837276_2018_明瑞智能_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 明瑞智能 NEEQ:837276 安徽明瑞智能科技股份有限公司 AnHui MingRui Intelligent&Technology Co.,L 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 安徽明瑞智能科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽明瑞智能科技股份有限公司章程 董事会 指 安徽明瑞智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽明瑞智能科技股份有限公司监事会 股东大会 指 安徽明瑞智能科技股份有限公司股东大会 股东大会议事规则 指 安徽明瑞智能科技股份有限公司股东大会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（总监）的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 方正证券、主办券商 指 方正证券股份有限公司 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 智瑞电气 指 安徽智瑞电气有限公司 明瑞新能源 指 安徽明瑞新能源科技有限公司 瑞通投资 指 滁州瑞通投资中心（有限合伙）资阳明瑞 指 资阳明瑞新能源科技有限公司 成都瑞联 指 成都瑞联智慧城市科技合伙企业（有限合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘明虎、主管会计工作负责人刘明虎及会计机构负责人（会计主管人员）潘峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人刘明虎与潘峰合计拥有公司 65.07%的股份，且刘明虎在公司担任董事长、总经理职务，同时为公司的法定代表人，潘峰为公司财务负责人；若本公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。2、国民经济周期风险 电力电源设备主要面向电力、石化、水利、冶金、造纸、汽车、水泥等用电需求较大的行业，这些行业的景气程度与宏观经济密切相关。由于受宏观经济周期性调整的影响以及各行业不同的产品周期波动影响，一旦下游行业出现投资减少、产业结构调整等波动，将会影响公司的经营业绩。近年来，国民经济增速放缓，如果相关行业受政策性调控增速放缓可能会给公司带来负面影响。3、市场竞争加剧风险 公司自创立以来，一直专注于电力电源行业，公司主要高级管理人员长期在智能电源系统领域从事研发、营销或管理工作，具有扎实的专业知识和丰富的行业经验，能够及时准确地把握该领域的市场和技术发展方向，但电力电源设备专业性强、个性化程度高，行业市场集中度较低，公司目前缺乏具有绝对竞争优势的主打产品，当市场新技术出现或更多新产品参与竞争、公司面临市场竞争加剧情况未能及时跟进市场步伐时，现有产品结构可能会对公司持续发展带来不利影响。4、经营现金流为负数的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,104,082.78元，报告期内为负数，主要是由于公司处于业务扩张期，现金6 流支出较多。报告期内随着公司规模逐渐扩大，支付的职工薪酬、相关税费以及三费较多，因而现金流支出较多，导致经营活动现金流量净额为负数。5、客户较为集中的风险 2018 年，公司前五名客户收入占当期营业收入比例为 71.90%，公司的客户集中度较高，主要系公司产品属于电力自动化电源设备，主要应用于电网及其各地电力公司、各大发电公司的变电站和发电厂以及石化、冶金、造纸等领域的输变电系统，下游客户行业特点决定了集中度相对较高。若未来公司与客户合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大的不利影响。6、应收账款余额较大的风险 2018 年，应收票据及应收账款为 60,821,786.72 元，应收票据及应账款余额较大。近年来，公司处于快速发展期，为了扩大市场，增加销售规模，公司给予了客户较好的信用政策，另一方面公司的主要客户中国企、上市公司比重逐步增加，回款审批周期相对较长，因而应收账款回收相对较慢。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽明瑞智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 明瑞智能 证券简称 明瑞智能 证券代码 837276 法定代表人 刘明虎 办公地址 安徽省滁州市城东工业园黄山北路 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋文娟 职务 董事会秘书 电话 0550-3592202 传真 0550-3592202 电子邮箱 swjmrzn- 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省滁州市城东工业园黄山北路 11 号 239000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-12-24 挂牌时间 2016-05-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-381 电机制造-3819 微电机及其他电机制造 主要产品与服务项目 交直流智能电源系统、电气自动化控制系统的研发、制造、销售与服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）53,170,239 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 刘明虎、潘峰 实际控制人及其一致行动人 刘明虎、潘峰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341100766870050T 否 注册地址 安徽省滁州市城东工业园黄山北路 11 号 否 注册资本（元）53,170,239.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方长顺、鲍灵姬 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2019 年 2 月 20 日与成都瑞联城市科技合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，公司转让 70%的股权于成都瑞联城市科技合伙企业（有限合伙），2019 年 4 月完成工商变更，本次转让后公司持有资阳明瑞 15%的股权。2019年1月，公司与惠州五辰云数据技术有限公司共同出资设立广州五辰新能源科技发展有限公司，注册地为广东省广州市，注册资本为 1,000 万元，其中公司出资 200 万元，占注册资本的 20.00%，惠州五辰云数据技术有限公司出资 800 万元，占注册资本的 80.00%。2019 年 4 月，经公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过，拟与武汉珞珈同创技术有限公司、滁州经济技术开发总公司、王军华共同出资设立参股公司安徽珞珈能源研究院有限公司，注册地为滁州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中武汉珞珈同创技术有限公司以无形资产及现金出资 4,300,000.00 元，占注册资本的 43%；滁州经济技术开发总公司以现金出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；王军华以现金出资 200,000.00 元，占注册资本的 2%；本公司以现金出资 3,500,000.00 元，占注册资本的 35%。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,625,230.86 75,283,923.51 1.78%毛利率%35.00%36.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,490,731.65 9,794,077.9-43.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,793,291.35 9,670,302.82-50.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.53%16.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.58%16.60%-基本每股收益 0.10 0.19-47.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 118,759,951.99 96,112,205.99 23.56%负债总计 43,018,299.16 25,970,549.22 65.64%归属于挂牌公司股东的净资产 75,608,278.08 70,141,656.77 7.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.32 7.58%资产负债率%（母公司）37.56%23.07%-资产负债率%（合并）36.22%27.02%-流动比率 2.02 2.99-利息保障倍数 9.55 14.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-436,776.06-4,462,460.29-90.21%应收账款周转率 1.30 1.59-存货周转率 4.21 5.71-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.56%40.94%-10 营业收入增长率%1.78%23.75%-净利润增长率%-46.53%14.53%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 53,170,239.00 53,170,239.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 769,150.87 所得税影响数 71,534.60 少数股东权益影响额（税后）175.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 697,440.30 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 9,586,778.57 3,537,691.20 应收账款 47,928,518.99 44,467,824.11 应收票据及应收账款 57,515,297.56 48,005,515.31 应付票据 1,729,158.46 1,659,158.46 应付账款 13,836,702.97 9,390,517.81 应付票据及应付账款 15,565,861.43 11,049,676.27 应付利息 9,649.75 9,649.75 应付股利 其他应付款 284,162.12 293,811.87 283,325.92 292,975.67 2017 年 6 月财政部发布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入11 为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会201815 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表 项 目 合并利润表 母公司利润表 调整前 调整后 调整前 调整后 管理费用 9,719,964.81 4,792,246.34 8,054,977.76 3,617,616.10 研发费用 4,927,718.47 4,437,361.66 12 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事交直流智能电源系统、电气自动化控制系统、新能源汽车充电桩的研发、制造、销售和服务（行业代码：C38)。作为高新技术企业和双软企业，公司已取得多项实用新型专利权和软件著作权。通过软硬件技术相结合，公司为中国电力投资集团公司、中国石油天然气集团公司、山东太阳纸业集团、中国广核集团有限公司等各行业龙头企业提供量身定制的变电站二次系统解决方案。公司主要通过招投标、客户自主招标、直接指定等方式获取项目订单，双方通过合同形式对产品清单、单价、技术要求等进行约定，公司按照合同约定，根据客户的实际需求、设计方案、技术特征等安排原材料采购、组织生产、质量检测和现场调试交付并取得相应收入。公司产品技术含量高、设计优化合理，被广泛应用于国内外电力、石化、水利、冶金、造纸、汽车、水泥、铁路、矿山、制造、港口等行业。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 从各项财务指标来看，2018 年经营状况良好，业绩保持较平稳的增长，公司管理层密切围绕期初制定的销售目标，提升科研水平，加强内部管理和生产制度及销售的激励制度都得到贯彻落实，为公司的稳步发展迈出了坚实的一步。1、财务情况 截至报告期末，公司资产总额 118,759,951.99 元,较期初增长 23.56%，主要是流动资产较 2017 年上升 11.1%，其中预付账款 5,577,026.42 元较 2017 年 1,692,871.85 元上升 229.44%，系期末因项目备货预付货款导致；其他应收款 847,811.26 元较期初 315,905.05 元增长 168.38%，主要系其他应收款中项目保证金较期初上升 141.35%。非流动资产 32,649,109.66 较期初 18,604,251.37 增长 75.49%，其中其他非流动资产 5,319,012.62 较期初 143,000.00 增长 3,619.59%，主要系调整支付在建工程款项所致。负债总额 43,018,299.16 元较 2017 年 25,970,549.22 上升 65.64%，主要系 2018 年收到银行短期借款22,000,000 元所致。净资产总额 75,741,652.83 元较 2017 年 70,141,656.77 上升 7.98%，除了本期未分配利润增长 33.51%外，盈余公积增长 26.9%。截至2018年12 月31日，全年实现营业收入76,625,230.86元，较2017年7,528,3923.51增长1.78%，收入保持平稳。本期实现净利润 5,236,790.12 元，较 2017 年 9,794,077.9 元下降 46.53%，其中：本期14 实现营业利润 6,270,821.97 元，较上年同期 11,435,531.22 元下降 45.16%，主要系公司发生的三项费用较期初增加，销售费用本报告期 6,924,911.76 元较上年同期 4,854,792.09 元增长 42.64%，销售费用中职工薪酬较上年同期增长 54.78%，项目技术服务费 278,030.78 元较上年同期 138,024.68 元增长101.44%，办公费用本报告期 159,918.8 元较上年同期增长 316.62%，折旧 128,373.57 元较上年同期增长 767.47%，主要为销售部门楼层装修所致。管理费用本报告期 7,244,782.26 元较上年同期4,792,246.34 元增加 51.18%，管理费用中咨询服务费 1,141,139.45 元较上年同期 840,656.46 元增加300,482.99 元，主要系高新技术企业认定、ISO 认证费等较期初上升。财务费用本期 1,141,500.13 元较上年同期 821,183.72 元增长 39.01%，主要系 2018 年银行短期借款上升对应的借款利息增加所致。投资收益本报告期增加-593,722.27，主要系持有联营企业成都瑞联智慧城市科技合伙企业（有限合伙）49.50%股权，按照权益法对于联营企业所确认的投资收益。3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-436,776.06 元，较 2017 年同期-4,462,460.29 元增加4,025,684.23 元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年同期保持平稳；购买商品、接受劳务支付的现金流出较上年同期减少 7,323,300.26 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期上升 1,436,011.98 元，主要为本报告期内人员增加导致支出增加。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-16,060,989.32 元，较上年同期-6,466,894.22 元负增长 9,594,095.10 元，主要是由于 2018 年在建的资阳充电桩项目结转固定资产所致，对本报告期内投资活动影响所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 17,096,785.4 元，较上年同期 13,189,653.11 元增加3,907,132.29 元，主要原因为收到银行借款 22,000,000.00 元所致。2018 年实现了年初设定的生产和销售目标，销售额比上年同期有平稳的增长。尤其是在国家节能减排和中国创造的引领下，公司的客户都有更多的需求，提供给公司更多的研发机会，增强了公司的创造力和发展的机会。(二二)行业情况行业情况 1、轨道交通制动系统部件 随着近年来中国铁路持续发展，快速铁路网的逐步建成，智能电源的需求也在不断加大，迫切需要智能化技术来增强铁路运输安全、提升运输效率，有效提高列车运用效率、行车安全控制水平及应对突发性事件能力。公司将继续发挥在铁路列车安全控制、制动单元系统生产管理方面积累的成熟经验和资源优势，专注于铁路运输安全与效率两大主题，在铁路运输管理信息化、电源系统集成等专业领域进行产品拓展，实现基于控制系统的多元化产业链的延伸，不断巩固在轨道交通行业内的优势地位。公司已开展了符合中国机车运行安全控制系统技术要求的新型列车制动控制单元系统，上述新产品将全面升级现有主导产品，进一步丰富产品链，增强公司在列车制动安全控制系统、行车安全控制系统等领域内的整体解决方案能力，实现公司在铁路行车全领域的多专业渗透，拓展新的盈利空间，提高公司的市场竞争能力，巩固行业优势地位。2、充电桩市场 在政策的推动下，充电桩行业处于高速发展期。关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见指出：到 2020 年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过 500 万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，在科技和商业创新上取得突破，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。报告期内，随着国家新能源汽车政策利好及国内充换电站项目的不断开展，新能源汽车行业呈现高速增长。2018 年 9 月 18 日，工信部装备中心发布了关于同时开展 免15 征车辆购置税的新能源汽车车型目录和享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录。此外，各省市也出台了专门的电动汽车充电规划或补贴政策。以上各政策的相继出台将为新能源汽车及充电设施行业带来巨大的市场空间，公司已具备充换电站相关产品和车载电控技术储备，并占据一定市场地位，将为公司带来持续的业绩增长及新的利润增长点。目前，我国已经成为全球最大的新能源车生产和销售市场，传统汽车节能减排要求越来越高，新能源汽车的加速发展对技术要求越来越高，在“双积分政策”以及“燃油车禁售时间表”的刺激下，未来新能源汽车及充电设施、设备市场将更加活跃。3、分布式储能应用市场 从“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、可再生能源发展“十三五”规划、能源发展“十三五”规划，到能源技术创新“十三五”规划，都将储能作为重点研究和发展领域之一。2018 年，国家发改委战略性新兴产业发展部际联席会议办公室发布了关于对战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，储能应用在国内具有广泛的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,299,043.77 4.46%6,032,382.21 6.28%-12.16%应收票据与应收账款 60,821,786.72 51.21%57,515,297.56 59.84%5.75%存货 11,964,989.88 10.07%11,708,048.69 12.18%2.19%投资性房地产 长期股权投资 1,606,277.73 1.35%0.00%固定资产 22,705,977.80 19.12%17,008,912.96 17.70%33.49%在建工程 497,356.8 0.42%0.00%短期借款 22,000,000.00 18.52%5,000,000.00 5.20%340.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 5,299,043.77 元较期初 6,032,382.21 元下降 12.16%，主要系公司临近期末支付货款所致，致货币资金较期初减少 733,338.44 元。2、应收票据及应收账款 截至 2018 年末应收票据及应收账款余额为 60,821,786.72 元，2017 年末应收票据及应收账款余额为57,515,297.56 元，同比增加了 5.75%。主要原因为期末相关货款未至账期而暂未收回。2018 年应收票据及应收账款占总资产比重为51.14%，较2017年应收票据及应收账款占总资产比重59.84%下降了8.7%。3、长期股权投资 截至 2018 年末长期股权投资余额为 1,606,277.73 元，主要系 2018 年新增联营企业成都瑞联智慧城市科技合伙企业（有限合伙），持有其 49.50%股权，截至 2018 年末投资额为 2,200,000 元并按照权益法对于联营企业确认投资收益。4、固定资产 固定资产 2018 年末余额为 22,705,977.80 元较期初上升 33.49%。主要系本报告期资阳明瑞新能源的新16 能源汽车充电站点的建设项目结转固定资产所致。5、短期借款 短期借款 2018 年比 2017 年增长 340%,主要为收到兴业银行借款 10,000,000 元和邮储银行借款12,000,000 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 76,625,230.86-75,283,923.51-1.78%营业成本 49,804,907.20 65.00%47,461,271.34 63.04%4.94%毛利率%35.00%-36.96%-管理费用 7,244,782.26 9.45%4,792,246.34 6.37%51.18%研发费用 2,981,217.49 3.89%4,927,718.47 6.55%-39.50%销售费用 6,924,911.76 9.04%4,854,792.09 6.45%42.64%财务费用 1,141,500.13 1.49%821,183.72 1.09%39.01%资产减值损失 1,263,845.53 1.65%706,245.76 0.94%78.95%其他收益 493,658.18 0.64%506,852.18 0.67%-2.60%投资收益-593,722.27 0.77%0 100%公允价值变动收益-资产处置收益-162,478.12 0.22%-100%汇兑收益-营业利润 6,270,821.97 8.18%11,435,531.22 15.19%-45.16%营业外收入 379,204.22 0.49%0.00%-营业外支出 0.00 0.00%46,551.97 0.06%-100.00%净利润 5,236,790.12 6.83%9,794,077.90 13.01%-46.53%项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 76,625,230.86-75,283,923.51-1.78%营业成本 49,804,907.20 65.00%47,461,271.34 63.04%4.94%毛利率%35.00%-36.96%-管理费用 7,244,782.26 9.45%4,792,246.34 6.37%51.18%研发费用 2,981,217.49 3.89%4,927,718.47 6.55%-39.50%销售费用 6,924,911.76 9.04%4,854,792.09 6.45%42.64%财务费用 1,141,500.13 1.49%821,183.72 1.09%39.01%资产减值损失 1,263,845.53 1.65%706,245.76 0.94%78.95%其他收益 493,658.18 0.64%506,852.18 0.67%-2.60%投资收益-593,722.27 0.77%0 100%公允价值变动-17 收益 资产处置收益-162,478.12 0.22%-100%汇兑收益-营业利润 6,270,821.97 8.18%11,435,531.22 15.19%-45.16%营业外收入 379,204.22 0.49%0.00%-营业外支出 0.00 0.00%46,551.97 0.06%-100.00%净利润 5,236,790.12 6.83%9,794,077.90 13.01%-46.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入 76,625,230.86 元，较 2017 年 7,528,3923.51 增长 1.78%，收入保持平稳。管理费用本报告期 7,244,782.26 元较上年同期 4,792,246.34 元增加 51.18%，管理费用中咨询服务费 1,141,139.45 元较上年同期 840,656.46 元增加 300,482.99 元，主要系高新技术企业认定、ISO 认证费等较期初上升。销售费用本报告期 6,924,911.76 元较上年同期 4,854,792.09 元增长 42.64%，销售费用中职工薪酬较上年同期增长 54.78%，项目技术服务费 278,030.78 元较上年同期 138,024.68 元增长 101.44%，办公费用本报告期 159,918.8 元较上年同期增长 316.62%，折旧 128,373.57 元较上年同期增长 767.47%，主要为销售部门楼层装修所致。财务费用本期 1,141,500.13 元较上年同期 821,183.72 元增长 39.01%，主要系 2018 年银行短期借款上升对应的借款利息增加所致。投资收益本报告期增加-593,722.27，主要系持有联营企业成都瑞联智慧城市科技合伙企业（有限合伙）49.50%股权，按照权益法对于联营企业所确认的投资收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 75,192,029.07 74,286,725.54 1.22%其他业务收入 1,433,201.79 997,197.97 43.72%主营业务成本 49,451,720.93 46,914,427.89 2.76%其他业务成本 180,056.07 546,843.45-67.07%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电源成套系统 75,192,029.07 98.13%74,286,725.54 98.68%其他 1,433,201.79 1.87%997,197.97 1.32%合计 76,625,230.86 100.00%75,283,923.51 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成与上期基本保持一致，没有明显变动。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 资阳中车电气科技有限公司 17,923,846.37 23.39%否 2 国电南瑞科技股份有限公司 17,735,914.14 23.15%否 3 国电南瑞南京控制系统有限公司 15,054,579.57 19.65%否 4 山东太阳宏河纸业有限公司 2,817,948.75 3.68%否 5 中国轻工业长沙工程有限公司 1,561,597.36 2.04%否 合计合计 55,093,886.19 71.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 资阳中车电气科技有限公司 7,532,633.28 10.77%否 2 南京协诺贸易有限公司 2,822,889.81 4.04%否 3 南京特博电力科技有限公司 2,403,847.32 3.44%否 4 南京富达电线电缆有限公司 2,211,481.90 3.16%否 5 国电南瑞南京控制系统有限公司 2,130,511.11 3.05%否 合计合计 17,101,363.42 24.46%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-436,776.06-4,462,460.29-90.21%投资活动产生的现金流量净额-16,060,989.32-6,466,894.22 148.36%筹资活动产生的现金流量净额 17,096,785.40 13,189,653.11 29.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量净额：2018 年-436,776.06 元较 2017 年-4,462,460.29 增加 4,025,684.23元，主要是由于报告期内公司购买商品、接收劳务支付的现金较 2017 年减少 7,323,300.26 元、因而导致经营性净流量较去年同期增加。2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年-16,060,989.32 较 2017 年负增长 9,594,095.10 元，主要是由于公司在本报告期内投入资阳市新能源汽车充电站点支出结转固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年 17,096,785.40 元较 2017 年 13,189,653.11 元增加3,907,132.29 元，主要为报告期内收到兴业银行、邮储银行借款 22,000,000.00 元，归还借款5,000,000.00 元后净额为 17,000,000.00 元。2017 年主要为收到滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资款 27,999,050.00 元，归还银行借款 18,000,000.00 元及利息后净额为 13,189,653.11 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有两家全资子公司,四家控股子公司，一家参股子公司，具体情况如下：全资子公司：19 1、安徽智瑞电气有限公司，注册资本为 50,000,000 元，法定代表人：刘娟，注册地址：安徽省滁州市花园西路 82 号，成立日期：2013 年 4 月 7 日，经营范围：工业自动化产品、电力保护系统、监控自动化系统、配电自动化线路故障诊断系统的研发、销售；计算机及其配件、电线、电缆、仪器仪表、阀门的销售；配电柜、低压成套组装、生产。公司于 2017 年 12 月 26 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于对全资子公司安徽智瑞电气有限公司增资的议案，将子公司安徽智瑞电气有限公司注册资本增加到人民币50,000,000.00 元。相关内