837704_2018_三卓韩一_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-009 1 2018 年度报告 三卓韩一 NEEQ:837704 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 TianJin Synergy Hanil Polymer Technologies Co.,Ltd.公告编号：2019-009 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-009 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三卓韩一 指 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 山景新加坡 指 SAN KING TECHNOLOGIES PTE.LTD.中星锐博 指 天津中星锐博企业管理咨询有限公司 三卓韩一苏州 指 苏州三卓韩一橡塑科技有限公司 向阳路分公司 指 苏州三卓韩一橡塑科技有限公司新区分公司 三卓韩一惠州 指 三卓韩一精密电子（惠州）有限公司 三卓韩一芜湖 指 三卓韩一精密制造（安徽）有限公司 山景橡塑天津 指 山景橡塑（天津）有限公司 三卓天泰惠州 指 三卓天泰精密电子（惠州）有限公司 西湖中国 指 SEI WOO（CHINA）POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD.山景雷特苏州 指 山景雷特乐橡塑科技（苏州）有限公司 西湖橡塑天津 指 西湖（天津）橡塑制品有限公司 西湖橡塑苏州 指 西湖橡塑科技（苏州）有限公司 三卓韩一新加坡 指 SYNERGY HANIL(S)POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD.西湖新加坡 指 SEI WOO POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD.西湖科技新加坡 指 SEI WOO TECHNOLOGIES PTE.LTD.山景雷特锦瑞 指 山景雷特锦瑞电子（苏州）有限公司 大富科技 指 深圳市大富科技股份有限公司（股票代码：300134；股票简称：大富科技）LATERAL 指 LATERAL SOLUTIONS PTE.LTD.常州世杰 指 常州世杰新材料科技有限公司 苏州铭佳 指 苏州铭佳精密机械有限公司 CSR Japan 指 CSR Japan Co.,Ltd.A 客户 指 世界顶级智能终端厂商之一，美国上市公司，总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺 长城证券 指 长城证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-009 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏枫频、主管会计工作负责人宋春梅及会计机构负责人（会计主管人员）方晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、智能终端市场变化迅速的风险 本公司的橡塑类制品主要应用于智能手机、平板电脑、智能音响、运动相机等智能终端领域。随着信息化的深入发展，智能终端更新换代的速度逐步加快，市场变化迅速，相关生产商的市场份额波动明显。公司产品的最终应用方包括了全球领先的智能终端、运动相机等产品的制造商。经历了过去几年的高速增长，全球智能终端行业增长迟缓，有可能影响公司产品在该行业的的销售收入。2、技术与工艺更新换代的风险 随着材料科学和配方技术的发展，橡胶、塑料等高分子材料从元素构成到性能特征都经历了巨大的变化，各种耐高温、高导电、高导热等有独特性能特色的材料逐渐被研发出来，且随着配方的优化，材料性能不断突破，应用领域不断拓展，行业内技术进步不断加快，有可能对公司现有的技术和工艺造成不同程度的冲击。3、应收账款无法收回及诉讼的风险 自2017年公司成功实施对部分销售渠道的转型以来形成的新客户及新订单，回款及时有效控制了应收账款持续增大及账龄持续延长的风险，且公司也按相关财务制度及政策计提了坏账准备金，风险在可控区间内。针对销售渠道转型以前形成的对特定客户 LATERAL 拖欠公司的应收账款，公司采取综合性措施（包括但不限于诉讼、财产保全及商谈）促该客户的回款及保障自身合法权益的前提下，公告编号：2019-009 5 针对该客户的应收等往来款项，2018 年综合计提了足额的资产减值损失准备。4、汇率变动的风险 报告期内，公司的出口业务主要以美元结算。近两年，人民币对美元汇率出现较大幅度波动，汇率的波动对公司经营业绩产生一定的影响 本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin Synergy Hanil Polymer Technologies Co.,Ltd.证券简称 三卓韩一 证券代码 837704 法定代表人 魏枫频 办公地址 天津市武清开发区和畅路 10 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金光 职务 信息披露负责人 电话 022-82192186 传真 022-82113841 电子邮箱 guang_ 公司网址 联系地址及邮政编码 天津武清开发区和畅路 10 号 301707 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 11 日 挂牌时间 2016 年 6 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C2913 橡胶零件制造 主要产品与服务项目 高性能、高精密橡胶、塑料等高分子材料制品研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,311,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2019-009 6 控股股东 魏枫频 实际控制人及其一致行动人 魏枫频 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911202227522002163 否 注册地址 天津市武清开发区和畅路 10 号 否 注册资本（元）30,311,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱俊洲、覃业贵 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-009 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 271,341,004.19 327,242,866.81-17.08%毛利率%23.59%28.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-51,975,564.39-14,370,763.07-261.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-71,345,013.37-18,043,604.50-295.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.93%-4.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.99%-5.71%-基本每股收益-1.71-0.60-185.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 393,071,753.55 510,316,138.10-22.97%负债总计 133,558,669.23 171,187,553.20-21.98%归属于挂牌公司股东的净资产 253,899,414.80 300,511,451.81-15.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.38 9.91-15.51%资产负债率%（母公司）9.67%14.75%-资产负债率%（合并）33.98%33.55%-流动比率 1.85 2.02-利息保障倍数-86.64-56.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,517,673.29-51,422,498.32 124.34%应收账款周转率 1.61 1.71-存货周转率 3.53 4.11-公告编号：2019-009 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-22.97%0.09%-营业收入增长率%-17.08%-13.09%-净利润增长率%-126.26%-170.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,311,000.00 30,311,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 20,794,284.32 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,831,108.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-433,025.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 22,192,367.46 所得税影响数 3,173,783.63 少数股东权益影响额（税后）-350,865.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 19,369,448.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账-210,449,516.28-176,610,180.02 公告编号：2019-009 9 款 应收票据 3,554,619.94-909,356.60-应收账款 206,894,896.34-175,700,823.42-应付票据及应付账款-77,032,338.63-42,401,113.32 应付票据-应付账款 77,032,338.63-42,401,113.32-管理费用 103,293,307.93 65,695,172.42 82,892,618.42 49,640,741.69 研发费用-37,598,135.51-33,251,876.73 应付利息 227,656.11-其他应付款 36,459,126.20 36,686,782.31 48,028,832.95 48,028,832.95 公司执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）对财务报表格式进行调整。公告编号：2019-009 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司持续专注于新材料、新工艺、自动化等的技术开发，是从事以硅橡胶为主的、兼顾其他类型材料的高精密高性能橡塑制品的研发、制造、销售的高新技术企业。公司通过自主研发、并与全球领先的原材料供应商及下游客户协同合作开发，以高端精密、性能优越、用途广泛、质量优良的高附加值橡塑产品为发展方向，并着力发展与橡塑产品有关的新材料业务。公司自成立以来，一直注重橡塑等新材料产品的研发和精密模具等的成型、制造工艺技术的发展，经过多年发展，已成为行业内规模较大、并在国际客户中享有一定声誉的企业。随着全球各领域新材料技术的快速进步，高端高分子材料的应用将在提升消费品质、改善人们生活当中起到不可或缺的作用，三卓韩一利用自身在行业的积累，积极向产品链中高附加值部分及其他新材料领域拓展。公司融合了拥有多年专业经验的人才资本，并整合国内外多方资源，凭借快速的应变能力和优良的成本品质优化控制能力，为全球智能电子设备、汽车及交通运输、医疗健康、服务机器人等行业内领先企业提供领先于同行的精密橡塑制品、相关模具产品和技术支持一站式服务。公司全面推行 ISO9001 质量管理体系，通过针对汽车产品的 ISO/TS16949 认证。公司采取直接销售和通过中间商销售给客户两种方式进行销售：直接销售给品牌客户的模式下，公司与客户签订供货协议，接受客户订单后组织产品的开发和生产。货物生产完毕后，按照订单将货物运送至客户指定地点；通过中间商销售给品牌客户，公司在与部分智能设备生产商的合作，通常通过其指定中间商将产品销售给终端用户或其指定的代工厂商。公司主要通过直接面向下游客户销售产品的方式推广开拓业务，一直注重于对用户需求的精准把握和深入挖掘，在逐步扩大市场领域和开拓用户的同时，不断健全和完善市场营销网络。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告报告期内变化情况：期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、利润及现金流情况 报告期公司实现营业收入为 27,134.10 万元，营业收入较去年同期降低了 17.08%；归属于挂牌公司股东的净利润为-5,197 万元，相比去年同期降低 261.68%。报告期内公司在销售渠道转型的基础上，成功拓展了非消费电子领域的客户，减小了对消费电子等 公告编号：2019-009 11 目前处于弱周期行业的依赖，增加了汽车电子、智能家电、医疗健康设备行业的客户和产品；同时对于例如英国 Dyson 等一些需求范围广泛的客户，实现了多品类产品的覆盖，增加了客户粘性。但由于 A 客户上半年的某类产品临时停产并大幅下调订单，公司为该订单配置了一定的资源和产能，导致产能利用严重不足，从而使得公司的营业收入较去年下降的同时，经营性利润也受到了较大影响。报告期内公司的毛利率也呈现一定程度下降，主要是因为公司产品覆盖行业增加，产品品类较过往数量增加，但单一批次订单量小，生产经营及原材料需要根据不同订单要求调整，以及销量下降导致产能利用率进一步降低，从而影响了整体毛利率。在以上经营性因素和对控股子公司计提资产减值损失等综合影响下，报告期净利润亏损，且较上年同期亏损增加。报告期经营性现金净流量较上一年有所改善，同比增幅为 124.34%。主要由于公司销售渠道优化及直接客户增加，有效缩短客户回款时间使得公司经营性现金流有较大改善。总体上讲，过往受益于消费电子行业及 A 客户的业务繁荣，取得了较快的增长，但报告期消费电子行业处于低迷状况，公司凭借自身技术实力和产品面向更广泛的行业优势，积极拓展了其他周期性较小或正处于增长的行业，整体方向及落地仍然是积极的；公司的客户中也不断出现 Dyson、Facebook 等新的其他行业龙头客户。随着公司夯实现有的业务基础上，积极获取新客户更多的订单，公司整体经营状况将不断改善。2、增加新材料及新工艺的研发投入，增强公司核心技术工艺能力。公司持续增加研发方面的投入。公司以液态硅胶为原材料的产品采用了新设备及新工艺，能够为客户提供更高性价比的产品和服务。苏州区研发中心研发设备、人员以及环境都具备定制化开发新材料及新工艺和量产的能力。报告期内，公司持续为终端客户华为及小米提供了 USB Type-C 接口的防水产品，新开发 Dyson 新款产品卷发器的橡塑部件以及 Face book 视频聊天器支架等复合工艺类产品，这些产品在 2018 年下半年及 2019 年将陆续投入量产，为公司的持续发展贡献更多正能量及效益。3、坚持以客户为中心，致力于满足客户对产品质量、服务、性能近乎苛刻要求 公司持续围绕大客户服务战略，不断开发新客户及行业内龙头客户，在产品开发制造和客户服务各个环节及细节上不断深入，获得了较高的客户认同与满意度。(二二)行业情况行业情况 硅橡胶主要用于电子电器、汽车、医疗器械、婴儿用品、食品器械等行业，覆盖范围广。随着硅橡胶在部分非轮胎的细分领域取代其它胶种，其消费量必将成倍增长，市场空间会进一步打开。据预计，到 2020 年硅橡胶占橡胶消费总量的比例有望达到 20%33%，即硅橡胶消费量有望达到 300 万500 万吨。公司的硅橡胶产品，除了智能终端领域以外持续开发以下几个增长较快的领域：1、家用智能吸尘器 根据 Transparency Market Research 的市场报告显示，2012 年全球家用吸尘器市场规模已经达到110 亿美元，预计 2018 年将增长至 146 亿美元，CAGR 为 4.9%。从销量来看，Euromonitor 数据显示全球吸尘器销量从 2002 年的 8,473 万台增长至 2016 年的 1.24 亿台，CAGR 为 2.7%。从地区分布来看，美国是世界吸尘器第一大国，占据全球吸尘器销量的 37%;西欧地区和亚太地区分别以 26%和 17%紧随其后。近五年，亚太地区持续扩张，增长主要来自中国和东南亚国家。公告编号：2019-009 12 据调查，在发达国家，受访用户中有 26%拥有两台吸尘器，6%拥有 3 台以上吸尘器。在日本，吸尘器的保有量更是达到 146 台每百户。20 世纪 90 年代中后期我国吸尘器的普及率缓慢上升，2016 年仅为11%，仍远低于欧美发达地区国家。家庭规模减少带来实际户数增加。随着 80 后、90 后组建家庭，新生代家庭平均规模逐年递减，至2016 年家庭平均人数仅为 3.1 人，而随着生育率下降空巢青年、空巢老人现象将趋于严重，家庭人数一定时间内仍有小幅下降空间，这为市场带来更多的家庭户数，随着吸尘器向必需品转变，这一趋势为市场各必需品家电产品带来更大的市场空间。饲养宠物增加，动物毛发刺激吸尘器需求。随着城市居民生活质量的大幅提升，饲养宠物逐渐成为趋势，据速途研究院统计，至 2017 年中国宠物数量已达 2.5 亿只，并保持这较高增速。宠物脱毛现象随之成为家庭清洁的严重问题，而频繁的毛发脱落难以用扫帚等传统洁具有效清理，也大幅刺激了市场上吸尘器的需求释放。根据前瞻研究院估计 2020/2025/2030/2035 年吸尘器保有量将逐步上升至 7565/9725/13929/18249万台，相对 2017 年保有量水平的提升空间分别为 21%、61%、148%、182%，对应渗透率分别为 19%、25%、34%、43%。2、个人护理电器市场发展趋势 人均可支配收入的不断攀升使消费者拥有更多的资金投入到生活刚需以外的其他消费领域，推动我国个护电器行业规模增长步入上行通道，得益于互联网社交平台如雨后春笋态势迅速扩张，“颜值经济”得到年轻消费群体的推崇。数据显示，2017 年我国电动剃须刀、美发护理电器的市场销售量/额分别同比增长 24%、49%，呈现出量价齐升态势，电动牙刷增幅达 92%。公告编号：2019-009 13 3、电子烟市场发展趋势 根据市场调研机构欧睿国际统计，预计到 2021 年，成年电子烟用户群体将增加到 5,500 万人。尽管中国生产了全球 90%以上的电子烟，但国内消费市场仍然很小。按照中商产业研究院的说法，欧美市场占据了出口份额的 83.7%，而仅有 6%的产品最终在国内消化，未来中国市场仍有一定空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 36,215,151.81 9.21%18,622,884.38 3.65%94.47%应收票据与应收账款 131,072,592.36 33.35%210,449,516.28 41.24%-37.72%存货 52,976,024.15 13.48%64,574,585.83 12.65%-17.96%投资性房地产-长期股权投资 13,449,785.15 3.42%13,130,537.99 2.57%2.43%固定资产 86,755,611.40 22.07%106,352,044.84 20.84%-18.43%公告编号：2019-009 14 在建工程 13,428,385.71 3.42%13,428,385.71 2.63%0.00%短期借款 7,200,000.00 1.83%30,200,000.00 5.92%-76.16%长期借款-应付票据及应付账款 54,789,735.88 13.94%77,032,338.63 15.10%-28.87%其他应付款 40,644,026.57 10.34%36,686,782.31 7.19%10.79%资产总计 393,071,753.55-510,316,138.10-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：同比增加 94.47%，主要由于应收账款回款及时及报告期内转让全资子公司股权所致。应收票据与应收账款：同比下降 37.62%，主要由于公司直接服务的客户增多，回款及时及对自特定销售渠道转型以来未收回的应收账款计提坏账损失准备所致。固定资产：同比下降 18.43%，主要是转让全资子公司常州世杰的股权转让及对部分闲置设备计提资产减值损失准备、处置及报废部分老设备所致。短期借款：同比下降 76.16%，主要由于公司资金面好转，及时偿还短期贷款所致。应付票据及应付帐款：同比下降 28.87%，主要是销售收入下降导致的应付账款的下降及及时支付供应商货款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 271,341,004.19-327,242,866.81-17.08%营业成本 207,344,047.06 76.64%232,696,010.42 71.11%-10.89%毛利率%23.59%-28.89%-管理费用 54,393,527.82 20.05%65,695,172.42 20.08%-17.20%研发费用 39,726,846.58 14.64%37,598,135.51 11.49%5.66%销售费用 17,044,997.38 6.28%13,652,798.74 4.17%24.85%财务费用-4,322,565.26-1.59%8,546,503.22 2.61%-150.58%资产减值损失 61,003,567.27 22.48%6,653,948.33 2.03%816.80%其他收益 1,830,411.00 0.67%2,388,615.00 0.73%-23.37%投资收益 23,839,046.80 8.79%2,695,469.63 0.82%784.41%公允价值变动收益-资产处置收益-1,893,570.11-0.70%-867,762.21-0.27%-118.21%汇兑收益-营业利润-83,533,151.45-30.97%-37,070,006.51-11.33%-125.34%营业外收入 18,978.17 0.01%3,526,558.02 1.08%-99.46%营业外支出 451,306.03 0.17%154,616.87 0.05%191.89%净利润-85,084,404.86-31.36%-37,604,853.54-13.86%-126.26%公告编号：2019-009 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：同比降低 17.08%，主要是 A 客户某款产品临时停产，公司相应订单大幅下降所致。管理费用：同比降低 17.2%，主要是针对销售收入下降，公司采取了部分区域精简措施，包括减少办公面积及办公人员等成本所致。销售费用：同比增加 24.85%，主要是为了服务好 A 客户、Dyson 以及新开发 Face book 等欧美客户，增加美洲及新加坡等客户开发及服务团队，工资成本增加所致。财务费用：同比降低 150.58%，主要是美元对人民币升值，带来汇兑收益所致。资产减值损失：同比增加 816.80%，主要是报告期内出于谨慎性考虑，公司对特定销售渠道转型以来未收回的应收账款计提了坏账损失准备、对部分存货、闲置、老化设备及商誉等计提资产减值损失准备所致。投资收益：同比增加 784.41%，主要是转让了全资子公司常州世杰的 100%股权，增加了投资收益所致。资产处置收益：同比减少 118.21%，主要是针对产能优化，处置了部分闲置及老旧设备，增加资产处置损失所致。营业利润：同比降低 125.34%，主要是销售收入下滑而导致的产能利用率降低，以及毛利率相对高的新产品及复合类产品订单不足导致的产品毛利率同比下降，以及报告期内计提了 6,039.76 万的资产减值损失准备等综合影响导致营业利润降低。营业外收入：同比降低 99.46%，主要是无需支付的款项减少所致。营业外支出：同比增加 191.89%，主要是支付违约金增加所致。净利润：同比降低 126.26%，主要是因营业利润同比降低所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 259,141,544.14 306,462,873.75-15.44%其他业务收入 12,199,460.05 20,779,993.06-41.29%主营业务成本 202,526,009.41 219,300,133.78-7.65%其他业务成本 4,818,037.65 13,395,876.64-64.03%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硅橡胶类 201,149,557.11 74.13%236,650,991.00 72.32%塑胶类 13,080,500.12 4.82%17,117,627.44 5.23%其他类 44,911,486.91 16.55%52,694,255.31 16.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成并无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2019-009 16 1 SynergyHanil(s)Polymer Pte Ltd 22,950,912.06 8.46%是 2 Glocom Marketing Pte Ltd 20,031,358.57 7.38%否 3 鸿海精密工业股份有限公司（HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,LTD)17,319,609.23 6.38%否 4 苏州赛文电子科技有限公司 16,991,418.84 6.26%否 5 英华达（上海）科技有限公司 12,920,081.42 4.76%否 合计合计 90,213,380.12 33.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山国亿精密橡胶有限公司 7,530,040.20 11.35%否 2 山景雷特锦瑞电子（苏州）有限公司 5,387,678.76 8.12%是 3 广东朝阳电子科技股份有限公司 4,386,113.00 6.61%否 4 天津艾尔特精密机械有限公司 2,590,794.04 3.90%否 5 崇越贸易（上海浦东新区）有限公司北京分公司 2,514,220.97 3.79%否 合计合计 22,408,846.97 33.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,517,673.29-51,422,498.32 124.34%投资活动产生的现金流量净额 14,996,228.55 11,218,525.01 33.67%筹资活动产生的现金流量净额-10,450,942.03 1,794,116.02-682.51%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量净额：同比增加 124.34%，主要是公司销售渠道优化及直接客户增加，有效缩短客户回款时间使得公司经营性现金流有较大改善。投资活动现金流量净额：同比增加 33.67%，主要由于转让全资子公司常州世杰 100%股权以及理财产品减少所致。筹资活动现金流量净额：同比减少 682.51%，主要由于偿还了部分短期银行贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，本公司控股、参股公司如下：1、三卓韩一苏州系本公司全资子公司，持股比例 100%。该公司成立于 2010 年 5 月 7 日，注册资本 1200万元，统一社会信用代码为 91320500553840907U。2018 年营业收入为 135,669,969.17 元（其中合并内关联收入为 52,752,933.97 元），净利润为-27,069,226.29 元。2、三卓韩一惠州系本公司全资子公司，持股比例 100%。该公司成立于 2013 年 10 月 30 日，注册资本700 万元，统一社会信用代码为 91441300081212223K。2018 年营业收入为 27,378,510.19 元（其中合并内关联收入为 4,311,432.32 元），净利润为-7,082,102.96 元。公告编号：2019-009 17 3、Sei Woo（china）Polymer Technologies Pte.Ltd.系本公司控股子公司，持股比例 60%。该公司成立于 2005 年 9 月 12 日，注册地在新加坡，注册资本 10 万新币，公司注册号为 200512668W。系国外持股平台。4、西湖橡塑科技（苏州）有限公司系本公司控股子公司，系 Sei Woo（China）Polymer Technologies Pte.Ltd.全资子公司，本公司间接持股比例 60%。该公司成立于 1999 年 8 月 4 日，注册资本 300 万美元，统一社会信用代码为 91320500716805031F。2018 年营业收入为 7,591,032.14 元,净利润为-3,184,615.46 元。5、西湖（天津）橡塑制品有限公司系本公司控股子公司，系 Sei Woo（China）Polymer Technologies Pte.Ltd.全资子公司，本公司间接持股比例 60%，该公司成立于 1998 年 3 月 27 日，注册资本 175 万美元，统一社会信用代码为 91120222700447989B。2018 年营业收入为 25,782,641.49 元，净利润为-6,470,341.71 元。6、山景橡塑（天津）有限公司公司系本公司全资子公司，持股比例 100%。该公司成立于 2008 年 12 月1 日，注册资本 955.322793 万元，统一社会信用代码为 91120222681865068R。7、山景雷特苏州系本公司控股子公司，持股比例 51%。该公司成立于 2010 年 5 月 7 日，注册资本 210万美元，统一社会信用代码为 91320500553840974R。8、三卓天泰精密电子（惠州）有限公司系本公司控股子公司，持股比例 70%。该公司成立于 2013 年 10月 16 日，注册资本 100 万元，统一社会信用代码为 91441300079572369M。9、三卓韩一精密制造（安徽）有限公司系本公司全资子公司，持股比例 100%。该公司成立于 2014 年 9月 19 日，注册资本 1 亿元，统一社会信用代码为 913402003942073612。10、常州世杰新材料科技有限公司系本公司全资子公司，持股比例 100%。该公司成立于 2000 年 4 月 19日，注册资本 50 万元，统一社会信用代码为 91320411720662694A。该子公司 100%的股权已于 2018 年12 月 14 日转出给江苏富诺智能控制技术有限责任公司，合并报表仅合并该公司 2018 年度利润表和现金流量表，不再合并该公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产负债表。11、苏州铭佳精密机械有限公司系本公司控股子公司，持股比例 60%。该公司成立于 2003 年 1 月 3 日，注册资本 125 万元，统一社会信用代码为 91320506745582746Y。12、香港三卓韩一橡塑科技有限公司系三卓韩一惠州全资子公司，持股比例 100%。该公司成立于 2018年 8 月 20 日，注册资本 10 万港币，商业登记证号码为 69776294-000-08-18-7。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期末公司持有浙商银行非保本浮动收益型短期理财产品 1,000 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)调整报表格式，主要涉及的财务报表项目调整如下：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。利润表 公告编号：2019-009 18 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；新增“财务费用“其中项“利息收入”和“利息支出”的列示。根据财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关