837691_2018_中豪科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-012 1 2018 年度报告 中豪科技 NEEQ:837691 中豪（天津）电力科技股份有限公司 Zhonghao(Tianjin)Electric Power Science and Technolog Co.,Ltd.公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书共 9 项，截至 2018 年12 月 31 日，公司已累计取得 23 项专利证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年，因公司业务拓展需要，在 2018 年 6 月份变更了经营范围，增加了“输变电工程施工”作业。公告编号：2019-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中豪科技、公司、本公司 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司 股东大会 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司董事会 监事会 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司股东大会、董事 会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司 股东大会议事 规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 挂牌转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让 审计机构 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 五矿证券有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛海忠、主管会计工作负责人薛海忠及会计机构负责人（会计主管人员）韩远军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 随着我国市场经济不断向前推进，电力行业尤其是输配电设备 行业的市场化程度日渐提高，企业数量增长迅猛，国际资本和 技术等生产要素也纷纷进入我国，极大地提高了企业间的竞争 力度，给国内电力企业的发展带来了一定的经营风险。销售的地域性风险 公司所处配电领域行业偏好本地生产厂家提供的产品，公司目 前产品销售主要集中在天津市及周边地区。如果天津市场发生 重大变化，可能会对公司的盈利能力造成一定影响。技术风险 公司属于技术密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技 术人员和关键管理人员，业内人才需求大，人才竞争日趋激烈。另外，技术的先进性是企业具备投资价值的前提，也是企业是 否具有持续发展能力的关键。诉讼风险 公司生产的产品对产品的安全性能要求较高，公司面临较大责 任和风险，如因产品质量不合格导致的赔偿责任；产品可能发 生的安全问题、财产损失带来的赔偿责任。上述责任及风险均 可能导致潜在诉讼风险，从而对公司正常经营造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中豪（天津）电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhonghao(Tianjin)Electric Power Science and Technolog Co,Ltd./Zhonghao Technology 证券简称 中豪科技 证券代码 837691 法定代表人 薛海忠 办公地址 天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王丽凤 职务 董事会秘书 电话 022-28669579 传真 022-28669577 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道 15 号 300350 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造（C3823）主要产品与服务项目 高、低压开关设备、配电柜和箱式变电站的制造和销售，并为客户提供技术支持等一系列售后服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 林其海、王帮志、薛海忠 公告编号：2019-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911201125783097099 否 注册地址 天津市津南区八里台工业园区 否 注册资本（元）27,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏汝翔、扈艳萍 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-012 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 62,039,351.67 41,817,942.56 48.36%毛利率%16.22%17.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,996,069.21 3,269,692.51-38.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,347,975.01 2,482,639.84-5.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.14%9.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.04%6.88%-基本每股收益 0.07 0.12-41.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,443,239.14 42,191,740.87 26.67%负债总计 13,582,682.22 4,327,805.85 213.85%归属于挂牌公司股东的净资产 39,860,556.92 37,863,935.02 5.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.40 5.71%资产负债率%（母公司）25.42%10.26%-资产负债率%（合并）25.42%10.26%-流动比率 3.66 6.48-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,676,096.72 145,692.11-3,309.57%应收账款周转率 2.49 2.97-存货周转率 8.03 4.38-公告编号：2019-012 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.67%2.80%-营业收入增长率%48.36%128.05%-净利润增长率%-38.95%469.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,000,000 27,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-79,245.73 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,293.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-418,251.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,003.37 非经常性损益合计非经常性损益合计-469,207.73 所得税影响数-117,301.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -351,905.80 公告编号：2019-012 10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 14,829,053.40 0.00 应收账款及应收票据 0.00 14,829,053.40 应付票据 应付账款 2,953,813.86 0.00 应付账款及应付票据 0.00 2,953,813.86 管理费用 3,759,620.73 1,463,695.03 其中：研发费用 2,295,925.70 研发费用 0.00 2,295,925.70 公告编号：2019-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司的所属行业为“配电开关控制设备制造业”（分类代码：C3823)，是专门从事电力技术开发、高低压成套设备及配件的制造和销售的服务提供商；主要面向国内电力系统、市政工程电力设施建设、企事业单位电力设施建设、房地产用电建设等领域。公司主营高、低压开关设备等配电设备和箱式变电站的制造和销售，并利用从业多年的经验、技术提供配电设备维修、调试等电力服务，能及时有效的为客户解决电力设备在运行中出现的异常问题，达到用电安全、高效、节约、环保的目标。公司的收入来源是通过研发、设计和生产各类配变电及控制设备直接销售给客户以获得利润。公司的主要销售模式为直销模式，分三个阶段：第一阶段由一线销售人员进行前期业务承揽，与客户做初步技术交流；第二阶段为方案设计阶段，由公司技术人员与客户做进一步技术交流，确定客户对 产品性能的需求；第三阶段为签订订货合同，由公司市场部销售人员与客户签订订货合同，公司依据订 单组织生产。自设立以来，公司就严格 ISO9001:2008 标准，引入了先进的生产技术和工艺流程，建立了质量管理体系，配备了齐全的专业检测设备，产品质量稳定。公司凭借良好的产品质量及完善的售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，确保公司未来主营业务收入稳步增长。本公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式。报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主要从事高、低压开关设备等配电设备和箱式变电站的制造和销售服务，并为客户提供技术支 持等一系列售后服务。报告期内加大市场推广，完成了预定的销售目标，继续规范公司的内部管理，在职工队伍建设和生产能力建设方面都采取了积极有效的措施，顺利实现了公司营业收入的提高；由于整个社会的经济萧条金融投资受损，本年度公司持有的理财产品损失 418,251.90 元，本年末应收账款余额较多，相应的计提坏账准备 853,857.80 元，以及本年度相比上年度减少了大额政府补贴，致使本年度净利润呈下滑状态。经过全体职工的不懈努力，报告期内公司实现营业收入 62,039,351.67 元，较上年同期增长 48.36%；公告编号：2019-012 12 实现净利润 1,996,069.21 元，较上年同期减少 38.95%。截至报告期末，公司净资产为 39,860,556.92 元，较上年同期增长 5.27%，公司的总资产为 53,443,239.14 元，较上年同期增长 26.67%，负债合计为 13,582,682.22 元，较上年同期增长 213.85%。(二二)行业情况行业情况 1、所属行业 公司主要从事高、低压开关设备等配电设备和箱式变电站的制造和销售服务，根据上市公司行业 分类指引（2012 年修订），公司属于制造业（C）配电开关控制设备制造（C3823）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“配电开关控制设备制造业”（分类代码：C3823）。2、行业发展 电力系统由发电、输电和配电环节组成。电力工业是国民经济和社会发展的基础，而输配电设备行 业是电力工业的基础。电力设备制造业大体包括发电设备行业、输变电一次设备行业（变压器、电力开 关、电线电缆）、二次设备行业（继电器、继电保护装置、电力自动化设备）、电力环保行业四个子行业。近年来中国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快。此外，日益扩大的市场需求也大大推动了它的发展。经过 30 多年的不懈努力，坚持“产、学、研、用”相结合、通过引进技术消化吸收再创新，我国成功研新出一批适合我国国情、国际领先的电力设备。中国制造2025重点领域技术路线明确，到 2020 年我国先进发电设备产业规模达到每年 1 亿千瓦，总体自主化率达 90%，输变电行业产值达到 2.2 万亿元，装备关键零部件自主化率达 80%以上。国家将研究和制定相关财税政策，建设清洁高效发电技术国家重大创新基地和输变电产业政产学研用创新联盟。未来输变电设备制造企业的技术要向以下方向发展：一是特高压；二是智能化；三是节能、环保设备；四是系统集成技术，向集约化发展。输配电设备市场需求总体呈上升趋势，随着农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设，带动了我国输配电设备市场的快速发展。据前瞻产业研究院发布的输配电设备行业产销需求与投资预测分析报告数据显示，输配电设备销售收入由 2009 年为 1.26 万亿 元，增长至 2017 年的 3.58 万亿元，实现了近 3 倍的规模增长。随着西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设，及国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅度增加，输配电设备产业在发展中迎来发展机遇。同时，新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点，给输配电设备制造企业带来商机。在市场需求和政策支持下，输配电设备市场发展势头良好，将有助于公司业绩开展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,353,269.65 11.89%1,708,193.92 4.05%271.93%应收票据与应收账款 31,533,235.08 59%14,829,053.4 35.15%112.64%存货 6,292,899.33 11.77%6,644,358.75 15.75%-5.29%投资性房地产 0 0%长期股权投资 0.00 0.00 0%公告编号：2019-012 13 固定资产 3,159,482.97 5.91%3,752,490.83 8.89%-15.80%在建工程 0.00 0.00 0%短期借款 0.00 0.00 0%长期借款 0.00 0.00 0%应付票据及应付账款 8,249,483.07 15.44%2,953,813.86 7%179.28%资产总计 53,443,239.14-42,191,740.87-26.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年末货币资金余额较期初增加 4,645,075.73 元，增长了 271.93%，主要原因为公司将持有的“招商智远群英荟 M0M5 集合资产”理财产品全部出售，收回投资的货币资金，因而本期末公司货币资金余额较上期末大幅上涨。2、应收票据及应收账款：2018 年末应收账款账面价值较期初增加 16,704,181.68 元，增长了112.64%，主要原因是 2018 年 12 月份公司销售量较多，12 月份的销售收入约 2,000 万，新增应收账款约 1,800 万元，该部分款项尚在收款期内，尚未回款，因而本期末应收账款账面金额较上期末有所增长。3、应付票据及应付账款：2018 年末公司应付账款账面价值较期初增加 5,295,669.21 元，增加了179.28%，主要增长原因是 2018 年 12 月份公司销售业绩较好，相应的在 2018 年 12 月份的采购量较大，12 月份新增应付账款约 700 万，该部分款项尚在付款期限内，公司尚未付款，进而本期末公司应付账款余额较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 62,039,351.67-41,817,942.56-48.36%营业成本 51,974,311.06 83.78%34,478,298.79 82.45%50.74%毛利率%16.22%-17.55%-管理费用 2,449,668.48 3.95%1,463,695.03 3.5%67.36%研发费用 2,648,476.95 4.27%2,295,925.70 5.49%15.36%销售费用 676,671.87 1.09%537,178.3 1.28%25.97%财务费用 2,721.91 0.004%-5,666.87-0.01%148.03%资产减值损失 853,857.80 1.38%56,031.13 0.13%1,423.9%其他收益 87,000.00 0.14%24,700.00 0.06%252.23%投资收益-418,251.90-0.67%595,480.45 1.42%-170.24%公允价值变动收益 资产处置收益-79,245.73-0.13%汇兑收益 营业利润 2,795,330.17 4.51%3,388,027.69 8.10%-17.49%营业外收入 48,293.27 0.08%1,050,000.00 2.51%-95.40%公告编号：2019-012 14 营业外支出 20,003.37 0.03%596.44 0.001%3,253.80%净利润 1,996,069.21 3.22%3,269,692.51 7.82%-38.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年度公司实现营业收入 62,039,351.67 元，较去年同期增加 20,221,409.11 元，增长了48.36%，一方面是公司销售团队的业务增多；另一方面部分客户与公司在 2017 年签订业务合同，但主要履行期在 2018 年度；同时，公司老客户在 2018 年承接了新的工程，从而对公司产品和服务的需求也相应增加，因此导致公司 2018 年度营业收入较 2017 年度大幅增加。2、2018 年度公司营业成本 51,974,311.06 元，较去年同期增加 17,496,012.27 元，增长 50.74%，主要是本期营业收入较上期增加约 48.36%，随着收入的增加，营业成本也相应的增加。3、2018 年度管理费用 2,449,668.48 元，较去年同期增加 985,973.45 元，增长 67.36%，一方面是由于公司领导人员为拓展业务提升公司业绩，招待潜在客户浅谈业务较上年度增多，导致业务招待费用较上年同期增加 291,885.95 元；另一方面，本年度公司新办理了“建筑工程施工总承包三级”资质证书，支付的中介服务费较上期增长约 30 万元等共同导致本期公司管理费用较上期增加。4、2018 年度资产减值损失 853,857.80 元，较去年同期增加 797,826.67 元，增长 1,423.9%，重大变动原因是 2018 年应收账款金额较上年同期增加 16,704,181.68 元，相应的计提坏账准备金额增加。5、2018 年度投资收益-418,251.90 元，较去年减少 1,013,732.35 元，减少比例 170.24%，重大变动原因是整个社会的经济萧条金融投资受损，本年度出售持有的“招商智远群英荟 M0M5 集合资产”的可供金融资产损失 418,251.90 元。6、2018 年度营业外收入 48,293.27 元，较去年减少 1,001,706.73 元，减少比例 95.40%，主要变动原因是 2017 年度获得股份制改造补贴 600,000.00 元、高新技术补贴 250,000.00 元及津南区科技五项计划补贴 200,000.00 元。7、2018 年净利润 1,996,069.21 元，较去年减少 1,273,623.30 元，减少比例 38.95%，主要变动原因：（1）由于整个社会的经济萧条金融投资受损，本年度出售持有的“招商智远群英荟 M0M5 集合资产”的可供金融资产损失 418,251.90 元；（2）收入增多的同时也增加了应收账款，考虑到回款的最低损失本年度计提坏账准备 853,857.80 元，（3）本年度相比上年度减少了大额政府补贴 1,001,706.73 元，上述多种因素的影响致使本年度净利润呈下滑状态。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 61,929,707.41 41,762,951.11 48.29%其他业务收入 109,644.26 54,991.45 99.38%主营业务成本 51,974,311.06 34,478,298.79 50.74%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%箱式变电站 4,613,419.87 7.44%2,728,877.78 6.53%高压开关设备 13,003,006.91 20.96%12,724,124.77 30.43%低压开关设备 40,082,048.21 64.61%25,632,444.66 61.30%公告编号：2019-012 15 其他配电设备 4,231,232.42 6.82%677,503.90 1.62%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司整体收入水平保持较高增长速度，各产品占比变动不大，与公司整体发展规模、业务水平相匹配。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市源源电力工程有限公司 7,525,862.03 12.13%否 2 天津东方海纳科技发展有限公司 6,850,858.13 11.04%否 3 天津市泰能电力开发工程有限公司 6,469,242.40 10.43%否 4 北京国电芳城能源工程有限公司天津分公司 5,436,206.89 8.76%否 5 天津市城西广源电力工程有限公司 3,362,046.87 5.42%否 合计合计 29,644,216.32 47.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 9,897,562.20 15.47%否 2 天津市泽旺铜材加工有限公司 7,877,392.40 12.31%否 3 天津市凯豪贸易有限公司 3,936,416.32 6.15%否 4 寿光正泰电器有限公司 3,522,685.39 5.51%否 5 中缆集团有限公司 2,386,154.95 3.73%否 合计合计 27,620,211.26 43.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,676,096.72 145,692.11-3,309.57%投资活动产生的现金流量净额 9,321,172.45 686,663.71 1,257.46%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：1、2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-4,676,096.72 元，较上期减少了 4,821,788.83元，减少了-3,309.57%，主要变动原因是本年底销售收入尚未回款，而采购原材料支付现金支出增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加;同时上期收到政府补助金额较多，导致本期收到其他与经营活动有关的现金较上期有所减少，从而本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少。2、2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额 9,321,172.45 元，较上年增加 8,634,508.74 元，主要原因是本年度出售持有“招商智远群英荟 M0M5 集合资产”的可供出售金额资产,投资收回的现金约公告编号：2019-012 16 1,000 万元，导致本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长较多。3、2018 年度公司无筹资活动产生的现金流量。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 12 月 15 日公司委托认购了招商证券的理财产品，产品名称为“招商群英萃 MOM5 号集合资产管理计划”，认购本金 10,047,980.00 元。2018 年度公司由于流转资金紧张分 4 次全部出售了该理财产品，由于利率波动较大，公司购买此项理财产品共损失了 418,251.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2018 年 6 月 15 日财政部公布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本次财务报表按照该通知中的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）列示。因报表格式变化，对年初报表相关项目进行了调整，该调整对公司的收入、利润没有影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司尚未与社会福利机构建立联系，公司将根据未来发展情况做相应安排，并引进与公司 主营业务相匹配的人才，为社会提供更多的就业岗位。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为高、低压开关设备、配电柜和箱式变电站的制造和销售，并为客户提供技术支持等一系列售后服务。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2018 年度财务报表，并出具了标准 无保留意见的审计报告。财务方面，公司本期营业总收入为 62,039,351.67 元，较上期增长 48.36%；本期净利润为 1,996,069.21 元，较上期下降 38.95%，由于整个社会的经济萧条金融投资受损，本年度出售可供金融资产损失 418,251.90 元，本年度计提坏账准备 853,857.80 元，以及本年度相比上年度减少了大额政府补贴，致使本年度净利润呈下滑状态。告期末净资产金额为 39,860,556.92 元，较上年末增长 5.27%。公司从总的数据比对来看，发展势头良好。报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短 期借款筹资的情形，公司报告期内无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不 公告编号：2019-012 17 存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不 良资产。经营方面，公司全体管理人员和核心技术人员长期在公司任职，无关键管理人员离职且无人员 替代和人力资源短缺等情形，公司管理团队保持稳定，具有持续经营记录。综上所述，公司管理层认为公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场风险 随着我国市场经济不断向前推进，电力行业尤其是输配电设备行业的市场化程度日渐提高，企业数量增长迅猛，国际资本和技术等生产要素也纷纷进入我国，极大地提高了企业间的竞争力度，给国内电力企业的发展带来了一定的经营风险。应对措施：公司将进一步加强对公司研发及车间操作人员的培训，提高公司员工职业技能，提升产品质量，提升公司产品的市场竞争力。加强营销，加快开发新区域、新市场领域的力度，以应对行业的激烈竞争。2、销售的地域性风险 公司所处配电领域行业偏好本地生产厂家提供的产品，公司目前产品销售主要集中在天津市及周边地区。如果天津市场发生重大变化，可能会对公司的盈利能力造成一定影响。应对措施：公司将积极加强营销，树立品牌关注度和影响力，积极开拓市场，增加产品品类，提高企业的竞争力，增加产品的销售量，扩大市场占有率，加大天津以外区域市场的开拓力度，逐步将业务外延。3、技术风险 公司属于技术密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，业内人才需求大，人才竞争日趋激烈。另外，技术的先进性是企业具备投资价值的前提，也是企业是否具有持续发展能力的关键。应对措施：公司一方面建立和有效的人才激励机制和管理制度，维护技术人员队伍的稳定，另一方面不断吸收引进业内优秀人员和高素质的复合型人才，加强公司在行业内的竞争力。4、诉讼风险 公司生产的产品对产品的安全性能要求较高，公司面临较大责任和风险，如因产品质量不合格导致的赔偿责任；产品可能发生的安全问题、财产损失带来的赔偿责任。上述责任及风险均可能导致潜在诉讼风险，从而对公司正常经营造成影响。应对措施：公司将加强原材料、元器件、辅助材料采购的检验，加强生产过程质量控制，严格把控产品出库检测，保证产品质量。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。公告编号：2019-012 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露时间报告披露时间 临时临时报告报告编号编号 天津鸿邦塑粉有限公司 采购非金属矿物制品-热固性粉末 75,600.00 已事前及时履行 2018 年 12 月 27 日 2018-023 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司 2018 年向天津鸿邦塑粉有限公司采购非金属矿物制品-热固性粉末，用于生产产品，共计 54吨，含税金额共计 75,600 元。上述关联交易已经第一届董事会第十六次会议审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公告编号：2019-012 19 关联交易是参照市场行情定价，价格具有合理性、公允性、不存在损害公司和其他股东利益情形。关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。关联交易不影响公司业务的独立性。?(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为避免今后出现同业竞争情形，本公司实际控制人林其海、薛海忠、王帮志出具了避免同业竞争承诺函。林其海、薛海忠、王帮志作为中豪（天津）电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，目前未直接或间接持有与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事或参与与公司存在同