837372_2018_泰纳科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：公告编号：20192019-0 03030 1 证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券 泰 纳 科 技 NEEQ:837372 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 HEILONGJIANGTAINATECHNOLOGY and DEVELOPMENTCO.,LTD.年度报告 2018 公告编号：公告编号：20192019-0 03030 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 4 月 10 日,公司取得全国中小企业股份转让系统文件关于黑龙江泰纳科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2018】1340 号）。公司总股本由 45,500,000 股增至 50,200,000股,2018 年 4 月 27 日起新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司被中共安达市委、安达市人民政府授予 2018 年度纳税贡献突出企业称号。2018 年 1 月 20 日,公司的防拨水剂生产及应用项目组成员孙德庆、李永为分别获得由黑龙江省绥化市科学技术进步奖评审委员会颁发的科学技术进步奖一等奖证书；同年 2 月公司防拨水剂生产及应用项目获得由黑龙江省绥化市科学技术进步奖评审委员会颁发的科学技术进步奖一等奖证书。公告编号：公告编号：20192019-0 03030 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业行业信息信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：公告编号：20192019-0 03030 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 泰纳科技、公司 指 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 泰纳有限 指 黑龙江泰纳科技发展有限责任公司 泰洛投资 指 哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 2018 年 10 月 26 日修正的中华人民共和国公司法 上海康复特 指 上海康复特生物化学有限公司 晋盛大公 指 启东晋盛大公化工有限公司 迪龙制药 指 黑龙江迪龙制药有限公司 泰氟化工 指 泰氟化工技术(上海)有限公司 海纳贝尔 指 安达市海纳贝尔化工有限公司 安徽永椿 指 安徽永椿高分子材料有限公司 上海智沃 指 上海智沃国际贸易有限公司 瀚华担保 指 瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司 证券法 指 2014 年 8 月 31 日修正的中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 公司章程 指 现行有效的黑龙江泰纳科技发展股份有限公司公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 中兴财光华审会字(2019)第 304078 号 海通恒信 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 远东国际 指 远东国际租赁有限公司 哈农商行 指 哈尔滨农村商业银行股份有限公司朝阳支行 招行大直支行 指 招商银行股份有限公司哈尔滨分行大直支行 安达工行 指 中国工商银行股份有限公司安达支行 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年期初、上年期末 指 2017 年 1 月 1 日、2017 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2018 年 1 月 1 日、2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告书若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的情况,均为计算过程中四舍五入造成的。公告编号：公告编号：20192019-0 03030 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙德庆、主管会计工作负责人郝瑛 及会计机构负责人（会计主管人员）宋茂东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 申请豁免披露2018 年年度报告中第四节、二（三）2 中前五大客户名称、供应商名称。申请豁免理由：（1）、公司属于精细化工行业,其客户、供应商具有相对集中的情形,公布使公司订单、生产计划安排等处于被动地位。（2）、公司保密客户信息,也是公司重要的经营策略。（3）、公司与部分客户签订保密条款,约定公司不对外公布客户信息等。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.公司治理风险 2016 年 1 月 5 日股份公司成立后,制定了关联交易决策制度、对外投资管理办法、对外担保管理制度等制度,公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。2.技术人员流失和技术失密风险 公司建立了保密工作制度,与所有员工(包括核心技术人员)签订了保密协议,规定所有员工未经许可,不得将所接触到的公司商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开,不得接受与公司存在竞争合作关系的第三方以及公司客户或者潜在客户的聘用,高级管理人员、核心技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后仍负有保密义务。尽管公司采取了上述措施防止公司核心技术对外泄公告编号：公告编号：20192019-0 03030 6 露,但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术秘密,则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响,损害公司的竞争优势,给公司带来直接的经济损失。3.对少数客户依赖的风险 公司营业收入中前五大客户销售收入总额占比超过 60%,造成公司对少数客户过分依赖的情况。如若公司几大主要客户的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者关键客户流失,公司的经营业绩将在一定程度上受到影响。4.市场竞争加剧的风险 公司是一家集生产、销售于一体的高新技术企业,以生产医药中间体和防水防油助剂为核心产品的化工企业。公司在医药中间体及防水防油助剂系列精细化学品细分行业上虽具一定的生产与技术优势,但不排除国内有上市公司未来继续进入这一领域拓展相关产品线,上市公司具有较强的资金和规模优势,在生产规模、知名度、生产成本、产品价格、上下游议价能力及客户基础上可能对公司构成一定的竞争压力。同时,部分采取低价低质竞争策略的小型生产企业也会在一定程度上扰乱市场秩序,对行业内企业构成一定威胁。5.原材料价格波动风险 公司生产成本中原材料占比较高,公司原材料受国际石化产品市场价格及国内外市场供需情况的影响,价格波动较为频繁。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大,从而影响公司经营业绩的稳定性。如果未来原材料价格上涨,势必会使得企业生产成本上升,进而影响盈利空间,公司就会面临原材料价格波动引致的经营风险。6.环保政策变动风险 公司属精细化工行业,生产经营中面临着“三废”排放与综合治理问题。公司十分重视污染治理与环境保护工作,严格按照国家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生的“三废”,并力求通过引进先进技术、改进生产工艺以清洁生产从而减少污染物的排放。但随着国家和社会对环境保护要求的日益提高,国家将有可能颁发更高的环境保护标准。如果环保标准提高,公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大,从而影响公司盈利水平。7.业务扩张导致的管理风险 股份公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司现阶段规模较小,自成立以来经营稳健,在资产和组织架构上相对稳定。但随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断拓展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。8、控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至2018 年12月 31日,公司控股股东及实际控制人为孙德庆,其直接持有的公司股份为21,510,000.00元,占公司总股本的42.85%,同时通过泰洛投资间接持有泰纳科技 11.18%的股份,通过直接和间接合计持有泰纳科技 54.03%的股份。若公司实际控制人利用其实际控制权对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制,可能会对公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20192019-0 03030 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 HEILONGJIANGTAINATECHNOLOGYandDEVELOPMENTCO.,LTD.证券简称 泰纳科技 证券代码 837372 法定代表人 孙德庆 办公地址 安达市北四道街泰纳科技(兴安街 12 委 1-254A)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郝瑛 职务 董事会秘书 电话 0455-7567666 传真 0455-7567666 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 黑龙江省安达市北四道街泰纳科技,151400 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 黑龙江省安达市北四道街兴安街泰纳科技董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 13 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造 主要产品与服务项目 苯甘氨酸、左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐、对羟苯甘氨酸、邻氯苯甘氨酸、对氯苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸、双氢苯甘氨酸甲基邓钠盐、丙烯酸十八酯、甲基丙烯酸十八酯、拨水剂、防水剂、5-甲基脲苷、2-氨基-6-羟基嘌呤（鸟嘌呤）、-乙基苯甘氨酸生产及销售（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；化工产品销售（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品等前置审批项目）；对生物化工技术的开发（非研制）、咨询服务,经营本公司自产产品的出口业务、从事各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,200,000 优先股总股本（股）0 控股股东 孙德庆 实际控制人及其一致行动人 孙德庆 公告编号：公告编号：20192019-0 03030 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91231281669017736E 否 注册地址 安达市北四道街泰纳科技(兴安街12 委 1-254A)否 注册资本 50,200,000.00 是 报告期内,公司发行股票 4,700,000 股,发行完毕后,总股本由 45,500,000 股增至 50,200,000 股。公司现已完成工商变更登记,并取得绥化市市场监督管理局颁发的新的营业执照,公司注册资本由人民币45,500,000 元增加至 50,200,000 元,注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许洪磊、周墨 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：公告编号：20192019-0 03030 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 238,827,079.33 211,989,900.34 12.66%毛利率%36.55%34.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,773,998.77 34,661,686.40 17.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,720,970.00 34,424,863.55 9.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.14%29.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.56%29.42%-基本每股收益 0.83 0.76 9.21%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 326,117,306.14 209,257,572.64 55.84%负债总计 96,653,954.75 72,018,387.96 34.21%归属于挂牌公司股东的净资产 225,993,839.67 134,350,029.58 68.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.50 2.95 52.54%资产负债率%（母公司）18.83%9.42%-资产负债率%（合并）29.64%34.42%-流动比率 1.74 1.60-利息保障倍数 60.93 106.71-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-17,280,465.87 27,649,316.79-162.50%应收账款周转率 9.52 4.77-存货周转率 2.86 4.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%55.84%12.23%-营业收入增长率%12.66%14.21%-净利润增长率%17.63%22.84%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：公告编号：20192019-0 03030 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,200,000 45,500,000 10.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,785,571.90 其他营业外收入和支出-50,422.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,735,149.09 所得税影响数 622,566.99 少数股东权益影响额（税后）59,553.33 非经常性损益净额非经常性损益净额 3,053,028.77 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 22,830,689.30 50,760,419.00 应收账款 24,693,069.25 58,447,657.52 应收票据及应收账款 47,523,758.55 109,208,076.52 在建工程 2,962,507.25 5,069,195.21 3,910,624.39 3,910,624.39 工程物资 2,106,687.96 应付票据 340,070.22 125,056.00 应付账款 48,938,020.67 24,951,151.54 应付票据及应付账款 49,278,090.89 25,076,207.54 应付股利 14,310,541.62 其他应付款 9,355,634.64 9,355,634.64 9,389,550.85 23,700,092.47 研发费用 8,077,152.86 7,503,852.14 管理费用 20,744,433.66 12,667,280.80 19,769,226.31 12,265,374.17 会计科目调整原因：1、以上因会计政策变更追溯调整科目均为合并报表科目。2、根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求,公司相应变更财务报表格式。本次会计政策变更系国家法律、法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。公告编号：公告编号：20192019-0 03030 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引,公司所处行业为“制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造”。公司的核心产品为医药中间体产品和防水防油助剂系列产品,属于精细化学品范畴。公司的商业模式为：在掌握医药中间体产品的制造及相关加工工艺核心技术和防水防油助剂合成技术的基础上,公司通过持续技术创新、技术引进和产品研发,跨界新的应用领域,创造新的消费应用,以满足医药制造业和防水防油助剂产品等领域主要客户的需求,并通过直销方式来获取收入及利润。1、研发模式：泰纳科技是一家集生产、销售于一体的高新技术企业,核心产品为医药中间体和防水防油助剂。目前公司拥有5项发明专利、14项实用新型专利。公司在专注提升核心合成技术以及加工工艺的同时,通过研发不同的产品,跨界新的应用领域,引进先进技术、不断丰富公司的产品种类,以国内外市场需求为导向,创造新的消费应用以及新的收入增长点,为公司的快速稳定发展奠定了基础。2、生产模式：公司采用订单生产模式和库存生产模式,最大程度上节约了库存存放量,即接到客户订单要求时进行量化生产,无订单则调整生产,亦能应变于实际生产中发生的紧急订单执行情况。3、销售模式：公司目前主要采取直销的销售模式,在掌握医药中间体产品的制造及相关加工工艺核心技术的基础上,公司通过持续技术创新、技术引进和产品研发,开拓国内外市场,满足客户的需求,收入主要来源于医药中间体和防水防油助剂两大系列产品。4、盈利模式：公司通过传统盈利和网络盈利的模式长期与新老客户保持良好的合作关系,公司将增加网络销售的投入,将根据自身真实情况,利用电商平台不断开拓新兴网络盈利业务,利用已拥有的用户资源优势,将用户转移到新兴业务中,实现公司长期可持续性发展。报告期内,公司的主营业务、商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内,公司管理层按照年度经营计划,坚持提升和优化主营传统业务的核心竞争力,稳固存量业务市场地位。同时进一步完善经营管理体系,稳步实施平台客户对接、技术研发和市场拓展工作。公司经营业绩保持稳定,主营业务发展态势良好。1、财务运营情况、财务运营情况 报告期内,公司通过加强产品研发、市场开拓、客户服务、品质控制等有效手段,实现营业收入、毛利率等不同程度的增长；公司加大主营业务发展,营收持续稳健增长的同时加强管理,不断推出新产品,公告编号：公告编号：20192019-0 03030 12 调整产品销售结构,实现经营净利润的增长。报告期内,公司实现营业收入 23,882.71 万元,较上年同期增加 2,683.72 万元,增幅 12.66%,其中医药中间体系列产品收入较上年同期增加 892.15万元,增幅 13.79%,主要来源于四季度部分新医药中间体产品的投产实现销售；助剂系列产品收入较上年同期增加 1,347.93 万元,增幅 9.87%；其他化工产品收入较上年同期增加 139.33 万元,增幅 13.11%。公司整体毛利率水平较上年同期增加 2.36%,其中助剂系列产品毛利率较上年同期增加 5.47%,随着公司助剂系列产品类型的不断丰富,产品质量的提升,公司加大销售渠道拓宽,并积极应对原材料市场外部环境变化,通过技术革新,推出适应市场的新品种,提高产品销售毛利,报告期内助剂产品的销量同比增长 16.99%。报告期内管理费用较上年同期增加 1,056.42 万元,增幅 83.40%,主要来源于人工成本和无形资产技术组摊销的增加。报告期公司实现净利润 4,135.44 万元,增幅 8.85%。公司业务整体经营情况稳定,报告期内在业务保持稳定增长的同时更加注重提升企业效益和发展质量,实现公司发展稳扎稳打。2、业务经营情况、业务经营情况 公司在本年度围绕年度经营目标和任务,稳步推进医药中间体以及助剂产品的生产及销售,完成了全年的生产经营计划。一方面,公司继续做好客户的维护与拓宽,与客户保持良好的、长期有效的战略合作伙伴关系,在稳定原有开发和销售规模的基础上实现增长；另一方面,公司加大研发投入,优化产品结构,提高产品质量,夯实公司内部管理,为公司的健康发展打下坚实的基础。报告期内,公司在稳步发展的同时,积极开拓新产品,为公司快速发展做好整体规划及战略布局。公司将“绿色化工”作为发展方向,力争在医药中间体和助剂两大产品系列取得突破。公司将原有医药中间体业务进行横向扩展,增加医药中间体产品品种,提高企业盈利能力,增强核心竞争力。报告期内,公司部分医药中间体新产品的生产能力建设完成,产品实现销售,公司新产品符合政策导向、顺应国家发展要求。报告期内,公司通过完善内部控制管理体系,辅助计算机信息系统管理,有效提升了公司的运营管理水平和管理效率。3、技术研发情况、技术研发情况 公司一贯重视研发的持续投入,在董事长的带领下,深度研究开发了系列“拨水剂、防水剂”产品,并自主创新了多项工艺环节技术。公司的研发模式以自主研发、自主创新为主,以外购、与科研院所等研究机构合作研发为辅。报告期内,技术人员、生产人员对外购无形资产技术组进行消化理解运用,并对精细化工科研生产基地项目预投产产品相关技术进行开发,力争实现技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制,逐步形成以产品技术中心为核心,技术创新与管理创新相结合的科技管理体系。2018 年年度研发费用投入为 950.29 万元,占合并报表营业收入的 3.98%。截至报告披露日,公司已累计拥有 19 项专利,其中,发明专利 5 项,对技术研发的重视,增强了公司持续发展的核心竞争力。4、对外投资状况（扩建）、对外投资状况（扩建）公司投资设立的全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司,旨在建立一个集科研、实验、生产为一体的精细化工产业基地,其功能为：利用科研实验平台,更好的与科研院所等研究机构合作,将具有实用性的科研成果向规模化生产转化,根据全资子公司经营和发展的需求,公司将全资子公司海纳贝尔的注册资本由人民币 1,500.00 万元增加至 10,000.00 万元,即子公司两次新增注册资本共计 8,500.00 万元。一期项目经过建设,2019 年 3 月 26 日安达市海纳贝尔化工有限公司精细化工科研生产基地项目试生产（使用）方案经专家签字确认通过,并报送绥化市应急管理局和安达市应急管理局备案,一期项目开始进行试生产。5、员工队伍建设情况、员工队伍建设情况 公司始终把“帮助员工实现个人价值”作为人才培养策略,进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制,以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸收并留住人才,为公司公告编号：公告编号：20192019-0 03030 13 的整体发展战略打下人力资源基础。综上,报告期内,公司的财务运行状况稳健,运营平稳。（二）（二）行业情况行业情况 1、行业、行业概况概况 化学工业是国民经济的基础产业,精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。近二十年来,我国十分重视精细化工的发展,把精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分,列入多项国家计划中,从政策和资金上予以重点支持。目前,精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。我国精细化工行业是受经济波动以及政策影响较大、周期性较强的行业,行业的周期性与经济增长的周期性保持着较大的相关性,近几年,随着科学技术的进步,及处于新技术革命前沿的材料科学、信息科学和生命科学的崛起,客观上极大地促进了精细化工的迅猛发展,使精细化工的生产门类、品种不断增加,领域日益扩大,精细化工成为充满活力的朝阳工业,新领域精细化学品和新材料将是化工未来前进方向。2、公司所处细分行业情况公司所处细分行业情况（1）医药中间体产品 医药中间体和一般化工产品具有基本相同的生产工艺,生产成本相对较低；并且销售医药中间体不需要通过 GMP认证,所以越来越多的化工企业加入到医药中间体的生产和销售之中,带动行业内竞争加剧,利润降低。在环保趋严大趋势下,产能的提高往往伴随着环保成本的提高。随着大型跨国制药公司的产业结构调整、跨国生产转移以及国际分工进一步的细化,我国已经成为医药行业全球分工中重要的中间体生产基地,形成了从科研开发到生产销售的较为完整的体系。随着对大量高级医药中间体以及专利新药的配套中间体产品需求的增加,以及国内环保升级,国内医药中间体行业正处于产品结构优化升级的发展阶段,将给行业发展带来良好机遇。（2）助剂系列产品 近年来,世界纺织助剂工业及市场发展迅速,在我国,由于纺织工业的快速发展和人们对纺织品品质要求的不断提高,纺织助剂工业发展速度明显高于世界平均水平。随着纺织业的发展,特殊功能整理越来越受到人们的认可,拒水拒油整理近几年发展越来越迅速,纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支,是纺织品生产加工过程中必须要用到的化学品,故纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的发展。在原料方面,将会有越来越多的生物表面活性剂被研制出来,用于复配纺织助剂,同时,助剂的制造原料由合成原料转向天然油脂；随着新型纤维品种的不断开发,助剂由过去的通用型向专业化方向发展,多功能助剂将会逐渐增多；利用元素表面活性剂复配而成的纺织助剂将不断增多；环保型的纺织助剂是今后整个行业的发展方向；纳米助剂的开发和应用将逐渐成为行业的热点。“十三五”生物技术创新专项规划中将生物化工列入重点项目,针对我国经济与环境协调发展的战略需求,以绿色发展理念为指导,突破制约原料转化利用、生物制造成本、生物工艺效率方面的关键技术瓶颈,力争到 2020 年,形成我国重大化工产品绿色生物制造关键技术体系与产业示范,实现原料、过程、产品的绿色化,奠定绿色与低碳生物经济的产业基础格局。企业安全环保标准日趋提高,新一轮竞争要素已逐渐从过去的产能规模以及成本竞争,向环境污染控制、安全清洁生产工艺和由此带来的产品质量优越性等“绿色”竞争能力转变,作为身处其中的企业,我们机遇和挑战并存。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：公告编号：20192019-0 03030 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 22,402,295.54 6.87%12,697,890.39 6.07%76.43%应收票据与应收账款 55,919,813.87 17.15%47,523,758.55 22.71%17.67%预付款项 4,753,557.67 1.46%2,061,624.32 0.99%130.57%其他应收款 3,059,084.86 0.94%2,142,833.80 1.02%42.76%存货 56,882,247.09 17.44%49,003,778.24 23.42%16.08%其他流动资产 5,781,952.20 1.77%1,595,269.97 0.76%262.44%固定资产 50,178,332.37 15.39%23,403,672.79 11.18%114.40%在建工程 58,791,429.41 18.03%5,069,195.21 2.42%1,059.78%无形资产账面价值期末余额 48,893,547.06 14.99%51,975,005.97 24.84%-5.93%应付票据及应付账款 50,148,952.84 15.38%49,278,090.89 23.55%1.77%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期末资产总额较期初增加 11,685.97 万元,增幅 55.84%,其中非流动资产较期初增加 8,308.59万元,增幅 88.17%；期末负债总额较期初增加 2,463.56 万元,增幅 34.21%,其中非流动负债较期初增加1,091.09 万元,增幅巨大,主要变动原因如下：1、报告期内,货币资金货币资金较期初增加 970.44 万元,增幅 76.43%,主要原因：、期末银行存款较期初增加 776.82 万,其中经营性流动资金较期初增加 629.05 万元；定向增发致募集资金在期末有余额147.77 万元,较期初变动增加 147.77 万元；、开展质押票据业务,期末所有权受限的其他货币资金较期初增加 192.05 万元。2、报告期内,应收票据及应收账款较期初增加 839.61 万元,增幅 17.67%,主要原因：、期末应收票据较期初增加 1,199.10 万元,其中包含质押银行承兑汇票 829.60 万元；、期末应收账款账面价值较期初减少 359.50 万元,应收账款账面余额较期初减少 363.22 万元,回款良好。公司前五大销售客户全年实现销售收入占营业收入比重超过 60%，信用良好，回款正常。3、报告期内,预付款项预付款项较期初增加 269.19 万元,增幅 130.57%,主要原因：子公司海纳贝尔 2018年预付货款较期初增加 334.43 万元。4、报告期内,其他应收款其他应收款较期初增加 91.63 万元,增幅 42.76%,主要原因：、由于项目建设,新增农民工工资保障金及安全文明施工费保证金 113.09 万元,融资租赁履约保证金 100.00 万元；、启东项目补偿款按协议收回,较期初减少 100.00 万元。5、报告期内,存货存货较期初增加 787.85 万元,增幅 16.08%,主要原因：公司苯甘氨酸系列产品脲苷及鸟嘌呤项目建成投产,新增原材料储备 478 万元,新增产成品 228.49 万元。6、报告期内,其他流动资产其他流动资产较期初增加 418.67 万元,增幅 262.44%,主要原因：公司待抵扣增值税进项税额较期初增加 445.78 万元。7、报告期内,固定资产固定资产较期初增加 2,677.47 万元,增幅 114.40%,主要原因：公司苯甘氨酸系列产品脲苷及鸟嘌呤项目建成投产及电增容配套等工程完工,在建工程结转固定资产,致固定资产原值较期初增加 2,837.72 万元。8、报告期内,在建工程在建工程较期初增加 5,372.22 万元,增幅 1059.78%,主要原因：子公司海纳贝尔精细化工科研生产基地项目建设,本年新增在建工程、工程物资投入分别为 4,843.94 万元、763.68 万元。9、报告期内,无形资产无形资产较期初减少 308.15 万元,减幅 5.93%,主要原因：、本期新增专利技术原值 143.43 万元；、本期计提摊销 451.57 万元。公告编号：公告编号：20192019-0 03030 15 10、报告期内,开发支出开发支出较上期减少 98.14 万元,减幅 100%,主要原因：内部开发技改项目确认无形资产。11、报告期内,长期待摊费用长期待摊费用较期初增加 67.98 万元,增幅 35.89%,主要原因：公司报告期内新增厂区房屋、路面维修改造费用 136.26 万元。12、报告期内,递延所得税资产递延所得税资产较期初增加 169.90 万元,增幅 203.84%,主要原因：子公司海纳贝尔未弥补亏损及递延收益所确认的递延所得税资产较期初分别增加 105.90 万元及 54.25 万元。13、报告期内,其他非流动资产其他非流动资产较期初增加 427.31 万元,增幅 42.41%,主要原因：公司报告期新增工程及设备预付款 427.31 万元。14、报告期内,短期借款短期借款较期初增加 850.00 万元,增幅 121.43%,主要原因：、报告期末公司较期初新增保证借款 600.00 万元,分别来自于哈尔滨农村商业银行股份有限公司新增 500.00 万元,上海银行嘉定支行新增 100.00 万元；、新增安达工行抵押借款 250.00 万元。15、报告期内,应付票据及应付账款应付票据及应付账款较期初增加 87.09 万元,增幅 1.77%,主要原因：、公司在招商银行哈尔滨大直支行开展票据池业务,报告期新增应兑付银行承兑汇票 1000.38 万元；、子公司海纳贝尔期末应付账款较期初减少 1,217.71 万元。16、报告期内,预收款项预收款项较期初增加 147.82 万元,增幅 271.79%,主要原因：公司苯甘氨酸系列产品脲苷及鸟嘌呤项目建成投产带来预收货款 123.74 万元。17、报告期内,应付职工薪酬应付职工薪酬较期初增加 170.58 万元,增幅 54.12%,主要原因：新增生产项目企业员工增加,致工资、奖金、津贴和补贴较期初增加 171.17 万元。18、报告期内,应交税费应交税费较期初减少 99.70 万元,减幅 37.31%,主要原因：、公司执行财税【2018】54 号文件固定资产加速折旧政策,致应交企业所得税较期初减少 67.97 万元；、应交增值税较期初减少 36.58 万元。19、报告期内,其他应付款其他应付款较期初减少 183.32 万元,减幅 19.59%,主要原因：子公司上海康复特偿付上海徐行资产经营有限公司代垫款项 137 万元。20、报告期内,一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债较期初增加 400.00 万元,长期应付款较期初增加 600.00万元,属于本期新增,主要原因：公司用自有设备,以售后回租