836996_2018_益模科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

2018 年度报告 益模科技 NEEQ:836996 武汉益模科技股份有限公司 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 武汉益模科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司、益模科技、股份公司 指 武汉益模科技股份有限公司 益模软件、益模有限 指 武汉益模软件科技有限公司，益模科技前身 益聚同心 指 武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 MES 指 Manufacturing Execution System 的缩写，即面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称 3C 指 计算机（computer）、通信（communicatinon）和消费类电子产品（consumerElectronics）3551 人才 指 原指未来 3 年内，武汉市东湖高新区以高新技术产业化为主题，以海外高层次人才为重点，以企业为载体，在光电子信息等 5 大重点产业领域，引进和培养 50名左右掌握国际领先技术、引领产业发展的领军人才，1000 名左右在新兴产业领域内从事科技创新、成果转化、科技创业的高层次人才。2012 年后，已成为武汉市东湖高新区常态性引才计划。工业 4.0 指 工业 4.0 是由德国政府德国 2020 高技术战略中所提出的十大未来项目之一。该项目由德国联邦教育局及研究部和联邦经济技术部联合资助，投资预计达2 亿欧元。旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及基因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。其技术基础是网络实体系统及物联网。中国制造 2025 指 中国制造 2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。审计报告 指 大华审字2019006360 号 会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人易平、主管会计工作负责人方芳及会计机构负责人（会计主管人员）方芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务持续创新的风险 随着软件技术的迅速发展，软件产品更新换代速度较快，公司通过持续研发推出新产品和新版本。在新产品研发过程中，若出现不能及时响应市场需求变化、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产业化等风险，公司经营状况将受到不利影响。模具制造行业市场波动的风险 公司的主要软件产品和技术服务应用于模具制造行业，由于公司较早介入模具行业和技术研发团队对模具行业的专注研究，公司规模逐渐扩大，知名度进一步提升，与模具制造行业内知名公司建立了紧密的业务合作关系。目前，我国工业制造正处于转型升级的关键时期，加上信息化技术的飞速发展和市场需求的不断增长，公司迎来了一个业务扩张的良好时机。但是，如果未来制造业对模具制造业的需求发生较大变化，或者公司的产品与服务不能适应市场的应用更新升级需要，公司的经营业绩将受到不利影响。税收优惠政策变化的风险 公司涉及到的税收优惠政策如下:(1)增值税税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局（财税2011100 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行“即征即退”政策。软件产品增值税即征即退优惠政策对公司经营产生不利影响。(2)企业所得税税收优惠政策。公司 2018 年通过高新技术企业复审，根据国家企业所得税的相关政策，公司可以享受 15%的企业所得税优惠税率。由于高新技术企业资格每 3 年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，将不再享受相关税收优惠，按 25%的企业所得税税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提高可能会对公司经营业绩产生不利影响。公司经营规模小、盈利能力较弱的风险 公司营业收入全部来源于软件产品销售和软件技术服务收入。报告期内公司营业收入为 4,035.97 万元；扣除非经常性损益后的净利润为 235.43 万元,经营活动产生的现金流量净额为 98.02 万元；公司注册资本规模较小，为 13,611,160 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,547.89 万元，净资产为 4,703.56 万元。公司营业收入规模小盈利能力弱，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉益模科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan EMan Technology Co.,Ltd.证券简称 益模科技 证券代码 836996 法定代表人 易平 办公地址 武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 23 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程涵 职务 董事会秘书 电话 027-87451620-8866 传真 027-87451620-8001 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 2304 室 430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 2 月 14 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 为模具及相关制造业提供以自主研发软件为核心的中国制造2025 及工业 4.0 的智能制造整体解决方案，主要提供专业的智能设计、信息化管理、车间自动化以及数字化工厂等软硬件产品及服务。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）13,611,160 优先股总股本（股）-控股股东 易平 实际控制人及其一致行动人 易平、黄美霞、杨辉、胡建平、杨成、黄华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100781995775H 否 注册地址 武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 2304 室 否 注册资本（元）13,611,160 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张卓奇、曹汉明 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司截止至 2018 年 12 月 31 日注册地址为：武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 2304 室。公司于 2019 年 2 月 22 日注册地址变更为：武汉市东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 1 号楼 21 层 1 研发办公号。2、公司截止至 2018 年 12 月 31 日经营范围为：软硬件的开发及销售、软硬件技术服务；企业管理咨询。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。公司于 2019 年 2 月 22 日经营范围变更为：软硬件研发及销售、软硬件技术服务；系统集成服务、企业管理咨询。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,359,671.41 30,267,941.38 33.34%毛利率%74.48%70.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,866,687.07 4,502,331.49-36.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,129,299.58 2,129,299.58-45.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.54%17.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.34%15.72%-基本每股收益 0.23 0.37-37.84%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 65,478,884.06 37,543,667.55 74.41%负债总计 18,443,234.49 8,570,030.79 115.21%归属于挂牌公司股东的净资产 44,491,434.14 27,387,017.00 62.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.27 2.24 46.21%资产负债率%（母公司）27.17%22.38%-资产负债率%（合并）28.17%22.83%-流动比率 3.03 3.56-利息保障倍数 24.21 33.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 980,207.57-4,144,096.37-123.65%应收账款周转率 2.22 2.33-存货周转率 5.52 11.64-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%74.41%32.77%-营业收入增长率%33.34%66.82%-净利润增长率%-47.34%39.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,611,160 12,249,999 11.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,156,722.89 其他营业外收入和支出-107,387.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,049,335.05 所得税影响数 174,957.34 少数股东权益影响额（税后）136,990.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 737,387.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以成为全球制造业信息化领导者为愿景，专注于为模具及相关制造业，提供以自主知识产权软硬件为核心的智能制造系统整体解决方案，帮助模具及相关制造业工厂进行转型升级、实现高质量高效率发展。公司在过去十三年持之以恒的进行了面向模具及相关制造业行业的信息化、自动化及智能化核心技术的研发，已经成功实现了模具及相关行业的智能制造一体化解决方案的整体布局，构建了以制造执行系统（MES）为核心的工业软件、基于工业机器人的柔性自动化系统集成、基于 SaaS 化的益模云工厂以及院校智能制造教学及实训基地解决方案四大业务板块。1、以 MES 为核心的工业软件业务 公司工业软件业务面向模具及相关制造业在管理、设计、加工、检测等各个关键环节面临的痛点，提供了一系列智能管理、智能设计、智能加工及智能检测专业化软件，帮助客户有效管控交期、提高效率、降低成本、减少对人员的依赖，帮助行业实现高质量高效率发展。公司引领了模具行业相关工业软件的发展方向，承担了中国模具工业协会团体标准“模具智能车间互联互通”标准的制定，唯一连续五届获得中国模具工业协会颁发的“优秀模具制造软件供应商”荣誉。该业务的经营模式是为客户提供标准化软件和专业技术服务，收入来源包括软件许可、实施服务、定制化开发、技术支持运维服务等。2、基于工业机器人的柔性自动化系统集成业务 公司自动化系统集成业务面向模具及零件加工行业车间一线工人人难招及人难留的痛点，研发了加工中心柔性自动化加工单元、三坐标柔性自动化检测单元、电火花柔性自动化加工单元以及复杂多机智能柔性加工线体等一系列产品，帮助客户实现机床加工自动化、检测自动化、夜班无人化，大幅提高机床稼动率。该业务的经营模式是为客户提供软硬件一体化的标准化产品以及针对客户工艺要求、机床布局的定制化产品，收入主要包括产品收入、实施收入与技术支持运维收入。3、基于 SaaS 化的益模云工厂业务 公司云工厂业务面向模具行业云协同制造的需求，将各类工业软件实现云部署，并基于云工厂打 通模具工厂及其供应链工厂，让模具工厂与核心供应商在同一标准、同一系统下实现协同制造，大幅提高模具工厂的内部协同效率，大幅提升协作供应商的准时交货期及质量合格率。该业务的经营模式是为客户提供云产品及相关技术服务并获得相应收入。4、院校智能制造教学及实训基地解决方案业务 根据中国模具工业协会职业教育委员会提供的数据，模具及相关制造业的高职专业招生人数近年 来有较大幅度的下降，模具行业面临人才断层的风险，需要吸引更多的年轻人愿意加入，同时随着模具企业转型升级的加快，企业对复合型人才需求逐步加大，对职业院校的教学方案及实训条件提出新的要求。公司智能制造教学及实训解决方案业务面向以上问题，融合了公司在模具企业产品及服务的优势及知识沉淀，针对本科、高职及中职院校模具及机电类专业的智能制造教学，提供了一系列的产品及解决方案。该业务的经营模式是为客户提供针对性的方案，通过销售产品及相关技术服务并获得相应收入。公司主要营销模式为直销，在中国各主要制造业发达地区部署有分支机构，客户遍布全国包括香港在内的 17 个省市(地区)，同时客户群已逐步扩展到越南、德国、新加坡等海外区域。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、主要经营财务指标 公司在报告期内的主营业务收入为 4,035.97 万元，比上年度增长 33.34%；归属于母公司的净利润为 286.67 万元，比上年减少 163.56 万元，主要原因是为打造能支撑公司持续高速高质量发展的核心竞争力，在报告期内大幅增加了研发投入，研发费用为 1,569.20 万元，比上年度增长 806.28 万元，变动比例为 105.68%。截至 2018 年末，公司总资产为 6,547.89 万元，净资产为 4,703.56 万元。二、产品研发及创新 报告期内，公司以系统平台化和云化为出发点，一方面对公司 MES 产品的架构进行全面优化，将公司其他模具设计、模具加工半自动化/全自动化等产品进行模块化和平台化结合；新增研发了用于模具加工、检测等不同种类设备自动化加工的模具柔性自动化线体、针对职业教育类的构建现代模具智能工厂，创新的将自动化线体进行虚拟化，构建虚拟仿真工厂。报告期内，公司围绕中国制造业转型升级的大趋势，加大力度投入新产品研发，加大投入模具及相关制造业的管理、设计、柔性自动化、检测、数据采集等智能制造一体化解决方案。报告期内新增软件著作权 8 项，专利 2 项，其中发明专利 1 项，截止报告期公司累计获得软件著作权 45 项，专利受理 23 项。三、市场营销及业务开拓 1、市场策略 报告期内，公司针对不同的客户群体制定不同的营销方案。（1）建立行业数字化、信息化及自动化标准，引导行业数字化、信息化及自动化转型升级。在稳固行业领导地位的同时占据先机，以模具智能制造高峰论坛、行业展会及研讨会、网络营销等方式引领行业智能制造系统发展方向并推广各项产品。（2）以老客户为核心，深根细作。全面挖掘老客户的新需求，并拓展到老客户的上下游行业，在老客户中打造新行业标杆客户，并全面拓展市场新机会。2、销售策略 以直销为主，渠道为辅，在全国工业发达地区深圳、东莞、苏州、宁波、青岛、大连、重庆等建立直销及本地化服务机构。四、经营管理 报告期内，公司在完成年初制定的经营目标之外，在内部管理方面：公司加大对知识产权的保护，对技术及产品信息安全加强加密等级解决方案；在保持原有管理团队及人才稳定的前提下，继续优化内部管理结构，新增引进外部高端管理人才及培训以提高公司整体管理能力；聚焦内部产品及研发标准统一，进行平台化管理；增加相关项目管控流程，加强对项目的各种风险控制。报告期内，公司完成股票发行方案，募集资金总额为 14,999,994.22 元。此次募集的资金全部用于补充公司流动资金，包括日常经营、扩大产能规模、投资子公司等用途。(二二)行业情况行业情况 模具作为装备制造业的基础，被称为“工业之母”，作为国民经济的基础工业,模具涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业，应用十分广泛。2016 年 12 月 8 日工业和信息化部、财政部发布智能制造发展规划（2016-2020 年）；其中提到智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。而智能制造一般包括产品、业务及装备三个维度的智能化，公司以制造执行系统（MES）为核心的工业软件、基于工业机器人的柔性自动化系统集成等四大板块围绕智能制造提供产品及服务，市场对智能制造解决方案有着旺盛的需求。报告期内，模具行业及相关制造业的发展会受到国家宏观经济发展及调控政策影响，实现可持续发展将成为行业主旋律，预计在未来较长一段时间内，产业调整政策不会改变，目前国家倡导的智能制造及工业互联网推进等政策将对公司经营情况有较好的发展影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,192,138.97 3.35%4,241,458.80 11.30%-48.32%应收票据与应收账款 18,396,156.10 28.09%17,994,772.55 47.93%2.23%存货 2,527,749.41 3.86%1,205,282.27 3.21%109.72%投资性房地产-长期股权投资 700,000.00 1.07%-固定资产 531,580.06 0.81%409,642.75 1.09%29.77%在建工程-短期借款 5,586,184.06 8.53%4,000,000.00 10.65%39.65%长期借款-预付账款 6,723,916.93 10.27%2,054,131.09 5.47%227.34%其他流动资产 25,028,442.91 38.22%4,500,349.38 11.99%456.14%无形资产 8,131,044.46 12.42%6,494,148.62 17.30%25.21%预收账款 6,889,822.25 10.52%837,199.16 2.23%722.96%资本公积 17,051,130.16 26.04%4,174,561.09 11.12%308.45%资产总计 65,478,884.06 100.00%37,543,667.55 100.00%74.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金分析：报告期内，公司货币资金减少 204.93 万元，较上年下降 48.32%；主要源于在本年度资金用于购买理财 2,490 万元，相较于上年度增加 2044 万元。2、存货分析：存货较年初增长 132.25 万元，增幅 109.72%，占总资产比重 3.86%，主要原因是为确保公司长远发展，满足客户需求所采购了存货，由于项目正在进行中，存货的所有权还未发生转移，益模科技为特定客户购置存货 76.06 万元，益模精钻为特定客户购置存货 59.16 万元。3、固定资产分析：固定资产增加 12.19 万元、增幅 29.77%，主要是报告期内新增办公电脑等电子设备等固定资产。4、短期借款分析：短期借款较年初增长 158.62 万元，增幅 39.65%，主要原因是公司业务发展，信用度提高，增加银行授信额度补充流动资金 158.62 万元。5、预付账款：预付账款较上年增加 466.98 万元，增幅 227.34%，主要是报告期内公司进入快速发展通道，业务模式由纯软件向软硬件结合逐步转变，业务等市场规模的扩大，采购成本相应增加导致。6、其他流动资产 其他流动资产较上年增加 2,052.81 万元，主要是报告期内吸收投资款 1,647 万元及银行借款558.62 万元，有充裕的货币资金，资金筹划，公司将闲置资金用于购买保本型理财产品，本年度购买理财产品 2,490 万元，较上年度增加 2,044 万元。7、无形资产 无形资产较上年增加 163.69 万元，主要是报告期研发项目已在报告期内完成并转无形资产。8、预收账款 预收款项较年初增长 605.26 万元，增幅 722.96%，主要原因是本年度主营业务收入较年初增长1,009.71 万元，预收款项相应增加。9、资本公积 资本公积较上年增加 1,287.66 万元，增幅 308.45%，主要原因是报告期内，发行新股募集资金总额1500 万元溢价转资本公积所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 40,359,671.41-30,267,941.38-33.34%营业成本 10,299,170.46 25.52%8,905,710.61 29.42%15.65%毛利率%74.48%-70.58%-管理费用 6,056,080.73 15.01%4,703,461.68 15.54%28.76%研发费用 15,691,968.85 38.88%7,629,170.12 25.21%105.68%销售费用 7,718,421.47 19.12%5,494,838.80 18.15%40.47%财务费用 139,657.12 0.35%152,694.23 0.50%-8.54%资产减值损失 143,737.59 0.36%107,246.95 0.35%34.02%其他收益 2,643,085.76 6.55%1,566,820.03 5.18%68.69%投资收益 98,361.69 0.24%69,163.26 0.23%42.22%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,450,387.20 6.07%4,572,864.49 15.11%-46.41%营业外收入 1,039,000.00 2.57%735,000.00 2.43%41.36%营业外支出 107,387.84 0.27%100,677.41 0.33%6.67%净利润 2,354,282.74 5.83%4,470,951.25 14.77%-47.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入分析：公司 2018 年度的营业收入为 4,035.97 万元，较上年度增长 1,009.17 万元，变动比例为 33.34%。主要原因是：（1）公司及控股子公司不断优化产品，确保产品质量的同时使其更加适应客户的需求，增加了营业收入；（2）利用政策优势，多个地区市场获得突破性发展；（3）市场的扩张导致产品销售订单增长、品牌的影响力与日俱增增强了产品的竞争力、专业技术的不断创新升级等得到客户的充分认可，业务规模领跑中国市场。2、管理费用分析：报告期内，本年度管理费用较上年度增加 28.76%。因为业务增长过快，办公场地扩大导致办公费用增加。3、研发费用分析：报告期内，本年度研发费用为 1,569.20 万元，较上年度增长 806.28 万元，变动比例为 105.68%，主要原因是：公司为增加核心竞争力，继续大幅增加研发投入，仅研发人工费用一项即较上年度增长 458.88 万元。4、销售费用分析：报告期内，本年度销售费用为 771.84 万元，较上年度增长 222.36 万元，变动比例为 40.47%，主要原因是：一是本年度公司规模扩大，市场扩张增加销售人员，收入增长的同时销售人员薪酬较上年度增长 121.88 万元；二是公司强化市场营销，拓展市场，发生参展宣传等费用较上年度增长59.92 万元；三是市场人员开拓市场发生的差旅费、交通费较上年度增长 70.59 万元。5、资产减值损失分析：报告期内，资产减值损失较上年增长 3.65 万元,主要因本年计提的坏账准备比去年增加 3.65 万元。6、其他收益分析：报告期内，其他收益较上年增长 107.63 万元,主要因本年度收入增长，公司相应获得增值税退税收入比去年增加。7、营业利润分析：报告期内，本年度营业利润为 245.04 万元，较上年度减少 212.25 万元，变动比例为 46.41%，主要原因是：本年度为打造支撑公司持续高速高质量发展的核心竞争力，大幅增加了研发投入，研发投入较上年增长 806.28 万元，增幅为 105.68%。8、营业外收入分析：报告期内，本年度营业外收入为 103.90 万元，较上年度增加 30.40 万元，变动比例为 41.36%，主要原因是本年度华南子公司获得了深圳市科创委的补助 45 万元。9、净利润分析：报告期内，本年度净利润为 235.43 万元，较上年度减少 211.67 万元，变动比例为-47.34%，主要原因是本年度为打造支撑公司持续高速高质量发展的核心竞争力，在报告期内大幅增加了研发投入，研发费用为 1,569.20 万元，比上年度增长 806.28 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,359,671.41 40,359,671.41 33.34%其他业务收入-主营业务成本 10,299,170.46 8,905,710.61 15.65%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%产品销售收入 35,308,035.08 87.48%25,542,073.78 84.39%技术服务收入 5,051,636.33 12.52%4,725,867.60 15.61%合计 40,359,671.41 100.00%30,267,941.38 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华南区域 22,941,550.39 56.84%10,191,977.98 33.67%华东区域 12,786,299.05 31.68%13,269,975.65 43.84%其他区域 4,631,821.97 11.48%6,805,987.75 22.49%合计 40,359,671.41 100.005%30,267,941.38 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现收入 4,035.97 万元，较上年增长 1,009.17 万元，增幅达 33.34%。华南区域收入均呈大幅上涨趋势，华东区域呈稳步的趋势，其他区域收入有所下降。华南区域收入在报告期内的收入比上年度增加 1274.96 万元，增幅为 125.09%,主要原因为华南地区是中国模具市场的主要集中地区之一，珠三角是汽车工业行业相对发达、较为集中的地区，我公司本年度在模具行业的发展在专业化程度、标准化程度、品牌影响力方面与日俱增,凭强有力的产品竞争力，另有政府相关政策的支持，积极抢抓市场,收入增长迅速。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 灵犀工业互联网科技（广州）有限公司 4,077,261.38 10.10%否 2 闽南理工学院 3,189,655.17 7.90%否 3 宁波方正汽车模具股份有限公司 1,503,622.58 3.73%否 4 厦门理工学院 1,366,379.31 3.39%否 5 东江模具(深圳)有限公司 1,332,151.49 3.30%否 合计合计 11,469,069.93 28.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海发那科机器人有限公司 2,575,800.00 11.86%否 2 牧野机床（中国）有限公司 1,911,000.00 8.80%否 3 上海斑彰信息技术有限公司 1,266,251.00 5.83%否 4 上海铸秀自动化设计事务所 1,160,000.00 5.34%否 5 深圳市码迅自动化有限公司 802,816.20 3.70%是 合计合计 7,715,867.20 35.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 980,207.57-4,144,096.37-123.65%投资活动产生的现金流量净额-21,428,632.48-5,233,784.95 309.43%筹资活动产生的现金流量净额 18,402,386.37 2,461,690.00 647.55%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动现金净额比上年度增加 512.43 万元,主要是本年度收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金比去年增加 2,697.41 万元，现金流出比去年增长 2,328.71 万元。报告期内收入的增长为公司的现金流提供了强有力的保障。2、报告期内，投资活动现金净额比上年度减少 1,619.48 万元，增幅 309.43%，主要是因为本年度投资银行理财产品 2,926 万元。3、报告期内，筹资活动现金净额比上年度增加 1,594.07 万元，减幅 647.55%，主要是因为本年度吸收投资收到现金 1,647 万元，收到其他与筹资活动有关的现金 100 万元，另通过银行短期借款募集流动资金 558.62 万元，比去年增加 158.62 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内控股子公司有 3 家，主要参股子公司 1 家，具体如下：1、全资子公司益模（东莞）智能科技有限公司，注册资本 2,000 万元，本公司占股 100%。主要业务是为智能制造相关硬件开发及销售、智能制造相关软硬件技术服务，在报告期内收入是 4,655,276.48元，利润 2,876,940.00 元。2、控股公司深圳益模精钻机器人技术有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，本公司占股 51%，主要业务是面向模具及零件加工行业，提供包括夹具、自动化单元、柔性加工线体及软件在内的智能制造整体解决方案。报告期间营业收入为 4,292,272.70 元，净利润 867,472.41 元。3、控股公司武汉益模壹兴佰科技有限公司，注册资本 200 万元，本公司占股 51%主要业务是专业为制造行业提供在机检测解决方案。报告期间营业收入为 2,053,456.51 元，净利润 351,516.48 元。4、参股公司东莞市全联智林工业有限公司，注册资本 441 万元，本公司占股 34%，非控股公司，不在合并报表范围内。2017 年 12 月 20 日，东莞市全联智林工业有限公司已完成工商登记手续，取得东莞市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码 91441900MA515HEC2H。截至 2017 年 12 月31 日东莞市全联智林工业有限公司尚未开户，出资人尚未完成出资，未发生经营活动。2018 年 9 月 27 日，根据投资协议东莞市全联智林工业有限公司进行了投资人变更，原股东周承汉退出，其股权由股东王琳承接，变更后公司注册资本仍为 441.00 万元，股权结构为：王琳出资 291.06万元，占比 66%，本公司出资 149.94 万元，占比 34%。本公司于 2018 年 1 月和 11 月 2 次以现金方式出资 70 万元，其他股东尚未出资。截至 2018 年 12 月 31 日东莞市全联智林工业有限公司未发生经营活动。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1本公司于 2016 年 10 月用闲置资金 280 万元购买招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划产品。2017 年 9 月赎回 200 万元，2018 年 2