836827_2018_小马科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

2018 年度报告 小马科技 NEEQ:836827 安徽小马创意科技股份有限公司 Anhui Little Horse Creative Technology co.,Ltd 安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 2 月，董事长汪贵先生被评为 2017 年度马鞍山市“创新创业十大杰出青年”荣誉称号。2、2018 年 4 月 13 日，小马科技全资子公司安徽小马房地产销售有限公司完成工商注册，统一社会信用代码：91340500MA2RLNHQ3E，主要经营范围：房地产销售，房地产中介服务，房地产信息咨询，承办展览展示活动，设计、制作、代理、发布国内广告，企业形象策划，企业管理咨询，网络技术服务、技术转让、技术开发、技术推广，软件开发及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、2018 年 5 月，董事长汪贵先生被评为第十二届马鞍山市“十大杰出青年”荣誉称号。4、2018 年 2 月小马科技党支部荣获 2017 年度市级“双强六好”非公企业党组织的荣誉称号。2018 年12 月，小马科技党支部获省级“双强六好”非公企业党组织荣誉称号。5、2018 年 11 月 28 日公司全资子公司马鞍山小马信息科技有限公司与方杰伟拟共同出资设立黄山乡村牧歌文化旅游有限公司，统一社会信用代码：91341004MA2T8U2K9W，经营范围：旅游服务、文化旅游资源及农业观光项目开发和经营管理；旅游文化艺术交流策划；旅游商务信息咨询服务；酒店管理；餐饮服务；住宿服务；养老服务；预包装食品、散装食品、家具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、2018 年 2 月，公司获得一项软件著作权，为智慧党建云平台软件。2018 年 7 月，公司获得三项软件著作权，分别是马鞍山房房网安卓版 APP 软件 V3.0，智慧足球活动管理系统，马鞍山网站管理系统 v2.0。截止至 2018 年 12 月，公司拥有软件著作权二十六项。7、2019 年 2 月公司荣获 2018 年度雨山区经济发展突出贡献奖。安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、小马科技 指 安徽小马创意科技股份有限公司 小马信息 指 马鞍山小马信息科技有限公司原马鞍山小马传媒广告有限公司 芜湖蛐蛐 指 芜湖蛐蛐网络科技有限公司 南京柏路 指 南京柏路文化传播有限公司 南京小飞猪 指 小飞猪创意文化（南京）有限公司原南京小飞猪网络科技有限公司 芜湖小朋友 指 芜湖一群小朋友网络科技有限公司 荔枝学院 指 马鞍山市荔枝教育咨询有限公司 小马房地产 指 安徽小马房地产销售有限公司 乡村牧歌 指 黄山乡村牧歌文化旅游有限公司 小美信息 指 马鞍山小美信息科技有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)德恒、律师事务所 指 北京德恒律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)股东大会 指 安徽小马创意科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽小马创意科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽小马创意科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程或章程 指 安徽小马创意科技股份有限公司章程 高级管理人员、管理层 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 垂直网站 指 注意力集中在某些特定的领域或某种特定的需求,提供有关这个领域或需求的全部深度信息和相关服务的网站 APP 指 Application,计算机应用程序 PC 端 指 电脑客户端 云平台 指 cloudplatforms,平台允许开发者们或是将写好的程序放在“云”里运行,或是使用“云”里提供的服务,或二者皆是 IP 指 指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”,一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 5 志、名称、图像以及外观设计,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。网络服务 指 网络广告、活动策划、社会化营销等互联网服务 知识付费 指 知识付费的本质，就是把知识变成产品或服务，以实现商业价值。知识付费有利于人们高效筛选信息，付费的同时也激励优质内容的生产。云计算 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。品牌整合营销 指 品牌整合营销传播（brand integrate dmarketing communication,简称：IMC）是指把品牌等与企业的所有接触点作为信息传达渠道，以直接影响消费者的购买行为为目标，是从消费者出发，运用所有手段进行有力的传播的过程。SaaS 云平台 指 SaaS 云平台是运营 saas 软件的平台。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。SaaS 是一种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过互联网托管、部署及接入 特别说明：本年报中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪贵、主管会计工作负责人邓艳及会计机构负责人（会计主管人员）邓艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失的风险 公司以自媒体运营为核心,优质的媒体资源、优秀的技术研发团队和富于创造的营销策划方案是公司的生命源。因此,公司是以设计创新及营销服务为主的人力密集型企业。随着公司的快速发展,公司对高层次的技术人员和研发人员的需求将进一步增加,如果公司不能保持和维护吸引高素质人才和培养人才的管理机制,造成人才流失,将对公司的科研开发和技术创新造成较大的风险;同时核心技术人员的流失,也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。核心用户流失的风险 公司核心用户是在“小马网”、“房房网”、“芜湖大江网”等运营平台上参与发帖、创作、分享、消费等为公司创造价值的活跃用户,是公司拥有广泛影响力和持续发展活力的重要因素。尽管公司目前拥有稳定的用户群体,但若公司发生经营方式的变革和发展重心的调整,核心产品和服务不能满足客户的需求,导致一部分核心用户的流失和淡出,对公司将造成一定的损失。公司面临核心用户流失的风险。下游房地产行业宏观调控带来的风险 报告期内,公司营业收入中房地产行业所占比重较大。房地产行业是典型的周期性传统行业,其比较容易受到国家宏观调控的影响,宏观调控一旦趋紧,会使房地产行业交易量下滑,从而影响公司相关广告业务收入。公司是一家网络媒体企业,其未来业务成长性主要取决于“网络媒体行业良好发展前景”和“网络媒体正逐步替代传统媒体趋势”,如果一系列的房地产调控政安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 7 策致使房地产行业出现“行业过度低迷,大批企业出现倒闭”的极端调控结果,则这一系列新的房地产调控政策对公司的经营业绩可能产生不利影响。公司在不断转型,营业收入中房地产行业多占比重在逐年变小。政策法律的风险 目前,我国互联网法制建设还处在一个不断完善的过程,知识产权保护力度不够,网络侵权事件时有发生。公司在经营过程中,可能会出现个别网络用户在平台发表或转载内容侵犯他人权利但法律制度无法有效保护公司合法权益的情况,从而影响公司正常运营,给公司带来潜在诉讼风险。尽管公司已经建立起有效的社区运营规则体系,但仍然不能排除存在不可控因素,由于个别发文不符合网络文明建设规定而给公司造成运营风险。技术革新的风险 互联网行业是一个瞬息万变、高速发展的行业,只有不断加大新技术的研发投入,及时跟进互联网技术的革新,才能在激烈的市场竞争中满足用户更广泛的需求。公司现有及未来业务的持续发展对互联网技术有着很高的要求,如果无法及时跟进互联网技术革新,公司将可能面临技术水平落后、产品服务缺乏亮点,从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力,对公司的盈利水平造成不利影响。信息安全的风险 近年来随着一系列网站被黑客攻击、用户信息被盗的事件相继爆出,网络信息安全的重要性越来越多的被人提及。互联网行业长期以来的高速发展使得互联网企业忽视信息安全等基础问题。尽管公司自设立以来一直高度重视信息安全的维护,但若公司发生网站被黑、用户信息被盗的事件,将会给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。内部管理的风险 由于股份公司初步建立了比较科学规范的法人治理结构,完善了公司内部控制体系,但由于相关治理机制建立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程,对公司及管理层而言,在短期内适应股份公司新制度和完善公司管理是目前面临的挑战之一。另外,随着国家法律法规的逐步深化及公司日常经营的需要,公司内部控制体系仍需不断调整与优化,以满足公司发展的要求。因此,公司存在内部管理的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为汪贵、赵静茹夫妇,二人合计持有公司股份400 万股,占公司总股本的 80%,处于绝对控制地位。若汪贵、赵静茹利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。宏观经济下行带来的风险 互联网行业的发展与宏观经济状况息息相关,宏观经济持续的下行压力,给公司带来相应的收入下滑的风险。国家宏观的经济形势对消费及广告产业状况有着巨大影响,经济发展的速度一旦趋于缓慢,首先企业客户对于网络服务投放的预算也随之收紧,其次企业和媒体进行广告投放的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降,以上两点可能导致公司业务和利润的减少,公司存在宏观经济下行压力较大带来的风险。安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 8 本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽小马创意科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Little Horse Creative Technology co.,Ltd 证券简称 小马科技 证券代码 836827 法定代表人 汪贵 办公地址 马鞍山市雨山区泰和天成 9-108 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓艳 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0555-2350011 传真 0555-2350011 电子邮箱 公司网址 http:/;http:/ 联系地址及邮政编码 马鞍山市雨山区泰和天成 9-108,243000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 14 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 媒介推广、品牌整合营销 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 汪贵 实际控制人及其一致行动人 汪贵、赵静茹 安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340500674242014D 否 注册地址 马鞍山市雨山区泰和天成 9-108 否 注册资本（元）500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曾玉红、洪军 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,350,907.41 10,728,574.33-3.52%毛利率%55.66%53.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-129,430.82 463,214.28-127.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-435,080.50 325,612.74 -233.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.24%5.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.18%3.18%-基本每股收益-0.03 0.10-130.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,213,564.20 11,548,369.66 5.76%负债总计 1,676,095.36 1,066,761.58 57.12%归属于挂牌公司股东的净资产 10,350,822.17 10,480,252.99-1.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.07 2.1-1.42%资产负债率%（母公司）13.63%4.58%-资产负债率%（合并）13.72%9.24%-流动比率 4.33 6.96-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-481,731.82 1,102,919.53-143.68%应收账款周转率 4.17 5.52-存货周转率-安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.76%9.76%-营业收入增长率%-3.52%38.83%-净利润增长率%-127.94%148.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,432.73 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 306,667.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 54,982.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,034.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 338,182.70 所得税影响数 33,818.27 少数股东权益影响额（税后）-1,285.25 非经常性非经常性损益净额损益净额 305,649.68 安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以帮助企业客户提升经营效率为核心开展业务，目前主要业务形式有：1、品牌整合营销业务将公司新媒体平台、技术研发和数据服务进行整合和打通，帮助企业完成从品牌底层构建、品牌策划包装、品牌营销推广到品牌保护的一系列服务。其中新媒体平台方面已经建立起以南京都市圈为辐射核心，在多个城市成长为极具影响力的本地生活新媒体，为品牌营销推广业务提供大流量和用户支撑；技术研发方面基于移动互联网的 SaaS 云服务开放平台，通过对传统行业客户和用户需求的深度挖掘，持续研发大量个性及高效的品牌营销工具，满足各种品牌商业化运营需求，为品牌策划和品牌营销推广业务提供线上产品支撑；数据服务方面已经初步建立起产品矩阵，通过数据挖掘团队高效过滤数据，赋能传统行业，提升获客效率、降低获客成本，直接产生商业价值。2、优化原有母婴亲子业务结构，联合马鞍山市艺术剧院共同成立的专业儿童艺术教育机构马鞍山市荔枝教育咨询有限公司，响应国家“互联网+教育”的发展方向，创新办学模式，将互联网营销以及品牌营销策划赋能到企业经营的过程中，提高了企业的竞争力和经营效率，同时将数字化、多媒体等互联网+教育的技术运用到课堂教学中，同时公司保持创新、开放、共享的理念，目前自营和联合办学的校区已达到 4 个，积极探索教育品牌的平台模式。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司继续优化业务流程，完善产品和服务的质量，将新媒体平台、技术研发和数据服务进行整合和打通，拓宽销售渠道，提高产品附加值和服务质量，实现芜湖、马鞍山两地商业、医疗、亲子教育、银行等行业突破。2018 年实现主营业务收入 1,035.09 万元，比上年同期下降 3.52%，报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润-12.94 万，比上年下降 127.94%。报告期内公司主营业务收入主要仍然来源于网络服务、活动策划、网络技术开发服务等。股份公司小马创意科技由于受马鞍山本地房地产行业及市场的影响，收入有所下降，收入的增长主要源自于公司旗下控股子公司芜湖蛐蛐，芜湖蛐蛐 2018 年实现营业收入 420.23 万，比 2017 年同期 191.30 万元增加 228.93 万，增长率 119.67%。随着芜湖市场的不断开拓，芜湖蛐蛐公司收入有望持续增长，给股份公司业绩贡献力量。安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 15 2018 年公司的毛利率基本与去年同期持平，仍维持在较高水平，公司业务具有较强的盈利能力。2018 年公司在发展上保持原有主营业务不变的情况下，深耕原有市场，同时加大探索力度，挖掘新的市场需求点，紧抓企业文化建设和企业管理，内部加强培训体系建设，外部加强人才引进。业务方面：公司在原有媒体业务的基础上分析自身优势，制定了新的业务手册，将公司在区域内的技术、品牌、视频、媒体、策划等优势发挥，组合业务形态，提供多样化的服务。报告期内，公司继续巩固在马鞍山、芜湖地区互联网企业优势，同时努力开拓全国业务，建立标准化的业务模型将公司业务拓展至全国。技术研发方面：公司自主研发支出投入不断增加，自主研发 4 项发明专利已通过实质性审查，研发力度的加大也为公司核心竞争力的不断提升、未来的可持续发展奠定了坚实的基础。管理方面：管理人才队伍阶梯化培养，拓宽基层管理人员晋升通道；管理部门各司其职，运行规范；持续开展对内外部的学习交流和分享互动，提高学习和创新意识；继续落实和提高成本意识，做好部门协作，合理配置资源，全方位实施绩效考核机制，实施人才队伍优胜劣汰。组织激励：2018 年公司推出多项员工激励措施，结合业绩目标达成和降本增效原则等实现多维度激励机制，调动团队积极性，激活组织活力。(二二)行业情况行业情况 一、品牌整合营销业务 自 2009 年以来移动互联网与社交媒体的兴起打破了传媒行业原有的竞争格局，微信、微博等社交媒体为民众自制内容搭建了便利的传播平台。其中，微信发展尤为迅猛，并成为中国当前活跃用户数最多的手机应用。2018 年 3 月 5 日，腾讯董事会主席兼 CEO 马化腾在以全国人大代表身份参加两会接受采访时透露，在刚刚过去的 2018 年春节期间，微信和 Wechat 的合并月活跃账户数量超过 10 亿，微信正式成为中国首个月活跃用户超过 10 亿的应用。除传统的社会化媒体外，短视频、直播等平台涌现，社会化营销形式丰富。广告主不仅看重自媒体拥有的丰富流量，同时需要强大的创意能力，借助内容帮助品牌进行传播。公司不断提升社会化营销的数字化水平，将是未来我们提升服务效率的重要任务。二、互联网及相关服务业行业情况 工信部监测数据显示，2018 年我国互联网和相关服务业运行总体平稳，业务收入和营业利润同步增 长。分领域看，网络游戏、影音直播等手机应用发展较好，电子商务平台收入增长突出，公共生活服务 平台服务规模稳步扩大。互联网企业在网络视频、移动支付、共享经济、生活服务和公共服务平台等方面创新不断，带动互 联网信息服务收入保持稳步较快增长。2018 上半年，信息服务收入规模达 3783 亿元，同比增长 23.3%，占互联网业务收入比重为 90.7%。其中，电子商务平台收入 1455 亿元，同比增长 38.9%；网络游戏（包 括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入 907 亿元，同比增长 23.3%,今年以来呈高位回落态势。2018 年 7 月 27 日，中国互联网协会、工业和信息化部信息中心在 2018 年中国互联网企业 100 强发布会暨百强企业高峰论坛上联合发布了 2018 年中国互联网企业 100 强榜单，工信部的数据显示，互联网 百强企业的互联网业务总收入达到了 1.72 万亿，互联网业务收入同比增长 50.6%，对经济增长的贡献进 一步提升。互联网百强企业不断突破核心技术，在人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术领域取得了丰 硕的成果。2018 年中国互联网企业未来发展趋势：新生代创新型企业超速成长将重塑行业竞争生态；行业领域、覆盖地域更多元广泛，互联网企业将强力带去区域经济发展；新技术、新业态、新产业不断涌现，技术创新将加速推进数字中国和智慧社会建设；产业互联网将推动我国制造业“品质革命”，推动制造业高质量发展。安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,245,050.12 10.19%3,891,180.05 33.69%-68.00%应收票据与应收账款 2,757,713.82 22.58%2,209,889.58 19.14%24.79%存货 0.00%0.00%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 5,042,591.65 41.29%4,051,802.64 35.09%24.45%在建工程 0.00%0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%资产总计 12,213,564.20 100.00%11,548,369.66 100.00%5.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金下降 68%，主要系公司利用了闲散资金增加购买了 100 万投资理财产品及投资南京小飞猪前期运营成本导致。2、应收账款上涨 24.79%，主要由于报告期内子公司芜湖蛐蛐营业收入增长导致了应收账款的增加。3、固定资产上涨 24.45%，主要由于报告期内公司增加运输设备导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,350,907.41-10,728,574.33-3.52%营业成本 4,589,757.95 44.34%5,007,080.27 46.67%-8.33%毛利率%55.66%-53.33%-管理费用 3,706,565.40 35.81%3,632,955.01 33.86%2.03%研发费用 1,352,836.21 13.07%915,116.81 8.53%47.83%销售费用 835,697.88 8.07%595,184.67 5.55%40.41%财务费用 5,975.89 0.06%-601.06-0.01%1,094.23%资产减值损失 83,847.4 0.81%14,092.89 0.13%494.96%其他收益 273,667 2.64%238,000 2.22%14.99%投资收益 54,982.47 0.53%41,073.96 0.38%33.86%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 17 资产处置收益-4,432.73-0.04%-33,112.55-0.31%-86.61%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 12,331.64 0.12%698,875.11 6.51%-98.24%营业外收入 33,965.96 0.33%3,524.27 0.03%863.77%营业外支出 20,000.00 0.19%-0.00%-净利润-46,509.24-0.45%513,678.89 4.79%-109.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用上涨47.83%，是由于公司注重研发，不断增加研发支出投入导致。2、销售费用上涨40.41%，主要由于芜湖蛐蛐公司营收增长，加大营销力度导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,350,907.41 10,728,574.33-3.52%其他业务收入-主营业务成本 4,589,757.95 5,007,080.27-8.33%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%网络服务收入 8,340,945.02 80.58%8,937,339.71 83.30%活动策划收入 1,834,437.72 17.72%1,596,800.38 14.88%网络技术服务收入 73,583.02 0.71%110,377.35 1.03%其他 101,941.75 0.98%84,056.89 0.78%合计 10,350,907.51 100.00%10,728,574.33 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内网络服务收入下降 6.67%，主要由于母公司小马科技受马鞍山房地产市场及商业市场环境影响，网络服务收入下降导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 芜湖伟星东部房地产开发有限公司 793,203.88 7.7%否 安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 18 2 马鞍山深业地产有限公司 400,000.00 3.9%否 3 马鞍山安粮地产有限公司 377,358.49 3.6%否 4 芜湖八佰伴生活广场有限公司 375,566.02 3.6%否 5 马鞍山建银房地产开发有限公司 336,792.45 3.3%否 合计合计 2,282,920.84 22.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽麦光文化传媒有限责任公司 114,772.30 7.33%否 2 阿里云计算有限公司 64,314.82 4.11%否 3 安徽时祺文化传媒有限公司 60,000.00 3.83%否 4 上海顶印图文设计有限公司 45,900.00 2.93%否 5 广州半城科技有限公司 31,998.00 2.04%否 合计合计 316,985.12 20.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-481,731.82 1,102,919.53-143.68%投资活动产生的现金流量净额-2,266,768.11-1,620,692.87 39.86%筹资活动产生的现金流量净额 102,370.00-0.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降 143.68%，主要由于 2018 年经营活动现金流入金额低于流出金额，公司支付给职工的现金增加 130 万导致。2、投资活动产生的现金流量净额负增长 39.86%，主要由于 2018 年公司购置固定资产及投资理财产品导致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有两家全资子公司小马信息、南京小飞猪；两家控股子公司芜湖蛐蛐、小马房地产，报告期内新增 1 家控股子公司小马房地产，均已履行重要决策程序，基本情况如下：（1）马鞍山小马传媒广告有限公司，成立日期 2010 年 03 月 26 日，注册资本 160 万元。2015 年 7 月28 日，公司股东汪贵、赵静茹、王彦迪与公司签订股权转让协议书，约定汪贵、赵静茹、王彦迪将其持有的小马传媒 100%股权以人民币 160 万元转让予公司，转让后公司持有小马传媒 100%的股权，故小马传媒为公司的全资子公司。2018 年 2 月 7 日小马传媒更名为马鞍山小马信息科技有限公司。2018 年小马信息营业收入 1,898,959.50 元，净利润-4,644.3 元。（2）南京小飞猪网络科技有限公司，成立日期 2017 年 1 月 5 日，由公司全额出资，注册资本 500 万安徽小马创意科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-020 19 元。2018 年南京小飞猪营业收入 61081.83，净利润-905,132.836 元。2018 年 8 月 17 日，南京小飞猪更名为小飞猪创意文化（南京）有限公司。（3）芜湖蛐蛐网络科技有限公司，成立日期 2016 年 5 月 3 日，由公司全额出资，注册资本 100 万元。2017 年公司变更投资人为小马创意科技 84.99%，张雪 8%，丁翔 7%，注册资本 117.65 万元，2018 年芜湖蛐蛐营业收入 4,202,265.89 元，净利润 560,992.11 元。（4）安徽小马房地产销售有限公司，成立日期 2018 年 4 月 10 日，由公司（出资认缴比例 80%）和李朝华（出资认缴比例 20%）共同出资设立，注册资本 500 万。2018 年 12 月 18 日，李朝华将 20%股权转让给齐征，齐征任小马房地产公司法人代表。2018 年小马房地产公司营业收入 101,941.75 元，净利润-6166.32 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司利用自有闲置资金购买银行短期、低风险、保本、浮动收益理财产品，以提高公司自有闲置资金使用率。本期购买理财产品 440 万元，该理财产品为中国工商银行和徽商银行的短期人民币理财产品，本期赎回理财产品 340 万元，取得理财产品投资收益 54,982.47 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期新增安徽小马房地产销售有限公司，为 2018 年 4 月 10 日通过设立方式取得的控股子公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司成立至今，一直把履行社会责任融入公司发展战略、生产经营和企业文化，作为落实科学发展观，建设和谐社会的自觉行动！小马科技公司旗下有小马网、马鞍山房房网、芜湖大江网、小马网慈善公益、业主说等平台，并通过多种形式和渠道，将网友的意见和建议传达至政府各职能部门及相关单位，包括与马鞍山市委宣传部、网宣办保持长期的信息沟通及网络安全工作的协助。开设马鞍山人的一天栏目，用镜头和文字记录马鞍山的普通人，普通事。以“城事”为载体，展现并品评马鞍山有代表性和启迪性的城市人物故事，用我们的足迹和视角见证并讲述马鞍山人共同关注的城市发展和生活动向。开设小马热点专栏，并与马鞍山市各职能部门保持信息互通，为网友提供最新最正能量的信息。同时，小马网慈善公益也将公益互助作为日常一项重要工作，由马鞍山市慈善总会、