837145_2018_新图新材_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 新图新材 NEEQ:837145 成都新图新材料股份有限公司 Chengdu Xingraphics Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 5 月 25 日，公司实施了 2017 年年度权益分派。2、2018 年 12 月 3 日，公司再次被认定为四川省高新技术企业。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 新图新材、本公司、公司、股份公司 指 成都新图新材料股份有限公司 新图有限 指 股份公司前身成都新图印刷技术有限公司、新图印刷技术(成都)有限公司 深圳新图 指 公司全资子公司深圳市新图图像材料有限公司 香港新图 指 公司全资子公司成都新图印刷技术(香港)有限公司 科瑞聚 指 成都科瑞聚数码科技有限公司 四川新加 指 四川新加印刷器材有限公司,后更名为四川新加粘合剂有限公司 成都自强 指 成都自强感光材料有限公司、成都自强粘合剂有限公司、成都自强功能高分子材料有限公司 四川炬光 指 四川炬光印刷器材有限公司,后更名为四川炬光粘合剂有限公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 信永中和、会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)矩衡律所、律师 指 四川矩衡律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 由本公司股东(大)会通过的公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄山、主管会计工作负责人黄燕及会计机构负责人（会计主管人员）范春梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争风险 印刷版材行业在我国是完全市场竞争的,目前我国CTP市场(包括设备和版材)主要由富士、柯达、爱克发、华光、强邦等国内外厂家占据。市场上的产品良莠不齐,目前低价竞争是公司面临的主要市场风险。行业波动风险 印刷版材是印刷活动的物质基础,其与印刷业的发展密不可分,因此其行业景气度与印刷业的繁荣程度相关。在整个印刷细分行业中,报社、杂志等处于逐年下降的趋势;包装则稳中有升。总体上,公司的经营发展一定程度上受外部实体经济发展的影响。汇率风险 公司一贯坚持海外市场的拓展,以保持海外市场份额稳定及增长。考虑到外汇汇率的持续波动性,公司积极采取增加结算货币种类、缩短销售回款期、加快应收款回款等措施以减少汇率公告编号：2019-003 6 波动给公司带来的不利影响。虽然采取了上述措施,但未来依然存在外汇汇率波动较大从而导致公司业绩波动的风险 主要原材料成本上涨风险 报告期内国际铝价波动幅度较大,公司的主要原材料为铝卷,受此影响,公司上半年的生产成本较高，下半年由于铝价稍微回落有所好转。从事期货交易的风险 公司产品主要为 CTP 版材,其原材料主要为铝卷。铝卷是铝制品,其价格也随铝价格波动。从国际铝价格来看,近年来波动较为频繁。为了减小公司原材料价格随国际铝价波动的不利影响,公司对铝材料采取期货交易锁定成本。公司从事铝产品的期货交易锁定成本主要面临的风险有:现货成交价格与交易所期货价格的波动不同步、期货交易保证金不足的风险、期货投机的风险。尽管公司制定了期货交易套期保值的财务内控制度和操作规则,并严格执行单边交易,但由于公司规模较小,并不排除由于原材料价格波动幅度过大、变化速度过快等原因而导致的期货交易锁定成本不能有效避险的风险。核心技术人员流失及技术泄密的风险 核心技术人员是实施技术创新和产品开发的关键,也是公司立足于本行业的基础。公司一直坚持重视对研发的投入,已培养和聚集了一批行业技术专业人才。未来,市场竞争会愈加激烈,行业对人才需求也日趋增长,公司仍存在核心技术人员流失的风险;虽然报告期内公司核心技术人员稳定,但如果发生核心技术人员的离职,而公司又不能及时安排适当人选接替或补充,将会对公司的生产经营造成重大不利影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为黄山,直接持有公司 63.20%的股份,为公司的绝对控股股东,并且通过成都自强间接持有新图新材 0.89%的股份,直接和间接合计持有新图新材 64.09%的股份。黄山自2006 年以来一直担任新图新材及其前身的董事长职务,在2006-2014 年期间担任总经理职务,对公司的经营管理拥有实际的控制权和决定权,能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用实际控制人地位,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来重大不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都新图新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Xingraphics Co.,Ltd 证券简称 新图新材 证券代码 837145 法定代表人 黄山 办公地址 成都新都区工业开发区炬光路 英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高懋颋 职务 国内运营负责人、信息披露负责人 电话 028-83956666 传真 028-83931356 电子邮箱 公司网址 http:/ 成都新都区工业开发区炬光路 51 号 610063 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 11 日 挂牌时间 2016 年 5 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-印刷和记录媒介复制业-装订及印刷相关服务(C2320)主要产品与服务项目 CTP 版材、信息存储材料以及相关配套化学品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄山 实际控制人及其一致行动人 黄山 做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510100788124980A 否 注册地址 成都新都区工业开发区炬光路 否 公告编号：2019-003 8 注册资本 48,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 成都市东城根上街 95 号成证大厦 17F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭东超、林苇铭 会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 269,420,498.21 311,038,934.57-13.38%毛利率%24.98%28.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,001,844.46 25,024,925.91-24.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,053,245.88 22,497,219.18-19.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.79%12.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.30%11.28%-基本每股收益 0.40 0.52-23.08%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 297,248,292.70 291,685,378.19 1.91%负债总计 105,558,858.34 94,997,788.29 11.12%归属于挂牌公司股东的净资产 191,689,434.36 196,687,589.90-2.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.99 4.10-2.54%资产负债率%（母公司）33.57%30.04%-资产负债率%（合并）35.51%32.57%-流动比率 2.06 2.20-利息保障倍数 694.94 67.13-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,108,736.09 49,950,070.33-63.75%应收账款周转率 4.5600 4.7700-存货周转率 3.0800 3.4900-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.91%-5.40%-营业收入增长率%-13.38%-7.32%-净利润增长率%-24.07%-44.79%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 48,000,000 48,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益-51,434.18 3、计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)1,062,959.24 20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,712.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,119,237.37 所得税影响数 170,638.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 948,598.58 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,854,161.00 -应收账款 60,772,034.70 -应收票据及应收账款 62,626,195.70-应付票据 64,000,000.00 -应付账款 15,150,594.28 -应付票据及应付账款 79,150,594.28-管理费用 25,119,585.55 13,561,334.43-研发费用 11,558,251.12-注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是以研发、生产和销售 CTP 版材为主业的高新技术企业，公司目前的主导产品阳图热敏 CTP版材为自主研发，该产品于 2009 年 7 月通过四川省科技厅科技成果鉴定并在国内多次获奖。公司技术实力在业内具有相当知名度，作为主要起草单位之一参与起草了免处理 CTP 版材的行业标准免处理热敏 CTP 版（HG/T 4241-2011），该标准于 2012 年 7 月 1 日起在全行业实施。公司实行“以销定产”的生产模式，根据订单量以确定采购量及生产量，保证公司正常的经营活动，并在生产管理中使用了专业的 ERP 管理系统和 OA 协同办公平台，确保生产管理各项数据流转的快速和准确。公司设立国内销售部和国际销售部两个部门，分别负责国内和国外销售。截至目前，公司主要产品热敏 CTP 版材在国内以及境外 40 个国家和地区销售。公司的销售模式可分为两类：直接销售模式和经销商模式。根据公司的经营模式，上述经销商模式和直接销售模式中区分为自主品牌产品销售和ODM 产品销售。公司主要产品（包括 CTP 版材、配套化学药品）的国内销售以直接销售模式为主、以经销商销售模式为辅的模式，其中国内直接销售部分全部为自有品牌，只有极少量部分经销商销售为ODM 模式；公司主要产品的国外销售均采取经销商销售，以自有品牌为主，仅针对某些业内知名集团客户部分采取 ODM 模式。公司国内外的经销商模式均为买断销售，不存在代理佣金销售模式。公司代理印刷设备全部在国内区域销售，均以供应商的原品牌直接销售给终端用户，以增加客户黏着度和稳定市场。目前公司的主要盈利模式是“产品开发设计+生产+销售+代理设备+技术服务”模式，具体如下所述：1、通过自主研发生产高分子信息介质材料、自主开发设计 CTP 版材涂布生产线、自主研发生产CTP 制版配套化学品及自主开发设计色彩管理软件，确保产品的优异性能和市场竞争力；在提高生产效率并满足质量稳定性的同时，保证公司产品综合合格率处于较高水平；围绕印前 CTP 系统，产品线开始向配套化学品延伸；2、通过在 CTP 应用技术方面的研究、建设专业的 CTP 应用技术工程师队伍，在必要时为国内外用户提供专业及时的应用技术服务，有利于开拓市场并保持当地的市场份额，增强客户的黏着度；3、公司常年与全球最大的热敏 CTP 直接制版机生产厂商日本网屏公司进行深度合作，公司目前是网屏公司在国内直接授权的 CTP 设备技术服务供应商，公司的部分工程师同时拥有网屏公司正式授权的维修工程师资格证，在为用户提供版材、印刷服务的同时，也可以为用户提供 CTP 制版设备的安装、维修、保养等配套服务；4、开发“FIT”系列产品、“RBY”系列产品，通过产品的差异化以满足不同客户对产品的不同性能需求。通过采取上述策略，公司构建了较好的商业模式，主导产品热敏 CTP 版材已在国内外取得了较强的市场竞争地位。未来，公司将根据印刷业的发展情况，坚持上述发展策略，致力于成为一家基于 CTP版材的印前系统解决方案提供商。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-003 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司实现营业收入 2.69 亿元，公司实现净利润 1,900 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2.97 亿元，净资产为 1.92 亿元。影响公司年度经营目标实现的主要因素为：1、公司的主要原材料为铝卷，由于受到国家供给侧改革以及环保等因素影响，期货铝的价格在2018 年上半年都在高位徘徊，下半年逐渐下降。受此影响，公司上半年利润较低，下半年有所好转。其他相关辅助材料和化工材料成本也同比有所上升。2、海外部分客户由于市场价格等因素减少或者暂停与公司合作。3、公司持续在 2018 年进行环保设备的投入,各种环保设备的增加导致费用成本增加。4、国内外销售费用通过优化物流节点，提高人员效率等方式同比有所下降。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年整个宏观经济面临寒冬，印刷工业需求仍然较弱、产能过剩较为严重，依然处于调整期。CTP 行业与下游印刷行业具有较强的关联性。具体而言，胶印 CTP 行业主要包括报纸、书籍、杂志等出版物印刷及画册、海报、宣传册等商业印刷领域，绝大部分属于与人们生活息息相关的文化基础行业，受经济周期和季节影响较小，从而导致胶印 CTP 行业无明显的周期性和季节性特征。而柔印 CTP行业的下游主要为纸包装、塑料包装、金属包装等包装印刷领域和标签印刷领域，包装印刷领域和标签印刷领域受国民经济的景气度影响，与经济周期呈现一定的关联性，具有一定的周期性，无明显的季节性。随着我国 CTP 质量和技术水平的整体提升，目前国产 CTP 品牌厂商在国内外的市场份额已大幅提升；随着未来市场的持续发展，相应行业竞争将会趋向更加激烈，不排除部分竞争对手通过降低价格的手段抢夺市场份额，导致 CTP 市场价格整体持续下滑，造成公司未来毛利率和盈利规模下降，从而对公司未来业绩带来不利影响。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 79,262,031.31 26.67%78,433,367.17 26.89%1.06%应收票据与应收账款 54,652,073.00 18.39%62,626,195.70 21.47%-12.73%存货 72,171,355.42 24.28%58,536,952.33 20.07%23.29%公告编号：2019-003 13 投资性房地产 5,731,983.24 1.93%6,311,793.48 2.16%-9.19%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 35,588,913.69 11.97%37,269,086.89 12.78%-4.51%在建工程 10,481,609.92 3.53%10,456,143.75 3.58%0.24%短期借款 8,000,000.00 2.69%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%应收账款账面价值 54,452,073.00 18.32%60,772,034.70 20.83%-10.40%应付票据及应付账款 78,837,686.51 26.52%79,150,594.28 27.14%-0.40%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：2018年度对比2017年度无重大变动。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 269,420,498.21-311,038,934.57-13.38%营业成本 202,108,795.11 75.02%223,547,273.79 71.87%-9.59%毛利率 24.98%-28.13%-管理费用 11,778,867.84 4.37%13,561,334.43 4.36%-13.14%研发费用 9,297,226.57 3.45%11,558,251.12 3.72%-19.56%销售费用 23,796,467.26 8.83%32,314,231.91 10.39%-26.36%财务费用-936,833.73-0.35%2,166,217.16 0.70%-143.25%资产减值损失 715,877.51 0.27%-548,281.57-0.18%230.57%其他收益 1,090,401.47 0.40%1,472,357.41 0.47%-25.94%投资收益 58,788.21 0.02%41,629.67 0.01%41.22%公允价值变动收益-3,611.45 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 10,203.69 0.00%-433,203.36-0.14%-102.36%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 21,212,496.17 7.87%26,032,932.25 8.37%-18.52%营业外收入 81,181.63 0.03%1,947,762.75 0.63%-95.83%营业外支出 62,549.42 0.02%2,000.00 0.00%3,027.47%净利润 19,001,844.46 7.05%25,024,925.91 8.05%-24.07%项目重大变动原因：项目重大变动原因：财务费用的变动主要是因为汇兑损益的波动影响；营业利润变动原因：1.2018 年上半年较 2017 年铝价上涨导致营业成本大幅上涨；2.国外销售收入较 2017 年有一定程度的下滑。公告编号：2019-003 14 销售费用的变动主要是由于国外销量下滑运费减少，国内优化物流效率运费减少；营业外收入：主要是 2018 年取得的计入营业外收入的政府补助收入较 2017 年减少；净利润：由于主要原材料价格上升导致营业成本增加，外贸销售收入降低，多重因素叠加导致净利润减少。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 259,311,430.17 300,641,672.00-13.75%其他业务收入 10,109,068.04 10,397,262.57-2.77%主营业务成本 192,564,893.03 213,422,148.77-9.77%其他业务成本 9,543,902.08 10,125,125.02-5.74%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%热敏版 CTP 253,493,311.00 94.09%293,775,050.20 94.45%传统版 PS 172,472.23 0.06%360,920.57 0.12%服务收入 268,961.84 0.10%189,803.00 0.06%化学药品 4,868,255.98 1.81%6,155,702.21 1.98%设备销售 508,429.12 0.19%160,196.02 0.05%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%国外销售收入 118,455,926.65 43.97%153,930,661.90 49.49%国内销售收入 140,855,503.52 52.28%146,711,010.10 47.17%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国外销售收入下降的原因是由于海外部分客户由于价格等原因减少或暂停与公司的合作。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 StarLett SIA 16,762,837.62 6.22%否 2 Monia lmporters FZC 6,962,216.95 2.58%否 3 United Printing&Publis 6,286,730.23 2.33%否 4 Heidelberg-CIS 6,252,743.75 2.32%否 5 Gridan Commerce ltd 6,187,309.57 2.30%否 合计合计 42,451,838.12 15.75%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2019-003 15 （4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 125,119,621.01 48.05%否 2 河南明泰铝业股份有限公司 60,582,499.69 23.26%否 3 国网四川省电力公司成都供电公司 15,345,905.86 5.89%否 4 成都力恒包装有限公司 7,401,531.59 2.84%否 5 仙鹤股份有限公司 4,983,384.25 1.91%否 合计合计 213,432,942.40 81.95%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,108,736.09 49,950,070.33-63.75%投资活动产生的现金流量净额-1,631,845.08-8,304,629.53-80.35%筹资活动产生的现金流量净额-17,730,407.08-45,424,167.92-60.97%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：国外销售收入减少；为了应对铝价波动，将采购原材料时点前移，导致支出增加。投资活动产生的现金流量净额：东区在建工程 2017 年投入较多，2018 年投入相对较少。筹资活动产生的现金流量净额：利用承兑汇票减少短期借款 （四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司:1.深圳市新图图像材料有限公司 公司持股比例 100%。深圳新图注册资本人民币 100 万元，经营范围：印刷设备、印刷版材、化工产品、器材、机电产品的销售及其他国内贸易，所售产品相关技术服务，印刷设备的租赁（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目外）；信息咨询（不含人才中介及其他限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。2.成都新图印刷技术（香港）有限公司，公司持股 100%。香港新图注册资本 1.3 万美元，经营范围：CTP 版材、信息存储材料以及配套设备以及化学品的销售，提供产品售后服务和产品技术咨询服务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为提高公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金,公司董事会决定授权公司财务总监对公司自有闲置资金进行投资理财，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司在人民币 5,000 万额度内，利用公司暂时闲置的自有资金购买保本型、固定收益或低风险的有预期收益的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 2018 年 1 月 31 日董事会决议通过之日起满 12 个月止。在报告期内，公司理财收益为人民币 62,305.49 元。公告编号：2019-003 16 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 备注备注 2018 年 6 月，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2018 年度及以后期间的财务报表 执行财政部发布的通知要求 本公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订（注）注：本集团自2018年1月1日起执行该通知，并对比较报表进行了相应的调整。具体调整情况如下：20172017 年合并报表年合并报表 原列报报表项目及金额原列报报表项目及金额 调整后列报报表项目及金额调整后列报报表项目及金额 应收票据 1,854,161.00 应收票据及应收账款 62,626,195.70 应收账款 60,772,034.70 应付票据 64,000,000.00 应付票据及应付账款 79,150,594.28 应付账款 15,150,594.28 管理费用 25,119,585.55 管理费用 13,561,334.43 研发费用 11,558,251.12 根据2018年9月7日财政部会计司发布的关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，及企业会计准则第30号财务报表列报的相关规定，本公司自2018年1月1日起将根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。对可比期间的比较数据进行调整，并由此调减2017年度其他业务收入21,319.68元，调增2017年度其他收益21,319.68元，上述调整对本集团2017年度净利润无影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 一直以来，公司都非常重视企业的社会责任。在管理体制方面，2016 年，公司建立健全了员工职业病防治体系，从预防的层面上减少员工工作风险。对生病、怀孕的职工予以特殊照顾；在员工遇到家庭困难时，即时伸出援手。自 2016 年起，公司开始积极雇佣残疾人参加工作，截止到 2018 年 12 月 31 日，目前共有残疾员公告编号：2019-003 17 工 11 名。此外，公司非常重视环境保护。在产品上，把新一代环保型免处理 CTP 版材作为今后的研发和生产重点，同时也致力于版材生产及使用过程中的环境友好性提升。2018 年 5 月，公司在成都市 2017年度市级企业环境信用评价中被评为“环保诚信企业”。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入 2.69 亿元，公司实现净利润 1,900 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2.97 亿元，净资产为 1.92 亿元。主营业务利润无亏损，无拖欠或中断支付应付账款现象，无拖欠员工工资情况，无财务状况恶化迹象。在报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循 了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；管理层以及业务骨干队伍稳定；综上所述，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争风险 印刷版材行业在我国是完全市场竞争的,目前我国 CTP 市场(包括设备和版材)主要由富士、柯达、爱克发三大国际厂家占据。在国内,2007 年之前能够生产 CTP 版材的国内企业只有三家,即乐凯华光、富士星光和新图新材,2007 年之后国际厂商在国内市场的布局速度加快,国内传统 PS 版材厂商也纷纷开始针对 CTP 的技术攻关,新进入者显著增加。新图新材是国内最早能够生产 CTP 版材的企业之一,公司主导产品热敏型 CTP 版“FIT”已在全国各大中城市及海外 40 多个国家和地区被广泛应用,目前在国内外 CTP 版材市场占据重要份额。对策:面对激烈的市场竞争和快速更新的技术发展,公司要紧跟技术潮流、加快新产品开发速度、不断改进工艺、提高品质、拓展新市场,保持自身的优势,防止被竞争对手超越。2、行业波动风险 印刷版材是印刷活动的物质基础,其与印刷业的发展密不可分,因此其行业景气度与印刷业的繁荣程度相关。2008 年金融危机使得全球实体经济陷入低谷,2011 年以来的欧债危机,为世界经济的复苏增加的更多的不确定性。2011 年以来的货币紧缩政策,引起我国实体经济的不景气。全球经济环境及纸媒行业的波动或将对印刷行业带来一定的不利影响。总体上,公司的经营发展一定程度上受外部实体经济发展的影响。对策:大浪淘沙,总会有优质客户得以生存。在外部环境严峻的形势下,公司一方面加强产品质量把控,另一方面必须要做好客户的风险把控,严格执行内控程序,筛选出优质客户。3、汇率风险 2018 年人民币对美元汇率先贬值，再升值，对公司利润造成一定影响。对策:针对该情况,公司对客户提供折让的时候基本都是参考汇率变动从而制定的折让方案,这样可以尽量避免大幅波动情况下对公司利润的影响。4、主要原材料价格上涨风险 公告编号：2019-003 18 报告期内国际铝价波动幅度较大,公司的主要原材料为铝卷,受此影响,公司的生产成本在在上半年维持高位,对公司全年净利润造成了不利影响。对策:1、在波动的低谷,在符合 2018 年成本预算的前提下,提前支付预付款锁定铝价,避免成本大幅度波动;2、销售价格随行就市,积极关注市场行情,做好客户的成本核算工作,积极做好每个客户的利润核算。5、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为黄山,直接持有公司 63.20%的股份,为公司的绝对控股股东,并且通过成都自强间接持有新图新材 0.89%的股份,直接和间接合计持有新图新材 64.09%的股份。黄山自 2006 年以来一直担任新图新材及其前身的董事长职务,在 2006-2014 年期间担任总经理职务,对公司的经营管理拥有实际的控制权和决定权,能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度,利用实际控制人地位,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来重大不利影响的风险。对策:公司依据法律法规,进一步完善内控机制,严格执行公司管理规定,并充分发挥“三会”的作用,在主办券商的督导和帮助下,加强对控股股东的监督检查,降低不当风险控制。6、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司是以研发为发展战略的技术型企业,公司的产品涉及阳图热敏 CTP 信息介质材料配方、信息介质材料的生产及质量控制工艺、热敏 CTP 印刷版材的生产及质量控制工艺、阳图热敏 CTP 版显影液配方及生产技术、基于纳米微粒的热敏免处理 CTP 技术和基于双层涂布工艺的 UV 印刷热敏 CTP 技术等多项核心技术,经过几年的发展和技术积累,形成了较强的自主创新能力