836848_2018_北迈科技_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1 证券证券代码代码：836848 证券简称：北迈科技证券简称：北迈科技 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2018 年度报告 北迈科技 NEEQ:836848 北京北迈科技股份有限公司 北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司定向增发 1,806,111 股，共募集资金 11,992,577.04 元。此次发行后，公司总股本变为 18,061,111 股。2018 年北迈成为百度搜索汽车后运营商，由此北迈的商业模式完成了从自营型电商向为信息流服务平台的转变。此后，由于元征科技的加入，公司将联合百度强大的 C 端资源，联手元征维修领域的龙头地位，为汽车后市场各类型企业提供流量、用户、运营等支持，实现业务的快速增长和品牌崛起。报告期内，公司主要围绕专业技师、修理厂群体打造的懂配件系列产品及联合百度流量支持打造的修配通平台展开业务规划和拓展。围绕修配通平台以企业会员招募为核心业务，争取更多的企业入驻平台，打造行业 IP。2018 年底，初步探索市场，已引入数十家标杆企业，对于后续的会员招募提供了有力支持。各项业务持续稳步推进中。北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、北迈科技 指 北京北迈科技股份有限公司 朝阳分公司 指 北京北迈科技股份有限公司朝阳分公司 股东大会 指 北京北迈科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北迈科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京北迈科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 北京汉能 指 北京汉能中宏投资中心（有限合伙）,公司股东 重庆汉能 指 重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙），公司股东 南京汉能 指 南京汉能创业投资中心（有限合伙），公司股东 熙信开元 指 北京熙信开元股权投资中心（有限合伙），公司股东 熙信永辉 指 北京熙信永辉投资中心（有限合伙），公司股东 元瑞一号 指 西藏瑞东财富投资有限责任公司-元瑞一号私募投资基金，公司股东 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）SKU 指 stock keeping uint，即库存进出计量的单位 北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张洪波、主管会计工作负责人张洪波及会计机构负责人（会计主管人员）张洪波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 持续亏损风险 报告期内公司处于业务转型过渡期，原电商销售业务缩减，新业务刚刚开始投入市场推广，尚未取得大范围盈利，故在报告期内主营业务收入呈减少趋势。如公司营业收入在未来不能实现高速增长，或将无法改变公司的亏损现状。经营现金流持续为负的风险 截至报告期公司尚未盈利，导致经营现金流持续为负。如公司营业收入在未来不能实现高速增长，经营活动资金不足的压力仍将成为公司发展的瓶颈。实际控制人不当控制的风险 张洪波为公司的实际控制人，持有公司 41.55%的股权，为公司第一大股东，同时担任公司的董事长兼总经理；公司第二大股东丁笑为张洪波的配偶，持有公司 13.69%的股权。张洪波以其所持有的公司股份及在公司的任职，能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。市场竞争风险 由于公司刚业务转型为提供数据技术服务，目前市面上的已经存在多年的提供数据技术服务的企业，在产品和市场占有上将面临很大挑战。目前，汽车后服务市场处于发展的上升期，行业演变较快，平台运营及数据技术服务等相关模式创新空间较大，随着汽车后服务市场互联网化的全面启动，更多相关行业北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 6 的企业将进入该领域，竞争也将越来越激烈。未来，如公司在与竞争对手的竞争过程中无法建立、保持和扩大自身的竞争优势，将会对公司业务的发展空间和业绩提升产生不利的影响。专业人才缺失风险 互联网企业运营模式正在由过去的技术外包逐步向建立自身技术团队的模式转变，公司已设立了专门的技术部门、数据中心、运营中心。但如果人员流动频繁，在技术团队交接、合作过程中，如出现沟通协调不及时、后续技术维护不完善等问题，将会导致公司线上交易平台不能正常运行的风险。互联网行业风险 互联网行业客观存在着服务中断、数据损失等风险因素，如后台软硬件在升级过程中出现故障，服务器所在地发生自然 灾害等难以预料和防范的问题，或公司网络平台受黑客恶意破 坏和攻击等，这些风险的发生均有可能给公司平台运营带来不 利影响。商业模式转型风险 根据公司战略规划，自 2017 年下半年开始着手进行由自营 销售平台转向为对外提供数据技术服务，在此过渡期内，未来 2-3 年公司在行业范围内可能存在更大竞争，毛利会相应减少，如无法顺利转型，可能会导致公司长远发展目标难以实现。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京北迈科技股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 北迈科技 证券代码 836848 法定代表人 张洪波 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区四层 C401 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金瑶 职务 董事会秘书 电话 010-59231546 传真 010-59231546 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区四层。邮编：100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 10 月 21 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 汽配数据技术服务、互联网汽车零配件销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）18,061,111.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 张洪波 实际控制人及其一致行动人 张洪波 北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108700149690L 否 注册地址 北京市海淀区上地信息路 2 号（北 京实创高科技发展总公司 2-1 号、2-2 号）2-1 幢 7 层 C 栋 7-3 否 注册资本（元）18,061,111.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于洋、李家晟 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、因提供做市报价服务的做市商不足 2 家，自 2019 年 3 月 6 日起，公司股票强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让。2、公司董事会于 2019 年 2 月 18 日收到董事会秘书金瑶递交的辞职报告，2019 年 2 月 18 日起辞职生效，截至本报告出具之日，由董事长兼总经理张洪波代行董事会秘书职责。北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 998,525.90 15,221,407.19-93.44%毛利率%24.64%4.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,666,743.47-18,917,690.97 33.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,686,175.67-19,445,921.12 34.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-343.11%-177.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-343.63%-182.87%-基本每股收益-0.72-1.16 37.93%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,376,814.99 11,986,642.26-21.77%负债总计 9,068,262.57 10,811,976.77-16.13%归属于挂牌公司股东的净资产 308,552.42 1,174,665.49-73.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.07-71.43%资产负债率%（母公司）96.71%90.20%-资产负债率%（合并）96.71%90.20%-流动比率 0.56 0.68-利息保障倍数-56.68-229.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,429,177.60-7,077,608.67-75.61%应收账款周转率 23.64 53.68-存货周转率 0.20 3.25-北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.77%-40.65%-营业收入增长率%-93.44%-56.48%-净利润增长率%33.04%-27.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,061,111 16,255,000 11.11%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,861.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 22,861.41 所得税影响数 3,429.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 19,432.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 2018 年北迈成为百度搜索汽车后运营商，由此公司的商业模式完成了从自营型电商向为信息流服务平台的转变，我们致力于打造汽车后市场修配共通亿万互联的价值链共享平台，打造汽车后市场新生态，击穿车主、厂商、经销商、修理厂及技师的信息壁垒，充分发挥我们强大的 B 端及 C 端用户优势，实现修配共通、亿万互联。商业模式成功转型后，公司将结合自身拥有的自主知识产权的零配件数据库，20 年电商运营及 10年的汽车零配件在线销售经验，联合百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位，为汽车零配件的制造商、经销商、修理厂、4S 店、车主等提供品牌曝光、品牌背书、品牌交易及运营支持等服务，为汽车后各类型企业提供流量、用户、运营等支持，助力企业快速拥抱互联网，实现业务的快速增长。公司通过线下拓展及线上运营开拓业务，收入来源主要是会员费、广告费、服务费等。公司一年来，联合元征共同开发，主要围绕专业技师、修理厂群体打造的懂配件系列产品及联合百度 C 端流量支持打造的修配通平台展开业务规划和拓展。目前公司战略目标明确，围绕修配通平台以企业会员招募为核心业务，争取更多的企业入驻平台，打造行业 IP。2018 年底，初步探索市场，已引入数十家标杆企业，对于后续的会员招募提供了有力支持。公司开发懂配件系列产品仍在稳步推进中。补充报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:2018 年北迈成为百度搜索汽车后运营商，由此公司的商业模式完成了从自营型电商向为信息流服务平台的转变，本次转型后，公司的商业模式在主要产品和服务、主要客户、营销渠道及收入来源等方面均发生了重大变化。商业模式成功转型后，公司主要业务转变为结合自身拥有的零配件数据库，联合百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位，为汽车零配件的制造商、经销商、修理厂、4S 店、车主等提供品牌曝光、品牌背书、品牌交易及运营支持等服务，为汽车后市场各类型企业提供流量、用户、运营等支持和服务，帮助企业快速拥抱互联网，实现业务的快速增长。公司的关键资源变更为自身拥有的自主知识产权的零配件数据库，20 年电商运营及 10 年的汽车零配件在线销售经验，及百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位。公司主要客户转变为汽配城、汽配制造商、汽配经销商、修理厂、4S 店、车险保险企业、行业电商、车主等。公司的主要销售渠道由原来的电商销售模式转变为线下销售，未来随着业务的拓展，再逐步开发电销模式。公司的主要收入来源转变为提供技术支持的软件开发、维护、服务费以及网站会北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 12 员费、广告费。公司商业模式变更，有助于实现业务的快速增长，创造收入，不存在对公司的不利影响。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 北迈科技于 2018 年成为百度搜索汽车后运营商，共同发力汽车后市场，分享流量，资源，助力汽车后市场企业品牌计划，借助互联网强大的流量、用户及运营优势，助力传统企业转型，实现业务的快速增长和品牌崛起。目前公司主要以修配通平台为依托，面向广大的汽车后市场厂商、经销商、修理厂、4S 店等，提供流量、用户、品牌建设、标准化数据、运营等服务，招募更多的商家入驻修配通平台，让各类企业及车主能在修配通平台融会贯通，共享消费圈，实现资源最大化。另一方面，北迈科技和元征科技针对全国修理厂提供智能诊断及配件供应链的融合，打造修理厂生态圈，北迈负责向修理厂提供配件供应链相关服务。目前该业务也在稳步推进中。(二二)行业情况行业情况 2018 年中美贸易摩擦越演越烈，零配件外贸也受到很大的冲击，各类企业纷纷把目光投向国内；另一方面，受电商冲击国内零配件企业经营艰难，都在寻求转变，想借助互联网实现新的业务增长，同时最大限度的扩大提升品牌影响力。鉴于目前情况，北迈顺应行业趋势，联合百度汽车后市场 C 端资源，为汽车后市场企业提供流量、用户、数据、运营等服务，助力企业品牌计划，为企业发掘新的业务增长点，继续扩大北迈科技在汽车后市场的影响力。本年度内行业发展不存在明显周期波动情况，公司经营情况亦未受行业发展因素及行业法律法规变动的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 320,579.89 3.42%436,176.64 3.64%-26.50%应收票据与应收账款 42,240.00 0.35%-存货 3,274,385.73 34.92%4,235,930.75 35.34%-22.70%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 257,561.16 2.75%443,887.58 3.7%-41.98%在建工程 短期借款 1,000,000.00 8.34%-100%长期借款 493,003.18 5.26%703,807.07 5.87%-29.95%应付账款 2,071,053.00 22.09%3,198,789.98 26.69%-35.26%北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 13 其他应付款 5,809,277.67 61.95%5,896,810.60 49.19%-1.48%预付账款 760,085.38 8.11%1,437,391.82 11.99%-47.12%资产总计 9,376,814.99 11,986,642.26 -21.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额与上年相比有所减少，具体项目变动原因如下：1、货币资金：截至 2018 年 12 月 31 日，货币资金余额为 320,579.89 元，与上年末 436,176.64 元相比减少 26.50%。2018 年公司全年主营收入 99.85 万元，经营活动产生的现金流入量减少，直接导致资金减少；2、应收账款：截至 2018 年 12 月 31 日，应收账款余额为 0.00 元，比上年末 42,240.00 元减少 100%。经查证应收账款无法收回，2018 年予以计提了坏账准备。3、存货：本年期末余额为 3,274,385.73 元,相比上年期末减少了 22.70%。公司存货为库存配件,由于入库时间较早,部分配件存在减值迹象，因此计提了部分减值损失，导致存货余额减少。4、预付账款：截至 2018 年 12 月 31 日，预付账款余额为 760,085.38 元，比上年末减少 47.12%，报告期内由于业务转型，一部分预付账款无法收回，因此将其转入其他应收款，计提了全额坏账准备，导致预付账款减少。固定资产：截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产余额较上年末减少 41.98%，主要为正常计提 折旧所致。应付账款：截至 2018 年 12 月 31 日，应付账款余额为 2,071,053.00 元，比上年减少 35.26%，由于业务转型，报告期内供应商货款挂账减少，另一方面，报告期内偿还了部分所欠货款，因此导致应付账款余额减少。7、长期借款：截至 2018 年 12 月 31 日，长期借款余额为 493,003.18 元，是公司于 2017 年 8 月向渣打银行借入的为期三年的长期借款，比上年减少 29.95%是每月正常还款所致。报告期内公司商业模式成功转型。目前公司战略目标明确，围绕修配通平台以企业会员招募为核心业务，争取更多的企业入驻平台，打造行业 IP。2018 年底，初步探索市场，已引入数十家标杆企业，原有业务也在稳步推进中。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 96.71%，公司正处于发展阶段，经营模式转换后，新项目仍在开发和开展阶段，资金压力较大，2019 年公司一方面在积极融资，另一方面也在积极招募有志之士，开发市场、拓展销售领域，预计 2019 年公司的经营状况将得到改善。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 998,525.90-15,221,407.19-93.44%营业成本 752,478.24 75.36%14,515,843.56 96.36%-94.82%毛利率%24.64%-4.64%-管理费用 4,652,854.88 465.97%6,111,840.29 40.15%-23.87%研发费用 5,435,968.22 544.40%4,639,895.08 30.48%17.16%销售费用 1,544,857.47 154.71%9,358,499.06 61.48%-83.49%财务费用 214,569.17 21.49%120,071.59 0.79%78.70%资产减值损失 1,063,926.56 106.55%0 0%100%北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 14 其他收益 0 0%600,000.00 3.94%-100%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-12,689,604.88-1,270.83%-18,939,138.21-124.42%33%营业外收入 22,861.41 2.29%22,764.00 0.15%0.43%营业外支出 0 0%1,316.76 0.01%-100%净利润-12,666,743.47-1,268.54%-18,917,690.97-124.28%33.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年营业收入比 2017 年减少 93.44%的原因：2017 年公司缩减了北迈网销售业务，进入业务转型阶段，2018 年上半年零配件业务大幅缩减，而技术服务，数据服务业务收入才刚刚进入起步阶段，因此导致 2018 年收入较 2017 年大幅下滑。2、2018 年营业成本比 2017 年减少 94.82%。收入减少相应成本降低。3、2018 年毛利率较 2017 年上升。报告期内，由于处在业务转型过渡期，主营收入由零配件收入和技术服务费收入两部分构成，其中零配件收入的毛利率为 14.70%，技术服务费收入的毛利率为 44.73%；合并收入的毛利率为 24.64%；比较而言，2017 年主营收入为零配件收入，平均毛利率在 15%左右，但在 8 月至 11 月期间，公司为了加速存货周转，以成本价大量销售库存积压存货，因此拉低了配件收入毛利率。因而导致 2017 年毛利率仅为 4.64%。这是 2018 年虽收入下滑，但毛利率上升的一个重要原因。4、2018 年销售费用较 2017 年下降 83.49%，是由于公司转型之后，缩减经营场所，优化人员机构，节约了经营成本。2018 年销售费用中占比较大的房租费用为 116,159.99 元，2017 年为 842,426.01 元,同比减少 86.21%；销售人员的工资 2018 年为 825,979.65 元，2017 年为 6,252,046.67 元，同比减少 86.79%；由于转换经营模式，关闭安装门店，运输服务费用 2018 年为 52,089.14 元，2017 年为 900,858.30 元,同比减少 94.22%。诸多因素导致销售费用同比下降 83.49%。5、2018 年财务费用相比 2017 年增长 78.70%。公司在 2017 年 6 月份借入招商银行短期借款 100 万，渣打银行长期借款 75 万，2017 年财务费用利息支出为 82,122.10 元；2018 年 1 月借入元征借款 200万，6 月份偿还，由此结算贷款利息 54055.56 元；并于 2018 年 5 月份对招商银行短期借款 100 万提前还贷，结算利息 22,753.52 元，报告期内财务费用利息支出 219,615.92 元，同比增长 78.70%。6、2018 年资产减值损失较上期增加 1,063,926.56 元，是由于库存配件入库较早，部分配件存在减值迹象，因此计提了部分减值损失，导致资产减值损失增加。7、综合来说，营业利润同比上升 33%，净利润同比增长 33.40%。在业务转型过渡期间，虽然营业收入较上期大幅缩减，但利润的亏损幅度减少，原因之一是毛利率较上年同期相比是上升的；另一方面，由于缩减经营场所，精减人工，优化人员配置，销售费用同比下降了 83.49%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 998,525.90 15,221,407.17-93.44%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 752,478.24 14,515,843.56-94.82%北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 15 其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%配件销售收入 667,949.81 66.89%15,221,364.74 99.99%技术服务收入 330,576.09 33.11%42.45 0.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司处于业务转型过渡阶段，正在逐步完成从自营型电商向数据、信息平台服务商的转变，因此公司的主要收入构成兼有配件销售收入和技术服务收入。下半年配件销售收入减少，由 2017 年的99.99%减少为 2018 年的 66.89%；技术服务收入逐渐增加，由 2017 年的 0.01%增长为 33.11%。并且在2019 年，技术服务收入将成为公司主要收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东三头六臂信息科技有限公司 125,785.54 12.60%否 2 保山联宇汽车销售服务有限公司 46,174.36 4.62%否 3 北京金瑞呈祥贸易有限公司 47,169.81 4.72%否 4 北京鑫鑫世纪广昊商贸有限责任公司 24,721.70 2.48%否 5 广州唯安立汽配科技有限公司 23,584.91 2.36%否 合计合计 267,436.32 26.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中立建设备安装(北京)有限公司 52,830.19 30.40%否 2 北京菲克斯商贸有限公司 35,254.00 20.29%否 3 北京汝尚虎森科技有限公司 18,811.57 10.83%否 4 北京华奥龙腾商贸有限公司 15,000.00 8.63%否 5 深圳前海小鸟云计算有限公司 10,818.00 6.23%否 合计合计 132,713.76 76.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,429,177.60-7,077,608.67-75.61%投资活动产生的现金流量净额-25,365.00-60,103.69 57.80%筹资活动产生的现金流量净额 12,338,945.85 1,611,341.67 665.76%北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 16 现金流量分析现金流量分析：1、2018 年经营活动产生的现金流量净额比 2017 年减少了 75.61%。由于公司转型销售收入下滑导致经营活动现金流入减少 2,845.37 万元；同时由于公司业务转型，通过优化人员结构、关闭安装店等缩减了费用开支，使得经营活动产生的现金流出减少 2,310.21 万元。2、2018 年投资活动产生的现金流量净额增加 57.80%。是由于 2018 年公司缩减费用开支，用于购建资产的现金流量支出减少。3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额比 2017 年增加 665.76%。由于 2018 年募集资金产生了现金流入 11,992,577.04 元,以及借入往来款现金流入增加 4,000,000.00 元，因此筹资活动产生的现金流入同比增加了 813.86%；但由于偿还债务，筹资活动现金流出也同比增加了 351.50 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：带持续经营重大不确定性段落无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的内容客观的反映了公司的实际情况，主要原因是公司 2018 年净 亏损 12,666,743.47 元，截至报告期末归属于母公司股东权益合计 308,552.42 元，表明公司的持续经营能力存在重大的不确定性。该非标准无保留意见中涉及事项对北迈科技 2018 年度财务状况和经营成果无影响，没有违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。针对审计报告所强调事项，公司已采取了积极的解决措施，具体如下：1、北迈科技于 2018 年北迈成为百度搜索汽车后运营商，共同发力于汽车后市场，分享流量，资源，借助互联网强大的流量、用户及运营优势，助力传统企业转型，实现业务的快速增长和品牌崛起。2、另一方面,北迈科技和元征科技针对全国修理厂提供智能诊断及配件供应链的融合，打造修理厂生态圈，北迈负责向修理厂提供配件供应链相关服务。目前该业务也在稳步推进中。公司在完善自有数据库、加强软件技术服务的同时，不断拓展新的合作客户。随着业务合作的不断加强，将为公司带来新的订单，业务发展势头良好。3、目前,公司正在积极招募有志之士，引进专业的企业管理人员，优化人员配置，以及吸引专业的销售人才，推进公司的销售业务，实现业务的快速增长。公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见，董事会认为该报告客观严谨的反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，按时纳税，积极吸纳就业并保障员工合法权益，积极缴纳残疾人社会保障金，努力将企业社会责任融入到实践中去，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的自营电商销售平台是国内领先的一批发展起来电商企业。公司凭借自主知识产权的覆盖范围超过 300 万 SKU 的汽车零配件与车型车款匹配数据库、严格的质量认证及控制体系、形成完整闭环产业链的供应链体系，为车主提供精准、有保障、可追溯的“一站式”诊断、配件、快装及维修服务。2018 年商业模式成功转型后，公司将结合自身拥有的自主知识产权的零配件数据库，20 年电商运营及10 年的汽车零配件在线销售经验，联合百度强大的 C 端资源及元征维修领域的龙头地位，为汽车零配件的制造商、经销商、修理厂、4S 店、车主等提供品牌曝光、品牌背书、品牌交易及运营支持等服务，为汽车后各类型企业提供流量、用户、运营等支持，助力企业快速拥抱互联网，实现业务的快速增长。公司通过线下拓展及线上运营开拓业务，收入来源主要是会员费、广告费、服务费等。报告期内，主要围绕专业技师、修理厂群体打造的懂配件系列产品及联合百度 C 端流量支持打造的修配通平台展开业务规划和拓展。目前公司战略目标明确，围绕修配通平台以企业会员招募为核心业务，争取更多的企业入驻平台，打造行业 IP。2018 年底，初步探索市场，已引入数十家标杆企业，对于后续的会员招募提供了有力支持。原有业务懂配件系列产品仍在稳步推进中。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司不存在债券违约、未拖欠员工工资，公司生产经营资质均正常按期年检，公司实际控制人及高级管理人员均正常履职；且公司拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，拥有互动良好相互协作的合作企业和客户资源。公司从 2014 年下半年开始对汽配销售系统进行建设投入、扩大了经营规模、人员规模，但固有模式盈利慢、搭建产业链耗时耗力等问题，在没有充足的资金支持下难以实现，2017 年下半年公司着手经营模式转变，并于 2018 年成功转型。但转型过渡期内，业务收入还没有得到大幅提升。预计 2019 年将通过定向增发等方式引入更多投资者，扩充资本实力，缓解资金压力，提升公司的价值创造能力。由于宏观经济趋势走向不明朗，公司在 2018 年度，经营模式转型等措施导致销售收入下滑，本期实现营业收入 998,525.90 元，发生亏损 12,666,743.47 元，归属于母公司的净资产 308,552.42 元。针对目前情况，公司已采取了积极的解决措施，具体如下：1、北迈科技已于 2018 年成为百度搜索汽车后运营商，联手发力于汽车后市场，分享流量，资源，借助互