836924_2018_鸿源招标_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

公告编号:2019-004 1 2018 年度报告 鸿源招标 NEEQ:836924 江苏省鸿源招标代理股份有限公司（Jiangsu Hongyuan Bidding Acting Co.,Ltd.）公告编号:2019-004 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务会计数据和财务指标摘要指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号:2019-004 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鸿源招标 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 关联交易 指 关联方之间的交易 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事会 监事会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 华创证券有限责任公司 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 注：年度报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号:2019-004 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘国栋、主管会计工作负责人丁章华及会计机构负责人（会计主管人员）赵亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策风险 公司主要从事招标代理业务，属于我国的新兴行业。公司的招标市场主要集中于水利工程等领域，如果该领域的招标政策发生变化，可能对公司未来经营业绩产生不利影响。2、市场集中的风险 公司主营业务收入主要来源于招标代理服务，并且市场主要集中在江苏省，导致公司招标代理业务很大程度上依赖于江苏省经济状况以及江苏省内的水利建设规模。如果江苏省经济状况急剧恶化，或者江苏省各级政府水利投资规模大幅缩减，将对公司招标代理业务造成重大不利影响。3、市场竞争的风险 由于我国招标机构众多，加上部分大型的企业集团通过设立全资的招标机构来满足自身的招标需求，因此，招标代理服务的市场竞争比较激烈。部分中、小型招标机构为了争取业务不惜恶意低价竞争，影响了整个招标代理服务行业的健康发展。4、人力资源的风险 招标代理服务对人力资源的素质要求较高，我国招标代理专业人才比较稀缺。随着公司的快速发展，需要招标代理服务技术、管理、营销等方面的人才，人才供求矛盾问题日益突出。若公司在下一步发展中，不能够进一步充实合格的技术、管理、营销人才或者发生现有核心人员流失现象，将会影响公司的发展速度。5、内部控制的风险 自 2015 年 10 月 23 日整体变更为股份公司以来，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。然而，股份公司成立时间较短，对于新制度，公司的治理 公告编号:2019-004 5 层以及管理层仍然需要加强学习和理解。公司治理层和管理层规范运作意识的提高、制度的切实执行、制度体系的不断完善都需要一定的时间，这也可能对公司的持续、稳定、健康发展带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2019-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hongyuan Bidding Acting Co.,Ltd.证券简称 鸿源招标 证券代码 836924 法定代表人 刘国栋 办公地址 南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 戴春霞 职务 董事会秘书 电话 025-86338384 传真 025-86338777 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼(邮政编码：210019)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 27 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务(M7481)主要产品与服务项目 承担各类工程的招标代理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号:2019-004 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100738868295D 否 注册地址 南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 1-5 层 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋军，章庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2019-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,346,732.72 27,098,600.95 11.99%毛利率%75.56%71.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,389,344.44 7,061,650.72 4.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,936,119.03 4,922,749.41 20.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.81%17.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.50%12.38%-基本每股收益 0.74 0.71 4.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 70,942,891.77 116,003,722.36-38.84%负债总计 24,613,825.52 73,864,000.55-66.68%归属于挂牌公司股东的净资产 46,329,066.25 42,139,721.81 9.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.63 4.21 9.98%资产负债率%（母公司）41.27%69.38%-资产负债率%（合并）34.70%63.67%-流动比率 1.91 1.23-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-43,446,769.46 1,558,385.95-2,887.93%应收账款周转率 35.53 106.71-存货周转率-公告编号:2019-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-38.84%-1.71%-营业收入增长率%11.99%6.21%-净利润增长率%4.64%75.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减增减比例比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 98,387.03 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 260,516.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,400.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,346,714.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,715,017.44 所得税影响数 261,792.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,453,225.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号:2019-004 10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 211,583.15 114,198.24 应收票据及应收账款 211,583.15 114,198.24 应付账款 11,080.00 425,000.00 应付票据及应付账款 11,080.00 425,000.00 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其 解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公告编号:2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为专业技术服务业，是专业的招标代理服务商。即客户在开展工程、货物、服务招标时，公司依据招投标法等法律法规，为客户策划、组织、实施、选定供应商提供代理服务，依法依规帮助客户完成整个招标程序。公司拥有丰富的招标业绩和充足的人才储备，公司在为客户提供招标代理服务的十几年中，积累了丰富的服务经验，形成了较为成熟、完善、可靠的高素质专业团队，拥有招标师、造价师、高级工程师、高级经济师、会计师等专业人士，公司的主要客户为水利工程领域的客户提供招标代理服务。公司主要通过接受客户的直接委托和通过投标形式取得招标代理业务，收入主要来源为招标代理服务费。招标代理服务收费，主要是公司接受客户委托，为其提供编制招标文件（包括编制资格预审文件和标底），审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等服务所收取的相关费用。公司的招标代理服务的定价模式主要是根据国家上述规定按不同中标金额分段累计收取服务费，然后通过综合考虑招标方案策划、招标金额、招标成本等因素后确定招标代理服务费率。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况：报告期末资产总额 7,094.29 万元，上年末 11,600.37 万元，降低 38.84%。主要原因是因监管需要，本期公司代理项目的投标保证金交由江苏省水利工程建设交易中心收取，导致期末货币资金余额同比减少 4,524.94 万元所致 报告期末负债总额 2,461.38 万元，上年末 7,386.40 万元，降低 66.68%；主要为因投标保证金转为江苏省水利工程建设交易中心收取，导致应付投标保证金等应付款项比期初减少 4,950.66 万元，降低71.86%。报告期末净资产 4,632.91 万元，上年末 4,213.97 万元，增长 9.94%。2、经营成果 公告编号:2019-004 12 （1）营业收入状况 报告期内公司实现营业收入 3,034.67 万元，其中：主营业务收入 2,534.13 万元，同比增长 9.07%；其他业务收入 500.55 万元，同比增长 29.50%。（2）净利润情况 报告期内公司实现净利润 738.93 万元，上年同期 706.17 万元，同比增长 4.64%。增长的主要原因是：公司主营业务收入本期比上期增加 210.78 万元，增幅 9.07%，主营业务成本本期比上期减少 75.10万元，降幅 12.65%，主要是公司今年以来一方面积极拓展业务，大力发展了南京市内水利工程建设的代理业务，一方面努力节约成本，结合行业电子化、信息化的发展趋势，利用互联网平台出售招标文件、开评标从而减少了招标文件印刷费、差旅费等成本费用；与此同时公司其他业务收入也比上年同期增加114.03 万元，增幅 29.50%，主要是培训收入比上年同期增加所致。（3）现金流量状况 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-4,344.68 万元，上年同期为 155.84 万元，较上年同期降低 2,887.93%，主要是由于本年度因监管原因取消了投标保证金的收取，同时须返还前期收取的投标保证金，导致公司经营活动产生的现金流量净额有所减少。3、研发项目情况 为适应新时代水利现代化发展的需要，我公司加大科技创新的力度，本报告期内投入资金进行了工程信息处理系统、工程项目管理系统及工程综合管理系统的设计研发，其中工程信息处理系统的设计是一种招投标信息采集系统及方法；工程项目管理系统的设计是一种远程异地评标系统及控制方法；工程综合管理系统的设计是一种全流程的电子招标投标评标系统及其方法，这三个项目的研发成功，极大的提升我公司招标代理工作的水平及效率。4、经营发展思路（1）保持与扩大优势资源渠道，提升基础营业额度 近年来，公司主要业务以江苏省内水利工程采购招标为主，在省内水利重点工程建设领域公司近年来始终保持较高市场占有率。2019 年，公司将这些领域继续作为营销重点，持续保持营销优势，并在此基础上公司 2019 年将扩大优势资源渠道，计划在南京市、南通市、常州市等地区深耕积累，取得营销突破。（2）构建多元化业务体系，拓宽业务范围 适应新时代水利现代化的需要，乡村振兴战略水利保障，在村镇高效节水灌溉工程、“美丽库区、幸福家园”建设工程等领域，加大投入，开拓市场。在地质勘测调查系统，继续与有关单位加强合作，做好服务。（3）强基固本，全面提升公司内部管理水平 我们将进一步加强内控体系的建设，梳理完善公司内部管理体系，理顺工作流程，完善健全公司管理体系，为公司生产经营提供坚实保障。(二二)行业情况行业情况 公司所处的招标代理服务行业，经过过去几年的快速增长，招标代理行业已经进入相对成熟稳定的发展阶段。同时招标代理机构逐年增多，各类问题凸显：一是竞争激烈，专业价值较低。各类机构发展参差不齐，较多机构从事的是底端的程序型、事务性工作，价值较难体现；二是人员发展瓶颈，较难提升。从业人员较多是跨专业从事招标工作，专业水平良莠不齐，日常被重复性事务占据，专业技术提升客观有限；三是电子招标推行，冲击程序性服务，传统型机构价值逐步被取代。党的十八大以来，社会政治经济改革步伐不断加快，政府力推放管服改革，坚持“简政放权”,构建新型社会结构。2017 年 12 月 28 日，住房城乡建设部办公厅下发通知，取消工程项目招标代理机构资格认定，深入推进工程建设领域“放管服”改革，加强招标代理机构事中事后监管，规范工程招标 公告编号:2019-004 13 代理行为，维护建筑市场秩序。取消招标代理机构资格认定后，招标代理机构不再需要取得资质证书即可承办招标代理业务。由于我国招标代理机构众多,部分中、小型招标机构为了争取业务不惜恶意低价，加上部分大型的企业集团通过设立全资的招标机构来满足自身的招标需求。因此,招标代理服务的市场竞争将越来越激烈。面对多变的市场环境，公司运作规范、优质服务、诚实信用、商誉优良，招标采购作为现代服务的一种先进形式，业务的开展在很大程度上依赖于招标采购服务商的资信。公司自设立以来一直坚持诚信、守法、规范经营，获得了客户、政府主管部门、银行等良好的美誉。招标代理资质取消后，公司确立了经营规模化、人才专业化、市场多样化、手段电子化等发展方向；公司积极向省级、各市级公共资源交易中心报送基本信息，让招标人更全面的了解我公司的业绩、人员等信息；积极参加行业协会自律性质的资信评价，增强制度观念与强化责任意识，有效规避风险；公司是江苏省招标投标协会副会长单位，获得中国招投标协会颁发的 AAA 级企业信用等级证书，多次获评江苏省优秀招标代理机构称号。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,515,896.15 14.82%55,765,345.65 48.07%-81.14%应收票据与应收账款 1,256,546.80 1.77%211,583.15 0.18%493.88%其他流动资产 35,000,000.00 49.34%35,000,000.00 30.17%-存货-投资性房地产-长期股权投资 180,804.68 0.25%181,674.85 0.16%-0.48%固定资产 20,531,719.28 28.94%21,412,739.13 18.46%-4.11%在建工程-短期借款-长期借款-资产合计 70,942,891.77-116,003,722.36-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末货币资金余额同比减少4524.94万元，降幅81.14%，主要原因是因监管需要，本期公司代理项目的投标保证金交由江苏省水利工程建设交易中心收取，导致期末投标保证金余额同比减少4950.66万元。本期末应收票据与应收账款余额同比增加104.50万元，增幅493.88%，主要原因是由于公司不收取投标保证金，相关项目的应收代理费不能从保证金中扣除所致。公告编号:2019-004 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,346,732.72-27,098,600.95-11.99%营业成本 7,417,815.94 24.44%7,601,618.72 28.05%-2.42%毛利率%75.56%-71.95%-管理费用 12,705,414.17 41.83%12,797,618.93 47.23%-0.72%研发费用 1,563,560.99 5.15%-销售费用-财务费用-203,797.82-0.67%-398,627.95-1.47%-48.88%资产减值损失 63,289.15 0.21%7,917.64 0.03%699.34%其他收益 17,516.41 0.06%-投资收益 1,345,843.83 4.43%410,148.43 1.51%228.14%公允价值变动收益-资产处置收益 98,387.03 0.32%97,082.49 0.36%1.34%汇兑收益-营业利润 9,789,766.00 32.26%7,122,611.50 26.28%37.45%营业外收入 252,400.00 0.83%2,329,862.64 8.60%-89.17%营业外支出-净利润 7,389,344.44 24.35%7,061,650.72 26.06%4.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入同比上年增加324.81万元，增幅11.99%，主要是、招标代理业务收入同比呈增长的态势，增加210.78万元，增幅9.07%；、其他业务收入中培训费收入同比增加较多,增加130.87万元，增幅83.33%。本期营业成本同比减少18.38万元，降幅2.42%，主要是本年度公司结合行业电子化、信息化的发展趋势，利用互联网平台出售招标文件、开评标从而减少了招标文件印刷费、差旅费等成本费用。本期研发费用同比增加156.36万元，为适应适应新时代水利现代化发展的需要，我公司加大科技创新的力度，本报告期内投入资金进行工程信息处理系统的设计、工程项目管理系统的设计的研发及工程综合管理系统的设计与研发，这三个项目的研发成功，极大的提升我公司招标代理工作的水平及效率。本期财务费用同比上年减少19.48万元，减幅48.88%，主要原因是公司因货币资金比上年同期减少较多，导致存款利息同比减少所致。本期资产减值损失同比上年增加5.54万元，增幅699.34%，主要为因公司期末应收账款比上年同期增加较多，计提减值损失所致。投资收益同比上年增加93.57万元，增幅228.14%，主要为公司上年购买的部分理财及信托产品本年到期，收益计入本年所致。本期营业利润同比上年增加266.72万元，增幅37.45%，得益于公司业务收入增长和营业成本下降。本期营业外收入同比上年减少 207.75 万元，降幅 89.17%，主要因公司上年获得了政府金融业和企业上市发展专项资金补贴。公告编号:2019-004 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,341,253.00 23,233,454.45 9.07%其他业务收入 5,005,479.72 3,865,146.50 29.50%主营业务成本 5,185,975.23 5,936,965.13-12.65%其他业务成本 2,231,840.71 1,664,653.59 34.07%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%招标代理服务 25,341,253.00 83.51%23,233,454.45 87.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入同比上年增加 324.81 万元，增幅 11.99%，主要是、招标代理业务收入同比呈增长的态势，增加 210.78 万元，增幅 9.07%；、其他业务收入中培训费收入同比增加较多,增加 130.87 万元，增幅 83.33%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏淮阴水利建设有限公司 2,003,063.00 6.60%否 2 江苏盐城水利建设有限公司 1,931,879.50 6.37%否 3 江苏省水利建设工程有限公司 1,304,806.40 4.30%否 4 湖北长江清淤疏浚工程有限公司 740,988.00 2.44%否 5 南京市水利建筑工程有限公司 608,150.40 2.00%否 合计合计 6,588,887.30 21.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 镇江市环宇建设工程招标代理有限公司 883,971.98 11.92%否 2 南京市水利规划设计院股份有限公司 859,073.67 11.58%否 3 南京振水科技有限公司 530,537.86 7.15%是 4 扬州市勘测设计研究院有限公司 241,509.43 3.26%否 5 南京新城商务服务有限公司 145,884.00 1.97%否 公告编号:2019-004 16 合计合计 2,660,976.94 35.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-43,446,769.46 1,558,385.95-2,887.93%投资活动产生的现金流量净额 1,397,319.96-35,941,916.39 103.89%筹资活动产生的现金流量净额-3,200,000.00-2,800,000.00 14.29%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额为-4,344.68万元，上年同期为155.84万元，较上年同期降低2,887.93%，主要是由于本年度因监管原因取消了投标保证金的收取，同时须返还前期收取的投标保证金，导致公司经营活动产生的现金流量净额有所减少。投资活动产生的现金流净额同比增加3,733.92万元，增幅103.89%，主要是由于本期收回了上期未到期的银行理财产品和信托产品。筹资活动产生的现金流净额同比增加 40 万元，主要是由于本期支付股东分红高于上年支付股东分红所形成。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、江苏省鸿源工程项目管理有限公司于 2004 年成立，注册资本 500 万元，经营范围：工程项目管理，水利建设，工程建设监理，工程咨询，教育信息咨询，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。鸿源招标持有其 100%股份，为公司的全资子公司。截至报告期末，江苏省鸿源工程项目管理有限公司 2018 年实现营业收入 192.21 万元，净利润 60.68 万元。2、南京振水科技有限公司为公司的联营企业于 2008 年 2 月成立，注册资本 36 万元，经营范围：复印、影印、打印；计算机软件、硬件开发；计算机、软件、辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品的销售及售后服务；日用百货、办公用品销售；图文设计；建筑装饰工程施工；票务代理（车船票）。鸿源招标持有其 50%股份，为公司的参股公司。截至报告期末，南京振水科技有限公司 2018 年实现营业收入 53.05 万元，净利润-0.17 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，经公司第一届董事会第九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了关于公司利用闲置自有资金购买信托产品和银行理财产品的议案，并于 2018 年 04 月 16 日，在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（）披露了关于公司利用闲置资金购买信托产品和银行理财产品的公告。公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品及信托产品，公司严格按照股东大会决议进行相应操作。报告期内，公司购买的理财产品共取得投资收益 134.67 万元。截至报告期末，公司购买银行理财产品的余额 2,300 万元，信托产品余额 1,200万元。公告编号:2019-004 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其 解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司依法纳税，切实履行了企业作为纳税人的社会责任。公司关爱员工身心健康，定期组织员工体检，为员工购买商业养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险。倡导健康生活、快乐工作的理念，促进员工工作与生活的平衡发展。积极帮扶困难职工，对于因生病、意外伤害等原因造成家庭困难的职工给予慰问和帮助。加强基层党建工作，构建文明和谐的企业文化。从严从实抓好公司党建各项工作，进一步夯实党建基础，深入推动党建工作与公司经营发展融入融合，不断提升公司党建水平，为做大做强做优企业提供坚强政治和组织保证。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。2018 年末,公司资产负债率（合并口径）为 34.70%，经营状况正常，不存在债务无法按期偿还的情况；公司不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况。报告期内，未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险 公司主要从事招标代理业务，属于我国的新兴行业。公司的招标市场主要集中于水利工程等领域，如果该领域的招标政策发生变化，可能对公司未来经营业绩产生不利影响。自 2017 年 12 月 28 日起，国家取消了工程建设招标代理资格认定和审批。应对措施：密切关注政府管理部门对招标代理政策、规章、制度的修改变动信息，加强招标代理信用体系建设，提高招标代理的专业能力和业务水平，及时调整招标代理服务方案，最大限度减少招标代 公告编号:2019-004 18 理政策变动对公司经营业绩的影响。2、市场集中的风险 公司主营业务收入主要来源于招标代理服务，并且市场主要集中在江苏省，导致公司招标代理业务很大程度上依赖于江苏省经济状况以及江苏省内的水利建设规模。如果江苏省经济状况急剧恶化，或者江苏省各级政府水利投资规模大幅缩减，将对公司招标代理业务造成重大不利影响。应对措施：公司充分认识和分析行业内的竞争现状，努力提升公司核心竞争力，拓展其他非水利行业的招标代理业务。3、市场竞争的风险 由于我国招标机构众多，加上部分大型的企业集团通过设立全资的招标机构来满足自身的招标需求。因此，招标代理服务的市场竞争比较激烈。部分中、小型招标机构为了争取业务不惜恶意低价竞争，影响了整个招标代理服务行业的健康发展。应对措施：发挥品牌优势和服务优势，公司已在苏州、宿迁、泰州、扬州等地设分公司，扩大市场份额。4、人力资源的风险 招标代理服务对人力资源的素质要求较高，我国招标代理专业人才比较稀缺。随着公司的快速发展，需要招标代理服务技术、管理、营销等方面的人才，人才供求矛盾问题日益突出。若公司在下一步发展中，不能够进一步充实合格的技术、管理、营销人才或者发生现有核心人员流失现象，将会影响公司的发展速度。应对措施：公司建立人才储备，发现人才、培养人才、重用人才，作为公司长期的人才储备目标。5、内部控制的风险 自 2015 年 10 月 23 日变更为股份公司以来，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。然而，股份公司成立时间较短，对于新制度，公司的治理层以及管理层仍然需要加强学习和理解。公司治理层和管理层规范运作意识的提高、制度的切实执行、制度体系的不断完善都需要一定的时间，这也可能对公司的持续、稳定、健康发展带来一定影响。应对措施：公司在相关中介机构的帮助下，按照上市公司的要求，制定了公司章程和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习公司法、公司章程、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。公告编号:2019-004 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 650,000.00 530,537.86 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 -总计 650,000.00 530,537.86 公告编号:2019-004 20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、本报告期内持有公司 5%以上股份的股东信守避免同业竞争承诺函的函诺，没有发生与公司同业竞争的行为。2、本报告期内公司董事、监事、高级管理人员信守关于规范关联交易的承诺函，未有违背该承诺的事项发生。公告编号:2019-004 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数