836311_2018_赛诺贝斯_2018年度报告_2019-04-22.pdf

1 2 公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、赛诺贝斯 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司股东大会 董事会 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司董事会 监事会 指 赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2006 年 1 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法(2013 年修订)章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 会计师机构 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 河北慧日、慧日信息、慧日云企 指 河北慧日信息技术有限公司 赛诺商积 指 石家庄赛诺商积投资管理中心(有限合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张韬、主管会计工作负责人陈悦及会计机构负责人（会计主管人员）崔艳丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至本报告披露日,公司实际控制人张韬和刘晓育夫妇共同实际控制公司 62.75%的股权,鉴于公司股份集中且张韬和刘晓育夫妇保持绝对控股地位,若实际控制人利用其股权的优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响,可能损害公司和其他少数权益股东利益,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。公司部分房产无产权证的风险 公司位于石家庄市新石中路物联大厦北、金石大厦西侧的 512平方米土地上建设机房配套房屋(一层平房三间),用于安置备用电源(柴油发电机两台)及配套消防设施。该地块由石家庄市振西实业总公司出具 用地说明,授权公司的子公司河北慧日信息技术有限公司无偿使用 20 年,但公司无法取得该地块土地使用权证,也无法取得地上建筑物的房产证。石家庄市振西实业总公司承诺 20 年内不会收回该土地或授权第三方使用,同时公司实际控制人张韬、刘晓育承诺承担因土地、房产被收回或拆除而给公司造成的经济损失。行业变化及技术革新风险 互联网信息服务行业及其数字营销领域发展迅速,技术更新速度较快,客户的需求也在不断的发生变化。公司一直高度关注公告编号：2019-003 6 技术发展的最新趋势,并依据信息服务市场变化,适时将最新技术成果运用于业务实践中以满足客户需求,若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的业务与产品进行持续的更新与升级,将对公司的市场竞争能力带来潜在的风险。专业人才资源储备不足影响企业快速发展的风险 由于公司经营的技术领域属于互联网和云计算领域中的创新,需要在数字营销领域和云计算领域具有丰富经验的技术、管理人才,公司在短期内引入人才方面依然存在缺口,这有可能会对公司业务的快速发展产生不利影响。服务客户行业周期波动风险 公司主要从事互联网信息服务行业,公司所服务客户群体覆盖金融、交通运输、电子商务、零售商务、文化传媒、公共服务等诸多领域,单一行业的经济周期波动对公司业务影响较小,但由于客户总体受宏观经济周期波动的影响较大,一旦宏观经济下滑,客户因经营业绩下滑可能加强成本控制,减少互联网信息服务的采购,进而对公司业务构成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 英文名称及缩写 Sinobase(Beijing)MarketingTechnology Co.,Ltd.证券简称 赛诺贝斯 证券代码 836311 法定代表人 张韬 办公地址 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 4 层 402 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林芹 职务 董事会秘书 电话 010-51652500-699 传真 010-51077690 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 4 层 402室 100025 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 10 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务员问-I64 互联网和相关服务业-I6420互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司是国内 TMT 行业领先的营销自动化服务商，自主开发了基于 SaaS 技术架构的 Smarket 自动化营销平台及系列子产品，并基于该平台为客户提供精准营销、数字营销、Smarket自动化营销平台应用、IDC 云服务、营销咨询等多样化的营销服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,800,076 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘晓育、张韬夫妇 实际控制人及其一致行动人 刘晓育、张韬夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110105772592026U 否 公告编号：2019-003 8 注册地址 京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期C座4层402室 否 注册资本 21,800,076.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 主办券商投资者沟通电话 021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱劲松 虢正科 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 128,089,294.22 98,037,989.24 30.65%毛利率%42.04%43.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,303,646.28 7,120,307.68 44.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,414,646.08 6,495,510.19 44.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.21%17.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.81%15.83%-基本每股收益 0.48 0.35 37.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 102,056,318.91 74,713,328.52 36.60%负债总计 32,078,333.18 30,130,989.07 6.46%归属于挂牌公司股东的净资产 69,977,985.73 44,582,339.45 56.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.21 2.19 46.58%资产负债率%（母公司）13.32%15.63%-资产负债率%（合并）31.43%40.33%-流动比率 1.94 1.42-利息保障倍数 19.30 20.44-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-42,397.33-2,651,802.63 98.40%应收账款周转率 4.11 5.35-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.60%16.74%-营业收入增长率%30.65%49.93%-净利润增长率%44.71%118.91%-公告编号：2019-003 10 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,800,076 20,400,076 6.86%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,022,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,465.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,046,465.77 所得税影响数 157,465.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 889,000.20 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 25,732,088.23-应收票据及应收账款-25,732,088.23-应收利息-应收股利-其他应收款 642,927.91 642,927.91-固定资产 11,158,563.68 11,158,563.68-固定资产清理-在建工程 14,401,351.71 14,401,351.71-工程物资-应付票据-应付账款 10,909,911.10-应付票据及应付账款-10,909,911.10-应付利息 2,817,333.10-应付股利-其他应付款 12,124,134.41 14,941,467.51-管理费用 20,102,468.67 7,969,046.01-研发费用-12,133,422.66-公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是国内营销领域领先的营销自动化服务商，为客户提供基于自主开发的 Smarket（智营者）自动化营销 SaaS产品和 Smartone大数据管理平台，帮助客户完成营销全过程的自动化管理；同时提供基于平台产品延伸的营销服务，包括：精准营销、数字营销、SaaS 平台及应用服务、IDC 云服务、营销咨询等多样化的营销服务。为多个行业客户，实现整合、高效、一站式的“营销自动化 SAAS 平台+营销应用服务”解决方案。通过“产品平台+营销服务”相结合的商业模式，将精准营销、数字营销、大数据服务融入自动化市场营销平台，从而实现标准化、自动化和平台化，在提高营销效率降低营销成本的同时为客户积累大量有价值的营销活动数据，进一步利用这些数据进行持续的收集、分析、优化，从而达到数据聚合、行为追踪、客户画像、客户评级，充分挖掘营销大数据价值，为企业提供潜在客户和营销机会。公司自主研发的Smarket产品具有丰富的第三方接口，可实现与第三方营销渠道及企业自身ERP、CRM系统打通形成跨平台、跨渠道、跨终端的整合与协同，为企业提供创新的营销渠道布局、加速企业完成营销一体化建设。公司“产品平台+营销服务”相结合的商业模式具有极强互补性，可满足不同规模和营销阶段的企业客户需求，充分挖掘客户价值实现收益最大化；用户可按次、按年、按需求采购，在确保灵活应用的前提下还具有极强的“客户粘度”，确保公司有可持续发展的盈利能力。收入来源主要是自动化营销平台的年租用费或单次营销活动的使用费、为客户提供数字营销服务产生的服务费或咨询费、提供 IDC 主机托管和带宽租用的服务费。公司主要为 IT、快消、服装、汽车、化妆品、奢侈品、金融、制造等行业客户实现整合、高效、一站式的“营销自动化 SaaS 平台+营销应用服务”的解决方案。通过十年的发展，公司已成为戴尔中国，华为、富士施乐，甲骨文，东风标致、联想、百度等众多世界 500 强和国内众多知名企业的长期营销产品及服务的供应商。公司的采购内容主要是呼叫中心服务，互联网广告媒介资源及商业智能数据分析服务。公司销售的主要内容是通过面向直接客户获取产品及服务订单，同时依托北京和上海的大中型的公关公司或广告公司作为合作伙伴，提供市场营销等相关服务。根据客户提出的服务营销需求提交项目建议书，客户对项目建议书无异议后向公司提供初步报价及服务标准书，同时公司与客户签定年度协议或根据具体需求签订一次性使用协议，按照建议书及合同条例开展项目执行与结案。对于 Smarket平台使用中的应用服务包括：短信发送、邮件发送、模板定制、报表定制等服务，采取事先预付计费的原则。公司在实际业务中根据不同客户使用量通过设定预付金额的方式进行操作。在服务提供上，针对不同的产品和客户需求，公关营销服务通常采用个案服务的原则，即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的方案设计。公司的业务模式是通过为客户提供服务，帮助客户实现产品营销推广、媒体宣传、品牌价值提升等目的，从而收取服务费用。公告编号：2019-003 12 公司的研发是基于内部需求与外部需求进行产品开发。产品开发由开发项目组做概要设计，产品组做产品立项报告和需求分析，然后进行内部测试，开发组与产品组迭代验收，最后实现项目交付。赛诺贝斯盈利模式由四部分构成：产品收入、咨询、应用服务以及第三方收入。产品收入包括产品实施、续费、运维等收入，以持续拓客的方式创造长尾收入机会；咨询包含营销技术咨询以及营销数据管理咨询，帮助企业完成产品选型、运营规划以及数据管理规划设计、价值分析、挖掘；应用服务包括数字营销、精准营销、数据管理，针对已合作客户业务持续挖掘需求，创造增量机会；第三方收入包括第三方产品佣金、传播广告、数据标签收入，不断扩大合作方规模。通过拓客、深挖、扩大资源的方式创造可持续发展的、健康的盈利模式。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化，主营业务未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，赛诺贝斯的核心盈利模块为产品收入、应用服务以及第三方收入。产品收入包括产品实施、续费、运维等收入，以持续拓客的方式创造长尾收入机会；应用服务包括数字营销、精准营销、数据管理，针对已合作客户业务持续挖掘需求，创造增量机会；第三方收入包括第三方产品佣金、传播广告、数据标签收入，不断扩大合作方规模。通过拓客、深挖、扩大资源的方式创造可持续发展的、健康的盈利模式。当下，赛诺贝斯已经成为了众多行业领军企业的首选营销技术供应商，我们将通过基于客户业务场景的持续下探，将更多的咨询、营销服务内容植入其中，实现横向拓展。同时，我们对于已有产品进行了全新的解决方案组合以及标准化产品的方案包装工作，保证了中型体量客户可以持续的、健康的进入业务拓展流程之中，并且通过不断的标准化工作可以大幅提升业务人员的拓展客户效率。2018 年，公司实现营业收入 12,808.93 万元，较上年同期增长 30.65%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,030.36万元，较上年同期增长44.71%，总资产为10,205.63万元，较上年同期增加36.6%，归属于母公司的所有者权益 6,997.80万元，同比增长 56.96%。公告编号：2019-003 13 1、市场方面：2018 年，赛诺贝斯以卓越的技术实力完成了 IoT 产品布局构建。实现了对于渠道、行业赋能的全面落实。基于对于中国营销技术的卓越贡献，赛诺贝斯在首届上海国际广告节获得了“2018 年度移动营销代理公司”奖，在 IAI 国际创享节以获客转化类案例斩获“案例类银奖及优秀奖“，在第九届金鼠标数字营销大奖上 Smarket 荣获“2018 年度最佳数字营销平台奖”，在第六届 TopDigital 上 SmartOne 创新的理念与完备的产品成熟度荣获“TopDigital 创新奖”，在 CMO 技术价值峰会上获得“最佳受众数据营销奖”及“最佳会务管理营销奖”，在甲骨文中国年度合作伙伴大会上荣获“甲骨文中国年度 SaaS 伙伴大奖”，年末又斩获“2018 甲骨文亚太区客户体验云冠军”。赛诺贝斯以务实、创新的态度，不断推进着中国营销技术的发展。源自务实的态度与成绩的显著，赛诺贝斯的营销技术生态也在 2018 年完成了横、纵双向拓展。横向，2018 年 3月，赛诺贝斯全资子公司优奥创思与甲骨文中国达成战略合作协议，双方将就大数据等多个方面展开全新的合作，实现基于甲骨文生态的业务拓维。纵向，与国内领先的人脸识别技术产商瑞为技术达成战略合作，双方就在各自优势领域实现在 IoT 人脸识别技术上的深度合作。赛诺贝斯作为中国营销技术的先行企业，在积累了众多营销技术经验之后，不忘为行业输送知识与见解。2018 年分别在北京、深圳、河北、深圳、上海、成都举办了多场市场分享活动，与同行一道畅谈营销未来，为企业解决增长难题。为了帮助更多的企业，2018 年 8 月，赛诺贝斯重磅推出国内首本中国营销技术白皮书，归纳了 14 年企业增长历程以及中国营销技术发展历程，截至目前已有近万次传播，2000 余人下载电子版阅读。2018 年 12 月，全文译制并输出给多家海外营销技术类媒体，获得了海外同仁的一治好评。2、产品研发方面：随着社会信息化程度不断提升，营销数据管理成为了 2018 年企业营销的头等难题，赛诺贝斯自 2017 年起，不断探究大数据之道，在 5 月份率先推出了拥有跨域营销能力的客户数据平台 SmartOne，可以有效帮助企业完成数据标准化、数据分析、营销应用，为充分挖掘企业数据潜能提供先决条件。但当下企业的营销数据资产 80%源于线上营销渠道，线下众多的客户行为难以形成数据化，传统感应式管理手段成本居高不下，为了实现对于新零售、新会展等场景的客户行为数据化管理，6 月赛诺贝斯推出了人脸识别硬件产品 Smarter 以及智能会议签到一体机 SmartEvnet，补全了 B2B、B2C 领域数据收集的能力。同时，全渠道智能集客营销平台 Smarket，成功登陆华为云严选平台以及京东京麦市场，以全客户生命周期管理解决方案模式服务各类型客户。为了保障客户数据资产安全以及营销信息安全，赛诺贝斯及旗下全资子公司慧日云企、优奥创思获得 ISO9001 和ISO27001 两项国际认证，也是国内首家全生态、全产品通过安全认证的营销技术企业。（二）（二）行业情况行业情况 2017 年末，营销行业迎来了新的时代价值导向。2018 年，众多国际、国内领军企业开始聚焦于自身业务发展公告编号：2019-003 14 所需，以及如何实现更好的营销变现。增长黑客、流量池、数据资产等“新概念”开始被各大品牌聚焦，全行业对于营销技术的关注度达到了全新的高度。除了“新理念”，新零售等商业新物种也在蓬勃发展。面对“新概念”、“新市场”，赛诺贝斯实现了产品线的全面升级。全渠道智能集客平台Smarket，对于现有模块进行了客户体验层的优化工作，再一次提升了用户在营销活动之中的工作效率。通过架构层的梳理与调整，平台算力以及商机价值数据获取能力也到了提升。2018 年，赛诺贝斯推出了营销客户数据平台 SmartOne、人脸识别采集设备 Smarter 以及国内首款 3D 结构光智能会议签到一体机 SmartEvent。基于 SmartOne 产品，实现了在数字营销领域的纵向延展，强大的数据能力可以帮助企业将全部营销数据接入平台，并自动完成数据标准化工作，通过基于客户的反馈数据形成标签，基于标签与行为可实现动态的智能分群，帮助企业实现精准营销。目前，全球奶粉领军品牌荷兰皇家菲仕兰（美素佳儿）以及 UBM 集团已正式签约并通过 SmartOne管理第一方、第二方、第三方数据。在新零售大潮之下，数字门店与新零售营销成为新的增长点。赛诺贝斯通过对于场景的深度分析洞察，推出了可协助门店实现智能化的 Smarter 解决方案，帮助门店记录到店、浏览、购买、咨询等线下数据行为，并通过与 SmartOne连接，实现全渠道的客户数据合一，最终获得覆盖线上、线下的全维度客户画像。不止于新零售，赛诺贝斯推出的国内首款 3D 结构光智能会议签到一体机 SmartEvent，更引领了 B2B 营销行业的IoT 风潮。过去，签到需要使用扫码枪、电脑、打印机，甚至微光盒设备，SmartEvent则将计算模块、采集模块、打印模块等融为一体，实现了真正的一体化全流程签到。设备支持人脸识别、二维码、RFID、身份证（连接国家安全系统），可支持各种安全级别以及签到需求场景。2018 年，华为云中国行 11 站以及 2019 年华为云全球行都会全程、全线采用 SmartEvent进行会议管理以及数字签到。创新、求变、求实，赛诺贝斯坚持着让营销更有价值的思路，实现了国内营销领域的全新突破，并且在 B2B 完成了产品的领军壁垒构筑，B2C 领域的技术领航突破。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 22,894,053.75 22.43%10,893,186.82 14.58%110.17%应收票据与应收账款 35,566,397.28 34.85%25,732,088.23 34.44%38.22%存货-投资性房地产-公告编号：2019-003 15 长期股权投资-固定资产 16,985,456.73 16.64%11,158,563.68 14.94%52.22%在建工程 106,796.12 0.10%14,401,351.71 19.28%-99.26%短期借款 5,000,000.00 4.90%3,020,000.00 4.04%65.56%长期借款-资产总计 102,056,318.91 100.00%74,713,328.52 100.00%36.60%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额 2,289.41万元，较上年末 1,089.32 万元增长110.17%，主要原因为：2018年股票发行募集资金1,509.2万元。2、应收账款期末净额较2017年增加983.43万元，增加了38.22%，增加原因是公司业务迅猛增加,相应的期末应收账款金额较大，截至到报告日已收回应收账款2,434.10万元。3、固定资产报告期末余额1,698.55万元，较2017年增加了582.69万元，主要为河北慧日二期机房工程完工后转为固定资产。4、在建工程报告期末余额10.68万元，较2017年减少1,429.46万元，主要原因为河北慧日二期机房建设完工。5、短期借款期末余额较2017增加198万元，主要原因是河北慧日归还河北科技银行贷款后，继续申请短期贷款400万，北京赛诺向江苏银行申请短期贷款100万。6、总资产期末余额较2017年增加2,734.30万元，主要原因是公司股票发行成功和销售收入和利润持续增长导致盈余累积的缘故。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 128,089,294.22-98,037,989.24-30.65%营业成本 74,239,346.04 57.96%55,730,664.25 56.85%33.21%毛利率 42.04%-43.15%-管理费用 11,139,728.69 8.70%7,969,046.01 8.13%39.79%研发费用 8,680,275.07 6.78%12,133,422.66 12.38%-28.46%销售费用 20,972,277.13 16.37%13,867,592.96 14.15%51.23%财务费用 520,838.49 0.41%429,890.69 0.44%21.16%资产减值损失 1,003,785.87 0.78%166,447.32 0.17%503.07%其他收益 222,000.00 0.17%562,000.00 0.57%-60.50%投资收益-公允价值变动收益-公告编号：2019-003 16 资产处置收益-136,984.57 0.14%-100.00%汇兑收益-营业利润 11,207,166.46 8.75%8,163,101.87 8.33%37.29%营业外收入 889,230.53 0.69%68,696.30 0.07%1,194.44%营业外支出 64,764.76 0.05%32,625.00 0.03%98.51%净利润 10,303,646.28 8.04%7,120,307.68 7.26%44.71%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.2018年主营业务收入较2017年增长了3,005.13万，营业成本较2017年增长了1850.87万，主要原因是公司的咨询服务、云平台业务均增长迅速，其中咨询服务较去年增加了1,544.31万元，云平台业务增加了1,040.54万元。2.2018年销售费用较2017年增长了51.23%，主要原因是受行业薪酬水平不断上升影响及公司人员规模和高端人才储备增长导致成本增加；销售人员职工薪酬增加了585.57万元，房租等行政费用开支增加了102.04万元。3.2018年管理费用较2017年增长了39.79%，主要原因是管理人员职工薪酬增加了227.34万元,股票发行等产生的中介费用增加了129.68万元。4、2018年财务费用较2017年增加21.16%，主要原因是河北慧日向河北科技银行贷款400万，北京赛诺向江苏银行贷款100万，贷款较去年增加了198万元，财务利息支出相应增加。5、2018年资产减值损失较2017年增加503.07%，主要原因是2018年坏账损失为100.38万，比2017年增加83.74万。6、2018年营业利润比上年同期增加304.41万元，同比增长37.29%，主要原因是营业收入大幅增加，同比增长30.65%，导致利润增加。7、2018年营业外收入较2017年增加1,194.44%，主要原因为收到政府新三板挂牌奖励80.00万元。8、2018年营业外支出较2017年增加98.51%，主要原因为公司2017年发生对外捐赠1.59万元。9、报告期内公司实现净利润1,030.36万元，比上年同期增加325.27万元，同比增长44.71%，主要原因为销售收入大幅增长，研发费用下降，净利润同步增长。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 128,089,294.22 98,037,989.24 30.65%其他业务收入-主营业务成本 74,239,346.04 55,730,664.25 55.63%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-003 17 精准营销 4,221,977.78 3.30%9,777,287.09 9.97%数字营销 47,269,352.61 36.90%41,292,343.49 42.12%SaaS 平台及应用服务 11,305,163.31 8.83%7,524,114.95 7.67%云平台服务 41,184,835.91 32.15%30,779,418.57 31.40%咨询服务 24,107,964.61 18.82%8,664,825.14 8.84%合计合计 128,089,294.22 100.00%98,037,989.24 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司实现营业收入12,808.93万元，比上年同期增加 3,005.13万元，同比增加 30.65%，主要因为：2018年赛诺贝斯的服务架构已完成了客户分层、产品分层的重构梳理，更为高效、敏捷、专业的服务模式，实现了基于服务的可持续发展能力的能力裂变，最终得到了多方的认可与肯定。报告期内公司咨询服务收入同比增加1,544.31万元，增长178.23%；SaaS平台及应用服务收入同比增加378.10万元，增加50.25%；云平台服务收入增加1,040.54.16万元，增加33.81%。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 戴尔(中国)有限公司 14,705,885.40 11.48%否 2 华为技术有限公司 11,408,527.88 8.91%否 3 浙江执御信息技术有限公司 10,610,118.73 8.28%否 4 中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司 8,556,526.43 6.68%否 5 中国移动通信集团河北有限公司 7,736,000.01 6.04%否 合计合计 53,017,058.45 41.39%-2017 年 4 月，河北慧日中标“河北移动 2017 年 IDC 托管服务（石家庄）框架采购项目”，中国移动通信集团河北有限公司采购河北慧日的 IDC 托管服务，同时河北慧日向中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司支付宽带服务费用。赛诺贝斯为甲骨文市场部提供数字营销服务，所以有应收账款。同时咨询事业部代理甲骨文软件销售，需要支付甲骨文软件费用。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 甲骨文(中国)软件系统有限公司 9,235,906.81 12.44%否 2 河北振新高科产业园管理有限公司 6,434,434.61 8.67%否 3 中国电信股份有限公司石家庄分公司 4,595,685.97 6.19%否 4 北京易通互动营销策划有限公司 3,926,549.04 5.29%否 5 中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 2,673,018.86 3.60%否 公告编号：2019-003 18 合计合计 26,865,595.29 36.19%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-42,397.33-2,651,802.63 98.40%投资活动产生的现金流量净额-3,677,177.19-7,911,360.55 53.52%筹资活动产生的现金流量净额 15,720,441.45 2,938,404.64 435.00%现金流量分析：现金流量分析：1、2018 年经营活动产生的现金流量净额为-4.24 万元，较 2017 年增加 260.94 万元，主要原因是公司收入增加，相应的经营活动现金流入增加 5,028.15 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加了 3,926.96 万元，大于经营活动现金流出的增加额 4,767.21 万元。2、2018 年投资活动产生的现金流量净额为-367.72 万元，较 2017 年增加 423.42 万元，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少 422.60 万元。3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额为 1,572.04 万元，较 2017 年增加 1,278.20 万元，主要原因是报告期内公司股票发行募集资金 1,509.2 万。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司河北慧日信息技术有限公司 统一社会信用代码为 911301010526845637，住所为石家庄市新石北路 368 号金石园区物联网大厦北楼 17 层 1701室；法定代表人为张韬；注册资本为人民币 500 万元；成立日期为 2012 年 08 月 29 日；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围为软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；互联网信息咨询服务；安防监控系统设计技术服务；物业管理服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务（有效期至 2019 年 1 月27 日），计算机、软件及辅助设备销售；通信建设工程施工（法律规定需专项许可者，未经许可不得开展经营活动）。该子公司是依托互联网网络技术为客户提供优质、可靠、高效的 IDC 网络托管服务提供商。主营业务包括互联网数据中心服务（IDC）、互联网接入服务（ISP）、企业级云主机服务以及全方位的增值服务和完整的行业解决方案。该子公司 2018 年营业收入为 4,205.14 万元、营业成本为 2,694.06 万元、实现净利润为 873.93 万元，归属母公司的利润873.93 万元，占公司净利润的 84.82%。2、全资子公司北京优奥创思科技发展有限公司 统一社会信用代码为 91110105679648128Y，住所为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C座 4 层 40