836275_2018_晶杰通信_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 晶杰通信 NEEQ:836275 杭州晶杰通信技术股份有限公司 Hangzhou Jingjie Communicatio Co.,LtdHangzhou Jingjie Communicatio Co.,Ltd 2 公司年度大事公司年度大事 公司被授予“西湖移动渠道业务大比 公司被授予“2018 年度放号大王”武”组织奖 公司被授予“oppo2018 年度最佳合作 公司被授予“卓越贡献奖”伙伴”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、晶杰通信 指 杭州晶杰通信技术股份有限公司 十维投资 指 杭州十维创业投资合伙企业 晶灵通 指 宁波晶灵通投资管理合伙企业 厚生资本 指 杭州厚生投资管理有限公司 慧全资本 指 杭州慧全投资管理有限公司 时科 指 杭州时科电子商务有限公司 晶杰休闲 指 杭州晶杰休闲服务有限公司 鸿讯和客 指 安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司 晶杰投资 指 杭州晶杰投资管理有限公司 巨瀑科技 指 杭州巨瀑科技有限公司 建德商贸 指 建德晶杰商贸有限公司 晶杰电商 指 杭州晶杰电子商务有限公司 晶维科技 指 杭州晶维科技有限公司 晶杰之家 指 公司自主研发线上 App 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证监会监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 浙江泽大律师事务所 门店、卖场 指 公司销售产品的主要场所 商超卖场 指 商超卖场主要是公司与百货公司和超市合作，将经营门店以商场专柜的形式设立在商贸综合体内的销售模式 苹果 指 美国苹果公司旗下手机品牌 三星 指 三星电子有限公司旗下手机品牌 华为 指 华为技术有限公司旗下手机品牌 联想 指 联想控股有限公司旗下手机品牌 oppo 指 广东欧珀移动通信有限公司旗下手机品牌 小米 指 小米有限公司旗下手机品牌 步步高 指 广东步步高电子工业有限公司旗下品牌手机 中国移动、移动、运营商 指 中国移动通信集团公司 SKA 客户 指 中国移动通信集团终端有限公司客户体系级别 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人商秋钰、主管会计工作负责人商秋钰及会计机构负责人（会计主管人员）方佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 近年来，随着国内电商网购市场的快速增长，已经对传统连锁零售业造成了一定的冲击。与传统的线下销售渠道相比，网络电商在销售价格、时效性等方面具有优势，越来越多的消费者倾向于通过线上渠道购买商品，尽管传统销售渠道在真实体验、正吕保障和产品维修等方面略胜一筹，但网络电商的迅猛发展对于传统的线下销售渠道造成了较大冲击和影响，对传统销售渠道未来发展带来压力。2、租赁营业场所风险 公司主营业务为移动数码产品的销售与服务，公司租赁了众多实体门店进行移动数码产品销售，门店选址多选择人口稠密、交通便利以及商业发达的城市核心地段，公司存在部分经营场所的租赁合同到期后租金上涨或者不能续租的风险。3、公司治理风险 现阶段公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，公司将严格按照股转的制度运营，公司管理层也在不断的学习理解，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4、国内宏观经济增速放缓的风险 数码产品相较于食品等其他日常消费品易受宏观经济的波动影响。我国宏观经济在过去很长一段时间内均保持较快的增长速度，但是受国际市场经济发展以及我国现行改革效果的不确定影响，进而可能降低对手机等数码产品消费的频次、减少消费金额，抑制手机等数码产品的市场需求，从而对行业和公司的6 发展带来不利影响。5、业务区域集中的风险 2018 年度公司主营业务收入中来自于杭州地区的比例达到了100%司目前绝大部分的实体零售门店均开设在杭州区域内，如果杭州区域的社会和经济环境发生不利变化，将会对公司业绩带来重大影响。6、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人系沈东春和商秋钰夫妇，其通过直接和间接持有公司 56.05%的股权，同时商秋钰担任董事长，沈东春担任总经理，虽然公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策。7、存货面临的减值风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司存货账面余额 36,819,931.63 元，均系手机等移动数码产品，金额较大，公司账面存货主要陈列于各门店，处于正常在售状态，未见减值迹象；但是由于公司的产品主要为手机等移动数码产品，在科技发展日新月异的今天，手机等移动数码产品的更新换代速度很快，公司存货的价值具有较强的时效性，一旦市场上出现强有力的竞争产品，就有可能导致公司产品滞销，使得存货面临减值的风险。8、对中国移动运营商的依赖风险 2018 年，公司向中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司采购的金额为 54,475,346.02 元，占采购总额的比例为 22.75%，占比较大；同时，公司与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司签订移动营业厅合作协议，2018 年合作营业厅收入占营业收入的比重达 41.66%，虽然中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司是两个不同的主体，但同属于中国移动集团系统，从而造成公司业务对中国移动具有一定程度依赖的风险。若未来中国移动政策发生变化，不再或者大幅度减少与公司的合作，将对公司业绩造成较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州晶杰通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Jingjie Communicatio Co.,Ltd 证券简称 晶杰通信 证券代码 836275 法定代表人 商秋钰 办公地址 杭州市西湖区文三路东部软件园 6 号楼 903 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王彤彤 职务 信息披露事务负责人 电话 0571-85106677 传真 0571-87068009 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市西湖区文三路东部软件园 6 号楼 903 室 310011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市西湖区文三路东部软件园 6 号楼 903 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 15 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F52 零售业 主要产品与服务项目 手机、数码配件、代理运营商业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,000,003 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈东春 实际控制人及其一致行动人 沈东春、商秋钰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100768217127K 否 8 注册地址 杭州市西湖区文三路 90 号 72 幢1-E 号 否 注册资本（元）22,000,003 是 2018 年 5 月 16 日，经公司第一届董事会第二十三次会议决议审议通过变更公司注册资本，更正后公司注册资本与总股本保持一致，即 20,000,003；2018 年 7 月 2 日经公司第一届董事会第二十五次会议审议关于公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿），发行价格为 9 元一股，共计发行 200 万股，于 2018年 9 月 6 日完成工商变更手续，公司注册资本由 20000003 元变更为 22000003.元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 806 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王焕军、俞汇 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 292,044,433.06 295,758,853.69-1.26%毛利率%18.10%17.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,389,509.52 10,162,749.48-27.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,320,722.35 9,122,966.56-19.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.43%20.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.33%18.33%-基本每股收益 0.35 0.65 46.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 116,978,568.83 96,510,677.16 21.21%负债总计 34,566,387.36 39,434,690.27-12.35%归属于挂牌公司股东的净资产 82,195,156.42 57,060,363.88 44.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.74 2.85 31.23%资产负债率%（母公司）32.15%42.82%-资产负债率%（合并）29.55%40.86%-流动比率 3.02 2.09-利息保障倍数 6.77 14.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,766,790.51 510,611.33-2,600.30%应收账款周转率 23.31 77.08-存货周转率 6.51 6.68-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.21%40.16%-营业收入增长率%-1.26%-3.19%-净利润增长率%-28.49%-30.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,003 20,000,003 10%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 91,696.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 91,769.10 所得税影响数 22,981.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 68,787.17 适用 不适用 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 3,960,994.33 11 应收票据及应收账款 3,960,994.33 应付票据 1,600,000.00 应付账款 8,431,018.39 应付票据及应付账款 10,031,018.39 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集主手机零售，移动集团及增值业务的综合性通信运营公司，公司合作商主要和知名品牌手机厂家如华为、苹果、小米、VIVO、oppo 等进行友好合作，是杭州移动运营商紧密性的核心渠道，也是重要是的战略合作伙伴。自 2016 年底公司重塑零售行业格局，从 2017 年起，公司逐渐由线下实体门店销售模式逐渐结合线上，以“零售+互联网”的创业模式，为通信企业提供创新性零售服务，实现移动互联的转型与升级，同时汇聚运营商数据资源，构建独立的业务分发平台，实现移动运营商业务一体化分发管理模式，同时提供多种营销解决方案，服务于各行业大中小型企业、商家、内容供应商、研发等。目前“晶杰之家”web网页及手机 APP 已正式上线运营，凭借公司优良的产品质量和良好的商业信誉，品牌认可度不断上升，也积累了很多晶杰之家的忠实客户。报告期内公司同第三方增值平台进行合作，结合用户需求，公司提供适应性个人消费分期产品，如手机碎屏、分期、手机美容等增值服务，促进了终端产品的销售，提升客户满意度，注重用户体验，增加了新的利润增长点。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务业绩情况报告期内，公司实现营业收入 292,044,433.06 元，较比去年下降 1.26%，实现净利润7,256,734.32 元，较比上年下降 28.49%。主要因安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司投资收益亏损 145.47万元。2018 年末，公司资产负债率为 29.55%，较 2017 年末的 40.86%，减少 11.31%,其中主要短期借款较 2017 年度减少 4,000,000.00 元。2018 年末，公司资产构成中，流动资产占比为 89.26%，资产的流动性较强，且流动资产构成中，货币资金、应收账款、预付账款、存货合计占比达 81.85%，流动资产的变现能力较强。总体而言，公司在 2018 年度保持了良好的经营势头，各项业务拓展顺利，客户满意度较高。公司内部的精细化管控，都为公司 2018 年初制定的经营预算目标超额完成提供了稳定的保障。二、报告期内运营情况分析 1、电商来势凶猛，电商的发展带给了传统手机零售企业一个转型升级的契机。公司依托线上 APP 平 台和线下实体门店资源优势，实现线上线下全渠道融合，为用户提供移动通信终端及配件、移动通信服务、个人消费金融、社区平台服务等移动生活综合服务，打造以用户体验为13 核心的移动生活生态圈。2、报告期内，进一步推动并优化 O2O 业务，将 121 店、中国移动网上营业厅等线上资源与线下门店互联互通，线上推广和订购，线下体验和服务（配送），通过整合资源和跨界战略合作，实现引流和和变现，提升用户注册数和活跃度。公司员工将送货上门为客户讲解手机、PC 电脑、VR 设备等使用过 程中的技术问题，靠细节上的服务来做强 O2O 业务核心竞争力。3、个人分期贷款的金融服务已发展成为个人金融服务行业重要的一部分，报告期内公司同第三方 消费金融公司合作，共同设计适应性个人消费分期产品，并结合为用户提供的手机延保、手机美容、碎屏险、配件等增值服务，促进了终端产品销售，提升了用户体验，增加了新的利润增长点。后期将进一 步通过加强人员培训、第三方消费金融公司进驻率以及更多些个人消费分期产品来提升个人消费分期占比。(二二)行业情况行业情况 1.数码产品相较于其他日常消费品易受宏观经济的波动影响。我国宏观经济在过去很长一段时间内均保 持较快的增长速度，但是受国际市场经济发展以及我国现行改革效果的不确定影响，进而可能降低对手机 等数码产品消费的频次、减少消费金额，抑制手机等数码产品的市场需求，从而对行业和公司的发展带来 不利影响。2.近年来，随着国内电商网购市场的快速增长，已经对传统连锁零售行业造成了一定的冲击。与传统的 线下销售渠道相比，网络电商在销售价格、时效性等方面具有优势，越来越多的消费者倾向于通过线上渠 道购买商品，尽管传统销售渠道在真实体验、正品保障和产品维修等方面略胜一筹，但网络电商的迅猛发 展对于传统的线下销售渠道造成了较大冲击和影响，对传统销售渠道未来发展带来压力。3.发展趋势：随着经济结构调整的持续，国内经济将在一定时期内处于低速增长态势，导致居民消费信心不足，总体消费市场增速放缓，零售行业面临成本持续上涨、电子商务快速发展、市场竞争日益激烈等影响，竞争空间和利润空间受到严重挤压。但随着我国经济的平稳增长、居民收入水平的提高，未来零售业发 展存在较大空间，新型城镇化进程也将对零售行业整体发展形成持续推动。渠道下沉、服务便利、体验 升级成为传统零售业未来的发展趋势，同时传统零售业也纷纷通过多元化业态、精细化管理、新技术应 用、O2O 融合等方式寻求变革和转型。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,812,310.01 5.82%7,431,649.81 7.70%-8.33%应收票据与应收账款 19,835,713.22 16.96%3,960,994.33 4.10%400.78%存货 36,819,931.63 31.48%36,635,135.40 37.96%0.50%投资性房地产 长期股权投资 10,207,271.53 8.73%12,330,249.32 12.78%-17.22%固定资产 1,583,848.32 1.35%1,597,613.49 1.66%-0.86%在建工程 短期借款 18,000,000.00 15.39%22,000,000.00 22.80%-18.18%长期借款 资产总额 116,978,568.83 100%96,510,677.16 100%21.21%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期应收账款金额 1983.57 万元，上期 396.10 万元，较上期增加 1587.47 万元，主要因为 2018 年移动结算政策改变，需延后 2-3 个月结算货款，2018 年下半年应收中国移动通信集团有限公司杭州分公司货款增加，期末中国移动通信集团有限公司杭州分公司应收货款 1573.65 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 292,044,433.06-295,758,853.69-1.26%营业成本 239,176,150.22 81.90%244,158,611.26 82.55%-2.04%毛利率%18.10%-17.45%-管理费用 12,654,353.23 4.33%11,064,172.72 3.74%14.37%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 24,874,378.16 8.52%24,738,316.87 8.36%0.55%财务费用 2,493,855.33 0.85%2,030,979.87 0.69%22.79%资产减值损失 1,311,292.07 0.45%-131,639.68-0.04%-1,096.12%其他收益 41,696.83 0.01%0 0%投资收益-1,691,096.02-0.58%-835,779.61-0.28%-102.34%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,418,608.68 3.23%12,541,012.36 4.24%-24.90%营业外收入 50,280.9 0.02%1,387,500.00 0.47%-96.38%营业外支出 208.63 8.52%842.08 -75.22%净利润 7,256,734.32 4.33%10,148,372.49 3.42%-28.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业外收入为 5.03 万元，较上期减少 133.72 万元，主要因为 2017 年收到新三板上市补助。2、本期管理费用为 1265.44 万元，较上期增加 159.02 万元，主要因为 2018 年房租租赁费用增加。3、本期营业外支出 0.02 万元，较上期减少 0.06 万元，主要因滞纳金减少。4、本期营业利润 941.86 元，较上期减少 312.24 万元，主要因安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司投资收益亏损 145.47 万元，本期资产减值损失比去年增加 144.29 万元。5、本期财务费用 249.39 万元，较上期增加 46.29 万元，主要因借款利息费用增加。6、本期净利润 725.67 元，较上期减少 289.16 万元，主要因营业利润减少。7、本期资产减值损失 1311.29 万元，较上期增加 144.29 万元，主要因 2018 应收移动公司货款增加计提坏账准备增加。8、投资收益本期-169.11 万元，较上期负增长 85.53 万元，主要因投资安徽省鸿讯和客通讯设备有限公15 司亏损增加。9、本期其他收益 4.17 万元，较上期增加 4.17 万元，主要因 2018 年有稳岗补贴。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 292,044,433.06 295,466,584.22-1.16%其他业务收入 0 292,269.47-100.00%主营业务成本 239,176,150.22 244,147,693.58-2.04%其他业务成本 0 10,917.68-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%手机及其他数码产品 258,201,483.5 88.41%271,028,764.88 91.64%佣金收入 33,724,381.14 11.55%24,437,819.34 8.26%碎屏险 118,568.40 0.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华东地区 292,044,433.06 100%290,947,272.86 98.37%华南地区 4,519,311.36 1.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成有所调整，减少华南地区业务收入，主要为优化组织改革，调整发展方向，寻找更有优势的战略布局。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团有限公司杭州分公司 53,566,258.25 18.34%否 2 杭州外海家友超市有限公司 10,329,702.8 3.54%否 3 浙江世纪联华超市有限公司 9,496,645.71 3.25%否 4 杭州联华华商集团有限公司 9,248,810.39 3.17%否 5 杭州联华华商集团拱墅世纪联华超市有限公司 6,869,571.01 2.35%否 合计合计 89,510,988.16 30.65%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州太力无线通信设备有限公司 55,740,046.53 23.28%否 2 中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司 54,475,346.02 22.75%否 3 小米通讯技术有限公司 22,750,444.83 9.50%否 4 浙江东方快车网络科技有限公司 10,740,589.47 4.49%否 5 杭州博畅智金电子科技有限公司 9,741,775 4.07%否 合计合计 153,448,201.85 64.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,766,790.51 510,611.33-2,600.30%投资活动产生的现金流量净额-1,496,123.55-11,470,278.04-86.96%筹资活动产生的现金流量净额 12,843,574.26 11,235,040.45 14.32%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-1276.68 万元，上期为 51.06 万元，本期较上期减少 1327.74 万元，主要变动包括：本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少，2018 年应收移动款比 2017 年增加1494.82 万元，2018 年移动政策变更结算方式延后 2 到 3 个月来结算。2、投资活动产生的现金流量净额-149.61 万元，上期为-1147.03 万元，本期较上期增加 997.42 万元，主要因公司对外投资较上期减少 971 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 1284.36 万元，上期为 1123.50 万元，本期较上期增加 160.85 万元，主要是本期吸收投资收到的现金比去年同期增加 1771 万元，2018 年公司股票发行募集资金 1800 万元，扣除股票发票费用 25.47 万元，募集资金净额 1774.53 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司：截至报告期末，公司下设建德晶杰商贸有限公司（简称“建德商贸”）、杭州晶杰投资管理有限公司（简称“晶杰投资”）、杭州晶杰电子商务有限公司（简称“晶杰电商”）、桐庐晶杰之家科技有限公司（简称“晶杰之家”）、杭州巨瀑科技有限公司（简称“巨瀑科技”）五家子公司，建德商贸、晶杰投资、晶杰电商和桐庐晶杰之家科技有限公司为公司全资子公司，具体情况如下：建德商贸于 2015 年 01 月 26 日在建德市工商行政管理局注册成立，注册号为 91330182328280317L，住所为建德市新安江街道文化路 5 号，法定代表人为商秋钰，注册资本为 300 万元，经营范围：电子产 品、通信建材及配件销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建德商贸 2018 年度营业收入：16,311,619.75 元，净利润：106,020.83 元，主营业务为从事数码产品的 销售和服务。晶 杰 投 资 于 2016 年 4 月 25 日在 杭 州市余 杭 区 市 场监 督 管理局 注 册 成 立，注 册号为 91330110MA27XER907，住所为杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 号楼 209-1-146 室，法定代表人为 商秋钰，注册资本为 100 万，经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。晶杰投资 2018 年度无营业收入，公司主营业17 务为 股权投资业务。对于优质的有发展潜力的创业公司通过直接或间接投资参股的方式，以资源换股权，为 公司扩大利润增长点，提升公司的整体竞争力和盈利水平，符合公司长远发展。晶 杰 电 商 于 2016 年 7 月 12 日在 杭 州市下 城 区 市 场监 督 管理局 注 册 成 立，注 册号为 91330103MA27Y67Q6W，住所为杭州市下城区长天弄 46 号 310 室，法定代表人为商秋钰，注册资本为 100 万，经营范围：网上销售：日用百货、计算机软硬件、电子产品、通讯产品及配件；服务：电子商务技 术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。晶杰电商 2018 年度无营业收入，公司主营业务为网上销售数码产品及配件等。桐庐晶杰之家科技有限公司于 2017 年 4 月 17 日在浙江省杭州市桐庐县城迎春南路 602 号注册，法定代表人为商秋钰，注册资本为 100 万人民币，经营范围：通讯技术、计算机网络开发、通讯器材维修、自有房屋租赁、销售、电子产品、通讯器材及配件、桐庐晶杰之家 2018 年度营业收入为 29,603.89 元。巨瀑科技于 2016 年 10 月 27 日在杭州市下城区长天弄 46 号 1206 室注册，法定代表人为商秋钰，注册资本为 500 万元人民币，经营范围：服务：计算机软硬件、网络技术、信息技术的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。巨瀑科技2018年营业收入为235849.05元。参股公司：安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司于 2016 年 5 月 11 日在安徽省合肥市屯溪路 538 号华地大厦 B 座 605室注册，法定代表人沈东春，注册资本为 4000 万元人民币，经营范围：通信设备、智能产品、电子数码产品、办公设备、机械设备、装饰材料（除危险化学品外）、音响器材、家用电器、日用百货、照相器材及配件、手机配件批发、零售、维修、服务；计算机、手机回收；房屋租赁；企业管理咨询；文化创意策划服务；软件开发及销售；手机事务代理、移动通讯业务及服务；中国移动通信用户入网、用户缴费、宽带开户、终端销售、增值业务办理。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 2017 年年 12 月月 31 日日/2017 年度金额年度金额 增加增加+/减少减少-18 1 应收票据 应收账款-3,960,994.33 应收票据及应收账款 3,960,994.33 2 应收利息 应收股利 其他应收款 3 固定资产 固定资产清理 4 在建工程 工程物资 5 应付票据-1,600,000.00 应付账款-8,431,018.39 应付票据及应付账款 10,031,018.39 6 应付利息 应付股利 其他应付款 7 专项应付款 长期应付款 8 管理费用 研发费用 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 公司不存在会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 5 月，子公司杭州晶杰投资管理有限公司以现金 75 万元向冯冬青收购其持有的杭州巨瀑科技有限公司 15%的股权，本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据杭州晶杰通信技术股份有限公司对外投资管理制度，本事项经总经理决定后报经董事长审批，无需经杭州晶杰通信技术股份有限公司董事会审议。收购完成后，晶杰投资管理有限公司持有杭州巨瀑科技有限公司 60%股权，纳入公司合并财务报表范围。2018 年度公司注销全资子公司杭州晶维科技有限公司，取消纳入合并财务报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 履行社会责任是一项任重道远的使命，2018 年，公司将秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续按照法律法规及相关规则要求，持续履行承担社会责任，不断完善企业社会责任监督管理体19 系，同时，遵守社会公德、商业道德，接受社会公众的监督，进一步积极保护股东(特别是中小股东)、债权人和职工的合法权益；诚信对待供应商、客户，共同探讨互利共赢合作方式，构建和谐的上下游关系；积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与社会的和谐可持续发展，营造更美好的社会环境，以更优异的成绩来回报社会。公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企 业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积 极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公 司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，业务发展增长稳定，市场范围逐年拓宽，盈利能力逐步增强，商业目标明晰，明确发展路径，团队优秀且拥有良好的手机零售市场经营经验。报告期内，公司实现营业收入 29204 万元，实现净利润 725 万元，分别较上年同期 减少 1.26%、28.49%。报告期内，公司纳税记录完整，经营诚信合法，公司资产、人员、财务、业务完全独立，具有良好 的独立自主经营能力；自股份有限公司成立以来，股东会、董事会、监事会治理良好；综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着经济结构调整的持续，以及社会经济互联网的不断发展，国内经济将在一定时期内处