836347_2018_先步信息_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 先步信息 NEEQ:836347 湖南先步信息股份有限公司 HUNAN SUPER INFORMATION CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 20 日，先步信息与湖南大学宣布共同建立“先步信息湖南大学先步机器人技术研究院”，并举行战略合作签约仪式。双方将发挥各自的优势，共同研发技术领先的新产品，解决制造企业智能化升级的行业痛点。11 月，公司“基于凸轮驱动的小型产品智能装配通用平台研发与产业化”项目获长沙市 2018 年度第四批科技计划项目（重大专项）资金扶持 100 万。2018 年，公司新取得专利 24 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 19 项。截至报告期末，公司共取得 99 项专利，其中发明专利 10 项，实用新型专利 84 项，外观专利 5项。9 月，公司被认定为湖南省 2018 年移动互联网重点企业，这是公司在“工业 4.0”浪潮的又一突破。公司将持续深化“互联网+先进制造业”，推动制造业质量变革、效率变革和动力变革，助力中国制造业实现高质量发展。6 月，公司与日本三菱机器人公司建立战略合作伙伴关系，此次与三菱机器人的战略合作，是公司推动智能制造创新业务发展的又一重量级合作。6 月，公司与中国水利水电第八工程局签订了长九新材料安徽长九（神山）物联网控制及视频监控系统采购项目合同，合同金额 918 万元。本项目定位具有高起点、高标准、高质量的特点，必将为砂石骨料行业建立标杆，我公司的 SSPCU 以此为契机切入砂石行业，在后续的砂石行业新建和改造自动化项目中抢占先机。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、先步信息 指 湖南先步信息股份有限公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师事务所 指 国浩律师（长沙）事务所 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12月31日为审计基准日对湖南先步信息股份有限公司的财务报表进行审计后于 2019 年 4 月 16 日出具的 CAC证审字2019 0208 号审计报告。元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年度 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）章程必备条款 指 非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款 公司章程 指 湖南先步信息股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡炎良、主管会计工作负责人栗静及会计机构负责人（会计主管人员）栗静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到行业的竞争中，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果工业自动控制系统装置制造企业未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力、市场开拓能力和经营管理水平，则可面临行业竞争加剧所导致的业绩下降的风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人胡炎良先生直接持有本公司20,638,500 股股份，占公司总股本的 49.76%，并担任公司董事长及总经理，因此胡炎良先生对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理等方向均可施予重大影响，公司存在控股股东、实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的风险，有可能损害公司和中小股东的利益。税收优惠政策发生变化的风险 公司 2018 年度的企业所得税实际执行税率为 15%。倘若国家有关税收优惠政策发生变化，或者公司高新技术企业税收优惠期限届满而不能重新通过高新技术企业认定，则公司税负会相应提高，由此将对公司的盈利能力造成不利影响。应收账款可回收风险 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 118,735,077.91 元，计提坏账准备后，其净额占总资产比例为 64.06%，应收账款的金额较大。目前客户信用和回款情况整体良好。公司 1 年以上的应收账款占应收账款总额的比为 50.45%，一年以上的应收账款占比较高，存在一定的坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南先步信息股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN SUPER INFORMATION CO.,LTD 证券简称 先步信息 证券代码 836347 法定代表人 胡炎良 办公地址 湖南省长沙市雨花经开区兴业路 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 栗静 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0731-85442829 传真 0731-85530956 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖南省长沙市雨花经开区兴业路 18 号 410116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 18 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C40 仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品及服务包括：电厂热工自动化、市政环保综合自动化、智能装配自动化、SSPCU 智能控制器及先步机器人等系统和产品。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）41,475,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡炎良 实际控制人及其一致行动人 胡炎良 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430000727952969B 否 注册地址 长沙高新开发区尖山湖社区岳麓西大道588 号芯城科技园 2 栋 212 室 是 注册资本（元）41,475,000 是 注：2017 年 11 月 28 日，公司共收到股票发行增资款 2796.8 万元，中审华会计师事务所于 2017 年 12 月 15 日出具了此次股票发行的验资报告，根据会计师的认定原则，2017 年年末股本为 4147.5 万元。由于 2017 年 12 月 31 日公司尚未取得股转公司出具的股份登记函，无法办理新增股份登记手续，因此股东名册上公司股本仍为 3539.5 万元。2018 年 1 月 31日，公司取得股转公司出具的股份登记函；2018 年 3 月 26 日，公司完成 2017 年第一次股票发行，发行股份 608 万股，募集资金金额为 2796.8 万元；2018 年 4 月，公司完成工商登记，注册资本由 3539.5 万元变更为 4147.5 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李永萍、罗皖 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,762,823.43 71,278,726.96-0.72%毛利率%43.02%45.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,371,234.55 10,150,569.42-27.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,447,381.16 8,029,968.31-44.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.44%15.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.49%12.11%-基本每股收益 0.18 0.28-35.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 168,654,721.71 174,062,530.19-3.11%负债总计 66,559,097.99 78,094,715.34-14.77%归属于挂牌公司股东的净资产 102,095,623.72 95,967,814.85 6.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.31 6.49%资产负债率%（母公司）39.46%44.87%-资产负债率%（合并）39.46%44.87%-流动比率 1.93 1.75-利息保障倍数 4.66 5.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 811,341.05-12,057,849.87 106.73%应收账款周转率 0.71 0.88-存货周转率 10.29 12.08-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.11%38.98%-营业收入增长率%-0.72%34.42%-净利润增长率%-27.38%22.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,475,000 35,395,000 17.18%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,933.24 计入当期损益的政府补助 3,493,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,839.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,439,827.52 所得税影响数 515,974.13 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,923,853.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,418,404.00 应收账款 90,579,603.26 10 应收票据及应收账款 94,998,007.26 应付票据 2,428,700.00 应付账款 18,376,905.07 应付票据及应付账款 20,805,605.07 应付利息 79,542.22 应付股利 其他应付款 2,904,740.00 2,984,282.22 管理费用 8,788,579.90 6,678,640.77 研发费用 2,109,939.13 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业提供工业自动化整体解决方案及相关产品的高新技术企业。截至报告期末，公司已获得 99 项专利，其中发明专利 10 项，实用新型专利 84 项，外观专利 5 项。同时，处于实审过程中的专利 53 项。公司拥有集现场总线通讯控制技术、军工品质高可靠高防护技术、冗余网络技术等为一体的 SSPCU 及其智能控制成套技术，研发了综合传感检测、工业软件、现场总线、传感控制、智能仿真、凸轮抓手等技术的“先步机器人”产品，形成了各种具有特色的解决方案。公司以解放低端劳动力为导向，以工业机器人、智能控制技术应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，着力推进工业制造过程自动化、智能化，业务领域逐步从发电、市政环保等领域延伸覆盖至整个制造业。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 7,076.28 万元，比上年同期下降 0.72%。从营收占比分析，智能制造与机器人业务营收占比 16.77%，较上年同期增长了 14.86 个百分点，呈现上升趋势，发电厂升级改造业务营收占比 30.74%，较上年同期增长了 13.6 个百分点，保持持续稳定发展的态势，受经济形势大气候影响，SSPCU 智能控制器项目营收占比 15.79，较上年同期下降了 24.14 个百分点；实现净利润 737.12万元，比上年度下降 27.38%；经营活动产生的现金流量净额 81.13 万元，比上年度增长 106.73%；截至2018 年 12 月 31 日，公司总资产 16,865.47 万元，比上年度下降 3.11%；公司股东权益合计 10,209.56 万元，比上年度增长 6.39%。报告期内公司经营情况如下：1、智能控制领域拓展有实质性突破，获取重要订单公司成功中标安徽长九神山物联网控制及视频监控系统项目，该项目属于自主产品智能控制器应用到散料输送领域的重大项目，具有重要意义。项目已在 2018 年实现交付，获得客户一致好评，项目回款率达到 85%，具有利润率高、交付周期短、资金回笼快的特点。2、通过客户服务创造价值，客户服务业务呈现持续发展态势客户服务合同额相比去年增长 17.4%以上，区域拓展到全国 15 个省，客户关系不断密切，建设了一批优质 VIP 客户，VIP 客户合同贡献率超过80%以上。12 3、智能制造创新业务拓展逐步铺开采血管装配生产线已生产出第一代机，目前正在开发采血管 2代机。同时分别与日本三菱集团、蓝思科技、珠海锐翔等重要大客户建立了战略合作伙伴关系。4、事业部管理模式初见成效，在传统业务板块降本增效犹为明显通过 2018 年事业部模式的运营，各事业部的核心管理团队已形成并基本稳定，由于业务与技术形成联动后，采取有效措施管控成本与费用，开源节流，创造利润，自动化事业部、客服事业部的毛利率都较往年有一定增幅，且资金周转速度明显加快。5、持续加大研发投入，并加强产学研合作，以创新驱动巩固竞争优势报告期内，公司持续加大开发投入，公司新增专利 24 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 19 项。截至报告期末，公司共取得 99项专利，其中发明专利 10 项，实用新型专利 84 项，外观专利 5 项。同时，处于实审过程中的专利 53项。公司的技术和产品创新成果得到了有效保护，技术领先优势得到巩固。公司加强产学研合作，与湖南大学共同建立了“先步信息湖南大学先步机器人技术研究院”。双方将发挥各自的优势，共同研发技术领先的新产品，解决制造企业智能化升级的行业痛点。6、政府支持力度加大，为企业发展助力公司拥有核心技术产品符合政府当下产业支持的大方向，政府支持力度明显加大，公司“基于凸轮驱动的小型产品智能装配通用平台研发与产业化”项目获长沙市科技局重大专项支持，该项目分三年滚动支持，项目周期为 2018 年-2020 年，预计支持资金达 300 万元，2018 年度项目支持资金 100 万元。(二二)行业情况行业情况 挂牌公司管理型行业分类指引：C4011 工业自动控制系统 装置制造；上市公司行业分类指引：C40仪器仪表制造业；国民经济行业分类：C40 仪器仪表制造业中的 C4011 工业自动控制系统装置制造；挂牌公司投资型行业分类指引：12101511 工业机械。自动化工业领域：受宏观经济形势影响，电力需求增长放缓，总体发展空间逐步变小，需要通过技术进步、结构调整和转型升级寻找新的发展支撑，电力发展已然进入到了绿色、低碳、智能化为特征的新时代。电力工业将由规模扩张型向质量效益型转变，发展质量不断提升、结构更加优化、科技含量显著加强。智能制造领域：我国智能制造发展总体还处于早期探索阶段，与发达工业化国家相比还有较大差距，包括智能制造发展所需的关键技术装备供给能力还不强，支撑智能制造发展的标准、工业软件、工业互联网等基础还比较薄弱，部分企业对智能制造的认识还比较模糊，推进智能制造的路径还不清晰，尤其是中小企业的积极性、主观能动性还没有充分发挥；社会各界对智能制造发展所需的人才队伍建设还没有引起足够重视。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,079,643.74 5.38%32,617,750.72 18.74%-72.16%应收票据与应收账款 110,252,109.19 65.37%94,998,007.26 54.58%16.06%存货 4,620,668.93 2.74%3,218,962.27 1.85%43.55%投资性房地产 0 0%0 0%0%13 长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 14,051,047.98 8.33%14,711,876.35 8.45%-4.49%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 31,600,000.00 18.74%42,000,000.00 24.13%-24.76%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 1,084,550.59 0.64%2,596,351.57 1.49%-58.23%其他应收款 3,022,936.08 1.79%1,832,778.39 1.05%64.94%递延所得税资产 2,344,493.64 1.39%1,645,655.52 0.95%42.47%应付票据与应付账款 24,720,132.70 14.66%20,805,605.07 11.95%18.81%其他应付款 628,419.99 0.37%2,904,740.00 1.67%-78.37%一年内到期的非流动负债 680,787.50 0.40%2,559,848.28 1.47%-73.41%长期应付款 0 0.00%680,792.48 0.39%-100.00%递延所得税负债 93,535.42 0.06%22,485.33 0.01%315.98%资产总计 168,654,721.71-174,062,530.19-3.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年同期减少了 72.16%，主要是系报告期内购建固定资产、投入研发形成无形资产支付的现金 504 万元，支付其他与投资活动相关的现金 80 万元，归还富民银行贷款 1000 万元，偿还融资租赁款 256 万元，偿还分配股利、偿还贷款利息 362 万元。存货较上年同期增加了 43.55%，主要是报告期末智能制造业务的在产品增加。预付账款较上年同期减少了 58.23%，主要是采购项目中预付的方式减少。其他应收款较上年同期增加了 64.94%，主要是截止报告期末，长沙市政府新三板持续督导费补助、长沙市 2018 年度第四批科技计划项目（重大专项）研发与产业化补助资金、湖南省企业研发财政奖补资金三笔政府补助款合计 124.62 万元尚未收到。递延所得税资产较上年同期增加了 42.47%，主要是坏账准备及无形资产账面价值与计税基础差异变化所致。其他应付款较上年同期减少了 78.37%，主要是个人应付款的减少。长期应付款较上年一期减少了 100%，主要是一年以上的融资租赁本金未还的减少。一年内到期的非流动负债较上年同期减少了 73.41%，主要是一年内到期的融资租赁未还的本金的减少。递延所得税负债较上年同期增加了 315.98%，主要是本年固定资产账面价值大于计税基础所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 70,762,823.43-71,278,726.96-0.72%营业成本 40,318,674.43 56.98%38,941,859.63 54.63%3.54%毛利率%43.02%-45.37%-管理费用 6,773,514.92 9.57%6,678,640.77 9.37%1.42%研发费用 2,987,303.49 4.22%2,109,939.13 2.96%41.58%14 销售费用 10,128,540.51 14.31%10,015,547.32 14.05%1.13%财务费用 2,532,797.72 3.58%3,405,692.71 4.78%-25.63%资产减值损失 3,364,111.56 4.75%1,798,402.44 2.52%87.06%其他收益 4,676,418.07 6.61%3,916,135.92 5.49%19.41%投资收益 0 0.00%0 0%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0%资产处置收益 0 0.00%0 0%0%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润 8,087,935.26 11.43%10,914,057.28 15.31%-25.89%营业外收入 572,175.00 0.81%960,320.00 1.35%-40.42%营业外支出 115,047.48 0.16%108,895.16 0.15%5.65%净利润 7,371,234.55 10.42%10,150,569.42 14.24%-27.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用较上年同期增加了 41.58%，主要是公司在报告期内加大智能制造领域项目的研发投入导致。财务费用较上年同期减少了 25.63%，主要是本期扣减了收到的政府贷款贴息补助所致。资产减值损失较上年同期增加了 87.06%，主要是应收账款账龄 1-2 年的款项有所增加导致。营业外收入较上年同期减少了 40.42%，主要是收到的计入营业外收入的政府补助有所减少。净利润较上年同期减少了 27.38%，主要是报告期内无形资产摊销以及研发投入加大、资产减值损失计提增大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,762,823.43 71,278,726.96-0.72%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 40,318,674.43 38,941,859.63 3.54%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%SSPCU 智能控制器及应用系统 11,175,245.87 15.79%28,462,234.36 39.93%综合自动化控制系统 25,971,605.61 36.70%29,243,199.20 41.03%发电厂升级改造（客户服务）21,750,401.37 30.74%12,215,173.74 17.14%智能制造与机器人 11,865,570.58 16.77%1,358,119.66 1.90%合计 70,762,823.43 100%71,278,726.96 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：15 报告期内，公司加大在智能制造领域的研发投入，相关产品陆续落地，同时加大了推广力度，本期智能制造与机器人业务收入同比增加 773.68%，收入占比同比增加 14.87 个百分点。发电厂升级改造业务保持持续稳定发展的态势，营收占比同比增长 13.60 个百分点；受经济形势大气候影响，SSPCU 智能控制器及应用系统收入同比下降 24.14 个百分点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中电建安徽长九新材料股份有限公司 8,551,724.13 12.09%否 2 广东粤电博贺煤电有限公司 7,902,043.14 11.17%否 3 中交第三航务工程勘察设计院有限公司上海东源计算机自动化工程分公司 6,482,758.62 9.16%否 4 东莞市威克马测量设备有限公司 3,448,275.86 4.87%否 5 珠海锐翔智能科技有限公司 3,411,724.13 4.82%否 合计合计 29,796,525.88 42.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东天行测量技术有限公司 4,499,999.99 10.69%否 2 武汉华之洋科技有限公司 3,822,931.90 9.09%否 3 湖南政文机电设备有限公司 3,556,272.48 8.45%否 4 菱商电子（上海）有限公司广州分公司 2,759,372.42 6.56%否 5 凯德自控设备长沙有限公司 2,164,650.99 5.14%否 合计合计 16,803,227.78 39.93%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 811,341.05-12,057,849.87 106.73%投资活动产生的现金流量净额-5,465,086.82-4,086,655.74-33.73%筹资活动产生的现金流量净额-19,181,179.14 38,316,725.27-150.06%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 106.73%，主要是报告期内回款同比增加以及支付货款同比下降。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 33.73%，主要是自主研发形成的无形资产及报告期内购建固定资产等投资活动现金有所增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 150.06%，主要是报告期内归还贷款以及到期融资租赁本金所致。经营活动现金流量与净利润的差异主要是经营性应收项目的增加所致。16(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资委托理财及衍生品投资情况情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法、企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方（统称“解释第 9-12 号”）关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。本公司根据财会201815 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。此次会计政策变更对公司 2018 年 12 月末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年 1-12 月净利润未产生影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。公司未来将继续积极承担社会责任，将社会责任意识融入到企业的发展实践中，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司一直重视科技研发与自主创新，重视培养自己的研发队伍。公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常；主要财务、业务指标呈现增长趋势；公司管理层和核心团队稳定；公司及公司员工未发生违法违规行为，公司持续经营能力良好。17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 随着市场需求的进一步扩大，更多规模较大、实力较强的企业将加入到行业的竞争中，有实力的竞争对手也将增加对技术研发和市场开拓的投入，如果工业自动控制系统装置制造企业未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力、市场开拓能力和经营管理水平，则可面临行业竞争加剧所导致的业绩下降的风险。应对措施：公司一直注重技术的研发，随着公司 SSPCU 智能控制器和先步机器人产品逐步被市场所认可，公司的综合市场竞争能力得到进一步加强，公司多年来积累的技术优势与人力优势，将会进一步降低市场竞争风险。2、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人胡炎良先生直接持有本公司20,638,500股股份，占公司总股本的49.76%，并担任公司董事长及总经理，因此胡炎良先生对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理等方向均可施予重大影响，公司存在控股股东、实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的风险，有可能损害公司和中小股东的利益。应对措施：公司通过股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，严格执行公司相关的规章制度，有效地监督公司实际控制人对公司的经营行为，最大限度地保障公司全体股东的利益。同时，公司通过发行股票，引进外部投资者，进一步分散公司股权，优化公司股权结构。3、应收账款可回收风险 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 118,735,077.91 元，计提坏账准备后，其净额占总资产比例为 64.06%，应收账款的金额较大。目前客户信用和回款情况整体良好。公司 1 年以上的应收账款占应收账款总额的比为 50.45%，一年以上的应收账款占比较高，存在一定的坏账的风险。应对措施：（1）持续完善应收账款管理方法、信用风险管理的对策、应收账款风险控制责任制。（2）利用信息管控手段，建立互联网+客户服务平台，加大对产品客户的服务力度，提高服务质量，增强其对公司的依赖程度，有利于加速回款。（3）加大应收账款的催收力度，由专人负责应收账款的回款事宜，把应收账款的回款与业绩考核挂钩，增加员工责任感。4、税收优惠政策风险 公司 2018 年度享受 15%所得税税率优惠。倘若国家有关税收优惠政策发生变化，或者公司高新技术企业税收优惠期限届满而不能重新通过高新技术企业认定，则公司税负会相应提高，由此将对公司的盈利能力造成不利影响。应对措施：公司将持续研发投入，提高公司技术水平，维持公司的高新技术企业资格。公司将持续研发投入，提高公司技术水平，维持公司的高新技术企业资格。报告期内，公司再次通过高新技术企业认定，继续享受相关优惠政策。除以上风险外，公司未新增其他风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 44,000,000 41,000,000 19 6其他 0 0 注：1、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易发生金额 41,000,000 元，具体事项为：为公司申请综合授信及短期借款提供反担保 34,000,000 元，详见财务报表附注五（十一）“短期借款”；为公司在中国银行开立履约保函提供反担保，金额不超过 7,000,000 元，详