836274_2018_泓杰股份_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 泓杰股份 NEEQ:836274 昆山泓杰电子股份有限公司 KUNSHAN HONGJIE ELECTRONICS CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内公司共获得 5 项发明专利的授权，专利如下所示：2018 年 3 月 9 日公司获得“落地电视机架可折叠底座(AVF1500-AVF1800)”发明专利，专利号：ZL201410086025.8 2018 年 1 月 9 号公司获得“高度可调节的悬臂式电视机支架（UF 系列）”发明专利，专利号：ZL201410262020.6 2018 年 6 月 26 日公司获得“新型电视机安装转头（UF 系列）”发明专利，专利号：ZL201410261341.4 2018 年 8 月 31 日公司获得“新型悬臂显示器支架关节连接结构（P4/P5/P6）”发明专利，专利号：ZL201410500010.1 2018 年 10 月 26 日公司获得“新型显示器支架用转头”发明专利，专利号：ZL201410497936.X 二、报告期内公司昆山开发区富春江路 1050 号新建工厂正式落成 2018 年 9 月 1 日，公司喜迁至昆山开发区富春江路 1050 号新建厂区，刚落成的厂区各项配置升级，办公环境优化，仓储、研发基地为后期发展提供了强有力保障。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泓杰电子、泓杰股份、公司、本公司、股份公司 指 昆山泓杰电子股份有限公司 德悦欣、昆山德悦欣 指 昆山德悦欣投资管理有限公司 安徽艾美、子公司、公司子公司 指 安徽艾美人体工学科技有限公司 水墨山庄、控股子公司、安徽德馨 指 安徽德馨水墨山庄有限公司 香港诺斯佰佑、香港公司 指 香港诺斯佰佑实业有限公司 股东大会 指 昆山泓杰电子股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山泓杰电子股份有限公司董事会 监事会 指 昆山泓杰电子股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 江苏公证、注册会计师 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 昆山泓杰电子股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 申浩、律师 指 上海申浩（昆山）律师事务所 5 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人常晓杰、主管会计工作负责人王玖红及会计机构负责人（会计主管人员）王玖红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事周磊因病未能出席本次董事会。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 出口退税政策变化的风险 公司拥有自营进出口权。报告期内公司出口产品享受增值税出口退税相关政策。2018 年公司出口退税金额为 1,291.32 万元，占当期营业毛利的比重为 11.63%。报告期内，公司主要产品液晶电视机支架系列执行 16%的出口退税率，如果未来国家根据国内宏观经济发展和产业政策调整的需要，调低此类产品的出口退税率，将会对公司未来经营产生不利影响。高新技术企业税收优惠风险 公司于 2011 年 11 月 8 日、2014 年 8 月 5 日和 2017 年 11 月17 日分别取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家 税 务 局、江 苏 省 地 方 税 务 局 共 同 颁 发 的 编 号 为GF201132000939、GF201432000739 和 GR201732000548 号的高新技术企业证书，新证书有效期为三年（自 2017 年 11 月 17日至 2019 年 11 月 16 日）。报告期内公司已享受 15%的所得税优惠税率,如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化，导致本公司未能取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，本公司经营业绩将受到一定的影响。汇率波动风险 公司出口业务占比较大，2018 年公司的汇兑损益为 17.70 万6 元，汇兑损益对公司业绩有一定影响。公司出口的产品主要通过美元进行结算，公司从接订单至最后出口，这中间存在一个业务周期。在此期间的人民币兑美元的汇率波动，可能会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致的汇兑损益的风险。主要原材料价格波动的风险 报告期内，公司直接采购的原材料包括酸冼板、铝材、五金件等材料，公司主要原材料直接采购成本占各类支架成本的80%-90%左右，原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司认识到原材料价格上涨带来的经营压力，故通过改变产品结构、提高部分产品售价、提前储备原材料、控制零部件供应商采购价格、改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等方式来应对原材料价格波动的不利影响。虽然公司通过上述措施以及业务规模的持续扩大降低了公司的成本压力，但原材料价格的波动仍可能给公司的业绩带来影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人常晓杰、陆燕红夫妻二人直接和间接持有公司共计 80.3754%的股份，占绝对控股地位。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等方面进行不当控制，可能给公司经营带来风险。控股子公司投资经营风险 公司控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司，属旅游观光行业，为公司新涉足领域且该行业投资风险较高。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山泓杰电子股份有限公司 英文名称及缩写 KUNSHAN HONGJIE ELECTRONICS CO.,LTD 证券简称 泓杰股份 证券代码 836274 法定代表人 常晓杰 办公地址 江苏省昆山开发区富春江路 1050 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王玖红 职务 财务负责人兼董事会秘书 电话 051250362302 传真 051250362302 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市经济技术开发区富春江路 1050 号，邮编 215333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业 主要产品与服务项目 主要生产和销售液晶显示器支架、医疗及触摸显示器支架、桌面办公人体工学支架、视频会议移动推车支架等视听、医疗周边设备，同时也提供专业的解决方案及产品定制。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 常晓杰、陆燕红 实际控制人及其一致行动人 常晓杰、陆燕红 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500787654023K 否 注册地址 昆山开发区富春江路 1050 号 是 注册资本（元）60,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 丁春荣、陈秋菊 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 324,012,402.41 263,390,631.53 23.02%毛利率%34.27%32.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,096,482.75 33,780,659.99-22.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,457,535.76 31,862,594.89-26.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.88%25.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.28%23.72%-基本每股收益 0.43 0.56-23.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 263,211,430.17 242,825,522.44 8.40%负债总计 85,873,208.28 91,583,783.30-6.24%归属于挂牌公司股东的净资产 177,338,221.89 151,241,739.14 17.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 3.78-21.69%资产负债率%（母公司）26.23%28.59%-资产负债率%（合并）32.63%37.72%-流动比率 1.69 1.50-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,844,614.73 27,353,902.82 31.04%应收账款周转率 18.48 12.90-存货周转率 3.26 3.39-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.40%28.19%-营业收入增长率%23.02%14.29%-净利润增长率%-22.75%1.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 40,000,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产报废及处置损益 373,421.61 计入当期损益的政府补助 1,373,468.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,485.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,309,481.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,205,856.76 所得税影响数 566,909.77 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,638,946.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 11 应收账款 16,156,727.95 22,345,062.42 应收票据及应收账款 16,156,727.95 22,345,062.42 应收利息 应收股利 其他应收款 2,218,166.20 2,218,166.20 2,916,256.96 2,916,256.96 应付票据 应付账款 78,720,211.97 62,156,773.02 应付票据及应付账款 78,720,211.97 62,156,773.02 应付利息 应付股利 其他应付款 21,325.58 21,325.58 2,267,447.65 2,267,447.65 管理费用 21,585,265.19 13,504,214.65 20,351,997.06 11,936,241.42 研发费用 8,081,050.54 8,415,755.64 会计政策变更说明：2018 年 6 月 15 日，应财政部颁布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号文件，调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。（1）将资产负债表“应收票据”、“应收账款”两项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；“应付票据”、“应付账款”两项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；“应收利息”、“应收股利”、“其他应收账款”三项目归并至“其他应收款”；“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”三项目归并至“其他应付款”。（2）将利润表“管理费用”项目分拆为“管理费用”和“研发费用”项目列报。12 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于通用设备制造业，是一家以自主研发、生产和销售人体工学视听周边设备及提供解决方案于一体的高新技术企业。主要业务以研发、生产和销售液晶显示器支架、医疗及触摸显示器支架、桌面办公人体工学显示器支架、视频会议移动推车等视听、医疗周边设备，同时也提供专业的解决方案及产品定制。公司自成立至今，拥有强大的研发和工程团队，已获得数项核心技术专利，其中发明专利 24 项。公司自 2008 年至今运行 ISO 9001 质量管理体系，严格控制品质管理。公司实验室已获得美国 UL 安全测试的官方认证资格，此认证资格明确代表我公司在质量管理上的专业水准，有助于我司研发的新产品能更快速通过严格安全测试并顺利推向市场。目前，公司主要销售产品已通过美国 UL 安全测试和加拿大 ULC 安全测试认证及欧洲的 GS 产品安全认证。公司为满足不同用户的购买和体验和需求，搭建了多层次的销售网络，在国内，主要包括各省、市多级分销商、经销商、工程商渠道以及京东、天猫、拼多多等国内知名电商平台；在国外，主要包括多国代理商、分销商和连锁店以及 Amazon、Walmart、Ebay 等国际主流电商平台。公司根据销售模式的不同组建了相应的销售团队，实行各个体系共同运作，既相互独立又相互渗透支撑。报告期内公司运营的国外亚马逊直营平台在德、英、法、意、西、美、加、日等地极大的提高了自主品牌在海外市场的曝光率且积累了较多终端用户。公司于 2016 年设立的全资子公司安徽艾美人体工学科技有限公司携同供应链厂商形成服务于一体的巨大生产基地，以精制生产管理为目标，为高效、高质量产出提供强有力的保障；并于 2016 年底筹划在公司总部昆山市扩建新厂区 40,000 平方米（折 60 亩），主要用于销售办公、电商仓储及研发中心和新品研发、测试、改进、试产等，该项目于 2018 年 9 月正式投入使用。随着公司自主品牌的国内外影响力逐步提升，公司内销、外销业务均实现稳定增长。报告期内，公司盈利主要来源于壁挂型电视支架及配件、吊顶型电视支架/投影机支架、多媒体视频会议移动推车电视支架和桌面显示器支架的产品销售收入。报告期内，报告期末至披露日，公司商业模式较上一年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 报告期内，公司总资产为 26,321.14 万元，较上年度末增长 8.40%；负债总额为 8,587.32 万元，较上年度末下降 6.24%；资产负债率为 32.63%，较上年度末下降 5.09%；净资产为 17,733.82 万元，较上年度末增长 17.25%。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 32,401.24 万元，同比增长 23.02%；营业成本 21,296.89 万元，同比增长 18.93%；净利润 2,609.65 万元，同比下降 22.75%。报告期内营业收入、营业成本较上期皆有不同程度的增长，公司产品中多媒体视频会议移动推车电视支架营业收入较上期同比增长 5.74%，桌面显示器支架系列同比增长 71.16%，壁挂系列支架及配件同比增长 17.43%，吊顶型电视支架/投影机支架收入同比下降 6.70%，报告期内净利润较上年同期下降较大，主要系 2018 年拓展国际终端市场广告投入较多所致，但报告期内公司进一步调整销售策略、研发的新品桌面工作站支架也稳步推向市场，报告期内仍保持了良好的盈利能力。3、技术研发情况 公司自成立以来一直非常重视产品的研发创新，在研发全新产品的同时也不断优化老产品的性能，完成对老产品的工艺技术升级，利用绿色无污染材料，在产品用材及包装方面进行资源利用合理化，达到循环利用的可持续发展目标。报告期内研发投入为 906.90 万元。报告期内公司研发部门共设立 10 个新项目，研发项目充分剖析分解人体工程学原理，进一步开发并升级产品结构，全面提升产品的使用性能。新增研发项目主要研发方向为桌面工作站支架的研发，为公司下一步发展提供了重要的技术支撑。4、年度经营计划的执行情况 报告期内，公司为拓展新市场引领消费者改变传统坐式办公的习惯，整体优化各电商平台店铺体现人体工学和坐、站交替健康办公新理念，并取得显著成效；同时也为公司后期产品转型开辟了新的客户群和业绩增长空间。公司围绕年度经营目标，不断提高对已有市场、客户的把控度，不断加强产品新应用方向的拓展，同时不断优化公司内控管理，并积极对公司未来发展进行可行性规划，促进公司持续发展。(二二)行业情况行业情况 随着社会发展信息化、数字化以及集成化进程的不断加速，及近年来各界办公群体对于工作环境及身体健康的要求日趋提升，有鉴于此，能促进人体健康的办公设备成为市场发展方向主流。据此，人体工学显示器支架行业将迎来快速增长期并有着广阔的发展前景。近年来，全球平板电视进入了高速增长阶段，全球销量以超过 60%的年均增长率飞速发展。目前，发达国家平板电视的家庭普及率已经达到了 80%，中国等新兴市场国家的平板电视普及率随着其居民收入的提高也在不断提高，全球平板电视的销量仍处于增长区间。随着新型显示器及应用功能技术的成熟，LED 超薄显示器、网络电视、3D 电视又将带来平板显示器的更新换代，形成市场需求，全球显示器的需求量及配套显示器符合人体工学各方面的配件产品需求量也相当巨大，因此必将成为行业发展的主流，有着无可限量的商机。随着我国逐渐由制造大国向制造强国转变，精密合金结构制造能力也不断加强。我国生产的平板显示器支架产品不仅在成本上，在产品品质上的竞争优势也不断增强。全球平板显示器支架产业将进一步向我国转移。预计在未来一段时间内，中国将确立全球平板显示器支架供应的绝对领先地位，从而为国内平板显示器支架企业提供广阔的发展前景。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,709,453.88 2.55%6,459,486.71 2.66%3.87%应收票据与应收账款 16,891,259.12 6.42%16,156,727.95 6.65%4.55%存货 66,172,358.44 25.14%64,483,414.29 26.56%2.62%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 83,100,268.33 31.57%60,193,051.62 24.79%38.06%在建工程 903,264.52 0.34%15,648,670.55 6.44%-94.23%短期借款-长期借款-股本 60,000,000.00 22.80%40,000,000.00 16.47%50.00%资产总计 263,211,430.17 100.00%242,825,522.44 100.00%8.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产：2018 年公司固定资产较上年期末增加 2,290.72 万元，增长率为 38.06%，主要原因系母公司新建厂房竣工验收转入固定资产所致。2、股本：2018 年公司股本较上年期末增加 2,000 万股，增长率为 50.00%，主要原因系公司报告期内以总股本 4,000 万股向全体股东每 10 股送红股 5 股所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 324,012,402.41-263,390,631.53-23.02%营业成本 212,968,924.27 65.73%179,072,798.46 67.99%18.93%毛利率%34.27%-32.01%-管理费用 15,368,365.42 4.74%13,504,214.65 5.13%13.80%研发费用 9,069,027.11 2.80%8,081,050.54 3.07%12.23%销售费用 55,159,712.45 17.02%24,934,610.22 9.47%121.22%财务费用 602,322.98 0.19%1,112,726.75 0.42%-45.87%资产减值损失 22,611.57 0.01%-其他收益 1,373,468.20 0.42%2,202,432.00 0.84%-37.64%15 投资收益 1,309,481.87 0.40%1,801,554.94 0.68%-27.31%公允价值变动收益-资产处置收益 379,467.52 0.12%11,816.23 0.00%3,111.41%汇兑收益-营业利润 31,082,546.46 9.59%39,042,043.67 14.82%-20.39%营业外收入 157,740.16 0.05%72,057.93 0.03%118.91%营业外支出 14,300.99 0.00%29,648.25 0.01%-51.76%净利润 26,096,482.75 8.05%33,780,659.99 12.83%-22.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司实现营业收入 32,401.24 万元，较上年同期增长 23.02%，主要系境、内外电商终端销售增长，其中国际电商收入较上年同期增长 1,511.31%所致；2、营业成本：报告期内公司营业成本 21,296.89 万元，较上年同期增长 18.93%，主要系营业收入增加营业成本相应增加形成；3、销售费用：报告期内销售费用 5,515.97 万元，较上年同期增长 121.22%，主要系公司开拓国际电商市场收入比重提高致销售费用中电商平台费用较上年同期增长 1,698.36%；国际、国内电商收入增长运输费用相应增长 53.25%；广告宣传费较上年同期增长 53.25%系电商销售增长产品推广费同比增加，其中主要为境外电商推广费增长所致；4、财务费用：报告期内财务费用 60.23 万元，较上年同期下降 45.87%，主要系 2018 年美元汇率较上年同期上升，汇兑收益增加形成；5、净利润：报告期内实现净利润 2,609.65 万元，较上年同期下降 22.75%，主要系开拓国际终端客户国际电商平台广告宣传费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 320,072,789.55 261,079,915.55 22.60%其他业务收入 3,939,612.86 2,310,715.98 70.49%主营业务成本 212,748,523.66 179,060,130.37 18.81%其他业务成本 220,400.61 12,668.09 1,639.81%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%壁挂型电视支架及配件 136,497,029.92 42.13%116,240,815.38 44.13%多媒体视频会议电视移动推车支架 90,985,055.09 28.08%86,045,787.33 32.67%桌面显示器支架 82,953,824.64 25.60%48,464,857.93 18.40%吊顶型电视机/投影仪支架 9,636,879.90 2.97%10,328,454.91 3.92%16 合计 320,072,789.55 98.78%261,079,915.55 99.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度主营业务占比与上年同期相比不存在重大变动。公司 2018 年桌面显示器支架的收入金额较上年同期大幅上升 71.16%，主要系公司前期宣传推广初见成效，市场对健康办公新理念逐渐认同带来了销售的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 52,210,616.32 16.11%否 2 INVISION TECHNOLOGY(UK)LTD 21,995,525.49 6.79%否 3 NB NORTH BAYOU COLOMBIA S.A.S 15,268,311.46 4.71%否 4 苏州威博仕电子有限公司 9,500,180.86 2.93%否 5 上海晟达元信息技术有限公司 9,248,994.33 2.85%否 合计合计 108,223,628.46 33.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广德亚升金属制品有限公司 25,752,552.80 10.38%否 2 广德爱歌办公用品有限公司 17,484,782.29 7.05%是 3 广德亿欧展视器材有限公司 16,677,626.73 6.72%是 4 太仓市腾吉物资有限公司 14,199,070.38 5.72%否 5 五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司 13,920,476.53 5.61%否 合计合计 88,034,508.73 35.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 35,844,614.73 27,353,902.82 31.04%投资活动产生的现金流量净额-37,367,654.69-24,799,612.10 50.68%筹资活动产生的现金流量净额 1,950,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司 2018 年度较 2017 年经营活动产生的现金流量净额增加849.07 万元，主要系本期营业收入较上年同期增长 23.02%且公司结算方式大部分以款到发货为主，增加了经营活动现金流入；17 2、投资活动产生的现金流量净额：公司 2018 年度较 2017 年投资活动产生的现金流量净额减少1,256.80 万元，主要系本期理财产品投资赎回较上年同期减少 19,865.15 万元，本期理财产品投资支付的现金较上年同期减少 17,026.80 万元，本期公司建造厂房固定资产投资支出较上年同期减少 1,619.28万元；3、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2018 年较 2017 年筹资活动产生的现金流量净额增加195.00 万元，主要系控股子公司安徽德馨水墨山庄拆借股东资金预付征地款形成。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、安徽艾美人体工学科技有限公司 公司于 2016 年 3 月 7 日设立全资子公司安徽艾美人体工学科技有限公司，并于 2017 年 6 月正式投入生产，经营范围包括“人体工程学研发、科技成果转化；自产产品冲压、涂装，模具制造；电视机支架、投影仪支架、液晶显示器支架制造、销售；自营或代理货物的进出口业务(不含法律法规禁止限制的项目，不含危险化学品；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”报告期内，安徽艾美人体工学科技有限公司实现营业收入 14,527.56 万元、净利润 913.87 万元。2、安徽德馨水墨山庄有限公司 公司于 2018 年 1 月 2 日设立控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司，公司持有其 90%股权，经营范围包括“住宿、餐饮服务；旅游观光服务、会务服务，农作物种植、销售，健身休闲活动，旅游景区园林规划、设计、施工，旅游工艺品销售，广告策划，旅游文化交流。（不含法律、法规及产业政策禁止限制项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。该项目计划总投资人民币 1.2 亿元，一期建设工程投资 4,800.00 万元，计划于行政审批结束后 2-3 年内完成，二期建设工程于一期建设完工试运营后启动；目前正式开工计划延迟，具体时间依行政审批进度而定。3、香港诺斯佰佑实业有限公司 公司于 2019 年 02 月 19 日通过全资子公司安徽艾美人体工学科技有限公司在香港设立全资子公司“香港诺斯佰佑实业有限公司”，安徽艾美子公司持有 100%股权。经营范围主要包括“销售电视机支架、显示器支架、投影仪支架等视听设备周边产品，进出口贸易”。计划该项目总投资额 10,000.00美元，本次投资目的是基于公司长远发展的需要，优化公司战略布局，进一步开拓国际市场，提高公司盈利能力。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2018 年理财产品收益 1,309,481.87 元，相比 2017 年的 1,801,554.94 元下降 27.31%，主要系2018 年理财产品投资循环总支出 30,217.68 万元较上年同期 47,244.48 万元下降 36.04%所致；公司主要投资对象为银行理财产品，以非保本浮动收益型产品为主。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，并对财务报表的期初数或上期数进行了同口径追溯调整。18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年安徽德馨水墨山庄有限公司并入合并报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司的战略目标中包括了通过实现良好的发展为区域经济繁荣做出贡献，公司诚信经营、照章纳税、安全生产、注重环保，认真做好每一项对社会有益的工作，尽力做到对社会负责，对公司员工、股东及相关利益者负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、业务骨干队伍稳定。本年度公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、出口退税政策变化的风险 公司拥有自营进出口权。报告期内公司出口产品享受增值税出口退税相关政策。2018 年公司出口退税金额为 1,291.32 万元，占当期营业毛利的比重为 11.63%。报告期内，公司主要产品液晶电视机支架系列执行 16%的出口退税率，如果未来国家根据国内宏观经济发展和产业政策调整的需要，调低此类产品的出口退税率，将会对公司未来经营产生不利影响。应对措施：公司会实时关注政府政策的动向，与相关监管部门加强沟通和交流，在紧跟政策的同事，持续提高技术水平和产品品质，提高企业的创新能力和市场竞争力。2、高新技术企业税收优惠风险 公司于 2011 年 11 月 8 日、2014 年 8 月 5 日和 2017 年 11 月 17 日分别取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同颁发的编号为 GF201132000939、GF201432000739 和 GR201732000548 号的高新技术企业证书，新证书有效期为三年（自 2017 年 11 月17 日至 2019 年 11 月 16 日）。报告期内公司已享受 15%的所得税优惠税率,如果未来国家高新技术企业认定标准发生重大变化，导致本公司未能取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，本公司经营业绩将受到一定的影响。应对措施：公司将在高新技术企业资质有效期届满前申请核发新证书。3、汇率波动风险 公司出口业务占比较大，2018 年公司的汇兑损益为 17.70 万元，汇兑损益对公司业绩有一定影响。19 公司出口的产品主要通过美元进行结算，公司从接订单至最后出口，这中间存在一个业务周期。在此期间的人民币兑美元的汇率波动，可能会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致的汇兑损益的风险。应对措施：为防范汇率风险，公司拟对出口业务相关负责人进行外汇知识的相关培训，因产品有自主定价权，在产品自主定价时充分考虑汇率波动的风险，有条件的外销客户转为本位币结算，长期订单可通过锁汇等方法规避汇率波动影响。4、主要原材料价格波动的风险 报告期内，公司直接采购的原材料包括酸冼板、铝材、五金件等材料，公司主要原材料直接采购