836159_2018_跃飞新材_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 跃飞新材 NEEQ:836159 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 WUHU YUEFEI SOUND-ABSORBING NEW MATERIAL CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月引进战略投资者安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙），发行股份 1,296.0088 万元,募集资金 5,572.84 万元 公司商标被认定为“安徽省著名商标”，有效期 4 年 公司及子公司保定跃飞均获得“专精特新”中小企业称号 公司双组份吸音棉系列产品获得“安徽省高新技术产品”称号 公司荣获 2018 年“创想中国”安徽省创新创业大赛二等奖 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、跃飞新材 指 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 保定跃飞 指 保定跃飞新型吸音材料有限公司 烟台环球 指 烟台环球汽车零部件有限公司 芜湖三邦 指 芜湖三邦贸易有限公司 吉林富睿 指 吉林富睿汽车内饰件有限公司 青岛富睿 指 青岛富睿汽车内饰件有限公司 安庆跃飞 指 安庆跃飞汽车零部件有限公司 佛山富睿 指 佛山富睿汽车零部件有限公司 吉林伊斯德 指 吉林伊斯德实业有限公司 同安基金 指 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 会计师事务所、华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、北京天元 指 北京市天元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王敏雪、主管会计工作负责人杨祥林及会计机构负责人（会计主管人员）何如意保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业需求下降风险 汽车制造行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业,未来汽车行业的发展将会在很大程度上取决于经济环境的走势。2018 年中国汽车产销量分别为 2,780.90 万辆和 2,808.10万辆,同比分别下降 4.20%和 2.80%。乘用车产销量分别为2,352.90 万辆和 2,371 万辆,同比分别下降 5.2%和 4.1%（数据来源：中国汽车工业协会）。中国的汽车产销量虽然联系连续十年蝉联世界第一，但 2018 年出现了多年来的首次下滑，汽车行业前景不确定性加大，下行的风险及压力加大，市场恶性竞争环境可能会进一步加剧。虽然 2018 年汽车市场出现了首次负增长，但是中国的汽车产销量依然体量巨大,汽车行业对隔音产品保持的需求仍保持较大的规模。目前,公司隔音产品主要供应给国内整车厂商或其配套商,客户品牌认知度较高,并且公司逐步从汽车隔音、吸音材料的生产向汽车软内饰衍生，能够有效的降低此风险；但若宏观经济或汽车制造行业出现不利变化,将可能导致公司增速放缓或出现负增长的情形,公司未来可能面临汽车行业需求下降的风险。重大客户依赖风险 公司作为汽车隔音材料产品的制造商,主要客户为一汽大众、长城汽车、一汽吉林、华晨宝马、长安汽车、众泰汽车和奇瑞汽车等知名整车生产厂商。2016 年至 2018 年,公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 89.88%、91.50%6 和 88.60%,客户集中度较高。公司对前五名客户销售占比较高,主要系公司成立时间较短,而通过汽车整车及配套商认证需要经历的时间较长所致。目前,公司除直接供应一汽大众、长城汽车、一汽吉林、华晨宝马等整机厂商(配件供应商)外,还通过其他整车制造厂商的配件供应商间接向长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、丰田汽车等供货。此外,公司在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下,坚持进行市场和客户培育,不断拓展新的销售区域和新的销售客户。但未来我国汽车行业若出现不利变化,导致公司主要客户经营规模下降,公司的营业收入增长将受到影响。应收账款回收风险 2016 年至 2018 年,公司应收账款净额分别为 5,708.10 万元、7,113.94 万元、8,242.68 万元,占当期公司营业收入的比例分别为 46.33%、30.92%、30.41%,占各报告期末的资产比例分别为 22.08%、22.30%、22.10%。虽然公司主要客户信用度较高、应收账款主要集中在一年以内,但若客户的经营情况、资信状况发生重大变化,公司仍存在较大的应收账款回收风险。公司治理风险 随着公司的快速发展以及2016年收购吉林富睿汽车内饰件有限公司、2016 年投资设立孙公司青岛富睿，2018 年投资设立子公司安庆跃飞、孙公司佛山富睿,公司经营规模不断扩大、市场范围不断扩展、人员不断增加,将对公司治理提出更高的要求。公司现行三会治理机构和内部控制制度的有效实施,仍然需要时间加以验证。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。行业竞争加剧的风险 汽车零部件制造业作为一个富有前景的行业吸引了众多厂商的参与,但由于行业内企业众多,公司面临的竞争压力也较大。2018 年汽车产销量首次出现同比下降，行业竞争将更加激烈。如果未来公司不能及时有效地应对更为激烈的行业竞争,公司将面临市场地位下降的风险。公司积极开展开源节流工作，在节流方面，加强内部管理，降本增效；在开源方面，一是在现有客户上，做好客户维护，积极获取新产品订单，同时拓展产品线，获取新产品订单；另一方面积极开拓新客户，增加收入来源。毛利率波动风险 由于汽车零部件企业要进入汽车整车制造商的配套供应体系,需经过程序复杂和审核严格的认证过程,而一旦进入配套体系后合作关系将较为稳定。由于整车厂商在汽车产业链占据着强势地位,有能力将因市场竞争导致的整车降价的压力转嫁给上游,一般而言整车厂商每年都会要求上游零部件厂商调低原有产品的价格。此外,公司产品毛利率还受到包括原材料价格波动、产品结构变化、市场竞争等多种因素影响。因此,公司产品存在毛利率波动的风险。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人王敏雪先生持有公司 40.99%股份。若其利用实际控制人、控股股东的控股地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控7 制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。股权质押风险 公司控股股东、实际控制人王敏雪持有公司 2,318.3136 万股股份,持股比例 40.99%；公司董事、总经理王黎明持有公司458.36 万股股份，持股比例 8.10%；因本公司融资需要，王敏雪质押 2,000 万股股份，王黎明质押 458.36 万股股份，质押股份占公司全部股份的 43.46%。若因本公司不能按期偿还银行贷款，可能会存在公司控制股东、实际控制人发生变化的风险。业绩实现情况未达预期，可能导致股东之间存在潜在纠纷的风险 2018 年度公司引进战略投资者安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称“同安基金”、“投资人”），自然人股东王敏雪、王黎明、曹毅，公司法人股东吉林伊斯德实业有限公司及其股东伊淑银、叶小秋（以下简称“承诺方”）与同安基金，芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司公司（以下简称“目标公司”）共同签署具有业绩补偿、共同出售权、投资人回购权等特殊条款的股东协议，若目标公司不能在对赌期间（2018 年度、2019 年度、2020 年度）完成股东协议约定的业绩目标，且承诺方无法履行相关条款，则可能导致承诺方与投资人之间存在潜在纠纷的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、股权质押风险 公司控股股东、实际控制人王敏雪持有公司 2,318.3136 万股股份,持股比例 40.99%；公司董事、总经理王黎明持有公司 458.36 万股股份，持股比例 8.10%；因本公司融资需要，王敏雪质押 2,000 万股股份，王黎明质押 458.36 万股股份，质押股份占公司全部股份的 43.46%。若因本公司不能按期偿还银行贷款，可能会存在公司控制股东、实际控制人发生变化的风险。2、业绩实现情况未达预期，可能导致股东之间存在潜在纠纷的风险 2018 年度公司引进战略投资者安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称“同安基金”、“投资人”），自然人股东王敏雪、王黎明、曹毅，公司法人股东吉林伊斯德实业有限公司及其股东伊淑银、叶小秋（以下简称“承诺方”）与同安基金，芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司公司（以下简称“目标公司”）共同签署具有业绩补偿、共同出售权、投资人回购权等特殊条款的股东协议，若目标公司不能在对赌期间（2018 年度、2019 年度、2020 年度）完成股东协议约定的业绩目标，且承诺方无法履行相关条款，则可能导致承诺方与投资人之间存在潜在纠纷的风险。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 英文名称及缩写 WUHU YUEFEI SOUND-ABSORBING NEW MATERIAL CO.,LTD 证券简称 跃飞新材 证券代码 836159 法定代表人 王敏雪 办公地址 芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨祥林 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0553-3022815 传真 0553-3022816 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 29 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-36 汽车制造业-367 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车隔音、隔热、保温材料、汽车零部件生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）56,560,088 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王敏雪 实际控制人及其一致行动人 王敏雪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340200567516737K 否 9 注册地址 芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号 否 注册资本（元）56,560,088 是 注：2018 年 6 月公司引进战略投资者同安基金，发行股份 12,960,088 股，股本由 43,600,000 股，增加至 56,560,088 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖传宝、陈莲、崔之建 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 271,083,081.00 230,049,153.14 17.84%毛利率%17.30%17.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,049,643.85 11,474,552.88-12.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,752,238.09 5,421,590.98-30.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.74%10.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.52%5.11%-基本每股收益 0.20 0.27-25.68%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 372,913,677.89 318,955,125.65 16.92%负债总计 189,893,997.17 200,629,319.69-5.35%归属于挂牌公司股东的净资产 181,848,897.38 116,320,875.53 56.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 2.67 20.42%资产负债率%（母公司）52.37%55.86%-资产负债率%（合并）50.92%62.90%-流动比率 1.08 0.93-利息保障倍数 3.43 3.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,933,616.15-6,807,796.98 12.84%应收账款周转率 3.35 3.40-存货周转率 7.00 5.55-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.92%23.35%-营业收入增长率%17.84%86.74%-净利润增长率%-17.05%-24.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,560,088 43,600,000 29.72%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,467,653.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,791.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,448,862.35 所得税影响数 1,151,539.82 少数股东权益影响额（税后）-83.23 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,297,405.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 20,583,024.47-21,824,466.89-应收账款 71,139,428.75-57,081,028.57-应收票据及应收账款-91,722,453.22-78,905,495.46 12 应付票据 41,531,608.91-35,615,070.41-应付账款 55,403,997.91-50,031,488.56-应付票据及应付账款-96,935,606.82-85,646,558.97 管理费用 22,789,727.74 16,406,767.33 15,096,028.10 10,644,354.40 研发费用-6,382,960.41-4,451,673.70 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，按客户订单生产双组份吸音棉、单组份吸音棉、发泡聚乙烯等隔音垫产品，为国内汽车生产厂商及其一级供应商等客户提供所需规格的隔音产品。公司目前生产设施齐全、检测手段完善、技术力量雄厚。公司通过严格的采购程序，按照客户的质量标准要求，采购合格的原材料以保证产品质量。在有效的质量管理体系的控制下，凭借核心技术和生产经验，提供高性价比、高质量的产品满足客户的要求。同时，公司通过灵活的销售渠道和优质的售后服务来开发和维护客户。报告期内，公司的销售模式采取直销模式。直销模式，即公司将产品直接销售给主要客户。在直销模式下，公司与客户签订年度框架性销售合同，合同只约定双方合作方式和产品部件单价，而不涉及数量。在签定框架合同后客户每月会将所需产品以采购订单的形式发至公司，公司会根据订单组织生产并向客户发货，在客户取得公司货物后签收送货清单，客户在验收合格后向公司开具收货清单，公司确认核对无误后开具发票并确认收入。公司主要客户每月通过邮件、传真等形式将所需产品采购订单发至公司，公司根据订单组织生产。公司执行统一的收费模式，以产品的生产成本(包括原材料、直接人工、能耗、制造费、仓储运输等)为基础，加上合理毛利，双方议价后确定价格；因不同客户、不同产品的具体车型、产品规格、耗材选择及其他定价因素（运输距离、模具制作费用等）存在一定差异，并受到客户谈判能力、销量、产品技术水平和发展阶段、市场竞争程度等因素的影响，导致不同客户、不同产品的具体价格不同。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务规模进一步扩大 在市场经营环境日趋严峻的背景下，公司 2018 年营业收入仍然实现同期增长 17.84%，达到 27,108.31万元，业务规模进一步扩大，为公司未来扩大业务范围提供了良好基础。2、研发投入持续增加 为保持公司核心竞争力，公司持续加大研发投入，2018 年度投入研发费用 862.03 万元，较上年同期增长 35.05%。14 3、对外投资 报告期，公司新设子公司安庆跃飞、佛山富睿；目前安庆跃飞暂未开工建设；佛山富睿项目规划、场地建设基本完成，2018 年 10 月投入生产经营；同时，公司加大生产设备等固定资产投资，产能规模将逐步扩大。4、募集资金 报告期，公司向原有在册股东同安基金非公开发行股份，共募集资金 55,728,378.00 元，用于对安庆跃飞实缴注册资本和补充公司流动资金。(二二)行业情况行业情况 2018 年汽车工业经济运行情况（中国汽车工业协会信息发布会通稿）年汽车工业经济运行情况（中国汽车工业协会信息发布会通稿）2018 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。2018 年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，连续十年蝉联全球第一，新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。具体情况如下：1、汽车产销增速低于预期 2018 年，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。目前，我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。2018 年，汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2，808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。上半年，除 2 月份外，其余月份销量均高于上年同期。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至 2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大。2、乘用车产销低于行业总体 2018 年，乘用车产销分别完成 2,352.9 万辆和 2,371 万辆，比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%，占汽车产销比重分别达到 84.6%和 84.4%，分别低于上年 0.9 和 1.2 个百分点。与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。乘用车四类车型产销情况看，乘用车四类车型均出现负增长，交叉型市场继续萎缩。其中：轿车产销比上年同期分别下降 4%和 2.7%；SUV 产销比上年同期分别下降 3.2%和 2.5%；MPV 产销比上年同期分别下降为 17.9%和 16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降 20.8%和 17.3%。3、商用车产销同比增长，增速回落 2018 年，商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到 428 万辆和 437.1 万辆，比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%，增速分别回落12.1 个百分点和 8.9 个百分点。商用车月度销量除 2 月、9 月、10 月外，其余月份均高于上年同期。分车型产销情况看，客车产销量分别完成 48.9 万辆和 48.5 万辆，比上年同期分别下降 7%和 8%；货车产销量分别完成 379.1 万辆和 388.6 万辆，比上年同期分别增长 2.9%和 6.9%，其中重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆，销售再创历史新高。半挂牵引车产销比上年同期分别下降19.6%和17.2%。4、新能源汽车同比高速增长 2018 年，新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆，比上年同期分别增长 47.9%和 50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成 28.3 万辆和 27.1 万辆，比上年同期分别增长 122%和 118%；燃料电池汽车产销均完成 1527 辆。15 新能源分类别来看，纯电动乘用车产销分别完成 79.2 万辆和 78.8 万辆，比上年同期分别增长 65.5%和 68.4%；插电式混合动力乘用车产销分别完成 27.8 万辆和 26.5 万辆，比上年同期分别增长 143.3%和139.6%。纯电动商用车产销分别完成 19.4 万辆和 19.6 万辆，产销量比上年同期分别增长 3%和 6.3%；插电式混合动力商用车产销均完成 0.6 万辆，比上年同期均下降 58%。5、中国品牌乘用车市场份额同比下降 2018 年，中国品牌乘用车共销售 998 万辆，同比下降 8%，占乘用车销售总量的 42.1%，比上年同期下降 1.8 个百分点；其中：中国品牌轿车销售 239.9 万辆，同比增长 1.9%，占轿车销售总量的 20.8%，比上年同期提升 0.9 个百分点；中国品牌 SUV 销售 580 万辆，同比下降 6.7%，占 SUV 销售总量的 58%，比上年同期下降2.6个百分点；中国品牌MPV销售132.8万辆，同比下降23.1%，占MPV销售总量的76.6%，比上年同期下降 6.9 个百分点。6、前十企业同比下降 2018 年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2,503.6 万辆，比上年同期下降 2.1%，降幅低于行业。占汽车销售总量的 89.2%，比上年同期提高 0.6 个百分点。7、汽车出口同比较快增长 2018 年，汽车出口 104.1 万辆，比上年同期增长 16.8%，继续呈现较快增长态势，增速比上年有所放缓。其中乘用车出口 75.8 万辆，比上年同期增长 18.5%；商用车出口 28.3 万辆，比上年同期增长 12.5%。除四季度外，汽车月度出口量均高于上年。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 37,685,162.68 10.11%36,474,042.41 11.44%3.32%应收票据与应收账款 105,505,893.91 28.29%91,722,453.22 28.76%15.03%存货 36,720,021.87 9.85%38,786,271.22 12.16%-5.33%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 103,287,141.79 27.70%91,932,446.83 28.82%12.35%在建工程 4,886,668.54 1.31%4,033,124.58 1.26%21.16%短期借款 54,000,000.00 14.48%71,800,000.00 22.51%-24.79%长期借款-2,000,000.00 0.63%-应付票据及应付账款 109,687,331.27 29.41%96,935,606.82 30.39%13.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，上述主要报表项目无重大变动。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 16 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 271,083,081.00-230,049,153.14-17.84%营业成本 224,192,183.51 82.70%189,616,544.86 82.42%18.23%毛利率%17.30%-17.58%-管理费用 18,458,440.79 6.81%16,406,767.33 7.13%12.51%研发费用 8,620,295.70 3.18%6,382,960.41 2.77%35.05%销售费用 13,706,398.52 5.06%11,505,950.26 5.00%19.12%财务费用 4,347,021.20 1.60%3,665,810.53 1.59%18.58%资产减值损失 3,013,020.06 1.11%924,377.04 0.40%225.95%其他收益 6,914,693.21 2.55%6,690,940.62 2.91%3.34%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,107,537.07 1.15%5,877,792.42 2.56%-47.13%营业外收入 6,737,209.56 2.49%7,154,630.20 3.11%-5.83%营业外支出 140,868.74 0.05%1,359,532.48 0.59%-89.64%净利润 9,215,496.76 3.40%11,109,772.60 4.83%-17.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用较上年同期增加 35.05%，主要系公司为保持核心竞争力，持续增加研发投入所致；2、资产减值损失较上年同期增加 225.95%，主要系期末部分库存商品可变现净值低于存货成本，导致计提的存货跌价准备增加所致；3、营业利润较上年同期减少 47.13%，主要系期末部分存货计提存货跌价准备所致；4、营业外支出较上年同期减少 89.64%，主要系上年子公司吉林富睿遭受水灾导致存货损失所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 267,219,760.54 227,966,886.69 17.22%其他业务收入 3,863,320.46 2,082,266.45 85.53%主营业务成本 222,621,609.53 188,785,687.57 17.92%其他业务成本 1,570,573.98 830,857.29 89.03%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%隔音隔热垫 267,219,760.54 98.57%227,966,886.69 99.09%按区域分类分析按区域分类分析：17 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国一汽集团及其分、子公司 140,680,103.61 51.90%否 2 长城汽车股份有限公司及其分、子公司 87,095,278.81 32.13%否 3 杭州益维汽车工业有限公司 4,974,736.34 1.84%否 4 重庆三易塑胶制品有限公司 3,910,044.02 1.44%否 5 合肥汇通控股股份有限公司 3,504,219.73 1.29%否 合计合计 240,164,382.51 88.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏维尔克汽车内饰件有限公司 14,210,428.54 8.68%否 2 长春丰联汽车材料技术有限公司 12,372,636.67 7.56%否 3 中国石化仪征化纤有限责任公司 10,034,020.73 6.13%否 4 杭州宸达新材料有限公司 9,118,434.11 5.57%否 5 湖南盛锦新材料有限公司 8,657,189.14 5.29%否 合计合计 54,392,709.19 33.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,933,616.15-6,807,796.98 12.84%投资活动产生的现金流量净额-25,451,400.67-26,403,981.87 3.61%筹资活动产生的现金流量净额 31,120,954.69 39,874,032.84-21.95%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司现金流量总体较为稳定，无重大变化。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、保定跃飞新型吸音材料有限公司成立于 2014 年 3 月 21 日，注册资本 1,000 万元,实收资本 300万元；法定代表人：王敏雪；为公司全资子公司。经营范围：汽车隔音、隔热、保温材料、汽车零部件生产、销售。报告期内，公司法定代表人由王黎明变更为王敏雪，公司注册资金由 300 万元变更为 1,000万元。报告期，实现营业收入 6,974.75 万元,净利润 103.62 万元。2、烟台环球汽车零部件有限公司成立于 2010 年 6 月 3 日，注册资本 1,000 万元,实收资本 1,00018 万元；法定代表人：王敏雪；为公司控股子公司，公司持股比例为 83.60%。经营范围：生产：汽车零部件（家用轿车、商用货物卡车及其他轨道交通车辆内部隔音、隔热、降噪零部件）。销售：汽车零部件（家用轿车、商用货物卡车及其他轨道交通车辆内部隔音、隔热、降噪零部件）；货物和技术的进出口（国家禁止的除外）。报告期内，公司法定代表人由曹毅变更为王敏雪。报告期，实现营业收入 536.87万元，净利润-508.63 万元。3、吉林富睿汽车内饰件有限公司成立于 2002 年 7 月 30 日，注册资金 2,000 万元，实收资本 2,000万元；法定代表人：伊淑银；为公司 2016 年 9 月 20 日完成收购的全资子公司。经营范围：汽车零部件配套产品制造及道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，公司经营范围增加道路普通货物运输，公司注册资本及实收资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元。报告期，实现营业收入 14,812.16 万元,净利润 751.87 万元。4、报告期内，公司投资增加安庆跃飞汽车零部件有限公司，成立于 2018 年 4 月 26 日，注册资本5,000 万元，实收资本 5,000 万元,法定代表人王敏雪，为公司全资子公司；经营范围：汽车零部件配套产品研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前公司暂未投入生产运营。5、报告期内，公司投资增加佛山富睿汽车零部件有限公司，成立于 2018 年 5 月 11 日，注册资本1,000 万元，实收资本 1,000 万元；法定代表人：李静博；为公司全资孙公司，由子公司吉林富睿投资。经营范围：汽车零部件配套产品制造及道路普通货物运输。*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司于 2018 年 10 月投入生产运营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)重要会计政策变更 2017 年 6 月财政部发布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”