836104_2018_北鹰科技_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 北 鹰 科 技 NEEQ:836104 北京北鹰吉成科技股份有限公司 BEIJING NORTHEAGLE JICHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1 1、20182018 年年 2 2 月份月份，公司公司分别分别召开召开第一届董第一届董事会第十六次事会第十六次会会议、议、20182018 年第一次临时股年第一次临时股东大会审议并东大会审议并通过通过新的公司董事和总经理新的公司董事和总经理的任命的任命。2 2、20182018 年年 4 4 月份月份，公司公司分别分别召开召开第一届董第一届董事会第十七次事会第十七次会会议、第一届监事会第六次议、第一届监事会第六次会议以及会议以及 20172017 年年度股东大会审议并年年度股东大会审议并通过通过20172017 年年年年度度报告报告。3 3、20182018 年年 8 8 月份月份，公司公司分别分别召开召开第一届董第一届董事会第十九次事会第十九次会会议、第一届监事会第七次议、第一届监事会第七次会议审议并会议审议并通过通过 20182018 年年半年半年度度报告报告。4 4、20182018 年年 1010 月份月份，公司公司根据公司实际工根据公司实际工作的安排，提交关于董事会、监事会及高作的安排，提交关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告级管理人员延期换届的提示性公告。公告编号：2019-008 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-008 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、北鹰科技 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司 有限公司 指 北京北鹰吉成科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司监事会 高级管理人员管理层 指 公司总经理、副总经理、财务总监、信息披露负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2018 年 1 月 1 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王今乐、主管会计工作负责人张桂连及会计机构负责人（会计主管人员）张桂连保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场风险 随着国内系统集成及平台运营解决方案市场的不断发展，越来越多的软硬件服务商看到了该市场的前景，纷纷投入资本加入市场竞争与角逐，公司的利润空间会受到不利影响。为此，公司将进一步加大研发投入，不断改进现有产品，并根据市场导向研发新产品，保持企业技术领先优势，确保公司产品具有较高的利润空间。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王今乐直接及间接合计持有公司76.59%的股权，王今乐妹妹王晓红直接及间接合计持有公司23.41%的股权。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公司治理风险 有限公司阶段公司治理结构较为简单，未设立董事会、监事会，仅设有一名执行董事和一名监事行使公司生产经营活动的决策、执行和监督职能。公司仅制定了公司章程，未制定相关的三会议事规则，内部治理制度方面不尽完善，存在一定瑕疵；在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营公告编号：2019-008 6 规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：股份公司自成立以来，已建立了健全的股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、对外担保管理制度、关联交易管理制度和信息披露管理制度。客户集中成功难度较高的风险 报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定性、持续性，公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。技术更新的风险 信息系统集成行业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。如果未来公司不能顺利推进研发项目或不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。技术人员流失的风险 系统集成行业属于技术型行业，业务开展需要各领域内拥有专业知识并且具备丰富实践经验的人才，随着行业快速发展，各个企业不断招募大量人才，若企业人才出现流失，新成员无法迅速发展，不能顺利帮助企业拓展业务，将会削弱企业的竞争力，对企业发展业务产生较大影响，导致企业在市场中丧失竞争优势。代理权无法继续取得的风险 公司在计算机软、硬件产品方面与当前国、内外知名 IT 厂家建立长期、紧密的合作关系，这一紧密合作关系为公司在激烈的 IT 市场竞争中赢得了广泛的商机和价格优势，但是上述代理权每年授权一次，如果代理权到期后，公司无法取得新的代理权，将增加公司的采购成本，降低公司利润。所得税政策变化风险 公司于 2015 年 11 月 24 日取得高新技术证书，享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2015 年起 15%税率减征企业所得税，有效期三年。公司享受的税收优惠系按照国家政策相关规定享有且公司经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。但若上述税收优惠政策未来发生变化，仍会对公司经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京北鹰吉成科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING NORTHEAGLE JICHENG TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 北鹰科技 证券代码 836104 法定代表人 王今乐 办公地址 北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘延生 职务 信息披露事务负责人 电话 010-62101680 传真 010-62106719 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 2 月 29 日 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成及软件开发、运维维护服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）24,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王今乐 实际控制人及其一致行动人 王今乐 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108718781256L 否 注册地址 北京市海淀区知春路108号1号楼 1602 室 否 注册资本 24,300,000.00 否 公告编号：2019-008 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 主办券商联系电话 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张帆、王军 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,161,814.66 81,870,445.97-27.74%毛利率%16.57%19.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 106,130.08 3,368,247.58-96.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 108,803.80 2,854,847.58-96.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.28%9.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.29%7.85%-基本每股收益 0.0044 0.14-96.85%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,169,632.37 65,794,817.72-20.71%负债总计 13,992,979.69 27,724,295.13-49.53%归属于挂牌公司股东的净资产 38,176,652.68 38,070,522.59 0.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.57 0.28%资产负债率%（母公司）26.18%41.24%-资产负债率%（合并）26.82%42.14%-流动比率 360.79%229.42%-利息保障倍数 2.09 39.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,612,219.77 16,452,830.05-164.50%应收账款周转率 3.40 3.93-存货周转率 4.68 5.29-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.71%-4.30%-营业收入增长率%-27.74%12.48%-净利润增长率%-96.85%-22.02%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-008 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,300,000 24,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,145.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 -3,145.55 所得税影响数-471.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 -2,673.72 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 公告编号：2019-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司所属行业为软件和信息技术服务业，公司的主营业务包括计算机信息系统集成、系统整体解决方案提供、IT 技术支持与服务、基于云平台架构的数据中心建设以及大数据、云计算产品的自主研发，是一家定位于计算机信息技术平台的开发、集成和运维服务的运维商。公司建立了强有力的技术和研发团队，拥有 ISO9001、计算机系统集成二级资质、国家高新技术企业等行业资质，目前公司有 18 项研发成果获得北京市经济和信息化委员会部颁发的软件产品登记证。公司通过自主研发、技术服务、产品销售、系统集成的业务模式进行业务拓展，公司在十几年的业务运行中，依据自身的技术能力和积极的市场开拓建立了包括金融、交通、公共事业、通讯、车企以及制造业在内的六大行业，赢得了相应的市场地位。根据不同行业用户的特点和要求，结合 IT 技术的发展，公司提供定制的系统集成解决方案、技术支持以及自主产品的研发不断满足市场对新技术的要求。公司通过完整的系统解决方案的提供、系统集成项目的实施、IT 运维服务以及研发产品的提供赢得用户和行业市场并获得相应的商业利益。在报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 在保持现有市场份额的前提下，公司将继续深化在交通、公共事业、政府行业、邮政储蓄行业的信息化应用，全力推广以客户行业化、IT 技术专业化以及云平台基础设施建设为核心支柱产品。强化系统集成、专业化的解决方案及行业化的技术支持与服务。对行业和服务领域更加专注，潜心研究客户的业务规律和发展趋势，加大对所专注行业研究的投入，以求获得高水准、行业化、专业化的服务综合能力，深入推进在上述四大行业的战略联盟工作。从产品上，以一流的系统集成、专业化的解决方案为进入目标市场，充分利用多平台服务的核心竞争力深度开发目标行业服务市场，强化自主产品开发能力、积极寻找合作伙伴，从而推出多种软、硬件解决方案与产品，提升公司在自主研发产品的能力和市场地位。围绕着当前国内数据中心建设和数据中心运营两大核心业务进行技术开发，以一体化智能化为核心技术不断创新，公司开发的数据中心产品将用于新一代数据中心的建设配合 UDCM 统一数据中心管理平台将成为公司战略突破的重要环节。从行业上，保持现有系统集成市场占有率，在其服务领域内获取更大的利润空间，凭借多平台的技公告编号：2019-008 12 术支持与服务优势，大力发展政府、制造业、邮政金融业的硬件市场，开拓软件市场。从地域上，实现从政府级、省部级企业向地方级企业的层层渗透。与此同时，公司注重 IT 系统和行业软件的开发工作，并在以工业制造复合材料设计为代表的工业4.0 工业创新领域开拓新的业务应用产品。上述经营计划不构成公司对未来业绩的承诺和保证，盈利预测能否实现取决于政治和经济形式的变化，市场环境的变化，经营团队的努力程度等一系列因素，投资者需对此保持足够的风险意识，并且应当了解经营计划与业绩承诺之间的差异。（二）（二）行业情况行业情况 中国 IT 信息系统集成市场规模保持较高速度的增长，行业规模的增长一直保持在16-23%之间，显著高于国内 GDP 的增长率，特别是伴随着云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动以及国家战略性新兴产业政策为系统集成服务发展创造良好的条件。计算机信息系统集成市场目前发展趋势体现在系统集成的延伸服务：将单一的施工、安装业务延伸到产业链的多个环节不断拓展集成领域；产品化服务：系统集成商为了促进IT 服务产业升级，提出服务产品化，将所提供的服务通过统一的服务标准，可衡量的服务质量和体系的定价机制来体现，提升集成服务的质量；软件服务化：随着互联网技术和应用软件的不断成熟，软件企业单纯出售产品的传统销售模式已经不能满足广大用户的需求软件产品服务化已从单纯的产品销售逐步转为解决方案提供商；这些将是信息系统服务的发展方向。在行业发展过程中企业的发展必然会遇到市场环境的变化，人力资源紧缺以及行业周期性变化等因素的影响，为此，公司以系统集成为主营业务，强化上述三个发展趋势的能力，提高公司在系统集成行业的竞争力，紧密用户关系，提高用户服务效率，特别是充分利用互联网技术打造包括软件产品在内的一系列专业解决方案，在增加公司业绩的同时，提高公司业务盈利，保持可持续性发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 5,538,732.00 10.62%23,294,089.16 35.40%-76.22%应收票据与应收账款 16,699,482.71 32.01%22,126,213.34 33.63%-24.53%存货 9,034,585.34 17.32%11,577,909.96 17.60%-21.97%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 158,866.82 0.30%226,328.83 0.34%-29.81%在建工程 短期借款 7,000,000.00 13.42%100%公告编号：2019-008 13 长期借款 应付票据及应付账款 5,963,661.51 11.43%26,400,006.41 40.12%-77.41%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：注：1、货币资金期末余额与上年相比下降76.22%，主要原因是：本期期末短期理财产品余额1,400万元，在其他流动资产列示。2、短期借款期末余额较上年上升100%，主要原因是：本期向北京银行借款 700万元作为流动资金。3、应付票据及应付账款下降77.41%主要原因：2017年应付神州数码金信科技服份有限公司货款2236.56万元在2018年2月份支付，本年大额采购按合同要求本年已支付导致本年应付账款减少。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 59,161,814.66 81,870,445.97 -27.74%营业成本 49,359,804.80 83.43%66,168,158.16 80.82%-25.40%毛利率 16.57%-19.18%-管理费用 4,182,851.27 7.07%3,851,831.65 4.70%8.59%研发费用 2,706,856.29 4.58%5,266,763.66 6.43%-48.60%销售费用 1,593,594.26 2.69%2,646,082.69 3.23-39.78%财务费用 241,578.85 0.41%134,444.48 0.16 79.69%资产减值损失 809,190.53 1.37%283,985.94 0.35%184.94%其他收益 58,246.51 0.10%投资收益 142,467.56 0.24%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 286,621.55 0.48%3,420,223.47 4.18%-91.62%营业外收入 4,000.00 0.01%604,000.00 0.74%-99.34%营业外支出 7,145.56 0.01%净利润 106,130.08 0.18%3,368,247.58 4.11%-96.85%项目重大变动原因：项目重大变动原因：注：1、研发费用减少48.60%由于2018年在研项目基本完成2017年已支付大部份款，本年没有新增研发项目；2、销售费用减少39.78%原因:本年销售收入减少27.74%，本年改变销售政策，销售费用与收入挂沟，导致销售差旅费用、业务招待费用及销售提成下降。3、财务费用增加79.69%由于本年增加短期借款700万元，支付利息支出248634.95元。4、毛利率减少2.61%由于中国邮政储蓄银行合同销售额由2017年2400万增加到3100万，但毛利由2017年12.5%下降至8.7%,本年中国邮政储蓄银行销售收入占总收公告编号：2019-008 14 入53.51%导致利润下降主要原因。5、净利润2018年降低了96.85%，主要原因是营业收入和营业成本分别同比减少-27.74%和-25.40%，导致营业利润同比减少313万元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 59,161,814.66 81,870,445.97 -27.74%其他业务收入 主营业务成本 49,359,804.80 66,168,158.16 -25.40%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%系统集成 15,877,575.12 26.84%24,582,128.00 35.70%技术服务 31,161,891.52 52.67%29,347,455.21 41.42%设备销售 12,122,348.02 20.49%28,440,862.76 22.88%按区域分类分析：按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注：报告期内公司收入构成未发生重大变化 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国邮政储蓄银行 31,658,140.15 54.00%否 2 民航数据通信有限责任公司 7,828,711.17 13.00%否 3 北京东华合创科技股份有限公司 4,188,111.71 7.00%否 4 中国电信股份有限公司新疆分公司 2,346,599.66 5.00%否 5 中国联通内蒙古分公司 727,370.00 1.00%否 合计合计 46,748,932.69 80.00%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 神州数码金信科技股份有限公司 29,983,249.53 46.62%否 2 紫光数码（苏州）集团有限公司 1,685,941.00 2.62%否 3 北京天圣华科技有限公司 1,772,399.70 2.76%否 4 北京顺邦信达科技发展有限公司 864,000.00 1.34%否 公告编号：2019-008 15 5 北京成名科技股份有限公司 852,000.00 1.32%否 合计合计 35,157,590.23 54.66%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,612,219.77 16,452,830.05-164.50%投资活动产生的现金流量净额 -13,857,532.44 -24,397.00 -56,700.15%筹资活动产生的现金流量净额 6,751,365.05 -4,453,717.08 251.59%现金流量分析：现金流量分析：注：1、经营活动产生的现金流流净额与上一年度相比变动-164.5%,主要原因为本年及时支付应付账款及其他应付款，应付账款减少 20,436,344.9 元、其他应付款减少 434,148.01 元，净利润 2018 年较 2017年降低了 96.85%，主要原因是营业收入和营业成本分别同比减少-27.74%和-25.40%，导致净利润同比减少 326 万元。；2、投资活动产生的现金流量净额变动比例 56,700.15%主要是原因为报告期内理财购买22,000,000.00 元，期末余额 14,000,000.00 元；3、筹资活动产生的现金流量变动比例 251.59%主要原因为本年向银行借入1年期短期借款700万元未到还款期及上一年偿还债务支付的现金1035万元借款。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有 2 家全资子公司即北京乐筑众邦科技有限公司，NORTH EAGLE TECHNOLOGY.,LIMITED（北鹰科技有限公司）具体情况如下：企业名称：北京乐筑众邦科技有限公司 注册号：110108009920190 住所：北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1603 室 注册资本：700 万元 实收资本：700 万元 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）成立日期：2006 年 09 月 19 日 营业期限：2006 年 09 月 19 日至 2026 年 09 月 18 日 子公司报告期内主营业务收入 1,537,297.94 元，净利润-170,390.29 元，总资产 5,423,054.54 元，负债 1,104,089.92 元,净资产 4,318,964.54 元。企业名称：NORTH EAGLE TECHNOLOGY.,LIMITED 注册号：66309096-000-06-16-8 住所：香港旺角道 33 号凯途发展大厦 7 楼 04 室 注册资本：80 万港元 实收资本：0 港元 经营范围：电子商务、技术开发咨询，科技产品销售，软件销售、开发、服务。成立日期：2016 年 06 月 17 日 子公司报告期内总资产折合人民币 648,885.78 元，负债合计折合人民币 651,557.75 元，所有者权益（或股东权益)合计-2671.97 元。公告编号：2019-008 16 报告期内并未发生处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 根据公司日常资金使用的实际情况，为了最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保公司经营等资金需要的前提下，拟利用公司自有闲置资金购买短期理财产品：拟投资额度最高不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元），投资有效期自股东大会通过之日起一年内有效，该事项已经第一届董事会第十八次会议，2018 年第二次临时股东大会审议通过。报告期内理财购买 22,000,000.00 元，期末余额 14,000,000.00 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用（六）（六）会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。无 除“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 16,699,482.71 元，上期金额 22,126,213.34 元外，其他无影响。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。无 调减“管理费用”本期金额2,706,856.29元，上 期 金 额5,266,763.66 元，重分类至“研发费用”。增加列示“财务费用”项下“利息收入”本期发生额26,306.43元，上 期 发 生 额14,261.30 元。（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。无 无影响 2、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 针对当前 IT 界互联网、云计算和大数据等新技术的发展状况，公司举办技术讲座和技术培训，提高人们对 IT 技术发展的了解和认知，并在此基础上把 IT 新的技术应用到实际的业务中，提高业务应用水平。公告编号：2019-008 17 三、三、持续经营评价持续经营评价 经营方面：公司从事的系统集成服务行业未来发展前景广阔。公司在行业内拥有良好的品牌、拥有优秀的团队和业务人员优势，具有良好的市场发展空间。财务方面：从前述财务报表和指标分析看，公司自身盈利能力和偿债能力处于行业中上游水平。近年来公司主营业务保持稳健增长，从公司的资产负债率等指标看，公司的偿债能力维持业务正常，不存在长期偿债等风险，为公司的持续经营能力提供一定的资金保证。管理方面：公司已建立了完善的财务管理、内部控制等管理制度，能够较好地把握和控制业务发展及内部管理，不存在管理失控等风险。2018 年公司的营业收入 59,161,814.66 元、净资产 38,176,652.68 元、利润 106,130.08 元。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职及失信的以及拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况。公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。”综上所述，公司业务明确，具有持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大负面影响的因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 计算机信息系统集成市场目前发展趋势体现在如下三方面：1、延伸服务 系统集成商提供的服务涵盖很多方面，从前期投资到技术咨询、专业设计、项目管理、运营维护、系统升级和改造、软件开发等，将单一的施工、安装业务延伸到产业链的多个环节，主营业务不断“软化”形成新的盈利点。2、服务产品化 系统集成商为了促进 IT 服务产业升级，提出服务产品化。就是将所提供的服务通过统一的服务标准，可衡量的服务质量和体系的定价机制来体现，并形成具有特定属性的服务产品，这种服务是规范化的、可控制的。3、软件服务化 互联网、大数据以及云计算技术和应用软件的不断成熟，软件企业单纯出售产品的传统销售模式已经不能满足广大用户的需求，客户更加希望通过购买服务并获得包括软件产品在内的一系列专业解决方案，而不仅仅是软件产品的上线以及升级维护。随着软件即服务的概念兴起，收取服务费的商业模式日益取代传统的产品销售模式。越来越多的软件企业已经意识到软件产品服务化已从单纯的产品销售逐步转为解决方案的提供。公司以系统集成为主营业务，强化上述三个发展趋势的能力将会提高公司在系统集成行业的竞争力，紧密用户关系，提高用户服务效率，特别是充分利用互联网技术打造包括软件产品在内的一系列专业解决方案，将会在增加公司业绩的同时，增加公司业务盈利。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 未来，公司计划以市场需求为导向不断调整公司业务结构，通过提供多元化的解决方案增强公司竞争力，扩充员工队伍，提升服务质量，逐步扩大业务区域和客户范围，以巩固并提升公司在行业内的市公告编号：2019-008 18 场份额。同时公司计划进一步拓展和丰富业务类型，逐步由专业的系统集成服务商发展成为多元服务的综合服务商，使公司具备一定的投资价值。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 在保持现有市场份额的前提下，公司将继续深化在交通、公共事业、政府行业、邮政储蓄行业的信息化应用，全力推广以客户行业化、IT 技术专业化以及云平台基础设施建设为核心支柱产品。强化系统集成、专业化的解决方案及行业化的技术支持与服务。对行业和服务领域更加专注，潜心研究客户的业务规律和发展趋势，加大对所专注行业研究的投入，以求获得高水准、行业化、专业化的服务综合能力，深入推进在上述四大行业的战略联盟工作。从产品上，以一流的系统集成、专业化的解决方案为进入目标市场，充分利用多平台服务的核心竞争力深度开发目标行业服务市场，强化自主产品开发能力、积极寻找合作伙伴，从而推出多种软、硬件解决方案与产品，提升公司在自主研发产品的能力和市场地位。从行业上，保持现有系统集成市场占有率，在其服务领域内获取更大的利润空间，凭借多平台的技术支持与服务优势，大力发展政府、制造业、邮政金融业的硬件市场，开拓软件市场。从地域上，实现从政府级、省部级企业向地方级企业的层层渗透。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 1、环境因素 随着 IT 互联网、云计算以及大数据技术的发展导致新的商业模式不断涌现，大规模的云计算中心的建立将会使得许多企业放弃自身的 IT 机房建设，转向租用云中心，其结果将直接导致公司已有用户的流失。同时，随着国内系统集成及平台运营解决方案市场的不断发展，越来越多的软