836109_2018_山由帝奥_2018年年度报告_2020-10-19.pdf

1 2018 年度报告 山由帝奥 NEEQ:836109 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 Jiangsu Sanyou Dior Energy-saving New Materials Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 16 日公司参加亚洲最大创新食品展 2018 年公司 PU-VIP 产品取得韩国专利授权 2018 年 5 月 16 日公司参加亚洲最大创新食品展 2018 年 5 月 16 日公司参加亚洲最大创新食品3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项.2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息.3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、山由帝奥、股份公司 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 山由投资 指 常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司董事会 监事会 指 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会计所、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）GEA 指 Hair US Appliance Solutions,Inc.DBA GE Appliances Davlyn 指 Davlyn Manufacturing Co.,LLC.及其关联企业 三星、Samsung 指 三星电子（Samsung Electronics Co.,Ltd.）及其关联企业 绝热材料 指 又称热绝缘材料，是能阻滞热流传递的材料，传统绝热材料包括玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等，新型绝热材料有气凝胶毡、真空绝热板等。绝热材料主要用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递材料或者材料复合体，既包括保温材料也包括保冷材料 玻璃纤维 指 采用石英砂、石灰石、白云石、高岭土、蜡石等天然矿石，配以其他的化工原料（如：纯碱、硼等），在熔融状态下经拉制、吹制或甩制而成的极细纤维状材料，简称“玻纤”。玻璃纤维具有良好的绝热、隔音性能 炉门衬垫 指 一种安装于家用烤箱炉门与炉体之间，用于控制炉内热气从炉门缝隙间逸出的专用配件 导热系数 指 材料直接传导热量的能力，在稳定传热条件下，1m 厚的材料，两侧表面的温差为 1 度（K，C）,在 1 秒内，通过 1 平方米面积传递的热量，用 表示，单5 位为瓦/米度 真空绝热板(VIP)指 Vacuum InsulationPanels，一种以超细玻璃纤维作为、气相二氧化硅等芯材绝热材料、添加气体吸附材料、用复合阻气袋真空封装制成的绝热材料 聚氨酯复合真空绝热板（PU-VIP）指 将真空绝热板（VIP）与聚氨酯（PU）材料复合制造而成的复合真空绝热板，简称“PU-VIP”，不仅具有 VIP的高绝热性能，同时还具备了 PU 表面平整，尺寸控制准确，便于安装贴合，安全性高等性能。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人糜强、主管会计工作负责人徐剑及会计机构负责人（会计主管人员）徐剑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.公司客户集中度的风险 报告期内，公司产品主要为家用电器专用的绝热配件，真空绝热制品、保冷箱。2018 年度，公司前五大客户销售的金额占公司营业收入的比重为 88.38%，公司的客户集中度较高。若公司主要客户发生流失或客户自身经营发生不利变化且公司未能及时拓展市场，则将对公司的经营发展产生不利影响。2.公司产品的技术风险 公司产品主要为用于家电、建筑保温、冷链物流等领域的绝热配件及制品，产品所处行业对节能、环保等性能指标的要求不断提高，公司需要保持较强的研发能力和较高的生产技术水平以适应持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身竞争力。这就需要企业持续创新和技术升级以及不断提升服务质量的能力，否则将制约企业的发展。3.汇率变动风险 公司产品以出口为主，2018 年度出口业务收入占公司主营业务收入总额的比重为 91.80%。如果汇率出现较大波动，将会对公司出口销售收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。4.公司治理的风险 公司自 2015 年 9 月整体变更为股份公司以后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但现有管理体系仍存在进一步提升的空间。公司的进一步发展、经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展以及外部监管、经营环境的深刻变化等，都对公司治理提出更高的要求。若公司面对战略规划、制度建设、组织机构、资金管理和内部控制等方面的挑战而无法及时改进，将为公司的正常生产经营7 带来一定风险。5.税收优惠政策不能持续的风险 公司根据相关法律法规分别享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税和自营出口产品增值税“免、抵、退”的出口退税政策，若国家政策发生变化，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，或无法享受出口退税，将增加公司的税负，对公司的盈利带来一定程度的影响。6.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为糜强先生和其女儿糜玥崎女士，截至报告期末，二人通过直接及间接的方式合计控制公司 76.00%的股份的表决权。股份公司自设立以来，糜强先生和糜玥崎女士合计控制的公司股份表决权始终未低于 76.00%，且糜强先生担任公司董事长，糜玥崎女士担任公司董事、总经理，二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，对公司形成绝对控制权。如果公司实际控制人利用其控制地位，对公司人事、生产、经营决策、利润分配等重大事项作出与公司利益相违背的决策，将可能带来损害公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Sanyou Dior Energy-saving New Materials Co.,Ltd 证券简称 山由帝奥 证券代码 836109 法定代表人 糜强 办公地址 江苏常州武进经济开发区果香路 10 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周益明 职务 董事会秘书 电话 0519-83976366 传真 0519-81691250 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏常州武进经济开发区果香路 10 号，213149 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 14 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制造业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C3061 玻璃纤维及制品制造 主要产品与服务项目 绝热材料及制品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 糜强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（糜强、糜玥崎），一致行动人为（常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400744808803A 否 注册地址 江苏常州武进经济开发区果香路10 号 否 注册资本（元）35,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田业阳、张磊 会计师事务所办公地址 中国杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期末至 2018 年年度报告披露前，公司以 2.50 元/股，发行股票 400.00 万股，募集资金 1,000.00万元，本次发行新增股份于 2019 年 4 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行后公司总股本为 3,900.00 万股，注册资本 3,900.00 万元。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 79,009,873.79 77,219,302.96 2.32%毛利率%46.55%50.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,171,261.58 16,660,739.13-8.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,232,849.47 16,006,533.90-4.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.20%22.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.27%21.70%-基本每股收益 0.43 0.48-10.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 97,603,338.81 99,854,500.29-2.25%负债总计 17,831,900.62 17,754,323.68 0.44%归属于挂牌公司股东的净资产 79,771,438.19 82,100,176.61-2.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.35-2.98%资产负债率%（母公司）18.27%17.78%-资产负债率%（合并）18.27%17.78%-流动比率 2.09 2.06-利息保障倍数 114.88-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,328,394.96 25,345,981.14-27.69%应收账款周转率 4.61 5.13-存货周转率 5.82 5.89-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.25%-3.71%-营业收入增长率%2.32%6.22%-净利润增长率%-8.94%10.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,000,000 35,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-38,290.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 173,000.00 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,460.79 除上述各项之外的其他营业外收支净额-223,710.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,843.70 非经常性损益合计非经常性损益合计-68,696.33 所得税影响数-7,108.44 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -61,587.89 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 8,598,444.34 8,598,416.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,006,898.46 4,006,926.50 应收账款 13,729,306.25 13,059,677.67 16,804,648.24 15,537,526.82 预付款项 192,757.61 93,616.69 192,698.95 93,927.64 其他应收款 86,347.46 214,245.96 211,997.39 360,302.45 存货 5,791,547.09 6,308,999.90 6,564,784.39 6,547,443.95 其他流动资产 1,036,975.23 1,065,070.17 397,584.55 399,712.69 固定资产 59,325,521.18 59,027,805.90 64,299,158.99 63,990,957.39 递延所得税资产 200,439.26 125,973.81 134,341.94 122,664.69 资产总额 100,322,004.27 99,854,500.29 105,254,373.24 103,701,694.42 应付账款 1,451,248.57 1,700,894.96 2,482,639.95 2,748,671.99 应付职工薪酬 196,156.22 2,294,386.07 82,138.46 1,952,582.71 应交税费 277,667.49 272,640.86 414,466.68 462,509.57 其他应付款 660.00 盈余公积 5,409,011.66 5,213,672.38 3,835,556.19 3,547,598.47 未分配利润 35,173,073.13 32,557,398.82 21,011,973.88 17,562,733.60 所有者权益合计 84,911,190.20 82,100,176.61 69,176,635.48 65,439,437.48 营业收入 78,003,821.13 77,219,302.96 72,928,783.07 72,695,191.52 营业成本 38,349,064.97 38,307,497.55 34,289,027.77 35,594,230.15 税金及附加 1,803,211.91 1,750,132.68 1,242,252.94 1,288,795.23 公允价值变动损益-2,198.46 7,709.32 2,981.28 投资收益 10,055.04 7,856.58 2,198.46 6,926.50 销售费用 4,317,986.84 4,368,950.03 4,449,695.35 4,736,723.13 管理费用 11,746,823.49 11,833,942.40 13,723,555.68 14,716,083.48 财务费用 3,976,781.23 2,594,242.70-43,416.32-11,699.18 资产减值损失 440,648.81 30,146.81 68,723.19 17,863.38 营业外收入 1,116,164.51 1,062,152.13 资产处置损益 0 54,012.38 营业外支出 58,966.64 62,966.66 所得税费用 2,406,754.14 2,445,656.64 2,371,807.10 2,401,635.12 净利润 15,734,554.72 16,660,739.13 17,894,243.01 15,014,665.84 13 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主要从事绝热材料及制品研发、生产与销售的高新技术企业，依托于自身在绝热材料领域的技术优势和工业设计能力，为广大客户提供品质优良、阻燃环保的绝热产品。公司长期致力于绝热材料及制品的研发及应用，主要产品玻纤制品、橡胶制品、真空绝热制品及保冷箱广泛配套应用于电烤箱、冰箱、热水器、集装箱冷藏车、物流配送的生产制造。公司产品通过持续研发和创新，扩展到建筑保温等领域。1.公司所处行业 公司所属行业为制造业（代码为 C）非金属矿物制品业（代码为 C30）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为非金属矿物制品业（代码为 C30）玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（代码为 C306）玻璃纤维及制品制造（代码为 C3061）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为玻璃纤维绝热制品制造业，根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为玻璃纤维及制品制造（代码为 C3061）。2.公司主营业务 耐高温新材料衬垫、真空绝热板、节能保冷箱包等产品的制造、销售，其中有按公司企业标准自成体系的系列绝热产品，也可根据客户要求定制的专用型绝热产品。3.公司客户类型 公司主要客户为世界知名制造业企业。4.公司的销售渠道及收入来源 A、直销模式 公司市场部主要通过电话、电子邮件等方式与新老客户保持经常性联系，以获取市场信息并了解客户潜在需求。公司研发部门配合市场部门对接客户进行技术研发和改进，以满足客户需求并为公司获取订单。B、经销商模式 公司为进一步扩大产品市场，除依靠自身销售团队外，部分产品采用经销商的销售模式，公司与经销商的协议均为买断方式，公司不保留商品后续的所有权和管理权，公司销售商品给经销商后由经销商承担后续销售过程中的风险。从商业模式角度来看，公司与主要直销客户合作关系稳定，直销模式仍将是公司主要采用的销售15 模式，主要经销商的变更不会导致公司的销售模式发生重大变化。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据已制定的经营目标，积极拓展主营业务，实现营业收入 79,009,873.79元，较去年增加 2.32%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 15,171,261.58 元。1、公司的财务状况 截止报告期末，公司资产总额 97,603,338.81 元，同比减少 2.25%，负债总额为 17,831,900.62元，同比增长 0.44%；净资产为 79,771,438.19 元，同比降低 2.84%。2、公司经营成果 2018 年度公司营业收入 79,009,873.79 元，比上年同期增长 2.32%；营业成本 42,230,714.34元，比上年同期增长 10.24%；净利润为 15,171,261.58 元。3、公司现金流量情况 2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 18,328,394.96 元，较上年同期降低 27.69%，由于应收账款金额增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少。公司经营状况良好，经营活动现金流稳定。4、技术研发情况 报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用较上年同期增加 551,795.00 元，增幅 14.82%。截止报告期末，公司有效专利 74 项，其中授权发明专利 25 项；授权使用新型专利 42 项，授权外观专利 7项。报告期内公司主营业务未发生变化。16 (二二)行业情况行业情况 2018 年,国家产业政策的加快创新型国家建设、大力实施乡村振兴战略、推进区域协调发展将促进行业的高质量发展，国民经济运行将探底并缓慢回升，创新型、高质量发展的企业将有良好的市场机遇。受大气环保压力而造成的限产因素、供给侧结构改革、去产能等因素影响，加速行业洗牌，行业将全面转向绿色发展阶段，必将淘汰环保和产品质量不达标的产品及生产企业，对提前做好转型应对的企业而言意味着大的市场机遇。党的十九大确定了新时代、新思想、新目标、新征程，全国上下都在制定各自发展的目标，从节能新材料行业来说结构调整转型升级到了一个重要的转折期，用新的发展方式，改变习惯的传统发展方式，靠创新驱动转换新的动能，开创高质量发展的新时期，用新思想推动创新，用新的发展理念改变发展方式，用新思想推动创新，用新的发展理念改变发展方式，用新的动能提升与发挥资源的有效性，是节能新材料行业发展新的定位。节能新材料行业需要多业态、强服务的发展，行业之间联合发展、产业链衔接发展将是未来的发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,094,187.11 9.32%11,389,879.71 11.41%-20.16%应收票据与应收账款 19,483,174.23 19.96%13,059,677.67 13.08%49.19%存货 7,889,864.55 8.08%6,308,999.90 6.32%25.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 57,379,753.41 58.79%59,027,805.90 59.11%-2.79%在建工程 1,428,837.26 1.43%-100.00%短期借款 长期借款 合计 97,603,338.81 99,854,500.29 2.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：17 1、货币资金与去年同期减少 2,295,692.60 元，减幅 20.16%，是由于本期进行了利润分配所致。2、应收票据与应收账款较去年同期增加 6,423,496.56 元，增幅 49.19%，是由于公司加强真空绝热制品、保冷箱在国内市场销售的增加所致。3、存货较去年同期增加 1,580,864.65 元，增幅 25.06%，是由于产品销售市场的扩大备货所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 79,009,873.79-77,219,302.96-2.32%营业成本 42,230,714.34 53.45%38,307,497.55 49.61%10.24%毛利率%46.55%-50.39%-管理费用 8,108,795.01 10.26%8,109,741.97 10.50%-0.01%研发费用 4,275,995.43 5.41%3,724,200.43 4.82%14.82%销售费用 4,595,314.69 5.82%4,368,950.03 5.66%5.18%财务费用-1,254,719.71-1.59%2,594,242.70 3.36%-148.37%资产减值损失 1,746,874.68 2.21%30,146.81 0.04%5,694.56%其他收益 189,843.70 0.24%680,000.00 0.88%-72.08%投资收益 3,460.79 0.0044%7,856.58 0.01%-55.95%公允价值变动收益 资产处置收益 -13,306.99-0.02%-100.00%汇兑收益 营业利润 18,029,398.99 22.82%19,008,940.38 24.62%-5.15%营业外收入 0 110,782.07 0.14%-100.00%营业外支出 262,000.82 0.33%13,326.68 0.02%1,865.99%净利润 15,171,261.58 19.20%16,660,739.13 21.58%-8.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较去年同期下降 3,848,962.41 元，降幅 148.37%，主要是由于本期汇率变动导致财务费用大幅下降所致。2、资产减值损失较去年同期增长 1,716,727.87 元，增幅 5,694.56%，主要是由于本期固定资产二氧化硅生产线设备减值损失 1,357,395.40 元所致。3、其他收益较去年同期下降 490,156.30 元,降幅 72.08%,主要是政府补助较去年同期减少 507,000.00元所致。4、投资收益较去年同期下降 4,395.79 元，降幅 55.95%，主要因本年本期理财产品的投资收益减少。5、营业外收入较上期大幅减少，主要因为上期存在无法支付的款项核销转收入；18 6、营业外支出较上期大幅增加，主要因为本期存在非流动资产毁损报废损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 74,629,653.08 72,812,346.74 2.50%其他业务收入 4,380,220.71 4,406,956.22-0.61%主营业务成本 42,170,044.38 38,235,942.58 10.29%其他业务成本 60,669.96 71,554.97-15.21%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%玻纤制品 46,052,883.77 58.29%49,278,236.58 63.82%橡胶制品 9,128,653.01 11.55%8,638,757.03 11.19%真空绝热制品 6,044,383.05 7.65%2,464,067.78 3.19%保冷箱 13,403,733.25 16.96%12,431,285.35 16.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司在不断拓展市场的同时，加强对真空绝热制品、保冷箱的研发，以满足不同客户的需求。由于真空绝热制品、保冷箱在市场上不断应用，真空绝热制品较上年同期增加 358.03 万元，涨幅 145.30%，保冷箱较上年同期增加 97.24 万元，涨幅 7.82%，因而销售收入较上年同期有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Davlyn 24,457,764.29 30.96%否 2 GEA 22,906,185.21 28.99%否 3 Samsung 10,387,236.49 13.14%否 4 市川产业株式会社 6,478,132.71 8.20%否 5 Taro&TYC Corporation 5,600,311.61 7.09%否 合计合计 69,829,630.31 88.38%-报告期内：公司对 Davlyn Manufacturing Co.,LLC 收入为 24,457,764.29 元.其中产品销售收入20,161,344.58 元,专利费收入 4,296,419.71 元；期初应收账款 3,068,641.31 元,本期收到货款 18,443,066.28元，期末应收账款 4,786,919.61 元；公司销售产品给 GEA，实现收入 22,906,185.20 元，期初应收账款19 7,675,751.60 元，本期收到货款 21,815,509.33 元，期末应收账款 8,766,427.47 元；报告期内，公司销售Samsung 合计实现收入 10,387,236.49 元，其中销售给 Thai Samsung Electronics Co.,Ltd，实现收入9,981,423.73 元，期初应收账款 903,065.65 元，本期收到货款 10,392,919.54 元，期末应收账款 491,569.84元；销售产品给市川产业株式会社实现收入 6,478,132.71 元，期初应收账款 0 元，本期收到 5,119,540.51元，期末应收账款 1,358,592.20 元；销售产品给 Taro&TYC Corporation，实现收入 5,600,311.61 元，期初应收账款 598,411.71 元，本期收到货款 4,296,425.13 元，期末应收账款 1,902,298.19 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰山玻璃纤维邹城有限公司 3,305,644.34 12.89%否 2 常州进东有机硅新材料有限公司 3,192,565.39 12.45%是 3 常州远岫工艺制品有限公司 1,899,003.81 7.41%否 4 天长市劲驰玻纤科技有限责任公司 1,844,012.13 7.19%否 5 泰州市佳孚不锈钢制品有限公司 1,708,154.42 6.66%否 合计合计 11,949,380.09 46.60%-注：通过与应付（预付）款项联动分析，公司应付账款及预付账款账龄均为一年以内，采购金额与应付（预付）款项期末余额关联较小。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,328,394.96 25,345,981.14-27.69%投资活动产生的现金流量净额-677,263.30-2,361,326.21-71.32%筹资活动产生的现金流量净额-19,500,000.00-16,541,678.62 17.88%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额波动幅度-27.69%,主要为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 463.25 万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 579.59 万元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 279.49 万元。2.投资活动产生的现金流量净额较上期增加 168.41 万元,波动幅度 71.32%，主要是收回投资收到的现金较上年同期减少 430.00 万元,购建固定资产支付的现金较上年同期增加 330.19 万元，投资支付的现金较上年同期减少 930.00 万元所致。3.筹资活动产生的现金净流出较上年同期增加 295.83 万元，波动幅度 17.88%，是由于取得借款收到的现金较上年同期减少 1,000.00 万元，偿还债务支付的现金较上年同期减少 1,600.00 万元，支付分配利润较上年同期增加 895.83 万元所致。20 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 13,059,677.67 应收账款 13,059,677.67 应收利息 其他应收款 214,245.96 应收股利 其他应收款 214,245.96 固定资产 59,027,805.90 固定资产 59,027,805.90 固定资产清理 在建工程 1,428,837.26 在建工程 1,428,837.26 工程物资 应付票据 1,021,720.84 应付票据及应付账款 2,722,615.80 应付账款 1,700,894.96 应付利息 其他应付款 12,457,493.33 应付股利 12,456,833.33 其他应付款 660.00 管理费用 11,833,942.40 管理费用 8,109,741.97 研发费用 3,724,200.43 2、财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。21 3、公司对 2017 年度及 2018 年度财务报表的会计差错进行追溯调整。具体内容详见公司分别于2020 年 4 月 29 日和 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的披露前期会计差错更正公告（公告编号：2020-020 和 2020-084）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责任、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经