836080_2018_德洛股份_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 1 2018 年度报告 德洛股份 NEEQ:836080 浙江德洛电力设备股份有限公司 Zhejiang DeluoElectric EquipmentCo.,Ltd 浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司全资子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司（以下简称“德洛集源”）根据公司发展战略规划和主营业务发展需要，于2018年1月4日与易同汽车租赁有限公司签订了奇瑞新能源汽车购销合同，购买一批新能源电动汽车共计 250 辆用于经营汽车分时租赁业务。2018 年 1 月 30 日，基于公司发展战略规划和业务发展的需要，为整合公司现有业务，优化资源配置，公司将全资子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司 49%股权转让给芜湖奇瑞出租汽车有限公司。公司于2018年1月27日参加由浙江省高新技术协会、浙江省科技新浙商促进会和科技金融时报联合举办的第二届浙江省最具成长性科技型百强企业暨浙江省创业创新优秀企业家颁奖大会。会议期间，大会对浙江省最具成长性科技型百强企业和浙江省创业创新优秀企业家进行了表彰颁奖，德洛股份董事长、总经理范晓军荣获“浙江省创业创新优秀企业家”大奖。2018 年 4 月 23 日，子公司与惠迪（天津）商务服务有限公司杭州分公司（以下简称“惠迪（天津）商务”）签署合同，向惠迪（天津）商务出租 300 辆奇瑞新能源电动汽车做滴滴出行租赁用车，租期 2.5 年，合同总金额为人民币 14,850,000.00 元。2018 年 5 月 23 日，公司确认公司控股子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司对外投资设立全资子公司杭州行者出行科技有限公司，注册地为：浙江省杭州市余杭 区 崇 贤 街道；注册资金：人民币 16,800,000.00元。经营范围：销售：新能源汽车及配件，新能源汽车充电桩及配件，二手车；研发：新能源汽车研发，软件技术开发；租赁：新能源汽车租赁，新能源汽车充电桩租赁；服务：新能源汽车充电站运营服务，汽车事务代理，停车场管理，物业管理；销售：停车场设备。2018 年 8 月 21 日，公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过，公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届。2018 年 9 月 21 日，公司收到中知（北京）认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书，证书编号：165IP183012ROS。该证书证明公司的知识产权管理体系符合企业知识产权管理规范（GB/T29490-2013）标准。2018 年 5 月 2 日，公司公告，公司拟筹划重大资产重组事项，公司股票于 2018 年 5 月 3 日起暂停转让。公司控股子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司购买奇瑞新能源汽车，总价款 1,532.50万元。公司二级子公司杭州行者出行科技有限公司购买一批新能源电动汽车用于经营汽车分时租赁业务，总价款共计 3,498.00 万元。两次交易合计金额为 5,030.50 万元，占公司 2017 年度末经审计总资产的比例为 131.22%，已超过 50%。因此，根据非上市公众公司重大资产重组管理办法，本次重组构成重大资产重组。截至 2018 年 7 月 26 日，公司 2018 年第三次临时股东大会决议审议通过 关于。公司股票于 2018 年 8 月 2 日开市起恢复转让。浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、德洛电力 指 浙江德洛电力设备股份有限公司 德洛有限、有限公司 指 公司前身杭州德洛电力有限公司 股东大会 指 浙江德洛电力设备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江德洛电力设备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江德洛电力设备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 苏州士电 指 士林电机（苏州）电力设备有限公司 可尔投资 指 杭州可尔投资管理有限公司 施润投资 指 杭州施润投资管理合伙企业（有限合伙）德环投资 指 杭州德环投资管理合伙企业（有限合伙）德洛集源 指 杭州德洛集源新能源汽车有限公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）律师、中银 指 北京中银（杭州）律师事务所 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 浙江德洛电力设备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范晓军、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）俞颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 现有生产经营场所涉及租赁存在的持续经营风险 公司现有主要生产经营场所系通过租赁取得，公司自身尚无拥有可用于生产经营的土地。公司存在生产经营场所租赁到期无法续租导致的持续经营风险。公司已意向洽谈收购先进制造业工业园区的工业土地。原材料供应及价格变动风险 公司的主营业务成本中直接原材料占比均在 26.12%左右，系公司主要的生产成本。原材料的供应与价格波动直接影响公司的整体盈利能力。如未来原材料价格与供应发生持续波动，则将对公司的盈利能力造成不良影响。公司已建立起完善的采购、生产、销售流程，销货快，回款周期短，一定程度上可减轻原材料价格波动带来的风险，同时，建立了 ERP 系统和德洛 e联系统，将有效地提高运营管理能力，降低成本。核心人员流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员与出色的营销人员去决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，但考虑到同行业内其他竞争厂商对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键要素。浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 6 如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员的持续流失，将对公司持续经营发展产生重大影响。公司树立企业与员工的合作伙伴关系，同时为员工提供更多学习和培训的机会，从而降低员工离职意愿。公司不断提高培养人才机制和研发中心机制，更大能力培养成长技术核心人员。公司计划建立员工租房补贴基金，更有利地保障员工工作凝聚力。市场竞争风险 公司主营产品系高低压成套设备，主要应用于大型写字楼、商场广场、学校、图书馆、医院、车站、机场、工厂等，市场受众范围较为宽泛。目前我国输配电设备行业集中程度很低，行业内企业数量已达数千家，由于技术层面已相对比较成熟，企业之间的产品同质化程度较高，市场竞争激烈。若未来公司技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的市场竞争风险。公司坚持走高端品牌路线，与国际知名电控品牌合作，坚持与国内集团化客户合作，能够争取到更多的市场份额，规避市场竞争风险。同时，公司积极发展新能源电动汽车充电设施产业，并进入市场运营服务领域，同时，开拓停车场和新能源汽车租赁，会提高公司核心竞争力。实际控制人控制风险 公司实际控制人为范晓军，同时又担任公司的董事长及总经理和控股子公司董事长职务。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。公司章程中就关联交易、关联担保制定了相应规则，建立了表决回避机制，防止大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的情况发生。此外相继制定了防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法、关联交易管理办法等公司治理制度，重大事项实行集体决策，规避实际控制人控制风险。资产抵押、质押风险 因日常经营周转需要,公司以公司房屋所有权资产抵押的方式，向银行申请资金贷款。上述资产抵押事项符合国家法律、法规的规定,且目前未影响公司的生产经营及其对相关资产的使用。报告期内，公司已积极改善经营状况，但仍存在如因公司不能及时偿还借款，导致抵押权人依法请求对抵押物进行处置的风险。届时,公司将失去被处置部分的资产的所有权或使用权,其正常生产经营将因此受到一定的影响。公司实施财务管理制度，坚持财务信贷管理机制，和监督检查，月度评估还贷能力，规避资产抵押、质押风险。新能源电动汽车充电设施市场竞争风险 近年来,国家政策对新能源产业的扶持力度逐步加大,新能源电动汽车充电设施市场迅速扩大,充电桩相关产业也随之迎来快速发展的浪潮。国内越来越多的非电控专业企业的投入导致行业产能迅速扩张,也进一步加剧了市场竞争。面对日益激烈的竞争环境,未来如果公司无法准确把握市场趋势,保持持续创新能力和运营能力,公司的竞争力和持续发展将受到影响。公司在技术研发上积极投入，硬件和软件同步实施，同时与大专院浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 7 校技术团队、支付宝团队合作，开发和完善应用运营管理平台，极大促进充电设施的运营管理和盈利能力。报告期内，地方政府规范新能源电动汽车充电设施建设标准和公共管理的安全规范标准，场地利用的酝酿，充电设施布桩推进逐步展开，数量不多。停车位对充电汽车的开放程度，电力供电配套设施完善程度，对充电设施构成影响。会在后期引入公共停车场经营业务，充电设施建设集中铺开，即时，会有大量的充电桩推向市场。新能源电动汽车租赁和分时租赁业务市场发展竞争风险 出于发展战略考虑,公司谋划新能源绿色出行桩、位、车循环运营业务，子公司进入新的停车场运营业务和新能源电动汽车租赁业务领域，从事停车场-电动汽车分时租赁经营开发。公司已与相关部门签订了协议合同，以 2015.72 万元的标价承包运营运河景区刀博物馆停车场、扇博物馆停车场、大兜路 E 区块地下停车场、富义仓停车场、小河一期停车场、小河三期停车场、运河天地艺术园区停车场及运河天地二期八个停车场停车场共计 1348 停车位五年经营权，和以 5030.50 万元的合同金额购买奇瑞新能源电动汽车 850 辆作绿色出行分时租赁业务，如果新业务进展滞后,公司的经营业绩将会受到较大的影响。公司控股子公司股权质押风险 公司控股子公司德洛集源、易同汽车租赁有限公司及其他方于 2018 年 1 月 4 日签订了一份奇瑞新能源汽车购销合同（合同编号为 ECR2018-F-XS-00001，约定由德洛集源向易同汽车采购“奇瑞 eQ”新能源汽车 250 辆，总价 15,325,000 元。根据本补充协议规定，德洛集源将在 2019 年 7 月 15 日之前支付完毕。公司、奇瑞出租拟与易同汽车签订股权质押协议，拟分别将持有德洛集源 20.40%和 19.60%的股权质押给易同汽车。如德洛集源违约，公司和奇瑞出租分别特此授予易同汽车一项股权购买权。易同汽车有权以届时等值于欠款的金额，从公司和奇瑞出租处购买共计 40%德洛集源股权（其中将从德洛股份购买 20.4%，从奇瑞出租购买 19.6%）。购买对价将与届时所剩欠款相抵销，无需实际支付。购买权行使完成后，易同汽车将持有德洛集源 40%股权。针对上述购买权，如届时造成德洛股份触发重大资产重组等相关需经股转系统事前审核的情况时，以相关审核要求为准。公司将积极运营“车桩位”业务，有效增加资金流动，保证即时解除股权质押。本期重大风险是否发生重大变化：是 浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江德洛电力设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang DeluoElectric EquipmentCo.,Ltd 证券简称 德洛股份 证券代码 836080 法定代表人 范晓军 办公地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱延敏 职务 副总经理、信息披露负责人 电话 0571-86331198 传真 0571-88537847 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州余杭区仁和街道东山村木桥路 311107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 22 日 挂牌时间 2016 年 3 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 电力电控设备和电动汽车充电桩产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）28,325,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州可尔投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 范晓军 浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100577312105Y 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组 否 注册资本（元）28,325,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢贤庆，金晓青 会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,252,075.61 3,641,969.23 346.24%毛利率%-39.63%-27.05%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,109,357.61-7,828,104.04-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,044,921.46-8,495,838.01-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-70.27%-32.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-69.95%-34.95%-基本每股收益-0.50-0.29-72.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,363,954.64 38,335,608.13 125.28%负债总计 67,919,810.62 11,590,589.09 485.99%归属于挂牌公司股东的净资产 13,152,237.85 26,745,019.04-50.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.46 0.94-50.82%资产负债率%（母公司）45.44%27.12%-资产负债率%（合并）78.64%30.23%-流动比率 0.28 1.80-利息保障倍数-63.34-59.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,416,240.01-5,760,757.38-应收账款周转率 2.46 0.31-存货周转率 15.23 2.39-浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%125.28%-7.82%-营业收入增长率%346.24%-82.95%-净利润增长率%-7,580.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,325,000 28,325,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-185,939.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)47,186.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,889.85 非经常性损益合计非经常性损益合计-63,863.01 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）573.14 非经常性非经常性损益净额损益净额 -64,436.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于输配电设备行业的生产商，主营业务是以工程设备项目的设计，制造生产及其服务，高低压电气柜的组装、模块条的装配、母线槽、桥架、钣金的加工，电动汽车充电桩生产及充换电运营服务、新能源汽车租赁运营服务和停车场运营服务。产品主要包含了高低压电力电控设备，电动汽车充电桩（机）装置设备，新能源电动运载车，光伏产品。公司拥有电力控制柜和电动汽车充电桩的专业生产技术和制造能力，各类安全质量认证 3C 和 CQC 证书,拥有制造核心专利证书和开发能力的研发中心。客户类型以电配设备企业、商业大厦建筑和工业建筑，和公共停车场所为主。关键资源来源于电力电气行业的外资、合资优秀企业，如施耐德，ABB，士林，正泰，晶福源、奇瑞等。公司在新能源电动汽车充电设施方面，实施运营模式，开放式平台运营经营服务管理。通过为电动汽车客户充电服务，开拓业务，收入来源主要是充电服务收费。公司立足于为境内外资项目和其他优质内资项目提供电力配电设备配套产品，盈利主要来源于五块块业务：1、自营品牌产品生产；2、电动汽车充电设施生产和运营服务；3、贴牌生产；4、停车场运营服务；5、新能源汽车租赁业务。（一）自营品牌产品生产 公司以自行生产并标有自营品牌“德洛”的设备产品为基础，借由施耐德，百脑汇等外资、台资企业销售渠道，积极拓展国内电力电控设备市场。目前，随着公司自身实力的提升及自营品牌“德洛”的发展需求，公司已开始逐渐拓展电力电控市场。公司自营品牌产品主要采用直销模式，公司企业市场部进行标书及价格的编制，以电子和纸质方式投标。公示中标单位后，签订合同组织技术交底、设计生产、交货。新能源电动汽车充电设施，以研发、生产、销售及管理运营的模式推广市场。后期的新能源电动汽车充电设施建设管理运营以及产品经营、运营，将改变企业盈利模式和提高企业盈利能力。（二）电动汽车充电设施生产和运营服务 报告期内，公司积极发展、完善德洛品牌的新能源电动汽车充电桩和充电站建设，建立新能源电动汽车出行服务体系。规划开发完善交流充电桩和直流充电桩两大系列、壁挂式和落地式新系列智能识别系统充电桩产品，适合于住宅小区停车位、公共停车场和共用专业充电站，极大满足国家提倡发展绿色出行公共环保要求。同时，公司开发新能源电动汽车综合运营管理德洛 e 联、德洛 e 停 APP 系统，并实现与支付宝城市服务平台系统、杭州市民卡平台系统对接，互联互通充电客户服务运营以及运维管理系统。公司的充电设施逐步安装公共区域，并后台管理运营；完成多项项实用新型专利、外观专利、软著和版权证书。公司已完成共 25 座充电站点建设，服务于新能源电动汽车充电用，有一定的社会效益和经济效益。（三）贴牌生产 公司作为士林电机全资子公司士林电机（苏州）电力设备有限公司（下称“苏州士电”）的长期合作伙伴，获得苏州士电授权贴牌生产士林电机设备，并帮助产品售后服务。出于对士林电机品牌影响力的认可，公司在贴牌生产苏州士电要求的相应产品的同时，也会凭借区域渠道关系介绍部分业务给苏州士电，介绍业务的实际谈判、招投标以及细节确定均由苏州士电完成。公司与苏州士电签订的合同实际为产品销售合同与加工费请购单（下称“请购单”），合同中未约定项目发包的内容，公司不存在以发包形式开展业务的情形。（四）停车场运营服务、新能源电动汽车出行服务 报告期内，公司进一步积极实施战略转型，运行新能源绿色出行桩、位、车循环运营模式，进入新的停车场运营业务和新能源电动汽车租赁业务领域，从事停车场-电动汽车分时租赁经营开发。公司在浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 13 承包运营杭州市运河景区停车场五年经营权基础上，公司与奇瑞新能源汽车销售有限公司签订了奇瑞新能源附生效条件汽车购销合同 和与惠迪（天津）商务服务有限公司杭州分公司签署 车辆租赁合同,购买新能源电动汽车作绿色出行汽车租赁和分时租赁业务。在完善车桩位一体化循环运营模式,有效促进充电桩（站）经营收入，公司的经营业绩将会得到较大的提升。公司通过新能源电动汽车“车桩位”循环运营开拓业务，收入来源是(收入形式，如产品销售、服务收费、租赁收费等)从电动汽车分时租赁、汽车停车服务和充电服务拓展收入来源，电动汽车充电设施产品销售扩展收入来源，增强企业竞争力。报告期内，公司商业模式逐渐向自主营销和服务运营转化，未发生重大变化。且报告期后至披露日的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、报告期内，公司市场重点逐渐放在充电桩项目的开发项目和新能源电动汽车充电设施建设项目、停车场、租车出行运营，客户类型也同时也逐渐由建筑地产商客户、电力成套设备客户和专用电力控制设备配套使用客户向新能源绿色出行公共建设客户和电动汽车使用客户转移。2、销售渠道，由电力电网输配电设备采供渠道、专用设备机电供应商渠道和建筑配套设备部门渠道向交通部门、建设部门、公共停车场所和景区、机场、车站等服务类型建筑渠道转移。3、收入来源，由设备产品供应销售、产品配套服务收入来源向用户充电服务运营、新能源汽车绿色出行运营服务收入和充电设施产品销售收入来源转移。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，经过公司全体同仁的不懈努力，公司坚持创新发展，以战略目标为指引，紧扣年度发展新能源绿色出行经营目标，积极利用电动汽车充电设施行业拓展车桩位一体化循环运营、政府产业引导政策等对外窗口狠抓市场拓展；有效的执行内部管理制度，从而缓解推进了新产业发展等外围因素给公司带来的巨大压力。报告期内，营业收入 1625.21 万元，同比增加 346.24%，同比营业成本增加了 390.43%，净利润-1844.39 万元。报告期内停车场服务相关收入 619.39 万元、车辆租赁收入 424.20 万元，较同期营业收入大幅提升，因此整体营业收入规模提升。同时，停车场基建改造和物业初期投入、充电站基建投入和汽车租赁系统开发，成本增加 1806.52 万元。2018 年，公司继续以“为生活输出优质电能”使命为引领，以年度经营计划为主线，实行战略转型，由制造型企业向集科研、绿色新能源管理、工程配套服务为一体的产业链整合迈进。公司凭借自身实力，浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 14 抓住产业政策优势，获得政府支持与嘉奖。报告期内，公司践行“品质源于细节，信誉源于服务”方针，积极开展与杭州运河集团文化旅游有限公司、杭州市民卡、奇瑞新能源汽车销售有限公司、惠迪（天津）商务服务（滴滴）等国内外知名电控品牌的商务洽谈与合作，高度重视公司信息化建设，积极推进电控设备手机 APP 客户端德洛 e 联应用和新能源电动汽车充电桩手机 APP 客户端德充网和新能源电动汽车停车系统德洛 e 停应用以及车联网新能源汽车租赁“行者出行”APP 系统的建设工作，为实现互联网大数据平台打下基础。1、报告期内财务业绩情况：（1）营业收入：公司实现营业收入 1625.21 万元，与上年同期相比增加 346.24%，主要原因是公司 2018 年度提升了自营产品的销售方向和研发转入新能源电动汽车充电桩生产过程，停车场运营业务和新能源电动汽车租赁业务投入实施，公司新能源电动汽车“车、桩、位”循环运营开始影响。报告期内，净利润为-1844.39 万元，去年同期相比，亏损额增加 135.61%。主要原因是营业成本较大所致，其中停车场基建改造和物业初期投入、充电站基建投入和汽车租赁系统开发，汽车租赁业务的前期车辆投入和运营费用投入，成本增加 1806.52 万元；同时费用占比较高，研发费用占比 15.33%，管理费用占比 26.24%，销售费用占比 13.68%。公司传统业务电力电控配电箱柜项目由于现阶段行业性质资金链收款波动大，考虑诸多项目工程垫资很大，较多业务暂缓。（2）营业成本：公司营业成本 2269.22 万元，较上年同期增加 390.43%。主要原因是投入的运营费用和基础改造成本、设备投入费用较高，实际营业收入未按投入比例增加，产品结构调整，营业成本也相应增加。（3）现金流量：公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额 1341.62 万元，主要原因是公司新能源电动汽车购置资金投入延后、“车桩位”运营的停车业务、充电业务和新能源电动汽车租赁业务收入提升，因此整体经营性现金流较好。2、电力控制设备板块，市场继续下降 报告期内，电力控制设备板块发展依然有所下降。2018 年度行业经济依然体现疲软走势，公司力抓转型，调整客户结构，聚焦优质客户，继续引入施耐德渠道供应链，2018 年度输配电设备销售业绩较上年同期下降 25.97%；同时公司持续开发新产品电力电控柜，目前正在参与百脑汇（汕头）工程项目。3、新能源板块，抓住机遇，稳步提升 报告期内，公司继续推动新能源板块电动汽车充电配套产品的市场机遇，进一步投入人员、资金，将研发重心转移到电动汽车充电桩产品和新能源电动汽车“车桩位”绿色出行市场运营上。公司加大力度全面搭建德充网 5.0 系统、德洛 e 停系统、德洛 e 联系统和“行者出行”系统，公司积极探索并创建电动汽车充换电服务网络互动平台，为充电桩的后期运营维护提供软件支持。2018 年度，公司就关于电动汽车智能充电桩解决方案，与支付宝蚂蚁充电、市民卡平台对接、杭州市充电管理信息平台杭州 e 充和奇瑞汽车电动汽车分时租赁平台互联互通。公司不断加强智能充电桩的产品质量及需求，为进一步拓展市场奠定了基础。从市场合作方面，公司与杭州孔庙、省委党校项目，以及余杭仁和街区、运河集团和浙江国际影视中心达成战略合作，实施新能源电动汽车充电设施工程与运营及新能源汽车租赁运营；公司与新能源电动汽车制造商，如奇瑞汽车；滴滴出行、杭州公交等多家纯电动汽车需求单位展开了多次交流和合作沟通，对于促进公司对智能充电桩的技术升级及产品定位上有很大的帮助。报告期内，公司创新发展，加大研发力度，在城市电动汽车综合运营管理系统和电动汽车充电解决方案有重大突破，与支付宝城市服务平台、市民卡中心平台、杭州市城市信息平台战略合作，对城乡绿色能源交通出行提供了有效的解决方案。报告期内，公司积极实施充电设施的技术质量研发和检验，完善了中国质量认证中心的充电桩系列化 CQC 认证证书和年度工厂监督检查。4、报告期内，公司进一步发挥自身市场资源和开拓优势，坚持自主创新与引进吸收并举，坚持走可持续发展道路，坚持技术创新和产业化同步推进，结合管理创新，交流技术。研发中心积极开展技术合作，持续进行技术创新，加大研发投入力度。浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 15 公司结合市场需求，继续对研发中心进行升级改造，充分利用行业创新和领域资源优势，完善与科技学院长期的产、学、研校企合作协议，强化与市民卡中心、支付宝、阿里云、信息应用开发公司的有效合作，专题研发充电运营管理平台，从而提高公司的技术开发能力和创新能力，使公司各项研发工作有效开展，为市场开拓提供技术支撑。提高研发成果推广应用。公司紧密结合市场潮流，不断加强研发成果实际应用，推出德充网 5.0、德洛 e 联和德洛 e 停和“行者出行”移动客户端平台，在研发项目立项过程充分考虑未来业务发展的实际需要，优先选择需求迫切或对提升产品质量、降低成本支出，确保研发成果快速转化为生产力，为客户带来良好的应用产品，也为公司带来效益增长和未来发展奠定了强有力的基础和空间。年度内对企业经营有重大影响的事项（1）2018 年 1 月 30 日，浙江德洛电力设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议通过关于全资子公司股权转让的议案，基于公司发展战略规划和业务发展的需要，为整合公司现有业务，优化资源配置，公司拟将全资子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司 49%股权转让给芜湖奇瑞出租汽车有限公司。通过补充确认全资子公司购买资产的议案，公司子公司德洛集源根据公司发展战略规划和主营业务发展需要，于 2018 年 1 月 4 日与易同汽车租赁有限公司签订了奇瑞新能源汽车购销合同，购买一批新能源电动汽车共计 250 辆用于经营汽车分时租赁业务，总价款共计 15,325,000.00 元。（2）2018 年 4 月 23 日，浙江德洛电力设备股份有限公司控股子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司与与惠迪（天津）商务服务有限公司杭州分公司签署了重大项目合同；向惠迪（天津）商务出租 300辆奇瑞新能源电动汽车做滴滴出行租赁用车，租期 2.5 年，合同总金额人民币 14,850,000.00 元。合同签订将对子公司 2018 年的经营业绩、市场开拓、品牌影响力提升等均会产生积极的影响。同时，对公司未来五年主营业务新能源电动汽车充电设施运营和“车桩位”绿色出行循环运营管理起到积极意义和促进作用。（3）2018 年 5 月 23 日，2018 年第二次临时股东大会通过确认公司控股子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司对外投资设立全资子公司。二级子公司杭州行者出行科技有限公司，注册资本 1680 万元，经营范围：销售：新能源汽车及配件，新能源汽车充电桩及配件，二手车；研发：新能源汽车研发，软件技术开发；租赁：新能源汽车租赁，新能源汽车充电桩租赁；服务：新能源汽车充电站运营服务，汽车事务代理，停车场管理，物业管理；销售：停车场设备。（4）2018 年 6 月 7 日，第一届董事会第二十四次会议通过关于公司二级子公司杭州行者出行科技有限公司现金购买资产暨重大资产重组的议案、审议通过关于的议案。公司二级子公司杭州行者出行科技有限公司根据公司发展战略规划和主营业务发展需要，于 2018 年 6 月 6 日与奇瑞新能源汽车销售有限公司，杭州绿行汽车销售服务有限公司签订了奇瑞新能源附生效条件汽车购销合同，购买一批新能源电动汽车用于经营汽车分时租赁业务，总价款共计 3,498.00 万元。2018 年 1 月 4 日，公司控股子公司杭州德洛集源新能源汽车有限公司通过易同汽车租赁有限公司与绿行汽车购买奇瑞新能源汽车，总价款 1,532.50 万元。两次交易合计金额为5,030.50 万元，占公司 2016 年度经审计总资产的比例为 120.96%，已超过 50%。因此，根据非上市公众公司重大资产重组管理办法，本次重组构成重大资产重组。（5）2018 年 8 月 21 日，浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过，公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届，组成第二届董事会、第二届监事会。（6）2018 年 9 月 21 日，公司收到中知（北京）认证有限公司颁发的 知识产权管理体系认证证书，证书编号：165IP183012ROS。该证书证明公司的知识产权管理体系符合企业知识产权管理规范（GB/T29490-2013）标准。(二二)行业情况行业情况 据充电桩视界、新能源数据中心年度报告和中国电动汽车充电技术与产业联盟报告资料显示，浙江德洛电力设备股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-010 16 随着生态环境保护要求和能源危机状况发展，国家战略规划的调控，我国新能源汽车发展迅速，市场占全球总量的 50%左右，并成为世界产业发展风向标。中汽协数据显示，2018 年新能源乘用车销量为 125.6万辆，同比增长 61.7%；同时公安部公布的数据，2018 年我国新能源汽车保有量达 261 万辆，同比增长70%。个人购买新能源汽车意愿也显著提高，国内汽车消费市场有望从政策驱动转向市场驱动。新能源汽车基础配套设施主要是充电桩网络正在日益优化，并形成了比较稳定的初步市场机制。目前国内充电网络建设在稳步推进，公共场所、居民小区、单位内部、高速公路等主要场所的覆盖率大幅度提升，截止 2018年年底，全国充电桩新增33.1 万个，共建成全国充电基础设施累计数量为77.7 万个，增长74.2%；公共充电桩 30 万个，同比增长了 40.19%，保有量居全球首位，新能源增量车桩比近 3:1。目前我国