836030_2018_金居股份_2018年年度报告_2020-04-26.pdf

1 金居股份 NEEQ:836030 金居建设发展股份有限公司 Jinju Construction Development CO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司业绩公司业绩：2018 年 2 月，公司市政公用工程施工总承包资质升至壹级；2018 年 6 月，公司钢结构工程专业承包资质升至貳级。2018 年 7 月，公司中标亳州永刚饮片厂中药厂房二期工程，中标价为 73,600,000元。2018 年 12 月，公司签订“中国水务 水润尚都一期工程”施工合同，合同价为210,298,817.50 元；同时，公司中标“中国水务水润尚都二期项目”，中标价为177,440,800 元。公司资质体系不断完善，品牌影响力进一步扩大，中标重大项目对公司业务开拓、经营业绩提升具有积极作用。公司荣誉：公司荣誉：2018 年，公司喜获河南省工程建设协会评选的“河南省优秀施工企业”荣誉，同时，公司接连获得“郑州市建筑业施工总承包先进企业”、“河南省建筑业 AAA 信用企业”、“郑州市建筑业 AAA 信用企业”等称号。公司承接工程先后获得“河南省结构中州杯”、“商丘市建设杯”、“郑州市优秀 QC 小组二等奖”、郑东新区“三好工地”等奖项。总经理蔡奇霖先后获得“郑州市建筑业企业优秀经理”、“郑州市领军型企业家”、“河南省大众创业导师”等荣誉称号，副总经理陶江辉获得“河南省优秀项目经理”称号，陈树观、刘成林、王建设、屈根伟等获得“郑州市优秀项目经理”称号。公司创新公司创新：2018 年，公司进一步加大了技术创新研发的投入，并取得了丰硕成果。1、技术创新方面：获得国家软件著作权2 项。分别为：金居 BIM 与 VR 质量控制系统、金居建设劳务实名制系统。这两项软件的开发完成与软著的取得，进一步完善了公司的“智慧工地”平台，为公司的“绿色科技建筑”战略和“智慧工地”建设提供了良好支撑。2、技术创优方面：通过郑州市科技型中小企业认证，获得“郑州市科技创新奖”。3、坚持“绿色科技建筑战略”，积极践行绿色建造、智慧建造。承接项目先后获得“河南省绿色施工示范工程”、“河南省新技术应用示范工程”等荣誉。资本市场：资本市场：2018 年 5 月，全国股转公司对挂牌公司所属层级进行调整，公司满足创新层维持标准继续分入创新层。公司一直坚持“共荣，共赢”原则，与股东共享发展成果。2018 年 7 月，金居股份实施分红，转增股本后，公司注册资本变为124,766,400 元。2018 年，公司凭借良好的信誉，全年共完成融资 122,130,000 元，与金融机构建立了长期友好合作关系，积极拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司的持续稳定发展提供了雄厚的资金保障。2018 年，公 司 获 得 政 府 奖 励 补 助1,122,000 元。公告编号：2020-055 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 公告编号：2020-055 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 金居建设、股份公司、公司、本公司 指 金居建设发展股份有限公司 挂牌、上新三板、登陆新三板 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 建筑法 指 中华人民共和国建筑法 招投标法 指 中华人民共和国招标投标法 公司章程 指 金居建设发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)BIM 指 建筑信息模型(Building Information Modeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 VR 指(Virtual Reality,即虚拟现实,简称 VR),综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术 PPP 指 Public private Partnership，指政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2020-055 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董兰、主管会计工作负责人陈永洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄胜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、宏观经济周期的风险 公司属于建筑服务业，为社会提供技术服务和工程建造服务，经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。如果经济增长放缓，全社会固定资产投资额增速将会放缓，导致建筑业投资额增速有所下降，从而影响公司的业务扩张。公司正在实施向纵向产业链模式发展、向多元业务领域拓展，积极谋求公司整体战略的结构性调整和转型。公司经营时间较长，构建了稳定的上下游关系。在项目承接上，公司主要选择质地优良，资金来源稳定，规模较大的工程投标。合作客户多为财政拨款的国有企事业单位，能够确保工程款稳定结算和回款，在一定程度上能降低经济周期波动带来的不利影响。2、公司治理的风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了股份公司发展所需的相关内控制度，公司现行治理结构和内部控制体系虽已在有效运营中，尚需在实践中不断完善，公司管理层的管理意识、管理水平也要随着股份公司治理结构变化的需要而不断改善提高。否则，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。公司制定了公司管理手册和项目管理手册，制定公告编号：2020-055 6 了成本管理办法、资金策划书及目标责任书，进一步完善了管理制度及项目管理体系。公司紧紧围绕总部各职能部门的内控管理，推进制度化、标准化、精细化、规范化管理。3、原材料价格波动的风险 公司施工所需原材料主要为钢材、水泥制品、施工机械器具等,其中钢材、水泥制品的成本在总成本中占较高比例，建筑材料的价格一直受到国家宏观经济周期波动的影响,如果未来原材料的价格波动过于频繁，幅度过大，则将对公司的成本控制带来不利影响，从而影响经营业绩。公司一方面建立了强大的采购平台，集中采购能力加强；另一方面，公司制定了成本管理制度，按月按分类实现精细化成本管理；另外公司根据项目合同中约定的价格调差条款，积极向建设方申请价格调整，防范原材料价格波动带来的风险。4、实际控制人不当控制的风险 报告期末，公司控股股东董兰持有公司 61.57%的股权，是公司的实际控制人，能够对公司的经营状况、发展方针等产生重大影响。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的企业内控制度，但仍存在公司实际控制人可利用其控制地位,通过行使表决权或运用其他方式对公司的经营、重大决策事项等进行控制，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司进一步完善了内部控制制度和公司治理结构，严格按照 公司法 及相关法律法规行事，有效规避相关风险。5、人力资源的风险 人才是第一资源，也是企业竞争最核心资源。随着社会信息化、智能化的不断演进，建筑业正在进行技术水平和商业模式的升级，对建筑业人才也有了更高的要求。在新理念、新技术的发展趋势下，具备扎实的理论知识、丰富的现场经验、敏锐的市场洞察力及科技创新能力的人才稀缺，同行业对人才的竞争也日益激烈。一方面，公司“以人为本”，建立了和谐的人资关系和企业文化，为优秀人才的引进和成长提供了良好的环境；另一方面，公司从事建筑业 20 余年，与多家劳务公司建立了长期稳定的合作关系，保障劳务用工及时性和稳定性。6、业务区域集中的风险 公司业务主要集中在河南省境内，重点在郑州及周边地区，存在经营地区集中的风险。如果未来河南地区的市场竞争加剧，或者本地区建筑行业市场发生重大变化，将会对公司业绩产生不良影响。河南省建筑业市场潜力巨大，公司以“立足河南，面向全国”为经营战略，在河南市场做精、做专、做强。郑州作为国家中心城市，未来各项基建投资将保持高位增长；另一方面，公司正积极开拓省外业务，拓宽业务范围，扩大业务基础面。报告期内，公司中标省外亳州永刚饮片厂中药厂房二期工程，中标价为 73,600,000 元。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-055 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金居建设发展股份有限公司 英文名称及缩写 Jinju Construction Development CO.,LTD 证券简称 金居股份 证券代码 836030 法定代表人 董兰 办公地址 河南省郑州市红专路 109 号索克大厦 B 座 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 侯迎丽 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0371-65560195 传真 0371-65560171 转 8003 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省郑州市红专路 109 号索克大厦 B 座 3 楼 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省郑州市红专路 109 号索克大厦 B 座 3 楼董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 5 月 6 日 挂牌时间 2016 年 2 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E47 房屋建筑业-E470 房屋建筑业-E4700 房屋建筑业 主要产品与服务项目 公司专注于房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、古建筑工程、环保工程等全过程建造及技术服务项目,以“绿色科技建筑”为发展战略,坚持规范化、专业化、品牌化发展,提供“设计+施工+装修”三位一体的施工总承包及工程专业承包建造服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）124,766,400 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 董兰 实际控制人及其一致行动人 董兰 四、四、注册情况注册情况 公告编号：2020-055 8 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410100169994573X 否 注册地址 河南省郑州市红专路 109 号索克大厦 B 座 3 楼 否 注册资本 124,766,400.00 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 许来正、易玲 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-055 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 661,179,467.44 623,039,764.89 6.12%毛利率%10.95%10.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,712,063.04 34,500,356.43 12.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,433,518.61 33,754,984.38 10.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.35%20.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.71%19.60%-基本每股收益 0.31 0.28 10.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 760,227,583.84 511,576,264.06 48.60%负债总计 538,887,924.78 329,625,561.33 63.48%归属于挂牌公司股东的净资产 221,339,659.06 181,950,702.73 21.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.75 1.14%资产负债率%（母公司）70.89%64.43%-资产负债率%（合并）-流动比率 142.00%169.01%-利息保障倍数 10.76 22.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-39,159,858.17 12,697,304.97-408.41%应收账款周转率 347.26%504.07%-存货周转率 169.18%277.28%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.60%56.47%-营业收入增长率%6.12%30.56%-净利润增长率%12.21%46.71%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2020-055 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 124,766,400 103,972,000 20.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,246.06 计入当期损益的政府补助 1,522,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 189,399.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,704,725.90 所得税影响数 426,181.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,278,544.43 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-163,351,132.55-应付票据及应付账款-189,551,143.82-其他应付款 52,624,024.15 52,740,670.94-管理费用 9,386,739.48 9,236,920.89-研发费用-149,818.59-九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公司于 2019 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露了金居建设发展股份有限公司2018 年年度业绩快报（公告编号：2019-007），业绩快报中的财务数据与本公告财务数据存在差异如下表所示，差异幅度均在 10%以内。项目 业绩快报数据 年度报告经审计数据 差异幅度 营业总收入 661,179,467.44 661,179,467.44 0.00%营业利润 50,433,763.12 50,119,779.37-0.62%公告编号：2020-055 11 利润总额 51,549,089.59 51,235,105.84-0.61%归属于挂牌公司股东的净利润 38,482,510.66 38,712,063.04 0.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,646,015.81 37,433,518.61-0.57%基本每股收益 0.31 0.31 0.00%加权平均净资产收益率 19.13%19.35%0.22%总资产 760,186,446.66 760,227,583.84 0.01%归属于挂牌公司股东的所有者权益 221,110,106.68 221,339,659.06 0.10%股本 124,766,400.00 124,766,400.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.77 0.00%公告编号：2020-055 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:金居股份所处的行业为国民经济的支柱产业建筑业，公司深耕建筑行业二十余年，专注于房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、古建筑工程等全过程建造及技术服务。一、一、业务领域。业务领域。公司业务涉及两大版块、五个方向，形成了基础业务与创新业务结合，主营业务与配套业务结合，省内业务与域外业务结合的“三结合”良性发展局面。（一）基础业务版块（一）基础业务版块 1房建工程施工总承包 公司拥有建筑工程施工总承包壹级资质，可承担单项合同额 3000 万元以上各类工业及民用建筑（高度 200 米以下）。2市政公用工程总承包 公司拥有市政公用工程施工总承包壹级资质，可承担各类市政公用工程的施工。3专业工程承包 公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级等资质。可承担各类建筑装修装饰工程以及与装修工程直接配套的其他工程的施工；各类建筑防水、防腐保温工程的施工；钢结构工程的施工；污染修复工程、生活垃圾处理处置工程及环保工程的施工；仿古建筑工程及古建筑修缮工程的施工等。（二）创新业务版块（二）创新业务版块 1生态城市建设 PPP 项目 公司积极参与生态城市建设领域的生态工程，尤其是加强与大型国有企业合作，探索 PPP 项目运作经验，探索从建筑到建投的转型发展。2.EPC 设计+施工+装修为一体的经营模式 公司实行 EPC 设计+施工+装修为一体的经营模式，强调和充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化；有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定，确保获得较好的投资效益；拓宽业务范围，实施纵向发展，设计+施工+装修实现一体化专业化建造服务。3.绿色科技建筑 公司以“绿色科技建筑”为发展战略，坚持绿色施工标准化、智慧建造信息化、建筑产业现代化的创新思路，在工程建设全过程推行绿色施工标准，运用自主研发及引进的各类新材料、新技术、新工艺、新设备等“四新技术”打造智慧工地，开展智能建造，加强装配式领域研究，实现产业代化转型升级。二、业务模式。二、业务模式。本公司凭借雄厚的企业实力、专业的建造能力、强大的品牌优势、一流的管理体系、卓越的质量信誉、完善的服务支持、有力的技术保障、丰富的信息资源、深厚的文化底蕴，形成了自身的区位优势，通过对关键资源因素的有机整合，为客户提供优质、高效的建筑产品及技术服务。（一）业务模式（一）业务模式 1.业务承揽模式包括：独立或联合体形式的施工总承包、专业工程施工承包、工程建设管理与技术服务等；2业务来源：根据建筑法、招投标法，积极参与各类客户对象，针对不同项目通过公开招标、竞争性谈判、邀标、议标及指定发包等多种形式获取业务来源，通过专业建造服务及精细化管理，公告编号：2020-055 13 获取合理的营业收入和利润。（二）主要客户群（二）主要客户群 1政府类：公司承揽工程大部分为政府及政府投资平台类所属项目，既有着稳固的合作关系，也有效规避了经营风险。业务涉及学校、市政道路、棚改、安置房等工程。2品牌企业类：公司与一批具有良好品牌形象的公众公司建立了长期合作关系，如中国水务集团有限公司、国家电网有限公司、洛阳市景安计算机网络技术有限公司等，业务涉及住宅、工业、生态治理等领域。三、发展规划。三、发展规划。本公司立足打造全生命周期的“绿色科技建筑”，坚持规范化、专业化、品牌化、资本化发展，一方面围绕核心业务，做精、做专、做强，另一方面围绕科技创新，实现信息化管理、智能化建造，打造具有核心竞争力的绿色科技建筑专业公司。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司是深耕建筑行业多年的河南省首家新三板挂牌建筑施工企业，具有以下核心优势：1 1、品牌、品牌公众公司，社会形象良好公众公司，社会形象良好 (1 1)河南省河南省首家新三板建筑施工企业，资质体系完善首家新三板建筑施工企业，资质体系完善。本公司是河南省首家新三板挂牌的房建企业，规范化、市场化走在同行业前列。企业资质是建筑企业综合实力和品牌影响力的综合表现。公司现已具备房屋建筑施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级等资质，资质体系完善，业务发展均衡。(2 2)品牌影响力不断品牌影响力不断提升提升，得到社会各界认可得到社会各界认可 公司凭借专业的品质、良好的信誉、充足的资本、创新的管理模式，赢得了社会各界的广泛赞誉。公司先后获得了“河南省优秀施工企业”、“郑州市施工总承包先进企业”、“郑州市建设工程安全管理先进企业”等荣誉；承建项目先后荣获“河南省结构中州杯”3 项，“市级工程质量奖”2 项，“市级安全文明工地奖”5 项，“工程建设全面质量管理优秀 QC 小组成果”10 余项等奖项。以上荣誉的获得，是公司综合实力和品牌影响力不断提升的外部表现，说明公司及项目得到了主管部门及行业的高度认可。2 2、现代企业管理，标准体系完善现代企业管理，标准体系完善 (1)(1)建立现代建立现代企业制度，提质增效练内功企业制度，提质增效练内功。目前，公司已建立了一套制度完善、体系健全、协调科学、监管有力、衔接紧密的现代企业制度。公司紧紧围绕总部各职能部门的内控管理，推进制度化、标准化、精细化、规范化管理，向管理要效益。经过不断探讨和实践调整，公司内部的管理流程得到进一步完善，各个部门的规章制度、管理办法、台帐等都基本建立，并重新梳理和明确了工程管理部、招标采购部、成本核算部等部门的职责与分工，为深入规范项目管理打下了良好基础。(2)(2)项目实现项目实现标准化管理，工程质量和安全生产形势良好标准化管理，工程质量和安全生产形势良好。公司坚持“安全第一、质量为本”的生产管理方针，施工项目多年来一直保持着质量验收一次性合格率 100%，安全生产和文明施工处于行业先进水平，无重大质量和安全事故发生，无安全责任事故，连续多年实现安全生产零事故的目标。在质量安全管理过程中，公司及项目部组织机构健全，管理教育到位；制度措施落实，施工运作正常。同时，推行了安全明细化、标准化管理，加大安全绩效考核力度，使公司全年的安全工作始终保持在稳定状态；建立完善了质量管理体系，强化质量过程控制，落实质量考核监督，促进了工程质公告编号：2020-055 14 量的稳中有升。此外，公司推行文明施工标准化。各个新建项目严格执行公司安全文明施工标准，取得了显著成效。3 3、绿色科技建造，创新活力增强、绿色科技建造，创新活力增强 (1)(1)技术技术研发不断突破研发不断突破，科技成果显著。，科技成果显著。公司用现代科技的力量不断创新建造方式，集聚高端专业人才，自主研发多项国家专利与软件技术，通过 BIM 科技的应用与金居智慧工地管理平台，实现数字化建造和智慧化运营管理。目前，公司已开发或建立了工程管理信息化平台、BIM+VR 质量控制系统平台、智能监控管理平台、劳务实名制管理平台等多个智能化管理平台，实现了对工程管理与生产的全方位、全过程的信息化管理，大大提高施工现场的生产效率、管理效率和决策效率，实现数字化、精细化、绿色化和智慧化的生产和管理。近年来，公司不断加大技术研发和创新投入，近两年来，公司已取得国家发明专利 1 项，国家软件著作权 3 项，为金居智慧工地云平台提供了良好的技术支撑和服务。(2)(2)创新业务拓展，创新业务拓展，坚持走坚持走绿色科技建筑发展道路绿色科技建筑发展道路。公司瞄准建筑业发展转型的方向，不断寻求创新业务的拓展。目前，绿色建造及装配式建筑成为建筑业发展趋势，公司以“绿色科技建筑”为发展战略，致力于绿色施工、智慧建造，加大研发投入，实现工程管理的信息化和智慧化。公司目前与河南远大天成、中企联盟建工集团达成了战略合作，未来将在装配式建筑领域开拓更宽阔的空间。4 4、金融资本运作，融资能力突出金融资本运作，融资能力突出 (1)(1)融资方式多样，融资能力强。融资方式多样，融资能力强。建筑企业间的竞争最终表现在资金实力、建造实力、品牌软实力的竞争，充足的资本和高效的资金运筹，是公司能够快速发展的保障。现金流和融资能力是建筑企业实力的重要标准。公司坚持走资本化发展道路，引资本，变筹资为融资，连续三年成功维持新三板创新层，拓宽了融资渠道，丰富了融资方式，赢得了政府和金融机构的高度认可，为公司发展提供了动力。未来，公司继续坚定不移地走资本化发展道路，提升企业融资能力，为企业发展插上腾飞的翅膀。(2)(2)行业发展健康，资本收益稳定。行业发展健康，资本收益稳定。建筑业是国民经济的支柱产业，规模大、稳定性强，通过进入新三板资本市场，可以为传统建筑业注入强心剂，为公司承揽更多、更优质的工程项目。得益于建筑行业的健康发展，公司发展前景可期，受到资本市场的青睐和广大投资人的关注。公司一直坚持“共荣、共赢”原则，积极分红，与股东共享收益、积极回馈股东。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 公告编号：2020-055 15 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，公司管理层积极贯彻公司战略发展目标和年度经营计划，在董事会的领导下，经公司各个项目部及全体员工共同努力，公司顺势而为，逆流而上，实现了经济效益和社会效益双丰收，发展再上新台阶。以下是公司的具体业绩：1、突出效益重点，经营业绩取得可喜成绩。突出效益重点，经营业绩取得可喜成绩。2018 年，公司完成营业收入 66,117.95 万元，比上年同期增长 6.12%，实现净利润 3,871.21 万元，较上年同期增长 12.21%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产合计 76,022.76 万元，较上年同期增长 48.60%，全年公司主营业务增长呈现良性向上态势，公司转型升级效果凸显。2、规范企业管理，公司管理水平得到进一步提升。规范企业管理，公司管理水平得到进一步提升。（1）完善制度建设。2018 年，公司紧紧围绕职能部门以及项目管理，推进制度化、标准化、精细化、规范化管理，向管理要效益，向上市企业管理标准看齐。公司制订了2018 年公司管理手册和2018 年项目管理手册，完善了项目成本管理办法、资金策划书以及目标责任书，进一步完善了公司的管理及项目制度。（2）推行文明施工标准化。各个新建项目严格执行公司安全文明施工标准，取得了显著成效。郑东新区桑林中学项目获得郑东新区“三好”工地 1 次；郑东新区兰溪上苑项目获得郑东新区“三好”工地 3 次，被东区管委会通报表扬，郑州市常务副市长王鹏、副市长黄继等领导先后视察，工地先后接待各类观摩数十次，提升了公司品牌形象，扩大了公司影响力；鹿邑水润尚都项目临建形象获得建设方认可，并被当地政府树为典型。3、创新创优，完善企业资质体系，公司荣誉硕果累累。创新创优，完善企业资质体系，公司荣誉硕果累累。公司以创优为抓手，扩大公司在业内的知名度和品牌影响力。2018 年，公司钢结构专业承包资质由叁级升至贰级，同时，公司先后获得“河南省优秀施工企业”、“郑州市建筑业施工总承包先进企业”、“河南省建筑业 AAA 信用企业”、“郑州市建筑业 AAA 信用企业”、“河南省绿色施工示范工程”、“河南省新技术应用示范工程”、“商丘市建设杯”等荣誉。公司能够脱颖而出获得多次殊荣，得益于公司挂牌新三板后，专业化、规范化、品牌化、资本化的发展，得到了各级主管部门和同行业的认可 4、完善、完善股权结构，股权结构，共享共享发展成果发展成果 公司借助新三板，积极发挥信息披露平台的作用，做到公司运作发展透明化、公开化。公司的快速发展离不开广大投资人的关心和支持，公司愿意与广大股东共享收益。2018年7月，公司完成2017年度权益分派，每10股派现金0.2元，每10股转增股本2股。同时，成功引入河南鸿博资本管理有限公司河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙），成为公司第五大股东。鸿博资本系国有企业背景的基金公司，有利于完善公司治理结构和股权结构，对公司未来发展有着重要意义。（二）（二）行业情况行业情况 1、各级政府加大对建筑业的扶持，出台一系列利好政策。各级政府加大对建筑业的扶持，出台一系列利好政策。2018 年是贯彻党的十九大精神开局之年，也是施行“十三五”规划承上启下的关键一年。各级政府推出了一系列降费减税政策，扶持实体经济发展。2018 年 3 月 27 日，住建部标准额定司印发住房城乡建设部标准定额司 2018 年工作要点（建市综函20187 号），工作要点明确“要坚持新发展理念，围绕住房城乡建设中心工作，继续完善工程建设标准和计价依据体系，加强工程造价咨询业监管，强化标准实施指导监督，大力推动中国工程标准国际化，加强人员队伍建设，为新时代住房城乡建设事业发展提供有力技术支撑。”的整体工作思路。公告编号：2020-055 16 2018 年 12 月 7 日，河南省财政厅印发关于支持我省建筑业转型发展有关财税政策意见豫财建201827 号，支持绿色建筑发展、加强建筑业科技创新、落实建筑业人才奖励政策、推广 PPP、工程总承包模式在建筑业重大项目上的应用。2 2、建筑业仍建筑业仍是国民经是国民经济的支柱产业，行业发展平稳增长。济的支柱产业，行业发展平稳增长。建筑施工行业是我国吸纳就业和保障经济发展稳定的重要产业。随着基础设施的完善和“一带一路”倡议的推进，我国建筑业市场空间依旧巨大。随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视，建筑业逐步转型和升级，促进了装配式建筑、BIM 技术和绿色建筑等建筑理念和技术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。据中国建筑业协会统计，2018 年度我国建筑业总产值为 235,086 亿元，同比增长 9.9%；全国建筑业房屋建筑施工面积 140.9 亿平方米，同比增长 6.9%，建筑业仍维持了较高质量的发展趋势。郑州市统计数据显示，郑州市具有总承包和专业承包建筑业资质建筑企业 1760 家，完成建筑业总产值4,225.3 亿元，比上年增长 20.9%，全年建筑业平稳增长，稳中有进。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 55,198,868.27 7.26%105,042,329.26 20.53%-47.45%应收票据与应收账款 194,616,974.06 25.60%163,351,132.55 31.93%19.14%存货 478,000,144.61 62.88%218,035,429.88 42.62%119.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,292,078.02 0.43%3,134,647.20 0.61%5.02%在建工程-短期借款 30,000,000.00 3.95%29,130,000.00 5.69%2.99%长期借款 6,700,000.00 0.88%31,000,000.00 6.06%-78.39%应付票据与应付账款 345,939,560.84 45.50%189,551,143.82 24.93%82.50%其他应付款 98,664,830.51 12.98%52,740,670.94 6.94%87.08%其他流动负债 43,185,201.38 5.68%17,857,869.30 2.35%141.83%资产负债项目资产负债项目重大变动原因重大变动原因：1、货币资金：2018 年末货币资金较 2017 年末减少了 49,843,460.99 元，减幅 47.45%。主要原因是：（1）报告期内公司在建重大项目投入资金较多，期末存货大幅增加，例如郑东新区兰溪上苑住宅小区、豫龙镇四村联建安置区二期工程都是合同额四亿元以上的重大项目，项目投入所消耗资金较大。（2）报告期内公司偿还了银行借款，长短期借款共减少 23,430,000 元。2、应收票据与应收账款：2018 年末应收账款较上年同期增加了 31,265,841.51 元，增幅 19.14%。主要原因是：报告期内公司在建重大项目投入增加，完工产值较大，期末按照完工进度结算后，存在部分项目发包方年末尚未付款的情况，其中期末应收郑州春晨源城镇置业有限公司（豫龙镇四村联建安置区二期工程第二标段项目）34,668,466.81 元，应收河南银龙房地产开发有限公司（中国水务水公告编号：2020-055 17 润尚都项目）27,576,734.98 元，应收中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 14,720,085.39元。3、存货：2018 年末存货较上年同期增加了 259,964,714.73 元，增幅 119.23%。主要原因是：报告期内公司在建项目施工累计投入成本较大，截止报告期末存在部分项目完工进度尚未达到合同结算节点的情况，按照会计准则要求已投入未结算的金额都应在存货科目下列示，因此期末存货余额增长较多。4、长期借款：2018 年末长期借款较上年同期减少了 24,300,000.00 元，主要原因是：本期公司归还了西藏信托有限公司股权质押贷款 31,000,000 元。5、应付票据与应付账款：2018 年末应付账款较上年同期增加了 156,388,417.02 元，增幅 82.50%。主要原因是：一方面报告期内工程成本投入较大，应付的材料费、人工费等大幅增加；另一方面公司建立了完善的物资、劳务采购平台，与供应商建立了良好的长期合作关系，供