835900_2018_威瀚电气_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

2018 年度报告 威瀚电气 NEEQ:835900 天津威瀚电气股份有限公司 Tianjin Weihan Electric Co.,Ltd 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 1 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 31 日，获得天津市软件行业协会颁发的软件企业证书。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 威瀚电气、公司、本公司 指 天津威瀚电气股份有限公司 哈尔滨分公司 指 天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司 融正通公司 指 天津融正通科技有限公司 卓翰邦企业 指 天津卓翰邦企业管理合伙企业（有限合伙）瑞恒公司 指 哈尔滨瑞恒投资有限责任公司 工大威瀚 指 哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限责任公司 天工电气 指 哈尔滨天工电气有限责任公司 哈尔滨威瀚 指 哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 天津威瀚电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 天津威瀚电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人原立群、主管会计工作负责人冯炳辉及会计机构负责人（会计主管人员）朱亚静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司产品主要应用于汽车、港口、冶金、矿山、能源、通信、轨道交通等行业，下游市场需求与宏观经济以及下游行业的固定资产投入紧密联系，宏观经济的整体运行态势或下游行业固定资产投资的变动，都会对电气设备行业的市场需求产生影响。技术研发风险 公司产品电气设备的质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能，上述情况决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量，公司必须进行持续的研发投入。如果公司的技术研发方向与技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使本公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被代替的风险。管理风险 股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。未来，公司的资产规模和经营规模将继续扩大，组织机构和员工数量也将相应增加。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了丰富经验，但内外部环境的快速变化对经营决策、组织管理、风险控制的难度将逐步加大，存在因内外部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司需不断的及时调整和创新原有运营管理体系和管理模式，建立起适应公司业务发展相配备天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 5 的运作体系。人力资源风险 公司研发人员和熟练的生产操作人员是公司持续稳定发展的人力资源保证。如果未来公司不能配置足够数量符合公司发展需要的研发人员和熟练的生产操作人员，公司生产经营将会面临人力资源风险。毛利率下降风险 报告期内，公司仍处于发展阶段、业务规模趋于稳定，公司通过差异化竞争策略，为客户提供定制化的产品，以及加大在轨道交通、汽车制造等领域的销售力度，公司取得了较高的综合毛利率。未来随着公司生产规模的扩大和非定制化产品数量增加，公司面临价格竞争压力将持续加大，未来综合毛利率面临下滑的风险。同时，如果公司的人才战略、激励机制和业务平台吸引力不足，无法保持领先的技术创新能力和核心竞争力，公司综合毛利率将存在进一步下降风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。税收政策变化风险 公司报告期内为高科技软件企业，软件产品享受增值税“即征即退”和企业所得税“两免三减半”的政策优惠。如果国家相关税收优惠政策发生变化，将会影响公司的经营业绩。2013 年度和2014 年度，公司享受企业所得税“两免”的政策优惠。2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司企业所得税按照“减半”征收，2018年度企业所得税按照 15%征收，未来公司企业所得税的支出增加将影响公司经营业绩。公司经营业绩风险 报告期内，公司通过租赁厂房从事生产经营。如果公司自建生产厂房和研发用房竣工验收并投入使用，新增产能不能完全消化，固定资产增加的折旧将会对公司业绩造成一定的负面影响。客户违约风险 由于公司根据订单生产，且存在生产周期较长的情况。虽然公司与客户签订合同后均会收取 10-30%的预付款，但是可能存在未执行完毕订单在履行过程中遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致订单无法全部履行或终止的风险。公司主要通过外部销售公司获取订单的风险 公司成立之初集中于产品研发和设计，没有组建直接销售团队。公司通过与外部销售公司建立了紧密的销售合作关系，销售公司为本公司提供客户需求信息、为本公司推广技术和产品，协助本公司参与招投标事宜，公司直接与客户签订两方的销售合同，由公司承担后续的产品设计、生产、配送、安装以及售后服务等。报告期内，公司来自外部销售公司销售居间服务获取客户的收入占公司总收入的比例均在 90%以上，公司存在销售订单的获取主要通过外部销售公司的风险。目前，公司已组建自有销售团队从事新产品、新客户和重大项目的销售推广，未来公司整体上对销售公司居间服务的依赖性将逐渐降低。随着业务规模的不断扩大，公司将积极探索建立自身销售渠道推广新产品和开拓新客户。在推广新产品和开拓新客户的过程中，公司将通过产品线和行业属性划分与外部销售公司形成差异和互补，但是在某些情况下也可能会与提供销售居间服务的外部销售公司之间形成间接的竞争关系，可能会影响公司与外部销天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 6 售公司的合作关系，进而影响公司销售业务的推广。实际控制人控制的风险 公司股东天津融正通科技有限公司持有本公司 8000 万股，报告期末占公司总股本的 87.43%，公司实际控制人为纪彦禹先生。公司实际控制人纪彦禹先生可通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免、财务及其他管理等方面进行控制的可能，可能会对中小股东利益造成损害。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津威瀚电气股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Weihan Electric Co.,Ltd 证券简称 威瀚电气 证券代码 835900 法定代表人 原立群 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邱会年 职务 董事会秘书 电话 022-58503789 传真 022-58503789 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号邮编 300300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 1 日 挂牌时间 2016 年 2 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C38电气机械和器材制造业-C382输配电及控制设备制造-C3829 其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 自动化仪器、仪表、传感器、机电产品（不含小轿车）、电气产品的生产、销售及相关技术的研发、咨询、服务、转让；计算机软件的开发、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）91,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 天津融正通科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 纪彦禹 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116575124514W 否 注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号 否 注册资本（元）91,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘飞飞、蔡伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼四层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 126,537,804.60 120,088,020.14 5.37%毛利率%76.88%71.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,454,942.85 30,840,068.87 14.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,450,537.36 27,569,774.67 24.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.56%18.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.07%16.51%-基本每股收益 0.3875 0.3392 14.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 249,593,710.73 201,465,222.86 23.89%负债总计 29,990,593.37 17,317,048.35 73.19%归属于挂牌公司股东的净资产 219,603,117.36 184,148,174.51 19.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 2.01 19.40%资产负债率%（母公司）12.94%9.49%-资产负债率%（合并）12.02%8.60%-流动比率 5.68 6.82-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,542,817.81 18,717,589.83 15.09%应收账款周转率 3.22 2.54-存货周转率 3.93 8.90-天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.89%12.59%-营业收入增长率%5.37%-10.60%-净利润增长率%14.96%-4.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,500,000 91,500,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 492,118.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 527,990.40 非流动性资产处置损益 86,671.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,584.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,155,365.29 所得税影响数 150,959.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,004,405.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 因执行财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司对财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行调整。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 17,097,348.91 0 13,650,300.00 应收账款 44,040,196.81 0 50,432,507.43 应收票据及应收账款 61,137,545.72 64,082,807.43 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 726,907.78 726,907.78 920,817.45 920,817.45 固定资产 70,856,326.73 70,856,326.73 73,777,467.46 73,777,467.46 固定资产清理 应付票据 应付账款 8,535,916.47 16,026,493.28 应付利息 应付股利 其他应付款 2,728,797.09 2,728,797.09 5,873,772.80 5,873,772.80 管理费用 21,949,428.36 12,738,495.27 20,827,369.53 11,133,983.84 应付票据及应付账款 8,535,916.47 16,026,493.28 研发费用 9,210,933.09 9,693,385.69 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为电力系统输配电及控制设备制造业，主要从事电力和电能质量控制领域产品的研发、生产，主要产品为电力系统无功功率补偿装置、谐波滤波治理装置和补偿谐波综合治理装置。公司具备完整的研发、销售、采购、生产、售后服务体系。公司基于在无功补偿和滤波行业积累且独立拥有多项完全具备自主知识产权的核心技术和人员，拥有专利 22 项，其中发明专利 2 项。通过向客户提供研发、设计、定制化生产，将上游行业与下游行业的需求紧密联系起来。公司通过自己先进的技术水平、严谨的采购和生产管理、完善的售中和售后服务，在研发、销售、采购、生产、售后等环节充分发挥自己的作用，为客户创造价值的同时实现自身的收益。在研发实力方面，公司拥有一支精干的研发队伍，包括产品设计制造中各环节拥有丰富经验的研发人员，并通过销售与研发结合紧跟市场需求以及具有吸引力的激励机制，充分调动研发人员积极性，形成了一个能够紧跟技术趋势，满足市场需求的，热情有序的研发团队。公司不断完善三级技术人员培养体系建设：“第一层级核心研发和技术人员”；“第二层级产品方案设计及辅助技术人员”；“第三层级生产一线技术人员及售后支持人员”。基于多层级人才培养和技术开发模式，通过技术延展和技术创新保持公司业已形成的领先地位，并持续加大技术研发投入而获取回报。与此同时，公司不断增强产品的设计能力，在软硬件系统集成和技术成果转化方面初步形成了一种良性循环。公司以客户项目为单位进行订单式管理，参与市场投标中标后与客户签订项目合同，根据项目合同要求进行采购、技术开发、产品生产以及货物运输等，即“以销定产”的生产模式。在客户开发和维护上，公司一方面通过委托销售居间服务机构推广公司产品；另一方面自行开发未来重点客户和核心客户，公司已组建自有销售团队从事新产品、新客户和重大项目的销售推广，并且在与客户签订合同过程中的技术依赖也使销售公司不能独立于公司之外完成销售。具体流程为公司销售部门组织专门人员结合公司技术基础和优势产品确定销售区域和下游细分行业潜在客户；销售公司为本公司提供客户需求信息、为本公司推广技术和产品，协助本公司参与招标等事宜，公司根据销售居间服务机构提供的或自行开发客户的需求，制定详细的产品设计、研发、技术配置和生产流程，以公司的名义提交投资资料；公司直接与客户签订两方的产品购销合同，由公司承担后续的产品、设计、生产、配送、安装以及售后服务等。公司中标后与终端客户签订产品购销合同，承接生产任务，最终排产并交付客户产品。公司将针对产品发展的方向做尝试研究，持续研发投入，以紧跟世界先进水平。通过公司技术创新体系建设，增强产品设计能力，完善技术成果转化机制，提高核心竞争力；通过深挖客户需求，深入了解掌握客户的经营情况，为客户提供满意的产品；强化合同签订前的评审，巩固与客户的业务关系；通过股转系统的平台吸引有经验的投资者，加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的沟通协作，不断完善公司管理机制，梳理内控制度和业务流程，规范公司治理，提升公司风险防控的能力。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司专注于研发及售后服务类业务的拓展力度，本年售后服务类业务取得了较好的成绩，极大提升了利润水平。相对于售后业务，因主营业务趋于稳定，未作为业务拓展的关注点。未来，公司将在主营和服务类业务领域加大开发力度，以完成更好的业绩。报告期内，公司营业收入 126,537,804.60 元，比去年同期增加 5.37%；净利润为 35,454,942.85元，比去年同期增加 14.96%；总资产 249,593,710.73 元，比去年同期增长 23.89%；净资产219,603,117.36 元，比去年同期增长 19.25%。报告期经营活动产生的现金流量净额为 21,542,817.81元，比去年同期增长 15.09%。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国内无功补偿滤波市场保持了较快的发展，无功补偿装置生产企业对产品不断进行技术更新和升级，产品质量和数量都有了大幅度提升。公司所处行业细分市场容量大，且呈增长趋势。随着“十三五”规划纲要、“十三五”国家科技创新规划和中国制造 2025等多项政策实施，以及国家节能政策相继出台以及行业监管政策的日趋规范，电力节能和电能质量控制日益受到重视，下游行业的技术提升和质量要求将有力的促进电力节能装置行业的快速发展，未来行业发展前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 75,991,572.85 30.45%51,336,009.73 25.48%48.03%应收票据与应收账款 80,649,160.92 32.31%61,137,545.72 30.35%31.91%存货 10,397,105.46 4.17%4,484,428.33 2.23%131.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 66,700,913.50 26.72%70,856,326.73 35.17%-5.86%在建工程 短期借款 长期借款 递延所得税资产 1,898,565.40 0.76%1,473,532.38 0.73%28.84%应付票据及应付12,366,085.88 4.95%8,535,916.47 4.24%44.87%天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 14 账款 预收账款 12,803,847.43 5.13%3,852,677.40 1.91%232.34%盈余公积 10,156,603.54 4.07%6,499,563.98 3.23%56.27%未分配利润 91,370,114.55 36.61%59,572,211.26 29.57%53.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增加 48.03%，本年加大销售款催收力度，资金回笼较快，资金存量较多，另外预收账增加了 895 万元，使资金有所增加。2、存货较上年同期增加 591 万元，是因为本年未生产完成的订单增加，在产品和发出商品均增加，尚未形成收入，导致波动金额占比较高。3、应收票据及应收账款较上年增长了 31.91%，主要是因为收回的货款中承兑汇票增加，尚未到期兑付的应收票据比上年增加 2903.54 万元，而应收账款比上年减少 952.38 万元，最终导致此项目增加1951.16 万元。4、应付票据及应付账款较上年增加 44.87%，是因为确保产品运行无异常后才与供应商结算，延后了与供应商结算的时间，导致应付账款增加。5、预收账款增长 232.34%，是因为本年有部分合同尚未执行完毕，未形成收入，导致预收账款增加。6、盈余公积增长了 56.27%，是因为本年度计提法定盈余公积 365.70 万元所致。7、未分配利润增加 53.38%，是因为本年盈利，利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 126,537,804.60-120,088,020.14-5.37%营业成本 29,258,236.25 23.12%34,414,545.68 28.66%-14.98%毛利率%76.88%-71.34%-管理费用 13,865,223.09 10.96%12,738,495.27 10.61%8.85%研发费用 9,389,332.96 7.42%9,210,933.09 7.67%1.94%销售费用 36,038,752.43 28.48%36,834,992.22 30.67%-2.16%财务费用-184,283.55-0.15%-104,597.09-0.09%76.18%资产减值损失 3,011,752.46 2.38%1,511,835.16 1.26%99.21%其他收益 5,920,403.04 4.68%8,197,683.22 6.83%-27.78%投资收益 527,990.40 0.42%294,433.98 0.25%79.32%公允价值变动收益-资产处置收益 86,671.96 0.07%-汇兑收益-营业利润 39,249,781.03 31.02%31,535,519.80 26.26%24.46%营业外收入 567,095.35 0.45%3,451,942.72 2.87%-83.57%营业外支出 28,332.42 0.02%-天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 15 净利润 35,454,942.85 28.02%30,840,068.87 25.68%14.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期财务费用较上期减少 76.18%，原因是本期存量资金较大，取得的利息增加，导致本期财务费用减少。2、报告期其他收益较上期减少 27.78%，是本期办理软件产品即征即退较少所致。3、报告期投资收益较上期增长 79.32%，是本期购买理财产品增加，导致收益增长。4、报告期营业外收入较上期减少 83.57%，是因为上期获得的补贴较多（详见财务报表附注六、30）本期获得的政策补贴减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 107,722,855.23 109,499,820.79-1.62%其他业务收入 18,814,949.37 10,588,199.35 77.70%主营业务成本 27,146,049.07 32,712,617.91-17.02%其他业务成本 2,112,187.18 1,701,927.77 24.11%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%低压产品 88,171,753.27 69.68%92,551,957.53 77.07%高压产品 19,551,101.96 15.45%16,947,863.26 14.11%合计 107,722,855.23 85.13%109,499,820.79 91.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 13,231,611.42 10.46%15,086,794.89 12.56%东南 2,470,085.47 1.95%-华北 21,799,703.69 17.23%21,387,760.77 17.81%华东 22,430,942.08 17.73%18,438,026.66 15.35%华南 23,854,913.06 18.85%17,803,589.77 14.83%华中 13,938,187.12 11.02%19,519,460.70 16.25%西北 5,043,343.64 3.99%4,373,931.62 3.64%西南 4,954,068.75 3.92%12,890,256.38 10.73%合计 107,722,855.23 85.13%109,499,820.79 91.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期主营业务收入占比 85.13%，较上期有所减少，主要是公司不断扩展售后业务，导致其他业务收入占比提高；按产品分类的收入占比稍有变化，是根据市场需求定制产品，无重大变化。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 16(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州白云电器设备股份有限公司 21,379,310.34 16.90%否 2 绥化象屿金谷生化科技有限公司 4,751,880.35 3.76%否 3 汉腾汽车有限公司 4,287,555.56 3.39%否 4 天津久安集团有限公司 4,273,504.27 3.38%否 5 江苏丰田电气有限公司 3,965,517.26 3.13%否 合计合计 38,657,767.78 30.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市顺德区巨华电力电容器制造有限公司 4,779,299.41 12.72%否 2 哈尔滨先宇电器有限公司 2,972,034.43 7.91%否 3 新疆华能电气有限公司 2,821,143.12 7.51%否 4 长春市三和电器有限公司 1,608,952.44 4.28%否 5 上海祺振电子设备有限公司 1,454,825.10 3.87%否 合计合计 13,636,254.50 36.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 21,542,817.81 18,717,589.83 15.09%投资活动产生的现金流量净额 434,000.76-1,344,786.91 132.27%筹资活动产生的现金流量净额-10,500,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增长 132.27%，主要是因为本期购买银行理财产品，本年取得投资收益 52.8 万元。2、报告期无筹资活动，上期公司发行股票筹资 1,050 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司哈尔滨天工电气有限责任公司，注册资本 500 万元，2013 年 7 月 17 日成立，2015 年7 月 31 日纳入公司合并范围，经营范围：开发、生产、销售：变压器、整流器、电感器、自动化仪器仪表、传感器、电子产品配件及技术咨询、技术转让、技术服务；经营本公司产品所需的机械设备及零配件；技术进出口。报告期内，威瀚电气全资子公司天工电气运转正常。天工电气主要业务是研发和生产天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 17 电抗器，产品全部销售给威瀚电气，在报出的报表中已经合并抵销。全资子公司哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限责任公司，注册资本 500 万元，2017 年 8 月 1日成立，经营范围：电气技术服务;开发、生产、销售自动化仪器仪表、传感器、电子产品、通信电器、机电产品、高低压电器成套设备及配件、电气设备、电气节能产品及技术咨询、技术服务、技术转让;电气工程施工;机电产品的安装、调试、维护、保养、维修、改造及相关技术咨询;计算机软硬件开发、销售承装（承修、承试）电力设施。报告期内，公司无处置子公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年度将部分闲置资金陆续购买了银行 30 天理财产品，购买银行理财产品投资收益 527,990.40元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年6月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，公司相应变更财务报表格式。具体调整事项索引“第三节会计数据和财务指标摘要八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。无会计估计变更或重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在致力于提升企业综合实力，实现可持续发展的同时，积极承担社会责任。公司通过建立现代企业法人治理机构，为债权人、员工、客户、供应商等各方提供合适的保护和平等权利，保护所有利益相关者合法权益。公司推行人本管理思想，不断改善员工福利待遇和工作环境，构建和谐劳动关系。公司通过内部开辟就业岗位，开展专业技能培训，打造多级人才队伍，缓解社会就业压力。公司以发展企业、成就员工，担当社会责任为使命，致力于把企业建成具有旺盛生命力的企业，建设具有特色的企业文化。公司针对国家贫困地区开展扶贫济困献爱心活动，通过捐助等方式以实际行动践行“光彩精神”，树立企业良好社会形象。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务是电气设备的研发、生产和销售。公司业务明确，2016 年、2017 年和 2018 年，公司主营业务收入分别为 123,709,132.51 元、109,499,820.79 元和 126,537,804.60 元，占当期营业收入的比例 85%以上。公司业务在报告期内具有持续的营运记录。公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的中准会计师事天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2019-008 18 务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在依据公司法规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。报告期，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来，国内无功补偿滤波市场发展极其迅猛，产品的质量和数量都有了大幅度的提升，相当一部分优势企业已经开始问鼎国际市场并取得了不俗的业绩。从应用市场来看，无功补偿装置行业在国内外飞速发展，已经渗透到电能的产生、输送、分配和应用的各个环节，广泛应用到工业系统、电力系统、交通系统、通信系统、计算机系统、新能源系统和日常生活中，是使