835830_2018_安旺门业_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-007 1 2018 年度报告 安旺门业 NEEQ:835830 安徽安旺门业股份有限公司 Anhui AnWang Door Industry Co.,LTD 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司参股子公司亳州安旺门业科技有限公司于2018 年 10 月 29 日成立。公司在捐资助学和扶贫方面表现突出，2018 年 8月，被亳州共青团评为爱心企业。公告编号：2019-007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、安旺门业 指 安徽安旺门业股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽安旺门业股份有限公司公司章程 股东大会 指 安徽安旺门业股份有限公司股东大会 监事会 指 安徽安旺门业股份有限公司监事会 董事会 指 安徽安旺门业股份有限公司董事会 三会 指 安徽安旺门业股份有限公司股东大会、董事会和监事会 三会一层 指 安徽安旺门业股份有限公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层 经营管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 防火门 指 在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要 求的门,系设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等 具有一定耐火性的防火分隔物 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张兰祥、主管会计工作负责人葛壮壮及会计机构负责人（会计主管人员）刘金铎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、潜在产品责任风险 公司主要产品为防火门系列产品,当火灾发生时,若所用的公司消防产品存在耐火极限过低、误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时,公司会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就防火产品的质量问题承担相应的法律责任,公司可能面临巨额赔偿风险,对公司的经营业绩及品牌声誉产生重大不利影响,尽管公司自成立以来从未因产品质量问题而遭受诉讼和赔偿,但仍然存在此种风险。2、控股股东及实际控制人不当控制风险 张兰祥直接持有公司66.00%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。因此,张兰祥可以利用其控制权,决定公司经营决策,若张兰祥利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和少数股东的权益带来风险。3、公司业务发展区域集中的风险 公司业务规模小,为了集中公司有限的人力资源和营销资源,节约运营成本,利用公司在亳州市以及安徽省的渠道优势,公司自成立以来重点开发安徽省内市场,在安徽省以外区域的业务也在持续开发中,并已取得一定的经营业绩,但尚需加大市场开拓和推广力度,如果安徽省内的市场出现萎缩,可能带来公司业务量下降的风险。4、销售模式风险 公司目前销售以直销为主,以经销为辅,主要通过年度战略合作和公开招标投标、邀标等方式实现订单及销售。此营销模式虽然有助于公司降低销售费用,提高利润率水平,但随着公司公告编号：2019-007 6 生产规模扩大以及全国其它区域市场的不断拓展,公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端已逐渐显现,在下游房地产行业受到宏观经济环境影响的情况下,公司未来如果仍旧主要依靠直销的方式拓展市场,将使公司在中短期内面临订单减少的风险,从而最终将会对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。5、应收账款较大风险 2018 年年末,公司应收账票据及应收账款账面价值为21,504,001.62 元,占流动资产比例为 66.67%。报告期内,公司的应收账票据及应收账款账面价值较大,大量的应收账款不仅占用公司大量的营运资金,降低资产的流动性,而且给应收账款管理带来一定的难度。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽安旺门业股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称：AnhuiAnWang Door Industry Co.,LTD；缩写：AWDI 证券简称 安旺门业 证券代码 835830 法定代表人 张兰祥 办公地址 安徽省亳州市蒙城县经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 葛壮壮 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0558-7600992 传真 0558-7600982 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区刘海路安旺门业；邮政编码：233500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业-C203 木 制品制造-C2032 木门窗、楼梯建造。主要产品与服务项目 防火门、防火卷帘、防火窗、入户门生产及安装项目 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 张兰祥 实际控制人及其一致行动人 张兰祥；公司无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341600683600143D 否 公告编号：2019-007 8 注册地址 安徽省亳州市蒙城县经济开发区 否 注册资本（元）5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈发勇、方国权 会计师事务所办公地址 北京西城区城门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,689,563.88 17,218,774.59 2.73%毛利率%23.88%25.21%-归属于挂牌公司股东的净利润-414,892.65-118,246.97-250.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,144,418.40-1,252,175.72 8.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.33%-1.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.70%-15.55%-基本每股收益-0.08-0.02-300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 44,416,584.54 41,086,724.20 8.10%负债总计 36,836,601.36 33,091,848.37 11.32%归属于挂牌公司股东的净资产 7,579,983.18 7,994,875.83-5.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.60-5.00%资产负债率%（母公司）82.93%80.54%-资产负债率%（合并）82.93%80.54%-流动比率 0.89 0.88-利息保障倍数 0.63 0.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,528,487.35-6,487,681.84 123.56%应收账款周转率 0.81 0.82-存货周转率 2.13 4.04-公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.10%14.05%-营业收入增长率%2.73%-12.46%-净利润增长率%-250.87%-120.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 771,838.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204195.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 976034.34 所得税影响数 246508.59 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 729525.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 22,435,462.66-公告编号：2019-007 11 应收票据及应收账款-22,435,462.66-应付票据-应付账款 1,616,951.29-应付票据及应付账款-1,616,951.29-应付利息 37,545.03-其他应付款 10,844,854.00-其他应付款-10,882,399.03-应付股息-管理费用 2,963,039.05-管理费用-2,107,528.17-研发费用-855,510.88-公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于防火门行业，是一家集设计、开发、制造、销售防火门、防火卷帘门、进户门及防火窗为一体的企业，拥有一支具备专业知识和技能的研发、销售和服务团队。公司的主要客户类型为房地产开发公司及国有总包单位。公司的主要产品为：钢木质防火门、钢质防火门、特级防火卷帘门、防火窗、塑钢窗等。报告期内公司产品技术日臻完善，2018 年公司再取得 2 项发明专利证书。报告期内，公司所处行业、主营业务、产品或服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等未发生变化。公司的商业模式如下，并未发生变化。（一）盈利模式公司的盈利模式为通过防火门、进户门等产品的研发、生产和销售实现盈利。作为一家专注于防火门产品及工艺技术研发的企业，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、不断改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，并不断开拓防火门产品新的应用领域，实现盈利最大化。（二）采购模式公司根据订单确定采购计划，原材料采购以直接采购为主。直接采购方式系公司向供应商直接采购半成品和配套材料的方式。公司供应部、生产部、技术部共同负责供应商的选择，按要求对供应商进行评价，编制合格供应商名录，并对其供货质量定期进行检测，建立供应商档案。公司会选择信誉好、实力强的供应商建立长期的合作关系，并根据质量、价格、服务等多方面因素选取供应商，供应商根据公司的订单提供货物，检验合格后入库。公司采取的建立健全供应商名录、对供应商分类管理并直接采购的模式确保了采购的产品质量，降低了采购成本，为后续生产奠定了良好基础。（三）销售服务模式公司主要通过直销模式销售产品和提供服务，目前销售以直销为主，经销为辅，主要通过年度战略合作和公开招标、投标、邀标等方式实现订单及销售。直销模式是指安旺门业直接向终端用户销售的模式，采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息，但随着公司生产规模扩大以及全国其它区域市场的不断拓展，公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端已逐渐显现，在下游房地产行业受到国家政策调控与宏观经济环境下行的情况下，公司未来如果仍旧主要依靠直销实现销售的方式，将使公司在中短期内面临订单减少的风险，从而最终会对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。公司正在向以区域办事处加经销商为主的销售模式转变，以求扩大销量规模，销售模式处于转型与变革阶段。公司负责工程安装、现场协调配合和售后服务工作，公司对防火门在当地消防验收过程中的产品质量负责。针对防火门销售管理的特点，公司制定了销售管理办法和售后服务管理办法，通过建立健全相关制度并有效实施，公司基本实现了业务环节的风险控制，并提升了销售及售后服务的效率。（四）生产模式公司实行“以销定产”的生产模式，并根据销售规模和销售预期及时调整生产。生产部根据销售部接到的客户订单制定生产计划、组织生产，按照客户要求的品种、数量和交货期交货。公司严格按照产品的生产工艺和流程由生产部门组织生产，产品生产过程由操作工自检、质量检验员专检、抽检工抽检，同时按照国家相应标准对产品进行检验。在保证产品质量的前提下，进行有效的产销协调，合理安排原材料的采购、生产计划和物料。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-007 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司依然与战略合作伙伴保持着良好的合作，业务持续性逐见成效，合作上的相互熟悉和了解为公司节省了大量的人力物力，工程施工均顺利进行；另一方面公司着力开发与国有建筑单位的合作，不断提升客户质量，避免工程风险。除了坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，公司内部管理和品牌形象也同步得到了很大提升。2018 年公司营业收入略增、净利润有所下降的主要原因是国家加强对房地产行业的管控，政策收紧，公司调整战略，为减弱坏账、呆账风险公司的主要合作对象是国有企业等优质客户，但是产品毛利率有所减少，导致公司的利润有所减少。(二二)行业情况行业情况 我国经济仍在不断发展，城镇化脚步加快，安置工程如雨后春笋般崛起。随着城市现代化程度的提高，生产、生活电器化，城市的立体化，燃料的多样化，人口和物质的高度集中，精神和文化生活的多样化，各类企业的迅速发展，各种新材料、新能源、新工艺、新技术投入使用，各类大规模的工业建筑和特殊的民用建筑大量涌现，特别是超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，重特大火灾发生次数增加，群死群伤火灾明显增多，火灾愈发多样性、复杂性；而且在发生火灾后，扑救的难度加大，在造成人员伤亡的同时，经济损失越来越大。我国的消防行业仍将处于快速成长期，主要原因如下：（1）城镇化的推进将推动乡镇消防市场的快速增长。农村公共消防设施较少，不足以应对灭火救援需要，全国仍有很多县未设立公安消防监督机构，乡镇一级没有消防机构，失控漏管的现象很普遍。城镇化将有助于填补大量乡镇消防机构的空白，有效的推进乡镇消防市场的增长。同时，城市现代化程度的提高使得超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所增多。根据相关设计规定与行业经验，民用建筑市场中，要求住宅建筑每平方米面积投入消防成本达到建筑安装投资的 2%5%；要求办公与商业建筑每平方米面积投入消防成本达到建筑总安装投资的 5%8%；并且要求严格执行，否则将无法通过建筑工程整体验收；（2）全民消防意识提升促动消防产业蓬勃发展。随着我国现代化进程的推进和居民观念的转变，消防意识已经从“传统的被动式”转变为“现代的主动式”。随着消防事业的蓬勃发展，行业内生产企业数量的增加，市场竞争愈发激烈，传统的价格竞争终将被淘汰，不断创新才是行业发展的趋势，能在未来消防行业占有一席之地的必须是生产质量上乘可靠，在满足基本性能的同时拥有更多选择性和创新性的产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-007 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 95,758.88 0.22%204,095.20 0.50%-53.08%应收票据与应收账款 21,504,001.62 48.41%22,435,462.66 54.61%-4.15%存货 8,642,104.97 19.46%4,008,566.26 9.76%115.59%投资性房地产-长期股权投资 498,964.17 1.12%-固定资产 8,845,967.41 19.92%9,647,363.48 23.48%-8.31%在建工程-短期借款 16,000,000.00 36.02%18,000,000.00 43.81%-11.11%长期借款-应付票据及应付账款 4,511,881.85 10.16%1,616,951.29 3.94%179.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司存货 8,642,104.90 元，较去年同期增加 4,633,538.71 元，增幅 115.59%，主要原因是公司订单量增加而增加了对原材料的采购，同时,因报告期末部分商品尚未到交货期，公司库存商品较去年同期增加幅度亦较大。2、报告期内，公司应付票据及应付账款为 4,511,881.85 元，较去年增加 2,894,930.56,增幅179.04%,主要原因为 2018 年四季度公司订单增加而加大了对原材料的采购。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 17,689,563.88-17,218,774.59-2.73%营业成本 13,465,121.81 76.12%12,877,200.37 74.79%4.57%毛利率%23.88%-25.21%-管理费用 2,104,794.40 11.90%2,107,528.17 12.24%-0.13%研发费用 1,167,869.3 6.60%855,510.88 4.97%36.51%销售费用 612,890.32 3.46%505,698.19 2.94%21.20%财务费用 1,275,596.15 7.21%653,213.61 3.79%95.28%资产减值损失 224,637.84 1.27%1,193,898.10 6.93%-81.18%其他收益 200,697.94 1.13%6,240.00 0.04%3,116.31%投资收益-1,035.83-0.01%-公允价值变动收益-公告编号：2019-007 15 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,233,799.43-6.97%-1,373,700.14-7.98%-10.18%营业外收入 785,359.00 4.44%1,054,875.00 6.13%-25.55%营业外支出 10,022.60 0.06%14,340.00 0.08%-30.11%净利润-414,892.65-2.35%-118,246.97-0.69%-250.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 17,689,563.88 元，较去年增加 470,789.29 元，增幅 2.73%，本期营业收入增加的原因为公司重视新客户的开拓，新签订合同增多。2、报告期内，公司营业成本 13,465,121.81 元，较去年增加 587,912.44 元，增幅 4.57%，主要系2018 年公司主要原材料钢材和木材价格持续震荡上涨，价格较去年同期有所增长。3、报告期内，净利润-414,892.65 元，较去年同期减少 296,645.68 元，减幅 250.87%，主要原因是：一是，原材料价格上涨，2018 年钢材和木材价格持续震荡上涨，相比较 2017 年年底上涨了近 20%。二是，财务费用大幅增加，2018 年公司财务费用 1,275,596.15 元，较去年同期增长 622,382.54 元，增幅 95.28%，增幅较大主要原因是 2017 年公司享受政府流动资金贴息补助，冲减 2017 年财务费用，而报告期内，公司未享受此政策。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 17,689,563.88 17,218,774.59 2.73%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 13,465,121.81 12,877,200.37 4.57%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钢木质防火门 6,415,818.77 36.27%7,694,122.59 44.68%钢质防火门 4,101,294.00 23.18%4,461,853.64 25.91%木质防火门 4,791,176.17 27.08%2,540,027.56 14.75%特级防火卷帘门 1,401,696.41 7.93%1,926,009.01 11.19%钢质防火进户门 979,578.53 5.54%596,761.79 3.47%合计 17,689,563.88 100.00%17,218,774.59 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司销售收入按产品分类的比例变动原因如下：报告期内，公司新增客户上海建工七建集团有限公司和中国建筑第八工程局有限公司。公司以销定产，2018 年公司木质防火门和钢质防火进户门的销量增加，钢质防火门、特级防火卷帘和钢木质防火门订单量较去年同期减少，导致产量较去年有所下降。公告编号：2019-007 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第五工程局有限公司 4,898,504.91 27.69%否 2 淮北港利房地产开发有限公司 3,504,884.64 19.81%否 3 上海建工七建集团有限公司 1,444,938.01 8.17%否 4 上海石化消防工程有限公司安徽第一分公司 975,404.94 5.51%否 5 南通四建集团有限公司 908,687.01 5.14%否 合计合计 11,732,419.51 66.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 蒙城县瑞鑫木业有限公司 10,379,533.89 61.30%否 2 杭州富阳恒通金属制品有限公司 619,783.25 3.66%否 3 丹阳市金钻锁业有限公司 442,291.47 2.61%否 4 杭州恒通防火板制造有限公司 384,582.41 2.27%否 5 漳州市长泰新麒麟机械有限公司 300,618.92 1.78%否 合计合计 12,126,809.94 71.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,528,487.35-6,487,681.84 123.56%投资活动产生的现金流量净额-1,106,515.84-109,324.77 912.14%筹资活动产生的现金流量净额-529,307.83 6,479,905.51-108.17%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,528,487.35 元，较去年同期增加 8,016,169.19元；主要降低原因为：一是，由于发货量的提升，销售商品、提供劳务收到现金比上年同期增加了5,818,778.01 元，增长 36.06%，其中本期销项税额 3,420,583.66 元，2017 年度销项税额 3,004,046.52元，销项税额增加 416,537.14 元，增幅 13.87%；应收账款的减少额为 792,793.20 元，2017 年应收账款的减少额为-4,080,483.77 元，增加 4,873,276.97 元，增幅为 119.43%；二是，公司应付票据及应付账款增加 2,894,930.56 元，增加了 179.04%，主要原因是 2018 年四季度公司订单增加而加大了对原材料的采购。2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额与公司净利润有较大差异的主要原因：一是，原材料价格上涨，工人工资增加，而而导致公司营业成本和人工成本增加；二是经营活动产生的现金流量净额部分流动资金用于偿还短期借款；三是，公司存货大幅增加，2018 年第四季度受环保政策影响，部分工程停工，导致公司库存商品增加，占用了流动资金，尚未确认收入，从而导致公司经营活动产生的现金流量净额与公司净利润有较大差异。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,106,515.84 元，较去年同期减少 997,191.07 元，减少了 912.14%，主要原因是：一是，公司 2018 年购进固定资产炉芯、螺钉紧固计、三位焊改无缝、冷压机、戴尔笔记本和夏普打印机共计：114,229.20 元；二是，公司设立参股子公司长期股权投资500,000.00 元。公告编号：2019-007 17 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-529,307.83 元，较去年同期减少 7,009,213.34 元，减幅 108.17%，主要原因是：一是，公司 2018 年取得借款收到的现金为 16,000,000.00 元，较去年减少10,000,000.00 元，减幅为 38.46%；二是，本期公司偿还借款 2,000,000.00 元，归还银行借款现金流量增大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有 1 家参股子公司，公司无参股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。公司名称 注册资本（万元）出资方式 表决权比例 备注 亳州安旺门业股份有限公司 1,000.00 货币 35%实缴 50 万元 报告期内，公司于 2018 年 10 月 29 日设立参股子公司“亳州安旺门业股份有限公司”。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据 应收账款-22,435,462.66 应收票据及应收账款+22,435,462.66 2 应付票据 应付账款-1,616,951.29 应付票据及应付账款+1,616,951.29 3 应付利息-37,545.03 应付股利 其他应付款+37,545.03 4 管理费用-855,510.88 研发费用+855,510.88 报告期内，公司未发生会计估计变更或重大会计差错更正。公告编号：2019-007 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活动，支持所在地区经济发展。公司将继续积极承担企业社会责任，诚信经营。连续三年被亳州市希望工程活动领导小组评为“爱心单位”。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司及其董事、监事、高级管理人员没有发生重大违法、违规行为；公司拥有良好的商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或 公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期内，公司对持续经营能力未发生变化。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、潜在产品责任风险 公司主要产品为防火门系列产品，当火灾发生时，若所用的公司消防产品存在误报、误启动等质量问题而给用户造成损失时，公司会因产品责任而遭受损害赔偿诉讼。倘若公司须就防火产品的质量问题承担相应的法律责任，公司可能面临巨额赔偿风险，对公司的经营业绩及品牌声誉产生重大不利影响，尽管公司自成立以来，从未因产品质量问题而遭受诉讼和赔偿，但仍然存在此种风险。应对措施：为了应对此种风险，公司建立了产品责任制度和内部质量控制制度，严格把控产品质量，保证公司产品质量的可靠与稳定。2、控股股东及实际控制人不当控制风险 实际控制人不当控制风险张兰祥直接持有公司 66.00%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。因此，张兰祥可以利用其控制权，决定公司经营决策，若张兰祥利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司实际控制人严格按照公司的治理机制和组织原则进行经营，避免出现不当控制风险；此外，股份公司成立后公司亦建立了三会一层的公司治理结构，并能保证其有效运行。3、公司业务区域集中的风险 公司业务规模小,为了集中公司有限的人力资源和营销资源,节约运营成本,利用公司在亳州市以及安徽省的渠道优势,公司自成立以来重点开发安徽省内市场,在安徽省以外区域的业务也在持续开发中,并已取得一定的经营业绩,但尚需加大市场开拓和推广力度,如果安徽省内的市场出现萎缩,可能带来公司业务量下降的风险。公告编号：2019-007 19 应对措施：公司正在大力发展防火窗、塑钢窗等业务，积极拓宽安徽省外区域销售渠道及客户资源，2018 年公司开拓山东省市场，公司将在保持公司业绩稳定增长的情况下逐步拓展公司在全国市场的销售份额。4、销售模式风险 公司目前销售以直销为主,以经销为辅,主要通过年度战略合作和公开招标投标、邀标等方式实现订单及销售。此营销模式虽然有助于公司降低销售费用,提高利润率水平,但随着公司生产规模扩大以及全国其它区域市场的不断拓展,公司销售网络与营销体系建设滞后的弊端已逐渐显现,在下游房地产行业受到宏观经济环境影响的情况下,公司未来如果仍旧主要依靠直销的方式拓展市场,将使公司在中短期内面临订单减少的风险,从而最终将会对公司业务开拓与经营业绩产生不利影响。应对措施：公司积极转变销售模式，在现有直销模式下不断开拓经销途径和渠道，为公司销售模式的转积累更多经验。5、应收账款余额较大风险 2018 年年末,公司应收账票据及应收账款账面价值为 21,504,001.62 元,占流动资产比例为 66.67%。报告期内,公司的应收账票据及应收账款账面价值较大,大量的应收账款不仅占用公司大量的营运资金,降低资产的流动性,而且给应收账款管理带来一定的难度。应对措施：公司严格贯彻落实客户信用管理制度，严格把控合同约定回款方式催款，且按照公司收款制度以减少应收账款产生大量坏账风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-007 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性