835841_2018_圣安化工_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 圣安化工 NEEQ:835841 浙江圣安化工股份有限公司 Zhejiang Sainon Chemical Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月公司董事会、监事会换届选举，成立了新一届董事会及监事会。大会决定由徐书群续任公司董事长，严以才担任公司总经理，任法定代表人，换发了营业执照。2018 年 10 月 15 日，公司主营产品甲乙酮肟，经批准，取得了年产 20000 吨甲乙酮肟“安全生产许可证”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、圣安化工 指 浙江圣安化工股份有限公司 有限公司 指 浙江圣安化工有限公司（股份公司前身）三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 浙江圣安化工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江圣安化工股份有限公司董事会 监事会 指 浙江圣安化工股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程、章程 指 最近一次由股东大会会议通过的股份公司章程 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 开林投资 指 衢州市开林投资合伙企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 东越投资 指 浙江东越化工有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严以才、主管会计工作负责人徐建斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐建斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料供应及价格波动的风险 公司生产的主要原材料为丁酮、双氧水等，原材料是公司产品成本的主要组成部分。由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大，因此，原材料价格的波动将对公司产品毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。环保及安全生产风险 公司主要从事甲乙酮肟的生产，所属行业为精细化工行业，在生产过程中会产业一定的废水、废气及固体废弃物。近几年公司加大了环保设施的投入与生产工艺的改进，将“三废”减少到最低限度，实现清洁化生产和污染物的达标排放，“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标准和排放标准。随着我国产业结构的不断升级和可持续发展战略的全面实施，国家对环保的要求越来越高，如果国家未来出台新的规定和政策，提高生产企业的环境污染治理标准和规范，公司可能需要额外购置设备或采取其他措施，增加环保治理成本，导致经营成本上升，影响公司的生产经营。公司产品甲乙酮肟以及在生产过程中的原材料丁酮、液氨均属于危险化学品，都存在热不稳定性，如果控制不当，可能引起火灾甚至爆炸等安全事故。要求企业将安全生产风险及隐患的治理与防范工作放在首位，进一步完善安全生产责任体系、风险防控体系、教育培训体系和应急救援体系，确保安全生产。客户较为集中及对大客户的依赖风险 2018 年年度前五名客户占销售收入总额的比例为 70.44%,6 并且公司前二名客户占销售收入总额比例为 58.3%，反映公司对大客户仍存在依赖风险。如果国内客户的产品需求及其经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的经营计划及业绩产生不利影响。技术失密和核心技术人员流失的风险 公司属于国家高新技术企业，采用肟化生产甲乙酮肟技术，是公司长期研发成果，该产品技术的领先是本公司的核心竞争优势之一。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该等员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。为避免技术秘密公开，部分核心技术仍以非专利形式存在，如果出现技术外泄或者核心人员流失情况，将导致公司生产经营受到一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江圣安化工股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Sainon Chemical Co.,Ltd 证券简称 圣安化工 证券代码 835841 法定代表人 严以才 办公地址 衢州市念化路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐建斌 职务 公司副总 电话 0570-3375294 传真 0570-3375533 电子邮箱 公司网址 http：/ 联系地址及邮政编码 衢州市念化路 6 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 甲乙酮肟生产、销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应取得许可证经营）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）61,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军 实际控制人及其一致行动人 徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330800774351074D 否 注册地址 衢州市念化路 6 号 否 注册资本（元）61,600,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余德昌 王越瑞 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西路 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,335,199.75 167,706,355.10-55.68%毛利率%25.53%22.63%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,221,493.90 12,848,170.06-148.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,582,495.69 12,640,346.14-120.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.58%17.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.56%17.01%-基本每股收益-0.17 1.17 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 99,583,780.43 112,474,890.15-11.46%负债总计 27,109,238.42 31,478,178.14-13.88%归属于挂牌公司股东的净资产 72,474,542.01 80,996,712.01-10.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 7.36-83.97%资产负债率%（母公司）27.22%27.99%-资产负债率%（合并）27.22%27.99%-流动比率 49.87%212.12%-利息保障倍数-14.89 93.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,307,536.80 4,179,966.56 79.51%应收账款周转率 2.56 16.88-存货周转率 3.60 10.31-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.46%18.12%-营业收入增长率%-55.68%44.61%-净利润增长率%-148.42%274.67%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,600,000 11,000,000 460%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损失-28,343.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）737,736.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,990,566.81 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,281,174.37 所得税影响数-642,176.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,638,998.21 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 20,276,521.56 0 应收账款 10,789,984.16 0 11 应收票据及应收账款 0 31,066,505.72 应收利息 0 应收股利 0 其他应收款 164,301.41 164,301.41 固定资产 16929494.77 16,929,494.77 固定资产清理 0 工程物资 152,752.14 在建工程 35,919,574.42 36,072,326.56 应付票据 5,002,053.70 0 应付账款 8,726,304.06 0 应付票据及应付账款 0 13,728,357.76 应付利息 0 应付股利 0 其他应付款 63,202.91 63,202.91 管理费用 18,485,705.86 10,993,733.06 研发费用 7,491,972.80 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事甲乙酮肟的研发、生产和销售，通过采用钛硅分子筛催化丁酮、双氧水、氨肟化合成 甲乙酮后这一技术领先的绿色合成工艺，生产甲乙酮肟并向客户销售实现盈利。1.采购模式 公司采购模式主要是比价模式。对于丁酮、双氧水及液氨等主要原材料，采购部门通 常采用比价采购的方法，遵循质量优先、价格优先的原则对供应商进行综合评审。为降低采购风险，保 正供应的稳定性及原材料质量，本公司与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作 机制。对重要原材料的采购主要来自于大型主流供应商。2.生产模式 公司甲乙酮肟的生产采取规模化、自动化、连续化的生产模式，24 小时连续生产。除 正常按计划停车检修外，其余时间生产装置保持满负荷运行状态。在生产中进行严格的质量控制，质量 都按照规程对生产中的半成品和产成品进行监督检验。3.销售模式 公司经过多年的市场开拓，公司建立起长期稳客户群。公司设有销售部，负责公司 产品的国内及国外销售、客户服务及关系维护。公司产品采用直销模式。公司对于一些长期重要客户适 当的信用期：对于需求量小的客户，采取现款销售的办法，结合市场情况通过合理的定价使公司利润最 大化。4.盈利模式 公司盈利主要依赖于细分市场技术优势及规模优势，通过规模化生产及技术创新，为 客户提供价格合理。质量上乘的产品，从而获取收入、利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末，公司的总资产为 99,583,780.43 元，比期初减少 11.46%；报告期末负债总额为 27,109,238.42元，比期初减少 13.88%；报告期内公司实现销售收入 74,335,199.75 元，比去年同期减少 55.68%；公司实现净利润-6,221,493.90 元，相比去年减少 19,069,663.96 元，减少 148.42%。上述指标变动异常的主要原因是由于报告期期初公司发生了安全事故，公司停产八个多月，营业收入大幅度下降，当期亏损。公司货币资金及应收票据较期初减少。报告期内由于事故后停产时间较长，公司未能完成年度各项经营计划。13(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司主营产品甲乙酮肟由于本公司事故停产，造成国内供应较为紧张，产品价格提升较大，而主要下游市场涂料、胶粘剂行业对甲乙酮肟产品的需求仍呈一定比例的增长，甲乙酮肟市场行情较好；另外，公司另一产品盐酸羟胺，由于山东的部分生产商产量下降，国内市场需求较为紧俏，单位销售价格优于上一年度。因此，公司盐酸羟胺车间完成技改，尽快达产是 2019 年公司的经营重点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,044,542.57 2.05%6,041,484.36 5.37%-66.16%应收票据与应收账款 27,027,182.25 27.11%31,066,505.72 27.62%-13.00%存货 13,165,874.55 13.21%17,589,807.45 15.64%-25.15%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,594,559.42 15.65%16,929,494.77 15.05%-7.89%在建工程 35,321,544.17 35.48%36,072,326.56 32.07%-4.31%短期借款 11,700,000 11.74%10,000,000 8.90%17%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司货币资金减少是由于公司报告期内经营亏损，以及事故后支付赔偿款及罚款等原因致。2、存货：存货本期期末比上年减少-25.15%，主要原因是由于主营产品甲乙酮肟市场销售行情较好，报告期期末库存下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 74,335,199.75-167,706,355.10-55.68%营业成本 55,359,106.85 74.47%129,750,308.88 77.37%-57.33%毛利率%25.53%-22.63%-管理费用 16,184,830.32 22.18%10,993,733.06 6.56%47.22%研发费用 2,999,420.14 4.03%7,491,972.80 4.47%-59.96%销售费用 1,821,981.76 2.45%3,688,118.66 2.2%-50.60%财务费用 442,210.69 0.59%155,518.72 0.09%184.34%14 资产减值损失-231,574.89-0.31%97,605.59 0.06%-337.26%其他收益 739,728.86 0.96%219,161.20 0.13%237.53%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-2,434,580.06-3.28%14,735,268.31 8.79%-116.52%营业外收入 13,794.00 0.02%33,518.00 0.02%-58.85%营业外支出 5,034,697.23 6.77%7,317.29 0.01%68,705.48%净利润-6,221,493.90-8.37%12,848,170.06 7.66%-147.7%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：报告期内，由于公司事故后停产整顿八个月，主营产品甲乙酮肟产量下降 69.21%，造成报告期内营业收入及营业成本下降幅度均超过 50%。2、管理费用：停产期间，为稳定员工队伍，公司充分组织全员进行安全及其他各方面培训，工资发放基本维持正常生产时的水平，在财务核算上，停产期间原来通过生产成本核算的车间员工工资339.33 万元都通过管理费用科目进行核算；另外，报告期内计提的安全生产经费较上年同期增加 325.87万元。3、研发费用：根据上级规定，公司停产期间全面中止了生产及部分试验活动，报告期内研发活动减少，研发费用下降 59.96%。4、销售费用：主营产品甲乙酮肟产销量下降，产品外运运费支出与上年同期相比减少 65.37%。5、财务费用：上年同期上半年公司无银行贷款，下半年贷款也是逐步发放，而报告期内公司贷款规模始终在 1000 万及以上；另外，由于公司财务资金需求，报告期内持未到期银行承兑汇票向银行贴现的情形，较上年同期增加。以上二项增加的利息支出为 30.9 万元。6、资产减值损失：根据审计调整报告期内坏账损失计提数冲减 231,574.89 元。7、其他收益：报告期内收到各类政府补助款较上年同期增加 520,567.66。8、营业利润：与上年同期相比下降幅度较大的原因是仍是停产时间。9、营业外收入：是报告期内部整顿后部分废旧物资处理所得较上年同期增长所。10、营业外支出：是报告期内计提了事故净损失 4,484,917.11 元，以及发生事故后衢州市安全生产监督管理局对公司的罚款 490,000 元，从而造成营业外支出指标异常增长。11、净利润：报告期该项指标下降幅度较大主要原因是由于停产，营业收入下降，以及意外损失增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 74,328,029.94 167,685,600.40-55.67%其他业务收入 7,169.81 20,754.70-65.45%主营业务成本 55,359,106.85 129,750,308.88-57.33%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%甲乙酮肟 74,328,029.94 99.96%16,768,560.40 99.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入仍是甲乙酮肟销售收入，其营业收入和营业成本本期发生额较上期发生额减少，系报告期期初公司新车间检修期间发生安全事故，导致整个公司生产停产，销售减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北新蓝天新材料股份有限公司 22,029,981.57 29.64%否 2 浙江衢州硅宝化工有限公司 21,305,437.83 28.66%否 3 浙江锦华新材料股份有限公司 5,009,538.80 6.74%否 4 常州市欧明化工新材料有限公司 2,155,932.49 2.9%否 5 高化学（上海）国际贸易有限公司 1,860,165.33 2.5%否 合计合计 52,361,056.02 70.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波海越新材料有限公司 18,341,391.89 41.12%否 2 郑州八通实业有限公司 6,467,049.95 14.50%否 3 山东东明梨树化学有限公司 1,971,863.80 4.42%否 4 江山市双氧水有限公司 2,702,252.86 6.06%否 5 衢州市环宇商贸有限公司 3,342,163.78 7.49%否 合计合计 32,824,722.28 73.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,307,536.80 4,179,966.56 79.51%投资活动产生的现金流量净额-6,293,984.16-9,915,467.24 16.35%筹资活动产生的现金流量净额-1,849,065.29 6,739,456.11-127.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：变动较大的主要情况有销售商品收到的现金下降133,784,200.50，员工人数增长支付的工资性支出增加 3,731,988.37，产量下降用于购买商品支付的现金减少 126,556,609.26。2、筹资活动产生的现金流量净额：变动较大的主要原因是由于公司报告期内贷款及贷款利息支出增加所致。16(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。控股子公司情况：于 2016 年 10 月 8 日注册成立的中外合资控股子公司浙江斯加威环保科技有限公司，因双方合作中止，该子公司报告期内无经济业务发生。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 20,276,521.56 应收票据及应收账款 31,066,505.72 应收账款 10,789,984.16 应收利息 0.00 其他应收款 164,301.41 应收股利 0.00 其他应收款 164,301.41 固定资产 16,929,494.77 固定资产 16,929,494.77 固定资产清理 0.00 在建工程 35,919,574.42 在建工程 36,072,326.56 工程物资 152,752.14 应付票据 5,002,053.70 应付票据及应付账款 13,728,357.76 应付账款 8,726,304.06 应付利息 0.00 其他应付款 63,202.91 应付股利 0.00 其他应付款 63,202.91 长期应付款 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 管理费用 18,485,705.86 管理费用 10,993,733.06 研发费用 7,491,972.80 1、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全 体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，努力为本地区经济发展贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司治理充善，坚持自主创新，拥有多项专利，报告期内继续加大新技术、新产品的研发力度，拥 有一个高效的研发团队，并积极与各类国内院校开展合作交流。公司业务、资产、人员、财务、机构完 全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内。公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况：公司不存在主要生产、经营资质及其他经营 要素等缺失的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料供应及价格波动的风险 公司生产的主要原材料为丁酮、双氧水等，原材料是公司产品成本的主要组成部分。由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大，因此，原材料价格的波动将对公司产品毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。应对措施：公司建立健全供应商管理制度，大宗原料采购采用竞价采购的模式，部分品种与主要供应商签订长期采购合同，保证原材料供应充足稳定。2、环保及安全生产风险 公司主要从事甲乙酮肟的生产，所属行业为精细化工行业，在生产过程中会产业一定的废水、废气及固体废弃物。近几年公司加大了环保设施的投入与生产工艺的改进，将“三废”减少到最低限度，实现清洁化生产和污染物的达标排放，“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标准和排放标准。随着我国产业结构的不断升级和可持续发展战略的全面实施，国家对环保的要求越来越高，如果国家未来出台新的规定和政策，提高生产企业的环境污染治理标准和规范，公司可能需要额外购置设备或采取其他措施，增加环保治理成本，导致经营成本上升，影响公司的生产经营。公司产品甲乙酮肟以及在生产过程中的原材料丁酮、液氨均属于危险化学品，都存在热不稳定性，如果控制不当，可能引起火灾甚至爆炸等安全事故。要求企业将安全生产风险及隐患的治理与防范工作放在首位，进一步完善安全生产责任体系、风险防控体系、教育培训体系和应急救援体系，确保安全生产。应对措施：公司在生产经营过程中采取以下措施，成立专门的环保安全生产管理工作小组，由公司总经理全面负责公司环保安全生产工作，并设专门人员负责环保安全生产监督检查；公司根据 GB/T28001和 ISO14001 管理手册的有关规定，从组织体系、操作程序、设备检修、应急措施等方面制定了完善的18 管理制度；积极开展各岗位风险辨识管理工作，提高员工安全风险意识，定期组织安全教育培训及班组安全活动；定期核查储藏设备、运输设备的安全性，改善生产工艺和条件，减少产生人为错误的潜在可能性。3、客户较为集中及对大客户的依赖风险 2018 年年度前五名客户占销售收入总额的比例为 70.44%,并且公司前二名客户占销售收入总额比例为 58.3%，反映公司对大客户仍存在依赖风险。如果国内客户的产品需求及其经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的经营计划及业绩产生不利影响。应对措施：报告期内，公司事故生产恢复前后，积极主动的与主要客户联系，建立了良好、互信的合作关系，销售趋于稳定。公司加大了产品市场开发力度，积极开发国外市场。公司始终没有停止对甲乙酮肟产品下游应用的开发，目前已经确定了研究开发方向，争取突破。4、技术失密和核心技术人员流失的风险 公司属于国家高新技术企业，采用肟化生产甲乙酮肟技术，是公司长期研发成果，该产品技术的领先是本公司的核心竞争优势之一。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该等员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。为避免技术秘密公开，部分核心技术仍以非专利形式存在，如果出现技术外泄或者核心人员流失情况，将导致公司生产经营受到一定程度的影响。应对措施：公司积极建立和完善员工薪酬激励机制，留住核心人才并帮助其实现个人价值。在技术保密工作方面，公司与主要技术人员、核心骨干均签订了保密协议，保证了技术保密工作的严谨性和可控性。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(四)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 40,000,000 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 15,000,000 414,531.05 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 20(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺 为防止公司大股东及关联方占用圣安化工资金，公司实际控制人、持有 5%（含 5%）以上股份的股东已出具承诺函，承诺不得通过下列方式直接或间接地占用圣安化工资金：（1）圣安化工有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；（2）圣安化工通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；（3）圣安化工委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；（4）圣安化工为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）圣安化工代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；（6）中国证监会、全国股份转让系统有限责任公司禁止的其他占用方式。报告期内，上述人员履行了上述承诺。2.关于避免同业竞争的承诺 为避免与圣安化工同业竞争，公司持有 5%（含 5%）以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，并承诺：（1）本人及本人所控制的其他公司或企业未从事与圣安化工相同或相似的业务,与圣安化工不存在同业竞争；（2）本人及本人的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与圣安化工相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与圣安化工存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；（3）本人承诺不以圣安化工职务便利条件谋求不正当利益，进而损害圣安化工其他股东的权益。如因本人及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致圣安化工的权益受到损害的，则本人承诺向圣安化工承担相应的损害赔偿责任；（4）本人确认本承诺函旨在保障圣安化工之权益而作出；（5）本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。报告期内，上述人员履行了上述承诺。3.公司实际控制人关于办理 20,000 吨/年甲乙酮肟安全生产许可证的承诺，该证已于 2018 年 8 月20 日取得。(四四)调查调查处罚事项处罚事项 2018 年 1 月 5 日，公司盐酸羟胺车间发生一起生产安全责任事故，事故造成 2 人死亡，1 人轻伤，部分生产设施受损。经衢州市“1.5”事故调查组认定，该起事故系临时检修作业人员违章作业引发的一起生产安全事故。2018 年 3 月 23 日，圣安化工及其法定代表人徐书群收到衢州市安全生产监督管理局出具安全生产行政执法文书行政处罚决定书（单位）和安全生产行政执法文书行政处罚决定书（个人）。其中：1、由于圣安化工未依法履行安全生产保障义务，违反了安全生产法第二十七条、浙江省安全生产条例第十八条第（一）项、第（二）项及化学品生产单位特殊作业安全规范（GB-30871-2014）的规定，被衢州市人民政府批复的浙江圣安化工股份有限公司“1.5”爆炸燃烧事故调查报告确定为间接原因，认定为对事故发生负有责任，决定给予罚款人民币肆拾玖万元的行政处罚；2、由于圣安化工法人代表徐书群未尽安全生产管理职责，违反了安全生产法第十八条第（五）项、浙江省安全生产条例第十条第（二）项的规定，被衢州市人民政府批复的浙江圣安化工股份有限公司“1.5”爆炸燃烧事故调查报告认定为对事故发生负有领导责任，决定给予罚款人民币叁万捌仟叁佰柒拾玖元的行政处罚。上述处罚事项，公司于 2018 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统发布关于收到衢州市安全21 生产监督管理局行政处罚决定书的公告（公告编号：2018-007）。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数