836281_2018_鸿盛华_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 鸿盛华 NEEQ:836281 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司全资子公司武汉锦盛源针纺织制造有限公司认定为武汉东湖新技术开发区瞪羚企业 湖北日报基金管理有限公司骆董事长一行到公司考察 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本股本变动及股东情况变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鸿盛华、母公司、挂牌公司 指 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 锦盛源 指 武汉锦盛源针纺织制造有限公司 锦丰源 指 武汉锦丰源针纺织制造有限公司 公司章程 指 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则“三会”指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司董事会 监事会 指 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 控股股东 指 应群 实际控制人 指 应群、应起彬 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第三次修正,2014 年3 月1 日生效的中华人民共和国公司法 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商 指 西南证券股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人应群、主管会计工作负责人谭兵及会计机构负责人（会计主管人员）罗斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 近年来,国际经济形势总体增长较慢,受到结构性调整等因素的影响,我国经济增长总体上呈现放缓的态势。公司所处行业受海外宏观经济影响较大,对公司的影响不容小觑。随着行业内公司的逐步增多,行业竞争程度加强,将对公司未来销售目标的实现造成一定的压力。关联交易风险 公司已制定了关联交易等内控制度,故公司与关联方之间的资金往来、关联交易等事项已履行相关决策程序。为了规范关联交易,公司制定 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及关联交易决策管理制度等相关制度,明确规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度,明确了关联交易公允决策的程序,采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护。公司与关联方的采购交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允，不存在通过关联6 交易损害公司利益或中小股东利益的情形。但如公司不遵守规章制度，则仍可能会影响未来其他股东的权益。公司治理和内部控制风险 公司建立健全了法人治理结构,并制定适应企业内部控制体系。公司制定了公司章程、“三会”议事规则,制订了关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度,完善了公司法人治理结构。报告期内管理层对制度的贯彻、执行得到了验证和完善，但仍不排除未来可能存在公司治理及内控被忽视或执行无效的风险，需要进行持续监督及指导。实际控制人控制不当的风险 公司共同实际控制人应群和应起彬系父子关系,二人合计持股 47.18%,应群自公司成立以来历任执行董事、董事长、总经理,应起彬历任董事,应群和应起彬对公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若共同实际控制人应群和应起彬利用控制权对公司经营决策、人事、财务管理等事项进行不当控制,则可能对公司经营和其他股东权益带来风险。外汇汇率波动风险 公司产品出口以美元定价及结算。近年来美元兑人民币汇率波动较大，对公司的经营及盈利状况产生直接影响，如果人民币兑美元升值，公司将产生汇兑损失。经营活动现金流较为紧张的风险 2018 年度公司经营活动现金流-77.81 万元,2017 年度公司经营活动现金流-2,822.98 万元，公司的现金流状况呈现剧烈波动,如果公司应收账款未及时收回,将面临较大的资金紧张的风险。国家出口退税政策变化的风险 根据 2013 年国家税务总局 关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法有关问题的公告 的有关规定,公司出口产品享有出口退(免)税优惠。2016 年度、2017 年度、2018 年度公 司 获 得 出 口 退 税 金 额 分 别 为 12,059,379.74 元、9,669,079.22 元、16,050,512.14 元,如果出口退税政策发生变化,将对公司的经营成果产生较大的影响。7 大客户依赖风险 公司大客户 FORMIA AIRLINE SUPPLIES 2017 年、2018年收入占比分别为 80.26%、72.03%，客户集中度高。未来如果客户采购发生变化，公司将面临主营业务收入波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 英文名称及缩写 WUHANH-SUNRESOURCESCO.,LTD.、H-SUN 证券简称 鸿盛华 证券代码 836281 法定代表人 应群 办公地址 中国(湖北)自贸区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401-267 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨飞云 职务 董事会秘书 电话 027-65523510 传真 027-65523510 电子邮箱 yangfeiyunwh- 公司网址 http:/www.wh- 联系地址及邮政编码 中国(湖北)自贸区光谷三路777号A办公楼4层401-267号430200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 21 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）纺织、服装及家庭用品批发业 主要产品与服务项目 经营和销售航空用品系列、旅游套件系列、酒店用品。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）39,574,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 应群 实际控制人及其一致行动人 应群、应起彬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420106774550700L 否 9 注册地址 中国(湖北)自贸区光谷三路 777 号A 办公楼 4 层 401-267 号 否 注册资本（元）39,574,800 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 覃丽君、徐涛 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 184,227,031.37 172,465,178.24 6.82%毛利率%20.16%19.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,006,124.04 10,213,246.77 37.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,886,468.11 9,079,723.67 30.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.41%28.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.86%25.45%-基本每股收益 0.35 0.33 6.06%注：报告期内，公司实施了 2017 年度未分配利润转送股本的利润分配方案，因此上年同期基本每股收益经追溯调整后为 0.33 元/股。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 138,441,271.24 98,964,358.50 39.89%负债总计 71,598,623.34 46,127,834.64 55.22%归属于挂牌公司股东的净资产 66,842,647.90 52,836,523.86 26.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.60 5.62%资产负债率%（母公司）43.98%42.73%-资产负债率%（合并）51.72%46.61%-流动比率 2.11 2.06-利息保障倍数 11.89 5.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-778,106.69-28,229,784.06 97.24%应收账款周转率 2.34 3.21-存货周转率 7.80 9.44-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.89%56.98%-营业收入增长率%6.82%48.38%-净利润增长率%37.14%45.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,574,800 32,979,000 20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,824,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,375.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,813,324.62 所得税影响数 693,668.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,119,655.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 69,221,610.60 0.00 应收票据及应收账款 0.00 69,221,610.60 12 应付账款 24,212,674.50 0.00 应付票据及应付账款 0.00 24,212,674.50 管理费用 8,178,289.50 3,034,505.63 研发费用 0.00 5,143,783.87 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为纺织、服装及家庭用品批发业，按照国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011）分类为纺织、服装及家庭用品批发业（F513）。按照上市公司行业分类指引（2012年修订版）分类为批发业（F51）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 3 月发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 F51 批发业下的细分子行业：F513 纺织、服装及家庭用品批发业。自 2005 年成立以来，公司一直专注于经营和销售航空纺织品系列、航空用品系列、旅游套件系列、酒店用品系列产品，现已成为土耳其、卡塔尔、英国、澳大利亚、马来西亚等全球多家航空公司的间接供货商。公司主要以航空公司直接供货商（包括 FORMIA AIRLINE SUPPLIES LTD、WATERMARK ASIA LTD 及 SPIRIANT BAHRAIN LIMITED W.L.L 等）为客戶，为航空公司运营商、服务供应商和酒店用户、旅行社用户提供贵宾用品。公司依托江、浙、粤及鄂等主要的航空旅游用品产业基地采购袜子、眼罩、牙膏牙刷、拖鞋、套包、耳塞等产品。部分产品直接出口至国外，部分产品与从世界各国进口的新型材料、化妆品等产品进行打包整理后再销售至境外客户。公司接受航空公司直接供应商的订单后，公司外派质检人员前往供应商工厂对原材料及生产过程进行检验，对不合格品要求返工或退货处理。通过对供应商的前期、中期、后期检验后，公司质检部将反馈信息通知采购部，要求供应商进行整改。最后，在销售出货阶段，质检部对库存成品进行检验，将反馈信息通知业务部。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年公司订单稳步增加，公司与下游客户联合开发设计产品深入合作，以时尚丰富的产品外形、稳定的产品质量和快速的交期赢得客户的信誉。通过年度航空用品展销会，公司加大广告宣传力度，公司产品已经在欧洲、美洲、东南亚等航空公司占据了稳定的市场份额，公司与主要客户 FORMIA AIRLINE SUPPLIES LTD 继续保持密切合作，并不断开发新的客户。报告期内，公司实现营业收入184,227,031.37元，较上年度的172,465,178.24元，增长了 6.82%；实现归属于母公司股东的净利润14,006,124.04元，较上年度的10,213,246.77元增长 37.14%；2、2018 年公司加大质量管控力度，对供应商的生产、交货等多项环节增加了质量检测要求，在质量、安全性、环保、轻便性等方面全面提升产品质量。航空公司不定期，或者随机选择供应商货样送检，对产品生产的各个环节进行严格检测。公司本年毛利率较上年增加 0.91 点，主要是由于公司在供应链整合中发挥作用，采购成本得到科学系统控制，同时产品销售价格稳中有升，导致了毛利率的小幅增加。截至本报告期末，公司资产总额为138,441,271.24元，较上年末的98,964,358.50元增长 39.89%。2018 年，公司营业收入稳定增长、资产规模等各方面有所增长。(二二)行业情况行业情况 2018 年全球航空业继续保持增长势头，国际航空客运出行量持续增加，航空用品市场需求也相应有所增加。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,600,407.00 10.55%2,379,813.11 2.40%513.51%应收票据与应收账款 80,556,918.6 58.19%69,221,610.60 69.95%16.37%存货 21,588,204.59 15.59%16,142,807.88 16.31%33.73%投资性房地产 15 长期股权投资 固定资产 2,375,446.19 1.72%2,692,086.28 2.72%-11.76%在建工程 短期借款 13,000,000.00 9.39%18,080,000.00 18.27%-28.10%长期借款 7,941,499.15 5.74%0.00 应付票据及应付账款 31,213,308.36 22.55%24,212,674.50 24.47%28.91%应交税费 2,891,389.11 2.09%1,496,560.12 1.51%93.20%其他应付款 15,640,027.74 11.30%2,338,600.02 2.36%568.78%预付账款 11,988,006.86 8.66%3,392,554.67 3.43%253.36%资产总计 138,439,737.87 98,964,358.5 39.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金比上年末增加 12,220,593.89 元，增加 513.51%，主要原因是本期收到客户回款比上年增加 817.55 万元以及收到的出口退税比上年增加 638.14 万元综合影响所致。2、报告期末应收票据与应收账款较上年末增加 11,335,308.00 元，增幅 16.38%，主要原因为公司报告期内对比上年同期营收增加 6.82%，而公司传统旺季在下半年，下半年完成收入 117,042,904.28元，占全年营收 63.53%，因而在报告期末增加了应收票据与应收账款。3、报告期末存货较上年末增加了 5,445,396.71 元，增幅 33.73%，主要原因是由于公司报告期内订单较上年增长。公司为了保证产品顺利交货会提前备货，往往需要计划备货，故期末存货金额较去年有所增加，但均为正常备货。4、报告期内固定资产较上年末减少了 316,640.09 元，主要原因是本期购置设备 17.42 万元，固定资产折旧 47.46 万元综合影响所致。5、报告期末短期借款减少 5,080,000.00 元，减少 28.10%，主要原因为报告期末偿还到期银行贷款所致。6、报告期末长期借款增加 7,941,499.15 元,分别为为委托平安国际融资租赁有限公司向上海华瑞银行股份有限公司借款，借款期限 2 年及华夏银行武汉水果湖支行 600 万保证借款，湖北国创融资担保有限公司提供担保，借款期限 2 年。7、报告期末应付票据及应付账款增加 7,000,633.86 元，增加 28.91%，主要原因为报告期末增加供应商采购备货所致。8、报告期末应交税费增加 1,394,828.99 元，增加 93.20%，主要原因为公司经营所得计提企业所得税。9、报告期末其他应付款增加 13,301,427.72 元，增加 568.78%,主要原因是本期新增外部单位借款16 2,267.35 万元所致。10、报告期末预付账款增加 8,595,452.19 元，增加 253.36%,主要原因为公司新开发供应商采购预付款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 184,227,031.37-172,465,178.24-6.82%营业成本 147,094,525.47 79.84%139,271,071.86 80.75%5.62%毛利率%20.16%-19.25%-管理费用 6,147,544.79 3.34%3,034,505.63 1.76%102.59%研发费用 4,425,182.82 2.40%5,143,783.87 2.98%-13.97%销售费用 12,422,925.00 6.74%10,652,057.72 6.18%16.62%财务费用-20,997.51-0.01%2,414,578.62 1.40%-100.87%资产减值损失 658,422.07 0.36%1,646,725.74 0.95%-60.02%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%77,576.12 0.04%-100%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 13,296,222.34 7.22%10,229,864.71 5.93%29.97%营业外收入 2,824,700.00 1.53%1,429,405.00 0.83%97.61%营业外支出 11,375.38 0.01%5,398.95 0.00%110.70%净利润 14,006,124.04 7.60%10,213,246.77 5.92%37.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司营业收入增加 1,176.19 万元，增幅 6.82%，主要原因为公司客户比较稳定，订单略有增加所致。2、营业成本：报告期内公司营业成本增加 782.35 万元，增幅 5.62%，主要原因为公司的主营收入增加所致。3、管理费用：报告期内公司管理费用增加 311.30 万元，增幅 102.59%，主要原因为管理人员职工薪酬、差旅费、中介机构费用及办公费均增加所致。4、财务费用：报告期内公司财务费用减少 243.56 万，主要原因是 2018 年人民币兑美元贬值，汇兑收益 155.24 万元，而 2017 年汇兑损失 94.68 万元，汇率综合影响 249.92 万。17 5、营业利润：报告期内公司营业利润增 29.97%，主要原因为公司营业收入增长 6.82%，毛利率增加 0.91 点，财务费用收入占比大幅下降。6、营业外收入：报告期内公司营业外收入增加 139.53 万元，增幅 97.61%，主要原因为公司本年度分别收到2018 年度市级外经贸出口奖励26.67 万、中央外经贸专项资金 40 万元，东湖综合保税区房租返还比上年度多 148.00 万。7、净利润：报告期内公司净利润增长 37.14%，主要原因为公司营业收入增长 6.82%，毛利率增加 0.91 点，受人民币兑美元贬值影响，公司财务费用大幅下降，另外本期营业外收入增加 139.53万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 184,227,031.37 172,459,178.24 6.82%其他业务收入 0.00 6,000.00-100%主营业务成本 147,094,525.47 139,247,042.94 5.64%其他业务成本 0.00 24,028.92-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%耳塞 8,741,951.47 4.74%7,928,772.48 4.60%耳机 1,102,333.75 0.60%1,241,023.07 0.72%包 59,117,181.17 32.09%58,163,097.20 33.73%牙膏牙刷 17,146,552.39 9.31%14,991,234.27 8.69%服装（毯子）4,085,484.73 2.22%3,381,051.42 1.96%鞋拔 407,792.46 0.22%489,601.73 0.28%梳子 1,766,482.49 0.96%1,028,051.10 0.60%笔及纸制品 3,223,102.76 1.75%2,818,413.89 1.63%袜子 29,070,653.88 15.78%25,497,199.94 14.78%眼罩 19,487,981.66 10.58%17,686,940.58 10.26%护肤品及包装袋 29,807,340.54 16.18%29,415,646.45 17.06%纸杯 42,748.15 0.02%2,111,575.08 1.22%拖鞋 6,676,505.17 3.62%4,123,835.74 2.39%塑料制品 3,548,692.51 1.93%3,582,735.29 2.08%食品 2,228.24 0.00%0.00 0.00%合计 184,227,031.37 100.00%172,459,178.24 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：18 适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%直接出口 178,583,771.99 96.94%168,408,278.02 97.65%内销 5,643,259.38 3.06%4,050,900.22 2.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入占比 100%，与上年度相比，变化不大。按区域划分，公司目前依然以直接出口为主，占比达 96.94%，国内市场，销售收入增长 39.31%，但占比依然较低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 FORMIA AIRLINE SUPPLIES 132,707,015.69 72.03%否 2 SPIRIANT BAHRAIN LIMITED W.L.L 7,698,527.79 4.18%否 3 WATERMARK ASIA 6,949,758.30 3.77%否 4 湖北中旅商务国际旅行社有限责任公司 3,017,241.38 1.64%否 5 WESSCO INTERNATIONAL 2,760,637.82 1.50%否 合计合计 153,133,180.98 83.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永城市创美箱包有限公司 20,288,292.89 12.36%否 2 武汉必达塑料制品有限公司 18,052,175.84 11.00%否 3 明辉实业（深圳）有限公司 16,339,592.23 9.96%否 4 岳西县航空袜业有限公司 15,185,991.26 9.25%否 5 扬州鸿轩实业有限公司 9,261,162.66 5.64%否 合计合计 79,127,214.88 48.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-778,106.69-28,229,784.06 97.24%投资活动产生的现金流量净额-194,000.00-703,340.73 72.42%筹资活动产生的现金流量净额 11,682,486.49 27,182,134.64-57.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 19 报告期内，经营活动现金流入主要为销售商品收到的现金及其他。公司 2018 年度、2017 年度、2016 年度销售商品收到的现金分别为：145,711,504.78 元、137,536,037.01 元、117,818,212.89 元。销售收现比例为 0.79、0.80、1.01。销售收现比较上年下降，主要是公司在报告期内第四季度为全年销售高峰，而主要客户账期为 90 天，导致应收账款大幅增加 1,133.35 万元。公司 2018 年度、2017年度、2016 年度收到退税返还的现金分别为：16,050,512.14 元、9,669,079.22 元、12,059,379.74 元。收到退税返还的现金较 2017 年增加 638.14 万元，主要是 2017 年 12 月申报的出口退税因为申请资料不完整导致出口退税未及时到账而顺延至本年度。公司 2018 年度、2017 年度、2016 年度支付的各项税费分别为：1,090,700.86 元、2,114,515.79 元、2,959,336.80 元。支付的各项税费较 2017 年度减少 102.38 万元，主要为公司在上年度因为取得高新技术资质所得税汇算清缴预缴超过实缴而留抵。报告期内，公司实现净利润14,004,590.67元，与经营活动产生的现金流量净额相差14,782,697.36 元，主要是期末应收账款及存货分别增加 1,133.35 万元、544.54 万元。由于公司产品季节性较强，每年大批量出货在第四季度，公司为了保证产品顺利交货会提前备货。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，主要为购置固定资产支付的现金 19.90 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额11,682,486.49元，主要原因为公司新增华夏银行武汉水果湖支行 600 万保证借款、委托平安国际融资租赁有限公司向上海华瑞银行股份有限公司新增保证贷款 345 万以及向其他单位拆借资金 1,173.44 万元综合影响所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、武汉锦盛源针纺织制造有限公司是公司全资子公司，成立于 2015 年 4 月，注册资本 100 万元。经营范围：针织品、纺织品、洗漱用品的包装及销售；化妆品、办公用品及耗材、百货的批发、零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。食品经营。（凭有效的许可证经营）公司位于武汉市东湖高新综合保税区，报告期内实现营业收入 16,045.61 万元，净利润 393.38 万元。2、HSR SUPPLY Co.LIMITED 为公司 2017 年 10 月 4 日投资新设的全资子公司,注册地址为中国香港，注册资金：港币 20 万元整；业务性质：国际贸易、国际货运、投资咨询。报告期内，该公司20 未实际开展运营。3、武汉市鸿盛华产业园开发有限公司系公司于 2018 年 9 月 19 日设立的控股子公司，法人代表为应群，注册资本 300 万元，武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司持有 51%股权，湖北鑫松置业有限公司、北京天禾惠科技有限公司共持有 49%股权。经营范围：产业园开发；航空卫生用品设计、研发、批发兼零售；报关服务；仓储服务（不含危险品）；装卸搬运服务；包装服务；旅游信息咨询；普通货物运输；日用百货、服装服饰、鞋帽、皮革制品、办公用品的销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2018 年 9 月19 日，武汉市工商局核准并颁发企业法人营业执照，营业执照 统一社会信用代 91420100MA4L0T6J6E。报告期内，该公司未实际开展运营。备注：2018 年 7 月 2 日公司第二届第五次会议审议通过关于投资设立控股子公司的议案，公司拟与武汉龙众传媒有限公司、周金华共同出资设立控股子公司武汉市鸿运华盛科技产业有限公司，注册地为武汉，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51.00%，武汉龙众传媒有限公司出资人民币 73.50 万元，占注册资本的 24.50%；周金华出资人民币 73.50 万元，占注册资本的 24.50%。本次对外投资不构成关联交易；在办理工商登记过程中，控股子公司名称及其他股东名称发生变化，公司名称由武汉市鸿运华盛科技产业有限公司改为武汉市鸿盛华产业园开发有限公司，其他股东改由湖北鑫松置业有限公司、北京天禾惠科技有限公司分别出资人民币 73.50 万元，占注册资本的24.50%，上述变化已于 2019 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 本公司根据财政部发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会2018 15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度合并财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目 金额 新列报报表项目 金额 应收账款 69,221,610.60 应收票据及应收账款 69,221,610.60 应收票据 0.00 应付账款 24,212,674.50 应付票据及应付账款 24,212,674.50 21 应付票据 0.00 管理费用 8,178,289.50 管理费用 3,034,505.63 研发费用 0.00 研发费用 5,143,783.87 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。（2）重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。（3）前期会计差错更正 无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 武汉市鸿盛华产业园开发有限公司为公司本期投资新设的控股子公司，报告期内纳入报表合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司依法纳税；依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营，比照公司对可能导致持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估。1、在财务方面，报告期内公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款、大额逾期未缴税金、及股东占用资金等情况。2、报告期内公司人员及公司核心经营团队稳定。3、公司不存在违反法律法规、异常原因停工停产等情况。综上所述，公司自身不存在影响未来持续经营能力事项，具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 22 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、航旅服务用品的最终客户为航空公司乘客，因此航空客座率对行业的发展影响很大。国内三大航空国内国际客座率基本一致，其中国内航空客座率在 80%左右震荡，国际航空客座率在 75%到 80%附近震荡。国际航线客座率有明显的季节性变化，每年 7 月到 8 月会冲到峰值，很大程度上是由于国外学子放假回国拉动的需求。由于国内春节和暑假旅游的推动，国内航线的客座率则在 2 月与 8 月都有峰值产生。从