835795_2018_汇购科技_2018年年度报告[2019-006]_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 汇购科技 NEEQ:835795 浙江汇购科技股份有限公司 Zhejiang Huigou Tech Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年4月，公司与北京农村商业银行股份有限公司签订了北京农商银行智能化改造试点网点推广礼品采购协议，双方就智能化改造试点网点推广礼品采购项目展开合作。5月，签订了北京农商银行凤凰乡村游APP运营服务合作协议，为其凤凰乡村游APP提供综合的运营服务。2018 年 2 月，公司与广发银行股份有限公司信用卡中心签订广发商城业务合作协议书，成为广发银行网上商城业务产品特约供应商。5 月签订2018 年度电子凭证产品服务合同，为广发电子凭证合同业务提供项目所需产品。同月签订广发与汇购权益业务合作协议书，成为广发信用卡中心的腾讯卡、ONE 卡等项目提供项目所需的 2018 年 10 月-12 月，公司与中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、车惠车网络科技有限公司等保险公司签订了合作协议、汽车服务协议，并为其客户提供一站式汽车服务，平台以提供加油充值、汽车保养、汽车检测、违章处理、道路救援为主要服务，汽车周边商品商城，为车主提供便捷贴心的服务。2018 年 4 月，公司与北京天邦达投资有限公司签订股权转让协议，公司转让拥有前海股份有限公司 1000 万股股份，转让价为 1.5 元/股，合计转让款为 1500 万元。2018 年 4 月，公司与最会保保险经纪有限公司签订了互联网广告营销合同，通过我司自身丰富的渠道和用户资源，为其提供互联网广告营销活动推广。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息.3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 汇购科技、本公司或公司 指 浙江汇购科技股份有限公司 实际控制人 指 瞿红云、田兆功 控股股东、汇购投资 指 杭州汇购投资管理有限公司 公司章程 指 浙江汇购科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 域名 指 类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。但相对于 IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。域名属于互联网上的基础服务，基于域名可以提供 WWW、EMAIL、FTP 等应用服务。票量云数据 指 浙江票量云数据科技股份有限公司 杭州汇积通 指 杭州汇积通电子商务有限公司 深圳中融汇 指 深圳中融汇管理咨询有限公司 普润通达 指 北京普润通达投资管理有限公司 票量旅行社 指 杭州票量旅行社有限公司 前海结算 指 前海结算股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人瞿红云、主管会计工作负责人瞿红云及会计机构负责人（会计主管人员）吴中会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营活动流量波动较大的风险 2018年度、2017年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,006.59万元、-751.89万元，均为负数。公司经营现金流的波动为公司资金的有效管理带来一定困难，公司将不断采取措施强化应收账款和日常资金管理，缓解应对营业规模不断扩张可能带来的资金压力。2、应收款项金额较大的风险 2018年12月31日、2017年12月31日公司应收款项（应收账款、其他应收款）价值分别为1,027.61万元、1,117.37万元，占总资产的比例在17%以上。公司应收款项占资产总额比重相对较高，一旦发生大额坏账，可能对公司经营产生不利影响。3、公司独立性风险 报告期内，公司与实际控制人的其他企业发生大额资金往来。虽然截至本期报告出具日，不存在实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情形，但短期内仍可能存在一定的独立性风险。6 4、实际控制人控制不当风险 报告期末，公司实际控制人直接和间接控制公司69.24%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司已采取各种措施完善公司法人治理结构，但控股股东及实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。5、商户渠道拓展风险 公司主要通过与保险、航空、移动、银行等领域的大型商户合作，向其提供客户忠诚度管理的解决方案及平台运营服务。商户对运营商的平台开发、运营维护以及消费者忠诚度管理等均有较高的要求，如果公司不能有效维护现有商户渠道，并快速拓展新的高品质商户资源，下游商户的需求调整都将对企业经营产生不利影响。6、公司经营亏损的风险 2018年度，公司归属于挂牌公司股东的净利润为115.13万元，实现扭亏为盈。尽管报告期内实现盈利，但由于公司主营业务受宏观经济周期的影响较大，一旦行业持续不景气，公司可能继续面临经营亏损的压力，将对公司业绩产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江汇购科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huigou Tech Corp.,Ltd.证券简称 汇购科技 证券代码 835795 法定代表人 瞿红云 办公地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道 618 号东冠大厦 19 层 1902 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 党敕 职务 董事会秘书 电话 0571-28135190 传真 0571-87670365 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道 618 号东冠大厦 19 层1902 室/310052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-09-11 挂牌时间 2016-02-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I649 其他互联网服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 提供客户忠诚度计划的综合运营运维服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,348,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州汇购投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 瞿红云、田兆功 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301006945604311 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道 618号东冠大厦19 层 1902 室 否 注册资本（元）30,348,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘叔坤、袁德章 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 469,018,413.50 100,791,421.23 365.34%毛利率%1.97%15.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,151,257.79-14,408,652.20-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,129,558.15-13,966,644.28-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.80%-50.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.56%-48.72%-基本每股收益 0.04-0.47 -二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,402,212.50 42,391,902.70 37.77%负债总计 32,919,246.35 16,929,729.69 94.45%归属于挂牌公司股东的净资产 24,555,969.15 23,404,711.36 4.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.77 4.92%资产负债率%（母公司）42.59%32.37%-资产负债率%（合并）56.37%39.94%-流动比率 1.48 1.42-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,065,941.47-7,518,900.17-应收账款周转率 48.38 9.72-存货周转率 58.15 40.52-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.77%-29.65%-营业收入增长率%365.34%-2.31%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,348,000 30,348,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 300,700.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,774.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,865,340.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,280,815.94 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,280,815.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,054,451.83 11,965,782.67 应收票据及应收账款 6,054,451.83 11,965,782.67 应付账款 7,706,331.89 6,146,283.18 应付票据及应付账款 7,706,331.89 6,146,283.18 应付利息 5,981.27 82,648.27 其他应付款 5,237,785.86 5,243,767.13 3,465,872.25 3,548,520.52 管理费用 20,746,376.10 12,420,534.64 22,023,729.81 18,814,257.05 研发费用 8,325,841.46 3,209,472.76 营业外收入 1,278,871.84 1,277,929.31 营业外支出 47,864.88 34,189.26 资产处置收益 0.00-12,733.09 1 会计政策变更会计政策变更 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2、会计估计变更、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为大中型企业提供客户忠诚度计划的运营运维综合服务，充分利用自有核心技术，为需要建设客户忠诚度计划的企业提供会员管理系统，并提供运营和运维服务，以及商品或虚拟服务产品的提供等；报告期内，公司新增积分智能商店的新型零售业务。主要产品与服务包括：1、基于客户忠诚度计划的模式设计与服务方案提供，相配套的平台的设计、开发、部署与运维服务；2、平台的托管与全流程闭环式运营服务；3、平台中兑换商品或服务产品的提供与销售服务；4、汇购自主打造车主后市场服务以及保险和保险经纪公司的综合服务平台“汇车生活”；5、积分智能商店的新型零售业务“汇购宝幸运礼盒”；公司主要客户类型包括但不限于航空业、银行业、移动等运营商、保险公司以及保险经纪公司、各类电子商务平台及传统零售商、品牌商等需要建设客户忠诚度计划的企业商家。销售渠道主要是大客户营销与渠道拓展相结合，公司拥有专业为大型企业提供客户忠诚度计划建设与运营服务的专业团队，进行顾问式营销，同时配合中小积分使用商户的开拓，以实现独立积分和通用积分相结合、线上与线下积分使用渠道相结合。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续秉承17年的经营方针，深挖以客户忠诚度为基础的运营运维业务，重点自主打造汇车生活（汽车服务类平台）为车主提供加油充值、汽车保养、汽车检测、违章处理、道路救援等服务，汽车周边商品商城一站式汽车服务。2018年汇车生活已同太平财险、太平洋保险、人保保险、中华联合保险、最会保等达成战略合作伙伴关系，并为其客户提供优质的服务。在夯实传统业务的基础上，积极布局积分加新零售的新型业务，18年公司与昆明农村产权流转服务股份有限公司签订了积分智能商店投放协议，双方就积分智能商店投放业务展开合作。2019年，继续进行减支增效的措施，目前总体人员控制在55人内。第一方面：重点放在“汇车生活”平台在各大保险公司和保险经纪公司的签约、业务复制上，2019年计划再签署24家以上的保险和保险经纪公司。第二方面：将传统业务面向更多的行业客户，进行“会员积分体系”业务拓展。第三方面：将积分智能商店升级换代，1月份向北京和杭州推出“汇购宝幸运礼盒”福袋机，向大型商场、购物中心、电影院、美食街广场、高铁站、机场、地铁枢纽商业广场等客流量大的区域摆放，该机型是一台集幸运和惊喜的无人零售、全民热捧的智能娱乐互动设备，公司将该设备引入不同的消费场景中，通过与用户的互动，带给用户惊喜。(二二)行业情况行业情况 在国家积极推行传统行业转型，解决部分行业产能过剩和资源配置不合理的情况，客户忠诚度计划将对企业的发展起到至关重要的作用，市场竞争越激烈，基于客户忠诚度建设越重要。整个行业发展中，除原有已建立客户忠诚度计划体系的航空、银行、运营商、保险、酒店等行业外，原疏于对客户忠诚度建设的传统企业也开始重建客户忠诚度计划，通过引导消费者与企业建立会员关系，企业通过消费者消费情况奖赏一定份额的积分，与客户建立长期的服务粘性，从而拥有终端客户，压缩后续营销成本，减少营销与推广费用，提升企业效益，才能真正实现“互联网+”的有效功能。近年来，世界各国采用的积分兑换计划模式都在不停地变革。目前国内外比较流行的做法是通过计算会员积分兑换来定义客户的贡献度（区分客户等级），并采用会员积分计划来对客户进行奖励，从而提高客户的忠诚度。近年来，我国的银行、电信、航空、百货等行业相比其他行业已建立其较为完善的客户积分计划，大多以积分商城为发展平台，其中，积分商城（积分兑换平台）是在网上购物备受欢迎、商品更多元化、便捷的电子支付、运用快递工具、积分概念逐步深入的背景下发展起来的一种结合娱乐、生活、购物、消费于一体的商城。14 中国的积分兑换市场正朝着规模化和多元化的方向发展，越来越多的新兴行业和中小企业也开始提供积分项目，通过更市场化的方式了解并与客户沟通。积分兑换呈现出如下三种发展趋势：1、提供积分兑换服务的企业逐渐增多，兑换商品种类日益丰富。积分兑换已不局限于传统的银行、电信、航空、百货等传统企业，越来越多的新兴行业也开始提供积分兑换服务，特别是大量中小企业的加入，使积分兑换的模式和可兑换商品的种类变得更加丰富，消费者的选择余地和满意度日益提升。2、个性化客户忠诚度计划将更具有竞争优势。目前积分兑换平台运营企业具有较强的同质化特征，企业间的竞争主要体现在销售渠道的拓展上。未来数年，随着销售渠道的规模化发展，渠道扩张所能带来的利润增加将会逐渐下降，具有设计开发和个性化运营的企业将会更加具有竞争力。3、汇车生活（汽车服务类平台）为车主提供一站式汽车服务，平台以提供加油充值、汽车保养、汽车检测、违章处理、道路救援为主要服务，汽车周边商品商城，为车主提供便捷贴心的服务。4、在国家新形势发展下，积分作为电子货币和数字货币的一种新形式，积分的奖励与应用将逐步成为一种新的支付方式。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,009,131.20 12.00%1,448,528.67 3.42%383.88%应收票据与应收账款 8,838,242.57 15.13%6,054,451.83 14.28%45.98%存货 15,241,955.39 26.10%570,748.47 1.35%2,570.52%投资性房地产-长期股权投资 0-8,134,659.46 19.19%-100.00%固定资产 1,471,507.26 2.52%1,174,057.93 2.77%25.34%在建工程-短期借款-1,000,000.00 2.36%-100%长期借款-预付账款 14,895,395.42 25.50%10,566,047.50 24.92%40.97%其他应收款 1,437,893.19 2.46%5,119,263.70 12.08%-71.91%其他流动资产 1,288,564.00 2.21%264,750.12 0.62%386.71%无形资产 7,479,670.92 12.81%7,924,535.15 18.69%-5.61%开发支出-递延所得税资产 739,852.55 1.27%1,134,859.87 2.68%-34.81%商誉-15 长期待摊费用-应付票据及应付账款 17,255,340.77 29.55%7,706,331.89 18.18%123.91%预收款项 13,093,960.51 22.42%1,915,887.46 4.52%583.44%应付职工薪酬 696,966.60 1.19%770,440.50 1.82%-9.54%应交税费 364,584.94 0.62%293,302.71 0.69%24.30%应付利息-5,981.27 0.01%-100.00%其他应付款 1,508,393.53 2.58%5,237,785.86 12.36%-71.20%递延收益-资产总计 58,402,212.50-42,391,902.70-37.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额7,009,131.20元，比上年同期上升383.88%，主要原因是预收款项增加导致。2、应收票据与应收账款期末余额8,838,242.57元，比上年同期上升45.98%，主要原因是业务规模扩大导致。3、存货期末余额15,241,955.39元，比上年同期上升2570.52%，主要原因系业务规模扩大导致。4、预付账款期末余额14,895,395.42元，比上年同期上升40.97%，主要原因系报告期内母公司积分类业务规模扩大，公司需要垫付更多的采购款项。5、其他应收款期末余额1,437,893.19元，比上年同期下降71.91%，主要原因系报告期收回了亿联世通的投资款、天缘网络的股权转让款。6、其他流动资产期末余额1,288,564.00元，比上年同期上升386.71%，原因系业务规模扩大，待抵扣进项税增加。7、长期股权投资同比下降100%，主要原因系出售前海结算股权所致。8、应付票据及应付账款期末余额17,255,340.77元，比上年同期上升123.91%，主要原因系业务规模扩大所致。9、预收款项期末余额13,093,960.51元，比上年同期上升583.44%，主要原因系业务规模扩大所致。10、其他应付款期末余额1,508,393.53元，比上年同期下降71.20%，主要原因是报告期内归还董事财务资助借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 16 营业收入 469,018,413.50-100,791,421.23-365.34%营业成本 459,788,533.06 98.03%85,665,557.83 84.99%436.73%毛利率%1.97%-15.01%-管理费用 9,683,336.65 2.06%12,420,534.64 12.32%-22.04%研发费用 0.00 0.00%8,325,841.46 8.26%-100.00%销售费用 4,845,697.44 1.03%6,294,083.35 6.24%-23.01%财务费用 70,147.62 0.01%278,490.23 0.28%-74.81%资产减值损失 670,183.13 0.14%1,316,253.21 1.31%-49.08%其他收益 23,879.66 0.01%590,532.00 0.59%-95.96%投资收益 6,865,340.54 1.46%-1,107,655.57-1.10%-公允价值变动收益-资产处置收益 300,700.86 0.06%116,013.39 0.12%159.19%汇兑收益 营业利润 982,425.92 0.21%-13,980,580.50-13.87%-营业外收入 134,444.26 0.03%14,090.69 0.01%854.14%营业外支出 19,669.72-146,717.17 0.15%-86.59%净利润 702,193.14 0.15%-14,068,740.06-13.96%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期发生额469,018,413.50元，比上年同期上升365.34%，原因系报告期公司拓展了保险公司客户，业务规模大幅度扩大。2、营业成本本期发生额459,788,533.06元，比上年同期上升436.73%，原因系报告期业务规模扩大导致。3、毛利率同比下降13.04个百分点，主要原因系报告期新增的保险客户涉及的保险用户汽车后市场服务毛利率较低，且销售额较大，降低了总体毛利率。4、管理费用本期发生额9,683,336.65元，比上年同期下降22.04%，原因系公司精简人员、提升效率，导致人员工资及办公费用下降所致。5、研发费用本期发生额0.00元，比上年同期下降100%，原因系本期没有研发项目。6、财务费用本期发生额70,147.62元，比上年同期下降74.81%，主要原因系公司提前还贷，银行借款减少导致利息费用降低。7、资产减值损失本期发生额670,183.13元，比上年同期下降49.08%，主要原因是收回了部分大额长期款项，坏账准备金额减少。8、其他收益本期发生额23,879.66元，比上年同期下降95.96%，主要原因是政府补助减少。9、投资收益本期发生额6,865,340.54元，比上年同期上升较大，原因系处置联营企业前海结算产生溢价。17 10、资产处置收益本期发生额300,700.86元，比上年同期上升159.19%，主要原因是固定资产处置导致。11、营业利润本期发生额982,425.93元，较上年同期扭亏为盈，主要原因一方面处置联营企业前海结算产生溢价，另一方面公司控制各项费用支出。12、营业外收入本期发生额134,444.26元，比上年同期上升854.14%，主要原因是法院判决公司与周圣芬之间股权转让纠纷收取的延迟履行金所致。13、营业外支出本期发生额19,669.72元，比上年同期下降86.59%，主要原因是本期滞纳金减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 469,018,413.50 100,624,739.79 366.11%其他业务收入-166,681.44-100.00%主营业务成本 459,788,533.06 85,533,465.27 437.55%其他业务成本-132,092.56-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%礼品供应 667,885.87 0.14%3,632,358.90 3.60%手机及配件销售-5,413,669.13 5.37%软件及开发 37,171.43 0.01%434,235.30 0.43%运营运维服务 429,728,610.69 91.62%43,429,801.19 43.09%旅行社服务 259,947.13 0.06%626,537.25 0.62%电信服务-24,294,321.03 24.10%物流服务收入 4,234,474.45 0.90%3,519,179.17 3.49%推广服务收入 34,090,323.93 7.27%19,274,637.82 19.12%合计 469,018,413.50 100.00%100,624,739.79 99.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司运营运维服务大幅增加，主要原因系公司拓展了保险公司客户，涵盖的汽车后市场服务等业务规模大幅度扩大。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 最会保保险经纪有限公司 100,070,431.65 21.34%否 2 深圳国汽科技有限公司 47,743,797.60 10.18%否 3 昆山才烁人力资源服务有限公司 44,542,967.85 9.5%否 4 中华联合财产保险股份有限公司 29,362,275.51 6.26%否 5 上海逸豆数码科技有限公司 24,722,000.66 5.27%否 合计合计 246,441,473.27 52.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 海南公象未来科技有限公司 199,436,572.68 40.40%否 2 江苏京东信息技术有限公司 88,665,600.98 17.96%否 3 易点生活电子商务有限公司 61,496,575.43 12.46%否 4 上海路天信息科技有限公司 55,711,691.82 11.29%否 5 广东穗阳商务服务股份有限公司 18,805,457.43 3.81%否 合计合计 424,115,898.34 85.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,065,941.47-7,518,900.17-投资活动产生的现金流量净额 16,651,073.66 204,373.09 8,047.39%筹资活动产生的现金流量净额-1,024,529.66 700,213.35-246.32%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期净流出增加2,547,041.30元，主要原因系公司产品毛利下降导致购买商品、接受劳务支付的现金增加比例相对较大。2、本期投资活动产生的现金流量净额16,651,073.66元，比上年同期相比净流入增加16,446,700.57元，主要原因是收到前海结算股权转让款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-1,024,529.66元，主要原因是偿还前期借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、控股子公司情况 19 1、杭州汇积通电子商务有限公司：2015年05月设立，注册资金1,000万元，主要为母公司在积分礼品供应（包括实物商品与虚拟服务产品）上做支撑，扩大母公司商品或服务产品的销售收入，弥补了母公司以技术开发、软件服务为主要收入的短板。该公司2018年实现营业收入8,522.79万元，净利润-4,821.19元。2、浙江票量云数据科技股份有限公司：2014年8月成立，2014年12月票量云数据在上海股交中心Q板挂牌，目前注册资金1,321.02万元，公司占比61.17%。3、深圳中融汇管理咨询有限公司：根据公司将与银行等大型企业建立更深入合作关系的发展战略，并结合当前国家对企业信息数据安全管理要求日益重视，共同设立了深圳中融汇公司。深圳中融汇注册资金1,000万元，公司持有深圳中融汇90%股权。该公司主要根据银监会、人民银行、国家信息安全管理机构要求，对中小银行等大型企业提供IT内部审计、信息安全审计与专业培训服务。4、广州购意互联网信息服务有限公司：公司于2016年6月成立，注册资金500.00万元，公司持有60.00%股权。二、参股公司情况 1、前海结算股份有限公司：根据公司整体战略发展规划，为加强与金融行业的深度合作，2014年12月，公司参股发起成立前海结算，该公司主要业务是为建设国内外跨境结算通路，以及为各大交易所提供底层财务清结算服务，包括：结算服务，交易场所交易品种、投资者信息、票据、仓单的登记服务等。注册资金10,000万元，公司出资1,000万元，占前海结算10%股权。2018年，公司将持有的全部股权以1500万元的价格出售给北京天邦达投资有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 1 户，公司孙公司东阳市兆汇企业管理服务有限公司已办理注销。20 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置上，将社会责任意识融入到发展实实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司归属于挂牌公司股东的净利润为 115.13 万元，同比扭亏为盈。公司持续经营能力有一定提升，主要表现在以下几方面：1、技术优势模块化的技术平台 在公司近 10 年的发展历程中，一直将“自主创新”奉为企业发展的圭臬。公司率先在行业内建立了完全自主知识产权的，模块化的全套会员积分管理技术平台。该平台包括：（1）多级会员积分核心管理系统“汇积分平台”，支持商户管理和子公司管理（含移动 APP）；（2）强大、灵活、充分模板化的商城系统；（3）电子券及相关移动互联网营销业务系统（含移动 APP）；（4）进销存及实物商品业务管理系统；（5）与核心业务系统配套的微信公众号管理平台；（6）与核心业务系统配套的微信平台及实名认证系统；（7）可定制化的积分兑换通道及接口；（8）支持多种支付通道。公司的技术平台采用“松耦合”的技术架构，将牢固的核心数据层、可灵活配置的业务逻辑层、可编程定制的应用层充分隔离，以确保系统平台能最大程度满足复杂多样，容量差异的客户需求。2、业务优势丰富的业务资源（1）来自南航明珠商城、平安财险等超大型会员积分体系中 3 千万高质量消费者会员；（2）南方航空、北农商、中信银行、兴业银行、海南航空、中国电信、广之旅等大型积分管理系统行业客户；太平财险、太平洋保险、人保保险、中华联合保险，最会保、众安保险、华安农业保险、天安财产保险等重量级保险行业客户；（3）平安万里通等超过 20 家大型积分互通运营商。2018 年，公司推行增收减支的改革。第一方面：控制人员，大大减少费用支出；第二方面改变客21 户类型相对单一现状，努力拓宽业务渠道，维护现有客户，深挖南航、广发、中信银行、兴业银行等以客户忠诚度为基础的业务；重点放在保险业务的会员体系和积分兑换平台的外包运营业务上。汇购科技自主打造“汇车生活”平台，植入各家保险公司，（汽车服务类平台）为车主提供加油充值、汽车保养、汽车检测、违章处理、道路救援服务，汽车周边商品商城一站式汽车服务。2018 年“汇车生活”已同太平财险、太平洋保险、人保保险、中华联合保险，最会保、众安保险、华安农业保险、天安财产保险等达成战略合作伙伴关