835762_2018_奕通信息_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-010 1 2018 年度报告 奕通信息 NEEQ:835762 奕通信息科技（上海）股份有限公司 Etone Information Technology(Shanghai)Corporation Limited 公告编号：2019-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年公司收购上海震聪信息科技有限公司 100%股权，上海震聪信息科技有限公司成为公司的全资子公司。2018 年公司加入“科学教育与博物馆”理事会。公告编号：2019-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奕通信息 指 奕通信息科技(上海)股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 WiFi 指 Wireless Fidelity的简称,无线保真,是一个无线网络通信技术的品牌,由 WiFi 联盟所持有。目的是改善基于 IEEE 802.11 标准的无线网路产品之间的互通性。现在通常把无线保真 WiFi等同于无线局域网(实际上 WiFi 也是无线局域网的重要组成部分)。WiFi 行业 指 WiFi 行业是指涉及到 WiFi 信号的生成、分享、接收使用的相关行业,WiFi 行业的特殊性在于其涉及到硬件生产,软件服务以及系统解决方案等多个层面的相关企业,因此 WiFi 行业进入门槛较高,既要有一定的硬件技术能力,又要有软件开发能力,此外在供应链环节上也对企业提出一定的要求。作为一种无线网络的接入方式,WiFi 应用范围极广,使用场景丰富。家居住宅、经营公共场所、交通枢纽、甚至景区景点,都是 WiFi 可应用的地方。本期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐飞、主管会计工作负责人付敏及会计机构负责人（会计主管人员）付敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术更新和产品开发的风险 随着科学技术的迅猛发展,软件技术更新换代速度不断加快,这既给软件企业带来了机遇,也带来了挑战。经过多年的发展,公司已适应了软件行业技术进步快、产品更新快、客户需求变化快的特点,并在无线定位、网关审计等软件产品方面具有较为显著的竞争优势。但是,随着通讯、WiFi 技术的不断革新,智能手机等终端设备的不断升级换代,相应硬件技术与操作系统的不断升级,对公司产品的研发提出了新的要求。如果公司不能正确把握自身软件产品发展的方向,及时调整技术和开发新的产品,或开发掌握的新技术、新产品不能有效地在市场上进行推广,公司将面临技术更新与产品开发的风险。2、市场风险 一方面,随着商用 WiFi 市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大,国内越来越多企业涉足商用 WiFi 业务,先后介入商用 WiFi 市场,使得该市场竞争异常激烈。公司在资金实力和品牌影响力方面处于弱势地位,另一方面,鉴于下游部分客户主要是大型购物中心,商场和连锁门店等线下实体商铺,而该经济实体的经营状况与宏观经济形势密切相关,如果宏观经济不景气,将对公司下游客户的开拓和业务布局造成不利影响。3、人才流失的风险 人才是软件企业的核心竞争力之一,是软件企业的第一 公告编号：2019-010 6 生产力,未来软件行业的市场竞争将会表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高,公司将不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险,但若出现核心人员流失、人才结构失衡的情况,将对公司的技术产品开发及市场的开拓产生不利影响。4、应收账款回收的风险 截止 2017 年年末和 2018 年年末,公司应收账款余额(扣除坏账前)分别为 3,388.48 万元以及 2,870.62 万元,占公司期末流动资产的比例分别为 82.97%和 65.77%。若公司对应收账款催收不力,或客户资信、经营状况等出现问题,导致公司应收账款不能如期回收,则可能给公司应收账款带来呆坏账的风险。5、公司治理风险 公司改制为股份有限公司时间不长,鉴于公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断完善,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6、重要客户依赖的风险 上海电信科技发展有限公司是公司的主要客户，报告期内占公司营业收入的 55.02%，公司与上海电信科技发展有限公司建立了稳定、长期的合作关系，在报告期内未出现大幅波动。但是，如果上海电信科技发展有限公司的经营政策出现大幅调整，公司的营业收入将会受到影响，从而影响到公司的业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 奕通信息科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Etone Information Technology(Shanghai)Corporation Limited(缩写:Etone System Shanghai)证券简称 奕通信息 证券代码 835762 法定代表人 徐飞 办公地址 上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付敏 职务 财务总监、董事会秘书 电话 021-62281651 传真 021-62281651 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室,邮编:200062 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 21 日 挂牌时间 2016 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 基于 LBS 的智能无线应用软件研发、系统集成及相关技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐飞 实际控制人及其一致行动人 徐飞 公告编号：2019-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000070337130XX 否 注册地址 上海市普陀区中江路 879 号 3号楼 303 室 否 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 黄福生 黄友高 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与联储证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券签署持续督导协议书，由开源证券承接公司的督导工作。2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过上述事项，同日，公司与开源证券签署附生效条件的持续督导协议书；2019 年 1 月 28 日，全国股转公司出具关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述协议于 2019 年 1 月 28 日生效。2、公司董事会于 2018 年 12 月 12 日收到原董事殷慧弘女士的书面辞职报告，2019 年1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过增补霍金秀女士为第二届董事会董事之事项，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止，自 2019 年 1 月 2 日第一次临时股东大会决议之日起生效。公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,553,058.46 29,489,815.41-9.96%毛利率%53.16%54.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,759,747.22 7,087,397.54-46.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,137,906.58 6,691,922.93-53.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.57%20.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.82%19.33%-基本每股收益 0.19 0.35-45.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,507,512.09 44,267,722.56 5.06%负债总计 9,891,619.69 9,411,577.38 5.10%归属于挂牌公司股东的净资产 36,615,892.40 34,856,145.18 5.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.83 1.74 5.17%资产负债率%（母公司）21.27%21.26%-资产负债率%（合并）21.27%21.26%-流动比率 5.21 5.07-利息保障倍数 31.44 141.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,575,038.14 1,390,225.02 732.60%应收账款周转率 0.85 1.00-存货周转率 14.48 23.76-公告编号：2019-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.06%23.54%-营业收入增长率%-9.96%4.23%-净利润增长率%-46.95%-15.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-18,696.57 2越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 830.97 3 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）689,400.00 4 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 60,042.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 731,577.22 所得税影响数 109,736.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 621,840.64 公告编号：2019-010 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 5,757,386.60 3,026,216.33 4,748,833.58 2,725,070.82 研发费用-2,731,170.27-2,023,762.76 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。公告编号：2019-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 奕通信息系处于“I6510软件开发”行业的服务提供商，依托自主研发的产品从事WiFi相关服务。公司拥有 WiFi 产业链上的相关核心技术，既能为客户提供相关 WiFi 产品又能提供运维服务。公司产品包括 WiFi portal 产品、WiFi 认证服务器、网安审计设备、LBS定位引擎、BI 商业分析、WiFi 嗅探设备、包括室内、车载和室外、室内 2D/3D 绘图服务、微信接入认证、微信公众号开发、商业 APP 开发服务等。公司目标客户广泛，已服务的客户涉及商业零售业、地产行业、公共事业文化场所、景区等，如上海电信科技发展有限公司、万达信息股份有限公司、华为技术有限公司等。公司通过直销开拓业务，收入来源包括外购产品销售、系统集成服务、安装服务、运维服务等。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，奕通信息实现营业收入 2,655.31 万元，同比降低了 9.96%；实现净利润 375.97万元，同比减少了 46.95%。报告期内，公司的收入较去年略有降低，净利润同比降低，主要原因是：一、2018 年公司致力于对新产品的研发，加大了对研发团队的投入；二、2018年公司部分新项目施工时间较长，短期内无法收到效益。2018 年公司继续注重对全国范围服务能力的打造，经过近两年的耕耘，公司已基本具备了全国技术服务支持能力，服务团队基本覆盖了全国主要城市，这支队伍的建立是公司软实力的体现，未来将扩大公司在全国范围内的服务响应能力。2019 年，奕通将逐步参与到长租公寓项目运营，项目将遍布各地，初步计划开展以下业务：一、公寓内部的 WIFI 覆盖服务及网络电视的服务；二、广告制作服务，包括现场广告内容的维护、广告内容服务、受理广告申请、制作、上线、日常营运、维护、计费、代收费、提供投诉处理及接受咨询、推广等一系列服务；三、提供视频点播和直播服务，引入广电节目资源，对热门直播和点播内容进行对接，直接按实名身份结算；四、提供游戏推广服务，引入主要游戏平台。公告编号：2019-010 13 (二二)行业情况行业情况 公司所处行业是软件和信息服务行业，主要业务是智能无线应用软件研发、系统集成及相关技术服务。无线是接触最终用户的有效途径，在未来的 5 年内，无线运营面临 5G 网络普及和资费降低的压力，但由于以下原因仍将成为用户访问互联网的主要手段，其投资运营的前景依然看好。1、技术层面 WIFI 接入速度早已突破千兆，随着 802.11ac（1G）的普及，802.11ax(10-100G)的问世，在理论接入速度上领先 4G（百兆）/5G（1-10G）,实际使用的用户体验区别更为明显。WIFI 功耗低，辐射小，是绿色健康的接入方式，比 5G 功率密度小 1-2 个数量级。WIFI 具备大量的频段通道和信道空余，在频道共享程度上远优于 5G，接入用户的能力远高于 5G。5G 基站经大量用户共享之后，性能大大降低，将面临严重的扩容压力。WIFI 定位精度在 2-3 米，远优于 5G 的 100 米精度，是未来 LBS 类服务的首选技术手段。2、商务层面 5G 网只有运营商可以建设，接入手段简单高效但是无法做到对商业用户的个性化服务，商业用户更愿意为场地内自己的顾客提供一个与自己有关的门户接入方式，投资 WIFI 的意愿强烈。换句话说，今天的用户应用多种多样，都只能依赖 WIFI 运营上向最终用户推广，5G 作为运营商通道，商业推广功能无法与商业 WIFI 相提并论。5G 网络和基站的建设成本远高于 WIFI AP，即使运营商也会将廉价的 WIFI 作为公共宽带接入最后一公里的首选途径。未来的 WIFI 将是线下商业价值的实现途径，大量的 WIFI 门户和 APP 将成为线下商户营收的重要途径，WIFI 热点是商户重点建设的基础设施。顾客将习惯于用 WIFI 获得身边环境的服务内容，并得到和导航导览有关的信息推送。5G 流量的资费降低或者免费，将直接冲击运营商利润丰厚的宽带市场，高速发展 5G用户势必造成稳定成熟的宽带营收的萎缩，运营商面对建设 5G 的高投入，也会有所保留。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,217,125.10 34.87%2,763,702.34 6.24%486.79%应收票据与应收账款 25,100,101.03 53.97%31,533,123.00 71.23%-20.40%存货 1,076,917.12 2.32%640,530.74 1.45%68.13%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,069,697.19 4.45%2,465,949.61 5.57%-16.07%在建工程-公告编号：2019-010 14 短期借款 2,000,000.00 4.30%3,000,100.00 6.78%-33.34%长期借款-资产总计 46,507,512.09-44,267,722.56-5.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初余额增加 1,345.34 万元，增幅 486.79%，主要系 2018 年11-12 月公司有大额的应收账款收回，使得期末货币资金较多。2、应收账款期末余额较期初余额减少 643.30 万元，降幅 20.40%，主要系公司 2018年对应收账款加大重视，积极与客户协调沟通，回收账款。3、存货期末余额较期初余额增加 43.64 万元，增幅 68.13%，主要系 2018 年新增一些工期较长的项目，为了确保项目的顺利完成，公司适当增加了部分存货。4、短期借款期末余额较期初余额减少 100.00 万元，系 2017 年 8 月申请的 300 万贷款已于 2018 年 8 月到期，2018 年 11 月又重新申请了 200 万的贷款用于公司日常运营。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 26,553,058.46-29,489,815.41-9.96%营业成本 12,437,702.20 46.84%13,465,385.33 45.66%-7.63%毛利率%53.16%-54.34%-管理费用 3,267,351.10 12.30%3,026,216.33 10.26%7.97%研发费用 4,165,671.28 15.69%2,731,170.27 9.26%52.52%销售费用 2,144,579.90 8.08%1,646,010.43 5.58%30.29%财务费用 9,045.70 0.03%-3,887.82-0.01%332.67%资产减值损失 1,222,813.06 4.61%869,670.03 2.95%40.61%其他收益 325,830.97 1.23%2,343.74 0.01%13,802.18%投资收益 60,042.82 0.23%111,788.05 0.38%-46.29%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,546,652.71 13.36%7,628,394.35 25.87%-53.51%营业外收入 364,400.00 1.37%545,553.00 1.85%-33.21%营业外支出 18,696.57 0.07%194,420.54 0.66%-90.38%净利润 3,759,747.22 14.16%7,087,397.54 24.03%-46.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用较上年增长 143.45 万元，增幅 52.52%，主要系公司本期致力于新项目、公告编号：2019-010 15 新产品的研发，致使投入增加。2、销售费用较上年增长 49.86 万元，增幅 30.29%，主要系公司继续增加销售投入，聘用更资深销售人员进行市场开拓，稳固新开拓的销售市场。3、资产减值损失较上年增长 35.31 万元，增幅 40.61%，主要系坏账损失的增加。4、其他收益较上年增长 32.35 万元，增幅 13,802.18%，主要系计入其他收益的政府补助增加。5、投资收益较上年减少 5.17 万元，减幅 46.29%，系公司减少了理财产品的购入，主要将资金更多的投入到新产品的研发及项目上。6、营业外收入较上年减少 18.12 万元，减幅 33.21%，系政府补助的减少。7、营业外支出较上年减少 17.57 万元，减幅 90.38%，系非流动资产损坏报废损失较上年减少。8、营业利润较上年减少 408.17 万元，减幅 53.51%，净利润较上年减少 332.77 万元，减幅 46.95%，主要系 2018 年公司营业收入较上年有所下降的同时，又增加了对研发的投入所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,553,058.46 29,489,815.41-9.96%其他业务收入-主营业务成本 12,437,702.20 13,465,385.33-7.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%Wi-Fi系统集成 7,376,530.24 27.78%13,186,827.27 44.72%Wi-Fi运维服务 16,222,695.64 61.09%14,524,542.98 49.25%外购商品销售 2,559,506.88 9.64%1,043,573.36 3.54%Wi-Fi安装业务 394,325.70 1.49%734,871.80 2.49%合计 26,553,058.46 100.00%29,489,815.41 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务系 Wi-Fi 相关的业务。从以上表格可以看出，本期占营业收入比例增加较多的是外购商品销售和 Wi-Fi 运维服务，公司 2018 年的项目主要是长租公寓的 Wi-Fi 运营，因此投入大量的设备，外购商品的销售也随之增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关 公告编号：2019-010 16 号号 比比 系系 1 上海电信科技发展有限公司 14,610,440.15 55.02%否 2 万达信息股份有限公司 1,417,290.54 5.34%否 3 北京威发新世纪信息技术有限公司 892,197.68 3.36%否 4 上海默比云网络科技有限公司 754,733.30 2.84%否 5 上海奢腾贸易有限公司 741,379.28 2.79%否 合计合计 18,416,040.95 69.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉兴霏云信息科技有限公司 1,830,166.68 24.52%否 2 西安力云信息科技有限公司 1,213,558.49 16.26%否 3 厦门市安腾科技有限公司 666,058.62 8.93%否 4 江苏唐恩科技有限公司 449,739.42 6.03%否 5 上海缔堃智能工程有限公司 384,375.00 5.15%否 合计合计 4,543,898.21 60.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,575,038.14 1,390,225.02 732.60%投资活动产生的现金流量净额 5,074,424.78 1,189,750.44 326.51%筹资活动产生的现金流量净额-3,127,990.16-366,824.61-752.72%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长的原因主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长较多，因此经营活动产生的现金流入大于流出。公司本期对应收账款加大重视，积极与客户协调沟通，回款情况比较好，使得本期经营活动产生的现金流入较多，因此经营活动产生的现金流量净额大于本期净利润。2、投资活动产生的现金流量净额增长原因是公司逐渐赎回了理财产品，将资金用于公司的日常经营投入。3、筹资活动产生的现金流量净额减少原因是主要系本期偿还了银行贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 2 月 14 日，公司与自然人王凯共同出资设立控股子公司山东万尚远擎信息技术有限公司，注册地为山东省济南市，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 275 万元，占注册资本的 55%，王凯认缴出资人民币 225 万元,占注册资本的 45%。该控股子公司经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询服务、技术转让；计算机系统集成、综合布线；电力工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；网络产品、电子产品、计 公告编号：2019-010 17 算机软硬件、办公自动化设备的技术开发和销售；国内广告业务；企业营销策划；市场调查；非学历短期企业内部管理培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本期来源于控股子公司山东万尚远擎信息技术有限公司的净利润对公司净利润影响低于 10%。2018 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过关于收购上海震聪信息科技有限公司 100%股权的议案，收购金额为 2 万元；2018 年 8 月 29 日，上海震聪信息科技有限公司完成工商登记变更并取得营业执照，成为公司的全资子公司，该全资子公司经营范围：从事信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软、硬件开发，计算机硬件、软件及外围设备、电子信息产品、电子节能产品、电子数码产品、电子系统设备、电子原器件、通讯设备及有关产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。本期来源于控股子公司上海震聪信息科技有限公司的净利润对公司净利润影响低于10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内本公司利用日常闲置资金从工商银行上海番禺路支行购买了银行理财产品-“财智快线 T+1”，该产品是货币基金理财产品，交易方式：T 日申购，T+1 工作日可以赎回。截至 2018 年 12 月 31 日，公司无银行理财产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更 内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.管理费用列报调整 管理费用-4,165,671.28 3,026,216.33 5,757,386.60 2.研发费用单独列示 研发费用 4,165,671.28 2,731,170.27-公告编号：2019-010 18 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过关于收购上海震聪信息科技有限公司 100%股权的议案，收购金额为 2 万元；2018 年 8 月 29 日，上海震聪信息科技有限公司完成工商登记变更并取得营业执照，成为公司的全资子公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，诚信经营，不损害债权人、客户、供应商等利益相关方的合法权益，认真履行作为企业应当承担的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；实际控制人及核心经营管理层稳定；公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，公司无对外担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形。公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。另外，公司不存在实际控制人失联或高管无法履职、拖欠员工工资或无法支付供应商货款、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等情形。公司目前资金充裕，财务指标正常，可以满足公司发展的需要。综上，公司管理层认为公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、技术更新和产品开发的风险 随着科学技术的迅猛发展，软件技术更新换代速度不断加快，这既给软件企业带来了机遇，也带来了挑战。经过多年的发展，公司已适应了软件行业技术进步快、产品更新快、客户需求变化快的特点，并在无线定位、网关审计等软件产品方面具有较为显著的竞争优势。但是，随着通讯、WiFi 技术的不断革新，智能手机等终端设备的不断升级换代，相应 公告编号：2019-010 19 硬件技术与操作系统的不断升级，对公司产品的研发提出了新的要求。如果公司不能正确把握自身软件产品发展的方向，及时调整技术和开发新的产品，或开发掌握的新技术、新产品不能有效地在市场上进行推广，公司将面临技术更新与产品开发的风险。应对措施：及时跟进技术前沿的步伐，保证研发的资金和人力投入，确保在技术领域能够持续发展，对公司研发出的产品和技术及时申报著作权和专利，保护公司知识产权。2、市场风险 一方面，随着商用 WiFi 市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，国内越来越多企业涉足商用 WiFi 业务，先后介入商用 WiFi 市场，使得该市场竞争异常激烈。公司在资金实力和品牌影响力方面处于弱势地位，另一方面，鉴于下游部分客户主要是大型购物中心，商场和连锁门店等线下实体商铺，而该经济实体的经营状况与宏观经济形势密切相关，如果宏观经济不景气，将对公司下游客户的开拓和业务布局造成不利影响。应对措施：（1）保证产品和服务质量，是公司立足的根本，也是获得长久客户的基础，必须不断提高；（2）扩大产品的销售对象，不形成对某一或某些客户的依赖，降低公司的经营风险，提高公司的生存安全系数；（3）加强公司与大品牌的合作，提升公司的品牌影响力；（4）关心产业动态，适当的时候做定向增发，布局公司熟悉的有竞争力的行业和产品。3、人才流失的风险和技术团队扩容的管理 人才是软件企业的核心竞争力之一，是软件企业的第一生产力，未来软件行业的市场竞争将会表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，公司将不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险，但若出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，将对公司的技术产品开发及市场的开拓产生不利影响。应对措施：（1）提高公司的整体技术水平和管理水平，让员工在公司能够不断的提高自己，从而让公司对员工产生吸引力；（2）在公司可承受范围内，逐渐提高公司人员的工资和福利待遇水平，让员工对公司有归属感；（3）尽快落实核心人员的股权激励；（4）其他措施。4、应收账款回收的风险 截至 2017 年年末和 2018 年年末,公司应收账款余额(扣除坏账前)分别为 3,388.48 万元以及 2,870.62 万元,占公司期末流动资产的比例分别为 82.97%和 65.77%。若公司对应收账款催收不力,或客户资信、经营状况等出现问题,导致公司应收账款不能如期回收,则可能给公司应收账款带来呆坏账的风险。应对措施：（1）安排专人定期跟踪应收账款，及时催收，按照合同约定，增加催收进度，减少坏账风险；（2 提高产品质量和服务质量，让客户获