835666_2018_天亿马_2018年年度报告_2020-05-17.pdf

1 天 亿 马 NEEQ:835666 广东天亿马信息产业股份有限公司（Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 1 月，天亿马荣获“2017 中国信息化和软件服务业年度智慧城市最佳创新产品奖”。2018 年 1 月，天亿马荣膺“2017 年度全国智能建筑综合实力 50 强企业”。2018年5月，天亿马区域业务中心乔迁新址，入驻广州寰城海航大厦 39 楼。2018 年 5 月，天亿马荣获 2017-2018 年度雇主“百强企业”和“受大学生欢迎雇主”两项大奖。2018 年 11 月 11 日，汕头市第二届“市长杯”我司的参赛产品“便民驿站”自助终端和社会管理云平台分别获得“产品组优秀奖”和“智慧汕头概念组金奖”。公告编号：2020-050 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 公告编号：2020-050 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、天亿马、天亿马股份 指 广东天亿马信息产业股份有限公司 天亿马有限 指 广东天亿马信息产业有限公司(由“汕头市天亿马电脑有限公司”更名而来)互联精英 指 深圳市互联精英信息技术有限公司 香港天亿马 指 天亿马（香港）信息产业有限公司 重庆天亿马 指 重庆天亿马信息技术有限公司 佰裕通 指 重庆佰裕通实业有限公司 股东大会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 长城证券 指 长城证券股份有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期、上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2020-050 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林明玲、主管会计工作负责人李华青及会计机构负责人（会计主管人员）赖宏伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 业务区域集中的风险 公司是一家专注于智慧城市建设与应用，主要面向以党政、教育、医疗、公检法和企业信息化为对象的信息系统集成服务和信息系统运维服务供应商。公司的产品和服务目前主要集中在广东省内。市场竞争风险 公司目前所在行业中企业数量较多，产品市场竞争激烈，而同行业已上市企业借助资本市场融资发展加快，如公司不能提升技术水平和核心竞争力，扩大市场份额，在未来的市场竞争中将面临处于不利地位的风险。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人马学沛、林明玲夫妇合计持有公司 45.20%股份，林明玲现任公司董事长，马学沛现任公司副董事长兼总经理。虽然公司制定了“三会”议事规则、关联交易管理制度等规范运作制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。公告编号：2020-050 6 税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年 12 月 11 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR201744007321，有效期三年），根据中华人民共和国企业所得税法等相关法律法规的规定，公司 2017 年度至 2019 年度，享受按 15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。如果公司高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度的影响。研发风险 公司为高新技术企业，主要为社会管理平台、应急指挥平台和地理信息服务等高端市场提供产品，技术研发至关重要，因此公司后续的研发投入、研发团队的稳定性、关键研发人员的稳定性及科研创新能力都将影响公司未来的发展。如果公司对于技术、产品和市场的发展趋势判断失误、后续研发投入不足、研发团队或关键研发人员流失、科研创新能力不足及研发条件落后等，都将导致公司的持续研发能力不足，技术更新跟不上，产品竞争力缺失，无法保持并提升其产品的先进性和适用性，对公司产生重大影响，从而降低公司的竞争力和盈利能力。资金流动性管理风险 目前，公司处于快速发展阶段，业务发展对资金需求较大。公司在智慧城市一体式解决方案各环节需支付投标保证金、履约保证金、项目周转金等款项，会占用公司较多的流动资金。随着公司承接的项目数量不断增加、规模逐步扩大，项目结算周期也会相应延长，这将给公司带来一定的资金压力，项目配套资金的不足将直接限制业务的快速发展。另外，公司技术研发投入的不断增加、省外市场的持续开拓亦亟需足够的资金支持。无形资产减值风险 截至报告期末，公司无形资产账面净值为 2,078,786.60 元，主要系吸收合并互联精英的知识产权，如该部分知识产权对应的领域产生技术革新，而被逐步替代，将影响客户对解决方案的满意程度，会对公司经营带来不利影响，无法为公司创造效益，从而存在减值风险。应收账款坏账风险 截至报告期末，公司应收账款账面净值为 85,777,951.53元，占流动资产的比重为 31.91%。尽管公司根据历年来应收账款的回收情况，对每一项账款的可回收性进行了核查，并充分计提了坏账准备，但随着公司经营规模的扩大和销售额的提高，应收账款余额将会进一步增加。如果短时间内出现应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司可能面临应收账款发生坏账的风险，将对公司的经营业绩将产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-050 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东天亿马信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong TianYiMa Information Industry Co.,Ltd.证券简称 天亿马 证券代码 835666 法定代表人 林明玲 办公地址 广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李华青 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0754-88980888 传真 0754-88983999 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼,515041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 7 月 7 日 挂牌时间 2016 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I653 信息技术咨询服务-I6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 公司专注于智慧城市建设与应用,主要向党政、教育、医疗、公检法和企业,提供信息化为对象的信息系统集成服务、软件及技术开发服务和相应的信息系统运维服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）35,334,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马学沛、林明玲 实际控制人及其一致行动人 马学沛、林明玲 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914405007080295548 否 公告编号：2020-050 8 注册地址 汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房 是 注册资本 35,334,000.00 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谢晖、赖其寿 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-050 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 196,531,469.29 193,361,678.02 1.64%毛利率%39.55%38.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,093,997.26 27,379,277.95 15.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,486,035.18 24,690,582.73 11.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.66%20.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.12%18.66%-基本每股收益 0.91 0.84 8.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 292,689,359.42 268,021,340.47 9.20%负债总计 100,065,912.01 94,865,993.83 5.48%归属于挂牌公司股东的净资产 192,477,494.55 173,155,346.64 11.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.45 4.90 11.22%资产负债率%（母公司）34.36%35.61%-资产负债率%（合并）34.19%35.39%-流动比率 272.99%275.46%-利息保障倍数 111,673.24 2,926.02-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,044,357.14 5,562,004.36 530.07%应收账款周转率 259.28%349.41%-存货周转率 303.13%281.80%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.20%36.53%-营业收入增长率%1.64%33.14%-净利润增长率%15.96%65.48%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2020-050 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,334,000 35,334,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-40,307.66 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,739,107.73 除上述各项之外的其他营业外收支净额 32,380.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 690,005.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,421,186.22 所得税影响数 813,225.24 少数股东权益影响额（税后）-1.10 非经常性损益净额非经常性损益净额 4,607,962.08 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-67,016,901.98-65,585,743.83 应收票据 1,194,179.91-应收账款 65,822,722.07-65,585,743.83-应付票据及应付账款 -34,154,122.29-28,105,735.77 应付账款 34,154,122.29-28,105,735.77-研发费用-13,757,264.29-10,049,114.87 管理费用 28,019,421.95 14,262,157.66 23,111,618.77 13,062,503.90 注：公司执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)通知对财务报表格式进行调整。公告编号：2020-050 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司目前主要服务于政府机关、教育行业，专注于智慧城市一体式解决方案、智慧政务应用开发及 IT 运维等业务，包括信息系统集成服务、信息设备及软件销售、信息系统运维服务和软件及技术开发服务。按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所从事业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业的“软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。公司具备行业集成类及开发类通用技术，并拥有 GIS 与无线通讯集成应用技术、组件式软件平台构建技术、视频应用总线技术、图像质量分析技术等核心技术，公司利用以上技术为客户提供信息系统集成服务、IT 运维和信息产品销售服务。公司以“信息技术服务”的方式，向行业客户提供全方位信息化解决方案的产品组合，坚持自主创新，为客户构建一体化软硬件应用平台，主要以招投标模式获取客户项目合同及设备供应合同为主的业务销售模式，履行合同约定，按合同向客户收取项目设备及相关集成服务的费用，实现收入与利润。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，在宏观经济下行等多方面不利因素的影响下，本期公司营收略有增加。2018 年公司实现营业收入 196,531,469.29 元，较上年同期增长 1.64%，营业成本 118,809,035.79 元，本期归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 15.96%，净利润高于收入增长，主要因为在报告期内，毛利较高的系统开发项目金额和比重上升幅度较大。2018 年公司经营活动产生的现金流有所增长，经营活动产生的现金流量净额为 35,044,357.14 元。报告期内，公司之前加大研发投入、扩充外区布局的经营战略取得显著成效，在湖南、海南等省份取得较大金额的订单，公司自主研发的自助终端、政务系统等产品获得客户充分认可。（二）（二）行业情况行业情况 近些年，我国不断出台相关文件，进一步推进政府信息化发展。李克强总理在2016 年政府工作报告首次提出“互联网政务服务”体系，实现部门间数据共享，方便人民群众，有利于建设服务型政府。随着一系列促进智慧城管政策的出台，中国电子政务行业进入高速增长阶段。2008 年以来，我国电子政务市场规模每年保持 15%以上的速度增长，远高于同期 GDP 增速。随着我国政府向公共公告编号：2020-050 12 服务型政府的转型，政府对民生问题的重视不断加强，电子政务将成为重要抓手。预计 2018 年电子政务将达到 3400 亿元规模。图表 1：2010-2018 年中国电子政务总体投资规模及增长率 图表 2：政府推动政务信息化相关政策 文件名称 时间 内容 国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见 2015.7 提高大数据运用能力，增强政府服务和监管的有效性。高效采集、有效整合、充分运用政府数据和社会数据，健全政府运用大数据的工作机制，将运用大数据作为提高政府治理能力的重要手段。2016 政务公开工作要点通知 2016.4 制定出台加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见，推动政务服务事项办理由实体政务大厅向网上办事大厅延伸，逐步实现服务事项在线咨询、网上办理、电子监察。国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见 2016.9 2017 年底前，各省、市政府、国务院有关部门建成一体化网上政务服务平台，全面公开政务服务事项。2020 年底前，实现互联网与政务服务深度融合，建成覆盖全国的整体联动、部门协同、省级统筹、一网办理公告编号：2020-050 13 的“互联网+政务服务”体系。“十三五”国家政务信息化工程建设规划 2017.8 到“十三五”末，要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足政务应用需要；形成国家政务信息资源管理和服务体系；建成跨部门、跨地区协同治理大系统；形成线上线下相融合的公共服务模式。图表 3：2009-2018 年我国电子政务投资增速与 GDP 增速对比 图表 4：中国智慧城市 IT 投资规模及增速 数据来源：公开资料整理 在这个大环境中，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起的推动下，信息化日益成为政府简政放权、放管结合、优化服务的重要方式。运用大数据、互联网+、人工智能等实现政府决公告编号：2020-050 14 策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化、推进政府管理和社会治理模式创新，是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。随着我国政府向公共服务型政府的转型，政府对民生问题的重视不断加强，电子政务将成为重要抓手。2018 年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显，在为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面作用进一步凸显。具体表现如下：一、软件业保持较快增长，为促进稳增长、稳就业发挥重要作用 产业规模进一步扩大，有力拉动了经济增长。2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78 万家，比上年增加 2881 家；累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。据国家统计局数据显示，2018 年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长 30.7%，增速居国民经济各行业之首，占 GDP 比重达 3.6%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。盈利能力稳步提升，高质量发展成效初显。经初步统计，2018 年软件和信息技术服务业实现利润总额8079亿元，同比增长9.7%。从重点监测的龙头软件企业看，利润总额增长19.6%，销售利润率9.2%，全行业正在形成具有实力的大企业和充满活力的小企业协同发展的良好局面。从业人数平稳增加，为稳定就业做出贡献。2018 年末，我国软件和信息技术服务业从业人员为 643万人，比上年增加 25 万人，同比增长 4.2%；占我国城镇就业总人数的 1.47%，比 2017 年末稍有提升；软件和信息技术服务业从业人员工资总额增长 13.4%，人均工资增长 8.8%。二、新兴信息技术快速发展，为培育新动能发挥积极作用 新兴业态拉动软件业加快发展，已成为新的增长点。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。2018年，云计算相关的运营服务收入同比增长 21.4%，在信息技术服务中占比达 30.0%；电子商务平台技术服务收入同比增长 21.9%，占比 13.9%，两项收入直接拉动软件和信息技术服务业增长 4.9 个百分点，成为产业增长的最重要动力来源。同时，云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域，使开发、交付和盈利等模式转型，引发计算平台重构并带来新的市场空间，使平台软件、APP 软件等快速兴起，软件产品实现收入增长 12.1%。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例；特别是在工业领域的应用加快，2018 年工业软件收入增长14.2%，工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点；支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求，据对重点龙头软件企业的监测显示，交通、安防领域的信息技术需求增长明显。三、软件业科研创新活力进一步提升，创新体系不断完善 企业研发投入不断增强。软件和信息技术服务业研发呈现“龙头领先、中小微跟进”的趋势。对重点龙头软件企业的监测显示，2018 年企业研发投入增长达 20.4%，高于其业务收入增速 13.3 个百分点，研发强度达 10.4%。在持续研发投入的推动下，国内计算机软件著作权登记量呈爆发式增长，部分企业国际专利申请量已居于全球前列。应用拉动型的创新体系正在形成和完善。云计算、大数据技术逐渐成熟和落地，已成为大多数软件企业创新发展和业务应用的主流方向；人工智能、区块链等技术打开了新的创新路径，初步形成多种创新应用成果，在计算机视觉、语音识别等领域引领发展；开源社区改变传统开发模式，正在成为新的创新原动力；以应用拉动创新的体系，催生出大量新兴业态，吸引了来自不同行业和领域的投资和资源，不断向软件和信息技术服务业倾斜。四、软件业集聚发展效应进一步凸显，布局合理调整 东部地区产业优势地位更为突出。2018 年，东部地区的软件业务收入占全国软件业的比重为 79.0%，公告编号：2020-050 15 软件业利润占全国的比重为 85.1%。从占比变化看，东部地区软件业经历了“规模占比下降、又重新上升”的过程，2013 年东部地区软件业务收入占比低至 74.8%，2014 年之后逐年提升，2017 和 2018 年稳定在 79.0%的水平。从分省情况来看，广东、江苏、北京、山东、浙江、上海牢牢占据软件业发展的第一梯队地位，年软件业务收入超过或接近 5000 亿元规模，多年保持两位数增长，企业数量多、实力较强、转型较早。中西部地区走特色发展之路，部分省市增势突出。2018 年，中西部地区分别完成软件业务收入 3163亿元和 7189 亿元，同比分别增长 19.2%和 16.2%，高出全国增速 5.0 和 2.0 个百分点；合计占全国软件业的比重上升至 16.4%，同比提高 0.2 个百分点。中西部地区部分省市利用新业态迅速发展、产业转型升级、布局出现调整的机遇期，积极打造特色产业，推动软件业快速发展。如安徽省大力发展智能语音产业，软件业务收入增长 27.7%；湖北省在打造地理空间信息产业基础上，大力发展新型互联网信息服务，实现软件业务收入增长 19.2%；贵州省抢先布局大数据领域，实现软件业务收入增长 23.4%。重点城市在软件业发展中的作用突出。2018 年，全国 4 个直辖市和 15 个副省级中心城市共实现软件业务收入 51237 亿元，同比增长 14.2%，占全国软件业的比重达 81.2%；其中有 15 个城市软件业务收入超千亿元规模，北京、深圳、上海软件业务收入超过或接近 5000 亿元规模；软件业务收入增速超过全国平均水平的中心城市和直辖市共 9 个，其中杭州、宁波市增速超过 20%。重点城市立足人才、创新、资源等方面优势，形成各自的软件产业发展特色，获得质量效益双提升，并辐射和带动周边地区发展。2018年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市利润总额占全国软件业比重为86.2%，同比增长11.5%，高于全国平均水平 1.8 个百分点。可见，信息化已经由技术工具嬗变成为最具活力的创新要素，在现代化建设全局中发挥着日益突出的引领作用，必须从民族复兴、国家崛起的全局高度来认识和定位。而从数字化转型的实践看，创新、开放、共享无疑是信息时代发展的显著特征和重要理念，也是企业信息化发展的灵魂。对于企业而言，数字化转型已经不再是一道选择题，而是一道必选题。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 127,321,716.46 43.50%137,769,719.27 51.40%-7.58%应收票据与应收账款 85,777,951.53 29.31%67,016,901.98 25.00%27.99%存货 38,706,500.74 13.22%39,680,623.30 14.81%-2.45%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,498,898.02 1.20%2,848,638.92 1.06%22.83%在建工程 短期借款 长期借款 未分配利润 56,916,683.87 19.45%40,310,961.77 15.04%41.19%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，2018年末应收票据与应收账款较2017年末增长27.99%，主要系2018年度宏观经济下行，政府预算受限，政府组织架构调整等原因，导致回款周期变长，对应应收款余额上升。公告编号：2020-050 16 2、报告期内固定资产增加22.83%，主要系购买一辆奔驰商务车。3、报告期内未分配利润增加41.19%，系本期归实现净利润32,093,997.26元所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 196,531,469.29-193,361,678.02-1.64%营业成本 118,809,035.79 60.45%119,753,980.12 61.93%-0.79%毛利率 39.55%-38.07%-管理费用 13,499,371.18 6.87%14,262,157.66 7.38%-5.35%研发费用 15,471,924.07 7.87%13,757,264.29 7.11%12.46%销售费用 16,887,463.34 8.59%14,215,820.28 7.35%18.79%财务费用-2,469,148.85-1.26%-665,260.58-0.34%271.16%资产减值损失-3,642,983.08-1.85%-2,051,985.78-1.06%-77.53%其他收益 3,909,507.73 1.99%339,652.17 0.18%1,051.03%投资收益 910,005.47 0.46%547,156.18 0.28%66.32%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 34,819,639.83 17.72%28,615,539.44 14.80%21.68%营业外收入 862,301.15 0.44%2,507,634.24 1.30%-65.61%营业外支出 40,628.13 0.02%11,080.98 0.01%266.65%净利润 31,749,950.12 16.16%27,379,277.95 14.16%15.96%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，2018年度财务费用共发生-2,469,148.85元，主要系公司在本报告期内资金回笼，银行存款利息收入较上一年度明显增长所致。2、报告期内，2018年度资产减值损失增长77.53%，主要系公司在本报告期内，个别客户回款滞后，导致该应收款账龄较长，坏账计提比例高，以及本期应收款增加，坏账计提基数上升这两个原因所致，本期计提应收账款坏账准备3,289,064.01元。3、报告期内，2018年度其他收益增长1,051.03%，主要系报告期内有多笔政府补助项目于本年度结题验收，结转递延收益2,820,000.00元所致。4、报告期内，2018年度投资收益增长66.32%，主要系公司在本报告期内充分利用闲余周转资金进行短期银行理财产品投资产生的收益，以及投资汕头市潮阳农村信用合作联社新股分红收益所致。5、报告期内，2018年度营业外收入减少65.61%，主要系公司上年同期收到龙湖区财政局上市奖励2,000,000.00元所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2020-050 17 主营业务收入 195,314,299.49 193,188,847.83 1.10%其他业务收入 1,217,169.8 172,830.19 604.26%主营业务成本 118,151,356.87 119,684,340.08-1.28%其他业务成本 657,678.92 69,640.04 844.40%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%信息系统集成服务 132,921,940.97 68.06%139,164,335.57 72.04%软件开发及技术服务 23,487,495.08 12.03%7,099,001.48 3.67%信息系统运维服务 14,585,811.90 7.47%10,898,551.17 5.64%信息设备销售 24,319,051.54 12.45%36,026,959.61 18.65%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，软件及技术开发服务收入增幅较大，主要系我司持续加大研发投入，产品不断升级，获得客户认可，报告期内公司中标 株洲市石峰区社区（村）网格化管理和基层公共服务平台项目（一期）软件及硬件采购、株洲市石峰区“最多跑一次”政务服务平台社区（村）网格化管理和基层公共服务平台（二期）项目软硬件采购项目。报告期内，其它业务收入及成本的变动，系公司承接的以中共汕头市委宣传部为主的政府部门的宣传动片的制作收入，因每年政府宣传片需求波动性较大，故此对应我司其它业务收入呈现大幅变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 汕头市城市综合管理局 14,557,529.75 7.45%否 2 株洲循环经济资源经营有限公司 14,506,202.85 7.43%否 3 中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司（包含中国电信股份有限公司汕头分公司）13,202,239.75 6.76%否 4 广东中联建建筑工程有限公司 10,969,292.05 5.62%否 5 汕头市公安局潮阳分局 9,479,494.45 4.85%否 合计合计 62,714,758.85 32.11%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 戴尔（中国）有限公司 8,146,475.48 7.35%否 2 同方计算机有限公司 5,882,099.47 5.31%否 3 杭州海康威视科技有限公司 4,957,768.43 4.47%否 公告编号：2020-050 18 4 上海速连信息科技有限公司 3,854,514.92 3.48%否 5 紫光电子商务有限公司 3,767,379.31 3.40%否 合计合计 26,608,237.61 24.01%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 35,044,357.14 5,562,004.36 530.07%投资活动产生的现金流量净额-11,554,125.05 11,825,631.94-197.70%筹资活动产生的现金流量净额-12,273,592.65 32,197,355.53-138.12%现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，2018 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 530.07%，主要系收到以前年度项目汇款所致。2、报告期内，2018 年度投资活动产生的现金流量净额动产生的现金流量净额-11,554,125.05 元，较上年同期变化-197.70%，主要系公司本报告期内增加短期银行理财产品所致。3、报告期内，2018 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 138.12%，主要系公司上期内定向发行股票募集资金 41,913,263.72 元，本期无募集资金所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 3 家控股子公司，系天亿马（香港）信息产业有限公司、深圳市互联精英信息技术有限公司、重庆天亿马信息技术有限公司。互联精英和香港天亿马系公司全资子公司，互联精英成立于 2009 年 7 月 14 日，注册资本 450 万元人民币，于 2015 年 9 月被公司收购。香港天亿马成立于 2013 年 3 月 7 日，于 2015 年 5 月被公司收购。重庆天亿马成立于 2017 年 12 月 29