835570_2018_华晋传媒_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 华晋传媒 NEEQ:835570 华晋天下（北京）传媒股份公司 Huajin World(beijing)media Co.,Ltd.年度报告 2018 公告编号：2019-002 2 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2019-002 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华晋传媒 指 华晋天下(北京)传媒股份公司 华晋有限、有限公司 指 华晋天下(北京)传媒广告公司 股东大会 指 华晋天下(北京)传媒股份公司股东大会 董事会 指 华晋天下(北京)传媒股份公司董事会 监事会 指 华晋天下(北京)传媒股份公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 由股东大会会议通过的华晋天下(北京)传媒股份公司章程 PC 互联网 指 基于个人桌面电脑的互联网 导航网站 指 集合较多网址,并按照一定条件进行分类的一种网址站 APP 分发 指 基于移动设备为终端的第三方应用程序或客户端的分发 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年全年 公告编号：2019-002 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张伟、主管会计工作负责人王震及会计机构负责人（会计主管人员）沈倩 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 一、媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本,但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告市场竞争不断加剧等因素的影响,公司的渠道成本存在持续增长的风险。为应对此项风险,公司通过多种形式不断扩充渠道资源,另一方面,公司凭借大数据分析、多维定向、精准匹配等方式,不断提高广告渠道的利用率。但是,如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快,将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。二、商业秘密泄露风险 公司的技术、媒体资源渠道、客户资源均为公司的重要的核心技术及商业秘密;虽然公司采取了严格的保密制度,采取申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段,以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密,但仍不能确保公司的核心技术和商业秘密不被侵犯和泄露。若公司不能实施有效保护,公司的竞争优势可能会遭到削弱,并可能影响公司业绩。三、市场竞争的风险 移动互联网行业近年来高速发展,移动营销行业进入了高速成长期,从事移动营销企业数量也显著增加。移动营销作为新兴行业市场化程度较高,同业公司在技术优化、客户服务、媒介资源、营销方案创新等方面的竞争日趋激烈。公告编号：2019-002 5 四、应收账款形成坏账损失的风险 市场竞争的激烈造成了互联网营销行业内应收账款的水平普遍增加,应收账款的周转率普遍下降,公司应收账款余额较大且集中度较高,公司根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例。未来随着业务规模的进一步扩张,应收账款将保持一定比例增长。如果出现客户违约,则不能排除形成坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华晋天下（北京）传媒股份公司 英文名称及缩写 HuajinWorld(beijing)media Co.,Ltd.证券简称 华晋传媒 证券代码 835570 法定代表人 张伟 办公地址 北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)17 层 1706-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 皮云 职务 董事会秘书 电话 010-62565936-837 传真 010-62565936-811 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)1706 室,邮编 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)1706 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 6 月 4 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务 主要产品与服务项目 互联网营销服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 张伟、张志勇、王静 实际控制人及其一致行动人 张伟、张志勇、王静 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108690003750G 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 16 号(神州数码大厦)17 层 1706-1 否 注册资本 51,000,000.00 否 公告编号：2019-002 7 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邹志文 李学艺 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 531,674,823.09 444,934,185.94 19.50%毛利率%8.91%11.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,499,242.94 12,900,793.22-3.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,238,421.00 11,803,152.14 3.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.98%12.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.71%11.39%-基本每股收益 0.25 0.25 0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 165,750,325.40 126,808,194.79 30.71%负债总计 63,177,673.34 36,734,785.67 71.98%归属于挂牌公司股东的净资产 102,572,652.06 90,073,409.12 13.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.77 13.88%资产负债率%（母公司）37.20%26.65%-资产负债率%（合并）38.12%28.97%-流动比率 259.70%340.77%-利息保障倍数 47.77 11.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,330,642.02 42,795,964.01-121.80%应收账款周转率 612.88%574.92%-存货周转率 0.00%0.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.71%-15.07%-营业收入增长率%19.50%-15.30%-净利润增长率%-3.11%-66.86%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-002 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 51,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 301,849.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 306,849.34 所得税影响数 46,027.40 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性损益净额非经常性损益净额 260,821.94 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 58,448,316.62-98,304,617.72-应收票据及应收账款-58,448,316.62-98,304,617.72 应付票据-应付账款 20,513,391.62-18,970,635.43-应付票据及应付账款-20,513,391.62-18,970,635.43 其他应付款 85,877.69 115,680.87 760,226.71 794,194.71 应付利息 29,803.18-33,968.00-应付股利-管理费用 22,789,622.75 6,020,128.30 26,922,023.05 6,105,673.34 研发费用-16,769,494.45-20,816,349.71 利息费用 1,479,798.58 1,532,977.45 526,549.45 789,031.33 利息收入-86,775.43-285,811.03 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-002 10 公告编号：2019-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所处行业为互联网信息服务行业。作为中国互联网营销行业的优秀方案提供商，公司拥有十年以上的互联网广告投放效果数据积累和行业内领先的优化师团队，为在线旅游、电子商务、生活服务、金融、游戏等各类行业广告主提供网络营销数据分析、建议和舆情监测，并提供精准、高效的互联网广告投放等服务。公司目前的业务涵盖了 PC 端互联网广告、移动端互联网广告(导航网站推广、APP 推广及移动互联网广告投放服务等)和微信公众号等新兴自媒体广告业务，通过整合导航网站、垂直网站、手机网络、应用程序、软件客户端等，为众多优秀品牌成功提供了大量的广告投放与推广服务。公司是百度、搜狗、hao123 网址、2345 网址导航、搜狗导航、毒霸网址导航、腾讯广点通、应用宝、朋友圈、QQ 浏览器、今日头条、联想、猎豹浏览器、新浪抚翼、搜狐汇算等多家媒体主要广告代理公司。通过向上述媒体采购互联网广告资源，为客户提供差异化的可选流量和精准的用户支持。公司根据投放的量和投放形式按照约定的计费方式获得广告投放收入，主要以用户点击量和下载量等效果指标来向广告主收取费用。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司报告期内的营业收入仍然是以互联网营销收入为主。为适应互联网营销市场的变化，以及客户对移动端投放需求及预算的不断侧重，2018 年公司一方面全力拓展移动市场优质资源，增加公司的优质资源渠道，与腾讯 QQ 浏览器、应用宝、广点通、微信朋友圈、百度原生、搜狗手助、今日头条、陌陌、UC 头条、一点资讯、凤凰信息流、WIFI 万能钥匙以及其它移动平台资源增强了代理合作；另一方面以全力拓展移动市场业务为营收增长点，通过挖掘现有客户的投放预算与开拓新客户以保证营收的不断增长；三是通过技术优化团队与的加强确保了客户效果考核的要求，提升了公司在营销市场的竞争力以及促进了销售团队的拓客能力。整体实现了在互联网营销业务形态的资源、客户、服务的整个业务构成链条上的齐头并进，进一步夯实了公司的综合竞争力。与此同时，公司对管理和经营进行了调整与优化，加强了内部控制，完善了相关制度，优化了运营服务流程，积极吸收和培养优质人才，完善员工薪酬和福利制度，持续对员工进行内部培训，不断激发员工潜能，从而提升公司整体的运营能力，为公司完成年内的预期业绩以及未来持续稳定的发展奠定了坚实的基础。（二）（二）行业情况行业情况 公告编号：2019-002 12 中国是仅次于美国的全球第二大互联网广告市场，2018 年中国互联网广告收入高达 508 亿美元，这几年间市场迎来了飞速增长，2018 年的收入是 2012 年收入的五倍有余，到 2021 年，固定宽带渗透率将达到68%，市场因此受到的影响不容小觑，逐渐庞大的中产阶层，不断为中国在线广告市场的发展添油助力，尽管中国经济发展速度放缓，但与规模相当的可比经济体相较而言，预测认为未来中国的经济增长形势持续看好，预计 2021 年中国互联网广告收入总额将达 680 亿美元，年均复合增长率为 12.6%。移动广告在中国的发展潜力巨大，移动互联网用户渗透率达预计 2021 年将上涨至 79.5%，广泛的消费群体，让手机成为最具价值的营销平台，未来五年中国的消费者将观看更多的移动广告。社交媒体也将成为移动广告的一大助力，近年来腾讯的即时通讯平台，微信迅速攻占中国市场，腾讯相关数据显示，逾半数的中国微信用户每天至少花费一小时在微信上，其中约 1/4 的用户每天玩微信的时间超过四小时。腾讯于 2014 年开通广告功能，至今已在朋友圈成功引进多款广告案例，移动互联网广告收入预计将从2017 年 206 亿美元增至 2021 年的 387 亿美元，其收入占比预计将在 2019 年超过有线互联网广告（摘自普华永道的【中国媒体及娱乐行业展望 2017-2021】）。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 26,336,140.12 15.89%20,421,805.32 16.10%28.96%应收票据与应收账款 96,709,644.77 58.35%58,448,316.62 46.09%65.46%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 159,480.98 0.10%235,904.54 0.19%-32.40%在建工程 短期借款 24,407,307.51 14.73%11,655,000.00 9.19%109.41%长期借款 其他流动资产 35,371,800.15 21.34%30,290,333.31 23.89%16.78%公告编号：2019-002 13 应付票据及应付账款 23,704,139.56 14.30%20,513,391.62 16.18%15.55%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内本公司货币资金为2633.61万元，较上一年度增加了591.43 万元，其主要原因是公司随着业务需求的增加，加大了筹资力度所致。报告期内筹资活动的现金净流量为1,244.31万元；截止报告期末，银行短期借款余额为2440.73 万元，较上一年度增加了1275.23万元。2、应收账款：报告期末本公司应收账款为 9670.96万元，较上一年度增加了3826.13 万元，其主要原因是本年度主营业务收入增加16%所致。其中消耗类业务收入包括应用宝、广点通、QQ浏览器等广告资源的代理服务收入金额均大幅增加；在信用政策不变的前提下，应收账款也随之大幅增加；报告期内，应收账款周转率为6.13，较上一年的变化不大，应收账款余额保持在合理水平。3、短期借款：报告期内公司经营性现金流量随着消耗类业务的增加较为紧张；为了满足生产经营的需要，公司增加了银行贷款的额度，由此导致短期借款的期末余额较上一年度增加了1275.23万元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 531,674,823.09-444,934,185.94-19.50%营业成本 484,329,108.45 91.09%392,700,973.63 88.26%23.33%毛利率 8.91%-11.74%-管理费用 6,079,658.26 1.14%6,020,128.30 1.35%0.99%研发费用 19,147,083.91 3.60%16,769,494.45 3.77%14.18%销售费用 5,633,178.69 1.06%4,970,320.68 1.12%13.34%财务费用 231,896.40 0.04%1,479,798.58 0.33%-84.33%资产减值损失 928,534.49 0.17%5,826,883.38 1.31%-84.06%其他收益 5,000.00 0.00%304,000.00 0.07%-98.36%投资收益 301,849.34 0.06%987,342.45 0.22%-69.43%公允价值变动收益 0.00%0.00%资产处置收益 0.00%0.00%汇兑收益 0.00%0.00%营业利润 14,460,812.55 2.72%15,802,988.91 3.55%-8.49%营业外收入 0.00%0.00%营业外支出 78.59 0.00%0.00%净利润 12,499,242.94 2.35%12,900,793.22 2.90%-3.11%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、告期内本公司实现营业收入 53167.48 万元，较上一年度增加了 8674 万元，增加了 19.50%，公告编号：2019-002 14 其主要原因是公司加大了移动端消耗类业务的拓展力度，包括应用宝、广点通、QQ 浏览器等广告资源的代理服务收入金额均大幅增加。同时，由于移动营销行业竞争激烈，优质媒体资源采购成本较高，造成了公司主营业务毛利水平有所下降。2、报告期内公司提高了贷款的资金使用效率，降低了贷款资金的年平均余额；由此降低了利息费用；同时，公司在报告期内收到了贷款贴息 66.35 万元，递减了部分当期的财务费用，由此也导致财务费用较上一年度大幅降低。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 531,674,823.09 444,934,185.94 19.50%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 484,329,108.45 392,700,973.63 23.33%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%互联网广告发布收入 531,674,823.09 100.00%444,934,185.94 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海赫程国际旅行社有限公司 40,375,817.08 7.59%否 2 上海携程国际旅行社有限公司 24,215,202.33 4.55%否 3 北京五八信息技术有限公司 23,589,987.74 4.44%否 4 上海华程西南国际旅行社有限公司 23,535,191.77 4.43%否 5 携程计算机技术(上海)有限公司 18,523,936.57 3.48%否 合计合计 130,240,135.49 24.49%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2019-002 15 1 深圳市腾讯计算机系统有限公司 121,243,545.52 25.03%否 2 广州聚耀信息科技有限公司 54,243,699.70 11.20%否 3 北京腾讯文化传媒有限公司 38,149,919.62 7.88%否 4 北京金山安全软件有限公司 34,505,611.63 7.12%否 5 百度时代网络技术(北京)有限公司 32,833,043.17 6.78%否 合计合计 280,975,819.64 58.01%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,330,642.02 42,795,964.01-121.80%投资活动产生的现金流量净额 2,801,849.34-15,063,139.55 118.60%筹资活动产生的现金流量净额 12,443,127.48-37,622,097.27 133.07%现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-933.06 万元，较上一年度大幅降低。其变动的主要原因是公司在报告期内随之主营业务的增加，应收账款余额大幅增加 3826.13 万元所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为 280.18 万元，较上一年度大幅增加，其变动的主要原因是报告期内公司减少了购买银行理财产品的规模，期末赎回了部分银行理财产品所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 1244.31 万元，较上一年度大幅增加。其变动的主要原因是报告期内主营业务的增加导致采购媒体资源所需资金大幅增长；公司报告期末银行短期借款余额较上一年度增加了 1275.23 万元所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有两个控股子公司，分别是 2016 年 8 月 8 日新设全资子公司：华晋（上海）文化传媒有限公司，注册资本为人民币 50 万元，本公司持股 100%，和 2017 年 4 月 27 日，公司新设立全资子公司：霍尔果斯华晋天下文化传媒有限公司，注册资本 50 万元，实缴出资 50 万元人民币。本公司持股 100%上述子公司中，华晋（上海）文化传媒有限公司的营业收入或净利润对公司净利润影响已达到 10%以上：报告期内，其营业收入为 3490 万元，占公司合并营业收入的 6.5%，实现净利润 134.17 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内本公司累计购买银行理财产品 3250 万元，产生投资收益 301849.34 元；报告期末公司持有理财产品余额为 2250 万元 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2019-002 16 会计政策变更的内容和原因 公司按照财政部于 2018 年度颁布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 2018 15号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应收票据及应收账款 58,448,316.62 应收票据-应收账款-58,448,316.62 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。应付票据及应付账款 20,513,391.62 应付票据-应付账款-20,513,391.62 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。其他应付款 29,803.18 应付利息-29,803.18 应付股利-根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。管理费用-16,769,494.45 研发费用 16,769,494.45 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。利息费用 1,532,977.45 利息收入 86,775.43 （七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，努力履行着作为企业的社会责任。公告编号：2019-002 17 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，公司通过完善的人才培养计划、健全的人力资源系统和薪酬晋升管理体制，帮助员工达成自己的职业发展规划。除全员社保外，还给员工增加商业补充医疗保险，始终把员工安全和健康放在首位，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司战略目标清晰，治理结构健全，经营团队稳定，主营业务收入稳定，并较好的控制成本。公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、一、媒体渠道成本上升的风险媒体渠道成本上升的风险 公司主要的经营成本是购买互联网媒体渠道的成本，但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告竞争不断加剧等因素的影响，公司的渠道成本存在持续增长的风险。为应对此项风险，公司通过多种形式不断扩充渠道资源，另一方面，公司凭借大数据分析、多维定向、精准匹配等方式，不断提高广告渠道的利用率。但是，如果未来互联网媒体渠道成本上升速度过快，将会对公司未来盈利能力产生不良的影响。二、二、商业秘密泄露风险商业秘密泄露风险 公司的技术、自有媒体资源渠道、客户资源均为公司的重要的核心技术及商业秘密；虽然公司采取了严格的保密制度，采取申请知识产权保护、与员工签订保密协议等多种手段，以保护本公司的知识产权、核心技术和商业秘密，但仍不能确保公司的核心技术和商业秘密不被侵犯和泄露。若公司不能实施有效保护，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并可能影响公司业绩。报告期内，公司规范了标准化管理流程，对员工多次进行保密知识宣介，与新员工签订规范的保密合同，并对公司核心数据进行加密管理。针对对公司业绩有决定性影响的长期合作大客户，公司管理层亲自进行定期拜访和深度追踪，保证不因为业务员工的离职产生客户流失的现象。三、市场竞争的风险三、市场竞争的风险 移动互联网行业近年来高速发展，移动营销行业进入了高速成长期，从事移动营销企业数量也显著增加。移动营销作为新兴行业市场化程度较高，同业公司在技术优化、客户服务、媒介资源、营销方案创新等方面的竞争日趋激烈。在合作客户的定位上，公司选择的都是有前景行业里具有成长空间的企业，在企业的早期便和他们建立粘性，通过助力这些客户的成长，分享他们成长的红利。公司注重服务质量，不打价格战，优化和创意策划团队做好营销方案整体的策划，提升最终广告的转化效果。在服务客户的过程中，公司不断的实现自我增值，积极开发新产品、新方案和新媒介渠道，为客户对接精准的媒介端流量，降低转化成本，从而提升公司对于客户的价值，提升公司品牌的在行业中竞争力。四、应收账款形成坏账损失的风险四、应收账款形成坏账损失的风险 市场竞争的激烈造成了互联网营销行业内应收账款的水平普遍增加，应收账款的周转率普遍下降，公司应收账款余额较大且集中度较高，公司根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长。如果出现客户违约，则不能排除形成坏账损失的风险。公告编号：2019-002 18 （二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-002 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五、二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五、二(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五、二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 100,000,000.00 71,007,307.50 （二）（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案，且已在全国中小企业股份转让系统披露了关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告（2018-009），公司购买理财产品本着保证流动性、保证本金安全且期限短的原则，公司使用闲置自有资金购买保本保息低风险理财产品。公司股东大会授权董事会办理购买理财产品相关事宜，授权期限一年。由于购买理财产品远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。（三）（三）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公告编号：2019-002 20 为避免与华晋传媒同业竞争,同舟酷讯与张伟、张志勇已于 2015 年 7 月 3 日出具避免同业竞争承诺函。报告期内,不存在违反承诺事项。公告编号：2019-002 21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,777,000 42.70%0 21,777,000 42.70%其中：控股股东、实际控制人 12,048,750 23.63%0 12,048,750 23.63%董事、监事、高管 403,750 0.79%0 403,750 0.79%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 29,223,000 57.30%0 29,223,000 57.30%其中：控股股东、实际控制人 25,946,250 50.88%0 25,946,250 50.88%董事、监事、高管 1,211,250 2.38%0 1,211,250 2.38%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 51,000,000 100%0 51,000,000 100%普通股股东人数普通股股东人数 29 （二）（二）普通股前五名或持股普通股前五名或持股 10%10%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持股期末持股比例比例%期末持有期末持有限售股份限售股份数量数量 期末持有期末持有无限售股无限售股份数量份数量 1 张伟 16,447,500 0 16,447,500 32.25%12,335,625 4,111,875 2 张志勇 15,