835473_2018_彦林科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 证券代码：835473 证券简称：彦林科技 主办券商：恒泰证券 2018 年度报告 彦林科技 NEEQ:835473 浙江彦林网络科技股份有限公司 Zhejiang Kingwood Internet Technology Co.,Ltd.浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 1 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、彦林科技 指 浙江彦林网络科技股份有限公司 公司章程、章程 指 浙江彦林网络科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 浙江彦林网络科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的 中华人民共和国公司法 审计报告 指 瑞华审字【2019】02420161 号 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元（万元）指 人民币元（万元）中国 指 中华人民共和国 昱林 指 温州昱林创业投资中心（有限合伙）报告期初 指 2018 年 01 月 01 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 CCC 指 CCC.eu.Sp.zo.o.存美贷美 指 存美元贷美元 浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋伟、主管会计工作负责人汤晓聪及会计机构负责人（会计主管人员）汤晓聪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主营业务成本波动的风险 公司处于传统非标产业-鞋业，主营业务收入目前主要通过跨境商品销售收入实现，目前全球市场通胀预期较强，产品物料成本波动较大，鞋业主营业务成本波动会影响公司主营业务业绩表现。汇率波动风险 公司主营业务收入主要通过跨境商品的销售收入实现。本外币汇率波动会影响公司主营业务的业绩表现。业务集中度风险 公司主要是以体系化服务方式对接鞋业知名零售商与品牌商，公司产品销售区域以中东欧区域和南亚地区为主，需要关注公司业务集中度风险，规避对公司主营业务的业绩表现造成不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 4 第二节第二节 公司概况公司概况 基本信息基本信息 公司中文全称 浙江彦林网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Kingwood Internet Technology Co.,Ltd.证券简称 彦林科技 证券代码 835473 法定代表人 宋伟 办公地址 温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室 一、一、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐龙龙 职务 董事会秘书 电话 0577-56611198 传真 0577-89731710 电子邮箱 financekingwood.asia 公司网址-联系地址及邮政编码 温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402室 邮编：325000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 二、二、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 公司基于对鞋类产品的设计、研发、生产管理、品控、原材料供应、物流、技术检测等产业链一体化服务，为产业链上的企业客户提供产品设计开发服务、产品全球代理采购服务、开发技术服务、产品物料服务、物流报关服务、技术测试服务等产品或服务组合。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）80,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 宋伟 实际控制人及其一致行动人 宋伟 浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 5 三、三、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330300779381299N 否 注册地址 温州中国鞋都产业园区 否 注册资本（元）80,000,000.00 否 四、四、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘强、田志刚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 五、五、自愿自愿披露披露 适用不适用 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 212,660,500.42 294,626,994.42-27.82%毛利率%23.67 23.12-归属于挂牌公司股东的净利润 34,099,762.53 42,570,295.54-19.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,699,108.28 38,893,383.95-26.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.99 38.56-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.72 35.23-基本每股收益 0.43 0.53-18.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 185,285,149.01 221,817,111.86-16.47%负债总计 64,376,081.84 90,047,807.22-28.51%归属于挂牌公司股东的净资产 120,909,067.17 131,769,304.64-8.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.65-8.24%资产负债率%（母公司）34.74 40.60-资产负债率%（合并）-流动比率 2.53 2.04-利息保障倍数-224.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,538,487.48 36,511,304.00-51.96%应收账款周转率 14.44 42.75-存货周转率 73.93 117.61-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 7 总资产增长率%16.47 24.95-营业收入增长率%-27.82 36.90-净利润增长率%-19.90 628.89-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,309,693.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 委托他人投资或管理资产的损益 3,879,875.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,303.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,200,872.34 所得税影响数 1,800,218.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,400,654.25 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。本公司对非经常性损益项目的确认依照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（证监会公告200843 号）的规定执行。七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 8 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 13,095,637.30 13,095,637.30-应收利息 491,800.74 -其他应收款 5,418,049.71 5,909,850.45 应付票据及应付账款 56,836,908.69 56,836,908.69 其他应付款 977,927.74 977,927.74 管理费用 8,717,394.47 6,220,146.38 研发费用 2,497,248.09 财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表。本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以全球知名鞋业零售商/品牌商为产业链目标客户群体，并为鞋业产业链上的所有机构客户提供包括开发、品控、订单、生管、进度、材料、物流等在内的跨境产业供应链运营服务，推进鞋业产业链一体化服务平台建设。公司以鞋业产品技术开发服务为牵引，以柔性的供应商管理体系为基础，以标准化鞋业综合物料体系为保障，为鞋业产业链上的各机构类客户提供技术服务类、产品交易类及基础类等多层次的供应链/产业链综合服务方案。技术服务类供应链/产业链服务包括产品开发与技术转移服务、生产与品质管理服务等服务模块；产品交易类供应链/产业链服务包括产品全球代理采购、原材料采购与定制等服务模块；基础类供应链/产业链综合服务包括产品交易报关、物流与交易资金管理等服务模块。公司基于多年累积的产业数据、标准、一体化的产业链综合信息系统，及以上服务模块，致力于打造鞋业产业链一体化运营服务平台，控制鞋业全供应链/产业链的交易成本，优化产品交期，提升产业链运营效率。报告期内，公司强化产品设计开发能力和标准化物料的开发与供应能力，优化供应商体系，逐步形成公司对产业链一体化服务的系统管控能力。公司的商业模式获得进一步深化和提升，但未发生重大变化。报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司结合鞋业跨境交易环境的变化趋势，不断优化供应链/产业链一体化服务模式，优化公司产品结构和客户结构，完善供应商体系，提升原材料集采覆盖率。在人民币对美元汇率波动较浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 10 大，鞋材成本持续上行，全球贸易格局不断调整，核心客户业务结构调整等外部经营环境变化的情况下，公司的业务规模有所波动，但运营效率持续提高。公司经营情况呈现以下特点：一是公司根据市场环境，主动进行公司战略调整、优化客户结构，进一步提升公司运营效率，因公司客户结构与业务发展策略优化，当期收入及利润指标有所调整，2018 年公司实现营业收入212,660,500.42 元，虽较上年同期减少了 27.82%。但公司为了提升抗御风险能力，加大开拓客户力度，在开拓新客户上面取得一定的成效，公司持续盈利能力增强，主营业务毛利率水平稳中有升，报告期期末的存货金额下降。二是公司综合利用多种方式控制公司财务费用水平，综合平衡公司营业成本。公司业务发展需要，公司逐步推出与客户的多样化支付结算方案，适应多样化的客户服务体系。报告期内，公司尝试与核心境外客户 CCC 的付款条件进行调整：有原由的电汇方式：30%定金，出货后凭提单复印件支付 70%余款变为保理业务，故相应手续费增加，本期发生手续费 2,227,330.37 元，较上期增长 7,879.81%；为合理平衡公司财务费用支出，提升公司运营效率，公司结合自身业务模式优势，根据汇率的趋势，合理规划资金运作，汇兑损益盈利提升。报告期内公司财务费用-776,530.60 元，同比上年同期减少113.22%。公司产业链服务的“多点服务，多点盈利”的模式逐步释放，放大主营业务规模与效益。三是公司在报告期内，公司持续强化其业务运营的核心能力建设。公司不断以跟、底、楦的标准化开发平台和产品物料数据库为基础，优化产品品种，推进产品物料采集体系建设，大幅提升主营业务运营能力。提升产业链品控专业度、推进供应商体系整合能力、不断强化公司业务核心竞争力，压缩产品交期，推进公司业务可持续发展。并且通过多区域拓展业务客户，缓释业务和区域集中度，提升公司业务风险控制能力。总体而言，报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。(二二)行业情况行业情况 1、2018 年，中国鞋业供应链整合需求仍然突出。受全球大宗商品价格快速提升等因素影响，全球鞋材交易价格不断攀升，鞋业产品订单日益集中，全球鞋业生产的一体化成长态势日益显著，中小鞋业企业成长呈现较大的分化趋势，由于国际竞争更加激烈，国际贸易环境变动较大，传统鞋企需要推动传统产业升级转型，延长传统产业价值链，在传统的鞋业品牌企业、生产加工企业之外，鞋业供应链企业的快速成长渐成趋势。2、全球金融市场持续波动，全球大宗商品价格波动性较大，人民币汇率稳定压力显著，汇率波动预期较强，对中国跨境供应链业务影响较大。报告期没有重大事件对公司造成影响。浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 11 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 141,850,851.72 76.56%160,302,261.21 72.27%-11.51%应收票据与应收账款 14,880,821.08 8.03%13,095,637.30 5.90%13.63%预付账款 251,519.99 0.14%503,442.00 0.23%-50.04%其他应收款 5,206,119.36 2.81%5,909,850.45 2.66%-11.91%存货 539,185.75 0.29%3,852,088.59 1.74%-86.00%其他流动资产 95,294.88 0.05%338,255.50 0.15%-71.83%可供出售金融资产 10,000,000.00 5.40%24,000,000.00 10.82%-58.33%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,793,600.98 6.37%12,357,615.70 5.57%-4.56%在建工程 无形资产 462,396.76 0.25%325,306.80 0.15%42.14%长期待摊费用 3,595.88 0.00%954,980.96 0.43%-99.62%递延所得税资产 201,762.61 0.11%177,673.35 0.08%13.56%资产总计 185,285,149.01-221,817,111.86-16.47%短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 38,760,037.74 20.92%56,836,908.69 25.62%-31.80%预收款项 16,661,323.74 8.99%25,385,326.91 11.44%-34.37%应付职工薪酬 322,167.63 0.17%115,114.23 0.05%179.87%应交税费 7,727,063.78 4.17%6,732,529.65 3.04%14.77%其他应付款 905,488.95 0.49%977,927.74 0.44%-7.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、预付账款本期期末较期初减少 50.04%，主要原因为本期期末没有支付给供应商的定金。2、存货本期期末较期初减少 86.00%，主要原因为期初公司存在委托外单位加工但尚未加工完成的产品，相关产品本年已加工完成，且年底无余额；同时公司报告期末的发出商品也较期初减少。浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 12 3、其他流动资产本期期末较期初减少 71.83%，主要原因为本期期末发出商品减少，导致相对应的增值税待抵扣进项税减少。4、可供出售金融资产本期期末较期初减少 58.33%，主要原因为公司转让了温州天成控股有限公司 7%的股权投资。5、无形资产本期期末较期初增加 42.14%，主要原因为本期新增泛微软件购入。6、长期待摊费用本期期末较期初减少 99.62%，主要原因为广告费摊销已完成。7、应付票据及应付账款本期期末较期初减少 31.80%，主要原因为收入减少，导致采购金额减少。8、预收账款本期期末较期初减少 34.37%，主要原因为收入减少，导致定金减少。9、应付职工薪酬本期期末较期初增加 179.87%，主要原因为职工教育经费计提导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 212,660,500.42-294,626,994.42-27.82%营业成本 162,320,350.40 76.33%226,518,002.96 76.88%-28.34%毛利率%23.67-23.12-管理费用 7,034,293.51 3.31%6,220,146.38 2.11%13.09%研发费用 3,234,887.70 1.52%2,497,248.09 0.85%29.54%销售费用 2,159,825.50 1.02%1,621,101.58 0.55%33.23%财务费用-776,530.60-0.37%5,873,658.23 1.99%-113.22%资产减值损失 96,357.04 0.05%693,472.67 0.24%-86.11%其他收益 227,474.00 0.11%300,000.00 0.10%-24.18%投资收益 3,879,875.88 1.82%3,586,404.67 1.22%8.18%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 42,435,945.03 19.95%54,821,702.42 18.61%-22.59%营业外收入 3,094,367.98 1.46%1,016,244.50 0.34%204.49%营业外支出 845.52 0.00%100.38 0.00%742.32%净利润 34,099,762.53 16.03%42,570,295.54 14.45%-19.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期减少 27.82%，主要原因为公司根据市场环境，主动进行公司战略调整、优化客户结构，进一步提升公司运营效率，因公司客户结构与业务发展策略优化，当期收入及利润指标有所调整，但公司为了提升抗御风险能力，加大开拓客户力度，在开拓新客户上面取得一定的浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 13 成效，公司持续盈利能力增强。2、销售费用本期较上年同期增加 33.23%，主要原因为公司为开拓新客户，增加销售人员的数量，故相关的费用（职工薪酬、差旅费、招待费）增加。3、财务费用本期较上年同期减少 113.22%，主要原因为本年度内公司结合自身业务模式优势，根据汇率的趋势，合理规划资金运作，汇兑损益盈利提升，虽然因公司回款结算方式有所改变导致手续费一定程度增加，但总体的财务费用较上年同期减少。4、资产减值损失本期较上年同期减少 86.11%，主要原因为本年计提的往来款坏账准备金额小。5、营业外收入本期较上年同期增加 204.49%，主要原因为本年度收到政府给予的新三板挂牌奖励2,433,400.00 元。6、营业外支出本期较上年同期增加 742.32%，主要原因为资产报废增加导致。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 212,660,500.42 294,618,994.42-27.82%其他业务收入-8,000.00-100.00%主营业务成本 162,320,350.40 226,518,002.96-28.34%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%成品鞋 195,201,951.51 91.79%275,390,716.90 93.47%女式手提袋 7,633,061.32 2.59%鞋料、配饰 17,284,787.98 8.13%11,595,216.20 3.94%机器设备 173,760.93 0.08%-房屋租赁业务-8,000.00 0%合计合计 212,660,500.42 100.00%294,626,994.42 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、在成品鞋业务方面较上期收入减少 29.12%，主要原因为公司根据市场环境，主动进行公司战略调整、优化客户结构，进一步提升公司运营效率，因公司客户结构与业务发展策略优化，当期收入及利润指标有所调整。但公司为了提升抗御风险能力，加大开拓客户力度，在开拓新客户上面取得一定的成效，公司持续盈利能力增强。2、在鞋料、配饰业务方面较上期增长 49.07%，主要原因为公司在南亚地区与原有客户保持良好浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 14 合作关系的基础上，同时稳步开拓该地区新客户，业务量较上年稳步增长。3、在女士手提袋方面较上期减少 100.00%，主要原因为 2018 年公司重点业务发展在开发成品鞋，拓展新业务，导致在女士手提袋方面减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 CCC.eu.Sp.zo.o.191,164,358.64 89.89%否 2 EDISON FOOTWEAR LIMITED 7,735,851.11 3.64%否 3 CHAUSSEA SAS 1,654,039.85 0.78%否 4 NUOVA SHOES 1,400,113.00 0.66%否 5 TARA INNOVATIONS 1,222,153.66 0.57%否 合计合计 203,176,516.26 95.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都市仙美妮鞋业有限公司 13,213,849.00 7.33%否 2 杭州路克鞋业有限公司 12,204,776.00 6.77%否 3 杭州萧山杰杰工艺鞋业有限公司 9,823,338.00 5.45%否 4 浙江利府鞋业有限公司 9,338,050.40 5.18%否 5 EDISON FOOTWEAR LIMITED 8,782,151.48 4.87%否 合计合计 53,362,164.88 29.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,538,487.48 36,511,304.00-51.96%投资活动产生的现金流量净额 17,151,151.34-34,409,543.59-149.84%筹资活动产生的现金流量净额-47,068,787.21 61,668.22-76,425.84%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 51.96%，主要原因为系公司本年战略调整、优化客户结构，公司的收入和订单较上期有所降低，公司销售回款及预收货款金额减少，导致经营活动现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 149.84%，主要原因为本年度将以前年度及当年购买的理财全部赎回导致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 76,425.84%，主要原因为本期分红 4,496 万元导致。浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要参股公司情况：（1）温州天成控股有限公司，注册资本：2 亿人民币。由于公司战略规划和业务发展需要，公司与 2017 年 11 月 06 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 11 月7 日在全国中小企业股份转让系统披露的关于转让温州天成控股有限公司 7%股权转让暨关联交易的公告（公告编号:2017-027）。截止报告期末，公司已完成将温州天成控股有限公司 7%股份的转让，并与 2018 年 12 月收到浙江彦林控股有限公司的现金。（2）温州日胜小额贷款股份有限公司，注册资本：1 亿人民币。公司持有其 10%的股份，投资额1,000 万人民币。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 银行 购买金额 期限 收益/汇率 广发银行股份有限公司 40,000,000.00 68 天 4.39%中国工商银行股份有限公司 400,000.00 3 个月 6.4186 中国工商银行股份有限公司 200,000.00 3 个月 6.3778 宁波银行股份有限公司 12,000,000.00 96 天 4.90%宁波银行股份有限公司 12,000,000.00 1 个月 4.00%以上理财产品的购买都已在全国中小企业股份转让系统平台披露(http:/ 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2018 年度的财务报表。本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。本公司按照上述通知要求，对相关报表项目进行追溯调整，受影响的期初余额、上期发生额如下所示：原报表项目列报金额 新报表项目列报金额 应收票据 应收票据及应收账款 13,095,637.30 应收账款 13,095,637.30 浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 16 应收利息 491,800.74 其他应收款 5,909,850.45 其他应收款 5,418,049.71 应付票据 应付票据及应付账款 56,836,908.69 应付账款 56,836,908.69 应付利息 其他应付款 977,927.74 其他应付款 977,927.74 管理费用 8,717,394.47 管理费用 6,220,146.38 研发费用 2,497,248.09 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时足额纳税、致力于生产经营、不断为股东创造价值，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的利益最大化，推动公司持续、稳定、健康发展。公司根据业务发展需求，动态优化供应商体系，其中共有 8 家供应商选择了贵州、四川等中、西部地区，可带动所在区域的劳动用工，带动所在区域的经济发展，服务于国家的中西部经济发展战略，履行公司的社会责任。同时公司响应国家号召，在“一带一路”国家寻找优质的合作伙伴，对其合作伙伴进行技术上指导，采购额达千万元，带动当地的劳动用工。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司逐步形成了对鞋类产品的设计、开发、技转、生产管理、品控、原材料供应、物流、技术检测等产业链一体化服务能力。公司向产业链上企业客户输出鞋业设计与开发技术、输出产业物料体系、输出生产管理系统、输出产业链标准与数据，向客户提供“产品设计开发服务+产品全球代理采购服务+开发技术服务+产品物料服务+物流报关服务+技术测试服务”等综合性产品或服务组合，不断提升公司价值和效率。公司基于跟、底、楦标准化的开发与技转平台，及标准化产品物料数据库，持续优化公司的产品品种和成本结构，提升产品交货期，优化供应商管理体系，协调产业链上企业客户一体化行动能力，提高了公司的运营效率，主营业务收入规模不断增加，公司的盈利水平不断提升。上述竞争优势和商业模式，确保了公司具备核心竞争力和可持续经营发展能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、主营业务成本波动的风险 公司身处传统的非标制造业-鞋业，主营业务收入目前主要通过跨境商品销售收入实现，目前全球市场通胀预期较强，产品物料成本波动较大，鞋业主营业务成本波动会影响公司主营业务业绩表现。风险控制措施：（1）公司致力于产业链垂直方向的一体化服务体系整合，尤其是迅速提升产品物料一体化供应业务的业务比重，对冲或熨平产品基础物料的成本波动风险；（2）公司大力推进标准化产品物料体系整合，适时推进产品基础物料集中采购，错峰采购，有利于控制产品基础物料成本波动风险。2、汇率波动风险 公司主营业务收入主要通过跨境商品的销售收入实现。本外币汇率波动会影响公司主营业务的业绩表现。风险控制措施：（1）公司通过汇率掉期、利率互换等汇率对冲交易手段控制中短期汇率风险；（2）公司进一步完善主营业务结构，逐步推进产品物料进口等新兴业务培育，适当时机拓展中国国内鞋业产业链一体化服务业务，跨境业务逐步形成跨境进出口业务的均衡配置，优化业务结构，对冲汇率风险。3、业务集中度风险 公司主要是以体系化服务方式对接鞋业知名零售商与品牌商，公司产品主要销售区域以中东欧区域和南亚地区为主，需要关注公司业务集中度风险，规避对公司主营业务的业绩表现造成不良影响。风险控制措施：（1）公司对产业链上企业类客户，提供技术输出、标准输出、系统输出、数据输出、全球代理采购服务输出、全球产品物料供应体系输出等多点服务体系，推进全球鞋业全产业链垂直整合与升级，提高下游终端品牌运营商与零售商对公司业务体系的较强依赖程度，提高产业鞋业产业链上开发的议价能力与体系服务能力，控制业务集中度风险；（2）通过对鞋业产业链垂直方向中小企业客户的定制配套服务，在成品鞋销售收入外，逐步形成在产品物料体系的标准化服务能力、产品物流、报关、技术测试服务体系等新的业务收入增长点，降低公司业务的客户集中度风险；（3）逐步提升公司一体化服务平台的“多体系”服务能力，适时拓展其他知名品牌商或零售商产品体系，通过多业务体系的服务拓展，进一步分散业务集中度。浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。浙江彦林网络科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二