835727_2018_互联在线_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 互联在线 NEEQ:835727 深圳市互联在线云计算股份有限公司 Shenzhen Internet online cloud computing Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 3 月 26 日下午，由深圳市互联在线云计算股份有限公司主办的“感恩一路有您”互联在线十二周年庆典暨区块链发布会在深圳华侨城洲际酒店盛大召开。来自公司领导及全体员工与投资人、海外合伙人、行业专家、国内外媒体记者等 500 余位嘉宾莅临发布会现场，共同见证了互联在线区块链项目的正式上线。2、2018 年 6 月 14 日在深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议通过 2017 年度董事会工作报告 2017 年度监事会工作报告 2017 年年度报告及年度报告摘要 2017 年度财务决算报告 2018 年度财务预算报告 2017 年度利润分配方案 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案 关于补充确认 2017 年度公司偶发性关联交易的议案。3、2018 年 8 月 20 日在在深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了2018 年半年度报告 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。4、2018 年 11 月 26 日，深圳市龙华区副区长陈建民率区经济促进局、区科技创新局、市规土委龙华管理局、龙华街道办等领导一行，莅临深圳市互联在线云计算股份有限公司视察调研。互联在线董事长周明率公司管理层热情接待陈建民副区长等领导，并就公司业务和发展进行友好交流。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、互联在线 指 互联在线云计算股份有限公司 互联有限、有限公司 指 互联在线云计算有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 互联资产管理 指 深圳市互联在线资产管理有限公司 骏凯资本 指 深圳市骏凯资本管理有限公司 杭州湖商 指 杭州湖商资产管理有限公司 杰仕博 指 深圳市杰仕博资本管理有限公司 SaaS 指 Software as a Service，软件即服务，指随着互联网的发展和应用软件的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。在这种模式下，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。IDC 指 Internet Data Center，即互联网数据中心，是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟、分销商、供应商、客户等实施价值链管理的平台。O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，是目前一种新兴的商业模式。增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。API 指 Application Programming Interface,应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。业务规则 指 2013 年 2 月 8 日发布，2013 年 12 月 30 日修改的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 商标法 指 中华人民共和国商标法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）（股转系统公告201318 号）工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家商标局 指 国家工商行政管理总局商标局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周明、主管会计工作负责人刘素平及会计机构负责人（会计主管人员）秦岭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策风险 根据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税【2012】27 号）规定“双软”企业从开始获利年度起，两年内免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。公司于 2014 年 3 月 19 日在税局备案“双软”，获得了深圳市国家税务局税务事项通知书，编号“深国税福减免备案【2014】93 号”，享受国家鼓励类软件企业“两免三减半”企业所得税税收优惠政策。2013 年、2014 年免税，2015 年、2016 年、2017 年减半征收企业所得税。旗下全资子公司深圳市互联在线信息技术有限公司同样于 2017 年 8 月 11 日在税局备案“双软”，获得了深圳市龙华区国家税务局税务事项通知书，编号“深国税龙华通【2017】136118 号”，享受国家鼓励类软件企业“两免三减半”企业所得税税收优惠政策。2017 年、2018 年免税，2019 年、2020 年、2021 年减半征收企业所得税。若国家取消上述税收优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，将给公司的税负、经营业绩带来一定程度影响。2、实际控制人不当控制风险 周明直接持有公司 72.37%股份，且其自公司成立至今担任公司董事长、总经理等职位，能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。若周明利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。3、市场竞争加剧风险 随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场6 参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司存在未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势的可能性，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。4、技术升级风险 公司主营业务为提供网站定制建设服务及移动互联网终端软件的定制服务，并基于 SaaS 模式利用公司营销软件的开发与维护，为中小企业和中小微商家提供互联网+的解决方案。行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。5、新业务开拓的经营风险 为完善公司业务体系及寻找新的利润增长点，公司新开发了棋牌游戏业务。棋牌游戏业务目前处于研发和试运营阶段，获取的收入还十分有限。公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的业务拓展模式；另一方面加强专业人员的储备以满足新业务开拓的需要。尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍面临因业务开拓所带来的人才、技术、管理等方面的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市互联在线云计算股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Internet Online Cloud Computing Co.,Ltd.证券简称 互联在线 证券代码 835727 法定代表人 周明 办公地址 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 ABCEF 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 秦岭 职务 董事会秘书 电话 0755-8920 8888 传真 0755-8920 8888 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼ABCEF 单元 518131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 13 日 挂牌时间 2016 年 2 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务业-其他互联网服务 主要产品与服务项目 为客户提供移动互联网企业级服务，为中小企业和商家提供移动互联网技术应用、运营服务及营销推广。并基于 PAAS 模式利用公司营销软件、游戏软件的开发与维护,以及广告分发代理等服务,为中小企业和中小微商家提供自助移动互联网营销管理工具及互联网+大数据云平台的解决方案。普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）21,361,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周明 8 实际控制人及其一致行动人 周明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300785290481A 否 注册地址 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼ABCEF 单元 否 注册资本（元）21,361,700 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、罗晓梅 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道同心大厦 1212 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 180,904,555.77 44,265,218.75 308.68%毛利率%10.84%51.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,807,908.65 10,010,626.94-22.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,273,836.37 9,453,902.20-23.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.61%68.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.21%65.06%-基本每股收益 0.35 0.49-28.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 76,982,702.59 45,587,264.28 68.87%负债总计 35,204,496.78 11,436,724.64 207.82%归属于挂牌公司股东的净资产 40,814,681.87 32,870,573.5 24.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.63 17.18%资产负债率%（母公司）18.09%10.27%-资产负债率%（合并）45.73%25.09%-流动比率 2.07 4.24-利息保障倍数 77.68 422.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,088,777.26-1,257,111.04 304.80%应收账款周转率 21.79 6.77-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%68.87%51.23%-营业收入增长率%308.68%158.39%-净利润增长率%-15.44%-254.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,361,700 21,361,700 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 418,349.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,388.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 542,737.69 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）8,665.41 非经常性非经常性损益净额损益净额 534,072.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为客户提供移动互联网企业级服务，为中小企业和商家提供移动互联网技术应用、运营服务及营销推广。并基于 PAAS 模式利用公司营销软件的开发与维护,以及广告分发代理等服务,为中小企业和中小微商家提供自助移动互联网营销管理工具及互联网+大数据云平台的解决方案。工具层产品主要有酷伙伴自助微信营销平台、好站点自助 APP 商城平台、酷伙伴自助微场景应用等，以此为用户提供移动互联网的技术应用，服务层产品主要有移动互联网代运营/代营销服务、融合易大数据云平台开发服务、以此为用户提供移动互联网的开发及运营服务，平台层主要有点点圈圈移动精准营销平台、E 起发趣味广告应用、第一热评自媒体社交评论应用，以此帮助用户获取订单，形成闭环，打造移动营销生态。另外，2018 年开始，公司增加了区块链业务，主要运营超算数据中心，并面向市场销售租赁超算设备。这部分业务尚处于业务初期，要根据市场的变化，公司管理层决策是否需要大规模研发投入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是互联在线整体业绩快速发展的一年。主要在三个方面，第一是互联网营销服务体系搭建完成后，在自建渠道、代理合作等直销业务会迅速发展，同时加大与大客户的合作数量，这方面将获得较明显收益。第二公司原有的软件平台开发定制业务以最大限度降低成本的方面，与外包团队合作。第三，公司在区块链领域向前跨进一大步。2018 年企业级市场会更加偏向专业运营化，互联在线在多年经验积累过程中，通过企业客户获取、转化、服务、营销已经形成一定壁垒，获得客户收益会更加容易。未来市场经营风险主要是资金和宣传能否覆盖，多市场的布局，要考研管理能力和市场快速变现的能力。综上使得 2018 年公司经营业绩大幅增长。1、经营成果 2018 年公司实现营业收入 18,090 万元 较上年同期增加 13,663.93 万元，增幅 308.68%；主要原因是公司在互联网营销及广告分发业务方面加大了与大客户合作的业务量，同时降低了利润率，使营13 业收入得到大幅提升。归属于挂牌公司股东的净利润 780.79 万元，较上年同期减少 220.27 万元，减少 23.06%。净利润下降的原因是公司为了争取与大客户合作的机会，大幅让利给客户。2、财务状况 2018 年公司总资产为 7,698.27 万元，较期初增加 3,139.54 万元，增幅 68.87%；公司总负债 3,520.45 万元，较期初增加 2,376.78 万元，增幅 207.82%；归属于挂牌公司股东的净资产 4,081.47 万元，较期初 3,287.06 增加 794.41 万元，增幅 24.17%。2018 年下半年公司开始新增区块链业务，与超算数据中心合作，并面向市场销售租赁超算设备。这部分业务尚处于业务初期，要根据市场的变化，公司管理层决策是否需要大规模研发投入。目前已与多家海外矿场取得了良好的合作关系，在资本寒冬的时点，聚合海外优良的电费资源和政策资源。互联在线所面临的不是市场问题，而将是资源整合和同行优势协同。(二二)行业情况行业情况 随着 5G 时代的来临，移动互联网企业级应用，尤其是移动营销，将继续保持高速增长，5 年内没有季节性和周期性的忧虑。对于新涉足的区块链领域没有季节性的问题，但是可能因为市场价值波动较大，存在一定的波动性。中国工商登记的中小企业数量达 5000 万家，李克强总理提出的“大众创业、万众创新”口号，激励了无数年轻人选择了自主经营，如此庞大的中小企业级市场应用移动营销的不足 10%，真正懂得移动营销、善于运用移动营销的不足 1%，移动广告市场规模在不久的将来突破 5000 亿元。目前能提供中小企业移动互联网技术解决方案的公司较多，但能提供综合运营推广服务的较少，我司从移动互联网技术开发到运营服务再到营销推广，可以为中小企业提供一站式的服务，能与我司在一站式服务能力上形成竞争的公司不足 3 家，且我司从互联网时代开始，具备 12 年中小企业服务经验，在多项技术指标和创新服务上面，我司均处于领先地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 7,726,334.68 10.04%14,635,805.69 32.11%-47.21%应收票据与应收账款 6,176,667.32 8.02%10,427,431.69 22.87%-40.77%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,107,013.89 1.44%1,680,581.77 3.69%-34.13%在建工程-短期借款-1,920,000 4.21%-100.00%长期借款-资产总计 76,982,702.59-45,587,264.28-68.87%预付款项 53,000,722.64-6,786,764.27 680.94%其他应收款 639,700.58-1,352,264.19 -52.69%14 预收款项 29,544,447.04 3,538,567.51 734.93%应交税费 1,179,645.71 339,279.43 247.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 47.21%，本期货币资金 772.63 万元，较上年同期减少了 690.95 万元，主要原因是本期经营性预付款项增加和短期借款清偿致使货币资金减少，其中经营性预付款项较上期增加了4,621.39 万元,短期借款清偿了 192 万元。2、应收账款 减少 40.77%，本期应收账款 617.67 万元，较上年同期减少了 425.08 万元，主要原因是本年度公司加大了销售回款的管控力度，且销售回款情况良好。3、固定资产 减少 34.13%，本期固定资产 110.70 万元，较上年同期减少了 57.36 万元，主要原因是本期增加固定资产 0.52 万元，正常折旧 57.88 万。4、短期借款 减少 100.00%，本期期末的短期借款为零,主要原因是清偿了贷款 192 万元。5、资产总计 增长 68.87%，本期资产总计 7,698.27 万元，较上年同期增加了 3,139.54 万元，主要原因是本期经营性预付款项和预收款项的增加致使资产总额增加，其中预付款项较上年同期增加了4,621.39 万元,预收款项较上年同期增加了 2,600.59 万元。6、预付款项 增长 680.94%，本期预付款项总计 5,300.07 万元，较上年同期增长了 4,621.39 万元，主要原因是本期营业收入大幅增长,致使一年期的经营性预付款项增加，一年期预付款项本期 5,206.92万元,较上年同期增加了 4,614.84 万元。7、其他应收款 减少 52.69%，本期其他应收款总计 63.97 万元，较上年同期减少了 71.26 万元，主要原因是本年度公司对其他应收账款的清理，及加大了公司外债的催收力度,且效果较好。8、预收款项 增长 734.93%，本期预收款项总计 2,954.44 万元，较上年同期增长了 2,600.59 万元，主要原因是 2018 年公司业绩发展快速,致使一年期的经营性预收款项增加，一年期预收款项本期2,947.96 万元,较上年同增加了 2,810.29 万元。9、应交税费 增长 247.69%，本期应交税费总计 117.96 万元，较上年同期增长了 84.04 万元，主要原因是公司业务大幅增长，致使应交税费相应上涨。2.2.营业情况营业情况分析分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占 营 业 收 入的比重 营业收入 180,904,555.77-44,265,218.75-308.68%营业成本 161,285,814.84 89.16%21,330,277.23 48.19%656.14%毛利率%10.84%-51.81%-管理费用 11,199,552.54 6.19%8,300,462.24 18.75%34.93%研发费用 1,612,710.30 0.89%2,193,603.67 4.96%-26.48%销售费用 1,823,133.44 1.01%3,704,851.96 8.37%-50.79%财务费用 96,193.64 0.05%25,668.86 0.06%274.75%15 资产减值损失 205,209.68 0.11%433,934.62 0.98%-52.71%其他收益 2,398,500.00 1.33%166,446.47 0.38%1,341.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 6,884,928.48 3.81%8,391,197.70 18.96%-17.95%营业外收入 547,718.85 0.30%393,298.49 0.89%39.26%营业外支出 4,981.16-479.31-393.24%净利润 7,427,666.17-8,784,016.88-15.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入上涨 308.68%，本期营业收入 18,090.45 万元，较上年同期 4,426.52 万元上涨 13,663.93万元；主要原因是公司在互联网营销及广告分发业务方面加大了与大客户合作的业务量，同时降低了利润率，使营业收入大幅提升。2、营业成本 增长 656.14%，本期营业成本 16,128.58 万元，较上年同期 2,133.03 万元增加了13,995.55 万元。主要原因是营业收入大幅增长，致使营业成本相应增长。4、财务费用 增加了 274.75%，本期财务费用 9.62 万元，较上年同期 2.57 万元上涨了 7.05 万元，主要原因是 2017 年 10 月 24 日公司收到浦发银行贷款 200 万，从 2017 年 11 月开始每月还本金 4 万，支付利息 1.02 万。截止到本期期末 2018 年共计承担利息 9.67 万。5、其他收益 增加了 1,341.00%，本期其他收益 239.85 万元，较上年同期 16.64 万元上涨了 1,101.15万元。主要原因是本期收到与收益相关的政府补助款，其中杭州办公楼租金补贴款 237.60 万元，2017 年第 2 批计算机软件著作权资 2,25 万元。6、营业外收入 增长 39.26%，本期营业外收入 54.77 万元，较上年同期 39.33 万元增加了 15.44 万元。主要原因是 2017 年收到的政策补贴款只有 39.33 万元,而 18 年收到的政策补贴款有 54.77 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 180,904,555.77 44,265,218.75 308.68%其他业务收入-主营业务成本 161,285,814.84 21,330,277.23 656.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%渠道代理业务 380,492.04 0.21%680,157.04-44.06%广告业务 120,513,472.63 66.62%1,304,984.51 9134.86%16 IDC 业务 207,882.00 0.11%319,054.13-34.84%定制业务 59,802,709.10 33.06%41,961,023.07 42.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、渠道代理业务收入比上年下降了 29.97 万元，主要是公司在酷伙伴产品上的市场推广投入减少，公司业务布局上增加了区块链业务，主要运营超算数据中心，并面向市场销售租赁超算设备。这部分业务尚处于业务初期，要根据市场的变化，公司管理层决策是否需要大规模研发投入。2、广告业务收入比上年增长了 11,920.85 万元，主要是因为公司自 2017 年起就开始重视广告业务为公司带来的现金流贡献，2017 年加大此项业务的拓展和运营投入。使得公司广告业务大幅提升。3、定制业务收入比上年增长了 1,784.17 万元，主要是因为公司一直非常重视定制业务为公司带来的现金流贡献，2017 年加大此项业务的拓展和运营投入；2018 年定制业务处于成熟稳步上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海奥菲广告传媒股份有限公司 70,538,075.00 38.99%否 2 杭州聚轮网络科技有限公司 16,307,740.00 9.01%否 3 广东爱瓦力科技股份有限公司 16,209,181.62 8.96%否 4 北京影谱科技股份有限公司 14,589,000.00 8.06%否 5 北京中智云数文化传媒有限责任公司 10,946,649.20 6.05%否 合计合计 128,590,645.82 71.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 枣庄吉汇电子科技有限公司 34,265,660.05 21.25%否 2 马鞍山琢学网络科技有限公司 32,967,719.50 20.44%否 3 成都净蓝科技有限公司 30,922,863.55 19.17%否 4 重庆玄镜科技有限公司 21,564,338.92 13.37%否 5 马鞍山微光网络科技有限公司 10,355,544.14 6.42%否 合计合计 130,076,126.16 80.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,088,777.26-1,257,111.04 304.80%投资活动产生的现金流量净额-3,985.00-2,125,127.12-99.81%17 筹资活动产生的现金流量净额-1,816,708.75 7,899,192.5-123.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长 304.80%，本期经营活动产生的现金流量净额-508.88 万元，较上年同期-125.71 万元增加 383.17 万元，主要原因是受本期营业收入较上年同期涨幅较大的影响所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 99.81%，本期投资活动产生的现金流量净额-0.39 万元，较上年同期-212.51 万元减少 212.11 万元，主要是本期固定资产的投入减少了，而前期公司及旗下子公司为了配合公司的发展速度，有大量购置固定资产的情况。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 123.00%，本期筹资活动产生的现金流量净额-181.67 万元，较上年同期 789.92 万元减少了 971.59 万元。主要原因上期是 2017 年定增的 1,600 万，其中 1,000 万是由 2016 年的债权转股权，600 万为现金定增。另外 2017 年 10 月收到浦发银行贷款资金 200 万，每月还本金 4 万，支付利息 1.02 万，实际 2017 年筹资总额为 789.92 万。本期是偿还了上期期末贷款余额及支付贷款利息。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司 3 家、控股子公司 3 家。基本情况如下：1、深圳市互联在线信息技术有限公司 公司名称：深圳市互联在线信息技术有限公司 法定代表人：周维 成立时间：2013 年 6 月 14 日 注册资本 100 万元人民币 统一社会信用代码 914403000711032346 住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 D 单元 经营范围：:互联网技术开发,移动互联网技术开发与技术推广,从事广告业务;网络游戏设计研发;计算机软件、硬件、信息系统软件的开发、销售;计算机设备租赁,服务器托管租赁;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;分布式计算技术研发及技术咨询;大数据技术研发;电脑及电脑周边设备的软硬件批发与零售;经营进出口业务;数据库管理;数字平台技术研发。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)子公司-深圳市互联在线信息技术有限公司 2018 年业绩回顾（1）经营成果 2018 年公司实现营业收入 14,447.42 万元 较上年同期增加 1,346.41 万元，增幅 1,369.23%；净利润 1,614.00 万元，较上年同期增加了 1,034.94 万元，增长 1,034.94%。（2）财务状况 2018 年公司总资产为 5,185.84 万元，较期初增加 4,652.22 万元，增幅 871.79%；公司总负债 3,205.00 万元，较期初增加 3,038.20 万元，增幅 1,821.44%；净资产 1,980.84 万元，较期初增加 1,614.00 万元，增幅 439.98%2、杭州互联在线云计算有限公司 18 名称：杭州互联在线云计算有限公司 法定代表人：周明 成立日期：2015 年 3 月 26 日 注册资本：100.00 万元 注册号：9133010132824691XW 住所：杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1702 室 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询:云计算技术、计算机软硬件、芯片技术、数字平台技术、网络信息技术、游戏软件、手机软件、分布式计算技术;服务:数据库管理,电脑设备租赁;批发、零售:计算机软硬件及配件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3、深圳市云朵人工智能有限公司 名称：深圳市云朵人工智能有限公司 法定代表人：周志锋 成立日期：2015 年 04 月 03 日 注册资本：10.00 万元 统一社会信用代码：9144030033516009XR 住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路凤天科技大厦 1024 经营范围：国内贸易;货物及技术进出口;经营电子商务;网络商务服务、数据库服务、数据库管理;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;计算机网络系统工程;会议服务;家具安装;文具用品、体育用品、文体器材的销售;首饰、工艺品、化妆品、卫生用品、家具、玩具的销售;日用品购销;通信线路和设备的上门安装;电子设备的上门安装;计算机设备租赁,服务器租赁;大数据技术研发;电脑及电脑周边设备的软硬件批发与零售。(以上均不含限制项目)展览服务;从事广告业务。4、杭州易起发科技有限公司 名称：杭州易起发科技有限公司 法定代表人：周明 成立日期：2015 年 3 月 16 日 注册资本：94.339700 万 统一社会信用代码：913301013281805199 住所：杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1701 室 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网技术、计算机软硬件、手机软件；服务：广告的设计、制作、代理。5、江苏互联在线云计算有限公司 名称：江苏互联在线云计算有限公司 法定代表人：李正旺 成立日期：2015 年 7 月 13 日 注册资本：6000 万元 统一社会信用代码：91320913346271940J 住所：盐城市城南新区新都街道科教城智慧谷科技创新大厦 2 号楼 13 层 经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术咨询、数据开发、信息和数据分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务，应用软件业务运营平台，数据库服务，数据备份服务，会议服务，文具用品、体育用品（除射击器材）、首饰、工艺品、化妆品、日用品、家具、玩具的销售，计算机网络工程、建筑智能化工程的施工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）19 6、深圳市互联在线支付有限公司 名称：深圳市互联在线支付有限公司 法定代表人：李正旺 成立日期：2014 年 01 月 16 日 注册资本：10,000.00 万元 统一社会信用代码：91440300088517206M 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室 经营范围：电子支付系统、支付结算系统和清算系统的技术开发；在网上从事商务活动；计