835963_2018_安人股份_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 年度报告 安人股份 NEEQ:835963 杭州中软安人网络通信股份有限公司（ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司实施挂牌后第一次股票发行。本次发行新增股东 2 名，新增股份 660万股于2019年1月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；募集资金 2640 万元用于人工智能相关技术的研究及产业化，助力公司“云+AI 服务”业务转型。本次发行优化了股权结构，为未来引入多元化资源、建立灵活的员工激励机制、促进公司快速发展建立基础。2018年，公司协同北京理工大学黄河燕教授共同研究的“基于海量知识的智能理解与推理关键技术及智能政务应用”荣获了中国电子学会科技进步一等奖。小安智能政务服务机器人获得了浙江省科学技术进步奖，并亮相了 2018 第六届中国电子信息博览会、首届数字中国建设峰会、2018 中国国际智能产业博览会等多场重要展会，受到广泛好评。2018 年 8 月，公司在杭州市临安区设立全资子公司杭州文图思锐云技术有限公司，全力推进政务服务“云+AI”战略的落地，助力公司业务转型升级。2018 年 3 月 15 日，由公司承建的全国12315 互联网平台二期正式上线，以大数据、人工智能等技术共建“消费维权+AI”新格局，并为“五线合一”在全国的推广实施建立基础。全国 12315 互联网平台参加“伟大的变革-庆祝改革开放 40 周年大型展览”。2018 年，公司联合华为发布了“智慧政务云服务解决方案”，携手推进新技术创新及其在政务服务行业的落地。公司荣获了华为 2018 年云服务解决方案领先奖。2018 年，公司在税务行业喜结硕果：助力税务总局整合升级全国税务 12366 纳税服务热线，夯实税务行业基础；成功上线国家税务总局“三线互联互通”项目，助力“税务+AI”的升级；打造深圳税务智能服务平台，探索云平台与局端协同的智能服务新模式。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安人股份 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司 股东大会 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会 监事会 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中国软件 指 中国软件与技术服务股份有限公司 文图思锐 指 杭州文图思锐云技术有限公司 电子政务公共服务平台 指 运用电子信息化硬件系统、数字网络技术和相关软件技术形成的，用于政府实现对社会公开事务进行处理的政务信息化综合服务系统。呼叫中心 指 呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，如 IVR（Interactive Voice Response 的缩写,即互动式语音应答）、ACD（自动呼叫分配）等等，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。人工智能、AI 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。三线互联互通 指 利用互联网、大数据、移动互联、人工智能等新技术，创新、融合各种纳税服务渠道，建立“热线、网线、无线”互联互通的 12366 纳税服务平台，通过与纳税人的多元化互动，提升其纳税服务体验。五线合一 指 国家市场监督管理总局根据国家机构改革方案，整合原工商12315、质检12365、食药监12331、价监12358、知识产权 12330 等五条投诉举报热线及平台，统一使用 12315 热线号码；全国各级市场监管部门统一使用全国 12315 平台。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛丽玲、主管会计工作负责人盛丽玲及会计机构负责人（会计主管人员）宋国彩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 毛利率波动大的风险 公司毛利率会随着环境因素的变化而变化。造成公司毛利率波动大的原因包括：公司除直接销售软件产品、售后服务外，其他类业务均采用完工百分比法确认收入，而完工进度是以客户验收的进度为准，由于软件服务行业具有前期投入成本高后期投入成本低的特点，造成前期毛利率低后期毛利率高。公司确认收入的原则既不违背企业会计准则又符合公司实际情况；这样就会使一个项目周期内毛利率总体呈上升趋势。公司从事的软件服务业务以政府采购为主，针对政府采购标的不同，主要分为以硬件为支撑的项目和软件与硬件相结合的项目，前者成本难以压缩，后者成本具有一定的可控性，公司每年中标的政府采购项目均不同，也是毛利率波动的主要原因之一。另外，由于软件服务行业的特殊性及周期性波动的特征，公司很难使每年的毛利率保持在平均水平上，综上所述，毛利率的波动是公司收入与成本情况的真实反映，而毛利率的大幅波动造成了盈利不稳定。应收账款周转率低的风险 由于公司的客户以税务、市场监管、社保、交通、工信等政府机关为主，资金回笼需按相关规定办理。公司应收账款周转较慢会导致资金周转困难、现金流紧张等风险。市场风险 目前国内呼叫中心市场主要应用领域是政府、金融、运营商、电子商务等大型机构或企业，公司客户主要集中在政府市场，公司虽在政府市场得到客户的广泛认可，但从呼叫中心总体市6 场规模看公司整体业务量偏低，市场偏窄，导致这种现象的主要原因是公司一直以来将业务聚焦在电子政务市场，其它行业市场开拓不够。因此，公司业务受政府呼叫中心市场信息化投资规模变化影响较大。人力资源风险 电子政务公共服务平台建设领域对人才的综合能力要求较高：一方面要求掌握通讯、语音交互、计算机融合等技术和应用开发技术；另一方面要清晰地了解行业用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。另外，公司需要引进大数据、人工智能等领域的优秀人才以支持公司业务和技术的转型升级。人才优势是公司最为重要的核心竞争力，公司为吸引优秀人才，保持公司人才优势，开展了企业文化建设，在工资、奖金和福利等方面对人才进行激励。但在股权激励方面，一直没有建立有效的激励制度，对公司引进高层次人才以及对高层次人才的激励带来障碍。业务发展风险 公司在电子政务公共服务领域有着长期的业务研究，伴随着政务改革不断研究新的信息技术应用模式、开发新的产品，积累了丰富的政府客户资源，建立了适应行业客户并能快速响应变化的经营模式，从而奠定了公司在电子政务公共服务领域的核心竞争优势；但也存在公司无法适应相关市场需求变化或技术更新变化的可能性，给公司业务发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州中软安人网络通信股份有限公司 英文名称及缩写 ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co.,Ltd.证券简称 安人股份 证券代码 835963 法定代表人 盛丽玲 办公地址 杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐朝晖 职务 董事会秘书 电话 0571-56137777 传真 0571-88156120 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 邮政编码：310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 17 日 挂牌时间 2016 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-I6592 呼叫中心 主要产品与服务项目 公司的主要产品和服务由电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分组成 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9133010072450428XW 否 注册地址 杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾建彪、姚滨 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2018 年实施挂牌后第一次股票发行，新增股份 6,600,000 股于 2019 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至本报告披露日，公司普通股总股本为 56,600,000 股，注册资本为 56,600,000 元。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 108,740,218.62 80,164,713.68 35.65%毛利率%61.08%63.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,638,926.82 10,688,607.04 46.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,014,396.31 7,341,503.30 90.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.80%13.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.95%9.44%-基本每股收益 0.31 0.21 47.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 190,813,750.50 139,510,855.37 36.77%负债总计 73,991,589.41 58,072,677.70 27.41%归属于挂牌公司股东的净资产 116,822,161.09 81,438,177.67 43.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.63 26.63%资产负债率%（母公司）38.42%41.63%-资产负债率%（合并）38.78%-流动比率 3.85 4.24-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 28,037,697.34 50,512,100.85-44.49%应收账款周转率 4.87 4.22-存货周转率 2.61 1.66-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.77%38.40%-营业收入增长率%35.65%32.46%-净利润增长率%46.31%29.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%注：审计报告中期末股本数为 56,600,000 股，是因为公司于 2018 年实施挂牌后第一次股票发行，其投资款于 2018 年 12月到账，但新增股份 6,600,000 股于 2019 年 1 月在中国结算北京分公司完成登记并在全国中小企业股份转让系统公开转让。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 基于虚拟实景定位技术的文化旅游支撑系统研发应用示范项目政府补助 715,088.61 院士工作站补贴 1,100,000.00 大学生见习补贴 38,425.56 2017 年人才激励专项资金 90,295.00 个人所得税返回 41,803.57 非流动资产处置损益-74,400.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,911,212.37 所得税影响数 286,681.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,624,530.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 -应收账款 8,664,577.80-应收票据及应收账款-8,664,577.80 应收利息 -应收股利 -其他应收款 522,134.59 522,134.59 固定资产 5,155,521.31 5,155,521.31 固定资产清理 -应付票据 -应付账款 7,879,687.70-应付票据及应付账款-7,879,687.70 应付利息 -应付股利 -其他应付款 72,012.57 72,012.57 管理费用 44,107,314.59 7,236,831.60 研发费用-36,870,482.99 其他业务收入 20,235.99-其他收益-20,235.99 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；收到扣缴税款手续费，在利润表“其他收益”中列报。所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 安人股份是一家呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务提供商。公司的主要产品和服务分为电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分。（一）采购模式 公司按照客户的要求采购业内主流品牌的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件。公司采用“集中竞价、集中订货，集中收货，集中付款”的集中采购模式，在公司核心管理层建立了专门的采购部门，统一组织公司采购业务，有利于公司降低成本、保证质量、控制进度、保护商业秘密、稳定供应商关系，取得最大利益。同时公司设立“采购委员会”，该委员会是在总经理领导下的公司最高采购领导、决策、监督和评估机构，主要负责采购制度的审查，采购基准价的审计，重大项目采购的定价，合格供应商的审核及认定，产品技术问题的咨询，采购过程的监督以及采购绩效的评估等工作，以保证采购工作健康，有序，高效，透明地运行，使采购工作满足公司的经营要求。公司主要合作供应商包括深圳华为技术有限公司（以下简称“华为”）、亚美亚(中国)通讯设备有限公司（以下简称“AVAYA”）、科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）、中标软件有限公司（以下简称“中标软”）及武汉达梦数据库有限公司（以下简称“达梦”）等。（二）销售及服务模式 在政府领域，主要是通过招投标方式获取项目合同，以及后续的升级和运维合同。项目合同一般为集成和研发项目，包括采购与呼叫中心相关的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件，并负责集成，根据客户要求和行业特点进行定制化开发等。升级与维护合同主要是对前期已建设的项目进行软、硬件升级和日常运行支持服务。（三）公司商业模式可持续性 公司已建立起与主营业务相关的销售和服务体系，形成了能够持续保障公司竞争优势的核心技术和管理团队，持续进行研发投入，公司技术指标得到大幅提升、服务项目不断拓展、服务水平稳步提升、客户持续增加、得到合作伙伴的进一步认可，市场竞争力逐步凸显。公司商业模式具有可持续性，不存在重大风险。与 2017 年相比，公司商业模式各项要素均未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 10,874.02 万元，较上年同期增长 35.65%；实现净利润 1,563.89万元，较上年同期增长 46.31%。2018 年公司管理层按照年初制定的年度经营计划，继续在呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务的主营业务上精耕细作，充分把握市场机遇，取得较好的业绩增长。2018 年公司持续在人工智能、大数据、安全可信、互联网+等领域进行研发投入，强化人才体系和人才队伍建设，以“互联网+”、“AI+”智慧政务服务需求为契机，深挖现有客户并积极拓展新客户，提升研发产品质量。公司力争在现有业务领域的基础上，通过积极延展新领域、创新机制和运营模式，推动公司业务的持续发展。(二二)行业情况行业情况 宏观环境、政策环境为公司的发展带来机遇。自 2015 年 3 月李克强总理的政府工作报告中首次提出要制定各行各业的“互联网+”行动计划，“互联网+”战略上升为国家战略；“互联网+税务”、“互联网+市场监管”、“互联网+人社”等各政府行业的行动计划在 2018 年进一步深化和推广实施。2015 年 11 月党的十八届五中全会公报提出要实施“国家大数据战略”，2016 年国家十三五规划纲要中提出把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新；而其中的重点工作之一是加快政府数据开放共享，全面推进重点领域大数据高效采集、有效整合，深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性，因此智慧政务服务正在成为互联网时代政府治理发展的新形态。2017 年，国家发布了新一代人工智能发展规划，人工智能成为国家战略，而智能政务也是发展规划的重要组成部分，政府各行业都在 2018 年开始在信息化系统中引入智能化元素，提升政务服务能力。2018 年 3 月国务院全面启动了国家机构改革，国地税合并、新成立国家市场监督管理总局等一系列举措，推动着政务服务全面转型升级，为公司带来新的市场机遇。公司将积极把握技术及政策趋势升级现有产品，并进一步发挥已有优势，搭建基于云计算、大数据、人工智能等先进技术的智能政务服务平台，创新服务模式，形成政民融合、良性互动的治理新格局，让百姓享受信息技术带来的便捷、精准服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 128,822,247.23 67.51%87,007,453.13 62.37%48.06%应收票据与应收账款 18,214,910.15 9.55%8,664,577.80 6.21%110.22%存货 14,909,769.90 7.81%15,270,804.69 10.95%-2.36%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,032,364.09 2.64%5,155,521.31 3.70%-2.39%在建工程 14 短期借款 长期借款 预收账款 19,575,153.31 10.26%13,257,806.14 9.50%47.65%应付票据与应付账款 20,998,485.06 11.00%7,879,687.70 5.65%166.49%股本 56,600,000 29.66%50,000,000 35.84%13.20%资本公积 32,011,249.11 16.78%12,266,192.51 8.79%160.97%未分配利润 23,622,861.56 12.38%16,183,207.36 11.60%45.97%注：股本情况中期末股本数为 50,000,000 股，是因为公司于 2018 年实施挂牌后第一次股票发行，其投资款于 2018 年 12月到账，新增股份 6,600,000 股于 2019 年 1 月在中国结算北京分公司完成登记并在全国中小企业股份转让系统公开转让。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金增长 48.06%，主要是公司在报告期实施的挂牌后第一次股票发行所募集的资金于 2018 年 12 月到账所致。报告期内，应收票据与应收账款增长 110.22%，主要是个别项目于 2018 年 12 月完成验收并确认收入近 800 万元；因财政资金统一规划的原因，上述款项未在报告期内收回，导致应收账款增加所致。报告期内，预收账款增长 47.65%，主要是报告期内签订合同额超过去年同期导致预收款增加所致。报告期内，应付票据与应付账款增长 166.49%，主要是报告期内货物采购总金额增加、以及公司在主要供应商的信用值进一步提升所致。报告期内，资本公积增长 160.97%，主要是报告期内以 4 元/股的价格实施了挂牌后第一次股票发行，其溢价部分进入资本公积所致。报告期内，未分配利润增长 45.97%，主要是报告期内产生的利润所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 108,740,218.62-80,164,713.68-35.65%营业成本 42,317,337.62 38.92%29,379,149.82 36.65%44.04%毛利率%61.08%-63.36%-管理费用 9,470,946.15 8.71%7,236,831.60 9.03%30.87%研发费用 42,919,966.45 39.47%36,870,482.99 45.99%16.41%销售费用 8,569,732.64 7.88%7,229,233.66 9.02%18.54%财务费用-1,574,747.99-1.45%-456,282.62-0.57%245.13%资产减值损失 526,283.22 0.48%-209,050.24-0.26%-351.75%其他收益 7,342,730.37 6.75%10,412,439.56 12.99%-29.48%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-15 营业利润 13,281,272.34 12.21%9,680,599.74 12.08%37.19%营业外收入 1,242,213.96 1.14%1,074,669.23 1.34%15.59%营业外支出 87,893.77 0.08%54,986.56 0.07%59.85%净利润 15,638,926.82 14.38%10,688,607.04 13.33%46.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入增长 35.65%，是因为公司积极把握互联网+、大数据、人工智能成为国家战略以及政府机构改革带来的发展机遇，以智能化升级公司产品，推动客户系统的升级换代所致；报告期内营业成本增长 44.04%，主要是营业收入增长导致直接采购成本增加所致；报告期内毛利率与去年同期基本持平，报告期内营业成本增加与营业收入增加呈线性关系。报告期内管理费用增长 30.87%，主要是公司因股票发行、资质申请等事项聘请中介产生的相关费用所致；报告期内财务费用增长 245.13%，主要是因为报告期内银行存款较去年同期增加，导致所产生的利息增加所致；报告期内营业利润增长 37.19%，主要是营业收入、营业成本等同步增长所致；报告期内净利润增长 46.31%，主要是营业收入、营业成本等同步增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 108,740,218.62 80,164,713.68 35.65%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 42,317,337.62 29,379,149.82 44.04%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%自主软件产品销售 60,189,341.34 55.35%48,033,935.57 59.92%系统集成 13,330,138.71 12.26%10,353,981.59 12.92%技术开发 23,338,165.31 21.46%10,924,680.00 13.63%售后服务 11,882,573.26 10.93%10,852,116.52 13.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内技术开发类收入增长，主要是因为报告期内某一技术开发合同所确认的收入近 1000 万所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 中国软件与技术服务股份有限公司 21,203,480.54 19.50%是 2 国家税务总局江苏省税务局 6,779,827.55 6.23%否 3 上海达梦数据技术有限公司 3,545,631.04 3.26%是 4 西藏自治区交通厅通信信息中心 3,306,923.07 3.04%否 5 国家税务总局大连市税务局 3,247,374.75 2.99%否 合计合计 38,083,236.95 35.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建材信息技术股份有限公司 15,230,614.35 34.88%否 2 上海达梦数据库有限公司 5,030,172.48 11.52%是 3 中国软件与技术服务股份有限公司 2,897,651.84 6.64%是 4 浙江天健远见科技有限公司 2,581,875.81 5.91%否 5 广州中软信息技术有限公司 2,413,793.11 5.53%是 合计合计 28,154,107.59 64.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 28,037,697.34 50,512,100.85-44.49%投资活动产生的现金流量净额-6,561,359.84-3,200,236.65 105.03%筹资活动产生的现金流量净额 19,745,056.60-3,351,196.00 689.19%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 22,474,403.51 元，主要是 2017 年度公司收到政府补助款所致；报告期内,投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比变化值为-3,361,123.19 元，主要是报告期内购入的固定资产增加所致。报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 23,096,252.60元,主要报告期内股票发行募集资金到账及 2018 年半年度分红所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 经公司于 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2018 年 8 月 7日设立全资子公司杭州文图思锐云技术有限公司，注册地在杭州临安区，注册资本 1000 万元，已于2018 年 9 月实缴到位。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况发生。17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；收到扣缴税款手续费，在利润表“其他收益”中列报。所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。期初及上年（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 应收票据及应收账款 8,664,577.80 应收账款 8,664,577.80 应收利息 其他应收款 522,134.59 应收股利 其他应收款 522,134.59 固定资产 5,155,521.31 固定资产 5,155,521.31 固定资产清理 在建工程 在建工程 工程物资 应付票据 应付票据及应付账款 7,879,687.70 应付账款 7,879,687.70 应付利息 其他应付款 72,012.57 应付股利 其他应付款 72,012.57 管理费用 44,107,314.59 管理费用 7,236,831.60 研发费用 36,870,482.99 其他业务收入 20,235.99 其他收益 20,235.99 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司设立全资子公司杭州文图思锐云技术有限公司，纳入公司合并报表范围。18 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司主营的政府呼叫中心系统服务于税务、市场监管、社保、交通、工信等政府行业，为社会公众提供投诉举报、政策咨询等渠道，为政府的政务服务提供最后一公里的接入。公司通过不断提高产品质量和服务质量，更好服务于政府、企业、社会公众，为构建和谐社会贡献自己的力量。2018 年，公司副总经理江永渡先生作为全国 12315 互联网平台项目的负责人，凭借全国 12315 互联网平台在畅通消费者诉求维权渠道、加强市场监管管理、助力社会共治方面的成就和价值，成功入选中国电子社会公众价值人物。公司正是通过落地一个个标杆项目，践行“修己安人”的企业使命。公司从严治企、诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司注重员工关爱，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；公司着力培育积极履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、慈爱心和责任心。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具有十八年以上的呼叫中心系统的建设经验和技术储备，拥有由两百多人组成的呼叫中心、大数据、人工智能技术开发、集成实施、服务的专业团队。公司具有政务服务领域长期的业务研究、产品研发和客户积累优势，具有科技创新及产业化能力优势，具有营运管理创新优势，将充分保证公司稳定可持续经营发展。登陆“新三板”并完成 2018 年第一次股票发行，为公司发展插上了资本的翅膀，将助力公司实现业务战略。报告期内，公司经营状况良好。截至报告期末，公司总资产 190,813,750.50 元，较上年期末增长36.77%；净资产 116,822,161.09 元，较上年期末增长 43.45%。报告期内，公司实现营业收入108,740,218.62 元，同比增长 35.65%；净利润 15,638,926.82 元，同比增长 46.31%。公司净资产收