835489_2018_软素科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 软素科技 NEEQ:835489 上海软素科技股份有限公司 Softium Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 参加了 2018 年 7 月 19 日于广州召开的CIAPH 数字化药企巡展 参加了 2018 年 3 月 15 日至 16 日在武汉召开的第六届医药信息化高峰论坛 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、软素科技 指 上海软素科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 上海软素科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李申嘉、主管会计工作负责人程龙及会计机构负责人（会计主管人员）程龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争的风险 中国 SaaS 产业目前处于快速发展阶段，不同领域的 SaaS 厂商服务基本处于信息孤岛的现状，与潜在用户间的关联性较弱，缺乏具备较强影响力的 SaaS 平台运营商整合产业链上下游资源，打破企业间的竞争壁垒，建立高联动、标准化的 SaaS 产业生态圈。由于国家及地方政府对互联网产业的支持，互联信息服务行业在近年快速发展，市场规模不断增长，互联网行业的机遇吸引了相当多的竞争者进入，这将导致公司所处行业竞争加剧。虽然公司在产品积累、软件产权、销售渠道和客户资源等方面存在优势，但行业激烈竞争的加剧有可能对公司的经营业绩产生不利的影响。互联网、系统、数据安全风险 作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营至关重要。若软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，可能造成公司业务停顿。技术更新风险 互联网信息服务行业技术更新换代较快，产品应用周期需求短。公司需要保持软件产品研发方面的技术更新速度，时时跟踪国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，持续创新不断推出新的产品和服务优化网站平台、数据库和检索系统的建设等，以快速响应客户需求，扩大业务的规模。如果公司未能保持研发的投入力度，行业技术的进步可能导致公司的现有技术落后，6 无法提供适应市场的变化需求的产品，直接影响公司未来的成长。经营风险 公司自上市后，为保证软件产品在细分行业市场内的领先优势，持续进行研发投入，但是研发投入的产出会有一定的时间滞后性。在此情况下，公司需要在经营方向保持不变的基础上，适时调整部分短期经营策略，以保障公司日常运营。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海软素科技股份有限公司 英文名称及缩写 SoftiumTechonologyCo.,Ltd 证券简称 软素科技 证券代码 835489 法定代表人 李申嘉 办公地址 上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际 B 座 806-808 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周俊 职务 董事会秘书 电话 021-52989805 传真 021-52989806 电子邮箱 S 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际 B 座 806-808 200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 21 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 公司主要产品为 SaaS 企业在线管理软件产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,555,554 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 李申嘉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000674639521G 否 8 注册地址 上海市浦东新区峨山路 111 号 4幢 118 室 否 注册资本（元）5,555,554 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王林 钱潇 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司原董事、董事会秘书周俊先生辞去董事和董事会秘书职务，2019 年 3 月 19 日，经公司第二届董事会第五次会议通过，任命李申嘉先生为董事会秘书。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,030,744.86 22,624,591.21 23.90%毛利率%50.57%56.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,748,053.08 89,456.91 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,911,236.56 85,813.07 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-55.49%1.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-57.90%1.00%-基本每股收益-0.67 0.02 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,255,489.34 14,820,248.98 9.68%负债总计 11,374,712 6,191,418.56 83.72%归属于挂牌公司股东的净资产 4,880,777.34 8,628,830.42-38.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.55-38.06%资产负债率%（母公司）69.17%41.78%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.39 2.19-利息保障倍数-16.50 2.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,541,254.73-1,717,144.81-222.7%应收账款周转率 2.37 2.45-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.68%-4.2%-营业收入增长率%23.90%24.62%-净利润增长率%-4,289.79%100.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,555,554 5,555,554 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 171,751.48 捐赠支出-8,568.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 163,183.48 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 163,183.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 会计政策变更(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发11 费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”1,433,963.94 元，减少“管理费用”1,433,963.94元。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照 上市公司行业分类指引 行业分类，公司所处行业为软件及信息技术服务业，公司主营业务为 SaaS企业在线管理软件的研发、定制、销售及相关维护咨询服务。公司主要产品为 SaaS 企业在线管理软件产品。公司核心竞争力体现为自主研发的销售效率管理软件及医药行业多平台营销解决方案。公司主要客户为跨国公司在国内的分支机构及国内医药行业的百强企业。根据不同客户对管理软件的不同需求，公司提供相应的定制化方案及软件产品。报告期内，公司的主要销售来源分为软件租用服务和定制化开发。软件租用服务主要指客户使用公司现有产品的功能，按季度支付 SaaS 费用，这部分收入在报告期内呈现稳定上升趋势；定制化开发是指针对各个客户的不同企业特点，在公司现有产品无法完全符合客户业务需求的部分，公司按照客户提出的需求进行定制化开发，报告期内这部分收入也呈现上升趋势。综上所述，报告期内公司业务模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据年度经营计划，一方面通过提升公司产品的核心竞争力来提升原有老客户的满意度，保证客户续约率；另一方面积极开拓市场，挖掘国有和民营医药企业的市场，使公司经营业绩有了较大幅度的增长。同时，通过与医药行业内其他合作伙伴的合作，扩大了公司在行业内的知名度和口碑，为今后的发展打下良好的基础。(二二)行业情况行业情况 软件即服务（Software-as-a-service，简称 SaaS）是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。客户不需要花费巨大的成本安装软件或客户端，直接通过登陆互联网即可随时享受企业提供的信息服务。随着云计算基础设施的高速发展，智能移动设备的普及，企业 IT 观念的转变，在中小企业市场开始萌发大量使用 SaaS 软件替代传统软件的需求。并且，传统行业因为越来越严峻的互联网转型挑战，也在积极谋求管理模式和信息化的升级。大企业的部门级购买也开始去中心化，一些核心的业务部门开13 始独立于企业传统的 IT 管理体系，在中小型的业务单元和团队中引入 SaaS 软件。企业软件市场发展多年，市场已经进入相对成熟阶段。且相对于产品快速更新迭代的消费端产品来讲，针对于企业的软件和产品更新换代相对较慢，尤其是目前占据企业软件市场主体地位的传统的企业软件。因此整体企业软件市场保持较为平稳的发展态势。而 SaaS 企业软件目前占据企业软件整体份额还相对较小，但增速远远超过传统企业软件，未来 SaaS 企业软件市场会保持较高速度的增长，逐渐替代传统软件，在企业软件市场占比将不断提升。根据国际数据公司 IDC 发布中国公有云市场 2017 年下半年跟踪报告，2017 年中国公有云市场整体规模（包括 IaaS&PaaS&SaaS）达到 40 亿美元，其中 SaaS 市场规模虽然只有 12.63 亿美元，份额位居全球第二，但增速却达到 40.1%。前十大厂商市场份额占比仅为 36%，市场总规模仅为 4.55 亿美元。没有进入名单的企业的份额近 8 亿美元。中国企业级 SaaS 市场的增速高于美国 SaaS 市场，但市场的成熟度远低于美国市场。从细分领域看，客户关系管理（CRM）市场、企业资源管理（ERM）市场和协同应用市场（Collaborative）发展最为成熟，并且市场份额占比持续扩大。未来五年，中国 SaaS 市场将依旧围绕这三个市场快速展开。近几年，中国 SaaS 企业软件市场之所以得到快速发展，主要有以下几个原因：一是国家政策的扶持。国家政策的扶持及云基地的建立，为中国云计算产业的发展提供政策保障和空间，政府及公共管理部门采购云计算服务的重要制度障碍开始被打破，各地政府积极探索采用云计算来满足电子政务和公共服务需求，为 SaaS 企业软件带来巨大的市场。二是技术创新的不断迭代。大数据、物联网等技术的不断迭代和服务器计算、存储能力的不断加强，为移动办公、Web 软件等产品服务提供了广阔的发展空间，打破传统软件的技术壁垒，为 SaaS 服务提供了技术支撑。三是中小企业的快速发展和需求驱动。国内中小企业数量已突破 4000 万家，庞大的用户基数带来规模效应。同时，SaaS 服务的低成本、个性化定制、便捷操作及灵活付费等特性满足企业服务的需求，促进买卖双方实现共赢。四是受到资本市场支持。2014 年起，中国 SaaS 市场迎来投资热潮，无论是投资数量和力度均出现明显增长，资本市场的高调介入助推中国 SaaS 企业软件行业快速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,430,031.51 8.80%2,715,688.72 18.32%47.34%应收票据与应收账款 13,617,414.26 83.77%10,340,356.93 69.77%31.69%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 423,883.54 2.61%1,211,897.84 8.18%-65.02%在建工程 短期借款 5,576,000 34.30%980,000 6.61%468.98%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018年末应收票据与应收账款较年初增加了3,277,057.33元，增长率为31.69%，主要原因是：公司在2018年度下半年销售势头良好，合同量上升，因此造成对应的应收账款有所增加。2、2018 年末短期借款较年初增加了 4,596,000 元，主要原因是：公司在 2018 年度新增加了银行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 28,030,744.86-22,624,591.21-23.90%营业成本 13,854,756.76 49.43%9,941,230.51 43.94%39.37%毛利率%50.57%-56.06%-管理费用 6,083,976.93 21.70%5,255,167.92 23.23%15.77%研发费用 3,211,149.62 11.46%1,433,963.94 6.34%123.94%销售费用 7,248,184.31 25.86%5,182,419.46 22.91%39.86%财务费用 323,518.28 1.15%196,435.8 0.87%64.69%资产减值损失 1,065,210.57 3.80%259,485.04 1.15%310.51%其他收益 171,751.48 0.61%投资收益 0 0%3,643.84 0.02%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-3,739,485.08-13.34%259,836.52 1.15%15 营业外收入 0 0 营业外支出 8,568 0.03%净利润-3,748,053.08-13.37%89,456.91 0.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018年营业成本较上年增加3,913,526.25元，增加了39.37%，主要原因是：公司在2018年度增加了人员新租借了办公场地，以及年度员工薪资调整。2、2018年管理费用较上年增加828,809.01元，增加了15.77%，主要原因是：公司在2018年度人员增加及薪资调整。3、2018年销售费用较上年增加了2,065,764.85，增加39.86%，主要原因是：公司加大了销售及市场推广的投入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,030,744.86 22,624,591.21 23.90%其他业务收入 0 0 主营业务成本 13,854,756.76 9,941,230.51 39.37%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件开发服务 22,995,505.41 82.04%17,786,702.07 78.62%软件运营服务 5,035,239.45 17.96%4,837,889.14 21.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年业务收入较上年增加 5,406,153.65 了，增加了 23.90%，主要原因是公司在 2018 年合同签订金额的增加。2018 年营业成本较上年增加 3,913,526.25 元，增加了 39.37%，主要原因是公司在 2018 年度增加了人员新租借了办公场地，以及年度员工薪资调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海市黄浦区市场监督管理局 2,232,000.00 7.96%否 2 山东齐鲁万和医药营销有限公司 2,077,600.00 7.41%否 3 安徽贝克生物制药有限公司 1,739,423.45 6.21%否 4 参天制药（中国）有限公司 1,402,018.99 5.00%否 5 中国健康促进与教育协会 1,345,775.00 4.80%否 16 合计合计 8,796,817.44 31.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京光环新网科技股份有限公司 351,850.00 35.53%否 2 阿里云计算有限公司 245,632.56 24.8%否 3 上海思鸿企业管理咨询有限公司 184,976.19 18.68%否 4 上海聚致信息技术有限公司 109,586.32 11.06%否 5 百度在线网络技术（北京）有限公司 98,355.63 9.93%否 合计合计 990,400.70 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,541,254.73-1,717,144.81-222.70%投资活动产生的现金流量净额-136,214.29-233,047.98 41.55%筹资活动产生的现金流量净额 4,391,811.81 268,727.43 1,534.30%现金流量分析现金流量分析：现金流量变动分析再分析一下。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调17 整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”1,433,963.94 元，减少“管理费用”1,433,963.94 元。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。公司已建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户及消费者的意见建议，积极维护消费者的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司属于企业级SaaS服务提供商，目前全球企业级 SaaS 服务已经成熟，以 Salesforce、Microsoft、Adobe 等为领头羊的大量 SaaS 公司开始产生占有更多的市场份额。中国国内的企业级 SaaS 市场正处在高速发展的阶段，市场前景广阔，IDC 分析师徐文婷表示，“SaaS 市场正处于高速发展的初级阶段，其发展速度将是传统套装软件的 10 倍，中国 SaaS 市场在 2017-2021 年的年复合增长率将超过 40%”。这与中国极速发展的互联网市场和独树一帜的互联网生态环境不无关系，也使得企业对国内 B2B 厂商的需求更复杂多变，要求更高、更加灵活。在企业级 SaaS 服务的细分中，软素科技在医药行业的 SaaS 服务提供商中间拥有良好的口碑及市场知名度。公司主营业务突出，专心致力于医药行业软件的研发与实施，2018 年度公司拓展了很多国企和民企的市场，使公司的软件经受了市场验证，同时营业收入保持稳定增长，公司总体上保持了良好的发展趋势。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争的风险 公司属于企业级SaaS服务提供商，目前全球企业级SaaS 服务已经成熟，以Salesforce,Microsoft,Adobe等为领头羊的大量SaaS公司开始产生占有更多的市场份额。中国国内的企业级SaaS市场正处在高速发展的阶段，各个国内SaaS厂商处于“快速圈地”状态，市场规模不断增长，互联网行业的机遇吸引了相当多的竞争者进入，这将导致公司所处行业竞争加剧。虽然公司在产品积累、软件产权、销售渠道和客户资源等方面存在优势，但行业激烈竞争的加剧有可能对公司的经营业绩产生不利的影响。应对措施：公司将持续保持在产品研发上的投入，保障公司产品在行业内的领先优势，同时加大在销售市场上的投入，扩大公司的市场占有率。18 2、互联网、系统、数据安全风险 作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营至关重要。若软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，可能造成公司业务停顿。应对措施：公司通过规范的运营管理来避免人为因素对系统、数据的影响，同时云计算技术的不断成熟对公司系统安全性的提升也有重大帮助。3、技术更新的风险 互联网信息服务行业技术更新换代较快，产品应用周期需求短。公司需要保持软件产品研发方面的技术更新速度，随时关注国内外先进技术和应用领域的需求发展趋势，不断推出新的产品并优化现有的产品、平台与服务，快速响应客户需求，扩大业务的规模。如果公司未能保持研发的投入力度，可能导致公司的现有技术落后，无法提供适应市场的变化需求的产品，直接影响公司未来的成长。应对措施：公司产品研发团队一直关注行业内新技术的出现和新业务模式的动向，保障公司产品能够紧跟整个行业的步伐。4、经营风险 公司自上市后，为保证软件产品在细分行业市场内的领先优势，持续进行研发投入，但是研发投入的产出会有一定的时间滞后性。应对措施：公司在经营方向保持不变的基础上，适时调整部分短期经营策略，以保障公司日常运营。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 李申嘉、周俊 股东为公司贷款提供担保 3,000,000 已事后补充履行 2018 年 8 月 17日 2018-028 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2018年8月15日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了关于追认公司与杭州银行股份有限公司上海分行（自贸区）签订的议案，并于2018年8月17日，披露了上海软素科技股份有限公司偶发性关联交易公告（公告编号：2018-028）本次关联交易公司股东李申嘉、周俊20 为公司借款提供担保，借款用于补充流动资金。本次关联交易中公司股东李申嘉、周俊为公司借款提供担保无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司全体股东、董事、监事、总经理以及其他高级管理人员承诺按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、公司章程的规定锁定股份。上述承诺已严格履行。2、报告期内，公司实际控制人、控股股东、股东、董事、监事、高级管理人员严格履行了为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺。3、报告期内，公司股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人严格履行了关于规范关联交易的承诺。4、报告期内，公司实际控制人严格履行了关于公司资金占用的承诺。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,213,304 57.84%3,148,054 56.66%其中：控股股东、实际控制人 2,056,500 37.02%587,250 10.57%董事、监事、高管 112,250 2.02%159,000 2.86%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 2,342,250 42.16%2,407,500 43.34%其中：控股股东、实际控制人 2,173,500 39.12%0 1,761,750 31.71%董事、监事、高管 168,750 3.04%477,000 8.59%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,555,554-0 5,555,554-普通股股东人数普通股股东人数 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 李申嘉 2,349,000 0 2,349,000 42.28%1,761,750 587,250 2 丁亮 662,000 0 662,000 11.92%0 662,000 3 周俊 636,000 0 636,000 11.45%477,000 159,000 4 杜杰 583,000 0 583,000 10.50%0 583,000 5 袁震 401,333 0 401,333 7.22%0 401,333 合计合计 4,631,333 0 4,631,333 83.37%2,238,750 2,392,583 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五名股东之间无任何关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 22 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司股权结构分散，其中前五大股东李申嘉、丁亮、周俊、杜杰、袁震的持股比例分别为 42.28%、11.92%、11.45%、10.49%、7.22%，因此不存在控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 李申嘉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年8月出生，本科学历。1998年7月至2001年1月，就职于杭州默沙东制药有限公司，担任IT专员；2001年2月至2005年1月，就职于赛诺菲医药有限公司，历任医药销售代表、ETMS主任、ETMS经理；2005年2月至2011年4月，就职于先灵葆雅制药有限公司，担任SFE经理，后先灵葆雅制药有限公司被杭州默沙东制药有限公司兼并，担任杭州默沙东制药有限公司高级SFE经理；2011年4月至2013年5月，就职于上海强生制药有限公司，担任高级SFE经理。2012年2月至2012年10月，担任软素有限监事。2013年5月至今，就职于软素有限，历任软素有限监事、董事，现任软素股份董事长、总经理，兼任新素信息执行董事。报告期内，公司实际控制人由杜杰、李申嘉、丁亮、周俊四人为一致行动人变更为由李申嘉实际控制。23 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 企业贷款 杭州银行股份有限公司上海分行 3,000,000 7.37%1 年 否 合计合计 -3,000,000-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 24 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 李申嘉 董事长、总经理 男 1977 年 8 月 本科 3 是 周俊 董事、董事会秘书 男 1976 年 5 月 本科 3 是 严益士 董事 女 1987 年 11 月 本科 3 是 蒋雯昕 董事 女 1987 年 5 月 本科 3 是 刘文晋 董事 男 1983 年 5 月 本科 3 是 谢斌 监事会主席 男 1981 年 7 月 本科 3 是 杨杰 职工监事