835691_2018_海森电子_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

公告编号：2019-022 1 证券代码：证券代码：835691 835691 证券简称：海森电子证券简称：海森电子 主办券商：主办券商：国融国融证券证券 2018 年度报告 海森电子 NEEQ:835691 唐山海森电子股份有限公司 Tangshan Haisen Electronics Co.,Ltd.公告编号：2019-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 5 日，公司荣获河北省企业信用促进会与河北省企业信用研究院颁发的河北省守合同重信用企业证书。2018 年 1 月 12 日，公司荣获河北省科学技术厅颁发的“农业精准化灌溉与远程测控系统开发”科学技术成果证书。2018 年 1 月 1 日，公司研发的海森智能联控精准水肥一体化系统，经中华人民共和国水利部科技推广中心认定，被列入2018 年度水利先进实用技术重点推广指导目录。2018 年 4 月 2 日，公司研发的射频卡水电双控灌溉智能控制系统（水计量部分）经过北京中水润科认证有限责任公司节水产品认证，荣获了节水“产品认证证书”。2018 年 12 月 11 日，公司研发团队承担的“支持河北省县级农业水价综合改革的管理信息系统构建与实践”项目喜获河北省科学技术成果证书，该项目经河北省科学技术厅鉴定审核，达到国内领先水平。2018 年 5 月 8 日，公司荣获中华人民共和国国家知识产权局颁发的“双计量明渠流量计”实用新型专利证书。公告编号：2019-022 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海森电子 指 唐山海森电子股份有限公司 海森有限 指 公司前身“唐山海森电子有限公司”股东大会 指 唐山海森电子股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山海森电子股份有限公司董事会 监事会 指 唐山海森电子股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宝来、主管会计工作负责人梁华及会计机构负责人（会计主管人员）梁华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 节水灌溉行业不属于特许行业，市场化程度较高，属于完全竞争市场。目前，节水灌溉行业内的企业普遍规模较小，行业集中度不高。近几年由于国家加大了对节水农业的支持力度和资金投入，节水灌溉行业前景看好，进入该行业的投资者逐渐增多，加之国外节水企业在国内合资或独资设厂生产节水产品，使得行业的市场竞争趋于激烈。专业人才流失风险 公司所从事的地下水、地表水的水量、水位和水质进行计量、控制和监测，并提供数据传输、存储分析的整体解决方案等业务均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，虽然本公司一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公告编号：2019-022 6 公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高科技人才尤其是技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。但目前，企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而给公司的经营发展带来不利影响。技术风险 公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品，但高科技产品与普通产品相比，在新产品的开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。区域市场风险 节水灌溉行业是一个政策主导性行业，其发展受到来自国家政策和当地府较大的影响。因此在我国，节水灌溉行业的市场竞争格局地区分割现象比较明显，具有很强的地域性特征，区域市场垄断严重。公司凭借技术优势和地缘优势在河北省内占据相当的市场地位，但有可能因为区域内的各因素在横向扩张时遇到较大阻力。公司面临着一定的区域市场风险，从而可能对公司的生产和经营产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山海森电子股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan Haisen Electronics Co.,Ltd.证券简称 海森电子 证券代码 835691 法定代表人 李宝来 办公地址 河北丰南临港经济开发区兴业街 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李杰 职务 董事会秘书 电话 0315-8280111 传真 0315-8280003 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北丰南临港经济开发区兴业街 8 号 邮编：063300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 20 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 农田灌溉智能监测管理系统（智能井房或智能井首）、农田灌溉智能管理终端、SPWT 类机翼涡轮流量计、农田智能灌溉监测系统管理中心软件、土壤墒情监测系统、水位监测系统、水资源实时测控系统、恒压供水系统、智能温室大棚等。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）67,680,001 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李宝来 实际控制人及其一致行动人 李宝来 公告编号：2019-022 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911302007791698887 否 注册地址 河北丰南临港经济开发区兴业街8号 否 注册资本（元）67,680,001 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杜丽、侯胜利 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-022 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 92,060,511.77 61,376,843.80 49.99%毛利率%37.05%45.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,866,387.09 6,173,812.13 11.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,325,623.96 3,656,304.54 18.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.60%8.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.42%4.75%-基本每股收益 0.10 0.09 11.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 124,181,405.75 114,484,794.88 8.47%负债总计 43,514,997.51 34,399,923.73 26.50%归属于挂牌公司股东的净资产 80,666,408.24 80,084,871.15 0.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.40-15.00%资产负债率%（母公司）34.40%29.49%-资产负债率%（合并）35.04%30.05%-流动比率 2.31 2.65-利息保障倍数-308.23-14.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,267,632.66 6,849,484.74 239.70%应收账款周转率 3.98 1.93-存货周转率 1.23 0.80-公告编号：2019-022 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.47%-6.78%-营业收入增长率%49.99%-34.80%-净利润增长率%11.22%-50.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 67,680,001 57,135,000 18.46%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 20,004.56 政府补助 2,961,827.04 处置金融资产的投资收益 29,309.60 其他营业外收入和支出-18,703.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,992,437.36 所得税影响数 451,674.23 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,540,763.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 7,691,906.04 7,675,488.35 公告编号：2019-022 11 资产处置收益 16,417.69 应收账款 24,865,117.48 应收票据及应收账款 24,865,117.48 应付账款 20,382,839.18 应付票据及应付账款 20,382,839.18 应付利息 18,353.42 其他应付款 97,774.91 116,128.33 管理费用 16,594,420.75 11,459,726.37 研发费用 5,134,694.38 公告编号：2019-022 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于农业智能节水灌溉测控细分领域的高新技术企业。公司自 2008 年成立企业级研发中心，且先后被评定为市、省两级工程技术研究中心。公司致力于智能机井房、低成本无线类机翼涡轮流量计、水资源测控云终端、智能灌溉遥控器及 APP 软件、基于云架构的一站式农业水权水价管控系统等农田智能灌溉物联网系统的软件及智能硬件的研发、生产、销售、投资、建设、运维。公司拥有 4 项发明专利，18 项实用新型，54 项软件著作权，拥有一支 73 人的专业软硬件研发团队，被评为河北省农业信息技术集成应用工程技术研究中心，可根据客户需求提供完整的农田灌溉智能测控实施方案。公司的客户包括各地方水务局、地方国土资源局、各县农业综合开发办公室等部门和个人客户、经销商等。各地方水务局通过招标的方式进行采购，公司通过中标获得订单，形成公司目前主要的销售方式。对于有定制产品要求的客户，公司通过自身的技术优势为其量身定制产品、服务和整体实施方案。报告期内，公司以交流培训为入口，以投资来放大，以服务为结果，在河北省内、河南、山东、山西、内蒙、辽宁等多省打造“农业水价综合改革管控平台”工程来实现主要产品的销售。公司加强利用区域合伙人的模式拓展市场，借助区域合伙人的客户关系、信息传递、资金、时间成本等优势整合、培育当地的市场资源，同时对区域合伙人进行专业培训和提供远程技术支持，以此来实现商业模式的迅速复制和市场的快速扩张。报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-022 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以行业发展趋势为依据，以公司发展战略为目标，着力于产品创新、项目提效、示范工程打造，除在原有产品线上的产品更新迭代外，还加大了适应外省市场地表水、农村饮水计量产品的研发力度，丰富相关产品线和数据积累。报告期内公司持续创新管理机制，不断完善内部管控制度，逐步完善符合公司发展的科学管理体系。截至报告期末，公司基本完成年度经营计划与预算目标，经营业绩较去年同期大幅提升，具体经营情况如下：1、公司的财务状况 报告期内，总资产 12,418.14 万元，比上年末增长 8.47%；其中流动资产 9,915.94 万元，比上年末增长 11.57%；总负债 4,351.50 万元，比上年末增长了 26.50%；其中流动负债 4,294.14 万元，比上年末增长了27.81%；归属于挂牌公司的净资产8,066.64万元，比上年末增长0.73%；其中母公司的净资产8,251.50万元，比上年末增长 0.56%。公司的总资产规模较上年略有增长，净资产规模较上年末基本持平，公司总负债增长主要是流动负债大幅增长，主要是报告期末应付账款、应交税费未付款导致同比分别增长了 36.85%、127.23%。应付账款的增长是因为本年度通过与供应商长期稳定合作，加长了应付账期所致，应交税费的增长主要是 12月份的增值税 162 万元和第四季度的所得税 148 万元，此税款在 2019 年 1 月进行纳税申报所致。2、公司的经营成果 报告期内，公司实现营业收入 9,206.05 万元，比去年同期增长了 49.99%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 686.64 万元，比去年同期增长 11.22%；期间费用发生 2,993.16 万元，比去年同期增长 25.81%；毛利率为 37.05%，比去年同期降低了 8.51%。上述财务指标变化主要是报告期公司调整销售政策，充分调动各区域销售人员积极性，强化区域内项目管理，加快项目施工安装效率。在报告期内完成 2017 年及以前年度所签合同金额为 5,981 万元，占总存量合同额 10,134 万元的 59.03%；本年金额为 3,529 万元，占新签合同 9,269 万元的 38.08%。报告期公司以上年度良好的产品质量及以实际解决客户痛点为中心的服务理念为基础，继续扩大内蒙、辽宁、山东、河南、山西等省外市场占有率，省外市场新签合同 3,216万元，比去年同期增加 2,666 万元，同比增长 484.72%；实现销售收入 921 万元，比去年同期增加 641万元；由于市场客户需求深挖，导致短期内公司的期间费用上涨、净利润未与营业收入同步增长，随着地表水监测计量方案的完善，更贴合市场需求的灌区新产品的研发应用，及省外安装劳务费用的增加（本年度比去年同期多计提劳务成本 622 万元）使得本年度的销售毛利率较上年降低了 8.5 个百分点；省外营业收入占营业收入的比例增加，将减少公司对于省内业务政策性影响；省外市场开发力度的加大，从公告编号：2019-022 14 长期来看有助于公司扩大产品市场份额、进一步增强公司的盈利能力，对公司未来的发展具有重要的战略意义。3、公司的现金流量情况 报告期内经营活动产生的现金流量为 2,326.76 万元，比去年同期增长 1,641.81 万元，主要是报告期内经营活动产生的现金净流入为 12,194.82 万元，比去年同期增长 3,148.85 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 11,151.25 万元，比去年同期增长 2,604.70 万元，主要是公司调整销售政策，加强应收账款管理，应收账款本年度回款率为 103.04%；同时经营活动产生的现金流出比去年增长了1,507.03 万元。报告期内投资活动产生的现金流量为-658.15 万元，比去年同期流出增长 510.68%，其中投资活动现金流入为 5.43 万元，比去年同期降低 91.95%，投资活动现金流出为 663.58 万元，比去年同期增长 278.60%，主要是报告期末购买理财产品 350 万元，较去年同期增加 100%；购买固定资产和无形资产 314 万元，较去年同期增加 78.91%，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年少 65 万元。报告期内筹资活动产生的现金流量为-735.29 万元，比去年同期流出增长 87.57%，其中筹资活动现金流入 3,700 万元，比去年同期降低 45.84%，筹资活动现金流出 4,435.29 万元，比去年同期降低 38.60%，主要是由于本年现金分红支出 628 万元，去年同期未进行利润分配所致。报告期内，公司业务、产品和服务等未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 随着水利改革发展的加快，国家逐步加大对水资源管理信息化的政策支持和财政支持，尤其是重视农田灌溉水的有效利用，水资源管理信息化产业发展迅速。国家对水资源管理信息化、农业节水相关的行业政策对行业发展产生重大影响。2017年中央1号文件明确提出要加快构建国家生态安全屏障，扶持培育农田灌排等经营性服务组织，扩大华北地下水超采区综合治理范围，推进重大水利工程建设，抓紧修复水毁灾损农业设施和水利工程，加强水利薄弱环节和“五小水利”工程建设，实施农村饮水安全巩固提升工程，加快水权水市场建设，推进水资源使用权确权和进场交易，扩大水资源税改革试点，并突出强调要把农业节水作为方向性、战略性大事来抓，加快完善国家支持农业节水政策体系，增强农业可持续发展能力。2018 年 6 月国家发改委、财政部、水利部、农业农村部联合下发关于加大力度推进农业水价综合改革工作的通知（发改价格2018916 号）中提出要坚定不移，持续推进农业水价综合改革，促进农业节水和农业可持续发展，是坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的必然要求，既是现实之需，更是长远发展之要。农业水价综合改革既是一项系统工程，也是一项长期任务，各地要深化认识，公告编号：2019-022 15 把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，切实把农业水价综合改革作为农业节水工作的“牛鼻子”来抓，坚持问题导向与目标导向相结合，立足当前、着眼长远，抓住关键、统筹兼顾，切实加大工作力度，落实好 2018 年各项改革任务，扎实有序推进农业水价综合改革取得实效。公司所处的农业智能节水灌溉测控细分领域由于近几年国家政策的支持，发展前景广阔。2017 年 1月，农业部提出“十三五”农业科技发展规划，要提高耕地质量，提高农业有效灌溉率达到 55%，农田灌溉水有效利用系数达到 0.55 以上。水利部、发改委、财政部、农业部、国土资源部印发“十三五”新增 1 亿亩高效节水灌溉面积实施方案提出新增高效节水灌溉目标面积为 1 亿亩，其中：管道输水灌溉面积 4,015 万亩，灌溉面积 2,074 万亩，微灌 3,911 万亩，到 2020 年，全国高效节水灌溉面积达到 3.69亿亩左右。2017 年灌溉水有效利用系数已达 0.542，预计 2020 年将达到 0.55 以上。按高效节水灌溉改造平均投资额 1,500 元/亩考虑，则“十三五”期间高效节水灌溉改造的市场空间为 1,500 亿元。未来 5 年发展前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,756,408.33 14.30%9,177,839.96 8.02%93.47%应收票据与应收账款 21,358,745.89 17.20%24,865,117.48 21.72%-14.10%存货 47,887,960.59 38.56%46,355,060.10 40.49%3.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,812,685.26 15.95%20,285,414.96 17.72%-2.33%在建工程-短期借款 10,000,000.00 8.05%10,000,000.00 8.73%0.00%长期借款-应付票据与应付账款 27,893,429.85 22.46%20,382,839.18 17.80%36.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金变动幅度较大，较上年同期增加 858 万元，变动幅度 93.47%，主要是由于本年度加大应收账款的回收力度，并将应收账款回款率作为销售人员的主要指标进行考核。同上原因导致应收账款较去年同期下降了 14.10%。货币资金的充盈对公司快速发展、新商业模式落地、新产品研发、市场开拓等各方面具有重要意义。报告期末应付账款增长 36.85%，主要是因为本年度通过与供应商长期稳公告编号：2019-022 16 定合作，加长了应付账期所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 92,060,511.77-61,376,843.80-49.99%营业成本 57,952,678.31 62.95%33,410,511.98 54.44%73.46%毛利率%37.05%-45.56%-管理费用 12,333,394.34 13.40%11,459,726.37 18.67%7.62%研发费用 7,237,229.51 7.86%5,134,694.38 8.37%40.95%销售费用 10,387,808.64 11.28%7,654,268.86 12.47%35.71%财务费用-26,786.86-0.03%-458,296.09-0.75%94.16%资产减值损失 594,177.56 0.65%169,964.49 0.28%249.59%其他收益 5,077,104.04 5.51%2,506,655.39 4.08%102.54%投资收益 29,309.60 0.03%-公允价值变动收益-资产处置收益 20,004.56 0.02%224,494.67 0.37%-91.09%汇兑收益-营业利润 7,160,346.16 7.78%5,701,812.89 9.29%25.58%营业外收入 1,141,651.81 1.24%1,427,696.26 2.33%-20.04%营业外支出 18,755.65 0.02%201,093.90 0.33%-90.67%净利润 6,866,387.09 7.46%6,173,812.13 10.06%11.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入 9,206 万元，比去年同期增长了 49.99%，主要是报告期公司调整销售政策，充分调动各区域销售人员积极性，强化区域内项目管理，加快项目施工安装效率。在报告期内完成 2017 年及以前年度所签合同金额为 5,981 万元，占总存量合同额 10,134 万元的 59.03%；本年金额为 3,529 万元。占新签合同 9,269 万元的 38.08%，公司以上年度良好的产品质量及以实际解决客户痛点为中心的服务理念为基础，继续扩大内蒙、辽宁、山东、河南、山西等省外市场占有率，省外市场新签合同 3,216万元，比去年同期增加 2,666 万元，同比增长 484.72%；实现销售收入 921 万元，比去年同期增加 641万元。营业成本 5,795 万元，较上年同期增长 73.46%，一方面是公司强化区域项目管理，本年计提劳务费用 967 万元，占营业收入总额的 10.51%，比上年同期增加了 4.88 个百分点。另一方面是随着公司整套水价改革方案的落地实施，与农村用水者协会建立并充分发挥职能所需的硬件设备（如办公桌椅、电脑、打印机等）打包在项目整体建设中，导致本年其他业务收入同比增长 180.85%的同时其他营业成本公告编号：2019-022 17 同比增长了 391.40%。综上所述销售毛利率较上年降低了 8.5 个百分点。报告期内公司投入研发费用 724 万元，比去年同期增长了 40.95%，主要是年度内加大智能施肥机、智能灌溉机器人、农产品质量安全追溯系统等新产品的研发投入，引进科研人员，重视科技价值，增加研发人员的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标和用户价值体现的实现情况挂钩。研发费用中人员工资为 458 万元，比去年同期增长了 67.11%，直接材料费用为 108 万元，比去年同期增长了 46.63%，设计开发费为 123 万元，比去年同期增长了 426.92%，模具费比去年同期降低了88.82%。销售费用 1,039 万元，比去年同期增长了 35.71%，主要是由于业务的深入开展，销售区域内机物料消耗（车辆维修、油费等）、差旅费、服务费、招待费同比增长了 124.83%、227.28%、132.44%、39.54%所致。财务费用为-3 万元，同比增长了 94.16%，主要是因为本期公司发生贷款利息支出 107 万元,收到贷款贴息合计金额 109 万元，其中补贴 2018 年度贷款贴息金额为 74 万元，其余 35 万元系本期收到补贴 2017 年度贷款贴息。资产减值损失本年为 59 万元，同比增长 249.59%，主要是应收账款计提坏账所致。其他收益本年为 508 万元，同比增长 102.54%，是因为本年增值退税收入比去年多 207 万元，同比增长 90.92%，研发费用投入补助为 50 万元，去年无此补助。资产处置收益本年度为 2 万元，比去年同期降低 91.09%，主要是本年处置固定资产清理收入 2.5 万元，去年处置固定资产清理收入 63 万元所致。营业外支出本年为 2 万元，同比降低了 90.67%，主要系本年对外捐赠比去年减少了 11 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 77,932,474.57 56,346,454.13 38.31%其他业务收入 14,128,037.20 5,030,389.67 180.85%主营业务成本 45,806,843.14 30,938,847.72 48.06%其他业务成本 12,145,835.17 2,471,664.26 391.40%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%农田智能灌溉 77,932,474.57 84.65%56,346,454.13 91.80%其他 14,128,037.20 15.35%5,030,389.67 8.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%河北省内 72,834,733.01 79.12%51,275,296.39 83.54%河北省外 19,225,778.76 20.88%10,101,547.41 16.46%公告编号：2019-022 18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期营业收入中的农田智能灌溉产品本年度数量为 23,212 套，比去年同期增加 12,639 套,农田智能灌溉产品本期收入金额 7,793.25 万元,较去年同期增长 38.31%，主要原因为报告期内公司调整销售政策，充分调动各区域销售人员积极性，强化区域内项目管理，加快项目施工安装效率。在报告期内收入完成 2017 年及以前年度所签合同金额为 5,981 万元、2018 年金额为 3,529 万元。2018 年度新签合同9,269 万元，在本年收入完成率为 38.08%；报告期营业收入中的其他收入较去年同期上涨 180.85%，一方面是随着水权水价整套解决方案的落地完成，各地对配套设施如电脑、打印机、液晶拼接屏等需求加大；另一方面依据客户不同的需求对部分项目上配套了对外采购的电磁流量计、便携式流量测速仪等。2018 年度公司继续扩大内蒙、辽宁、山东、河南、山西等省外市场占有率，新签合同 3,216 万元，比去年同期增加 2,666 万元，同比增长 484.72%；实现销售收入 921 万元，比去年同期增加 641 万元，本年度省外业务占当年营业收入的比例较上年增长 90.33%。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 唐山市丰南区水务局 21,787,055.65 23.67%否 2 唐山利飞科技有限公司 5,823,217.19 6.33%否 3 大厂回族自治县水务局 4,542,491.24 4.93%否 4 永清县水务局 3,829,654.83 4.16%否 5 天津市武清区水利工程建设管理中心 3,527,723.36 3.83%否 合计合计 39,510,142.27 42.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市正方工业有限公司 4,769,014.00 13.46%否 2 青县拓达电子机箱有限公司 1,612,984.05 4.55%否 3 北京五湖诚成水泵有限公司 1,405,099.36 3.97%否 4 华邦电力科技股份有限公司 1,397,070.00 3.94%否 5 深圳市捷佳讯科技有限公司 1,164,862.50 3.29%否 合计合计 10,349,029.91 29.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,267,632.66 6,849,484.74 239.70%投资活动产生的现金流量净额-6,581,460.34-1,077,730.13-筹资活动产生的现金流量净额-7,352,858.42-3,920,083.93-公告编号：2019-022 19 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量变动比例为 239.70%，一方面是由于本年增加应收账款的回收力度，2017、2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金分别为 8,547 万元、11,151 万元，较上年增加30.48%，同时收到的税费返还较上年增加 90.92%。另一方面公司加大对保证金、履约保证金的追踪管理，及时回收到期的保证金、履约保证金。?投资活动产生的现金流量比去年同期流出增加 510.68%，主要是报告期末购买理财产品 350 万元，较去年同期增加 100%；新增固定资产和无形资产 314 万元，较去年同期增加 78.91%所致。筹资活动产生的现金流量比去年同期流出增加 87.57%，是由于本年现金分红支出628 万元，去年同期未进行利润分配所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司河北大沃农业科技有限公司，注册资本人民币 500 万元，2018 年经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期总资产 1,078,507.04 元、总负债 2,162,719.23 元、净利润-1,084,212.19 元。公司控股子公司河北海森威农业科技有限公司，注册资本人民币 1,000 万元，公司出资人民币800 万元，占注册资本的 80.00%,2018 年经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期总资产 85,582.43 元、总负债 0 元、净利润-14,427.57 元。公司控股子公司许昌海森水务有限公司登记注册资本为人民币 5,000.00 万元，公司出资人民币 3,000.00 万元，占注册资本的 60.00%。2018 年经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期许昌海森水务有限公司实收资本 0.00 万元。?2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司分别于 2018 年 1 月 12 日第二届董事会第十五次会议、2018 年 1 月 30 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用闲置资金购买银行理财产品并授权董事长负责相关事宜的议案。截至报告期末，公司购买乾元通宝全鑫全溢（按日）开放式理财产品余额为 3,500,000 元。本报告期内，购买乾元通宝全鑫全溢（按日）开放式理财产品的收益合计 29,306.60 元。以上投资事项未对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成影响。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2019-022 20 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更