835469_2018_龙友科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告公告编号编号：2019-009 1 2018 年度报告 龙友科技 NEEQ:835469 深圳龙友科技股份有限公司 ShenZhenLongyooTechnology Co.,Ltd 公告公告编号编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 6 月 19 日，公司进行知识产权管理体系监督审核，并于 2018 年 7月 16 日拿到监督审核合格通知。2、2018 年 12 月 10 日，公司通过了 IATF16949 质量管理体系监督审核。公告公告编号编号：2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资融资及利润分配情况及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告公告编号编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、龙友科技 指 深圳龙友科技股份有限公司 时代龙友 指 株洲时代龙友科技有限公司 东莞龙舜 指 东莞龙舜精密电子科技有限公司 东莞分公司 指 深圳龙友科技股份有限公司东莞分公司 常州分公司 指 深圳龙友科技股份有限公司常州分公司 报告期内，本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳龙友科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳龙友科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳龙友科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 深圳龙友科技股份有限公司公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国浩、律师事务所 指 国浩律师（深圳）事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告公告编号编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘立志、主管会计工作负责人刘立志及会计机构负责人（会计主管人员）吕李保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 在第二届董事会第二次会议中，董事会成员曾伟舜先生对议案 3关于 2018 年年度报告及摘要的议案持反对意见。原因为：公司董事会形同虚设，无法为其经营结果背书。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争的风险 连接器行业在国内发展时间虽然不长，但因较大的市场容量、可观的利润空间而被市场关注，不少国内企业纷纷加入。由于部分低端连接器产品进入门槛低、生产成本低、做工简单，厂商较多，导致低端连接器价格被不断压低，市场竞争激烈。相对而言，高端产品因其生产工艺、流程、材料、技术、人员、资金规模等限制，市场进入者相对较少。生产商多凭借定制件、特殊工艺等为自身在市场上占据发展空间。但随着资金实力较为雄厚的企业加大对市场的投入、其他企业转型到该市场、国外处于垄断地位的企业的持续压力，很可能让市场竞争进一步加剧。客户集中的风险 公司对主要客户和供应商均存在一定程度的依赖。即使公司与主要客户、供应商建立了多年的业务合作关系，并加强日常沟通、管理和互动，增进与上下游的黏性，但仍不排除上述客户、供应商的流失会在短期内对公司经营稳定产生一定影响。新业务开拓的风险 随着市场竞争的日益激烈，公司的连接器产品利润空间逐步受到压缩，为提升公司整体效益，充分利用产能，公司对原有利公告公告编号编号：2019-009 6 润薄、贡献度低的产品和客户采取逐步退出、自然消亡的策略，将精力重点投入到新领域的开发，包括轨道交通连接器、新能源汽车高压连接器、储能设备连接器等。另外，智能家居、智能汽车、5G 通信设备是公司未来重点发展的方向。针对上述业务发展方向，公司虽然在 2018 年做了较大量的市场调查、技术研发、产品设计、技术攻关、人才储备等，但不排除在后续产品投入市场时因市场环境变化等因素造成产品不能符合市场需求的风险。业绩下滑的风险 报告期内，由于智能手机市场竞争激烈，客户端对精密组件的产品单价连续压价,导致主营业务的毛利率持续下滑，对公司业绩产生影响。存货跌价准备风险 报告期内，存货跌价损失 474.59 万元，同比上年增加 248.23万元。受客户定价模式的变更影响，公司产品由非标准件转变为适应客户的标准件。造成公司为生产非标准件产品相关存货，已不适应客户需求，因此对其计提足额减值。由此公司可能存在对未来非标准生产的持续减值风险。新能源汽车行业补贴政策变动的风险 为促进新能源汽车行业发展，财政部、科技部、工业和信息化部及国家发展改革委员会近年来陆续发布了 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知（财建2013551 号）、关于2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知（财建2015134 号）、关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建2016958 号）等文件，对新能源汽车行业进行财政补贴。鉴于前述行业补贴政策将于 2020 年到期，未来期间，若政府对于新能源汽车行业的相关补贴标准下降或取消，影响新能源汽车的市场需求和销量，进而影响新能源汽车连接系统产品的市场需求，对公司业绩产生不利影响。连续亏损风险 由于受消费类电子连接器市场增长放缓影响，市场竞争日趋激烈，产品价格大幅下滑，毛利率急剧下降，产业向头部企业集中，中小企业生存困难，我司在该领域销售大幅减少；而在我司重点开拓的工业连接器市场，由于产品的导入期较长，报告期内，未形成大规模的销售，尚处于产品的导入期，因此本年度出现大额亏损。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告公告编号编号：2019-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳龙友科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhenLongyoo Technology Co.,Ltd.证券简称 龙友科技 证券代码 835469 法定代表人 刘立志 办公地址 深圳市光明区公明街道公明社区建设东路 78 号 C 栋 202 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘立志 职务 董事长兼总经理 电话 0755-81725252 传真 0755-81725249 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市光明区公明街道公明社区建设东路 78 号 C 栋 202 邮编 518106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 13 日 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 手机弹片、连接器的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,739,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市晶硅投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 刘立志、秦峰 公告公告编号编号：2019-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007771621212 否 注册地址 深圳市光明区公明办事处上村社区民生工业城 123 栋、124 栋 否 注册资本（元）人民币 2,173.90 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宣宜辰、徐冬冬 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 注册地址变更为：深圳市光明区公明街道公明社区建设东路 78 号 C 栋 202。公告公告编号编号：2019-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,420,590.30 74,368,012.72-52.37%毛利率%21.60%27.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,158,782.36 1,865,465.98-698.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,290,033.45 2,080,500.30-738.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-46.88%6.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-55.83%7.31%-基本每股收益-0.51 0.09-666.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 33,017,973.91 54,656,205.64-39.59%负债总计 14,680,984.29 25,273,230.04-41.91%归属于挂牌公司股东的净资产 18,224,918.44 29,383,700.80-37.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 1.35-37.78%资产负债率%（母公司）43.70%46.24%-资产负债率%（合并）44.46%46.24%-流动比率 1.47 1.56-利息保障倍数-36.00 13.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,533,996.15 4,097,561.45-210.65%应收账款周转率 2.83 4.47-存货周转率 2.28 3.26-公告公告编号编号：2019-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年上年同期同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-39.59%-11.41%-营业收入增长率%-52.37%9.43%-净利润增长率%-718.64%-113.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,739,000 21,739,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-726,037.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,339,001.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,609.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,507,354.22 所得税影响数-376,103.13 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,883,457.35 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告公告编号编号：2019-009 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 17,818,254.20 应收票据及应收账款 17,818,254.20 应付票据 应付账款 20,606,222.89 应付票据及应付账款 20,606,222.89 管理费用 11,409,564.15 7,363,454.98 研发费用 0 4,046,109.17 公告公告编号编号：2019-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营产品包括:手机弹片、消费类精密连接器与元件、高压线束、高压工业连接器及组件产品。消费类电子产品广泛应用于小米、OPPO、魅族、奇酷等国内知名手机生产商。高压连接器及组件产品主要运用于新能源电动汽车、工业电源、储能、光伏、机器人、轨道交通等工业领域。由于近年新能源汽车行业的爆发，公司的新业务锁定在新能源乘用车、商用车、专用车、微型电动车、各类交直流充电枪（座），以及电池、电机、电控（以下简称“三电”）配套的行业市场。在新能源汽车产业领域，高压连接器是极其重要的元部件，整车、充电设施上均有应用。公司利用自身在连接器行业深耕十余年的技术优势，将连接器产品向新能源汽车领域倾斜，有着先天的优势与基础，同时公司也加大研发投入，掌握了连接器行业核心的大电流技术，在电动汽车领域的充电接口连接器，已经符合或超越国家最新标准 GB/T 20234-2015 的要求，技术研发能力处于同类企业的领先水平。报告期内，公司主营业务收入主要来源于传统的消费类精密连接器与元件产品，其中部分收入来源于新能源汽车的充电线束总成以及电池、电机、电控“三电”配套的高压连接器产品。，预计 2019年会在该领域取得新的营收 报告期内至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 为实现公司未来经营计划及目标，公司将从以下方面进一步发展：1、坚持创新，培养可持续发展的能力，公司将坚持产品领先、技术领先。立足于新能源汽车零部件领域，通过数年发展最终成为新能源汽车领域的领跑者。2、市场开拓定位于内资主机厂和上下游关联产业链客户群，以主机厂为主、以“三电”系统一级配套供应商为辅确定市场突破口。在供应链中除了定位一级配套厂商外，同时定位于二级配套厂商，在产业链内抢占一席之地。目前已成功接洽中车、知豆、北汽、上汽、中兴智能汽车、小鹏汽车等新能源汽车项目，且已经实现对北汽、中兴智能汽车、卡威等主机厂的批量订单交付，有望在 2019 年取得突破性进展，成为公司业绩新的动力和增长点。3、在 2019 年，OPPO 等客服市场需求量仍持续加大，公司供应的弹片、精密五金组件产品亦获取公告公告编号编号：2019-009 13 的市场份额将有望同比增长，并随之公司管理能力的逐渐提升、成本管控的有效治理，新能源汽车领域业务的成功突破，随着新能源市场业绩的增长，2019 年将实现更高的盈利。4、人才是公司发展的核心资源，公司将通过健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。需要提醒投资者的是，以上经营计划及目标，为公司管理层根据行业状况及公司实际发展阶段所进行的规划，非对投资者所做承诺，投资者对此应保持相应风险意识。(二二)行业情况行业情况 连接器在各种电子产品里都是必不可少的，尤其在汽车、电脑、电信、工业、消费电子、航空航天和军事等领域，连接器的地位更是举足轻重。我国作为发展中国家，在这些领域的发展也是高速的，这就给国内连接器产业创造了巨大时机。但我国连接器面对的问题也是严峻的，由于早年连接器生产由国外大型厂商垄断，国内起步较晚，在精度和耐用性方面的技术积累不够，国内连接器目前主要是以中低端产品为主，高端连接器占比较低。随着国内市场在世界范围内所占的比例日益上升，为了充分迎合市场需求，国内连接器厂商也在大力技术革新，改进产品品质。目前我国连接发展也正处于生产到创造的过渡时期，在高端连接器领域，计算机及周边设备占有最大的市场份额，汽车、医疗设备连接器市场也占据较高份额，而智能手机快速普及使得高端连接器需求快速增长。以上都是国内快速增长的几个领域，这就给中国进入高端连接器领域制造了一个契机。连接器行业是国家鼓励类行业。近年来国家颁布了一系列政策与法规对本行业进行直接支持，同时制定了相关鼓励政策及法规，对本行业发展形成间接支持。新能源汽车行业根据国务院发布的节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年），新能源汽车类型主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等。近年来，我国环保问题日益严峻，大量汽车的使用进一步加剧了城市环境的污染。因此，新能源汽车的推广应用具有非常重要的意义。新能源汽车的培育和发展，既是有效缓解能源和环境压力、推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和国际竞争优势的战略举措。中国政府近年来在全球范围内推广的新能源汽车产业也给国内汽车零部件行业带来莫大的发展机遇和前景。国家和地方政府相继修订或出台相关政策，鼓励新能源汽车发展，涉及基础设施建设、购置补贴、充电电价、破除地方保护等多个方面。目前城市限购成为新能源汽车推广的重要推手，而分时租赁或成为打开私人市场的重要途径新能源汽车是中国汽车工业发展的必然趋势，产量增长将有效降低企业燃料消耗量，国家发展新能源汽车的核心在于解决能源安全问题，政府仍会大力推动新能源汽车发展。新能源汽车产业市场空间巨大，如果新能源汽车能够对传统汽车形成有效替代，将迎来爆发式增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,580,897.06 22.96%8,915,859.80 16.31%-14.97%应收票据与应收账款 4,798,555.77 14.53%17,818,254.20 32.60%-73.07%存货 6,100,824.86 18.48%9,881,869.32 18.08%-38.26%公告公告编号编号：2019-009 14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,943,320.31 36.17%12,920,163.90 23.64%-7.56%在建工程 短期借款 3,935,000.00 11.92%-长期借款 应付票据及应付账款 7,687,552.39 23.28%20,606,222.89 37.7%-62.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款大幅下降，主要原因是本年度收入大减少；2、存货大幅减少的主要原因是计提存货减值准备；3、短期借款增加的主要原因是增加流动资金贷款；4、应付票据及应付账款的主要原因是本年度收入大减少，购买原材料也大幅度减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,420,590.30-74,368,012.72-52.37%营业成本 27,771,425.60 78.40%53,960,052.12 72.56%-48.53%毛利率%21.60%-27.44%-管理费用 8,544,941.88 24.12%7,363,454.98 9.90%16.05%研发费用 3,195,480.04 9.02%4,046,109.17 5.44%-21.02%销售费用 3,303,267.56 9.33%3,067,554.22 4.12%7.68%财务费用 217,551.08 0.61%182,371.06 0.25%19.29%资产减值损失 4,036,757.85 11.40%2,624,022.59 3.53%53.84%其他收益 3,339,001.10 9.43%1,531,942.22 2.06%117.96%投资收益-12,726.31-0.02%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-726,037.67-2.05%-1,793,505.57-2.41%-59.52%汇兑收益-营业利润-9,317,674.08-26.31%2,220,917.78 2.99%-519.54%营业外收入 5,512.53 0.02%10,190.43 0.01%-45.90%营业外支出 111,121.74 0.31%19,274.52 0.03%476.52%净利润-11,535,985.98-32.57%1,864,740.78 2.51%-718.64%公告公告编号编号：2019-009 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下滑主要是由于行业竞争激烈，产品毛利率急剧下降，公司放弃部分低毛利率的产品订单,另外公司由传统消费类电子连接器市场转型到工业连接器领域，由于该领域产品导入期较长，本年度未能取得大量订单来弥补传统消费类电子连接器市场的下滑。2、营业成本的下降主要是由于销售收入下降的影响；3、资产减值损失增加主要是计提存货减值准备的原因；4、其他收益增加主要是本年度收到的政府财政补贴增加；5、本年度发生大额亏损的主要原因是对工业连接器市场开拓过于乐观，传统领域市场订单快速下降，营业收入大幅减少，同时亏损后未及时采取有效的措施，导致亏损进一步扩大；另外计提资产减值准备和处置闲置的固定资产也增加了亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 33,892,662.24 71,234,237.90-52.42%其他业务收入 1,527,928.06 3,133,774.82-51.24%主营业务成本 27,044,570.44 52,233,841.65-48.22%其他业务成本 726,855.16 1,726,210.47-57.89%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%消费类电子连接器 28,993,079.29 81.85%64,669,498.07 86.96%工业连接器 2,830,609.81 7.99%2,489,098.59 3.35%其他 3,596,901.20 10.16%7,209,416.06 9.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、收入大幅下降的主要原因是行业竞争激烈，产品毛利率急剧下降，公司放弃部分低毛利率产品订单；另外公司由传统消费类电子连接器市场转型到工业连接器领域，由于该领域产品导入期较长，本年度未形成规模销售，增长低于预期。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市欧珀精密电子有限公司 21,743,313.80 61.39%否 2 北京小米通讯技术有限公司 4,138,889.65 11.68%否 3 东莞市步步高教育电子产品有限公司 1,977,622.49 5.58%否 公告公告编号编号：2019-009 16 4 惠州华阳通用电子有限公司 1,689,211.33 4.77%否 5 昆山沪光汽车电器股份有限公司 701,673.39 1.98%否 合计合计 30,250,710.66 85.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市翔鑫饰品有限公司 5,435,967.84 22.66%否 2 深圳市善工工业材料有限公司 2,679,960.11 11.17%否 3 深圳市铭鑫华钛金科技有限公司 1,977,697.96 8.25%否 4 东莞侨福五金饰品有限公司 1,925,031.51 8.03%否 5 深圳市钜泰鑫科技有限公司 1,835,161.81 7.65%否 合计合计 13,853,819.23 57.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,533,996.15 4,097,561.45-210.65%投资活动产生的现金流量净额-20,243.22-1,448,063.04-98.60%筹资活动产生的现金流量净额 3,559,220.33-2,316,528.05-253.64%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动的现金流量净额大幅减少，主要原因是本年度收入下降导致销售产品收到现金下降。2、投资活动产生的现金流量净额流出减少，主要原因是本年度减少固定资产投资。3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本年度为补充流动资金增加银行借款，而上年度流出的原因是归还银行借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 1 家控股子公司。报告期内，子公司情况如下：1、子公司株洲时代龙友科技有限公司，注册地为湖南省株洲市，注册资本为 500 万元，公司占比 51%，为控股股东，目前出资额为 102 万，经营范围为低地板轻轨连接器、电子元件及组件、铁路专用设备及器材、塑料制品的研发、制造、销售；电子产品、电气设备、五金产品、五金工具、模具、汽车零部件的制造、销售。本报告期陆续开展实质性业务。2、本报告期内已注销了子公司东莞龙舜精密电子科技有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告公告编号编号：2019-009 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 4,798,555.77 元，上期金额 17,818,254.20 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 7,687,552.39 元，上期金额 20,606,222.89 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 15,109.94 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：调减“管理费用”本期金额 3,195,480.04 元，上期金额 4,046,109.17 元，重分类至“研发费用”。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 一、注销子公司 报告期内已注销子公司东莞龙舜精密电子科技有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司将企业的社会责任贯穿到公司整体经营活动中，培养企业员工的社会责任意识。办好企业，把企业做强做大做久。为员工购买社保，在企业所能影响的范围内维护员工人权。对环境保护问题未雨绸缪，公司所有垃圾进行合理分类。积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司报告期内不存在须履行的扶贫责任。三、三、持续持续经营经营评评价价 1、传统连接器业务持续经营评价 公告公告编号编号：2019-009 18 进一步夯实传统业务基础,虽然智能手机竞争激烈，成品和元器件单价逐年走低，但市场总量依然可观。公司消费类电子产品广泛应用于 OPPO、魅族、奇酷等国内知名手机生产商，同时以此为基础，逐步拓展其它行业的精密五金定制件的需求。公司高层在 2019 年初做出以下战略调整：（1）销售策略调整；依据市场竞争规律调整销售产品结构，优化并扩大具有专利技术且利润空间高的产品销售，弱化技术含量低且利润空间小的产品。同时精减管理机构，提高管理生产效率，降低管理成本。（2）人力成本控制 2018 年度由于订单减少、经营困难等问题实施辞退和裁员计划，以实现精细化管理。导致公司员工大幅度减少，截止到报告期末公司总员工人数为 96 人。（3）费用成本控制 公司计划从人员结构优化、采购成本、业务运营等方面进行有效控制。2、新能源电动汽车高压连接器及组件业务持续经营评价 报告期内，公司主要来源于传统的消费类精密连接器与元件产品，其中部分收入来源于北汽、中兴智能汽车、卡威等新能源汽车的充电线束总成以及电池、电机、电控“三电”配套的高压连接器产品。并有望在 2019 年给公司业绩带来新的业务增长点。为适应市场竞争，公司依托现有技术和人才团队，及时调整为传统精密连接器和高压连接器的双擎经营策略，于报告期内进行了有效的人力资源整合、制造效率提升、管理能力优化，并将新业务的市场方向定位于新能源汽车领域的高压汽车连接器及电池、电机、电控“三电”的配套产品市场。在新能源汽车领域，拥有来自国内(安费诺、泰科)知名企业的顶尖研发团队，公司掌握了将电热转换应用到大电流连接组件上的核心技术，实现了扭簧、冠簧、转簧等端子从自主研发到自主生产。我们有金属壳体、塑胶壳体高压连接器等产品。2018 年上半年公司针对电池、PDU 及电机和电控推出了 32 芯信号连接器、2+2/2+3 动力信号结合的连接器，针对低速车推出了 200A/300A 穿墙端子产品、针对储能行业推出了 150A-300A 储能连接器。以上几种产品均为市场主流且较为前端的产品，整体性能优于国内外同行业产品。伴随新能源汽车产业的逐渐成熟以及国家补贴政策的逐步退出，公司的市场开拓定位不仅局限于国内主机厂和配套链，同时还加强了在储能和智能物流领域的布局和产品开发，已经成功直接配套如南都、中天、亿纬等位于储能电池系统厂商，在 2019 年，OPPO、小米的市场需求量仍持续加大，公司供应的弹片、精密五金组件产品亦获取的市场份额将有望同比增长，并随之公司管理能力的逐渐提升、成本管控的有效治理，新能源汽车领域业务的成功突破，随着新能源市场业绩的增长，2019 年将实现更高的盈利。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等内部控制体系运行良好。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。综上所述，公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争风险 连接器行业在国内发展时间虽然不长，但因较大的市场容量、可观的利润空间而被市场关注，不公告公告编号编号：2019-009 19 少国内企业纷纷加入。由于部分低端连接器产品进入门槛低、生产成本低、做工简单，厂商较多，导致低端连接器价格被不断压低，市场竞争激烈。相对而言，高端产品因其生产工艺、流程、材料、技术、人员、资金规模等限制，市场进入者相对较少。生产商多凭借定制件、特殊工艺等为自身在市场上占据发展空间。但随着资金实力较为雄厚的企业加大对市场的投入、其他企业转型到该市场、国外处于垄断地位的企业的持续压力，很可能让市场竞争进一步加剧。应对措施：公司采取差异化竞争策略，除在产品品质上苦下功夫外，也突出产品的差异化。通过对定制件产品的设计、生产和应用，增强与客户的黏性，降低公司产品的可替代性。同时，为进一步稳定客户，公司加强了与重要客户的走访互动，包括不定期向客户推广新材料、新工艺，不定期邀请客户到公司回访等，及时了解客户需求动向，开发新产品，不断提高公司竞争实力。2、客户集中的风险 公司对主要客户和供应商均存在一定程度的依赖。即使公司与主要客户、供应商建立了多年的业务合作关系，并加强日常沟通、管理和互动，增进与上下游的黏性，但仍不排除上述客户、供应商的流失会在短期内对公司经营稳定产生一定影响。应对措施：针对供应商集中的风险，公司资材部对材料供应商和外协厂商进行了充分考察，并建立了合格供应商名录，若供应商出现供货不及时的情形，会有相应的供应商及时补充。针对客户集中的风险，公司在维持现有客户的基础上，大力开发新的客户，同时业务领域也在不断延伸，以进一步降低产品单一、重大客户依赖的风险。3、新业务开拓的风险 随着市场竞争的日益激烈，公司的连接器产品利润空间逐步受到压缩，为提升公司整体效益，充分利用产能，公司对原有利润薄、贡献度低的产品和客户采取逐步退出、自然消亡的策略，将精力重点投入到新领域的开发，包括轨道交通连接器、新能源汽车高压连接器、储能设备连接器等。另外，智能家居、智能汽车、5G 通信设备是公司未来重点发展的方向。针对上述业务发展方向，公司虽然做了较大量的市场调查、技术研发、产品设计、技术攻关、人才储备等，但不排除在后续产品投入市场时因市场环境变化等因素造成产品不能符合市场需求的风险。应对措施：公司对新业务的开拓是建立在现有人员、技术、设备、工艺、经验的基础上，是对现有业务的延伸，而不是完全脱离公司原有平台另起炉灶，即使新业务开拓受阻，公司也会根据新的市场环境和经营策略快速做出调整，以降低新业务开发不利带来的风险。4、业绩下滑的风险 报告期内，由于智能手