835450_2018_隆源环境_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：公告编号：2019-008 1 2018 年度报告 隆源环境 NEEQ:835450 浙江隆源环境科技股份有限公司 Zhejiang Longyuan Environment Technology Co.,Ltd 公告编号：公告编号：2019-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20182018 年年 1 1 月，企业获得授权月，企业获得授权 实用新型专利实用新型专利 1 1 项项。2 2、20182018 年年 5 5 月，企业月，企业住所由“建德市钦堂住所由“建德市钦堂 工业功能区”变更为“浙江省杭州市桐庐工业功能区”变更为“浙江省杭州市桐庐 县桐庐经济开发区凤翔路县桐庐经济开发区凤翔路 111111 号”。号”。3 3、20182018 年年 7 7 月，企业月，企业被认定为：被认定为：“浙江省“浙江省 AAAAAA 级守合同重信用企业”级守合同重信用企业”4 4、20182018 年年 8 8 月月 6 6 日，公司召开日，公司召开 20182018 年第四年第四次临时股东大会，次临时股东大会，完成完成了了董事会、监事会董事会、监事会、高级管理人高级管理人员员换届工作。换届工作。公司第二届董事会成员：公司第二届董事会成员：周立峰（董事长）、周立钢、周立峰（董事长）、周立钢、吴端、任泽成、董显维吴端、任泽成、董显维 公司第二届监事会成员：公司第二届监事会成员：孙自忠（监事会主席）、钱敏、孙自忠（监事会主席）、钱敏、朱德良（职工监事）朱德良（职工监事）公告编号：公告编号：2019-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：公告编号：2019-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 浙江隆源环境科技股份有限公司 有限公司、隆源有限 指 浙江隆源压滤机有限公司 隆源环保 指 浙江隆源环保工程设备有限公司 深圳博园 指 深圳市博园环保设备有限公司 杭州舵昌 指 杭州舵昌投资咨询合伙企业（有限合伙）股东大会 指 浙江隆源环境科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 浙江隆源环境科技股份有限公司公司章程 董事会 指 浙江隆源环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江隆源环境科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 关联交易公允决策制度 指 浙江隆源环境科技股份有限公司关联交易公允决策制度 对外担保管理制度 指 浙江隆源环境科技股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 浙江隆源环境科技股份有限公司对外投资管理制度 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 浙江隆源环境科技股份有限公司股东大会议事规则、浙江隆源环境科技股份有限公司董事会议事规则、浙江隆源环境科技股份有限公司监事会议事规则 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 过滤工艺 指 为实现物料过滤，达到最终过滤效果而采取的方法和实施过程，包括设备选型、设备之间的联络方法、控制方法、动作顺序、运行参数等。曲张振打 指 压滤机的一种自动卸饼方法，当滤板被拉开时，滤布在曲张臂作用下呈倒 V 字形张开，位于其上的振打机构直接打击曲张杆顶部的滤布杆，带动滤布强烈抖动，迫使粘附在滤布上的滤饼自动脱落。污泥处理处置技术 指 处理处置污水处理厂污泥的相关技术。污泥处理技术包括浓缩、消化、脱水、碱稳定和热处理等，污泥处置技术包括填埋、农用、园林绿化和建材化利用等。公告编号：公告编号：2019-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周立钢、主管会计工作负责人徐建芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐建芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要原材料价格波动的风险 公司生产经营所需的原材料主要为聚丙烯、钢材和配件，配件包含泵、阀、电机等，产品成本受聚丙烯、钢材和配件价格波动影响较大，原材料的价格波动对公司的经营业绩会产生一定影响。行业竞争加剧的风险 目前国内压滤机行业约有 300 多家企业，主要分布在山东德州和浙江杭州等地，形成南北两个片区，中小型的压滤机由于技术壁垒低，竞争较为激烈，主要以价格和品牌作为最重要的竞争手段开展激烈竞争，产品利润率较低。大型、超大型且自动化程度较高的压滤机由于投资高、技术壁垒高，竞争相对低。公司定位以中大型压滤机为主，且为客户提供压滤机的综合解决方案，毛利率相对有一定优势，但随着技术的发展，环保产业广阔的市场前景必然会吸引有实力的公司加入环保治理行业的竞争行列，这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。核心技术人员流失风险 压滤机的核心技术涵盖了设备的自动化程度、隔膜滤板配方、注塑成型技术、过滤工艺设计、物料预处理、控制系统设计等等，是一个技术相对密集的行业，稳定的技术团队对公司持续发展至关重要。经过多年发展和积淀，公司培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍，成为了公司持续发展和创新的重要源泉和基础。虽然公司已制定了相对完善的研发机制，着重为员工创造优良的工作环境，注重人才培养，仍无法规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来的风险。应收账款回收风险 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日公司应收公告编号：公告编号：2019-008 6 账款净额分别为 24,852,587.89 元、18,941,735.15 元和 10,049,914.81元，占当年末资产总额的比例分别 27.78%、23.41%和 14.76%，随着销售规模的进一步扩大，应收账款的余额有可能会进一步增加。应收账款所对应的客户主要是与本公司有稳定的合作关系、信誉好的客户，发生坏账的风险不大；虽然该等货款的回收风险较小，而且本公司按照审慎的原则计提了一定比例的坏账准备，但若该等款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险。偿债风险 报告期内，公司处于成长期，业务发展、技术研究开发和日常经营需要资金，作为中小企业，公司主要从银行渠道融资，资产负债率偏高。截止 2018 年末公司资产负债率为 56.60%，而且公司欠实际控制人周立钢资金往来款 8,994,290.45 元，公司存在一定的偿债风险。存货余额较高的风险 公司定制化非标产品的销售占全部销售比重较同行业略高，而该定制化非标产品的生产制造周期较标准化产品略长，故公司存货周转率较同行业公司偏低，公司存货余额偏高。因此公司在持有该等存货期间面临该等存货因市场变动发生贬值的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。实际控制人不当控制风险 周立钢报告期末持有公司股份11,050,000股，占公司注册资本的42.5%，担任公司董事、法定代表人、总经理；周立峰持有公司股份 11,050,000股，占公司注册资本的 42.5%，担任公司董事长。周立钢与周立峰签订了一致行动人协议，二者是一致行动人，合计持股比例为 85%，是公司的实际控制人，共同控制公司。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理办法等在内的各项制度，但仍存在着周立钢和周立峰利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。公司治理不完善风险 2015 年 9 月 7 日，有限公司变更为股份公司。根据公司章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2019-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江隆源环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Longyuan Environment Technology Co.,Ltd 证券简称 隆源环境 证券代码 835450 法定代表人 周立钢 办公地址 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 亓晓青 职务 董事会秘书 电话 0571-64112716 传真 0571-64112858 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号 311500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 5 日 挂牌时间 2016 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要产品与服务项目 研发、生产、销售各式压滤机整套设备，包含整机、滤板、滤布及相关配套设备。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 周立峰、周立钢 实际控制人及其一致行动人 周立峰、周立钢 公告编号：公告编号：2019-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100662315159G 否 注册地址 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号 是 注册资本（元）26,000,000 否 2018 年 5 月 24 日，公司注册地址由“建德市钦堂工业功能区”变更为“浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号”。五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭宪明、王昌功、陶凌雪 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,596,152.78 50,853,490.59 32.92%毛利率%31.61%32.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,558,774.06 6,167,027.47-9.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,345,521.44 5,717,224.90-6.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.18%20.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.60%18.59%-基本每股收益 0.21 0.24-12.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 89,465,221.77 80,473,629.84 11.17%负债总计 50,639,502.62 47,135,813.45 7.43%归属于挂牌公司股东的净资产 39,390,636.80 33,831,862.74 16.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.30 16.92%资产负债率%（母公司）53.87%54.96%-资产负债率%（合并）56.60%58.57%-流动比率 1.12 0.73-利息保障倍数 5.27 7.37-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,238,431.77-5,460,438.08 159.31%应收账款周转率 2.78 3.51-存货周转率 3.29 3.33-公告编号：公告编号：2019-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.17%18.16%-营业收入增长率%32.92%24.91%-净利润增长率%-7.15%85.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 128,122.95 政府补助 130,100.00 其他营业外收入和支出-7,349.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 250,872.97 所得税影响数 37,620.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 213,252.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,498,400.00 公告编号：公告编号：2019-008 11 应收账款 18,941,735.15 应收票据及应收帐款 20,440,135.15 应付票据 应付账款 8,633,824.16 应付票据及应付帐款 8,633,824.16 应付利息 27,739.55 其他应付款 16,161,691.92 16,189,431.47 管理费用 6,979,982.22 4,698,936.96 研发费用 2,281,045.26 公告编号：公告编号：2019-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为专用设备制造业。公司专业从事各式压滤机整机及相关配套设备的研发、生产和销售，集过滤工艺研究、控制系统设计、压滤系统集成、设备调试服务于一体，向环保、化工、食品、制药、矿物及加工等领域客户提供定制化的过滤系统整体解决方案，并为客户提供后续的售后服务。公司的关键资源要素在于滤板配方和制造、单机功能配套、物料预处理与过滤介质选型、系统集成等四个方面，目前已有相关专利 17 项，其中子公司隆源环保拥有实用新型专利 1 项。公司的业务收入主要来源于压滤机整机、配套设备及配件等产品的生产、销售，其中整机的销售占比较高，平均 84%以上。公司自设立以来，主营业务未发生变化。公司的主要商业模式可分解成采购模式、生产模式、销售模式和设计研发模式。（一）（一）采购模式采购模式 公司生产所需原材料主要为钢材、聚丙烯等，原材料成本占生产成本的比重较大，为控制采购成本，公司基本采用按需采购，根据订单情况制定采购计划，并根据交货周期逐笔购置原材料。对于标准化产品，公司的采购会保持一个合理的库存量，当库存下降到订货点时，就发出采购订单。目前钢材、聚丙烯等原材料，国内市场供应充足，能保证公司正常经营的需要。公司与供应商建立了长期的业务合作关系，能够取得稳定的原材料供应。（二）（二）生产模式生产模式 在公司正式生产客户需要的产品之前，销售部与客户签订合同，后将合同传到信息部。信息部根据订单制定生产计划，同时下发到技术部、采购部、生产部、质检部、售后服务部等部门。如果是非标准产品，技术部/研发中心收到生产指令单后，按要求设计、出图，下发给采购部、生产部、质检部、售后服务部；如果是标准产品，标准图纸上述各部门已有，可直接安排后续工作不用再出图。采购部按指令单安排采购相关物资；生产部按指令单安排生产计划；质检部按指令单对采购回的物料配件等进行检验，对生产过程及成品进行相关检验工作；售后服务部按指令单指派技术人员完成液压部分装配工作，以及整机厂内调试工作；调试完成后，整机完工入库；信息部安排发货至用户使用现场，同时安排派工单（调试通知）到售后服务部；售后服务部安排技术员到用户使用现场安装调试，调试完成运行正常后将派工单返回到信息部。主要的产品生产与装配调试环节得以完成。（三）（三）销售模式销售模式 公司设立了销售部，将销售区域进行分片管理，目前销售区域主要划分为华东、华南、华北等多个片区，并对下游行业进行了梳理，重点跟进环保、矿业、制药、医药等行业。公司销售采用直销方式，通过组建专家型的销售团队，将产品直接销售给终端客户。专家型的销售团队即销售团队至少由 1 名销售人员和 1 名技术人员组成，使得销售与技术能最大程度互补，专家型销售团队能迅速把握客户的需求，并为客户提供定制化的产品设计方案，且便于售后服务的管理。近年来，公司通过对销售人员和技术人员进行定期的产品和技术培训，不定期召开销售与技术工作联系会等方式，逐渐培养了一支行业内独特的专家型销售团队。（四）（四）设计研发模式设计研发模式 公司的压滤机大部分为非标准化产品，需根据客户的需求进行定制生产，因此产品的个体差异较大。公司技术部门对客户的需求进行分析，确定产品的各项参数指标，并将设备功能分解成若干个模块，若现有技术能满足设备需要，则将相应生产任务单下发至生产车间，若现有技术不能满足生产需要的，则将需求发送至研发中心，进行技术的研发设计并制作试制品，待试制品通过测试后，将生产任务单下发至生产车间。公告编号：公告编号：2019-008 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末公司总资产为 89,465,221.77 元，比期初增长 11.17%；报告期内公司实现营业收入67,596,152.78 元，较上年同期增长 32.92%；营业成本 46,231,041.11 元，较上年同期增长 35.33%，销售毛利率较上年同期下降 1.21%；实现净利润 5,487,902.76 元，较上年同期下降 7.15%。本期受国家宏观经济影响，钢材、聚柄烯等原材料市场价格呈上升趋势，人工成本也逐年增加，导致生产成本较上期上升，销售毛利率略有下降。报告期内，环保、化工、制药、矿物及加工等行业的市场需求稳定，公司不断加强企业内部管理、提升产品质量和服务水平，历年在核心产品和核心技术研发方面的持续投入，以及不断加大市场开发力度，积极拓展新兴细分领域等措施，使全年营收得以稳定增长。报告期内，企业迁址桐庐后，新厂区经营环境有较大改善，产能逐步提升，为公司营业收入的增加起到了很大的推动作用。(二二)行业情况行业情况 1 1、压滤机产品应用行业概况压滤机产品应用行业概况 压滤机作为重要的固液分离工业装备，也是环保机械的一种，属于国家重点支持高新技术领域中的“先进制造与自动化新型机械通用机械装备制造技术（新型高性能流体分离机械制造技术）”、“资源与环境水污染控制与水资源利用技术”。相关产品和技术受众较广，主要应用领域包括环保、化工、食品、医药、矿物及加工等。客户集中度较低，但重要客户较为稳定。近年来受国家环保政策影响，尤其是环保领域市场需求持续增长，成为压滤机行业最具潜力的市场。2 2、压滤机生产行业竞争格局压滤机生产行业竞争格局 压滤机行业，业内骨干企业主要在系统集成、大中型单机及配套设备市场展开竞争，由于大中型产品对企业资产规模、技术水平要求较高，因此参与竞争企业相对较少。国内绝大多数中小规模压滤机企业，集中在中小型机型单机及配套市场竞争，由于中、小型产品技术含量相对较低，行业进入门槛不高，因此参与竞争企业众多，竞争手段以价格竞争为主，竞争激烈。3 3、市场需求变化趋势市场需求变化趋势 从追求降低成本提高效率，单机需求向功能配套自动化，过去客户以采购单机为主，现在正在逐步要求提供压滤机的系统解决方案服务，需求转向系统化和专业化。面对客户需求的变化，研究设计能力较强的企业直接面对终端客户，提供前端物料过滤试验、设计选型、高质量产品、专业化产品以及完善的售后等全链条服务，这类供应商顺应客户需求变化，符合市公告编号：公告编号：2019-008 14 场发展方向，在竞争中将逐渐体现优势，快速发展，而仅提供单机服务缺乏系统集成能力的压滤机制造商将在竞争中逐渐被淘汰。行业优势企业可以充分利用资本市场平台优势、环保装备先进制造技术优势、行业影响力等，加快实现从压滤机制造商到核心环保设备制造商、环保工程系统集成商和环境治理综合服务商的转型升级，争取实施超常规发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,076,252.14 4.56%393,799.32 0.49%935.11%应收票据与应收账款 25,370,004.11 28.36%20,440,135.15 25.40%24.12%存货 16,749,468.11 18.72%11,380,797.24 14.14%47.17%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 26,227,299.30 29.32%29,491,357.47 36.65%-11.07%在建工程 0.00%4,121,333.67 5.12%-100.00%短期借款 11,000,000.00 12.30%14,800,000.00 18.39%-25.68%长期借款 4,000,000.00 4.47%100.00%应付票据与应付账款 10,518,646.04 11.76%8,633,824.16 10.73%21.83%预收款项 9,934,760.15 11.10%6,158,097.31 7.65%61.33%其他应付款 13,987,901.69 15.64%16,189,431.47 20.12%-13.60%其他应收款 5,471,709.14 6.12%781,905.94 0.97%599.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1 1）货币资金）货币资金 报告期内，货币资金比上年同期增加 935.11%的主要原因是，销售收款增加；本期末有未到期的银行承兑汇票保证金 2,764,287.30 元。（2 2）应收票据与应收账款）应收票据与应收账款 报告期内，应收票据与应收账款比上年同期增加 24.12%的主要原因是，本期营业收入有较大幅度增长。（3 3）存货）存货 报告期内，存货比上年同期增加 47.17%的主要原因是，原材料增加：2018 年销售较上年增长较多，出于备货考虑，原材料储备较上期增长；主要原材料，钢材、聚丙烯等原材料价格逐年增长，总体原材料存货金额增长。库存商品增加：期末已完成生产尚未发出商品增加。（4 4）固定资产）固定资产 报告期内，在建工程比上年同期减少 100.00%的主要原因是，全资子公司隆源环保在建办公楼等房屋建筑物建设项目全部竣工从在建工程中转入固定资产。公告编号：公告编号：2019-008 15 （5 5）短期借款）短期借款 报告期内，短期借款比上年同期减少 25.68%的主要原因是，银行借款减少。（6 6）长期长期借款借款 报告期内，长期比上年同期减增长了 100.00%的主要原因是，本期银行长期借款增加 4,000,000.00元。（7 7）预收款项预收款项 报告期内，预收款项比上年同期减增长了 61.33%的主要原因是，本期末签订了较大金额的销售合同，收取了一定比例的订金，商品尚未出库，导致预收金额较大。（8 8）其他应收款其他应收款 报告期内，其他应收款比上年同期减增长了 599.79%的主要原因是，本期公司转让钦堂厂房与土地，款项尚未结清，形成大额其他应收账款项，金额为 5,000,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 67,596,152.78-50,853,490.59-32.92%营业成本 46,231,041.11 68.39%34,162,056.30 67.18%35.33%毛利率%31.61%-32.82%-管理费用 5,194,412.54 7.68%4,698,936.96 9.24%10.54%研发费用 3,274,608.82 4.84%2,281,045.26 4.49%43.56%销售费用 3,685,702.29 5.45%2,725,617.79 5.36%35.22%财务费用 1,314,776.58 1.95%930,641.98 1.83%41.28%资产减值损失 1,576,198.70 2.33%254,012.50 0.50%520.52%其他收益 60,000.00 0.09%529,600.00 1.04%-88.67%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 128,122.95 0.19%汇兑收益 0.0 营业利润 5,794,725.53 8.57%5,897,762.02 11.60%-1.75%营业外收入 107.78 6,079.50 0.01%-98.23%营业外支出 7,457.76 0.01%6,500.00 0.01%14.73%净利润 5,487,902.76 8.12%5,910,251.07 11.62%-7.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1 1）营业）营业收入收入 报告期内，营业收入比上年同期增长 32.92%，增加金额为 16,742,662.19 元的主要原因是受国家环保政策影响，市场需求稳定持续增长；企业不断加强市场拓展，促进销售；企业迁址桐庐后，新厂区经营环境有较大改善，产能逐步提升，为公司营业收入的增加起到了很大的推动作用。（2 2）营业成本）营业成本 报告期内，营业成本比上年同期增长 35.55%，增加金额为 12,068,984.81 元的主要原因是,营业收公告编号：公告编号：2019-008 16 入较上年增长 32.92%,同时，本期钢材、PP（聚丙烯）与增强 PP（聚丙烯）等原材料市场价格上涨。（3 3）研发费用）研发费用 报告期内，研发费用比上年同期增长 43.56%，增加金额为 993,563.56 元的主要原因是,营业收入增长研发投入比例相应同比提升；报告期内在研项目正进行至试制阶段，材料费用投入增加；研发人员增加，相应工资社保等费用增加。（4 4）销售费用）销售费用 报告期内，销售费用比上年同期增长 35.22%，增加金额为 960,084.50 元的主要原因是,为了拓展市场促进销售，差旅费支出较上期增加 93.86%，广告费投入较上年增加 36.86%，同时，人工工资和运输费用也有一定的增长。（5 5）财务费用）财务费用 报告期内，财务费用比上年同期增长 41.28%，增加金额为 384,134.60 元的主要原因是，增加银行借款相应产生的利息支出较上年增加 46.47%。（6 6）资产减值损失资产减值损失 报告期内，资产减值损失比上年同期增长 520.52%，增加金额为 384,134.60 元的主要原因是，应收帐款期末余额大幅上升，坏帐准备增加，坏帐损失较上年增加 1,332,182.20 元。（7 7）其他收益其他收益 报告期内，其他收益比上年同期减少 88.67%，减少金额为 384,134.60 元的主要原因是，受企业搬迁影响，当年所取得的政府奖励补助等收入减少。（8 8）营业外收入）营业外收入 本报告期内，营业外收入比上年同期减少 98.23%的主要原因是，上期有违约金收入 5,000.00 元，本期无此类收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 67,498,773.04 50,809,319.64 32.85%其他业务收入 97,379.74 44,170.95 120.46%主营业务成本 46,230,662.74 34,161,800.47 35.33%其他业务成本 378.37 255.83 47.90%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%压滤机设备 56,789,809.05 84.01%39,136,609.30 76.96%配件 10,708,963.99 15.99%11,716,881.29 23.04%合计 67,596,152.78 100.00%50,853,490.59 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营产品销售收入占总营业收入比例相对稳定，与上年度相比基本一致。公告编号：公告编号：2019-008 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泸州永丰浆纸有限责任公司 7,390,000.00 10.93%否 2 贵州赤天化纸业股份有限公司 3,539,487.00 5.23%否 3 金川集团股份有限公司 3,378,760.00 5.00%否 4 赣州龙邦材料科技有限公司 2,080,000.00 3.08%否 5 辽宁北方环境保护有限公司 1,670,000.00 2.47%否 合计合计 18,058,247.00 26.71%-注：公司与前5大客户均不存在关联关系。泸州永丰浆纸有限责任公司期末应收帐款余额为2,956,000.00元，贵州赤天化纸业股份有限公司期末应收帐款余额为 1,381,807.80 元，金川集团股份有限公司期末应收帐款余额为 2,915,976.00 元，赣州龙邦材料科技有限公司期末应收帐款余额为 412,000.00 元，辽宁北方环境保护有限公司期末应收帐款余额为 835,000.00 元。其中，泸州永丰浆纸有限责任公司、金川集团股份有限公司、贵州赤天化纸业股份有限公司排名应收帐款前五大客户，公司将根据 购销合同约定，积极、及时做好应收帐款的回款工作。(4)(4)主要供主要供应商情况应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州恒顺工程塑料有限公司 7,031,225.00 11.75%否 2 景津环保股份有限公司 3,778,671.00 6.32%否 3 浙江高阳物资有限公司 3,720,757.49 6.22%否 4 无锡市亿恒液压科技有限公司 2,533,100.00 4.23%否 5 杭州中通实业有限公司 1,898,500.00 3.17%否 合计合计 18,962,253.49 31.69%-注：公司与前 5 大供应商均不存在关联关系。杭州恒顺工程塑料有限公司期末应付帐款余额为1,143,100.00 元，景津环保股份有限公司期末应付帐款余额为 274.93 元，浙江高阳物资有限公司期末应付帐款余额为 0.00 元，无锡市亿恒液压科技有限公司期末应付帐款余额为 568,960.00 元，杭州中通实业有限公司期末应付帐款余额为 0.00 元。其中，杭州恒顺工程塑料有限公司、无锡市亿恒液压科技有限公司为应付帐款前五大供应商。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,238,431.77-5,460,438.08 159.31%投资活动产生的现金流量净额 1,006,665.43-3,360,695.87 129.95%筹资活动产生的现金流量净额-3,226,931.68 7,211,298.59-144.75%现金流量分析现金流量分析：（1 1）经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额 3,238,431.77 元，比上年同期增加了 8,698,869.85元，主要是因为销售回款较上期增加；主要因为公司出售土地和厂房建筑物其他应收款增加5,000,000.00 元。（2 2）投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额 报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额 1,006,665.43 元，比上年同期增加了 4,367,361.30公告编号：公告编号：2019-008 18 元，主要因为公司