835377_2018_常乐铜业_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

1 2018 年度报告 常乐铜业 NEEQ:835377 苏州常乐铜业股份有限公司 Suzhou Changle Copper Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司第一届董事会、监事会于 2018 年 9 月 27 日任期届满，公司于召开 2018 年第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会、监事会，并于当日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议。公司顺利完成了董事会、监事会的换届选，保持了完善的治理结构。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重重要事项要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 苏州常乐铜业股份有限公司 董事会 指 苏州常乐铜业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州常乐铜业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 山西证券 会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2018 年度 上期、上年 指 2017 年度 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴坤华、主管会计工作负责人资永康及会计机构负责人（会计主管人员）资永康保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险重要风险事项名称事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 大股东控制不当风险 公司大股东吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍分别持有公司945 万股、945 万股、405 万股、405 万股股份，合计持有公司 2700 万股股份，占有公司股本总额的 60%。2015 年 8 月29 日，吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍签订了关于共同控制及一致行动的确认承诺函，以吴坤华为核心表决行使对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性。原材料价格波动的风险 公司生产原材料主要为铜，铁共占 90%左右，如果国际铜、铁产品价格大幅下降，对公司影晌很大，从而对公司原材料采购、库存管理、销售回款等各方面提出更严格的要求，并可能在短期内给企业生产经营造成较大的影晌。市场竟争风险 在行业竟争日益激烈的情况下，如果不能及时提升资金实力、技术和装备水平，优化产品结构，提高产品的附加值，公司经营将面临较大的行业竞争风险。应收账款回款风险 报告期内，2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 21,226,571.82 元和 23,855,159.27元，占当期营业收入比例分别为 19.12%和 21.54%。报告期内，公司的应收账款平均回收期为 3 个月左右，账龄在 1 年以内的应收帐款占比在 91.00%，应收账款质量较好。但隨着公司规模不断扩大，应收账款余额会持续增加，如果部分客户经营不善不能如期支付货款，公司将面临部分账款不能到期的6 风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州常乐铜业股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Changle Copper Co.,Ltd 证券简称 常乐铜业 证券代码 835377 法定代表人 吴坤华 办公地址 江苏省吴江市同里镇邱舍工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 霍正龙 职务 董事会秘书 电话 0512-63130221 传真 0512-63130077 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省吴江市同里镇邱舍工业区 215217 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-09-28 挂牌时间 2016-01-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属合金制造 主要产品与服务项目 黄铜棒、环保铜棒、铁棒、钢棒的生产 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人 吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913320500798346894J 否 注册地址 江苏省吴江市同里镇邱舍工业区 否 注册资本（元）4500 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市杏花岭区府西街 69 号国贸大厦 2 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华 签字注册会计师姓名 李秋实、朱建华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,731,031.62 111,006,469.21-0.25%毛利率%9.38%8.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,652,621.12 3,276,398.71-333.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,910,706.62 2,939,643.78-369.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.23%7.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.78%7.08%-基本每股收益-0.17 0.08-312.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 66,248,493.89 75,289,838.25-12.01%负债总计 22,927,537.76 24,312,329.50-5.70%归属于挂牌公司股东的净资产 43,320,956.13 50,977,508.75-15.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 1.13-15.02%资产负债率%（母公司）36.68%34.13%-资产负债率%（合并）34.61%32.29%-流动比率 1.96 2.38-利息保障倍数-5.87 4.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 952,725.79-2,619,651.65-136.37%应收账款周转率 4.44 5.51-存货周转率 5.48 5.04-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.01%35.80%-营业收入增长率%-0.25%44.14%-净利润增长率%-333.57%-2.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 45,000,000.00 45,000,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,500.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 244,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,414.50 非经非经常性损益合计常性损益合计 258,085.50 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事各种铜材的生产,以及铁材、钢材及其它合金材料的加工生产销售和服务为一体的企业，属于有色金属压延加工行业的铜、铁压延加工行业。公司主营业务为环保铜材、黄铜材、铁材、钢材及超细同轴导线的生产销售。采购模式方面：公司的主要采购原料为废铜（60%左右的铜含量），以及电解铜（99.99%左右的铜含量）、铅、锌、盘圆铁和钢料及超细同轴导线的母线。原料占公司主营业务成本比例很大，为了保障原材料的质量、合理控制采购成本以及保障原材料的充足供应，公司采取“固定供应商为主，临时供应商为辅”的采购策略，与质量优良、价格合理的供应商建立了长期的合作关系。生产模式方面：公司采取订单生产和库存生产的生产模式。销售模式方面：公司目前销售模式为直接销售模式，在直接销售模式下公司并没有采用投标方式获取订单，而是通过业务部门直接和客户商议的方式来获取订单。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照既定的经营模式稳定生产经营，全年实现营业收入 110,731,031.62 元，同比上年同期相比变化不大。13 (二二)行业情况行业情况 目前，我国铜加工产业发展趋势呈现以下几个特点：1、产业布局分散。除了在发达省份和沿海地区分布铜加工基地，在铜资源分布地会加大铜加工产业基地投资。2、产业集中度提高。未来行业竞争激烈，一方面行业兼并重组增加淘汰落后企业。另一方面，新进入者加入，通过新技术、新市场、新材料等优势，提升行业集中度。3、市场需求仍有空间。未来市场呈现高、中、低不同层次需求，中低需求增长缓慢，高端产品需求保持高速增长，同质化趋势明显，市场竞争激烈。4、铜加工大型企业向规模化、国际化趋势发展，中小型企业将向专业化、特色化发展。5、“走出去”步伐加快。企业将借助国家推动“一带一路”发展契机，加快国际合作，重点布局扩大产品出口，加速海外并购，条件成熟时境外投资建厂。未来，行业发展重点将主要集中在开发发展。铜产业要借助“一带一路”愿景，以产业链的模式“走出去”。在“一带一路”战略框架下，支持以产品换资源、以基础设施建设布局材料基地等产业链的模式“走出去”，从国家层面统一协调，为“走出去”企业引入战略合作者。其次，在开发的基础上协调发展。建立铜产业上下游产业信誉体系，信息沟通、资源共享、共赢发展;建立物流、回收、产品研发体系;企业建设与城市规划相互衔接，还应注重社区居民的利益诉求，平衡各利益方关系。最终，企业将实现共享发展，铜加工企业要重视推进企业社会责任战略，履行对员工、社区以及环境等多个方面的责任。企业吸纳本地员工。实现企业反哺社会，使得属地人民生活水平提高，带动区域共同发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,913,544.93 5.91%11,126,478.74 14.78%-64.83%应收票据与应收账款 23,855,159.27 36.01%21,226,571.82 28.19%12.38%存货 15,435,792.23 23.30%23,346,300.03 31.01%-33.88%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,487,509.90 23.38%12,124,722.71 16.10%27.73%在建工程 764,957.28 1.02%-100.00%短期借款 17,000,000.00 25.66%17,000,000.000 22.58%长期借款 资产总计 66,248,493.89 1%75,289,838.25 1%-12.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：14 1、货币资金减少 64.83%：公司 2018 年 12 月 31 日货币资金比上期末下降 64.83%，主要原因为：1）公司于 2017 年发行股票募集资的投资项目持续投入，2018 年度固定资产投资增加 5,775,602.00 元，占上期未货币资金余额的 51.91%；2）公司应收账款占款增加 2,823,783.02 元，占上期未货币资金余额的25.38%。2、应收帐款增加 12.38%：主要原因是：报告期内，市场竞争压力增加，公司为加大新增的铁棒生产业务规模，给予新客户较长的账款，应收账款占款增加；3、固定资产增长 27.73%：主要原因是：公司于 2017 年发行股票募集资的投资项目陆续转入及购买生产设备导致公司 2018 年度大幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 110,731,031.62-111,006,469.21-0.25%营业成本 109,692,909.58 99.06%101,905,047.35 91.80%7.64%毛利率%9.38%-8.20%-管理费用 3,913,159.37 3.53%2,719,111.23 2.45%43.91%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 1,077,486.28 0.97%950,723.53 0.86%13.33%财务费用 1,226,635.32 1.11%1,329,776.93 1.20%-7.76%资产减值损失 3,358,691.14 3.03%-13,143.62-0.01%2,563.78%其他收益 244,000.00 0.22%0 0%0.22%投资收益 0 0%260,000.00 0.23%0.23%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-8,506,266.90 4,182,648.47 3.77%-303.37%营业外收入 42,500.00 0.04%300,000.00 0.27%-85.83%营业外支出 28,414.50 0.03%85,745.07 0.08%-66.86%净利润-7,652,621.12 3,276,398.71 2.95%-333.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1管理费用：本年管理费用较上年增加 43.91%，主要原因是本年度新建的超细同轴导线车间,导致管理费用本相应增加。15 2.营业利润：本年营业利润减少主要原因是 2018 年新建的超细同轴导线车间,本年度没有批量产出,再加上大量固定资产购置及人员成本增加,导致公司毛利减少。3.营业外收入：本年营业外收入大幅减少主要是由于公司在新三板成功挂牌，2017 收到地方政府财政补贴 30 万元，2018 年收到地方政府财政补贴 4.25 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,094,949.97 109,810,023.92 0.26%其他业务收入 636,081.65 1,196,445.29-46.84%主营业务成本 109,509,192.05 101,628,374.7 7.75%其他业务成本 183,717.53 276,672.65-33.6%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%黄铜材 57,922,271.65 52.61%74,343,636.09 67.70%环保铜 12,454,618.02 11.31%11,195,332.10 10.20%铁棒 39,118,357.46 35.53%24,271,055.73 22.10%铜丝 599,702.84 0.55%合计 110,094,949.97 100%109,810,023.92 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏地区 81,432,447.96 73.97%74,778,022.27 68.10%浙江地区 15,820,392.59 14.37%14,525,208.32 13.23%上海地区 8,648,242.25 7.86%11,337,379.23 10.32%其他地区 4,193,867.17 3.80%9,169,414.10 8.35%合计 110,094,949.97 100%109,810,023.92 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司各区域的收入占比未发生较大的变动，基本稳定，符合公司的经营模式，公司的销售收入主要集中在江浙沪地区，自公司成立以来，公司的销售区域未发生较大的变动，报告期内未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波承鑫金属制品有限公司 12,439,582.06 11.23%否 16 2 昆山昆思达特殊金属材料有限公司 7,383,321.76 6.67%否 3 昆山银盛通金属材料有限公司 7,291,558.56 6.58%否 4 昆山莱特金威金属材料有限公司 6,698,790.96 6.05%否 5 苏州友超通金属材料有限公司 4,270,195.69 3.86%否 合计合计 38,083,449.03 34.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州市相城区望亭镇恒固金属材料经营部 16,986,761.86 29.71%否 2 河南济源钢铁(集团)有限公司 8,388,559.83 14.67%否 3 苏州常武贸易有限公司 7,965,593.60 13.93%否 4 中信泰富特刚有限公司 5,992,635.90 10.48%否 5 上海卓质机电科技有限公司 4,764,609.40 8.33%否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 952,725.79-2,619,651.65-136.37%投资活动产生的现金流量净额-6,933,046.64-1,545,246.89-348.67%筹资活动产生的现金流量净额-1,235,917.37 10,773,615.46-88.53%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加-136.67%，主要原因是随着生产规模的扩大，应收账款的增加额小于应付账款的增加额导致经营性占款减少；公司的投资活动产生的现金流量净额增加-348.67%，主要原因是公司新建项目本期的投额与上期相比大幅增加。筹资活动产生的现金流量净额减少-88.53%,主要原因没有筹资款进入,只有利息支出.(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2015 年 6 月收购吴江常乐铜业有限公司（以下简称“吴江常乐铜业”）100%股权，吴江常乐铜业成立于 2007 年 1 月 30 日，营业场所为同里镇邱舍工业区，法定代表人为吴坤华，注册资本人民币 1,050万元，经营范围为铜材生产、销售；废旧物资回收。吴江常乐铜业报告期内除将厂房租赁给公司使用外，未实际经营其他业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项或者扶贫措施。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司致力于铜材的生产和销售，公司产品可以分为环保铜和黄铜材两大类。公司的营业利润主要来自环保铜和黄铜材的销售收入，报告期内主营业务收入占营业收入比在 98%以上。报告期内，公司稳健经营，采购模式、生产模式、销售模式均未发生较大的变化，2018 年由于公司新增项目及国内金属行业出现增长的趋势,因此对公司未来发展持有较为乐观的态度。公司主要供应商与公司保持了长久的合作关系，原材料供应及时，同时公司的主要客户群体稳定，销售区域集中在江浙沪地区，报告期内销售收入较 2017年基本持平,但是本年度新增项目还没有批量产出,一旦批量产出将会给我司带来很大的经济效益。综上，公司主营务突出，具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风风险因素险因素 一、大股东不当控制风险：公司大股东吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍，分别持有公司 1,350.00万股、945.00 万股、405.00 万股股份，合计持有公司 2,700.00 万股股份，占公司股本总额的 60.00%。；吴坤华、吴坤勇、沈美芳、签订关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函，以吴坤华为核心的一致行动人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性。风险管理措施：公司完善了股东保护相关制度，公司章程及股东大会议事规则对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，注重保护股东表决权、知18 情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东权利。二、原材料价格波动的风险:公司生产用原材料主要为铜，报告期内，铜成本占原材料成本比例为90%左右。如果国际铜产品价格大幅下滑，将会导致公司存货的价值出现大幅下降，从而对公司原材料采购、库存管理、销售回款等各方面提出更严格的要求，并可能在短期内给企业生产经营造成较大的影响。风险管理措施：公司采购人员及时关注市场行情变化信息，及时将信息报告给公司管理层，做好原材料的储备工作和客户的维护工作，有效减少原材料价格波动对公司经营的影响。三、市场竞争风险:在行业竞争日益激烈的情况下，如果不能及时提升资金实力、技术和装备水平，优化产品结构，提高产品的附加值，公司经营将会面临较大的行业竞争风险。风险管理措施：公司通过增资和借款等方式提升公司资金实力、维护好生产设备、加大销售力度等措施，降低市场竞争带来的不利影响，从而在在激烈的市场竞争中获得较多的利润。四、应收账款回款风险:报告期内，2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 21,226,571.82元和 23,855,159.27 元，占当期营业收入比例分别为 19.12%和 21.54%。报告期内，公司的应收账款平均回收期为 3 个月左右，账龄在 1 年以内的应收账款占比在 92.05%左右，应收账款质量较好。隨着公司规模的扩大，应收账款余额会持续增加，如果部分客户由于经营不善不能如期支付货款，公司将面临部分应收账款不能到期收回的风险。风险管理措施：公司通过加大对应收账款的催款力度、及时回访客户和了解客户信息变化等措施，降低公司因客户经营不善等因素导致无法收款货款的风险。五、原材料供应商相对单一的风险：由于铜铁为大宗商品，市场上原材料供应充足，公司与主要供应商长期合作可以稳定采购渠道、提高采购效率。但是，若该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，则会影响公司的生产经营和盈利水平。风险管理措施：公司通过加强与供应商的沟通、及时了解供应商的信息变化等措施，降低公司因供应商相对单一导致的经营风险。19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员”。上述人员在报告期内严格履行承诺，无违反情况。21 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 土地 向银行抵押借款 3,696,270.61 5.78%截止到 2018 年 12 月 31日，本公司向江苏吴江农村商业银行股份有限公司同里支行借款17,000,000.00 元，借款利率为 7.1775%，由子公司吴江常乐铜业有限公司的土地使用权和房屋所有权提供抵押，最高额流动资金借款合同编号为：吴农商银高借字（J10201608804）第01805 号，最高额抵押合同编号为：吴农商银高抵字（D10201608804）第01805 号。厂房 向银行抵押借款 2,602,033.87 3.93%同上 总计总计 -6,298,304.48 9.71%-22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,595,000 50.21%-6,000,000 16,595,000 36.88%其中：控股股东、实际控制人 5,062,500 11.25%0 5,062,500 11.25%董事、监事、高管 2,645,050 5.88%1,818,950 4,464,000 9.92%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 22,405,000 49.79%6,000,000 28,405,000 63.12%其中：控股股东、实际控制人 21,937,500 48.75%0 21,937,500 48.75%董事、监事、高管 17,005,000 37.79%-3,610,000 13,395,000 29.77%核心员工 总股本总股本 45,000,000.00-0 45,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 35 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 吴坤华 9,450,000 0 9,450,000 21.00%7,087,500 2,362,500 2 吴坤勇 9,450,000 0 9,450,000 21.00%9,450,000 0 3 汤晓楠 8,000,000 0 8,000,000 17.78%6,000,000 2,000,000 4 沈美芳 4,050,000 0 4,050,000 9.00%2,700,000 1,350,000 5 金海珍 4,050,000 0 4,050,000 9.00%2,700,000 1,350,000 合计合计 35,000,000 0 35,000,000 77.78%27,937,500 7,062,500 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、吴坤华和吴坤勇为兄弟关系；2、吴坤华和沈美芳为夫妻关系；3、吴坤勇和金海珍为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 23 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 公司实际控人为吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍，分别持有公司 945.00 万股、945.00 万股、405.00万股、405.00 万股股份，合计持有公司 2,700.00 万股股份，占公司股本总额的 60%。公司股东中吴坤华和吴坤勇为兄弟关系；吴坤华和沈美芳为夫妻关系；吴坤勇和金海珍为夫妻关系；2015 年 8 月 29 日，吴坤华、吴坤勇、沈美芳、金海珍签订 关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函，各方一致同意在持有公司股份期间（无论持有股份数量的多寡）以吴坤华为核心，协调一致，在不违背法律法规、公司章程，不损害公司股东和债权人利益的前提下，各方将在公司召开董事会、股东大会前，事先就会议所要表决事项进行充分沟通协商，形成一致意见后，在董事会、股东大会进行一致意见的表决或投票。如果各方无法就所要表决事项形成一致意见，则以吴坤华的意见为准。公司实际控制人为吴坤华及其一致行动人。吴坤华先生，1970 年 05 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 07 月毕业于吴江中学，高中学历。1988 年 08 月至 1999 年 04 月，待业；1999 年 05 月至 2003 年 02 月于吴江常乐彩钢板业担任总经理；2003 年 03 月至 2007 年 02 月于常乐泡塑担任总经理；2007 年 03 月至 2015 年 5 月 14 日担任有限公司董事长、总经理；2015 年 5 月 15 日至 2015 年 9 月 27 日担任有限公司执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 9 月 28 日至 2018 年 9 月 27 日。吴坤勇先生，1972 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 07 月毕业于同里中学，初中学历。1988 年 08 月至 1999 年 04 月，待业；1999 年 05 月至 2003 年 02 月于吴江常乐彩钢板业担任副总经理；2003 年 03 月至 2007 年 07 月于常乐泡塑担任副总经理；2007 年 8 月至 2017 年 12 月 6 日担任公司董事。沈美芳女士，1970 年 03 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1986 年 07 月毕业于叶建中学，初中学历。1986 年 08 月至 1999 年 04 月，待业；1999 年 05 月至今于吴江常乐彩钢板业担任生产经理。报告期内，公司实际控制人金海珍因司法拍卖发生变动,不再持有常乐铜业股份。金海珍女士，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1989 年 07 月毕业于八坼中学，初中学历。1989 年 08 月至 1999 年 04 月，待业；1999 年 05 月至今于吴江常乐彩钢板业工作担任行政经理。24 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股票新增股票挂牌转让挂牌转让日期日期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2017-7-2