835881_2018_德菱科技_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 德菱科技 NEEQ:835881 浙江德菱科技股份有限公司 Zhejiang deling technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 11 月被评为省级高新技术企业研究开发中心。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元,中华人民共和国法定货币 公司、本公司 指 浙江德菱科技股份有限公司 股东大会 指 浙江德菱科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江德菱科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江德菱科技股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 浙江德菱科技股份有限公司高级管理人员 公司章程 指 浙江德菱科技股份有限公司公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈其国、主管会计工作负责人李立浩及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司大客户依赖风险仍然存在 公司在 2018 年已开始推广自主品牌，投标业务等等，业务规模开始扩张，市场营销和拓展能力在不断的提升，公司已经慢慢对大客户依赖的风险在减少。2、采购供应商依赖的风险 公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，对公司生产经营产生一定影响。3、关联交易占比较高的风险 报告期，公司向关联方采购比例有所下降，全年为总采购额的25.34%，2017 年为全年的 27.59%。虽呈下降趋势，但占比仍较高，公司在短期内，仍面临关联交易占比较高的风险。供应链异常或中断风险。4、供应链异常或中断风险 由于公司销售总额在不断的增长,可能带来供应链的异常变化,已经引起公司高度重视。公司制定的供应商政策中已经明确规定:关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货,以满足我司的供货、质量、价格要求。5、原材料的价格上涨风险 由于原材料的价格持续上涨，供应商要求调整价格，造成公司面临产品成本上升的压力。公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险，报告期内，公司与采购额排名前十的几家供应商经过新一轮价格核算及谈判，均有不同程度的价格下降，有效的降低了公司的采购成本。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江德菱科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang deling technology.co.,ltd 证券简称 德菱科技 证券代码 835881 法定代表人 陈其国 办公地址 浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）325600 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘晓秋 职务 财务经理 电话 0577-62662300 传真 0577-62593265 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）325600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 8 月 15 日 挂牌时间 2016 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3823-制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 配电开关控制设备及配件、仪器仪表、五金配件科研开发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330300662877696U 否 注册地址 乐清中心工业园区经7路477号合隆防爆电气有限公司 2#生产楼一楼、4 楼、5 楼 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张勇、薛淳琦 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 202,412,278.07 190,865,276.70 6.05%毛利率%22.12%24.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,974,926.28 20,944,173.63 0.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,411,229.27 19,945,279.68-2.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.19%24.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.48%23.00%-基本每股收益 0.42 0.4 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 199,622,683.79 151,198,635.14 32.03%负债总计 90,230,674.42 57,781,552.05 56.16%归属于挂牌公司股东的净资产 109,392,009.37 93,417,083.09 17.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 1.87 17.11%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）45.20%38.22%-流动比率 2.05 2.37-利息保障倍数 94.41 144.98-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 30,374,403.82-11,196,933.15 371.27%应收账款周转率 1.80 2.08-存货周转率 4.59 5.91-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%32.03%2.71%-营业收入增长率%6.05%39.83%-净利润增长率%0.38%19.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,834,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,643.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,839,643.54 所得税影响数 275,946.53 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,563,697.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业的生产商，拥有省级技术研发中心，已获得有效专利 58 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 47 项，外观设计专利 9项。为低压电器智能化的发展起到推动作用。公司为国网、南网、各省市电力公司等国家电力系统；国内知名集团公司；以及沙特、土耳其、澳大利亚、东南亚等国外客户提供电子式塑壳断路器、带剩余电流保护断路器、智能重合闸断路器、电能表外置断路器、智能型低压电器系列产品，以及新能源光伏并网用断路器高新技术智能产品。公司以自主品牌和贴牌方式，采用直销、分销、代理等模式开拓国内外市场，收入来源是主要依靠产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度有一定的变化，公司在坚持贴牌加工销售方式的同时，大力推进自主品牌销售规模，公司以“德菱科技”品牌，积极参与各项投标活动，进一步推广自主品牌产品，在销售业绩方面也迈进一大步。通过投标活动，公司在客户群体方面也有一定的拓展，公司已通过国网、南网的多个省电力局现场审核正式纳入国家电力系统的采购平台，为后续的扩大国家电网市场或产品推广应用起到决定性作用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 20,241 万元，同比增长 6.05%，实现净利润 2,097 万元。同比增长了 0.15%,实现总资产 19,962 万元，同比增长 32.03%，实现经营性现金净流量 3,037 万，同比增长了 371.27%。公司营业收入的增长主要源于销售的稳定增长。报告期内，公司力推自主品牌,在国家智能电网的快速发展，公司智能电器在市场得到广泛应用，从而带动公司的总体经济效益提升。公司在保持现有的产能基础上，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司发展战略与整体经营目标。(二二)行业情况行业情况 一、我国低压电器行业发展现状概况（一）智能配电网建设推动低压电器行业整体发展 12 我国电力投资小幅增长，电网投资占比逐年提升：2015 年至 2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015 年投资不低于 3,000 亿元，十三五 期间累计投资不低于 1.7 万亿元”的投资目标，预计我国输配电网络投资将持续上升。我国配电网自动化程度实现智能化升级。配电网智能化建设计划将导致对智能型低压电器的较大需求。（二）新能源发电市场高速增长，推动专用型低压电器技术快速进步 新能源发电量占当年发电总量的比例从 2010 年的 2.94%上升至 2016 年的 8.69%，新能源发电装机容量占当年发电装机总容量的比例从 2010 年的 4.20%上升至 2016 年的 15.78%。新能源发电的高速发展将带动一系列低压电器的需求增长。（三）电动汽车充电桩市场需求快速增长 到 2020 年，我国将新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车的充电需求；2020 年之前建成超过 1,000 座城市快充站。随着新能源汽车产业继续蓬勃发展，充电桩、大容量储能等配套设备市场的大规模增长将有效带动相关低压电器产品的销售增长。（四）通讯数据行业高速发展，引致高性能低压电器产品需求 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中“构建泛在高效的信息网络”、“实施国家大数据战略”等目标的确立，电信通信基站和数据中心基础设施产品的投资预计将持续提高，相关配套的低压电器产品市场也将进一步扩大。（五）市场供求状况及变动原因 2009 年至 2014 年我国低压电器行业各主要低压电器类别的年产量持续上升，产销保持平稳增长，至 2014 年行业总销售额达到 730 亿元。2015 年及 2016 年，宏观经济增长速度产生一定下滑，房地产及工业行业投资建设速度放缓，低压电器行业总销售分别为 670 亿元和 678亿元。随着智能电网、新能源发电、新能源汽车、通讯数据等行业的快速发展，对低压电器的性能提出了更高的要求；行业内的产品结构将随着技术更新换代而逐渐调整，中高端低压电器产品和服务的需求将较快增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 20,060,187.54 10.06%2,947,351.05 1.95%580.62%应收票据与应收账款 118,553,901.43 59.39%107,652,544.16 71.20%10.13%存货 42,431,319.06 21.26%25,393,489.75 16.79%67.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,521,837.45 4.77%10,596,611.92 7.01%-10.14%在建工程 20,315.53 0.01%-短期借款 5,000,000.00 3.31%-长期借款 资产总计 199,622,683.79 151,198,635.14 32.03%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期内货币资金同比增长了 580.62%，2017 年随着公司销售额的增长，对企业设备的投资、运营资金的投入较大，在报告期内使用了较多的货币资金,2018 年期末有一笔土地款1035 万未付，在 2019 年 1 月份才支付，因此 2018 年年末货币资金账面留存较多。2、公司在报告期内存货同比增加 67.10%，主要由于 2018 年预计销售额会有所较大提升,2018年年末正逢农历年,在期末备存了一些存货。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 202,412,278.07-190,865,276.70-6.05%营业成本 157,636,113.80 77.88%143,304,997.31 75.08%10.00%毛利率%22.12%-24.92%-管理费用 4,481,196.25 2.21%5,255,349.50 2.75%-14.73%研发费用 8,356,998.91 4.13%8,555,392.88 4.48%-2.32%销售费用 8,944,965.63 4.42%6,144,219.15 3.22%45.58%财务费用 221,533.11 0.11%151,685.78 0.08%46.05%资产减值损失 3,271,682.38 1.62%6,181,059.68 3.24%-47.07%其他收益 2,949,203.35 1.46%2,766,359.18 1.45%6.61%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-16,112.30-0.01%汇兑收益 0 0 营业利润 21,732,457.26 10.75%22,492,911.74 11.78%-3.22%营业外收入 1,898,961.14 0.94%1,293,446.83 0.68%46.81%营业外支出 43,205.30 0.02%118,277.47 0.06%-63.47%净利润 20,974,926.28 10.39%20,944,173.63 10.97%0.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：公司在报告期内销售费用同比增长 45.58%，2018 年力推自主品牌的同时，产生较大的市场服务费、运费、业务招待费等。2、财务费用：公司在报告期内财务费用同比增加 46.05%，主要由于 2018 年的贷款产生的利息，该笔贷款是于 2017 年 12 月向建设银行贷入，于 2018 年 12 月归还于建设银行。3、资产减值损失：公司在报告期资产减值损失同比下降 47.07%,主要由于 2017 年改变了坏账政策的计提，在 2017 年产生了集中计提了较多的坏账准备，因此落差较大。4、营业外收入：公司在报告期内营业外收入同比增长了 46.81%，主要由于在 2015 年股改的 30万补助在 2018 年收到，另根据政策收到了房屋租赁一次性补助 50 万。14 5、营业外支出：公司在报告期内营业外支出同比下降了 63.47%，主要由于客户质量罚款比例有所下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 198,646,393.99 189,695,278.69 4.72%其他业务收入 3,765,884.08 1,169,998.01 211.87%主营业务成本 154,695,640.86 142,322,870.46 8.69%其他业务成本 2,940,472.94 982,126.85 199.40%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%智能式断路器 148,562,570.03 73.40%133,256,000.74 69.82%非智能断路器 50,083,823.96 24.74%56,439,277.95 29.57%电器配件等 3,765,884.08 1.86%1,169,998.01 0.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 98.14%，公司其他业务收入主要为电器配件类，按产品分类分：公司智能式断路器占总收入的 73.40%，2018 年销售收入为 1.49 亿元，去年销售收入为 1.33 亿，同比增加约 1530 万元，增加了 11.49%，公司非智能式断路器占总收入的 24.74%，2017 年销售收入为 5,008 万元，去年销售收入为 5,644 万元，同比增加约636 万元，增加了 11.27%，公司的智能式断路器跟非智能式断路器的增长属于稳健增长趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京日新科技有限公司 25,595,150.01 12.65%否 2 美高电气科技有限公司 22,542,576.56 11.14%否 3 浙江正泰电器股份有限公司 16,264,205.17 8.04%否 4 浙江天正电气股份有限公司 11,170,919.44 5.52%否 5 江苏林洋能源股份有限公司 11,115,356.40 5.49%否 合计合计 86,688,207.58 42.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江宝丰机电有限公司 34,666,509.38 23.59%是 2 山东剑扬光电科技有限公司 8,724,280.66 5.94%否 15 3 乐清市鹏鑫电器厂 8,668,526.61 5.90%否 4 杭州裕正电子有限公司 6,438,911.92 4.38%否 5 福达合金材料股份有限公司 5,982,721.14 4.07%否 合计合计 64,480,949.71 43.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 30,374,403.82-11,196,933.15 371.27%投资活动产生的现金流量净额-3,008,663.17-4,269,614.60 29.53%筹资活动产生的现金流量净额-10,252,904.16-3,164,385.22-223.94%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3037万元,比上年度增加了 4157 万元，变动比例为 371.27%，主要原因今年支付供应商货款现金比例有所减少；2、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额为-1025 万元,比上年度减少 709 万元，变动比例为-223.94%，主要原因 2017 年实施了股利分配 300 万元，而 2018 年实施股利分配 500 万元，同时归还了 2017 年度的贷款 500 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将社会责任放在企业发展的重要位置，公司严格按照监管部门对信息披露的要求，真实、及时、准确地做好各项定期报告、临时公告等信息披露工作。16 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司坚持科技创新的理念，在报告期内随着自主品牌不断的推广，预计 2018 年度将会带来更大的经济效益。2、公司继续引进销售、技术、质量等人才，为企业的长期持续发展而夯实公司科学管理的基础，按照上市公司国家相关的制度、规则、细则、以及各项管理制度来规范我司的管理，推进公司长期稳定的发展。3、报告期内，公司治理结构持续完善，已建立较为合理的架构，形成“三会一层”管理的机制，初步建立科学的管理体系和管理模式。4、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司大客户依赖风险仍然存在：公司在 2018 年已开始推广自主品牌，投标业务等等，业务规模开始扩张，市场营销和拓展能力在不断的提升，公司已经慢慢对大客户依赖的风险在减少。2、采购供应商依赖的风险：公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，对公司生产经营产生一定影响。应对措施：公司特别关注供应链的异常带来的风险。通过增加与调整供应商的策略，规避对供应商依赖的风险。3、关联交易占比较高的风险：报告期限内虽有呈下降趋势，但其供货周期跟不上我司的发展，仍面临较高的风险。应对措施：公司通过自制加工、选择新供应商替代关联方、减少关联交易量等方式，以减少或降低对关联方的依赖风险。4、供应链异常或中断风险：由于公司销售总额快速增长，可能带来供应链的异常变化，已经引起公司高度重视。应对措施：公司制定的供应商政策中已经明确规定：关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货，以满足我司的供货、质量、价格要求。5、原材料的价格上涨风险：由于原材料的价格持续上涨，供应商要求调整价格，造成公司面临产品成本上升的压力。公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险，报告期内，公司与采购额排名前十的几家供应商经过新一轮价格核算及谈判，均有不同程度的价格下降，有效的降低了公司的采购成本。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 40,650,000.00 37,173,590.75 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 18 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披报告披露时间露时间 临时临时报告报告编编号号 浙江宝丰机电有限公司 公司向浙江宝丰机电有限公司代收代付电费及销售产品事项 269,854.26 已事后补充履行 2018 年 8 月16 日 2018-022 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：(一)必要性和真实意图 本次关联交易主要是公司向浙江宝丰机电有限公司销售货物事项及公司为浙江宝丰机电有限公司代收代付电费事项，对公司和全体股东利益无影响。(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易金额为公司 2018 年 112 月营业收入的 0.15%，未对公司正常生产经营活动造成影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 2015 年 7 月 21 日，公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具避免同业竞争承诺函，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，具体内容如下：“除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，承诺如下，本人将不在中国境内外直接或间接从事参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。”截至本报告披露日，公司股东、董事、高级管理人员及核心技术人员均严格履行上述承诺，未发生违背上述承诺的事项。?19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 26,060,549 52.12%6,981,573 33,042,122 66.085%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 4,640,749 9.28%2,323 4,643,072 9.2865%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 23,939,451 47.88%-6,981,573 16,957,878 33.915%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 16,356,451 32.72%189,636 16,166,815 32.3345%核心员工 801,000 1.602%9,937 791,063 1.582%总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 36 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 1 陈树浩 18,988,400-1,000,000 17,988,400 35.9768%17,988,400 2 黄锋勇 11,368,400 11,368,400 22.7368%8,659,525 2,708,875 3 沈滨翌 8,210,400 8,210,400 16.3008%8,210,400 4 陈建景 7,578,800 7,578,800 15.1576%5,772,915 1,805,885 5 叶晨露 1,000,000 1,000,000 2%937,500 62,500 合计合计 47,146,000-1,000,000 46,146,000 92.172%15,369,940 30,776,060 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东陈树浩与叶晨露为表兄妹关系，除此外前五大股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 20 (一一)控股控股股东情况股东情况 无 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 无 21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2018 年 6 月 12 日 1.00 元 合计合计 1.00 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 陈其国 董事 男 1964 年 11月 EMBA 第二届 是 黄锋勇 董事 男 1973 年 2 月 大专 第二届 是 陈建景 董事 男 1977 年 9 月 本科 第二届 是 叶玲玲 董事 女 1955 年 6 月 大专 第二届 否 徐辉 董事 男 1969 年 8 月 高中 第二届 是 刘晓秋 监事 女 1987 年 4 月 大专 第二届 是 杜德安 监事 男 1983 年 10月 本科 第二届 是 叶晨露 监事 女 1985 年 8 月 大专 第二届 是 黄锋勇 总经理 男 1973 年 2 月 大专 第二届 是 陈建景 技术总监 男 1977 年 9 月 本科 第二届 是 李立浩 财务总监 男 1981 年 8 月 大专 第二届 是 汪黎春 质量总监 男 1963 年 1 月 大专 第二届 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：5 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：董事长陈其国与监事叶晨露为亲戚关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 黄锋勇 总经理 11,368,400 0 11,368,400 22.74%0 陈建景 技术总监 7,578,800 0 7,578,800 15.16%0 刘晓秋 监事 203,000 0 203,000 0.41%0 叶晨露 监事 1,000,000 0 1,000,000 2%0 李立浩 财务总监 350,000 0 350,000 0.7%0 汪黎春 质量总监 500,000 0 500,000 1%0 合计合计 -21,000,200 0 21,000,200 42.01%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 23 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详