835426_2018_ST中通_2018年度报告_2019-04-14.pdf

1 2018 年度报告 ST 中通 NEEQ:835426 北京中通网络通信股份有限公司 Sinocall Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息.2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中通网络、本公司、公司、股份公司 指 北京中通网络通信股份有限公司 分公司 指 北京中通网络通信股份有限公司销售分公司 中通财智 指 北京中通财智投资管理中心(有限合伙)关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系.公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 北京中通网络通信股份有限公司章程 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018.01.01-2018.12.31 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董国杰、主管会计工作负责人周娜及会计机构负责人（会计主管人员）宋艳北保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人董国杰持有公司股份 575.6544 万股,持股比例为 69.69%,对公司的控股地位为绝对控股,并担任公司董事长、总经理;董国杰对公司经营管理、战略决策、人事任命等事项拥有绝对控制力;若董国杰利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能影响公司经营和财务独立性,并给公司经营和其他股东利益带来风险。人才流失风险 随着创新创业型公司的大量涌现,软件开发人才也面临着日益抢手的局面,企业对销售和研发人才的争夺渐渐白热化。公司目前的资金实力偏弱、规模偏小,在人才的争夺方面不具备太大优势。如果公司不能在人才争夺中占据上风,有效防范公司的核心人员流失,就面临着业务下滑的风险。市场竞争的风险 基础的电信市场竞争的加剧会加强基础运营商对代理商的约束与控制，减少对代理商的依赖,不利于电信代理行业的发展,行业内竞争也日趋激烈,降低价格是行业内大多数厂商的竞争策略,不利于公司收入的持续增长;软件业务占市场份额较小,与公司形成竞争关系的厂商众多,且软件行业的升级频繁,淘汰率高,更新快,进入门槛低。这些因素不利于公司的发展壮大。因此,公司面临着竞争加剧导致的市场萎缩和产品价格下降的风险。新产品的研发风险 近年来公司持续进行了“风语者自动应答系统”“风语者人工5 智能引擎”“风语者系列 APP”的研发工作,报告期内进行了法头条 APP 的研发。但是一种新产品的成功需要经过产品设计、产品研发、测试认证、市场推广和培育等多项环节,项目周期长,所需资金大、面临风险多样。如公司未能成功研发出成熟的新产品或者新产品未能成功推向市场,都会给公司带来一定的经营风险。税收优惠政策变动风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100号)及海国税批2012707059 号文件,公司软件产品自 2012 年至 2018 年享受增值税即征即退优惠。同时由于公司尚处于成长阶段,规模效应不显著,销售费用、管理费用控制能力有待继续加强,导致报告期增值税即征即退款对公司净利润存在一定影响。如果软件产品增值税即征即退税收优惠发生变更或公司不能在上述文件到期后继续取得后续税收优惠文件,会对公司净利润产生一定影响。国家政策变化带来的风险 近年以来，国家对电信行业不断加强规范性建设与多频次整顿。工信部与电信集团先后下发工业和信息化部关于进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作的通知、关于印发中国电信集团打击通讯信息违法犯罪专项行动工作方案的通知等文件,各地通信管理局与公安部门也纷纷联合发布关于非实名制电话用户真实身份信息补登记的通告,随着国家对电信行业的管理日趋严格与规范,400 业务由前些年的快速发展转为平缓发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中通网络通信股份有限公司 英文名称及缩写 Sinocall Co.,Ltd.证券简称 ST 中通 证券代码 835426 法定代表人 董国杰 办公地址 北京市朝阳区惠河南街礼安门 50 号楼 108 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁忠 职务 董事会秘书 电话 010-85757580 传真 010-85757580 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区惠河南街礼安门 50 号楼 108，100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中通网络公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 27 日 挂牌时间 2016 年 1 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I63 电信、广播电视和卫星传输服务 主要产品与服务项目 企业客服通讯产品的代理销售、企业客服软件产品的开发销售以及后续技术服务提供。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,260,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 董国杰 实际控制人及其一致行动人 董国杰 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108786868118Q 否 注册地址 北京市朝阳区高碑店乡西店村 50号楼 8 号二层。否 注册资本（元）8,260,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华东里 8 号院中海广场中楼 2001 室，联系电话：010-88086040 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 彭国栋、丛培红 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、因公司发展战略的需要，公司的经营范围由原来的：“技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；生产、加工计算机软件、硬件；销售计算机、软件及辅助设备。”变更为：“技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动。”2、公司的注册地址由原来的：“北京市海淀区马甸东路 19 号 25 层 2907 室，邮政编码：100088。”变更为：“北京市朝阳区高碑店乡西店村 50 号楼 8 号二层。”8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,994,357.55 9,857,803.21 1.39%毛利率%77.27%69.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,207,334.04-1,518,133.83 377.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,691,885.13-1,520,903.85 342.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-205.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-180.59%-基本每股收益 0.51-0.18 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 4,195,056.96 3,705,101.43 13.22%负债总计 4,135,750.84 7,853,129.35-47.34%归属于挂牌公司股东的净资产 59,306.12-4,148,027.92 101.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.01-0.5 101.43%资产负债率%（母公司）98.59%211.95%-资产负债率%（合并）98.59%211.95%-流动比率 0.60 0.18-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,232,027.98-612,460.93 627.71%应收账款周转率 13.43 25.53-存货周转率 26.84 19.96-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.22%-18.06%-营业收入增长率%1.39%35.63%-净利润增长率%377.14%80.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,260,000 8,260,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,364.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 514,084.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 515,448.91 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 515,448.91 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 680,097.19 0.00 92,094.63 0.00 应收票据及应收账款 0.00 680,097.19 92,094.63 10 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 668,735.11 0.00 984,202.25 0.00 应付票据及应付账款 0.00 668,735.11 0.00 984,202.25 管理费用 6,198,979.71 4,294,248.50 8,949,964.18 6,263,102.18 研发费用 0 1,904,731.21 0.00 2,686,862.00 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家致力于企业客服通讯产品的代理销售、企业客服软件产品研发销售以及客服软件产品相关技术服务提供的专业厂商。公司代理销售企业客服通讯产品的商业模式可以总结为：公司通过寻找基础运营商或者一级代理商并获得代理销售其产品的授权，成为其代理商或经销商，从而为客户提供被代理企业的产品。公司通过建立自己的销售体系，采用各种推广手段，对外推广自己的产品和服务，并通过为客户提供所代理的客服通讯产品，获得营业收入、利润和现金流；公司研发销售软件产品的商业模式可以总结为：公司以中小企业为客户对象，利用自身的软件产品开发能力、技术储备、客户资源积累等要素，研发应用于呼叫中心和客户关系管理的客服软件产品，并采用直销的方式向客户销售自己研发的软件产品。与此同时，公司还会为客户提供收费的后续技术服务，以满足客户提升客服效率、管理销售流程、内部信息管理、降低运营成本等需求，进而获取营业收入、利润和现金流。报告期内，公司的研发模式、销售模式、盈利模式、服务实施模式等商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，适当调整新产品与新业务的投入比例，削减与调整了部分人员与部门，公司的运营成本已大幅下降。同时增大市场开拓力度，加强销售队伍的建设，完善销售网络，促进公司的业务发展。公司电信产品代理业务与智能客服平台业务业绩稳定，营收稳中有升，同时各项成本支出减少，公司 2018 年度实现可喜的盈利，净资产也实现了由负变正。2018 年公司实现营业收入 9,994,357.55 元，较 2017 年度的 9,857,803.21 元有所增长了；净利润为 4,207,334.04 元，相比上一年度的-1,518,133.83 元，业绩有了彻底改观。2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,232,027.98 元，较上年同期的-612,460.93 元有了明显良好的变化。因经营状况的全面改善，公司期末净资产由去年-4,148,027.92 元转为 59,306.12 元。(二二)行业情况行业情况 近年来公司在传统的语音通信客服基础上开发出自己的呼叫中心一体化系统与客户关系管理系统等客服软件，利用人工智能技术，利用语音识别、语义分析等技术对自身业务进行整合与升级。人工智能将成为 IT 领域一场重要的技术革命，目前市场关心的 IT 和互联网领域的一些主题和热点（智能硬件、O2O、机器人、无人机、工业 4.0），其发展突破的关键环节都是人工智能。人工智能有望成为未来 10 年乃至更长时间内 IT 产业发展的焦点。自然语言交互已经成为互联网上成熟应用，蕴含无穷商机。自然语言交互发展已较成熟，可与视觉操控、姿态操控和手势操控等人工智能感应技术结合应用。如微软同声传译系统（GPGPU）采用基于大量历史数据训练出的神经网络，使语音识别的单词错误率大幅减低。深度学习技术在互联网领域已经产生众多创意和新兴应用。深度学习是人工智能的最新演进，它引发了机器学习的新浪潮，加速“大数据深度模型”时代的来临。客服行业面临升级改造，随着中国人口红利的消失，客服行业作为人员密集型行业，面临几大大挑战：建设成本高；沟通渠道复杂多样（微信、APP 等新兴渠道）；客服人员流动性大，专业知识难以积累；效率低，体验差。行业的发展迫切需要人工智能技术的介入与改造。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 165,776.93 3.95%141,292.72 3.81%17.33%应收票据与应收账款 807,841.53 19.26%680,097.19 18.36%18.78%存货 71,154.28 1.70%98,126.29 2.65%-27.49%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 453,465.35 10.81%743,853.29 20.08%-39.04%在建工程 0 0%0 0%短期借款 0 0%0 0%长期借款 0 0%0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产余额较上年降低了 39.04%，原因为：1、由于长期使用、导致部分办公设备陈旧，按照规定程序办理审批手续报废清理；2、折旧导致固定资产的减少，本年折旧金额为339,452.51 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 9,994,357.55-9,857,803.21-1.39%营业成本 2,271,563.97 22.73%2,963,769.04 30.07%-23.36%毛利率%77.27%-69.93%-管理费用 3,076,513.85 30.78%4,294,248.50 43.56%-28.36%研发费用 213,899.61 2.14%1,904,731.21 19.32%-88.77%销售费用 884,138.77 8.85%1,635,494.54 16.59%-45.94%财务费用 2,721.91 0.03%5,752.07 0.58%-52.68%资产减值损失 117,365.74 1.17%638,547.31 6.48%-81.62%其他收益 469,332.49 4.70%185,349.56 1.88%153.21%投资收益 0 0%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 1,364.57 0.01%-100%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 3,792,598.36 37.95%-1,481,840.40-15.03%355.94%营业外收入 514,287.70 5.15%0.00 0.00%100%营业外支出 1,983.21 0.02%234.39 0.01%746.12%净利润 4,207,334.04 42.10%-1,518,133.83-15.40%377.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、研发费用降低的原因：项目暂停，研发人员减少，导致研发费用低于 2017 年。二、销售费用降低原因：1、技术服务费降低例如百度推广费用降低，企业 QQ 技术服务费减少。2、销售人员薪酬费用减少。三、其他收益增减的原因：其他收益主要是国家的退税（软件产品即征即退），公司 2018 年的增加的大项目例如北京德信安通科技发展有限公司、银川好心情互联网医院有限公司、北京星网锐捷网络技术有限公司项目为风语者客户关系管理系统，享受增值税即征即退的政策。四、营业利润增加的原因：2018 年营业成本、销售费用、管理费用、研发费用及资产减值损失与 2017年相比均大大降低，而收入和 2017 年基本持平，因此营业利润提高。五、资产减值损失变动原因：金额较上年下降较大，主要系 2017 年与巨宝春的租房合同纠纷因未能执行到位，基于谨慎性考虑将其他应收款计提坏账准备 587,446.70 元所致。六、营业外收入变动幅度大的主要原因：一是上一年度基数低，为零。二是报告期内产生了数笔债务豁免，计为营业外收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 9,994,357.55 9,857,803.21 1.39%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 2,271,563.97 2,963,769.04-23.36%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通讯产品代理 5,493,643.16 54.97%6,111,961.68 62.00%客服软件及后续技术服务 4,500,714.39 45.03%3,745,841.53 38.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务主要就是通讯产品代理与客服软件及后续技术服务两项，所占营业收入的比例均超过了 30%。这两项业务一直比较稳定，与上年相比，前者主要因实名制收入有所下降，后者因完成项目比上年增加导致收入有所上升，一升一降，导致上述变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京德信安通科技发展有限公司 1,675,213.76 16.76%否 2 武汉费马信息科技有限公司 1,078,207.26 10.79%否 3 北京竣达信和科技有限公司 560,344.85 5.61%否 4 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 346,997.60 3.47%否 5 北京星网锐捷网络技术有限公司 294,365.51 2.95%否 合计合计 3,955,128.98 39.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司滨海分公司 2,007,935.17 88.39%否 2 江西尚通科技发展股份有限公司 174,528.30 7.68%否 3 北京思诺文通讯技术有限公司 34,508.62 1.52%否 合计合计 2,216,972.09 97.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,232,027.98-612,460.93 627.71%投资活动产生的现金流量净额-1,197,287.78-34,900.00 3,330.62%筹资活动产生的现金流量净额-2,010,255.99 708,496.88-383.74%现金流量分析现金流量分析：经营活动的现金流量增加原因：1 收到的税收返还款增加；2 收到其他经营活动款增加(收回往来款项增加)；3 购买商品、接受劳务支付的现金流量减少，支付给职工以及为职工支付的工资减少；4 支付的其他与经营活动有关的现金（管理费用、销售费用、财务费用减少）投资活动产生的现金流量净额增加原因：支付其他与投资有关的现金增加（如张晴晴、北京无二科技科技有限公司，马建宝借款）筹资活动降低的原因：归还借款增加，例如（朱磊，李根，马建宝，刘志国，马玲玲等）?(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响见附注三.33。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法缴纳员工的五险一金，缴纳残疾人就业保障金，公司员工多次参与捐款、义工等社会公益活动。公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年公司实现营收 9,994,357.55 元，较 2017 年度的 9,857,803.21 元有所增长；净利润为4,207,334.04 元，相比上一年度的-1,518,133.83 元，业绩有了彻底改观，2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 3,232,027.98 元，较上年同期的-612,460.93 元有了明显良好的变化。因经营状况的全面改善，公司期末净资产由去年-4,148,027.92 元转为 59,306.12 元。公司电信产品代理业务与智能客服平台业务业绩稳定，营收稳中有升，同时各项成本支出减少，公司 2018 年度实现可喜的盈利，净资产也实现了由负变正。1、营业收入的可持续性 近年来公司营业收入一直稳定在 1000 万左右，报告期内电信产品代理与自主产品的销售两个主营业务保持稳定，同时自动应答系统、智能客服系统处于在市场开发期，有利公司的后续发展，公司营收具有较好的可持续性。（1）企业客服通讯产品的代理销售由分公司来运营，这块业务公司已做了 10 多年，业务稳定，营收和利润一直非常稳定，预计未来三五年内，业绩不会有大的波动，是公司的基础业务，保证了公司运营的基本持续及稳定。（2）客服软件产品相关技术服务由总公司来运营，这块业务主要是智能客服系统，由呼叫中心、客户关系管理、自动应答系统等模块组成，业务已运营 10 多年，积累了不少长期客户，其中有不少政府热线项目，业务也是稳定持续的。2、核心资源 从核心资源来看，公司目前拥有中国电信股份有限公司滨海分公司及江西尚通科技股份有限公司的400 商务通话产品的授权许可，腾讯企业 QQ 北京地区一级经销商北京广联先锋网络技术有限公司的授权许可。公司与上级企业的合作时间较长，合作关系牢固，目前不存在无法取得相关资质的情形。因此，公司的核心资源满足其可持续经营的要求。3、公司致力于以“人工智能”为核心的软件产品研发 在未来几年，公司将致力于把风语者客服机器人应用在政务上面，提供基于机器学习、语音识别、图像/视频识别和自然语言理解和处理技术构建的新一代政务能力平台；公司将采集、处理、搭建全面的法律知识体系，通过“法头条”APP 产品向终端用户提供法律知识和问答服务，解决人民群众不断增长的法律需要，助力中国法治建设。这些业务将成为公司未来业务新的增长点与爆发年。4、公司的核心优势 目前，公司的业务规模及所占市场份额相对较小，但公司多年专注于企业客服领域，不仅拥有多年的企业客服通讯产品的代理销售经验，并顺利开拓了企业客服软件新业务，积累了足够的技术储备。两种业务具有一定的协同性，并具有重复的潜在客户群体，有利于公司的发展壮大。目前，从客户群体的行业分布来看，公司已经在政府央企、医疗、电子商务、教育、汽车销售等领域有了一定的知名度和行业经验，从地域分布来看，公司在北京及周边地区具有一定的客户基础。5、对未来流动资金风险的预防 公司聚焦目前已成型的产品，对人力与研发的投入已大幅减少，主营业务的运营一直比较稳定，因而流动资金的风险较低，同时，公司实际控制人也作出承诺，如遇流动资金的紧张，可以注入无息借款进行支持。综上所述，公司管理层一致认为公司后续持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东及实际控制人董国杰持有公司股份 575.6544 万股,持股比例为 69.69%,对公司的控股地位为绝对控股,并担任公司董事长、总经理;董国杰对公司经营管理、战略决策、人事任命等事项拥有绝对控制力;若董国杰利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能影响公司经营和财务独立性,并给公司经营和其他股东利益带来风险。2、人才流失风险 随着创新创业型公司的大量涌现,软件开发人才也面临着日益抢手的局面,企业对销售和研发人才的争夺渐渐白热化。公司目前的资金实力偏弱、规模偏小,在人才的争夺方面不具备太大优势。如果公司不能在人才争夺中占据上风,有效防范公司的核心人员流失,就面临着业务下滑的风险。3、市场竞争的的风险 近年来公司持续进行了“风语者自动应答系统”“风语者人工智能引擎”“风语者系列 APP”的研发工作,报告期内进行了法头条 APP 的研发。但是一种新产品的成功需要经过产品设计、产品研发、测试认证、市场推广和培育等多项环节,项目周期长,所需资金大、面临风险多样。如公司未能成功研发出成熟的新产品或者新产品未能成功推向市场,都会给公司带来一定的经营风险。4、新产品的研发风险 近年来公司持续进行了“风语者自动应答系统”“风语者人工智能引擎”“风语者系列 APP”的研发工作,报告期内进行了法头条 APP 的研发。但是一种新产品的成功需要经过产品设计、产品研发、测试认证、市场推广和培育等多项环节,项目周期长,所需资金大、面临风险多样。如公司未能成功研发出成熟的新产品或者新产品未能成功推向市场,都会给公司带来一定的经营风险。5、税收优惠政策变动风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)及海国税批2012707059 号文件,公司软件产品自 2012 年至 2018 年享受增值税即征即退优惠。同时由于公司尚处于成长阶段,规模效应不显著,销售费用、管理费用控制能力有待继续加强,导致报告期增值税即征即退款对公司净利润存在一定影响。如果软件产品增值税即征即退税收优惠发生变更或公司不能在上述文件到期后继续取得后续税收优惠文件,会对公司净利润产生一定影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 国家政策变化带来的风险 近年以来，国家对电信行业不断加强规范性建设与多频次整顿。工信部与电信集团先后下发工业和信息化部关于进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作的通知、关于印发中国电信集团打击通讯信息违法犯罪专项行动工作方案的通知等文件,各地通信管理局与公安部门也纷纷联合布关于非实名制电话用户真实身份信息补登记的通告,报告期内，相关部委不断布置严格的实名制核查工作，电信运营商也纷纷提高 400 话务的代理要求，收紧相关业务的代理资格发放。随着国家对电信行业的管理日趋严格与规范,400 业务与呼叫中心业务的发展面临新的挑战。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 注：详见财务报表附注，五.4.（1）.B 部分内容。2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 587,446.7 0 587,446.7 990.53%原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时公告临时公告披披露时间露时间 中通网络 巨宝春 合同纠纷 587,446.7 达成调解协议 2019 年 4 月11 日 报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：本公司将严格按照法律规定和程序维护公司正当权利，本次诉讼对公司经营无不利影响。总计总计 -第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,500,000 30.27%0 2,500,000 30.27%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,760,000 69.73%0 5,760,000 69.73%其中：控股股东、实际控制人 5,756,544 69.69%0 5,756,544 69.69%董事、监事、高管 3,456 0.04%0 3,456 0.04%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 8,260,000-0 8,260,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 董国杰 5,756,544 0 5,756,544 69.69%5,756,544 0 2 北京中通财智投资管理中心(有限合伙)2,500,000 0 2,500,000 30.27%0 2,500,000 3 周娜 3,456 0 3,456 0.04%3,456 0 合计合计 8,260,000 0 8,260,000 100%5,760,000 2,500,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司现有股东之间，周娜同时为公司的境内合伙企业股东北京中通财智投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人，并持有北京中通财智投资管理中心（有限合伙）16.50 万元有限合伙份额；除此之外，公司各股东之间不存在关联关系。0 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 我国公司法第二百一十七条规定：控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。根据公司章程，股东大会是公司的最高决策机构。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的