835381_2018_爱玩网络_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1 1 20182018 爱玩网络爱玩网络 NEEQ:NEEQ:835381835381 深圳爱玩网络科技股份有限公司 Shenzhen Aiwan Network Technology CompanyShenzhen Aiwan Network Technology Company LimitedLimited 年度报告年度报告 深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 2 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 1 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于使用募集资金向全资子公司增资的议案。公司拟用募集资金 2000 万元对子公司增资，进一步提升子公司果米文化的研发能力及核心竞争力。果米文化已收到全部增资款，并于2018 年 1 月 29 日完成工商变更登记事项，增资完成后果米文化注册资本为 3000 万元。2.2018 年 3 月 9 日，公司对外发布了收购资产的公告，收购新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）持有深圳市雾中楼科技有限公司 24.00%的股权，交易价格为 750万元，该收购事项已经完成，深圳市雾中楼科技有限公司于 2018 年 4 月 23 日完成工商变更事项。3.2018 年 5 月 25 日，公司进行了 2017 年年度权益分派事项：以公司现有总股本23,133,750 股为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，派 3.458151 元人民币现金。权益分派具体内容已在全国中小企业股份转让系统（）披露（公告编号：2018-028），本次权益分派事项于 2018 年 5 月 25 日完成。4.2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了关于正式发布 2018 年创新层挂牌公司名单的公告，公司以优异的业绩和不断完善的内部治理机制，再次入选了创新层名单。5.2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届事项，公司第二届董事会、第二届监事会成立。深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 3 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 4 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份有限公司、爱玩网络 指 深圳爱玩网络科技股份有限公司 子公司、公司全资子公司、果米文化 指 江苏果米文化发展有限公司 智博文娱贰号 指 新余智博文娱贰号投资企业（有限合伙）霍尔果斯点龙 指 霍尔果斯点龙网络科技有限公司 智博文娱叁号 指 新余智博文娱叁号投资企业(有限合伙)爱玩和智壹号 指 深圳市爱玩和智壹号投资企业（有限合伙）智博文娱五号 指 新余智博文娱五号投资企业(有限合伙)雾中楼 指 深圳市雾中楼科技有限公司 来玩互娱 指 福州来玩互娱网络科技有限公司 尚煌传媒 指 重庆尚煌文化传媒有限公司 玩咖网络 指 深圳市玩咖网络科技有限公司 犇腾时代 指 犇腾时代科技（深圳）有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 公司股东大会、公司董事会、公司监事会 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日、2018 年度 360、苹果、百度、腾讯 指 360 手机助手应用市场、苹果应用商店（app、store）百度手机助手、腾讯应用宝应用市场 深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 5 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王治俊、主管会计工作负责人周磊及会计机构负责人（会计主管人员）范会华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 经过多年的持续发展，中国网络游戏行业从上世纪 90 年代发展到今天，市场规模持续扩大，软硬件设备不断升级，上下游产业链技术日益成熟。最近几年，大量从业者加入网络游戏市场，国内游戏企业纷纷加大在产品研发、市场营销等方面的投入，因此游戏数量呈爆发式增长。但是游戏产品存在类型集中，同质化严重的问题。虽然腾讯和网易两大巨头占据了半数以上的市场份额，但仍然有从业者通过新设或并购的途径加入网络游戏行业，导致市场竞争进一步加剧。市场竞争的进一步加剧将对公司未来的经营业绩构成一定程度的冲击。行业风险 网络游戏行业用户数量众多，因此对社会影响较大，所以政府不断加大监管力度，健全行业相关政策法规。游戏公司一旦在日常经营活动中违反相关法律政策将会受到处罚，从而给游戏公司的业务发展带来负面影响；同时网络游戏行业依托于互联网，互联网存在的固有的风险如黑客入侵、病毒、数据丢失等也有可能给游戏公司带来风险；我国游戏市场大部分流量资源处于少数大平台的掌握之中，这些平台处于半垄断的地位，因此形成了对其他游戏研发企业分成的议价权，降低了游戏研发公司的盈利空间。随着网络游戏行业的快速发展，有关网络游戏引发的社会问题，如未成年人沉迷网络游戏、身心健康受到某些游戏中可能含有拜金、色情和暴力等不良情节的影响等。上述相关问题深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 6 6 引起了监管部门的高度重视。2018 年政府对游戏行业加大了监管力度。2018 年 3 月 29 日，原国家新闻出版广电总局发布游戏申报审批重要事项通知，称将暂停游戏版号审批工作。2018年 8 月 30 日，教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、国家新闻出版署等八部门联合印发综合防控儿童青少年近视实施方案，称将“实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏商务运营数量”。监管政策的不断变化，给网络游戏行业的外部经营环境带来一定的不确定性。产品开发能力下降风险 报告期内公司的主营业务为休闲游戏、棋牌游戏及小游戏的研发、运营及相关服务。随着市场发展日益成熟，用户的游戏体验需求已经升级，主动选择产品的意愿更加明确，对游戏品质和体验的要求也更加严格，因此游戏公司的制作经验及研发实力必须要与时俱进。如果公司不能及时判断用户喜好的变化，并有针对性的开发出高品质的游戏产品，将会使公司在市场竞争中处于不利地位。现有游戏盈利能力下降风险 网络游戏产品本身具有生命周期较短、迭代速度快、用户喜好转换迅速等特点，加之软硬件的不断升级，若公司不能及时对正在运营的游戏产品进行内容优化、玩法升级以保持用户的粘性，可能导致用户活跃度下降、数量减少，游戏产品在市场上受欢迎的程度降低，对公司的经营业绩产生不利影响。若公司的某款游戏其运营收入无法抵消其成本，公司可能会选择停止该款游戏的运营。可能会造成公司盈利能力下降的风险。税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年 8 月复审通过认定为国家级高新技术企业，在 2017 年至 2020 年期间，公司按照 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。子公司江苏果米文化发展有限公司于 2014 年 12月取得了江苏省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，在 2015 年度、2016 年度免征企业所得税，2017 至 2019年度减半征收企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业及软件企业的相关税收优惠政策发生调整，或公司及子公司未来不再符合高新技术企业和软件企业的认定条件，导致丧失高新技术企业或软件企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影响到公司税后利润水平。实际控制人不当风险 公司董事长、实际控制人王治俊先生通过公司控股股东新余高创投资管理中心（有限合伙）及股东新余艾塞思投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有本公司 26.57%的股份，并实际控制公司 66.42%的股份，且担任董事长，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳爱玩网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Aiwan Network Technology Company Limited 证券简称 爱玩网络 证券代码 835381 法定代表人 王治俊 办公地址 深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周磊 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-83252501 传真 0755-26580756 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室 518054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 24 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I642-I6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 游戏的研发、运营及相关服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,894,250 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 新余高创投资管理中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 王治俊 深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 8 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403005571839597 否 注册地址 深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室 否 注册资本（元）50,894,250 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶华 刘耀辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 9 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 59,392,890.43 43,293,401.16 37.19%毛利率%50.34%91.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 847,640.22 17,893,436.84-95.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,802,732.77 15,915,023.19-136.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.44%16.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.02%14.75%-基本每股收益 0.02 0.86-97.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 202,147,744.41 203,104,000.78-0.47%负债总计 12,918,464.39 6,722,360.93 92.17%归属于挂牌公司股东的净资产 189,229,280.02 196,381,639.85-3.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.72 8.49-56.18%资产负债率%（母公司）3.86%21.59%-资产负债率%（合并）6.39%3.31%-流动比率 1498.00%3599.00%-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,890,763.05 18,400,946.27-110.28%应收账款周转率 34.63 47.87-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.47%147.16%-深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1010 营业收入增长率%37.19%-3.53%-净利润增长率%-95.26%-46.40%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,894,250 23,133,750 120%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）661,495.22 委托他人投资或管理资产的损益 4,136,300.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,070,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,616.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,832,179.12 所得税影响数 181,806.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,650,372.99 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：爱玩网络始终以成为中国领先的泛娱乐内容产业标杆企业为战略目标，经过多年的励精图治，公司目前以休闲游戏、棋牌游戏、小游戏的研发与运营为主营业务，同时积极布局游戏发行、互联网游戏出版、媒体、大数据、社交文娱等领域。公司作为网络游戏的开发商和运营商，不断为游戏用户提供精品化的游戏产品，同时在巩固核心业务优势的基础上，积极拓展精品游戏品类，深化游戏市场区域运营，持续打造品牌效应。（一）公司的采购模式 1.采购用于网络游戏开发、运营及相关技术服务的电脑等硬件设备。2.租赁数据服务器、带宽加速器等设备。3.产品推广及广告投放等服务。（二）公司的研发模式 报告期内公司所有游戏产品均为自主研发，公司利用自有研发团队、技术及资金独立进行游戏产品的开发、测试及运营。开发完成后由公司申请相对应的商标、著作权、版号。游戏产品由公司每个工作室独立完成，经历项目立项、策划、制作、测试、试运营等阶段后正式上线。（三）公司的运营模式 公司的运营模式分别为自主运营及联合运营。1.自主运营模式是指移动端的用户通过各大主流应用商店、硬核联盟、信息流等各种渠道搜索公司游戏 APP 下载安装到手机上并注册账号即可成功进入游戏娱乐。该模式由公司独立负责游戏产品的市场推广、充值服务、客户服务及版本更新迭代等技术支持和维护。2.联合运营模式是指公司与苹果、360、百度、腾讯等各大主流应用及硬核联盟等渠道建立了合作，将游戏在不同联运渠道进行投放，渠道方为用户提供游戏下载、升级充值等服务，该模式借助于硬核渠道的用户基础，联合运营有利于提高用户对游戏的粘性，进一步挖掘潜在用户，将用户转换成公司自有平台的注册用户，从而增加自有平台的用户流量。联合运营可以整合渠道资源，为公司提供多元化的渠道推广选择，降低单一平台运营的风险，提高议价能力，增强公司竞争力。通过联合运营，公司的游戏产品提升了市场占有率，扩大了公司品牌知名度。（四）销售模式 公司根据客户的需求，利用优秀的研发能力为客户提供休闲游戏软件的定制开发；销售完成后仍为客户提供后期技术支持。在不断积累客户资源的同时为公司的后续资本运作提供了丰富的并购标的池。（五）公司的盈利模式 1.公司通过游戏用户在网络游戏中购买虚拟增值服务进行消费的方式取得在线网络游戏运营收入。2.公司通过为客户提供游戏软件定制开发收取开发费及提供游戏产品后期技术支持收取技术服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：报告期内公司维持创新层成功，扩大了品牌知名度，竞争优势进一步得到提升。（一）产品优势 公司一直坚持全国类游戏和休闲游戏的双轮驱动发展模式，以竞技性、趣味性为游戏特色。公司的产品基本上覆盖了大部分主流棋牌游戏玩法，公司自主研发的比赛模式不仅吸取了市场上游戏的诸多优深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1212 点，而且创新的开发出多种独特的竞技比赛组合模式和丰富完善的比赛体系，能够兼容任何类型的线上棋牌类、休闲类产品的竞技比赛。游戏界面美观简洁大方、玩法多样、美术设计精致优良，给用户带去良好的视觉享受。（二）团队技术优势 公司创始人团队拥有丰富的行业经验，能准确判断市场的发展变化情况。公司的研发团队的核心技术人员普遍拥有 10 年以上及超过 150 个同类产品的开发经验，充分了解和熟悉国内各个区域的游戏市场，产品策划人员也普遍拥有 10 年以上的业内经验，产品策划及 UI 设计位于行业顶尖水平。强大的团队为公司的产品研发及持续的创新能力提供了强有力的保障，保持了公司产品长期稳定的核心竞争力。（三）市场资源优势 公司与各大游戏联运渠道建立深度合作，拥有多个优质的独家推广资源，目前已占据河南、四川、湖北、山东、山西等十几个省市地区的优质地面广告资源、媒体。报告期内公司与西安、安康、宝鸡、内江、鹤壁、南京、扬州等多处地方自媒体建立了合作关系，进一步扩大了公司的用户市场。（四）客户资源优势 公司通过对外销售游戏软件，提供技术服务等方式，积累了广泛的客户资源，同时不断地提升了公司的品牌形象及产品影响力，对于这些运营数据优秀的平台公司将继续展开深入合作，加大技术支持及运营指导以此达到彼此共赢。（五）全产业链整合能力优势 1.资质协助：公司可为客户提供资质办理协作及游戏出版代理业务。2.硬件合作：公司与国内知名服务器提供商联想、戴尔、惠普、浪潮、宝德等建立了紧密的服务器供销协议，为客户提供质优价廉的硬件设施，同时还与北京、深圳等地供销商合作，提供 H3C 等各位网络设备。3.IDC 合作：公司与国内主流的 IDC 机房如阿里云、鹏博士、兆维等建立了良好的合作关系，在北京、河南、江苏、广东、陕西、浙江等地均部署多台服务器；基于此用户不仅能享受价格优惠，而且能优先处理故障。4.充值接口对接：公司现已开通支付宝、微信、易宝、Paypal 等主流第三方支付平台快速对接服务，还可根据客户需求提供特有支付平台对接服务。（六）战略投资者优势 公司通过定向增发股票，引入战略投资者。战略投资者具有资金、技术、管理、市场、人才优势，能够增强公司核心竞争力和创新能力，提高公司产品市场占有率，促进公司可持续发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1313 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司致力于丰富公司产品线布局，增强自研能力，提高游戏品质。大力引进人才以优化组织架构和技术团队，积极参与资本市场运作，健全各项管理制度等。（一）公司经营情况 报告期内，公司运营游戏产品有一起麻将 火拼麻将、爱玩斗地主、爱玩捕鱼大圣归来等十余款。产品运营良好，业绩稳中有升。公司 2018 年度实现营业收入 5,939.29 万元，较上年同期上升 37.19%，公司本期归属于挂牌公司股东的利润 84.76 万元，较上年同期下降 95.26%，总资产 20,214.77万元，较上年同期限下降 0.47%。（二）人才计划 公司在发展的过程中不断完善人力资源制度，包括招聘、培训、晋升、考核、奖惩等具体制度。公司根据未来发展战略和各时期的目标要求，主动制定公司内部人才的选拔、调配和外部人才的招聘、录用计划；逐步引进公司所需的各方面专业人才。报告期内公司实现了扁平化管理，为人才的发展提供了更多空间。同时逐步完善研发体系和完备基础设施架构和数据服务平台。报告期内公司人数稳步增长，组织架构和技术团队不断优化，人才计划实施良好。（三）运营计划 报告期内，公司新增上线了几款全国类游戏产品，通过新产品拓展了游戏运营渠道及联运合作伙伴，与多个发行渠道建立了深度合作，为公司的产品带来了较大的用户流量。（四）资本市场运作情况 报告期内，公司立足自身发展的实际情况，为股东谋取更大的利益，为公司长远发展打算的基本原则上，加大了产业链上下游的布局，投资了多家与公司主营业务发展相契合的互联网企业。同时公司适时与具有协同效应的上游发行公司合作，积极建立产业壁垒，提升公司的核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 中国游戏市场规模不断增长。中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）联合发布了2018 年中国游戏产业报告，报告显示，2018 年中国游戏市场实际销售收入共 2,144.40 亿元，同比增长 5.30%；占全球游戏市场比例约为 23.60%，2018 年中国游戏用户规模达 6.26 亿人，同比增长 7.30%。2018 年中国游戏市场中，移动游戏市场实际销售收入 1,339.60 亿元，同比份额继续增加，占比为 62.50%；客户端游戏实际销售收入 619.60 亿元，同比份额减少，占比为 28.90%；网页游戏市场实际销售收入 126.50亿元，同比份额大幅减少，占比为 5.90%；家庭游戏机游戏市场实际销售收入 10.50 亿元，占比为 0.50%，2018 年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达 1,643.90 亿元，同比增长 17.60%。截止 2018 年年末，中国上市游戏企业数量达 199 家，其中 A 股上市游戏企业 151 家，占 75.90%；港股上市游戏企业 33 家，占 16.60%，美股上市游戏企业 15 家，占 7.50%。新三板挂牌游戏企业数量达142 家。2018 年政府对游戏行业加大了监管力度。2018 年 3 月 29 日，原国家新闻出版广电总局发布游戏申报审批重要事项通知，称将暂停游戏版号审批工作。2018 年 8 月 30 日，教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、国家新闻出版署等八部门联合印发综合防控儿童青少年近视实施方案，称将“实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏商务运营数量”。深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1414 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 137,319,775.01 67.93%149,430,947.80 73.57%-8.10%应收票据及应收账款 2,249,967.86 1.11%1,180,660.18 0.58%90.57%存货-投资性房地产-长期股权投资 18,095,186.55 8.95%10,470,119.17 5.16%72.83%固定资产 2,287,806.55 1.13%926,186.89 0.46%147.01%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 1,586,874.84 0.79%56,784.99 0.03%2,694.53%其他应收款 285,942.11 0.14%1,004,937.34 0.49%-71.55%其他流动资产-15,300,000.00 7.53%-100.00%可供出售金融资产 38,900,000.00 19.24%23,900,000.00 11.77%62.76%无形资产 133,561.77 0.07%62,871.84 0.03%112.43%长期待摊费用 839,672.28 0.42%357,777.76 0.18%134.69%递延所得税资产 58,998.73 0.03%23,756.10 0.01%148.35%应付票据及应付账款 382,398.36 0.19%3,091.06 0.00%12,271.11%预收账款 41,500.00 0.02%906,478.74 0.45%-95.42%应付职工薪酬 5,314,149.33 2.63%1,669,381.59 0.82%218.33%应交税费 611,006.65 0.30%2,001,595.36 0.99%-69.47%其他应付款 3,090,767.75 1.53%59,265.00 0.03%5,115.17%递延收益 3,478,642.30 1.72%2,082,549.18 1.03%67.04%股本 50,894,250.00 25.18%23,133,750.00 11.39%120.00%资产总计 202,147,744.41-203,104,000.78-0.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）应收账款：a.2018 年游戏产品的运营模式，产生的联运分成，按照权责发生制计入当期的收入；b.2018 年联运收入较 2017 年大幅增加，联运分成资金回款具有一定的滞后性；以上两个原因导致应收账款较 2017 年大幅增加。2）预付账款：a.2018 年新增多个产品渠道推广，产品渠道合作商的款项，大多采取了预付款的方式，该部分金额为合作商未完成对应金额的服务所致。3）其他应收款：a.公司付 2018 年中信建投证券股份有限公司督导费时，应使用募集资金专户付款时，误用一般账户深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1515 付款。后用募集资金专户再次付款，一般账户所付款项次月中信建投退款所致。4）其他流动资产：a.本期期末银行理财资金全部到期收回导致该项目当期大幅减少。5）可供出售金融资产：a.基于公司战略规划，对其他游戏公司进行了财务投资，导致当期可供出售金融资产金额大幅增长。6）长期股权投资：a.基于公司战略规划，参股投资了其他游戏公司，导致当期长期股权投资金额大幅增长。7）固定资产：a.根据公司经营情况需要，2018 年购置了办公用车辆和电脑设备等，采购增加导致本期固定资产大幅增加。8）无形资产：a.根据公司经营情况需要，购置了办公用软件和财务管理软件导致本期该项目大幅增加。9）长期待摊费用：a.根据公司经营情况需要，进行了办公场地的装修，购置了企业版腾讯办公邮箱及企业咨询服务的采购，导致本期该项目增加。10）递延所得税资产：a.当期计提应收票据和应收账款的坏账准备金额，依照准则确认了递延所得税资产所致。11）应付票据及应付账款：a.由于公司游戏产品与渠道推广运营合作商的结算时间存在跨期结算的因素，应付合作商服务的对应金额增加导致该项目增加。12）预收账款：a.基于公司战略规划，受托技术开发服务项目减少，预收客户资金减少，导致预收账款减少。13）应付职工薪酬：a.根据公司经营情况需要，2018 年公司加大了研发投入，重点体现在新增技术研发人员的投入。b.公司各管理职能部门的日益加强，管理部门人员也呈现增加趋势。以上两个原因导致了应付职工薪酬的增长。14）应交税费：a.2018 年度企业所得税前三季度按照规定已经预缴完毕，第四季度应预缴的金额较小导致本期应交税费减少。15）其他应付款：a.公司投资的基金公司产品，其中一个产品退出，基金公司按照该基金产品的总本金和总收益，按照投资人各自应享有的份额计算出各自的本金和收益。故我公司按照份额计算出来的本金且已收款，暂时计入其他应付款。16）递延收益：a.系玩家充值后未消耗的金额。b.2018 年新增游戏产品的上线，玩家充值流水大幅增长原因所致。17）股本：a.公司 2018 年进行了资本公积转增导致股本增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1616 的的比重比重 的的比重比重 营业收入 59,392,890.43-43,293,401.16-37.19%营业成本 29,491,857.57 49.66%3,544,877.25 8.19%731.96%毛利率%50.34%-91.81%-管理费用 8,950,902.55 15.07%6,306,058.25 14.57%41.94%研发费用 24,249,401.92 40.83%13,127,555.11 30.32%84.72%销售费用 3,099,303.35 5.22%3,626,599.27 8.38%-14.54%财务费用-414,347.40-0.70%-267,825.62-0.62%-资产减值损失 245,067.31 0.41%98,474.21 0.23%148.86%其他收益 1,198,719.17 2.02%2,122,861.76 4.90%-43.53%投资收益 6,331,367.90 10.66%2,069,026.96 4.78%206.01%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,068,271.36 1.80%20,809,875.62 48.07%-94.87%营业外收入 1,648.23 0.00%331.82 0.00%396.72%营业外支出 37,264.85 0.06%20,114.25 0.05%85.27%净利润 847,640.22 1.43%17,893,436.84 41.33%-95.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：a.报告期内，原有游戏产品保持了稳定的增长。b.公司上线了多款精品移动端游戏产品，推出市场运营后，得到了用户的喜爱和认可，新游戏产生了较高的收入。以上原因导致营业收入增长。2）营业成本:a.报告期内，公司上线了多款游戏产品，为了扩大用户市场占有率，公司加大了运营投入，与多家市场投放渠道建立了深度合作，由于公司运营投入增加，导致营业成本大幅增加。3）管理费用 a.为壮大公司经营发展，搭建以及完善公司组织架构，加大了职能部门的搭建投入，管理职能人员的增加，增加了职工薪酬费用。b.为留住公司人才，公司日常运营活动增多，相关杂项费用随之增加。以上原因导致管理费用增加。4）研发费用 本期持续加大科技研发活动投入，确保现有产品的更新迭代，同时，在新的产品研发方向上投入了更多的开发资金。5）财务费用 a.由于货币资金存款发生的银行存款利息增加导致财务费用降低。6）资产减值损失 a.本期计提应收票据和应收账款的坏账准备金额增加导致资产减值损失增加。7）其他收益 a.本期公司税收返还等政府补助款减少导致其他收益减少。深圳深圳爱玩网络科技股份有限公司爱玩网络科技股份有限公司 20182018 年年年度报告年度报告 公告公告编号：编号：2012019 9-00006 6 1717 8）投资收益 a.本期银行理财收益增加及基金公司分红体现所致。9）营业外收入 a.公司游戏产品需通过第三方支付平台进行代收玩家充值款，公司为开通微信支付需支付制定金额作为验证款，开通成功后财付通将验证款退回导致营业外收入增加。b.合作商停止合作后，退回的推广充值折让款。10）营业外支出 该项目的增加主要是由于当期税款滞纳金的增加所致。11）营业利润 本项目的下降，主要是由于以上几个因素的综合影响所致。12）本项目的下降，主要是由于以上几个因素的综合影响所致。13）所得税费 本项目下降，主要是由于报告期内收到 2017 年度汇算清缴后的退税款，冲减了当期所得税费用，同时，报告期营业利润下降，利润总额下降，故当