835595_2018_固润科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：长江证券 2018 年度报告 固润科技 NEEQ:835595 湖北固润科技股份有限公司 Hubei Gurun Technology Co.,Ltd.湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，公司获得湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人荣誉称号。2018 年 4 月，公司拟建绿色环保光固化新材料产业基地，项目签约落户荆门市化工循环产业园区。2018 年 7 月公司顺利通过了 ISO9001 质量管理体系换版认证与 IS014001 环境管理体系认证。2018 年 9 月，公司获得第七届中国创新创业大赛优秀企业奖。2018 年 11 月，公司申报中国轻工业联合会科学技术发明奖荣获二等奖。报告期内，董事长兼总经理何长华先生荣获2018 年度荆门市高质量发展突出贡献企业家荣誉称号；实际控制人之一邹应全教授荣获“2018 年度国务院特殊津贴”。报告期内，公司获得湖北省光固化材料工程技术研究中心认定。湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.1 第二节第二节 公司概况公司概况.3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.27 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、固润科技 指 湖北固润科技股份有限公司 股东大会 指 固润科技股东大会 董事会 指 固润科技董事会 监事会 指 固润科技监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 光引发剂 指 又称光敏剂或光固化剂，是一种能在紫外光区（250-420nm）或可见光区（400-800nm）吸收一定波长的能量，产生自由基、阳离子等，从而引发单体聚合交联固化的化合物 辐射固化、UV 指 在化工高分子领域里，UV 也被作为辐射固化的简称，也就是利用 UV 紫外光的中、短波（300-400 纳米）在UV 辐射下，液态 UV 材料中的光引发剂受刺激变为自由基或阳离子，从而引发含活性官能团的高分子材料（树脂）聚合成不溶不熔的固体涂膜的过程，是一种环保的，低 VOC 排放的新技术 光固化 指 单体、低聚物或聚合体基质在光诱导下的固化过程，光固化是一种高效、环保、节能、优质的材料表面处理技术 FMT 指 双 2,6-二氟-3-吡咯苯基二茂钛，光引发剂的一种，为茂钛光引发剂，产品光引发活性高，无毒、可用于卫生生理材料，能有效地固化厚膜，适用于深色光固化涂层，可用于可见光固化领域 TPO 指 2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦，光引发剂的一种，为芳酰基膦氧化物，适用于厚涂层固化，具有光固化速度快、低挥发、低气味、环保性能优异、耐黄变等优点 XBPO 指 苯基双（2,4,6-三甲基苯甲酰基）氧化膦，光引发剂的一种，为芳酰基膦氧化物，可用于白色体系及深色固化体系，具有低挥发、低气味、环保性能优良等特点 ITX 指 2-异丙基硫杂蒽酮，淡黄色粉末，是一种高效的自由基(II)型固体光引发剂，主要与叔胺增效剂共同用于不饱和预聚物(如丙烯酸脂)的 UV 固化 湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何长华、主管会计工作负责人彭菊荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈尧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于与客户、供应商合作涉及商业秘密，公司 2018 年年度报告中所涉及到的公司部分前五客户及供应商名称豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着光固化技术的应用领域迅速扩展，光引发剂行业发展前景持续向好。同时国内、外市场日渐成熟，规模不断扩大，产品需求持续增加。虽公司研发实力持续增强，生产规模与市场销售稳步增长，客户口碑良好且群体稳固，但与此同时，国内、外同行不断资源整合、集中趋势愈发明显，公司面临市场竞争不断增强的风险。技术研发风险 光固化行业起点高、技术难度大，是有机合成、化工工艺、化学工程等诸多学科结合的综合性领域。光固化产品广泛应用的信息通信、消费品领域发展迅速，产品更新换代快、对推陈出新提出了更高要求。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断；对现有技术、重要产品的生产工艺不能及时更新和优化；对新产品的研发方向不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。环保政策及安全生产的风险 公司属于精细化工行业，随着环保治理标准日益提高，短期内环保治理成本将不断增加，对公司的盈利能力将产生一定影响。同时，公司生产所需的部分原料在运输、存放过程中存在一定的安全隐患，如果操作和控制不当有可能引发泄漏、火灾等安湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 2 全事故，公司的正常经营将受到不利影响。原材料价格波动风险 公司采购主要原材料与上游石油产品有紧密联系，且部分原材料厂家不排除受到国际原油价格或环保治理的影响，造成原材料价格波动，导致公司采购成本增加，对公司盈利造成不利影响。公司主要资产抵押风险 公司以所在地的工业用地及附属建筑物、机械设备、在建工程等作抵押进行银行贷款。若公司因短期流动性原因导致偿债困难，则公司主要资产或将因银行行使抵押权受到影响，进而影响公司正常运转。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北固润科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Gurun Technology Co.,Ltd 证券简称 固润科技 证券代码 835595 法定代表人 何长华 办公地址 荆门市化工循环产业园（荆门市掇刀区白庙街道办事处冯庙村三组）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 彭菊荣 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0724-8658520 传真 0724-8658505 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园 448000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 光引发剂的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）90,060,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 何长华、邹应全 实际控制人及其一致行动人 何长华、邹应全 湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914208005715079808 否 注册地址 荆门市化工循环产业园（荆门市掇刀区白庙街道办事处冯庙村三组）否 注册资本（元）90,060,000 是 2018 年 6 月 4 日，根据第一次临时股东大会决议，公司 2018 年第一次股票发行，发行股票 453.00万股，每股发行价 7.50 元。此次增资已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字20185500 号验资报告。变更后的注册资本为 4,503.00 万元。2018 年 12 月，根据第三次临时股东大会决议，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 4,503.00万元为基数，向全体股东每 10.00 股送红股 2.00 股，每 10.00 股转增 8.00 股，权益分派后总股本增至9,006.00 万股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王静、王书彦、熊延森 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 302,077,523.75 86,356,163.38 249.80%毛利率%57.23%29.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 114,237,445.39 10,035,553.33 1,038.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114,612,878.88 6,019,855.08 1,803.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）80.33%14.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）80.60%8.61%-基本每股收益 1.31 0.12 991.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 324,676,833.21 180,376,864.37 80.00%负债总计 126,061,085.70 105,433,562.25 19.56%归属于挂牌公司股东的净资产 198,615,747.51 74,943,302.12 165.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.85 19.46%资产负债率%（母公司）38.83%58.45%-资产负债率%（合并）38.83%58.45%-流动比率 1.86 0.69-利息保障倍数 28.16 4.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 177,001,090.98 11,303,101.60 1,465.95%应收账款周转率 24.74 7.28-存货周转率 6.14 4.21-湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%80.00%50.14%-营业收入增长率%249.80%19.26%-净利润增长率%1,038.33%-9.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 90,060,000 40,500,000 122.37%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,403,427.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,285,253.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-323,512.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-441,686.46 所得税影响数-66,252.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -375,433.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 7 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,556,203.88-应收账款 11,684,914.23-应收票据及应收账款-15,241,118.11 应付账款 23,722,893.92-应付票据及应付账款-23,722,893.92 管理费用 11,434,647.37 6,333,730.90 研发费用-5,100,916.47 本公司根据财会201815 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业性光引发剂、阳离子光固化单体、低聚物等精细化学品的国家高新技术企业，主营业务产品属精细化学品 UV 光固化领域，是光固化行业中的关键材料，符合国家战略发展规划，是国家大力支持和鼓励发展的产业。公司重视科技创新，技术和人才是企业核心竞争力。公司建有院士专家工作站，与北京师范大学共建的光固化材料研发中心被认定为湖北省工程技术研究中心，同时公司与天津大学、北京化工大学、武汉工程大学等多所高校建立了长期的合作关系，拥有雄厚的技术实力和科研力量。并推荐高级技术人才到国外交流深造，不断提升公司的研发实力和科技成果产业化能力。公司研发团队在持续完善现有产品工艺、优化改进生产装备的同时，还进行多个储备新产品的产业化试验，并致力于开发新型阳离子系列光引发剂和新型阳离子光固化单体，申请发明专利，并加强知识产权保护，对提升公司现有竞争力和未来发展奠定了基础。公司生产基地位于湖北省级化工园区，各项安全、环保基础设施配套齐备。近年来，公司生产规模不断扩大，公司管理层预见性进行科学的产品布局，拟建绿色环保光固化新材料产业基地项目已相继启动，产品系列不断完备，核心原料供应保障能力持续提升，确保了公司持续稳定供应能力。在同行业内，具有极大的竞争优势。公司主要客户为油墨、涂料、胶粘剂生产厂家以及相关行业的贸易商。市场部通过走访客户及参加国际、国内展会，获取相关客户信息，全面了解行业发展趋势，采取直接面对客户接受订单，吸引了国际重要的客户群体并形成稳定的合作关系，并随着后期市场份额的增加，积极把握国内外市场时效，提高市场地位。报告期内，公司商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚决执行贯彻年度各项经营计划，并圆满完成各项经营目标。公司管理层预见性进行产品科学布局，加强知识产权保护，加快科技成果的产业化，加强企业安全环保管理，保障公司可持续发展，抓住市场机遇，实现业绩的大幅增长。湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 9 1、公司经营目标完成情况。报告期内，公司实现营业收入 302,077,523.75 元，较上年同期增长249.80%；实现净利润 114,237,445.39 元，较上年同期增长 1,038.33%，公司销售规模和利润指标有大幅增长。2、公司研发目标完成情况。报告期内，公司核心技术人员增加。公司继续引进和培养专业技术人才，加强产学研合作，保持技术团队的稳定性；不断提升企业研发能力和成果转化能力。新申请发明专利 10 项，中间体磷化物完成产业化验证，多个储备型产品成功小试和中试，为光固化产业升级和规模化量产作好充分准备。3、公司建设目标完成情况。报告期内，公司新扩建 TPO、中间体磷化物生产线等项目均完工并试投产，为 2018 年业绩大幅增长起到至关重要作用。建设酰氯生产线及配套设施项目已启动，为企业后续销售规模增长奠定基础。4、公司销售目标完成情况。报告期内，公司因新建项目投产，在全球光引发剂短缺的形势下，凭借技术和成本优势，在国际市场上的地位日益凸显，综合竞争力不断增强。年度内公司出口业务首次突破 1000 万美元。报告期内，无对企业经营有重大影响的事项。(二二)行业情况行业情况 光引发剂是一种吸收辐射能，经激发发生化学变化，产生具有引发聚合能力的活性中间体，在光固化体系中占有重要地位，与光固化技术的发展密不可分。近二十年，由于各国对环保问题的日益重视，光固化技术的应用领域迅速扩展，已经发展到光电子、信息和通讯产业中。光引发剂作为 UV 涂料和油墨的重要组成部分，其整体状况直接受到 UV 固化行业的影响。从全球范围内来看，呈现以下几个特点：1、市场集中度会进一步提高。伴随国内环保政策全面落实，环保攻坚行动、环保专项治理全面展开，不规范企业面临生存风险，行业投资准入门槛不断提高，同时市场对光固化产品提出更高要求，小企业难以适应政策和市场变化，而规模企业已经掌握技术和市场资源优势，市场将进一步向规模企业集中。2、新材料技术不断突破产生更多应用领域。光引发剂的发展与使用与光固化技术密不可分，随着科学技术的不断发展，需要运用光固化技术的新材料也不断涌现。因此伴随着光固化技术的发展，将会推动上游的光引发剂产业的发展，使光引发剂的产品种类不断丰富，使其应用领域不断扩大。3、光固化技术和产品的发展方向。光引发剂行业未来技术发展的方向主要围绕UV光引发剂、低迁移率光引发剂、阳离子光引发剂、高性能阴离子光引发剂等产品的技术研发。同时根据客户的不同要求，提供不同的产品间的配比和组合，以达到最优使用效果。欧盟开始出台限制迁移性油墨的规定，开发新型清洁光引发剂将是未来的趋势。卫生、低迁移光引发剂和油墨将首先进入国际市场，并逐渐在国内市场食品包装领域替代目前使用的其他光固化材料。4、“蓝天计划”的实施导致光固化材料严重短缺，光引发剂价格持续上涨。随着环保税、十三五VOC防治方案的实施，光固化市场需求不断扩大，光固化材料高价位水平将会持续。公司不断加大科技投入和人才引进，提升新产品的研发能力和产业化能力，开发安全和清洁生产工艺，提升企业综合竞争力，以迎接未来市场发展机遇和挑战。湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 10(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 84,400,294.09 26.00%8,015,430.12 4.44%952.97%应收票据与应收账款 14,193,392.44 4.37%15,241,118.11 8.45%-6.87%存货 25,746,252.91 7.93%16,329,450.20 9.05%57.67%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 128,123,606.16 39.46%83,683,536.25 46.39%53.10%在建工程 25,500,856.13 7.85%26,968,358.50 14.95%-5.44%短期借款-长期借款 34,000,000.00 10.47%22,000,000.00 12.20%54.55%其他流动资产-1,596,205.14 0.88%-100.00%应付票据及应付账款 23,649,101.31 7.28%23,722,893.92 13.15%-0.31%预收款项 15,364,711.64 4.73%4,151,649.22 2.30%270.09%应付职工薪酬 11,176,941.20 3.44%1,841,521.14 1.02%506.94%应交税费 14,734,826.99 4.54%1,172,002.02 0.65%1,157.24%一年内到期的非流动负债 2,900,000.00 0.89%30,498,000.00 16.91%-90.49%资产总计 324,676,833.21 100.00%180,376,864.37 100.00%80.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末增加 952.97%，主要系经营活动产生的现金流量增加所致。2、存货本期期末较上年期末增加 57.67%，主要系为满足市场需求，公司生产备货所致。3、固定资产本期期末较上年期末增加 53.10%，主要系在建项目转固所致。4、长期借款本期期末较上年期末增加 54.55%，主要系年度内向湖北荆门农村商业银行股份有限公司长宁支行新增长期借款 1,800.00 万元所致。5、其他流动资产本期期末较上年期末减少 100%，主要系增值税借方余额重分类减少所致。6、预收款项本期期末较上年期末增加 270.09%,主要系本期产品销售情况较好导致预收款增加所致。7、应付职工薪酬本期期末较上年期末增加 506.94%，主要系本期营业收入增加员工绩效工资增加所致。8、应交税费本期期末较上年期末增加 1,157.24%，主要系本期应交企业所得税及增值税增加所致。9、一年内到期的非流动负债本期期末较上年期末减少-90.49%，主要系 1 年内到期的长期借款减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 11 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 302,077,523.75-86,356,163.38-249.80%营业成本 129,183,944.84 42.77%61,286,743.64 70.97%110.79%毛利率%57.23%-29.03%-管理费用 13,397,373.50 4.44%6,333,730.90 7.33%111.52%研发费用 11,880,995.77 3.93%5,100,916.47 5.91%132.92%销售费用 5,913,180.65 1.96%2,687,895.34 3.11%119.99%财务费用 4,440,437.44 1.47%3,192,743.04 3.70%39.08%资产减值损失 23,903.97 0.01%49,152.57 0.06%-51.37%其他收益 5,145,753.16 1.70%2,913,428.12 3.37%76.62%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 138,506,751.67 45.85%9,546,595.62 11.05%1,350.85%营业外收入 139,500.00 0.05%1,841,292.76 2.13%-92.42%营业外支出 5,726,939.62 1.90%30,370.00 0.04%18,757.23%净利润 114,237,445.39 37.82%10,035,553.33 11.62%1,038.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增加 249.80%，主要系本期销售价格和销售数量均大幅增长所致。2、营业成本本期较上年同期增加 110.79%，主要系本期销量上涨相应结转成本增加所致。3、管理费用本期较上年同期增加 111.52%，主要系本期计提管理人员绩效工资所致。4、研发费用本期较上年同期增加 132.92%，主要系本期增加研发投入相应的费用支出增加所致。5、销售费用本期较上年同期增加 119.99%，主要系本期开拓市场相应的费用支出增加所致。6、财务费用本期较上年同期增加 39.08%，主要系借款增加利息支出增加所致。7、资产减值损失本期较上年同期减少 51.37%，主要系本期应收账款、其他应收款计提坏账准备减少所致。8、其他收益本期较上年同期增加 76.62%，主要系本期政府补助增加所致。9、营业利润本期较上年同期增加 1,350.85%，主要系本期营业收入增幅高于营业成本增幅所致。10、营业外收入本期较上年同期减少 92.42%，主要系本期与企业日常活动无关的政府补助减少所致。11、营业外支出本期较上年同期增加 18,757.23%，主要系本期磷化物中试拆除产生报废损失所致。12、净利润本期较上年同期增加 1,038.33%，主要系受环保趋势影响，市场需求大幅提升，实现营业收入大幅增长，相应增加净利润。湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 12(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 302,077,523.75 86,356,163.38 249.80%其他业务收入-主营业务成本 129,183,944.84 61,286,743.64 110.79%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光引发剂 TPO 196,322,619.84 64.99%33,253,303.27 38.51%光引发剂 XBPO 73,487,014.09 24.33%27,740,183.97 32.12%光引发剂 FMT 24,578,574.91 8.14%18,313,651.45 21.21%光引发剂其它 7,689,314.91 2.54%7,049,024.69 8.16%合计合计 302,077,523.75 100.00%86,356,163.38 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：光引发剂 TPO、XBPO、FMT 本期收入较上期收入分别增加 490.39%、164.91%、34.21%，主要系市场对光固化材料的需求大幅提升，产品销售价格和销售数量均大幅增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 10,533,503.03 3.49%否 2 第二名 9,330,630.67 3.09%否 3 第三名 8,759,983.11 2.90%否 4 上海君子兰新材料股份有限公司 8,337,654.03 2.76%否 5 第五名 7,850,222.80 2.60%否 合计合计 44,811,993.64 14.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 11,473,000.00 6.21%否 2 德州常兴化工新材料研制有限公司 8,245,000.00 4.46%否 3 第三名 7,071,999.92 3.83%否 4 第四名 7,049,798.00 3.81%否 5 第五名 6,855,000.00 3.70%否 合计合计 40,694,797.92 22.01%-湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 13 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 177,001,090.98 11,303,101.60 1,465.95%投资活动产生的现金流量净额-89,256,350.58-39,118,311.04 128.17%筹资活动产生的现金流量净额-11,349,498.58 31,039,129.39-136.57%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 1,465.95%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 128.17%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 136.57%，主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更：2017 年 6 月财政部发布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方等四项解释，本公司于 2018 年 1 月 1 起执行上述解释。根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 14 本公司根据财会201815 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：2017 年 12 月 31 日受影响的资产负债表：项目 资产负债表 调整前 调整后 应收票据 3,556,203.88-应收账款 11,684,914.23-应收票据及应收账款-15,241,118.11 应付账款 23,722,893.92-应付票据及应付账款-23,722,893.92 2017 年度受影响的利润表：项目 利润表 调整前 调整后 管理费用 11,434,647.37 6,333,730.90 研发费用-5,100,916.47 2、重要会计估计变更：本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司在报告期内诚信经营、环保生产、照章纳税，积极承担社会责任，始终把社会责任放在公司发展的首要位置，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。2、公司在发展同时不忘回馈社会。报告期内公司向荆门市慈善总会进行慈善捐赠 30 万元，用于地区扶贫补充医疗救助基金、乡村基础道路建设等，体现了公司的社会责任意识。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持良好独立经营能力；公司的销售收入、净资产、净利润等主要财务指标健康；不存在债券违约或借款到期无法偿还的情况；公司经营管理层、核心技术人员团队稳定，公司研发创新实力强；公司及员工无违法、违规行为。以上均有力保证了公司具有较好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险。湖北固润科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 15 随着环保趋势日益加强，光固化技术的应用领域迅速扩展，行业发展前景持续向好。同时国内、外市场日渐成熟，规模不断扩大，产品需求持续增加。虽公司研发实力持续增强，生产规模与销售稳步增长，客户口碑良好且群体稳固，但与此同时，国内、外同行资源整合、集中趋势愈发明显，公司面临市场竞争不断增强的风险。应对措施：不断强化公司品牌建设，赢得客户口碑，积极开拓并扩大国内、国际市场；加速推进公司新扩建项目进度，尽早实现规模化生产；加强科研团队建设，努力在技术创新和新产品研发中处于行业领先地位，并加速完成新产品投产进度，以争取更多的市场份额和客户资源。2、技术研发风险。光固化行业起点高、技术难度大，涵盖有机合成、化工工艺、化学工程等诸多学科结合的综合性领域，产品广泛应用的信息通信、消费产品领域发展变化迅速，产品更新换代速度快、对推陈出新提出了较高要求。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断；对现有技术、产品不能及时更新和优化；对新产品的研发方向、重要产品的生产工艺等不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，对公司持续经营带来不利影响。应对措施：加强与北京师范大学、武汉工程大学、南京理工大学、荆楚理工学院等高校的合作开发力度，持续运作好王佛松院士专家工作站，运用高层次研发平台、培养充实技术人才队伍，提高公司科技创新实力，保证公司技术研发始终处于行业领先水平。3、环保政策及安全生产的风险 公司属于精细化工行业，随着环保治理标准日益提高，短期内环保治理成本将不断增加，对公司的盈利能力将产生一定影响。同时，公司生产所需的部分原料在运输、存放过程中存在一定的安