835728_2018_柏克莱_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 1 页 证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：广州证券 2018 年度报告 柏克莱 NEEQ:835728 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 BERKELEY ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 2 页 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司新增 12 项实用新型专利。公司设立全资子公司珠海市立帛能源科技有限公司,于 2018 年 11 月 21 日取得营业执照。公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 3 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 4 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、柏克莱 指 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 建华锅炉 指 珠海市建华锅炉机械工程有限公司 建华水煤浆 指 珠海市建华水煤浆有限公司 瑞丰农林 指 廉江市瑞丰农林再生资源有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 蒸汽 指 又称“水蒸气”，用作加热、加湿，产生动力，作为驱动等 合同能源管理 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制 热电联产 指 既生产电能，又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料 农业废弃物 指 农业生产、农产品加工过程中产生的剩余物 兆丰混凝土 指 珠海市兆丰混凝土有限公司 立帛能源 指 珠海市立帛能源科技有限公司 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 5 页 第一节第一节声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宗贤、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）梁卫莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司员工未全部缴纳社保的风险 报告期末，公司（含子公司）合计员工 129 人，其中 3人由于是退休返聘人员，因此未缴纳社会保险。应对措施：由于退休返聘人员都是办公室职员，公司已经为未缴纳社保的员工购买了商业保险。2、自建厂房、租赁厂房可能被认定为违章建筑的风险 建华锅炉在两处自有土地上建有两处临时建筑，建筑面积约为 1800 平方米，作为建华锅炉生产厂房的附属工程，一处作为存放材料仓库，另一处作为临时存放成品仓库，并非公司生产经营主要用房。公司现有股东已出具 股东保证函：“如果政府部门要求或被第三方主张权利，公司将及时予以处理，包括但不限于拆除、赔偿损失等。如因上述建华锅炉临时建筑被有关部门拆除或罚款而给柏珠海市柏克莱能源科技股份有限公司造成经济损失，由承诺人全额赔偿。”且根据珠海市住房和城乡规划建设局斗门规划分局珠规建斗（井岸）函201523 号表示，未要求公司对该临建进行拆除，原则同意保留建华锅炉公司上述两处简易厂房继续使用，企业要完善相关手续，构筑物要符合建筑安全和消防相关要求。应对措施：公司按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；落实消防安全责任制，消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 6 页 3、流动性风险 公司主要合作模式为合同能源管理，这种业务模式对资金需求较大，项目前期需要大规模的固定资产投资及后期运营将占用大量资金。如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将对公司生产经营构成不利影响。应对措施：公司成功在新三板挂牌后，不仅帮助企业树立良好的公众形象，增加企业品牌的价值，更重要的是能为企业提供更多更便捷的融资途径，例如股权质押、定向增发、做市商制度、资产证券化、银行信贷等，为公司的持续发展和壮大提供资金保证。4、实际控制人不当控制的风险 陈宗贤直接持有公司 61%的股份，为公司的控股股东，并担任公司董事长；陈艳霞直接持有公司 13%的股份，并担任公司董事、总经理；陈杰直接持有公司 13%的股份，并担任公司董事、财务负责人、董事会秘书；陈鹏直接持有公司13%的股份，并担任公司董事。陈宗贤与陈艳霞、陈杰、陈鹏系父女（子）关系，合计持有公司 100%的股份，为公司实际控制人，对公司的生产、经营、人事及财务管理均具有绝对控制权。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能存在实际控制人不当控制，损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司已逐渐引进新股东，优化股权结构。公司将进一步完善公司治理结构，完善人事考核，严格执行 公司章程、三会议事规则及关联交易管理制度等制度，避免控股股东、实际控制人和高管控制和管理不当的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 7 页 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 BERKELEY ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 柏克莱 证券代码 835728 法定代表人 陈宗贤 办公地址 珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈杰 职务 董事、财务负责人、董事会秘书 电话 0756-5103878 传真 0756-5107088 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳，519100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-电力、热力生产和供应业（D44）-热力生产和供应（D443）-热力生产和供应（D4430）主要产品与服务项目 利用生物质燃料等新型清洁能源，通过合同能源管理（EPC）模式为客户提供蒸汽（热能）；锅炉的安装改造服务；水煤浆（CWM）的生产销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陈宗贤 实际控制人及其一致行动人 陈宗贤、陈杰、陈艳霞、陈鹏 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 8 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400559101363Q 否 注册地址 珠海市斗门区井岸镇工业大道北 488 号 否 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李韩冰、樊莉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2015 年 10 月聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任推荐主办券商，鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与广发证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。本次变更持续督导主办券商的议案已经由公司第二届董事会第五次会议决议以及公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决通过。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 9 页 第三节第三节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,244,213.44 45,288,184.35 8.74%毛利率%25.32%29.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,426,852.60 606,547.16-664.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,614,679.32-685,836.03 572.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.50%1.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.49%-2.20%-基本每股收益-0.17 0.03-666.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,318,815.46 42,659,256.36 15.61%负债总计 21,242,218.18 11,155,806.48 90.41%归属于挂牌公司股东的净资产 28,076,597.28 31,503,449.88-10.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.58-10.88%资产负债率%（母公司）36.79%21.18%-资产负债率%（合并）43.07%26.15%-流动比率 1.29 2.30-利息保障倍数-5.30 3.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,484,048.19 1,929,069.00-436.12%应收账款周转率 4.82 4.67-存货周转率 5.39 5.21-公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 10 页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.61%12.85%-营业收入增长率%8.74%-3.52%-净利润增长率%-664.98%-76.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-14,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,154,300.00 理财产品取得的损益 69,997.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-525.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,209,771.27 所得税影响数 21,944.55 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,187,826.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 11 页 应收票据-100,000.00-应收账款 10,220,771.15-9,162,841.86-应收票据及应收账款 10,220,771.15-9,262,841.86 其他应收款 420,232.51 420,232.51 290,590.11 290,590.11 其他应付款 300,485.50 300,485.50 252,998.81 252,998.81 应付票据-应付账款 2,575,317.45-1,859,989.60-应付票据及应付账款 2,575,317.45-1,859,989.60 管理费用 11,559,870.48 9,134,327.96 11,564,539.15 9,628,074.83 研发费用 2,425,542.52-1,936,464.32 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 12 页 第四节第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业属于电力、热力生产和供应业（D44）中的热力生产和供应（D4430）。主营业务为利用生物质燃料等新型清洁能源，通过合同能源管理（EPC）模式为客户提供蒸汽（热能）；锅炉的安装改造服务；水煤浆（CWM）的生产销售等。公司的主要产品有：1、蒸汽（热能）；2、锅炉的安装改造服务；3、水煤浆燃料；4、生物质颗粒。目前合同能源管理的主要客户遍布各个行业，如饲料、饮料、纺织业和水产业等；锅炉的安装改造服务地区以广东、广西为主，行业主要为工业企业。公司主要应用的是合同能源管理模式中的能源费用托管模式，即公司出资改造用户的耗能设备，并且负责生物质颗粒燃料提供、耗能设备的生产运营管理和维护，按照约定的价格和用量向用户提供能源，收取能源费用。在这种商业模式具有以下优点：客户投资少、节能环保有保证，同时降低客户的技术风险和管理风险，公司与客户签订长期合作协议，营业收入稳定持久。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年宏观经济持续低迷，环境整治的加强，直接影响公司下游行业，公司利润也因此产生不利影响。报告期内，公司实现营业收入 4924.42 万元，比上年同期 4528.82 万元增加了 8.74%；资产负债率为 43.07%，比上年同期 26.15%增加了 16.92%；归属于挂牌公司股东净利润为-342.69 万元，比上年同期 60.65 万元减少了 664.98%；经营活动产生的现金流量净额为-648.40 万元，比上年同期 192.91 万元减少了 436.12%。1、财务运营情况 报告期内，前五大客户运营稳定，资金回笼正常，未出现坏账。报告期内，合并报表净利润为-342.69 万元，现金流量净额减少的主要原因是公司新增加一个合同能源管理项目珠海市兆丰混凝土有限公司，增加了 701 万元现金的支付。报告期间，随着经济下行压力不断加大，大气治理继续深化，传统能源和生物质能源价格高位运行，以及国内非居民用天然气价格改革步伐加快，公司从生物质能供热行公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 13 页 业发展现状及自身业务特点考虑，对原有业务进一步提升与丰富，进入清洁能源综合服务领域，通过利用包括生物质、生物质汽化等多种清洁能源，为客户提供单一供热、热电联产、分布式能源等综合能源服务。2、技术研发情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其子公司拥有 37 项专利，在申请发明专利 2 项。2019 年度，公司坚持研发人员以自我培养为主，继续吸纳国内优秀专业人才、保持研发团队的活力，加大人才培养方面的资金投入，同时建立科学的考核体系和用人体系，做到人尽其才，为完成 2019 年经营目标提供充分保证。(二二)行业情况行业情况 1、行业主管部门及管理体制 目前生物质能源行业的行政主管部门主要是国家发改委、国家能源局和工信部。生物质能源行业的行业自律管理机构是中国资源综合利用协会，主要负责以提高资源利用效率、节约能源、保护环境，实现经济效益、环境效益和社会效益相统一，推动中国经济和社会的可持续发展为宗旨，通过广泛开展相关领域的政策研究、咨询服务、技术推广、市场开发、专业培训、会议展览以及国际交流与合作，为政府有关部门和会员单位竭诚提供全方位的服务。2、行业主要法律法规、产业规划及政策 生物质能源属于新能源和可再生能源，也是一种清洁能源，本行业的发展对于降低对石油、天然气和煤炭等传统能源的依赖，对改善环境及实现可持续发展战略目标具有重大意义，是国家大力扶持的行业。2015 年 4 月 13 日，国家能源局下发国家能源局综合司关于进一步做好可再生能源发展“十三五”规划编制工作的指导意见（国能综新能【2015】177 号），在能源总体规划框架下，研究提出“十三五”时期可再生能源发展的总体目标和水电、风电、太阳能发电、生物质发电及各位非电可再生能源的发展目标，要优化各类可再生能源利用方式，因地制宜发展生物质成型燃料、沼气及太阳能热水器等非电可再生能源。系统分析“十三五”时期海上风电、太阳能热发电技术、太阳能工业供热技术、生物质供热、地热供热、风电供热技术、海洋能等技术发展前景。2017 年 8 月 20日财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知财税2018117 号，对符合要求的企业给予税收优惠。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 737,612.26 1.50%3,880,724.03 9.10%-80.99%应收票据与应收账款 10,731,019.96 21.76%10,220,771.15 23.96%4.99%存货 7,769,976.22 15.75%5,888,476.82 13.80%31.95%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 12,822,243.93 26.00%14,225,522.66 33.35%-9.86%公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 14 页 在建工程 8,000,191.07 16.22%532,592.55 1.25%1,402.12%短期借款 10,200,000.00 20.68%5,050,000.00 11.84%101.98%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总额 49,318,815.46 100%42,659,256.36 100%15.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金为 737,612.26 元，比上期减少了 80.99%，主要是由于新项目兆丰混凝土的投入加大，导致货币资金的减少。2、报告期内，存货为 7,769,976.22 元，比上期增加了 31.95%，主要是宏观经济持续低迷，子公司瑞丰农林生物质颗粒销售有所减少，导致存货增多。3、报告期内，在建工程为 8,000,191.07 元，比上期增加了 1402.12%，主要是兆丰混凝土项目的启动，增加了在建工程 701 万。4、报告期内，应收票据与应收账款为 10,731,019.96 元，比上期增加了 4.99%，主要是宏观经济持续低迷，应收账款回款速度有所减慢。5、报告期内，短期借款为 10,200,000.00 元，比上期增加了 101.98%，主要是新项目兆丰混凝土投资比较大，增加贷款以满足资金需求。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,244,213.44-45,288,184.35-8.74%营业成本 36,776,053.00 74.68%31,840,867.11 70.31%15.50%毛利率%25.32%-29.69%-管理费用 10,005,983.94 20.32%9,134,327.96 20.17%9.54%研发费用 3,116,466.69 6.33%2,425,542.52 5.36%28.49%销售费用 1,669,093.92 3.39%2,192,305.19 7.08%-23.87%财务费用 416,114.74 0.85%241,329.27 1.65%72.43%资产减值损失 826,708.71 1.68%103,092.95 0.23%701.91%其他收益 1,154,300.00 2.34%1,266,200.00 2.80%-8.84%投资收益 55,997.00 0.11%47,591.20 0.11%17.66%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%18,475.50 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-2,627,473.35-5.34%376,979.85 0.83%-796.98%营业外收入 0.00 0.00%189,890.00 1.37%-100.00%营业外支出 525.73 0.00%1,800.00 0.07%-70.79%净利润-3,426,852.60-6.96%606,547.16 6.71%-664.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本为 36,776,053.00 元，相比上期增加了 15.50%，主要原因是公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 15 页 宏观经济持续低迷，环境整治的加强，导致公司人力成本以及环保成本的增加，从而导致公司营业成本的增加。2、报告期内，研发费用为 3,116,466.69 元，相比上期增加了 28.49%，主要是公司重视研发，加大研发投入，增强企业的自主创新能力。3、报告期内，销售费用为 1,669,093.92 元，相比上期减少了 23.87%，主要是由于公司业务的调整，子公司瑞丰农林产品改变销售渠道，主要在周边销售，从而降低了销售费用。4、报告期内，财务费用为 416,114.74 元，相比上期增加了 72.43%，主要原因是公司新增加一个合同能源管理项目珠海市兆丰混凝土有限公司，贷款增加，财务费用相应增加。5、报告期内，营业利润相比同期减少了 796.98%，净利润相比上期减少了 664.98%，主要原因一是宏观经济持续低迷，环境整治的加强，公司人力成本以及环保成本的增加，二是由于子公司持续亏损，导致合并报表净利润为-342.69 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 49,233,933.27 45,275,159.68 8.74%其他业务收入 10,280.17 13,024.67-21.07%主营业务成本 35,121,763.00 30,430,566.11 15.42%其他业务成本 1,654,290.00 1,410,301.00 17.30%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%蒸汽 31,347,867.48 63.66%25,723,183.27 56.81%锅炉的安装改造 14,380,500.76 29.20%10,368,416.95 22.89%水煤浆 0.00 0.00%2,125,005.06 4.69%其他 3,515,845.20 7.14%7,071,579.10 15.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，蒸汽销售增加了 562.47 万元，主要是由于公司各项目的稳定增长，以及新项目的投产，台山市富广金属科技有限公司增加了 262.60 万元。2、锅炉的安装改造比上期增加了 401.21 万元，主要是子公司建华锅炉营销部的整合，业绩的稳定增长。3、水煤浆业务收入为 0 元，主要是国家能源结构调整，水煤浆现在已经淘汰了。4、其他业务减少了 50.28%，主要是生物质市场的萎缩。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 16 页 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中山统一企业有限公司 6,278,516.26 12.75%否 2 珠海泓利服饰股份有限公司 4,940,424.66 10.03%否 3 珠海颖辰织带有限公司 2,934,003.87 5.96%否 4 台山市富广金属科技有限公司 2,626,011.98 5.33%否 5 佛山市顺德区龙江镇伟纶经编织造有限公司 2,406,773.90 4.89%否 合计合计 19,185,730.67 38.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江门市给力生物质能源有限公司 5,692,267.12 24.32%否 2 郑交 3,061,013.52 13.08%否 3 佛山市辉邦木制品有限公司 2,450,881.20 10.47%否 4 浙江特富锅炉有限公司 2,047,413.80 8.75%否 5 珠海市煤气有限公司 1,496,672.89 6.39%否 合计合计 14,748,248.53 63.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,484,048.19 1,929,069.00-436.12%投资活动产生的现金流量净额-4,429,798.18-4,409,479.09-0.46%筹资活动产生的现金流量净额 7,770,734.60 2,909,678.49 167.07%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-6,484,048.19 元，较上期减少了436.12%，主要原因是公司新增加一个合同能源管理项目珠海市兆丰混凝土有限公司，增加了 701 万元现金的支付。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 7,770,734.60 元，较上期增加了167.07%，主要是合同能源管理新项目珠海市兆丰混凝土有限公司的启动，取得借款收到的现金增加了 295 万元，收到其他与筹资活动有关的现金增加了 303.75 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司有全资子公司有 4 4 家，情况如下：家，情况如下：公司名称 珠海市建华锅炉机械工程有限公司 成立日期 1999 年 3 月 2 日 注册资本 500 万元 注册地 广东珠海 经营范围 锅炉的安装、改造，压力容器的设计、制造，压力管道设计、安装 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 17 页 持股比例（%）100%取得方式 购买股权 营业收入 14,386,513.69 元 净利润 -220,807.73 元 说明：子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司的主营业务为锅炉设备的安装改造服务 公司名称 珠海市建华水煤浆有限公司 成立日期 2008 年 8 月 27 日 注册资本 500 万元 注册地 广东珠海 经营范围 水煤浆的生产、批发；煤炭的批发 持股比例（%）100%取得方式 购买股权 营业收入 0.00 元 净利润 -570,154.12 元 说明：子公司珠海市建华水煤浆有限公司的主营业务为水煤浆（CWM）的生产及销售，现在能源结构变动，已经淘汰了 公司名称 廉江市瑞丰农林再生资源有限公司 成立日期 2012 年 9 月 4 日 注册资本 50 万元 注册地 广东廉江 经营范围 农林产品再生资源回收、初加工、利用、销售；农林产品加工技术研发 持股比例（%）100%取得方式 购买股权 营业收入 11,574,730.75 元 净利润 -929,315.59 元 说明：子公司廉江市瑞丰农林再生资源有限公司主营业务为生物质颗粒的生产销售 公司名称 珠海市立帛能源科技有限公司 成立日期 2018 年 11 月 21 日 注册资本 2000 万元 注册地 广东珠海 经营范围 能源技术研发、技术开发服务；热力生产和供应；能源管理服务；节能技术开发服务；生物质成型燃料制造及销售；燃料油销售(不含成品油)；机械设备租赁；锅炉及辅助设备制造及销售；生物质气化装置及配套设备制造及销售；炼油、化工生产专用设备制造及销售；收购农副产品；林业产品批发；其他经济作物种植；货物进出口(专营专控商品除外)；货物或技术进出口；售电业务 持股比例（%）100%取得方式 购买股权 营业收入 0 元 净利润 0 元 说明：子公司立帛能源主要为珠海金湾项目的合同能源管理而设立，报告期内还没正式营运 公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 18 页 控股控股子公司有子公司有 1 1 家，情况如下：家，情况如下：公司名称 惠州市柏克莱新能源科技有限公司 成立日期 2017 年 9 月 13 日 注册资本 500 万元 注册地 广东惠州 经营范围 分布式锅炉能源托管;热、电、冷三联供热能项目投资及运营管理;中药渣的技术研发及应用;绿色新能源产品的研发、生产、销售;生物质成型燃料的生产销售 持股比例（%）70%取得方式 购买股权 营业收入 0 元 净利润 0 元 说明：子公司惠州柏克莱正在注销中。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司委托理财情况如下：投资额度：公司使用资金总额不超过 700 万元以内（含本数）的闲置资金；产品品种：中国银行股份有限公司“日积月累”GSRJYL01、中银平稳理财计划-智荟系列；产品类型：非保本浮动收益理财产品；产品风险评级：中低；产品收益率:2.25%-3.35%（年化收益率）；2018 年理财收益为 69,997.00 元，保障了自有资金有效使用；资金来源：公司闲置流动资金；关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内公司设立了全资子公司珠海市立帛能源科技有限公司，该公司成立于 2018年 11 月 21 日，注册资本为 2000 万元人民币，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未履行实际出资义务。控股子公司惠州市柏克莱新能源科技有限公司由于公司战略原因，正在注销中。公告编号：公告编号：2012019 9-00006 6 第 19 页 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司严格遵守劳动法和劳动合同法及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、补充医疗等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，举行相关团建活动，为员工的个人成长提供良好的发展平台。2、公司秉持着“改进改善，精益求精”的价值理念，为客户提供高质量的产品和全方位的服务，力求为客户创造更大的价值，同时，加强与供应商的沟通与合作，实现互利共赢。3、公司长期以来，诚信经营，按时纳税，注重环境绿化与保护，关注安全生产，保障了债权人、职工、消费者、供应商及社区等利益相关者的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内拥有持续的营运记录，财务指标良好。1、从公司的行业发展前景来看，生物质能源属于新能源和可再生能源，也是一种清洁能源，本行业的发展对于降低对石油、天然气和煤炭等传统能源的依赖，对改善环境及实现可持续发展战略目标具有重大意义，是产业结构调整指导目录（2011 年本）中鼓励类行业，也是国家大力扶持的行业。为贯彻落实国务院大气污染防治行动计划，按照国家发展改革委、国家能源局、环境保护部关于能源行业加强大气污染防治工作方案（发改能源2014506 号）的要求，发展生物质能供热，力推生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设，总投资约 50 亿元。2014-2015 年将在全国范围内，特别是在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染防治形势严峻、压减煤炭消费任务较重的地区，建设 120 个生物质成型燃料锅炉供热示范项目。2016 年 12 月 20 日，国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知（国发【2016】74 号），发挥国家应对气候变化及节能减排工作领导小组的统筹协调作用，国家发展改革委负责承担领导小组的具体工作，切实加强节能减排工作的综合协调，组织推动节能降耗工作；环保局主要承担污染减排方面工作；国务院国资委要切实加强对国有企业节能减排的监督考核工作；国家统计局负责加强能源统计和监测工作；其他各相关部门要切实履行职责，密切协调配合。2、从公司的商业模式来看，公司主要应用的是合同能源管理模式中的能源费用托管模式，即公司出资改造用户的耗能设备，并且负责生物质颗粒燃料提供、耗能设备的生产运营管理和维护，按照约定的价格和用量向用户提供能源，收取能源费用。在这种商业模式具有以下优点：客户投资少、节能环保有保证，同时降低客户的技术风险和管理风险，公司与客户签订长期合作协议，营业收入稳定持久。3、从公司的财务状况看，报告期内，主营业务