835043_2018_洁澳思_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 洁澳思 NEEQ:835043 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被东莞市工商行政管理局评为2017 年度广东省守合同重信用企业。公司于2018年6月通过ISO9001：2015复审，并取得证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/洁澳思 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 股东大会 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司董事会 监事会 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 东莞洁澳思精密科技股份有限公司的 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的东莞洁澳思精密科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统/全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌/股份公开转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让行为 工信部 指 工业和信息化部 报告期/本期 指 2018 年度 报告期末/本期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人雷欣、主管会计工作负责人周红及会计机构负责人（会计主管人员）宋建普保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 齿轮良品率不高的风险 由于公司采用了不同于传统齿轮生产原材料铜合锌，并相应地改进了生产工艺流程，齿轮生产初期良品率低于同行业,经过 2016-2018 年的不断探索，良品率在原有的基础上得到提升。实际控制人不当控制的风险 目前，雷欣、周红夫妇为公司的实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。公司治理的风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司对策：股份公司在设立之初即依照公司法的规定建立了股东大会、董事会及监事会。并制定了制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易规则、重大投资与决策规则等一系列规章制度。这些制度的制定，可以有效降低公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康6 发展的风险。核心技术泄密的风险 经过多年的研究开发，公司掌握了铜合锌齿轮的多项核心生产技术，建立和培养了一支稳定的研发团队。这些技术和研发人员对于提升产品性能、开发新产品满足市场需求及提供优质的售后服务具有至关重要的作用，构成了公司核心竞争力的基础。但是，如果公司核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，对公司现有产品销售情况构成威胁，并对公司产品的市场前景带来负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞洁澳思精密科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Jeos Precision Technology Co.,Ltd 证券简称 洁澳思 证券代码 835043 法定代表人 雷欣 办公地址 东莞市寮步镇塘唇村金富一路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 雷思 职务 董事 电话 076938993598 传真 076938993599 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市寮步镇塘唇村金富一路 邮政编码：523407 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 东莞洁澳思精密科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 24 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业公司所属行业为 C33-金属制品业；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属的行业为 C34-通用设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售：精密高分子合金齿轮、塑胶齿轮、电机、电机齿轮箱、整体传动器、新能源机动车传动器、汽车精密高分子合金配件及其它精密五金制品及各类塑胶、硅胶制品；精密模具的设计与制造；货物及技术进出口。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）24,360,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 雷欣 周红 实际控制人及其一致行动人 雷欣 周红 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900581396540J 否 注册地址 东莞市寮步镇塘唇村金富一路 否 注册资本（元）24,360,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈志芳 刘多奇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 61,606,238.00 56,199,823.83 9.62%毛利率%28.90%22.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,925,367.64-1,732,786.20 384.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,520,362.36-2,266,406.22 299.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.85%-3.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.21%-4.64%-基本每股收益 0.20-0.08 350.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,423,848.62 83,233,201.31 3.83%负债总计 20,851,676.98 22,967,935.62-9.21%归属于挂牌公司股东的净资产 65,572,171.64 60,265,265.69 8.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.86 8.91%资产负债率%（母公司）24.13%27.59%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.08 2.23-利息保障倍数 11.66-0.81-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,453,406.15 6,183,640.29 85.22%应收账款周转率 3.57 3.1-存货周转率 3.06 2.83-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.78%5.13%-营业收入增长率%9.62%5.58%-净利润增长率%384.25%-116.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,360,000 24,360,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）761,843.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-284,731.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 477,112.12 所得税影响数 72,106.84 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 405,005.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,032,268.41 应收账款 16,965,631.27 应收票据及应收账款 18,997,899.68 管理费用 10,569,485.88 5,819,110.14 研发费用 4,750,375.74 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是从事工业用齿轮及整体传动器和各类电机的研发、生产、销售。公司产品主要应用于厨房电器（如咖啡机、搅拌机、面条机、厨师机等）、办公设备（打印机、碎纸机、传真机等）及ATM 机、安防及电动工具等多个应用领域，目前，公司已形成了市场化的经营模式，根据客户的订单要求，生产定制化的工业齿轮及整体传动器产品，满足客户需求，并结合市场需求变化及行业未来发展趋势，不断完善生产工艺，提高产品的附加值。目前，公司已形成较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式，具体如下：（一）采购模式 公司建立了供应商管理制度，对供应商进行月度考核和年度评估，确定合格供应商。公司生产所需的主要原材料是铝锭、锌锭，通过委托冶金厂添加包括铜在内的其他元素生产公司所需要的铜合锌。公司资材部根据生产订单组织原材料的集中采购，主要原材料根据每个月的销售额来制定下个月原材料采购计划，重点以品质、服务及价格来确定原材料供应商。报告期，经过多方面的综合考核和评估，公司已经建立了一批有综合竞争力和生产力的优质公司应商，稳定的采购管理将会对下一年度的采购成本产生积极的影响。（二）生产模式 公司的产品大多为客户定制产品。在生产过程中，根据不同客户的产品需求，由研发技术部开发设计出产品方案，由生产部根据订单要求、产品方案及库存情况下达生产计划，按生产工艺流程组织生产。为了更好地对产品质量实施有效控制，公司在生产环节建立了一套严格的质量管理体系，从产品设计、物料采购、验收入库、生产计划、质检等方面确保产品的质量。公司为解决工人紧缺及人工成本高的问题，报告期部分设备已经优化升级为全自动机器人作业，目前运行良好，产品质量和效率均有大幅的提升。将生产设备自动化、智能化继续作为公司下年度的重点工作之一。（三）销售模式 公司由市场营销部负责对外销售产品，产品采用市场化定价方式，结合产品供需状况确定销售价格，主要采取直接销售的销售模式。公司通过参加展会、互联网营销及行业口碑传播的方式，争取客户订单。通过客户现场考察、产品开发、小批量生产等阶段最终获得客户批量供货订单。产品开发设计阶段，公司向客户预收开发费用。产品销售收款一般采用月结 30 天或 120 天。（四）盈利模式 公司是高度专业化的工业用齿轮及整体传动器供应商。公司产品主要应用于厨房电器（如咖啡机、搅拌机、面条机、厨师机等），办公室电器（打印机、碎纸机等）及 ATM 机、安防及电动工具等多个应用领域.公司通过对齿轮及整体传动器的技术和原材料及生产工艺的创新，降低成本，提高品质。与传统的工业用齿轮及整体传动器相比，公司产品具有突出的高性价比竞争优势。以上应用行业中，公司产品将以更优的质量和更低的成本完全替代传统钢制齿轮和塑胶齿轮，在齿轮及整体传动器生产专业分工中，获得更多的市场份额，实现公司业务快速发展和盈利能力的提高。本年度商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司从粗放式管理走向精细化管理，注重产品质量和和提高生产效率。以精密五金、电机产品为收入增长点。积极对生产线进行智能化改造，进一步进高产品品质和降低产品不良率及返工率。积极开发国内和国外市场，开拓新客户和开发新发品。进一步加强成本管控和降低原材料采购成本，加强员工培训，提升员工归属感。预计下半年新厂房即可完工，车间和办公室整体迁入新的产区，公司面貌、生产环境、办公环境大幅提升，公司继续加大研发投入，保持产品技术优势，预计 2019 年公司收入和净利润稳步增长。报告期内，公司原经营计划销售收入较上年度增长 10-50%。公司内抓管理，外拓市场，有效缓解了经济增速放缓和行业政策调整给公司带来的巨大压力，取得了较好的效果。全年实现营业收入 6160.62 万元，实现净利润为 499.61 万元，上年净利润为-173.26 万元，实现扭亏为盈；报告期内，公司总资产年末余额为 8638.05 万元，上年总资产年末余额为 8323.32 万元，同比增长 3.78%。在业务方面，在业务团队的共同努力下，开发了新的优质的客户资源，在报告年度已实现小批量供货，从而扩大了市场销售面和渠道。在公司经营层面上，管理层在董事会的带领下加强了公司管控能力和公司财务风险控制，优化公司组织结构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。在人才聘请与培养方面，公司制定了未来发展的人力资源战略，形成人才的“选、育、用、留”制度，完善人才梯队储备，打造专业化、职业化团队。(二二)行业情况行业情况 1.政策层面：在全球经济增速放缓和商品产能过剩的大环境下,广东省及东莞市相关部门出台多项扶持政策，支持中小企业持续发展,鼓励企业自主开发创新，并将机器换人、智能制造列入 2015 年工业转型升级资金重点支持项目。2015 年，广东省出台了激励企业研究开发财政补助试行方案关于科技创新券后补助试行方案等一系列政策法规，鼓励各级政府以一定的资助方式，引导和扶助企业更好更快地建设创新机制。除了继续落实高新技术企业认定税收优惠、研发费加计扣除等优惠政策，广东还落实了不少激励企业创新的普惠性政策。2.市场需求层面：齿轮因高效而经济地传输动力而创造了大量终端产品的广泛需求。其中，工业用齿轮也占据了较大的市场份额，适用于机械配套设备、印刷机械、矿山机械、木工机械、橡胶机械、各种机床，电子玩具产品、电钻、电锤、剪草机、电动轮椅、健身设备、碎纸机、家用电器、考勤卡钟、自动门等产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 14 货币资金 12,916,553.45 14.95%17,411,711.25 20.92%-25.82%应收票据与应收账款 15,507,559.74 17.95%18,997,899.68 22.82%-18.37%存货 13,029,763.46 15.08%13,420,922.46 16.12%-2.91%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 11,885,829.80 13.76%12,488,661.79 15.00%-4.83%在建工程 14,545,555.19 16.84%191,031.31 0.23%7,514.23%无形资产 16,933,480.63 19.60%17,469,533.59 20.99%-3.07%短期借款 9,758,318.73 11.30%0 100%应付账款及应付票据 6,711,114,327 7.77%7,289,064.32 8.76%-7.93%其他应付款 1,318,198.51 1.53%13,263,219 15.94%-90.06%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末数比年初数减少 4,495,157.80 元，减少例为 25.82%，主要为支付偿还股东拆借资金、支付新建厂房工程款、支付货款所致。本年度现金减少与经营活动、投资活动、筹资活动均相关。2、应收账款期末数比年初数减少 3,490,339.94 元，减少例为 18.370%，主要为公司为快速回笼资金加快应收账款催收力度。3、固定资产期末数比年初数减少 602,831.99 元，减少比例为 15.00%，主要为固定资产正常计提累计折旧和少量固定资产增加所致。4、在建工程期末数比年初数增加 14,354,523.88 元，增加比例为 7514.23%，主要为公司精密高分子合金齿轮生产项目新增加主体及配套工程量所致。5、短期借款期末数比年初数增加 9,758,318.73 元，增加比例为 100.00%，主要为公司向银行融资弥补流动资金所致。6、其他应付款末数比年初数减少 11,945,020.49 元，减少比例为 90.06%，主要为公司偿还实际控制人借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 61,606,238.00-56,199,823.83-9.62%营业成本 43,804,858.12 71.10%43,740,397.25 77.83%0.15%毛利率%28.90%-22.17%-管理费用 5,807,938.08 9.43%5,819,110.14 10.35%-0.19%研发费用 4,384,200.30 7.12%4,750,375.74 8.45%-7.71%销售费用 2,098,724.34 3.41%1,576,086.70 2.80%33.16%财务费用-914,099.03-1.48%1,483,228.59 2.64%-161.63%15 资产减值损失 1,466,358.37 2.38%975,175.26 1.74%50.37%其他收益 761,843.78 1.24%590,214.92 1.05%29.08%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,176,331.82 8.40%-1,889,151.25-3.36%374.00%营业外收入 23,200.00 0.04%102,281.81 0.18%-77.32%营业外支出 307,931.66 0.50%64,337.88 0.11%378.62%净利润 4,925,367.64 7.99%-1,732,786.20-3.08%384.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本同比增加，主要原因为：（1）公司 2018 年营业收入有所增长，销售增加导致成本增加，成本增加幅度低于收入增加幅度；（2）原材料价格有所降低导致公司生产成本降低，公司生产合金齿轮等产品的主要原材料锌金属 2017 年平均采购单价为 21.06 元/公斤，2018 年平均采购单价为 20.60 元/公斤，同比下降 2.18%。2、公司毛利率同比增加，主要原因为：（1）公司生产的合金齿轮等产品销售价格稳定，而生产所需原材料价格有所下降，精密五金类产品毛利显著提高；（2）公司 2018 年电机产品销售额减少，电机产品本身毛利低于五金产品，成本率高于精密五金产品，电机销售收入占总收入结构的变化，从而影响整体成本及毛利的变化。2018 的电机产品与 2017 年相比减少 3,812,830.23 元，精密五金产品占总收入的比例由 2017 年 84.99%提高到 93.14%。3、销售费用同比增加，主要原因为，增加销售人员用于拓展原有产品海外市场，同时开展新电机业务，开发新产品市场。4、管理费用同比有所减少，主要原因为，优化管理团队行政人员职工薪酬。5、财务费用同比减少，主要原因为：控股股东向本公司无偿借款，按照权益性交易核算利息增加 381,538.31 元，汇率变动导致汇兑收益增加1,350,169.70 元。6、营业外支出同比增加，主要原因为：客户品质扣款 229,594.38 元。7、营业利润同比增加，主要原因为：营业收入增加，主要原材料采购价格有所下降，销售成本下降，拓展市场销售费用增加、优化管理团队管理费用中职工薪酬，汇率变动导致财务费汇总损益增加，以及按照权益性交易对控股股东向本公司无偿借款核算利息导致。8、净利润同比增加，主要原因为：（1）报告期内公司销售收入同比增加 540.64 万元，公司的销售成本同比增加 6.44 万元,毛利润同比增加 706.54 万元；（2）报告期内，公司新开拓了新客户，拓展市场销售费用增加；（3）管理人员工资、外币汇兑收益、存货跌价损失增加均对公司净利润造成一定影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 60,321,602.38 52,946,780.29 13.93%其他业务收入 1,284,635.62 3,253,043.54-60.51%主营业务成本 43,303,317.51 41,574,072.42 4.16%其他业务成本 501,540.61 2,166,324.83-76.85%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%精密五金 56,184,794.14 93.14%44,997,141.82 84.99%16 电机行业 4,136,808.24 6.86%7,949,638.47 15.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华南地区 35,020,058.24 58.06%38,955,796.19 73.58%海外 25,301,544.14 41.94%13,990,984.10 26.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、收入构成方面，主营业务收入同比增长 13.93%，其主要原因是公司增加营销力度开发新产品和和新客户所致。2、产品分类方面，精密五金产品销售收入占比提高 93.14%，其主要原因系公司客户德龙健伍订单量增加及国外客户订单增加。3、区域分类方面，境外收入占比提高到 58.06%，其主要原因是本年度公司开拓了出口业务并增大了出口量，海外收入销售规模扩大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞德龙健伍电器有限公司 26,802,850.57 44.43%否 2 Kaba Ilco Inc(KIM)5,100,375.58 8.46%否 3 Santo Industries Ltd 4,476,153.37 7.42%否 4 Kaba Mas LLC(KML)4,360,828.23 7.23%否 5 Kaba Access Control(KWS)3,822,249.28 6.34%否 合计合计 44,562,457.03 73.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市桂和金属贸易有限公司 11,211,225.17 39.36%否 2 佛山市桂源锌合金材料有限公司 4,720,914.28 16.57%否 3 肇庆市大正铝业有限公司 2,887,739.42 10.14%否 4 广州致远新材料科技有限公司 2,100,313.29 7.37%否 5 浙江洪波科技股份有限公司 636,788.15 2.24%否 合计合计 21,556,980.31 75.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,453,406.15 6,183,640.29 85.22%投资活动产生的现金流量净额-14,962,781.36-15,488,968.56 3.40%17 筹资活动产生的现金流量净额-2,009,546.97 1,062,000.00-289.22%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 5,269,765.86 元，与公司净利润规模4,996,062.10 元保持匹配。2.报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 526,187.20 元。主要原因是公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 526,187.20 元。3.报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 3,071,546.97 元，主要原因是筹资活动产生的现金流量流出较上期减少15,907,681.27元，其中支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少12,836,134.30元 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 18 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。根据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度其他收益 0 元，调减 2017 年度营业外收入 0 元。本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度经营活动现金流量 0 元，调减2017 年度投资活动现金流量 0 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，用实际行动回报社会，支持地区经济发展，和社会共享企业发展果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；产品市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，有效的缓解了公司客户单一的风险；公司加大研发创新的投入，自主研发能力进一步增强，报告期内，已经拥有发明、实用新型等 23 项专利技术，并取得了广东省高新技术企业资格，为提升产品市场竞争力打下坚实基础；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；报告期内，受原材料价格大幅上涨等原因，本年度公司净利润为负数，未来公司将采取对销售客户提价等方式保证公司的毛利润空间，同时公司预计于2019 年度整体搬迁至新厂房，减少厂房租赁支出，将对公司业绩产生积极影响。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 19 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、齿轮基础数据不断完善 由于齿轮产品的设计和制造缺乏关键支持数据，我国齿轮产品在功率密度、可靠性、振动噪声等指标上与国外差距很大。未来，齿轮材料的疲劳极限应力、金相组织图谱、载荷谱、制造工艺参数等技术数据库将不断完善。2、设计与制造技术发展趋势 针对我国齿轮产品寿命短、功率密度低、可靠性差等问题，齿轮设计与制造技术将获得进一步的发展。机电液复合传动设计技术、功率分流与余度设计技术、减震降噪技术、抗疲劳制造技术、齿坯近净成形技术、齿轮干切及超硬加工技术、齿轮轮齿精密修形技术与齿轮热处理畸变控制技术等关键技术将成为发展趋势。3、齿轮产品的性能要求越来越高 随着我国高端装备水平的不断提升，主机对配套齿轮性能的要求越来越高，齿轮产品，齿轮产品不仅需要满足高强度，还要在恶劣的工况下具备高度可靠性，因此，未来齿轮产品将向着高精度、高功率密度、高可靠性、高效率、长寿命、低噪声的方向发展。此外，齿轮产品设计制造呈现数字化、模块化、绿色化、智能化和国际化的发展趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司是高度专业化的工业用齿轮、整体传动器及电机供应商。公司产品主要应用于厨房电器（如咖啡机、搅拌机、面条机、厨师机等），办公室电器（打印机、碎纸机等）及 ATM 机、安防及电动工具等多个应用领域，以上行业中，我公司产品将通过齿轮及整体传动器材料技术和生产工艺的创新，降低成本，提高品质。与传统（材质为钢材、粉末冶金、塑胶）的工业用齿轮及整体传动器相比，公司产品具有突出的高性价比。目前，公司产品逐渐被客户所认可，公司产品获得市场份额逐渐扩大，公司将继续开发创新并与客户保持紧密的沟通，逐步让更多的客户用我公司的产品替代客户原来的传统产品。公司将继续以齿轮及整体传动器为主业，将产品做专、做精。以专业的产品、优质的服务与客户共赢。2017 年公司新开拓了为原有客户配套的电机业务，公司的主要客户为小电器生产商，本身都具有电机产品的需求，开拓电机业务有利于与公司原有产品形成协同效应。在公司健康发展的前提下，未来或将考虑兼并收购、投资参股、战略合作等各种合适的方式，以更好、更快的拓展实现公司未来发展战略。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司处在快速发展阶段，为实现公司的发展战略，机械设备将逐步升级为全自动机器人作业，降低制造成本，提高效率。与现有客户保持积极的合作关系，并积极的开发新客户，努力完成目标。同时，公司将继续完善法人治理结构，加强和规范内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。持续优化各项业务流程，降低生产经营成本，提高公司整体经营效率和收益。加强员工的专业培训和教育，建立有效的创新机制，提高公司研发水平和创新能力。建立科学合理的绩效考核和激励机制，激发全体员工的积极性和创造性。进一步加大企业文化建设力度，规范组织行为模式，提高企业的凝聚力和战斗力。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、齿轮良品率不高的风险 由于公司采用了不同于传统齿轮生产原材料铜合锌，并相应地改进了生产工艺流程，齿轮生产初期良品率低于同行业。公司对策：经过不断探索，公司齿轮良品率在原有的基础上得到提升。2、实际控制人不当控制的风险 目前，雷欣、周红夫妇为公司的实际控制人。若其利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。3、公司治理的风险 有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司对策：股份公司在设立之初即依照公司法的规定建立了股东大会、董事会及监事会。并制定了制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易规则、重大投资与决策规则等一系列规章制度。这些制度的制定，可以有效降低公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4、核心技术泄密的风险 经过多年的研究开发，公司掌握了铜合锌齿轮的多项核心生产技术，建立和培养了一支稳定的研发团队。这些技术和研发人员对于提升产品性能、开发新产品满足市场需求及提供优质的售后服务具有至关重要的作用，构成了公司核心