835097_2018_讯腾智科_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 讯腾智科 NEEQ:835097 北京讯腾智慧科技股份有限公司 Beijing CNTEN Smart Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 4 月 23 日，公司获得由北京市国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书，资质类别和等级：系统集成乙级；证书编号：JC11180423100。2018 年 5 月 10 日，公司公开发行的 425 万股无限售条件普通股在全国股转系统挂牌并公开转让，公司总股本增加至 6,425 万股，注册资金增加至 6,425 万元。本次股票发行共募集资金 6,800 万元，用于项目建设投资和补充流动资金。2018 年 6 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会及第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员任命工作。2018 年 9 月 29 日，公司收到北京市科学技术协会关于批准成立北京讯腾智慧科技股份有限公司院士专家工作站的通知（京科协函2018109 号），讯腾智科院士专家工作站宣告正式成立。“两弹一星”元勋孙家栋院士、神舟飞船总设计师戚发轫院士、武汉大学副校长李建成院士等四名院士已与公司签署协议成为首批入站院士。2018 年 11 月 12 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司完成 2018 年半年度权益分派：以公司现有总股本 64,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0股，每 10 股转增 6 股。权益分派实施完成后，公司总股本增至 102,800,000 股。2018 年 12 月 4 日，公司与北京市燃气集团有限责任公司、西安交通大学、北京建筑大学等联合申报的“城市燃气安全预警与智能化关键技术研究与应用”项目荣获“2018 年度北京市科学技术奖二等奖”，授奖编号 2018 交-2-003。2018 年 12 月 27 日，中国卫星导航系统管理办公室发布 北斗卫星导航系统应用案例，公司在燃气行业的北斗应用业务入选专题案例。公告编号：2019-011 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 国家北斗精准服务网 指 在自然资源部领导下，由中国卫星导航定位协会和中国位置网服务联盟主导，由北京讯腾智慧科技股份有限公司投资建设和运营的全国性北斗精准服务网，面向城市燃气、给排水、供热、电力电网、智能交通、城市管理、智慧城市等领域提供北斗精准位置、精准授时及短报文通讯服务，是自然资源部推动北斗产业化、规模化、社会化应用的基础设施，是北斗“百城百联百用行动计划”的核心组成部分。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 中汇会所 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审20190888 号标准无保留意见审计报告 报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 讯腾科技 指 北京讯腾科技有限公司 有限公司 指 讯腾数码科技(北京)有限公司、讯腾数码科技(北京)有限责任公司 公司、本公司、股份公司、讯腾智科 指 北京讯腾智慧科技股份有限公司 鹰巡时代 指 北京讯腾鹰巡时代信息技术有限公司 讯腾智合 指 北京讯腾智合科技发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦炜、主管会计工作负责人秦炜及会计机构负责人（会计主管人员）胡永杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 安全生产管理风险 公司目前主要市场是城镇燃气行业。燃气行业管理易燃、易爆的各类可燃气，一旦产生泄漏极易发生火灾、爆炸事故，造成严重的经济损失与恶劣的社会影响，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。公司严格遵守国家安全生产监督管理相关法律法规，所销售、安装的硬件设备均经过了国家防爆电气产品质量监督检验中心（CQST）认证，获得了产品防爆电子设备合格证，确保公司产品符合燃气防爆安全制度，可以安全有效运行。客户集中的风险 报告期内，来自前五大客户的收入为 169,141,649.17 元，占公司当期营业总收入的比重为 90.52%，存在客户集中度较高的风险。且因公司历史原因对北京燃气集团有限责任公司的依赖较重。目前公司客户主要集中于城镇燃气行业，如果该行业的客户需求发生重大不利变化，将给公司业务的发展带来不确定性。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为刘向升和秦炜，二人合计持有62.0874%的公司股份，对公司拥有绝对的控制力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，在公司章程中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易决策制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排，但客观上存在控股股东利用其控股公告编号：2019-011 6 地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，可能存在损害公司及中小股东利益的风险。收入季节性波动的风险 公司主要客户是燃气、热力、水务等市政领域的公用事业企业，该类客户通常实行较为严格的年度采购预算制度，通常在当年第一季度确定年度预算计划，在年内尤其是第四季度进行结项验收。因此公司的主要收入均集中于每年下半年尤其是第四季度，存在显著的季节性波动，会对公司现金流造成一定的风险 应收账款增大的风险 随着公司业务向全国市场发展,营业收入增长明显的同时，应收账款显著增加。公司主要客户集中于公用事业领域，该类客户信用状况良好，但结算审批和付款流程较为冗长。随着公司业务规模的扩大，应收账款金额也可能随之增长，应收账款存在不能及时收回甚至发生坏账的风险。报告期末公司应收账款余额为 96,502,433.42 元，较上期末增加 117.19%，若发生大规模坏账，将对公司正常经营造成较大影响。税收优惠变化的风险 公司系高新技术企业，享受 15%税率的企业所得税优惠政策，对公司经营利润有一定的影响。若公司未来未能继续通过高新技术企业认定，或国家相关政策发生变化，将对公司经营利润造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京讯腾智慧科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing CNTEN Smart Technology Co.,Ltd.证券简称 讯腾智科 证券代码 835097 法定代表人 刘向升 办公地址 北京市朝阳区惠新东街 23 号四层 4001-4025 号房间 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 缪军 职务 副总经理 董事会秘书 电话 010-64972781 传真 010-64968163 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区惠新东街 23 号四层 4001-4025 号房间(100029)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业信息系统集成服务(I6520)主要产品与服务项目 建设和运营国家北斗精准服务网,向智慧城市各行业领域提供北斗精准服务及相关精准物联应用产品。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）102,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东-实际控制人及其一致行动人 刘向升、秦炜 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110000766780637A 否 注册地址 北京市朝阳区惠新东街 23 号四层 4001-4025 号房间 否 注册资本 102,800,000.00 是 公告编号：2019-011 8 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 潘玉忠 于晓波 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 报告期内，公司充分发挥院士专家工作站的院士专家资源，在原研发中心的基础上，成立讯腾北斗研究院，加大核心技术研发和产品研发的投入，并积极与武汉大学、北京理工大学、华中科技大学、北京工业大学等高校开展校企科研合作和技术人才培养工作，加强公司的核心技术积累和自主知识产权体系。截至本报告披露日，公司拥有已授权和实质审查的专利 45 项，其中发明专利 34 项。2018 年上半年，公司申报的基于精准时空的多源数据融合关键技术研究及示范应用、城市管网多源时空信息融合标准升级适用性研究、沉浸式虚拟培训项目等三项政府支持资金项目，均已通过相关主管部门的审核批准，获得政府支持资金和项目课题资金共计 446.7 万元。上述三项技术研发项目是公司技术发展战略的重要组成部分，成功获得政府资金支持，将有效促进公司核心技术体系和知识产权体系的建设工作，进一步增强公司的核心竞争力，为公司经营建立良好的核心技术基础。2018 年 6 月，公司成功中标北京 2022 年冬奥会和冬残奥会的“国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇中心及延庆赛区 A 部分场馆配套基础设施项目位置服务监控基础平台建设项目”，中标价为 4,011,697.00 元。参与国家重点工程的建设工作，是公司主营业务取得的重要成果，将有效提升公司的品牌形象和市场竞争力，促进公司主营业务的健康快速发展。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 186,865,389.71 136,892,735.80 36.50%毛利率%43.67%50.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,045,768.34 33,692,409.95 9.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,144,657.87 32,651,689.95 4.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.72%38.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.94%36.88%-基本每股收益 0.44 0.56-21.43%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 281,267,360.20 160,455,333.10 75.29%负债总计 71,280,040.15 54,624,521.55 30.49%归属于挂牌公司股东的净资产 209,489,605.01 105,382,327.24 98.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 1.76 15.79%资产负债率%（母公司）25.27%34.12%-资产负债率%（合并）25.34%34.04%-流动比率 262.23%201.95%-利息保障倍数 529.74 208.23 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,830,701.46 26,419,038.42-74.14%应收账款周转率 279.00%416.00%-存货周转率 2,237.00%2,120.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%75.29%74.34%-营业收入增长率%36.50%40.23%-净利润增长率%9.66%56.70%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 102,800,000 60,000,000 71.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,634,685.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 773,604.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,054.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,413,344.08 所得税影响数 511,948.88 少数股东权益影响额（税后）284.73 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,901,110.47 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主营业务是在智慧城市领域广泛开展基于北斗卫星导航系统的行业精准物联应用，是国内最早将北斗精准定位技术与智慧城市数字化管理相结合的高科技企业。公司针对城市基础设施领域数字化建设的长期痛点，建设和运营国家北斗精准服务网，研发行业物联数据与北斗精准时空服务深度融合的关键技术，向行业用户提供先进、实用的物联数据采集工具和数字化管理系统，为智慧城市建立准确、可信、易用的高质量物联数据基础，为行业用户提供时空物联大数据服务。公司根据行业客户的实际情况，开创性地以“+北斗”而不是“北斗+”的模式，构建核心技术体系和应用产品，不改变行业客户原有的业务流程和管理模式，以简便实用的“+北斗”，帮助行业客户快速提升数据质量，实现自驱动的行业精准物联。报告期内，公司建设和运营的“国家北斗精准服务网”,已基本形成了覆盖全国主要发达地区的北斗精准时空服务网络，是智慧城市的重要基础设施资源。公司的客户范围包括燃气、热力、电力、供水、排水、高铁、环卫、市政等城市基础设施的运营管理单位，以及行业设备厂商或服务供应商。公司向行业客户提供包含北斗精准服务及精准物联应用产品，向行业设备厂商或服务商提供开放式平台架构的北斗精准服务及配套技术服务。收入来源包括北斗精准服务收入、物联产品销售收入、行业应用软件销售收入和技术服务收入等。报告期内，“国家北斗精准服务网”已在燃气行业形成规模化应用优势，在北京燃气、新奥能源、华润燃气、港华燃气、中国燃气、深圳燃气、重庆燃气等多家大型供气企业开展应用业务。基于在燃气行业的成功应用示范，“国家北斗精准服务网”已成功进入热力、给排水、高铁、市政管理等行业市场，并已在国内部分地区取得较好的应用示范效果。报告期内，公司采用直销与分销相结合的销售模式，开始建设可实现服务本地化的全国营销体系，在充分掌握客户资源的前提下，提高客户服务能力，降低销售和实施成本。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司 2018 年的总体经营计划为：加强核心技术体系的研发，提高国家北斗精准服务网的覆盖范围和服务能力，深化燃气行业应用，积极扩展智慧城市的新行业市场。1.技术研发：建立院士专家工作站，进一步加强技术研发团队建设和校企合作，建设以“行业+北斗”为特色的时空物联大数据核心技术体系。公告编号：2019-011 12 报告期内，公司继续加强科技创新的投入力度，建立了以院士、专家和核心技术人员组成的多层次科技研发能力，全年投入研发费用共计 9,740,227.35 元，较上年同期增长 42.75%。公司拥有专利数量由去年底的 3 项增至 45 项（已授权和实质审查），荣获 2018 年北京市科技进步二等奖，在燃气、水务、高铁、冬奥等多个行业领域形成多项研发成果和应用产品，为公司经营发展提供了核心技术保障。2.市场营销：“国家北斗精准服务网”覆盖城市已增至近 600 余座，地域分布和网形结构更为合理，服务能力和服务质量得到较大提高，在 2018 年全国经济形势下滑的情况下，仍然实现了客户数量、销售收入和净利润的持续增长。报告期内，公司实现营业收入 186,865,389.71 元，较上年同期增长 36.50%；实现归属于母公司所有者的净利润 37,045,768.34 元，较上年同期增长 9.95%；成功中标北京冬奥会建设项目，拓展水务、热力、高铁等新行业，在国内数个城市成功进行北斗应用试点，取得显著的业务进展。报告期内，公司加大全国市场的营销投入，由于受宏观经济形势影响，部分地区的业务进展较缓，导致净利润的增长速度低于营业收入增长速度，但不影响公司未来的整体增长态势。3.资本市场：报告期内，公司充分运用新三板的资本市场机会，成功完成第二轮股票发行募资，募集资金68,000,000.00 元，引入北控集团、海通证券等战略股东，公司公允市值达到 10.28 亿元。通过引入外部投资机构和战略股东，在满足公司资金需求的同时，为公司的进一步发展提供了更大的空间。（二）（二）行业情况行业情况 公司商业模式是建设和运营国家北斗精准服务网,向智慧城市各行业领域提供北斗精准服务及相关精准物联应用产品，目前主要在以燃气行业为主的城市市政管网领域开展业务。公司所提供的产品和服务，主要依托于北斗高精度定位技术和产品设备。北斗产业化是我国战略性新兴产业之一，得到中央和各级政府的大力支持。国家卫星导航产业中长期发展规划 中提出：“到 2020 年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过 4000 亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到 60%，重要应用领域达到 80%以上，在全球市场具有较强的国际竞争力。”2017 年 1 月 22 日，中央决定设立由习近平总书记担任主任的军民融合发展委员会，将北斗卫星导航系统的商业化应用列为重点发展领域之一。2017 年 7 月 1 日，新修订的 中华人民共和国测绘法正式实施，为北斗产业化发展提供了坚实的基础法律保障。据中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2018 年度）显示，至 2017 年末：我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到 2550 亿元，较 2016 年增长 20.4%，其中北斗系统对核心产值的贡献率已达到 80%，带动衍生或关联产值 1648 亿元，各类北斗终端产品的推广应用累计超过 4000 万台/套，卫星导航定位终端销售总量突破 6.1 亿台，其中高精度接收机出货量超过 14 万台，相关产品销售收入从 2010年的 11 亿元猛增至 63 亿元，复合增长率高达 28.4%。随着北斗高精度应用越来越广泛，新的市场机会不断出现。例如通过北斗高精度时空服务，采集地下管网关键信息，已成为行业建设的刚需，以燃气行业为代表的北斗精准应用正逐步形成行业标准，预计相关领域的市场总体规模将超过 1500 亿元。公司当前主要服务市场是以燃气行业为代表的市政公用事业领域为主，随着我国城市化进程的不断深入，市政公用事业各行业始终处于持续稳定的上升趋势中。尤其是城镇燃气行业，随着大气环境治理已成为我国各级政府和社会各界的重点工作，连续出台了多项政策，大幅度推动了天然气这一清洁能源的建设和发展速度，我国城镇燃气行业将迎来一轮高速发展期。据中国城市燃气协会的统计，至 2018 年底，我国城镇燃气管网总里程已达 80 万公里，管网建设速度大幅高于往年。至 2018 年底，全国各地已有约 3 万余公里的管线，在部分业务场景中使用了北斗高精度定位服务。自 2017 年起，华北、东北、西北等地区的煤改气工程，全程应用了北斗高精度定位服公告编号：2019-011 13 务，为管网施工和后期维护提供了翔实的数据保障。中国卫星导航系统管理办公室于 2018 年底发布北斗卫星导航系统应用案例，其中专题介绍了燃气行业深化应用北斗的案例。公司通过推广“行业+北斗”，将北斗精准服务与行业业务深度结合，为行业用户提供实现数字化、智慧化管理的必须工具，“国家北斗精准服务网”将成为智慧城市的必要基础设施资源。通过实际验证，以“+北斗”模式构建的行业物联数据精准采集和管理，是城市基础设施领域建设、运营、维护的必要高效工具，其应用已经有效提高了客户的业务管理水平和效益，应用程度越来越深，与具体业务的结合越来越紧密。在国家相关产业政策的指引下，随着北斗卫星导航系统的技术水平和服务能力日趋完善，北斗产业化规模和应用范围将日趋扩大，以及随着我国持续加强智慧城市的建设力度，以燃气行业为代表的城市公用事业领域将进入数字化、智慧化建设的高峰期。相关产业高速发展的宏观趋势，对公司的经营发展有巨大的促进作用。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 79,998,807.16 28.44%60,120,697.64 37.47%33.06%应收票据与应收账款 91,806,327.59 32.64%42,085,860.91 26.23%118.14%存货 7,276,280.37 2.59%2,134,484.63 1.33%240.89%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 93,870,362.61 33.37%44,715,500.80 27.87%109.93%在建工程 短期借款 10,000,000.00 3.56%2,000,000.00 1.25%400.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内：公司货币资金较上一年度增加33.06%，主要是由于筹资活动中吸收投资收到的资金增加，公司经营业绩持续增长，所积累的银行存款增加所致。应收票据与应收账款较上一年度增加118.14%，主要原因是公司客户的信用度普遍较好，为扩大业务促进销售，公司合理放宽了部分优质客户的付款条件，在经营业绩增长的同时，账期内的应收账款数量随之增加所致。存货较上一年度增加240.89%，主要是公司的全国市场销售业务增加，且受经济环境影响，销售周期有所延长，导致库存储备增加。固定资产较上一年度增加109.93%，主要是公司加大国家北斗精准服务网的建设投资，北斗服务站等生产设备增加所致。短期借款较上一年度增加400%，是报告期内银行借款增加所致。应付票据与应付账款较上一年度增加287.53%，主要系公司随着业务增加，加大商品、原材料和劳公告编号：2019-011 14 务的采购量所致。报告期末，公司资产总计281,267,360.20元，较上期末增加75.29%，其中流动资产182,005,250.54元，较上期末增加64.99%，其原因主要为货币资金、应收账款和存货增加；非流动资产99,262,109.66元，较上期末增加97.96%，其主要原因为固定资产增加。报告期末，公司负债总计71,280,040.15元，较上期末增加30.49%；其中流动负债69,407,725.68元，占负债总计的97.37%。变动原因主要是随着公司扩大经营规模，经营业绩增加，公司的短期借款、应付账款和应交税费随着增加所致。报告期末公司资产负债率为 25.34%，较上期的 34.04%有显著下降；流动比率为 2.62，,较上期末的2.02 有显著提高，系因公司业绩增加，流动资产增长 64.99%，流动负债增长 27.06%，流动资产增速大于流动负债增速所致。公司资产结构以货币资金、应收账款和固定资产为主，资产结构和资产质量良好，资产负债率处于健康范围。公司应收账款 91,806,327.59 元，占总资产的 32.64%，其中 1 年以内账龄占比 84.66%，1-2年账龄占比13.61%，合计98.27%；固定资产93,870,362.61元，主要由生产设备组成，占总资产的33.37%；货币资金 79,998,807.16 元，占总资产的 28.44%。公司负债的97.37%为流动负债69,407,725.68元，大部分由短期借款、应付账款和应交税费组成，对现金流无影响。公司长短期偿债指标良好，具有较强的抗风险能力。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 186,865,389.71-136,892,735.80-36.50%营业成本 105,266,598.29 56.33%67,224,990.21 49.11%56.59%毛利率 43.67%-50.89%-管理费用 10,984,071.72 5.88%9,633,236.48 7.04%14.02%研发费用 9,740,227.35 5.21%6,823,302.17 4.98%42.75%销售费用 19,378,863.08 10.37%14,744,983.54 10.77%31.43%财务费用-294,130.92-0.16%144,185.35 0.11%-304.00%资产减值损失 2,379,342.33 1.27%1,263,832.05 0.92%88.26%其他收益 2,635,740.08 1.41%1,014,187.79 0.74%159.89%投资收益 773,604.00 0.41%91,027.06 0.07%749.86%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 42,435,756.53 22.71%37,724,289.44 27.56%12.49%营业外收入 4,000.00 0.00%1,100,490.00 0.80%-99.64%营业外支出-6.78 0.00%-100.00%净利润 36,944,999.07 19.77%33,690,894.26 24.61%9.66%项目重大变动原因：项目重大变动原因：公告编号：2019-011 15 1、营业收入增加36.50%公司加强主营业务的全国市场推广和销售力度,北斗应用业务和行业物联业务均取得增长。其中:商品销售收入103,690,381.76元,较上期增长60.34%;系统服务收入46,034,326.91元,较上期增长19.02%;技术开发收入23,551,830.05元,较上期增长10.09%;系统集成收入11,307,910.42元,较上期增长14.90%;设备维修收入2,280,940.57元,较上期减少1.27%。2、营业成本增加56.59%报告期内,公司积极扩大全国市场业务,实现经营业绩持续增长,人工成本、商品及原材料采购、服务外包等相关成本支出随之相应增加。其中:商品销售成本74,016,839.11元,较上期增加72.24%;系统服务成本13,506,981.50元,较上期增加32.68%;技术开发成本11,513,143.60元,较上期增加21.04%;系统集成成本4,874,205.99元,较上期增加38.61%;设备维修成本1,355,428.09元,较上期增加29.80%。由于公司积极扩展全国市场业务,所投入人工成本、服务成本相应增加,同时商品销售业务的毛利率降低,营业成本增速大于营业收入增速,导致报告期内公司毛利率较上一年度略有降低。3、研发费用增加42.75%报告期内,公司成功设立院士专家工作站,积极引进技术人才,加强研发团队建设,全年投入研发费用9,740,227.35元,用于核心技术和产品的研发,已获得34项发明专利和11项实用新型专利等自主知识产权成果。4、销售费用增加31.43%报告期内,公司经营业绩增加,销售人员工资和服务费用随之相应增加。销售费用占营业收入的比重,较上一报告期没有显著变化。5、财务费用降低304.00%报告期末,公司货币资金较上期末增加了33.06%,利息收入增加导致财务费用降低。6、资产减值损失增加88.26%系报告期内应收账款较上期增加118.14%,导致本期计提坏账准备相应增加所致。7、其他收益增加159.89%系报告期内公司收到政府补助款2,634,685.53元、个税返还1,054.55元所致。8、投资收益增加749.86%系报告期内公司以闲置资金购买安全型短期理财产品,获得理财收益773,604.00元所致。9、营业外收入降低99.64%原因系报告期内公司未收到应计入营业外收入的政府补助资金。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 186,865,389.71 136,892,735.80 36.50%其他业务收入-主营业务成本 105,266,598.29 67,224,990.21 56.59%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%商品销售 103,690,381.76 55.49%64,668,511.40 47.24%系统服务 46,034,326.91 24.64%38,679,180.03 28.26%技术开发 23,551,830.05 12.60%21,393,400.63 15.63%公告编号：2019-011 16 系统集成 11,307,910.42 6.05%9,841,405.13 7.19%设备维修 2,280,940.57 1.22%2,310,238.61 1.69%合计 186,865,389.71-136,892,735.80-按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华北 186,865,389.71 100.00%136,892,735.80 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务的各类产品保持持续增长，共实现营业收入 186,865,389.71 元，均为主营业务收入，主营业务占比未发生变化。除北京市外，公司未在外地设立业务分支机构，针对外地客户或供应商的销售、采购行为均由公司及控股子公司完成，所发生的收入、成本、税费均归属于华北地区，区域分类占比未发生变化。产品分类收入变动原因分析如下：1.商品销售收入：主要包括北斗精准物联产品、行业物联数据采集终端和业务管理软件产品等商品的销售收入，是目前公司营收的主要组成部分。报告期内实现商品销售收入103,690,381.76元，较上期增长 60.34%；占公司营业收入的比例为 55.49%，较上期占比 47.24%有一定增长。变动原因是公司持续进行核心技术和主打产品的研发，各款产品逐步成熟定型，在全国市场加大推广销售力度，行业客户对北斗精准物联产品的需求和采购量显著增长，并随之带动行业物联数据采集终端和业务管理软件产品的销售量。由于部分行业物联数据采集终端的市场毛利率普遍不高，在报告期内商品销售收入和占比均实现增长的同时，公司主营业务的毛利率均较上期略有降低。2.系统服务收入：主要包括面向全国行业客户的北斗精准服务收入和技术服务收入、专向北京燃气集团提供的计算机网络系统运维业务收入。前者是公司北斗应用业务的重要组成，在报告期内保持持续增长；后者是公司的燃气行业传统业务，历年均保持较稳定的收入水平，年收入额一般没有显著变化。报告期内实现系统服务收入46,034,326.91元，较上期增长 19.02%；占公司营业收入的比例为 24.64%，较上期占比 28.26%有一定下降。变动原因主要是公司加大北斗应用业务在全国的销售推广力度，北斗精准服务和技术服务的销售收入有较大增长，但计算机网络系统运维业务的收入额基本稳定不变，与公司经营业绩增长速度相比，系统服务收入总额增加而所占比例下降。3.技术开发收入：主要是为行业客户定制开发各类业务软件所形成的项目型收入，目前主要客户是北京燃气集团和周边地区其他行业客户，是公司孵化通用型行业业务管理软件产品的前置业务，一般保持稳定增长态势。报告期内实现技术开发收入23,551,830.05元，较上期增长 10.09%，属于业务正常增长；占公司营业收入的比例为 12.60%，较上期占比 15.63%有一定下降，系该项业务增速低于公司主营业务增速所致。4.系统集成收入：主要是实施燃气信息化系统集成项目所形成的收入，主要客户是北京市及周边地区的燃气企业，是公司的传统业务。报告期内实现系统集成收入11,307,910.42元，较上期增长 14.90%，属于业务正常增长；占公司营业收入的比例为 6.05%，较上期占比 7.19%略有下降，系该项业务增速低于公司主营业务增速所致。5.设备维修收入：主要是维修燃气专业设备所形成的收入，是公司提供售后服务、维护客户关系的重要手段。报告期公告编号：2019-011 17 内实报告期内该项业务实现收入2,280,940.57 元，继续保持稳定水平，未发生变化。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户