835026_2018_金运电气_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-009 1 证券代码：证券代码：835026835026 证券简称：金运电气证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券主办券商：五矿证券 2018 年度报告 金运电气 NEEQ:835026 北京市金运电气安装股份有限公司 Beijing Jinyun Electrical Installation Co.,Ltd.公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2018 年度共计安装高基配 21 座,开闭站 1 座，分界室 9 座，小区配 8 座，箱变18 座,户外开闭器 3 台，柱变 6台。安装变压器共 73 台总容量计 53980kVA。全年发电总容量为 64800kVA。新敷设高、低 压电 缆及 通讯光 缆共 计139431 米，其中高压电缆 130条，共计 23950 米；低压电缆359 条，共计 31849 米。制按电缆中间、终端头共计 2392套，其中高压计 295 套，低压计 575 套。安装高、低压配电柜，组合柜，配电箱、柜共计723 台、变配电室代维代管共8 座。2018 年外出抢修共计 17次。在传统业务之外，公司充电桩工作组全年施工怀柔 P5 充电站及朝阳 300 路公交场站 2 座，安装充电桩 42 个，敷设电缆共计 8100 米。公告编号：2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息.3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金运电气、股份公司 指 北京市金运电气安装股份有限公司 有限公司、金运有限、金运电气有限 指 公司前身北京市金运电气安装有限公司 社会福利工程处 指 北京市西城区第二建筑工程公司社会福利工程处 海淀实业公司 指 北京社会福利海淀实业公司 海淀金运电气 指 北京市海淀金运电气安装工程部 金运电气工程部 指 北京市金运电气安装工程部 北京市经贸 指 北京市经济贸易技术开发联合公司 合作总社 指 北京市城市生产合作总社 中开天誉集团 指 中开天誉电气工程（集团）有限公司 金运昭德 指 北京金运昭德数字科技有限公司 优享创智 指 优享创智(北京)科技服务有限公司 股东大会 指 北京市金运电气安装股份有限公司股东大会 董事会 指 北京市金运电气安装股份有限公司董事会 监事会 指 北京市金运电气安装股份有限公司监事会 三会 指 北京市金运电气安装股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 北京市金运电气安装股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京市金运电气安装股份有限公司章程 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 律师事务所 指 北京市京翰律师事务所 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 变配电工程 指 为建筑物供应电能、变换电压和分配电能的电气工程 报告期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓金山、主管会计工作负责人赵豫军及会计机构负责人（会计主管人员）宋宝煜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险公司治理风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司股东邓金山先生持有公司 32.51%的股份，邹梅女士持有公司 31.27%股份，二人于 2015 年 7 月 1 日签署了 一致行动协议，所以认定二人为公司的实际控制人，能对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司已通过公司章程、关联交易管理制度、对外投资管理办法、对外担保管理办法等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公告编号：2019-009 6 公司控股股东作出了避免同业竞争的承诺，承诺不进行任何可能与金运电气构成同业竞争的其他活动。尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。安全事故的风险安全事故的风险 公司的主营业务电气安装工程属于建筑业的二级子行业，该行业具有高处作业多、立体交叉作业多、结构复杂等特征，属于事故发生率较高的行业。以上特点直接决定了安装工程的施工过程是个危险性大、突发性强、容易发生伤亡事故的过程。事故的发生不但会给企业造成严重的经济损失，损害企业的声誉，制约着企业的生存和发展。虽然公司已经制定了完善的安全管理规则与安全技术措施，同时也严格敦促各施工人员遵守，但仍然无法从根本上杜绝事故发生的可能。客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，公司主要客户集中程度较高。公司 2018 年前五大客户的销售金额占当期主营业务收入 52.45%，前五大客户大多是万科集团参股公司，存在对个别客户依赖程度较大的风险。偿债能力风险偿债能力风险 公司 2018 年 12 月 31 日资产负债率为 79.25%。公司资产负债率过高，主要是公司承包工程项目后预收工程款所致；未来，随着公司业务发展，预收账款金额将逐步增加，致使整体资产负债率再次上升，若公司不能即及时完工，将面临追偿工程款的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京市金运电气安装股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jinyun Electrical Installation Co.,Ltd.证券简称 金运电气 证券代码 835026 法定代表人 邓金山 办公地址 北京市朝阳区东苇西路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓思赟 职务 董事会秘书 电话 010-84313132 传真 010-84318075 电子邮箱 O 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东苇西路 2 号，100015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1988 年 8 月 3 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业 E-建筑安装业 E49-电气安装 E491-电气安装 E4910 主要产品与服务项目 公司业务范围涵盖 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工、电气设备及变配电室的维修、变配电工程技术咨询。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）26,220,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 邓金山、邹梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-009 8 统一社会信用代码 91110228101762151R 否 注册地址 北京市密云区兴盛南路8号院2号楼 106 室-260 否 注册资本（元）26,220,000 是 2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案，并提交股东大会审议。2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案。根据上述议案，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润人民币 10,558,947.19 元，资本公积人民币 34,130,612.97 元，其中 4,536,000.00 元为 2016 年度股票发行溢价形成。公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税)，预计派发现金红利 2,208,000.00 元；拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5.713044 股，预计送红股 7,884,000.72 股；拟以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 3.286956 股，预计转增股本 4,535,999.28 股。方案实施完毕后，公司总股本由13,800,000 股增加到 26,220,000 股。注册资本由 13,800,000.00 元增加到 26,220,000.00 元。上述利润分配及资本公积转增方案于 2018 年 6 月 4 日实施完毕。五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王春仁、孔令富 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 215,167,627.12 225,267,512.78-4.48%毛利率%12.64%14.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,993,933.08 10,506,514.14-61.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,855,572.32 9,718,371.96-60.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.55%19.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.32%17.66%-基本每股收益 0.15 0.78-80.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 299,229,111.57 323,616,855.09-7.54%负债总计 237,141,068.65 263,314,745.25-9.94%归属于挂牌公司股东的净资产 62,088,042.92 60,302,109.84 2.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 4.37-45.77%资产负债率%（母公司）79.25%81.37%-资产负债率%（合并）79.25%-流动比率 0.78 0.92-利息保障倍数 1.58 44.29-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 35,571,624.47 66,531,015.70-46.53%应收账款周转率 3.49 2.68-存货周转率 3.59 2.52-公告编号：2019-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.54%15.33%-营业收入增长率%-4.48%21.69%-净利润增长率%-61.99%213.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,220,000 13,800,000 90%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-215,518.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 184,481.01 所得税影响数 46,120.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 138,360.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 70,417,708.81-应收票据及应收账-70,417,708.81-公告编号：2019-009 11 款 应付账款 15,551,490.88-应付票据及应付账款-15,551,490.88-营业外收入 1,533,490.00 60,500.00-其他收益-1,472,990.00-公告编号：2019-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务范围涵盖 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工、电气设备及变配电室的维修、变配电工程技术咨询。经过多年发展，公司已经成为一家一体化的电气安装及服务机构。其中 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工为核心，涵盖的服务有：架空线路（含电缆工程）安装、变压器安装、高低压配电柜安装、直流系统柜安装、微机继电保护装置安装及校验、综合测控系统安装及调试、接地网系统制安、控制电缆敷设制安、设备系统调试及交接实验等；电气设备及变配电室的维修提供的主要服务有：变配电室的升级改造，变配电室的日常代维护，变压器、高低压配电柜、电力电缆等设备的日常保养、故障诊断、维修、抢修等；变配电工程技术咨询提供的主要服务包括：项目园区变配电工程规划、行业验收规范技术支持、投资测算等。报告期内，公司的商业模式较上年度未变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营情况综述、经营情况综述 公司 2018 年度共计安装高基配 21 座,开闭站 1 座，分界室 9 座，小区配 8 座,箱变 18 座，户外开闭器 3 台，柱变 6 台。安装变压器共 73 台总容量计 53980kVA。全年发电总容量为 64800kVA。新敷设高、低压电缆及通讯光缆共计 139431 米，其中高压电缆 130 条，共计 23950 米；低压电缆 359 条，共计 31849米。制按电缆中间、终端头共计 2392 套，其中高压计 295 套，低压计 575 套。安装高、低压配电柜，组合柜，配电箱、柜共计 723 台、变配电室代维代管共 8 座。2018 年外出抢修共计 17 次。在传统业务之外，公司充电桩工作组全年施工怀柔 P5 充电站及朝阳 300 路公交场站 2 座，安装充电桩 42 个，敷设电缆共计 8100 米。2、财务状况、财务状况 报告期内，公司实现营业收入 215,167,627.12 元，较去年同期减少 4.48%，与施工进度基本保持一公告编号：2019-009 13 致，不存在收入大幅下降的情况。公司 2018 年营业利润为 5,633,932.28 元，较去年减少 56.69%，净利润为 3,993,933.08 元，较去年同期减少 61.99%。利润的减少主要系财务费用大幅增加导致。2018 年，公司为加快回笼经营性现金流并提高资金使用效率，将部分应收账款以保理方式贴现，并支付贴现息费用。公司 2018 年度经营活动产生的现金流净额为35,571,624.47 元，较去年减少 46.53%，主要由于公司 2018 年度收入稍有放缓，导致销售商品、提供劳务收到的现金有所减少。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展状况、行业发展状况 近年来，随着电力工业的快速发展、技术水平的不断进步以及节能减排政策的深入推进和智能电网建设速度的逐渐加快，为输配电设备安装业及设计服务业带来了难得的发展机遇。随着电网建设项目的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设、市政配套设施建设加大需求的拉动，该行业还将迎来更大的市场。与此同时，国内企业的竞争力也在增加，施工水平上基本上能满足国内市场需要，逐步打破了国企独霸市场的局面，实现国企、民企同台竞技。电力工程安装行业作为建筑行业的下属子行业，其行业运行情况与建筑行业整体运行情况具有相同的趋势与特征。由于公司提供服务的主要下游企业为基建工程与房地产企业，其运行状况既受国家宏观政策调控与经济周期变化的影响，同时又受下游客户需求的影响。2、行业市场规模、行业市场规模（1）电力行业 随着我国工业化和城镇化的持续推进，电力工业需求将保持持续增长。根据国家发改委、国家能源局对外发布的电力发展“十三五”规划（2016-2020 年），2020 年全社会用电量将达 6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长 3.6%到 4.8%，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%，人均装机突破 1.4 千瓦，人均用电量 5000 千瓦时左右，接近中等发达国家水平，电能占终端能源消费比重达到 27%。随着电力装机的容量不断增长，我国电气设备安装行业将保持稳步增长态势。（2）房地产行业 随着我国的经济增长，居民收入水平日益提高，对住房的潜在需求将转化为现实需求。因此未来将是房地产业稳定发展时期。京津冀地区又是中国建筑业发展的主要地区之一，可以预见，随着全国建筑市场主体之间将出现新一轮结构调整，建筑安装市场将呈现出新的竞争格局。建筑安装业正由劳动力密集型竞争逐步向资金密集型、高技术型竞争过渡，建筑安装市场的竞争主体将逐步集中在专业突出、资本雄厚、管理先进、技术装备程度高的大型建筑企业之间展开。3、行业发展的有利因素、行业发展的有利因素（1）国民经济连续多年快速增长为行业发展提供经济基础 电气安装业的发展速度和水平很大程度上依赖于国家和地区的经济发展速度和水平。改革开放 30年来我国国民经济持续稳定发展，国内生产总值长期保持年均 7%以上的增长率。伴随着 GDP 的增长，居民人均可支配收入也不断提高。电气安装及电力成本支出最终都由消费者承担，人均收入的增长代表了潜在消费能力的提高，代表了对电力需求有了较高的支付能力。（2）居民消费升级和消费品结构调整有利于电气安装业业发展 伴随着消费观念的转变，我国居民的消费结构呈现明显的多元化、升级化趋势。食品消费在消费支出中所占的比例正处于逐步下降的趋势，而教育文化娱乐、交通通信、医疗保健等的支出比重正在逐步公告编号：2019-009 14 增加。这些高附加值和高档耐用消费品在推广和营销过程中对电力及电力配套设施的需求更高，而这些消费总量的不断提高需要不断增加相关配套设施的投入，进而对电力及电力配套设施的需求也不断增加，促进电气安装不断增加。（3）国家宏观政策的支持有利于电气安装产业稳定发展 我国建筑安装业市场进入和市场清出制度正在逐步完善。从 2001 年以来颁布的有关法律法规（建筑业企业资质管理规定、建筑业企业资质等级标准、建造师执业资格制度暂行规定、行政许可法以及注册（公用设备、电气、化工、土木）工程师执业资格制度暂行规定、关于建造师专业划分及有关问题的通知等）的内容分析看，近几年我国市场准入制度的主要变化有：从重企业资质管理、轻个人资质管理转向两个并重的管理；更加科学地设置企业资质分类、分级标准和专业技术人员的执业资格注册体系，如建筑企业和执业人员资格的行政审批项目基本上都具有法律依据；资质的审批从以政府审批为主转向由有关部门、地方、协会等方面的专家和相应的企业代表进行审批，政府核准，即更加注重专家审批。资质管理的这些变化提高了资质评审的合理性，更加规范了市场准入制度的管理，提高了我国建筑安装业的市场准入门槛。（4）社会安全用电意识逐步提高 近年来，随着社会经济发展与各类用电不当引起恶性火灾的深刻教训，用电安全责任制度的逐步推行，电气安装法制的日益健全以及安全用电宣传和管理力度的加大，居民生活水平提高和对生命财产安全的重视，社会整体用电意识逐步提高。人们对用电安全保障的需求不断提高，电力产品的市场需求和设施配置正逐渐从被动式需求向主动式需求转变。这促使终端用户开始关注变配电产品质量问题和产品性能要求，优质变配电产品的市场日益扩大；同时，社会安全意识的提高使变配电设施更新改造的需求日益扩大。（5）行业政策催生的产业发展机遇 自从国家电力监管委员会成立了以后，逐步取代了地方发放电力安装许可证，相对规范了市场，也提高了入行门槛，与此同时，国家电力监管委员会也加大地方供电系统三不指定（不指定产品、不制定设计单位、不指定施工单位）的力度，使之绝对垄断的市场逐渐被打破，虽然仅仅是垄断被打破初期，但依附近几年来中国建筑业、工业的迅速发展，电气安装市场需求空前庞大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,842,273.99 8.97%22,835,193.49 7.06%17.55%应收票据与应收账款 50,921,478.20 17.02%70,417,708.81 21.76%-27.69%存货 37,906,003.16 12.67%66,908,907.43 20.68%-43.35%投资性房地产-长期股权投资-其他流动资产 56,746,109.23 18.96%62,255,052.03 19.24%-8.85%可供出售金融31,110,000.00 10.40%24,110,000.00 7.45%8.06%公告编号：2019-009 15 资产 固定资产 3,982,719.21 1.33%4,223,989.44 1.31%-5.71%在建工程-短期借款-4,733,503.70 1.46%-长期借款-预收账款 220,344,741.18 73.64%236,394,534.72 73.05%-6.79%资产总计 299,229,111.57-323,616,855.09-7.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收票据与应收账款应收账款 公司应收账款期末余额为 50,921,478.20 元，较期初减少了 27.69%，主要原因为以前年度施工项目陆续完工并办理验收结算，同时 2018 年下半年客户结算付款进度较为集中，导致应收账款期末余额减少。2、存货、存货 报告期末公司存货余额为 37,906,003.16 元，较期初减少 43.35%，主要由于存货之二级科目“工程施工-已完工未结算款”减少。报告期内以前年度项目陆续完工并验收，并相应办理结算，同时 2018 年下半年客户付款进度较为集中，导致本期已完工未结算款余额减少。3、其他流动资产、其他流动资产 报告期末公司其他流动资产余额为 56,746,109.23 元，较去年末减少 8.85%，系由于公司 2018 年陆续赎回了工商银行“易加益”理财产品以及“如意人生 III”人民币理财产品，赎回金额累计 1000 万元。截止 2018 年末，尚未赎回的上述产品余额共计人民币 5,000 万元。4、可供出售金融资产、可供出售金融资产 2018 年公司继续向优享创智（北京）科技服务有限公司履行出资义务，全年共计支付投资款人民币700 万元。截止 2018 年底，公司累计支付投资款 3,100.00 万元，占优享创智（北京）科技服务有限公司股权总额的 1.6174%。5、短期借款、短期借款 2017 年 2 月 21 日，公司与工商银行顺义支行签订了编号为“2016 年（顺义）字 00439 号”小企业借款合同，合同借款额度为人民币 900 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 4,733,503.70元。2018 年 2 月，上述借款已全部偿还。6、预收账款、预收账款 报告期末，公司预收账款余额为 220,344,741.18 元，较去年底减少 6.79%，系由于工程量减少，客户支付的预付账款减少导致。综上，报告期内公司资产状况良好，货币资金较为充足，可满足日常运营及工程施工正常进度。应收账款较上年有所减少，资金回流较为稳定。公司与工商银行北京顺义支行的短期借款已于 2018 年 2月全部还清，不存在违约行为。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 215,167,627.12-225,267,512.78-4.48%公告编号：2019-009 16 营业成本 187,964,604.85 87.36%193,049,220.16 85.70%-2.63%毛利率%12.64%-14.30%-管理费用 12,373,513.58 5.75%11,721,855.48 5.20%5.56%研发费用-销售费用 348,642.48 0.16%348,737.48 0.15%-0.03%财务费用 10,642,444.84 4.95%6,945,509.47 3.08%53.23%资产减值损失-203,631.21-0.09%631,285.68 0.28%-132.26%其他收益 836,979.50 0.39%1,472,990.00 0.65%-43.18%投资收益 1,402,631.34 0.65%1,781,537.62 0.79%-21.27%公允价值变动收益-资产处置收益-232,633.76-0.10%-汇兑收益-营业利润 5,633,932.28 2.62%14,482,691.53 5.78%-56.69%营业外收入 400,000.00 0.19%60,500.00 0.03%561.16%营业外支出 215,518.99 0.10%150,000.00 0.17%43.68%净利润 3,993,933.08 1.86%10,506,514.14 4.66%-61.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 215,167,627.12 元，较去年同期减少 4.48%，与施工进度基本保持一致，不存在收入大幅下降的情况。2、财务费用、财务费用 报告期内公司财务费用达到 10,642,444.84 元，较去年同期增加 53.23%。自 2017 年，公司主要客户发包的工程，与客户办理完工程款结算手续后，客户支付工程款的周期加长，公司为回笼经营性现金流并提高资金使用效率，将部分应收账款以保理方式贴现，并支付贴现息费用，因此导致 2018 年财务费用较去年同期大幅增加。3、营业利润及净利润、营业利润及净利润 公司 2018 年营业利润为 5,633,932.28 元，较去年减少 56.69%，净利润为 3,993,933.08 元，较去年同期减少 61.99%。利润的减少主要系财务费用大幅增加导致。4、其他收益、其他收益 根据北京市密云区人民政府“密云发201536 号文”，本年度收到密云区新城子镇人民政府扶持资金836,979.50 元，较上年有所下降。5、营业外收入、营业外收入 公司收到北京市密云区人民政府支付的企业上市扶持金共计 400,000.00 元，本期在营业外收入中列示。上期营业外收入金额为 60,500.00，为环保补贴收入。5、营业外支出、营业外支出 公司 2018 年度自查发现供应商开具的问题发票，导致进项税无法抵扣，所申报抵扣金额做进项税额转出，由此向北京市密云区国家税务局补缴各项税费及滞纳金共计 215,518.99 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 215,167,627.12 225,267,512.78-4.48%公告编号：2019-009 17 其他业务收入-主营业务成本 187,964,604.85 193,049,220.16-2.63%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑业-电气安装 215,167,627.12 100%225,267,512.78 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 廊坊旷世基业房地产开发有限公司 31,641,968.17 14.71%否 2 北京五矿万科置业有限公司 27,287,566.16 12.68%否 3 北京中粮万科房地产开发有限公司 21,520,950.78 10.00%否 4 北京正泉控股有限公司 20,457,436.28 9.51%否 5 北京京投银泰置业有限公司 11,949,385.53 5.55%否 合计合计 112,857,306.92 52.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京鑫金金海电缆销售有限公司 9,465,500.00 5.04%否 2 河南中力电气设备有限公司 8,021,675.00 4.27%否 3 北京陆平电气有限公司 6,196,000.00 3.30%否 4 北京能士达电气有限公司 5,320,000.00 2.83%否 5 北京华航腾信送变电工程有限公司 3,350,900.89 1.78%否 合计合计 32,354,075.89 17.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 35,571,624.47 66,531,015.70-46.53%投资活动产生的现金流量净额-24,602,886.06-99,674,296.55 75.32%筹资活动产生的现金流量净额-6,961,657.91 2,331,045.87-398.65%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2019-009 18 1 1、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 公司 2018 年度经营活动产生的现金流净额为35,571,624.47 元，较去年减少 46.53%，主要由于公司 2018 年度收入稍有放缓，导致销售商品、提供劳务收到的现金有所减少。2、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 公司 2018 年投资活动产生的现金流净额为-24,602,886.06 元，较去年增加 75.32%。公司 2017 年度投资活动现金流出较大，其一，公司 2017 年度全款购买了北京万科东方置业有限公司以及北京万科汇通置业有限公司旗下两处房产，共计人民币 49,192,630.00 元；其次，公司于 2017 年继续履行向优享创智的增资义务，全年共计支付投资款人民币 2000 万元。上述原因导致上一年度投资活动现金流出较大。3、筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量 2018 年末筹资活动产生的现金流净额为-6,961,657.91 元，较上一年度减少 398.65%，主要由于公司2017 年取得了工商银行股份有限公司顺义新国展支行的短期借款共计 8,733,503.70。上述借款于 2017 年全年累计偿还人民币 4,000,000.00 元，于 2018 年全年累计偿还 4,733,503.70 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 8 月 17 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于设立全资子公司北京金运观承商务咨询有限公司的议案，注册资本人民币 3300 万元，主要从事经济贸易咨询及技术咨询。该次会议同时审议通过了 关于设立全资子公司北京金运滨江商务咨询有限公司的议案，注册资本 1900 万元，主要从事经济贸易咨询及技术咨询。上述两家子公司于 2018 年 8 月 22 日领取营业执照。截止 2018 年底，公司尚未对上述全资子公司实际出资。2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于设立全资子公司北京金运大家商务咨询有限公司的议案，注册资本人民币 1700 万元，主要从事经济贸易咨询及技术咨询。该次会议同时审议通过了关于设立全资子公司北京金运碧玉商务咨询有限公司的议案，注册资本人民币 1300万元，主要从事经济贸易咨询及技术咨询。截止 2018 年底，公司累计对北京金运大家商务咨询有限公司出资人民币 28,473,938.00 元，累计对北京金运碧玉商务咨询有限公司出资 12,360,000.00 元。2018 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过关于出资设立参股子公司陕西环鲲电气安装有限公司的议案，拟出资人民币 3,022,500.00 元，占注册资本 25%。截止 2018 年底，公司尚未对该参股子公司出资。该公司现已注销。2016年9月，公司与优享创智(北京)科技服务有限公司签署增资协议。