834916_2018_成功通航_2018年年度报告_2019-03-24.pdf

公告编号：2019-002 山西成功通用航空股份有限公司（Shanxi Victory General Aviation Co.,Ltd.）年度报告 2018 成功通航 NEEQ:834916 公告编号：2019-002 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 3 月，公司购买了第二架国王 350 飞机。公司分别于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露，公告编号为：2018-004、2018-005、2018-006。2、2018 年 5 月，公司根据中国民航局规定，派出机组人员赴美进行 350 飞机飞行复训工作。公司分别于 2018 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露，公告编号为：2018-019、2018-020。3、2018 年 9 月，公司进行董事会、监事会换届选举，选出公司第二届董事会、监事会并聘任管理层。公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上披露，公告编号为：2018-033、2018-034、2018-035、2018-036、2018-037、2018-039。公告编号：2019-002 （或）致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者：当您打开这份山西成功通用航空股份有限公司（以下简称“成功通航”）年报的时候，您也许已经决定参与到我们未来发展的旅程。我们希望能在这封短短的信里与您分享一些我们对未来的信念和看法，以便您做出最终的选择。2018 年是公司重新调整和起步一年。2018 年公司顺利运营了新购入的国王 350 型飞机，并且根据市场情况又购买了一架国王 350 型飞机和一架 Y12E 型飞机，并且在下半年顺利将 Y12E 型飞机投入运营；2018 年公司在长治地区试运行了飞机护林防火业务，全年共计飞行 293 小时 59 分钟，其中巡护飞行 265 小时 13 分钟，灭火飞行 28 小时 46 分钟，客户反映良好，实现了经济效益和社会效益的双方面收获，目前长治市政府已将护林防火业务列入了 2019 年财政预算。2018 年也是公司艰苦的一年，首先公司从进入通航领域开始首次出现了亏损，主要是由于业务扩大造成的成本上升、固定资产折旧加大以及两年内购买三架飞机带来的财务费用升高，并且公司出于谨慎性原则，在 2018 年度全额计提的一笔应收账款坏账准备，从而使得公司在账面出现亏损。目前公司运营正常，业务开展顺利，现有飞机基本满负荷运营 2018 年度营业收入比上年大幅上升，2019 年随着新购入的两架飞机开始运营，营业收入将会进一步上升。在 2019 年公司将：1、扩大和深化现有人工影响天气业务 公司将进一步巩固和扩展公司在人影领域的业务范围，迅速将两架新飞机投入运营，进一步争强公司在人影领域的竞争力；并且利用公司两架 350 飞机上搭载的大气物理探测设备，积极尝试与环保部门进行合作，开展对雾霾的分析和治理业务。2、进一步增强和扩展护林防火业务 公司目前试运行的护林防火业务得到了长治市政府的高度赞扬，并且在 2019 年双方将加大合作力度。新的一年里公司将在此基础上尝试向周边地区进行业务扩展，增强公司业务能力和盈利能力。3、开展通勤飞行业务 山西省在 2019 年发布了多项通勤飞行路线招标计划，公司作为山西省最大的通航公司，将积极配合省政府规划，组织和开展通勤飞行业务，在实现公司营业收入增长的同时也为社会发展积极贡献自己的力量。各位尊敬的投资者，在新的一年里，公司将进一步增强营收能力，为股东创造更多的收益，规范经营，依法保障中小股东的合法权益。谢谢！山西成功通用航空股份有限公司 公告编号：2019-002 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-002 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、成功通航 指 山西成功通用航空股份有限公司 主办券商 指 山西证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西成功通用航空股份有限公司章程 民航十三五规划 指 中国民用航空第十三个五年规划 通航指导意见 指 国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年度 本期、本年 指 2018 年度 上期、上年 指 2017 年度 期末 指 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 公告编号：2019-002 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马国利、主管会计工作负责人冯若凡及会计机构负责人（会计主管人员）冯若凡保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 飞行安全风险 飞行安全风险是对通航企业经营影响最大的风险,安全飞行作业的技术水平和运营能力是获取客户信任,实现正常稳定发展的核心要素。恶劣天气、自然灾害、航空器故障、人为操作错误及其他突发性不可抗力事件随时威胁飞行安全。飞行安全保障工作是一项系统工程,一旦某一细微环节出现问题,都会导致飞行意外的发生。飞机飞行出现事故,不仅会给公司造成直接经济损失,也会对公司的企业形象产生负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-002 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西成功通用航空股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Victory General Aviation Co.,Ltd.证券简称 成功通航 证券代码 834916 法定代表人 马国利 办公地址 长治市城东路 102 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈晶 职务 董事会秘书 电话 13935582194 传真 0355-3016810 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 长治市城东路 102 号 046000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 30 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7299其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 人工降水、航拍航测等多种通用航空专业飞行服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）150,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山西成功投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 马国利 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91140400566345630R 否 注册地址 长治市城东路 102 号 否 注册资本 150,000,000.00 否 公告编号：2019-002 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 尹巍、郭锐 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,353,157.55 30,311,926.01 43.02%毛利率%18.39%33.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,236,314.53 1,747,556.16-342.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,668,986.45 77,081.98-6,157.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.58%1.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.84%0.05%-基本每股收益-0.03 0.01-400.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 223,166,962.12 170,566,774.61 30.84%负债总计 60,861,147.71 4,024,645.67 1,412.21%归属于挂牌公司股东的净资产 162,305,814.41 166,542,128.94-2.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.11-2.54%资产负债率%（母公司）27.07%1.96%-资产负债率%（合并）27.27%2.36%-流动比率 93.00%959.00%-利息保障倍数-4.05-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,528,765.82 9,157,007.64 156.95%应收账款周转率 170.00%301.00%-存货周转率 3,959.00%3,834.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.84%2.96%-营业收入增长率%43.02%17.63%-净利润增长率%-342.41%-68.84%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-002 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 150,000,000 150,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 577,297.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-401.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 576,895.89 所得税影响数 144,223.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 432,671.92 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-002 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所属行业为通用航空服务业，是经民航总局批准的甲类通用航空企业。报告期内，公司拥有3 架运-12II 型、1 架运-12E 型、1 架 Cessna Grand Caravan C208B 型、1 架 DA40 型、2 架国王 350 型的机队，同时公司拥有经验丰富、技术精湛的飞行技术团队，为公司各项业务的开展提供了充分保障。公司具有丰富的市场资源和客户基础，已实现山西全省的业务覆盖。同时在河北、山东、河南、黑龙江、四川、新疆等地也有相关业务实施，公司机队全年基本满负荷运行。公司主营业务是人工降水、航拍航测等通用航空服务。目前主要服务于具有通用航空服务需求的政府部门、企事业单位及其他高端客户，如山西省人工降雨防雹办公室、山东省人工降雨防雹办公室、河北省人工影响天气办公室、河南省人工影响天气中心、青岛市人民政府人工影响天气办公室等。报告期内，公司营业收入 43,353,157.55 元，比上年同期增长 43.02%；净利润-4,236,314.53 元，比上年同期下降 342.41%；公司总资产 223,166,962.15 元，比上年同期增长 30.84%；公司经营活动产生的现金流量净额 23,528,765.82 元，比上年同期增长 156.95%。公司从资产，收入，流动资金等各个方面较上年同期增长迅速，公司发展迅速而健康，其中净利润为负是由于在本年度公司处于谨慎性考虑，全额计提了一笔应收账款坏账准备导致，并不是公司经营状况出现问题。报告期内，公司在广州设立的山西成功通用航空股份有限公司广州分公司，子公司广州云翔商务。开展飞机托管、地面服务等业务顺利开展并取得了较好的成绩，公司在新的一年将巩固和加大广州地区的业务拓展和延伸。报告期内，公司新购入的国王 350 飞机顺利运行，作为高性能飞机，国王 350 型飞机能同时兼顾高空物探，人工降水，大气物理研究，雾霾研究与消除等业务。在实际运行中，高性能飞机为公司能带来普通飞机的三倍左右业务收入和利润。由于市场需求强烈，公司又购买了第二架国王 350 飞机，并根据与客户的沟通，计划在新的一年购置第三架国王飞机。从公司多年经营实践结果来看，公司日常经营管理能够有效保障飞行作业的安全运行，客户黏性较高且市场规模不断扩大，公司目前的商业模式能够适应公司各项飞行服务业务的开展，具有可持续性。但是公司也在积极尝试进行新的业务和商业模式的探索以便公司能更快、更好的发展。报告期内，公司商业模式没有发生变化，未来公司将依托山西的业务经验，不断提炼、总结和优化现有商业模式，促进业务经营领域的拓宽，实现全国其它省份市场业务规模的进一步拓展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公告编号：2019-002 报告期内，公司主要财务、业务等经营指标健康；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源丰富，商业模式运行平稳。随着“通航指导意见”和“民航十三五规划”的出台，国家正积极释放出有利政策，继续推进通用航空产业发展。报告期内，公司加强客户拓展。公司利用新购买的国王 350 型高性能飞机在国内人工影响天气领域的稀缺性，积极与山西、山东、北京、云南、贵州、青海等省市进行业务联系。各个省市都对公司高性能飞机表示了需求，鉴于公司飞机运力问题，报告期内公司与山西和山东两省达成了业务合同，并根据市场需求情况购买了第二架国王 350 飞机，预计在 2019 年 4 月份进行交付。报告期内公司营业收入为 43,353,157.55 元，比去年同期增长了 43.02%；净利润为-4,236,314.53元，比去年同期下降了 342.41%。报告期内公司收入增加的原因是：公司在报告期内投入运营了一架国王 350 型高性能飞机，并且试点性的开展了飞机森林防火业务，同时公司在广州设立的子公司也取得了不错的业绩。上述几项业务使得公司在报告期内营业收入有了大幅度的增长；报告期内公司净利润下降的原因是：1、公司新购买了一架国王 350 飞机，报告期内多次派出飞行和机务人员赴美培训，费用支出较高。2、公司于在 2017 年因台风原因损失了一架 Y12 飞机，造成公司的运力缺失，为了保证业务合同的顺利执行，公司在报告期内租赁多架飞机，导致租赁费用非常高。3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司由于购买多架飞机发生银行借款使得公司的财务费用大幅上涨。4、公司在报告期内产生了较高的应收账款坏账准备计提。（1）公司与广州成功精英俱乐部签订 Cessna560 飞机买卖合同，由于飞机配件问题，使得飞机在报告期内未能妥善交付给对方，从而导致对方也未向公司付款，从而产生了较高的应收账款计提坏账。截止报告披露日，经双方多次沟通，该款项已完成部分支付。（2）公司在 2017 年与西安天曌航摄公司产生业务，对方一直恶意拖欠费用，公司在报告期内已对对方提起诉讼，截止报告发布日，案件已被对方上诉至西安中院，等待判决结果。公司基于谨慎性原则全额对该笔业务进了坏账准备计提。未来公司将制定完善出合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，并极拓展人才引进渠道，吸引、稳定优秀人才；另一方面，创造积极向上的企业文化，不断强化岗位培训，加大内部人才的发掘力度，培养一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术性人才，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升，报告期内，公司内部晋升机长两名，教员一名，有力了保障公司各项业务的稳定发展和良性运转。（二）（二）行业情况行业情况 通用航空在我国是一个朝阳产业，科技含量较高的行业，同时也是国家新兴战略产业规划之一。随着国家国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见（以下简称:通航指导意见）的出台，以及中国民用航空第十三个五年规划（以下简称:民航十三五规划）的颁布。国家低空领域等政策红利持续释放，通用航空市场的发展空间将逐步打开，我国经济的发展也将不断带动通用航空产业在工业服务、农林作业，公务飞行、商用飞行、气象服务、空中救援、空中游览等各方面应用的需求。目前，我国已确立了明确的通用航空发展目标。根据通航指导意见，至 2020 年底，实现建成 500个通用机场、运行 5,000 架通用飞机、年飞行 200 万小时、培育一批具有市场竞争力的通航企业的发展目标。建立与通用航空发展阶段相适应的、区别于运输航空的安全监管和市场监管体系，初步建成功能齐全、服务规范、类型广泛的通用航空服务体系。通用航空业经济规模超过 1 万亿元，初步形成公告编号：2019-002 安全、有序、协调的发展格局。低空空域的使用放开是通用航空发展的基础，我国低空空域开放不足长期以来是制约我国通航发展的政策痛点，也是目前空域管理改革的主要突破口。我国从 2009 年起开始逐步推进低空空域管理的改革，以改进现有空域管理体系，创造利于通用航空产业发展的法律法规生态环境。在通航指导意见中进一步强调了要科学推广改革试点，扩大低空空域增高至 3000 米的目标。并且，在通航指导意见首次提出“通用航空业”的概念，明确指出通用航空业是“战略新兴产业”，拔高了通用航空产业的定位。可看出国家已充分认识到通用航空在我国产业结构、消费结构升级的重要地位，其中关于通用航空业的发展指标，对我国通用航空产业体量带来了极大的需求，将对我国通用航空产业链条各个环节的产生强劲推动。预计到 2020 年，我国通用航空产业体量相比 2015 年增加超过一倍，其中飞行时间增加 172.1%，机队规模扩大 127.7%，通用机场数量扩增 61.8%，私人飞行驾照数量增加 222.5%。市场的逐步扩大，将为公司带来大量的发展机遇。飞机数量的增加，将便利于公司对产业上游的延伸，涉足飞机航材销售业务领域将对公司的吸引力将大增；产业下游的私照培训业务也将随之进入一个爆发期。另外，国家的引导也将极大的刺激资本向通用航空业进入，公司的未来将充满机遇与挑战。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 10,819,192.51 4.85%9,761,738.42 5.72%10.83%应收票据与应收账款 29,779,738.09 13.34%12,559,218.27 7.36%137.11%存货 731,299.13 0.33%1,055,909.40 0.62%-30.74%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 123,585,700.76 55.38%38,932,336.89 22.83%217.44%在建工程 33,919,249.10 15.20%84,803,704.53 49.72%-60.00%短期借款 36,600,000.00 16.40%-长期借款-预付账款 642,320.64 0.29%9,155,896.36 5.37%-92.98%其他应收款 102,780.04 0.05%6,072,899.41 3.56%-98.31%递延所得税资产 1,827,413.32 0.82%459,889.86 0.27%297.36%应付票据及应付账款 7,926,390.03 3.55%471,220.67 0.28%1,582.10%预收账款 1,962,352.10 0.88%500,000.00 0.29%292.47%其他应付款 12,974,185.55 5.81%527,519.05 0.31%2,359.47%应交税费 188,225.92 0.08%1,399,530.03 0.82%-86.55%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2018年应收账款期末净额较2017年增加137.11%，主要原因为2018年新增广州成功精英俱乐部有限公司应收出售塞斯纳560 xl飞机款、托管费共计28,443,000.00元导致的。公告编号：2019-002 2、存货：2018年末金额较2017年末金额减少了324,610.27元，主要原因为报告期内对飞机维修领用材料导致的。3、固定资产：2018年末金额较2017年末金额增加了217.44%,主要原因为在报告期内新增2架飞机，其中国王350飞机原值为67151278.92元，累计折旧为3,189,820.08元；运十二E飞机原值为27,413,793.10元，已累计折旧为651,105.00元。4、在建工程：2018年末金额较2017年末金额减少60%，主要原因为在报告期内新增第一架国王350飞机款项4,748,762.18元，其中集团代付709,271.61元；以及购买第2架国王350飞机款共计33,919,249.10元，其中集团代付33,492,088.68元；同时因出售560飞机转出在建工程24,623,673.23元以及第一架350飞机转入固定资产64,928,793.48元导致的。5、预付账款：2018年末金额较2017年金额减少92.98%，主要原因为2017年预付的运12-E飞机到货验收，2018年未发生预付购机款项。6、其他应收款：2018年末金额较2017年金额减少了98.30%，主要原因为2017年因台风毁损B-3817飞机的保险赔款4,450,000.00元已收到，另外收到华夏航空培训费1,800,000.00元导致的。7、应付账款：2018年末金额较2017年金额增加了1,582.09%，主要原因为欠付北大荒通用航空公司、河南蓝翔通用航空公司、四川西华通用航空股份有限公司以及湖北楚天通航有限责任公司租机款共计6,750,750.00元导致的。8、预收账款：2018年末金额较2017年金额增加了292.47%，主要原因为预收山西省人工降雨防雹办公室2019年1月-2月人工影响天气款1,590,000.00元以及预收长子县林业局2019年1季度航空护林款350,000.00元导致的。9、其他应付款：2018年末金额较2017年金额增加了2,359.47%，主要原因为山西成功投资集团有限公司代付飞机款项12,450,810.43元导致的。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 43,353,157.55-30,311,926.01-43.02%营业成本 35,380,764.71 81.61%20,243,330.60 66.78%74.78%毛利率 18.39%-33.22%-管理费用 10,343,366.20 23.86%8,427,609.78 27.80%22.73%研发费用-销售费用-财务费用 975,842.12 2.25%-168,400.84-0.56%-679.48%资产减值损失 5,507,369.46 12.70%1,175,777.05 3.88%368.40%其他收益 3,205,000.00 7.39%3,371,000.00 11.12%-4.92%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 577,297.68 1.33%-汇兑收益-营业利润-5,157,535.11-11.90%3,815,577.76 12.59%-235.17%营业外收入-1,698,113.21 5.60%-公告编号：2019-002 营业外支出 401.79 0.00%2,841,814.30 9.38%-99.99%净利润-4,236,314.53-9.77%1,747,556.16 5.77%-342.41%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：2018年度营业收入较2017年度增长了43.02%，主要原因为公司本年度增加的国王350飞机带来更多人工降雨业务，以及广州分公司开展了地勤服务和公务机托管服务导致的。2、营业成本：2018年度营业成本较2017年增长74.78%，主要是随着收入的增长而增长，营业成本较去年同期的增长额大于同期收入的增长额的原因主要是飞机折旧和租赁飞机的费用。3、2018年毛利率为18.39%,上年同期为33.22%，毛利率下降的主要原因有：（1）、本年度营业收入较上年同期虽然增长了13,041,231.54元，增长比例为为43.02%，但同时营业成本较上年同期增长变动更大，主要是由于国王350飞机以及运十二E飞行入列，折旧增加3,110,000.00元以及因业务需要而发生的租机费9,580,000.00元，（2）因广州云翔公司业务规模的扩大，营业成本增加了2,250,000.00元。4、管理费用较2017年增加了1,915,756.42元，增长比列为22.73%主要原因为广州云翔公司2017年7月设立，2018年全年经营相关费用增长了1,160,000.00元。5、财务费用：2018年财务费用金额较去年同期金额增加了1,144,242.96元，主要是公司向浦发银行长治分行借款36,600,000.00元支付的利息款所导致的。6、资产减值损失：2018年度营业收入较2017年度增长了368.40%，主要是由于本年度对西安天保和西安天曌两家公司应收账款全额计提导致。7、资产处置收益：本年度资产处置收益较去年增加了577,297.68元，主要是在报告期内我公司处置560XL飞机所致的。8、2018年度营业利润较上年同期减少了235.17%，主要原因为：（1）营业成本较去年同期的增长额大于同期收入的增长额；（2）因广州云翔公司的运营导致期间费用较上年同期增加明显；（3）出于谨慎性原则对西安天曌航空摄影有限公司、西安天保航空遥感信息服务有限公司欠付本公司的业务款5,460,985.00元全额计提坏账。9、2018年度营业外支出较上年同期减少了99.99%，主要是本年度只发生了滞纳金401.79所致。10、2018年度净利润较上年同期减少了342.41%，主要是：（1）、公司新购买了一架国王350飞机，报告期内多次派出飞行和机务人员赴美培训，费用支出较高。（2）、公司在报告期内租赁多架飞机，导致租赁费用非常高。（3）、公司本年度因产生银行借款导致财务费用大幅上涨。（4）、公司在报告期内计提了较大的应收账款坏账准备。（2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 43,353,157.55 30,311,926.01 43.02%其他业务收入-主营业务成本 35,380,764.71 20,243,330.60 74.78%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%公告编号：2019-002 通用航空服务 43,353,157.55 100.00%30,311,926.01 100.00%其他服务-按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山西省人工降雨防雹办公室 20,198,254.79 46.59%否 2 山东省人民政府人工影响天气办公室 5,999,260.67 13.84%否 3 青岛市人民政府人工影响天气办公室 3,300,405.48 7.61%否 4 广州成功精英俱乐部有限公司 2,579,245.23 5.59%否 5 深圳市福年商务航空有限公司 1,624,628.01 3.75%否 合计合计 33,701,794.18 77.38%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 Lone Mountain Aircraft LLC 33,492,088.68 35.92%否 2 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 27,413,793.10 29.40%否 3 美国人工影响天气公司 4,709,271.61 5.05%否 4 北大荒通用航空有限公司 3,864,000.00 4.14%否 5 河南蓝翔通用航空公司 2,422,169.80 2.60%否 合计合计 71,901,323.19 77.11%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 23,528,765.82 9,157,007.64 156.95%投资活动产生的现金流量净额-60,050,946.73-16,059,970.27-273.92%筹资活动产生的现金流量净额 37,579,635.00-现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2018 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了156.95%，主要原因为在报告期内收入较 2017 年增长了 43.02%，并派专人负责应收账款回收工作，应收账款回款情况良好。2、投资活动产生的现金流量净额：2018 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了273.92%，主要是公司收到因台风报废 B-3817 飞机的保险赔款 4,450,000.00 元,以及购建国王 350 飞机公告编号：2019-002 以及运十二 E 机型支付款项 51,533,688.50 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为 37,579,635.00 元，主要是由浦发银行贷款 36,600,000.00 元以及因此而支付的利息 1,020,365.00 元导致的。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 2017 年 5 月，公司出资 100 万元设立全资子公司广州云翔商务航空服务有限公司，（内容详见第一届董事会第十次会议公告，公告编号 2017-015；对外投资设立子公司的公告，公告编号：2017-017）。2017 年 7 月 14 日广州云翔商务航空服务有限公司于在广州市花都区工商管理局完成登记正式成立。注册地：广东省广州市花都区迎宾大道 179 号京仕广场 3 栋 1003 号 经营范围：商务服务,航空信息咨询,地面保障服务,贵宾服务,会务组织,体育活动及赛事组织,旅游项目开发。2018 年度广州云翔商务航空服务有限公司营业收入：5,646,680.14 元，净利润：-477,893.73 元，总资产：2,113,278.48 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 精准扶贫是国家顺利实现全面小康建设的大事，公司作为中小企业，始终把社会责任放在企业发展的重要位置，愿意积极响应国家号召，以自身的社会担当和业务发展对接政府精准扶贫目标。公司是一家通用航空企业，主营业务立足于人工降水、森林防火等通用航空服务。人工降水，主要用于农业、林业生产的防旱抗旱。如贫困地区在农业、林业生产方面存在旱情风险，公司愿意配合当地政府，以自身人工降水的业务优势，积极缓解旱情，促进当地农业、林业发展，保障当地农民创收、增收。另外公司报告期内开展了森林防火航空服务项目，在长治地区共计飞行 293 小时 59 分钟，实行灭火作业 28 小时 46 分钟，为地方发展充分贡献了自己的力量。同时，公司也愿意在今后招聘员工时，优先为贫困地区的大学生优秀专业人才提供一定的就业岗位，支持贫困地区人才成长和发展。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司在报告期内，业务稳定发展，市场份额稳步增长。公司营业收入 43,353,157.55 元，净利润-4,236,314.53 元，公司总资产 223,166,962.15 元，公司经营活动产生的现金流量净额 23,528,765.82 元。公司除报告期内因计提坏账准备造成了亏损外，其他各个指标都比上期有极大提升，公司在各个方面公告编号：2019-002 都在健康有序的发展，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司首次出现净利润情况为负的情况，主要是由于 2017 年一笔航测业务产生的应收账款，公司处于谨慎考虑全额计提了坏账准备导致，属于偶发性原因，不对公司日常经营造成严重影响。公司的总资产、营业收入，现金流情况等均较上期仍有较大比例增长。公司整体运营稳定，资产优良