835341_2018_安软科技_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 安软科技 NEEQ:835341 深圳市安软科技股份有限公司 Softsz Corp.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 安软科技再次为国际型重大会议上海合作组织青岛峰会的安保工作保驾护航！安软科技加入深圳市人工智能行业协会，并荣获“副会长单位”称号。安软科技及控股公司已成功步入人工智能行业，其技术及产品将为公司未来主要发展方向之一。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安软科技 指 深圳市安软科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 深圳市安软科技股份有限公司股东大会 世纪安软 指 深圳市世纪安软信息技术有限公司，公司前身 监事会 指 深圳市安软科技股份有限公司监事会 董事会 指 深圳市安软科技股份有限公司董事会 三会 指 深圳市安软科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 上期、上年、上年度 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日 领航互动 指 深圳市领航互动科技有限公司，系安软科技控股子公司 互动视窗 指 原深圳互动视窗信息技术有限公司，现更名为深圳市安软物联技术有限公司，系安软科技全资控股子公司 安软慧视 指 深圳市安软慧视科技有限公司，系安软科技控股 51%子公司 安软锐通 指 深圳市安软锐通科技有限公司，系安软科技控股 51%子公司 松禾创投 指 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）安创投资 指 深圳市安创投资合伙企业（有限合伙）东方创新投 指 上海东方证券创新投资有限公司 萍乡双子星 指 萍乡双子星资产管理合伙企业（有限合伙）裕景永德 指 深圳裕景永德一号投资合伙企业（有限合伙）物联 指 意指物物相连，万物万联。物联网是新一代信息技术的重要组成部分，IT 行业又叫：泛互联。这有两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。因此，物联网的定义是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。Pad 指 Portable android device 的缩写，平板电脑，是一种小型、方便携带的个人电脑，以触摸屏作为基本的输入设备。APP 指 Application 的缩写，应用程序。人工智能 指 Artificial Intelligence，英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。它是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。人工神经网络或神经网络 指 Artificial Neural Network，即 ANN，是从信息处理角度对人脑神经元网络进行抽象，建立某种简单模型，按不同的连接方式组成不5 同的网络。在工程与学术界也常直接简称为神经网络或类神经网络。神经网络是一种运算模型，由大量的节点（或称神经元）之间相互联接构成。神经网络在模式识别、智能机器人、自动控制、预测估计、生物、医学、经济等领域已成功地解决了许多现代计算机难以解决的实际问题，表现出了良好的智能特性。深度学习 指 深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据的分布式特征表示。是机器学习中一种基于对数据进行表征学习的方法。其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络，它模仿人脑的机制来解释数据，例如图像，声音和文本。物联网 指 Internet of things（IoT）物联网就是物物相连的互联网。物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中。平安城市 指 平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统，需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。针对不同的目标群体，可提供报警、视频、联动等多种组合方式。将 110/119/122 报警指挥调度、GPS 车辆反劫防盗、远程可视图像传输、远程智能电话报警及地理信息系统（GIS）等有机地链结在一起，实现火灾发生实时连动报警、犯罪现场远程可视化及定位监控、同步指挥调度，从而有效实现信息高速化，实现城市安防从“事后控制”向“事前预防”转变，提升城市的安全程度和人民生活的舒适程度。元，万元 指 人民币元，人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫子荣、主管会计工作负责人谭彩娥及会计机构负责人（会计主管人员）谭彩娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 与国内其他竞争对手竞争加剧的风险及对策 我国公安行移动信息化建设处于快速发展阶段，市场容量较大。随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者逐渐增多，行业竞争进一步加剧，公司未来开拓市场会面临更多的竞争压力，将对公司未来的盈利增长带来一定的风险。公司充分认识和分析行业内的竞争现状，采用加大研发设备的投入，增强与知名厂商合作，以保障公司产品的质量。通过提升公司品牌价值、加大新产品研发、引入高新人才、增强营销管理能力、关注客户服务体验的提升等手段提升公司核心竞争力，充分发挥品牌优势和服务优势，扩大市场份额。技术及研发投入风险 公司为加大新产品的研发，分别成立控股子公司专注于为公安行业客户提供新的应用解决方案。新产品的市场需求较大，能有效为公司带来收益。但如研发成果无法达到公司预期或市场竞争加大，可能将对公司的经营产生一定的不利影响。行业及业务受政府行为变化影响的风险 公司的市场定位是以公安为代表的政府行业客户提供智能移动信息化的整体解决方案。公司在产品上形成了以平台软件、APP 应用软件、系统解决方案为核心的软件产品和以移动终端产品、定制化硬件产品为核心的硬件产品。同时是华为等知名品牌在公安行业的方案解决商之一，在城市级“智慧公安”建设领域具有明显的竞争优势。公司所处行业及业务受政府行为变化的影响较大。行业客户的预算和具体的采购行为、采购品种、采购时间点等，都对公司所处行业当年的市场容量和公司的业务规模产生较大影响。季节性波动的风险 公司的主要客户和最终用户大多为政府公安部门及大型国有企业，一般执7 行预算管理制度，均存在下半年采购的现象，公司的主营业务收入呈现明显季节性的特点，因此，公司的财务状况存在季节性波动的风险，业绩主要体现在下半年。对此，公司采取多种策略缩小季节性波动对公司经营的影响，积极调整需求结构，合理调整研发周期，根据市场需求合理备货。同时在保证政府及公安用户需求的基础上，积极开拓客户需求，降低周期性的影响。经营规模扩大导致的管理风险 随着市场的持续发展，公司的业务将进一步发展壮大。公司在扩张过程中的业务能力、管理能力和资源供给等是否能有效匹配，将是公司面临的一项挑战。销售收入下降、未分配利润为负、净利润为负的风险 公司 2018 年销售收入为 3797 万元，在 2016、2017 年主营业务收入分别为 5342.367 万元、11636.4791 万元上升态势下出现了下降；2016 年、2017、2018 年未分配利润分别为-1,177.65 万元、-875.35 万元和-2374.3021 万元；毛利润分别为 30.34%、21.89%、30.28%；归属于挂牌公司股东的净利润为-1498.95 万元。公司近几年持续加大在人工智能视像方向的研发投入，预计将在 2019 产生较大收益。税收优惠风险及对策 公司是经认定的国家高新技术企业，企业所得税享受“两免三减半”15%的优惠税率。公司高新技术企业证书将于 2019 年 11 月到期。公司将向相关部门申报高新技术企业证书认定换证事宜，并积极跟进，确保公司明年继续享受到相应的所得税优惠政策。故税收优惠风险对企业的经营状况不会产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市安软科技股份有限公司 英文名称及缩写 Softsz Corp.,Ltd 证券简称 安软科技 证券代码 835341 法定代表人 闫子荣 办公地址 深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼 ACDF 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李莉 职务 董事会秘书 电话 0755-26727202 传真 0755-83159799 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业（I-65-651-6510）I：信息传输、软件和信息技术服务业 65：软件和信息技术服务业 651 6510：软件开发 主要产品与服务项目 公司定位于行业移动信息化建设及系统集成服务，专注于移动智能终端软、硬件产品的研发、销售，物联网应用方案、人工智能视频及结构整体解决方案等，产品和服务主要涉及公安行业。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）26,627,218 优先股总股本（股）0 做市商数量 1 控股股东 闫子荣、闫巍荣 实际控制人及其一致行动人 闫子荣、闫巍荣 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300724705479T 否 注册地址 深圳市龙华新区龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园7栋A座6 楼 ACDF 否 注册资本（元）26,627,218 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方花旗 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范荣、欧朝晖 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,969,882.30 116,364,791.90-67.37%毛利率%30.28%21.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,989,516.61 3,683,957.02-506.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,080,231.43 668,883.16-2,653.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.50%8.25%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.59%1.53%-基本每股收益-0.56 0.14-500%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,070,252.61 68,510,916.87-7.94%负债总计 23,132,547.42 22,394,079.88 3.30%归属于挂牌公司股东的净资产 37,772,415.35 46,468,247.60-18.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.75-18.86%资产负债率%（母公司）37.37%30.34%-资产负债率%（合并）36.68%32.69%-流动比率 2.38 2.98-利息保障倍数-37.17 10.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,483,194.84-10,636,420.02 20.24%应收账款周转率 2.64 6.81-存货周转率 1.90 8.77-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 11 总资产增长率%-7.94%3.73%-营业收入增长率%-67.37%117.82%-净利润增长率%-607.25%174.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,627,218 26,627,218 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,828,173.91 其他营业外收入和支出净额 262,756.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,090,930.7 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）215.88 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,090,714.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 深圳市安软科技股份有限公司成立于 2000 年，国家级高新技术企业。公司专注于中国公共安全领域信息化系统的产品研发、技术服务和系统建设，为全国 20 个省（区市）的公安用户提供了大量产品和服务，积累了丰富的行业经验，赢得众多客户信任。公司先后获得国家科学技术进步二等奖、公安部科技成果一等奖、公安部科技成果三等奖等多项荣誉，是公安行业耕耘时间最长服务用户最多的企业之一。公司汇集了全国一流的技术研发人才，在移动信息安全、移动智能硬件、生物传感、物联识别、人工智能等技术领域开发了一大批具12 有自主知识产权的软硬件产品，并已在全国的公安行业大量应用。公司通过采用直销和经销模式为行业客户提供专业化服务：通过直销模式为行业客户提供安全、专业化的移动警务软、硬件产品和服务；通过经销模式与各地代理商或运营商形成合作，整合各自优质资源采用共同投标、分包等多种模式，为行业客户提供安全、专业化的移动警务软、硬件产品和服务。公司 2018 年收入来源主要是以移动警务软、硬件产品销售及公安移动信息建设整体项目销售和服务为主。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生较大变化，产品销售主要以人工智能视像与图像大数据应用项目为主。在当今移动互联网和人工智能技术大潮到来之际，经过多年的技术和市场积累发展起来的安软科技正在进入腾飞阶段，公司投入研发的具有世界水平的人工智能化视频系列产品，已经开始在国内率先推出。安软科技将立足国内广阔行业应用市场，兼收并蓄国内外优秀人才和技术，将一如既往地为国家、社会、员工和股东创造更大的价值。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 安软科技致力于为国家公共安全的产品研发、技术服务和系统建设，报告期内公司以公安行业移动警务业务需求为导向，除了以为公安行业提供自主研发的“云-端”移动应用整体解决方案、“1+N”移动应用软件架构体系和专业化的移动警务硬件及外设等各类产品以外。同时与华为等知名企业合作，研发了基于华为终端产品的双域安全、专业移动警务终端。为公安行业的移动信息化建设发展做出了一定贡献，同时也为公司业务收入形成有力保障。在当今移动互联网和人工智能技术大潮到来之际，安软科技在充分总结了公安移动应用10 多年来经验教训之基础上，在移动信息安全、移动智能硬件、生物传感、物联识别、人工智能等技术领域方面进行针对性的技术开发。通过成立控股子公司的方式汇集一流的技术研发人才和公司，共同就研发项目进行深度合作研发。截止报告期，公司及控股子公司的新增研发项目已在部分城市落地，其中城市级物联网应用项目已为公司新增业务收入来源，公司新投入研发的工智能化视频技术、系列产品及其解决方案，已经在国内细分行业推出。公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制、项目管理和内控管理的落实，但受产品技术升级客户需求变化等市场因素影响，公司 2018 年销售收入未能完成销售计划，导至亏损。具体财务指标如下：（1）公司财务状况 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 63,070,252.61 元，同比上年减少 5,440,664.2613 元，下降 7.94%；净资产总额为 37,772,415.35 元，比上年度减少 8,695,832.25 万元，下降 18.71%。（2）公司经营成果 2018 年公司营业收入 37,969,882.30 元，营业收入同比去年减少 78,394,909.6 元，下降 67.37%。净利润为-14,989,516.61 元，同比上年度减少 18,673,473.63 元，下降 506.89%。报告期内，公司营业收入大幅下降，主要集中在销售商品的产品线减少和销售商品数量的减少。经过近两年的市场需求变化，基于华为移动终端硬件和安软科技针对公安行业安全移动应用平台、专业应用软件的华为定制化移动警务终端成为公司 2018 年主要的销售产品，但由于华为定制产品的换代，导致产品销售量大幅下降。另外，2018 年公司延续人工智能视像与图像大数据应用的研发，同时在物联感知、移动信息安全、协同通讯指挥、移动应用安全管控、移动警务 APP 等方面进行更深入的研发。报告期内公司及控股公司扩招研发人员，增加多个人工智能视像研发项目以保证公司未来持续发展能力。2018 年研发投入达到 11,900,960.48 元，研发费用比上年度增加 2,984,948.22元，增加 33.48%,主要是公司加大新产品研发投入,研发人员增长，工资比上年同期增加1,800,411.04 元，同时为加快新产品线的市场推广,差旅费较上年同期增加 623,301.03 元。公司持续加强成本控制、项目管理和内控管理的落实，管理费用较上年度减少 772,176.41元,下降 8.49%。由于新业务拓展致使招待费较上年同期增加，销售费用比上年同期增加513,785.4 元,上升 6.86%。公司新增的智慧城市物联类产品及整体解决方案已落地,预计 2019 年会大幅增长。报告期内加大的研发投入和市场营销，为公司未来智慧城市公共安全信息化建设的市场打下了坚实的基础，并在细分市场中提前布局。随着上述项目实施的加快，将会成为 2019 年主要新业务增长点，为公司未来的经营发展提供较大的利润和发展机会。（3）2018 年经营活动产生的现金流量净额为-8,483,194.84 元，净利润-14,989,516.61 元,两者存在较大差异，主要是本年度业绩下滑减少、销售备货所致；2018 年投资活动产生的现金流量净额为-211,605.86 元，同比上年度增加 705,323.75 元，主要是报告期内固定资产投入减少；2017 年筹资活动产生的现金流量净额 9,463,160.15 元，主要是本年度控股子公司吸收投资所致。(二二)行业情况行业情况 随着我国经济社会发展，各地纷纷加大了社会公共安全领域的投入，构成了行业发展的强劲动力。与此同时，新形势下，各种新形式利用高新技术的犯罪层出不穷，给公安机关侦破案件带来了不同程度的阻碍，进而催生了公安信息化行业的快速发展。随着移动互联网和人工智能技术大潮的到来，移动信息安全、移动智能硬件、生物传感、物联识别、人工智能等技术领域在国家公共安全领域的应用也越加广泛和深入，为公安信息化行业的发展提供了更加广阔的空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 8,691,417.20 13.78%7,756,065.35 11.32%12.06%应收票据与应收账款 12,087,022.00 19.16%16,625,519.22 24.27%-27.3%14 存货 14,513,022.63 23.01%13,283,316.74 19.39%9.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,481,269.81 7.11%6,055,562.38 8.84%-26%在建工程 短期借款 6,250,000.00 9.91%6,250,000.00 9.12%-长期借款 预付帐款 10,114,086.43 16.04%8,273,894.06 12.08%22.24%其他应收款 4,260,975.26 6.76%5,155,522.05 7.52%-17.35%其他流动资产 309,869.40 0.49%529,494.91 0.77%-41.48%长期应收款 1,586,822.95 2.52%2,604,806.02 3.80%-39.08%无形资产 3,440,435.60 5.45%4,652,657.84 6.79%-26.05%递延所得资产 910,249.06 1.44%548,298.18 0.8%66.01%应付票据与应付账款 5,517,598.96 8.75%5,344,077.46 7.8%3.25%预收帐款 6,753,366.83 10.71%4,466,700.77 6.52%51.19%应付职工薪酬 896,408.81 1.42%1,051,211.09 1.53%-14.73%应交税费 636,409.50 1.01%1,520,498.90 2.22%-58.14%其他应付款 637,717.82 1.01%320,546.16 0.47%98.95%资本公积 34,227,271.88 54.27%27,933,587.52 40.77%22.53%未分配利润-23,743,021.18 37.64%-8,753,504.57 12.77%-171.24%资产总计 63,070,252.61 68,510,916.87 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年同期增加 935，351.85 元，增长了 12.06%，主要是本年吸收投资所致；2、应收票据与应收账款比上年同期减少 4,538,497.22 元,下降了 27.3%,主要是本年度销售回款快所致；3、预付帐款比上年增加 1,840,192.37 元，上升了 22.24%，主要是新增某供应商预付材料款；4、其他应收款比上年同期减少 894,546.79 元,下降了 17.35%,主要是员工备用金减少所致；5、存货比上年增加 1,229,705.89 元，上升了 9.26%，主要为下年订单适当备货；6、其他流动资产比上年减少 219,625.51 元，减少了 41.48%，主要为增值税待抵扣税额减少；7、长期应收款比上年同期减少 1,017,983.07 元,减少了 39.0%,主要是合同到期收回货款；8、固定资产比上年同期减少 1,574,292.19 元，减少了 26%，主要是计提折旧所致；9、无形资产减少比上年同期 1,212,222.24 元,减少了 26.05%,主要是本年无形资产摊销所致；10、递延所得资产比上年同期增加 361,950.88 元,增加了 66.01%,主要是坏账和存货跌价准备增加；11、预收帐款比上年增加了 2,286,666.06 元，上升了 51.19%，主要是本期预收某客户货款；15 12、应付职工薪酬比上年减少 154，502.28 元，下降了 14.73%，主要是本年度人员变动发生变化所致；13、应交税费比上年减少 884,089.4 元,下降了 58.14%,主要是收入减少致企业所得税减少；14、资本公积比上年同期增加 6,293,684.36 元,增加了 22.53%,主要是本年吸收投资所致；15、未分配利润比上年同期下降 14,989,516.61 元,下降 171.24%,主要是收入减少致当期亏损较大所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 37,969,882.30-116,364,791.90-67.37%营业成本 26,472,981.33 69.72%90,890,319.89 78.11%-70.87%毛利率%30.28%-21.89%-管理费用 8,322,422.90 21.92%9,094,599.31 7.82%-8.49%研发费用 11,900,960.48 31.34%8,916,012.26 7.66%33.48%销售费用 8,006,679.49 21.09%7,492,894.09 6.44%6.86%财务费用 157,407.90 0.41%-10,212.01-0.01%1,641.4%资 产 减 值损失 2,638,989.20 6.95%692,349.90 0.59%281.16%其他收益 2,169,546.54 5.71%4,485,016.48 3.85%-51.63%投资收益 0 0 公 允 价 值变动收益 0 0 资 产 处 置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-17,497,311.02 46.08%3,584,084.34 3.08%-588.19%营 业 外 收入 263,175.90 0.69%32,637.89 0.03%706.35%营 业 外 支出 419.11 0.01%14,722.22 0.01%-9.72%净利润-16,179,131.80 42.61%3,189,563.44 2.74%-607.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年大幅下滑，2018 年营业收入较上年度减少 78,394,909.6元，下降了 67.37%，主要是对华为客户订单减少所致。2、营业成本较上年度减少 64,417,338.56 元,下降了 70.87%,主要是收入减少致营业成本减少；3、管理费用较上年度减少 772,176.41 元,下降了 8.49%,主要是公司人员发生变化致使工资比上年度减少 1,169,906.13 元。4、研发费用比上年度增加 2,984,948.22 元，增加了 33.48%,其一主要是公司加大了新产品研发投入,研发人员增长，工资比上年同期增加了 1,800,411.04 元,其次新项目增加,致使差旅费较上年同期增加 623,301.03 元。16 5、销售费用比上年同期增加了 513,785.4 元,上升了 6.86%,主要是新业务拓展致使招待费较上年同期增加了 491,543.58 元。6、资产减值损失比去年同期增加 1,946,639.3 元,增加了 281.16%,主要是坏账和存货跌价准备增加。7、其他收益比去年同期减少 2,315,469.94 元,下降了 51.63 元,主要是政策发生变化,政府补助减少所致。8、营业处收入比上年同期增加 230.538.1 元，上升了 706.35%，主要是有部分无需退回的预收款所致。9、企业所得税比上年减少 1,467,858.97 元,下降了 355.9%,主要是企业收入减少致企业所得税减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,969,882.30 116,363,921.90-67.37%其他业务收入 0 870.00-主营业务成本 26,472,981.33 90,890,319.89-70.87%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%硬件 31,629,454.41 83.3%105,532,850.28 90.69%系统集成及软件 6,340,428.16 16.7%10,831,941.62 9.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构方面，公司主要分为两大类：系统集成及软件项目及商品硬件销售两大业务。报告期内，公司营业收入大幅下滑，较上年度减少 78,394,909.6 元，下降了 67.37%，主要是对华为客户订单减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团终端有限公司青海分公司 8,699,051.86 22.92%否 2 中国移动通信集团终端有限公司山西分公司 5,304,704.87 13.98%否 3 东莞市公安局南城分局 4,913,189.66 12.94%否 4 联通华盛通信有限公司山西分公司 4,487,284.47 11.82%否 5 山西省忻州华北通讯有限公司 4,086,206.90 10.77%否 17 合计合计 27,490,437.76 72.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都鼎桥通信技术有限公司 21,445,226.82 71.1%否 2 深圳市华澳通科技有限公司 2,376,898.28 7.88%否 3 北京神州数码有限公司 1,583,285.47 5.25%否 4 郑州信大捷安信息技术股份有限公司 485,205.55 1.61%否 5 易络盟电子(中国)有限公司 446,400.00 1.48%否 合计合计 26,337,016.12 87.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,483,194.84-10,636,420.02 20.24%投资活动产生的现金流量净额-211,605.86-916,929.61 76.92%筹资活动产生的现金流量净额 9,463,160.15 6,137,976.20 54.17%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年经营活动产生的现金流量净额为-8,483,194.84 元，同比上年度增加2,153,225.18 元,主要是本年度业绩下滑减少销售备货所致；2、2018 年投资活动产生的现金流量净额为-211,605.86 元，同比上年度增加 705,323.75元，主要是报告期内固定资产投入减少；3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额 9,463,160.15 元，主要是本年度控股子公司吸收投资所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本期纳入合并财务报表范围的主体共 5 户，除本公司外，具体包括：子公司名称 子公司类型 级次 认缴出资比例（%）实缴持股比例（%）实缴表决权比例（%）深圳市领航互动科技有限公司 控股子公司 1 97.90 97.90 97.90 深圳市安软物联技术有限公司 全资子公司 1 100.00 100.00 100.00 深圳市安软锐通科技有限公司 控股子公司 1 51.00 100.00 100.00 深圳市安软慧视科技有限公司 控股子公司 1 51.00 60.67 60.67 说明：（1）本公司 2016 年度投资新设立子公司深圳市安软锐通科技有限公司和深圳市安软慧18 视科技有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对其认缴比例均是 51%。由于深圳市安软锐通科技有限公司和深圳市安软慧视科技有限公司根据公司章程分期出资，故本公司实缴出资比例与认缴出资比例不一致。2018 年 8 月，子公司深圳市安软慧视科技有限公司新增少数股东温州诺帆投资合伙企业（有限合伙），致本公司实缴持股比例由 72.16%稀释为 60.67%。（2）据子公司深圳市安软锐通科技有限公司和深圳市安软慧视科技有限公司章程约定，表决权比例、分红比例按照实缴出资比例。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，未发生变化。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 安软科技在不断为股东创造价值的同时，也积极履行企业应尽的义务，承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内公司（含控股子公司）在册员工及临时工 96 人，新增员工 16人，人员较稳定，为