834811_2018_维尔达_2018年度报告_2019-04-25.pdf

2018 年度报告 维尔达 NEEQ:834811 廊坊维尔达软件股份有限公司 Langfang Willsoft Software Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 20182018 年年 3 3 月月-公司公司产品体系的明确与升级产品体系的明确与升级 组建公司核心产品研发团队及技术架构团队，在不断进行定制化产品升级的同时，围绕城市网格化和环保行业，着力打造并推进公司核心产品体系。2 2018018 年年 5 5 月份月份-产品营销进一步聚焦（重大合同签订）产品营销进一步聚焦（重大合同签订）2018 年 5 月 14 日取得廊坊市环境保护局全市水环境监测预警与评估分析平台建设项目的廊坊市政府采购中标（成交）通知书，确定我公司为中标人。5 月 30 日公司与廊坊市环境保护局签订了廊坊市环境保护局全市水环境监测预警与评估分析平台建设项目合同书（合同编号：WEDX201805011）。合同总金额（含税）22,819,800.00 元（人民币）；本项目的签订代表着公司产品体系尤其是水环境产品的落地。20182018 年年 5 5 月月-6 6 月月完成完成 20172017 年度权益派分，注册资本增加年度权益派分，注册资本增加 公司完成 2017 年度利润分配，本次所送（转）股于 2018 年 6 月 19 日直接记入股东证券账户。公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2018 年 6 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入相关股东资金账户；在进行利润派分同时，公司的注册资本由 11,200,000 元增加至 20,048,000 元。股份总数将由原来的 11,200,000 股增加至 20,048,000 股。公司同时已完成工商变更登记手续。2 2018018 年年 8 8 月月-9 9 月月 公司于 2018 年 8 月份成功取得 ITSS 三级证书；2018 年 9 月份分别取得测绘资质证书、CMMI 三级证书。20182018 年年 1 10 0 月月-公司公司进一步进行对外投资（固安子公司完成筹建）进一步进行对外投资（固安子公司完成筹建）2018 年 10 月完成固安子公司的组建，且于当月 20 日完成工商注册登记手续并取得了营业执照。从事计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及软件产品的销售等经营业务。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 廊坊维尔达软件股份有限公司 有限公司 指 廊坊维尔达计算机软件有限公司（股份公司前身）北京子公司 指 北京维尔达软件有限公司（子公司）大厂子公司 指 大厂回族自治县维尔达智慧城市信息技术有限公司 固安子公司 指 维尔达软件（固安）有限公司 股东大会 指 廊坊维尔达软件股份有限公司股东大会 董事会 指 廊坊维尔达软件股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让行为 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 廊坊维尔达软件股份有限公司章程 网格化产品 指 依托统一的城市管理和数字化平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格，通过网格员对辖区范围内人、地、事、物、情、组织进行全要素信息的精细化采集管理。智慧城市 指 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种要求做出智能响应。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人房红记、主管会计工作负责人房红记及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营管理风险 公司的业务和规模不断扩张，使得管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理的难度；如公司对业务管理精细化要求、对人员激励与考核、公司近15年的技术知识积淀均未能有效的实现，可能面临一定的管理风险 市场区域集中风险 报告期内，公司主营业务收入全部来自河北省及周边区域内，公司业务区域高度集中，区域相关因素变化可能会给公司带来较大的经营风险。公司客户基本均为河北省内各级政府部门，一旦河北省各级政府智慧城市系统建设财政预算减少，将有可能导致公司业绩下滑。因此，公司若不能及时开拓省外业务，区域集中风险短期内将难以消除。人才流失的风险 公司总部立足廊坊市，一方面秉承“京津冀走廊上的明珠”的优势地位，另一方面在人才吸引方面稍显劣势。软件产业是最典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，随着交通的便捷化进一步提升，众多省（廊）内符合我公司要求的中高端技术及营销人才纷纷流向北京、天津等一线城市。如果公司不能在人才稳定和人才引进方面采取有效的措施，将导致公司核心的管理类、研发类等人才的流失，若不能迅速引进人才，将会对公司的产品研发和公司发展产生不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为股东房红记先生、赵赤松女士。房红记先生与赵赤松女士为夫妻关系，合计持有公司 79.73%的股份，且先后担任公司的执行董事、监事、法定代表人或董事长、董事等职务，一直实际掌控公司的经营发展。如实际控制人违反内部治理机制，却不能得到及时的纠正，则公司可能会产生不当控制的风险。税收优惠政策变动的风险 依据国务院下发的国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。根据国财税201337 号交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。此外，公司属于高新技术企业，适用 15%的企业所得税税率。未来若上述税收政策发生变化，或公司未能持续获得高新技术企业资格认定，则会对公司经营业绩产生一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 廊坊维尔达软件股份有限公司 英文名称及缩写 Lang fang Willsoft Software Co.,Ltd.Willsoft Software 证券简称 维尔达 证券代码 834811 法定代表人 房红记 办公地址 河北省廊坊市广阳区爱民东道 109 号新朝阳广场 5 号楼 8 层西侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王雪 职务 董事会秘书 电话 0316-2095001 传真 0316-2095001-610 电子邮箱 Wangxue_ 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省廊坊市广阳区爱民东道 109 号新朝阳广场 5 号楼 8 层西侧 邮政编码:065000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 26 日 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 6510 软件开发 主要产品与服务项目 智慧城市和网格化产品的研发与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,048,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 房红记 实际控制人及其一致行动人 房红记、赵赤松 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91131000765166547G 是 注册地址 河北省廊坊市广阳区新朝阳广场5号楼 8 层西侧 是 注册资本（元）20,048,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼（投资者沟通电话：010-83958807）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张磊、李晓斐 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.公司注册地址、办公地址、联系地址变更：报告期后公司注册地址、办公地址、联系地址变更为河北省廊坊市经济技术开发区云鹏道 20 号（新亚研发大厦 710-712 室），邮政编码变更为 065001。2.董事会秘书及联系方式变更：报告期后公司董事会秘书王雪女士离职，相关职责由董事赵赤松女士代为履行，联系电话变更为 0316-2555512，传真变更为 0316-2555512-601，电子邮箱变更为 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,584,003.13 39,225,803.87-50.07%毛利率%69.77%62.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,253,100.70 6,693,108.92-148.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,178,144.96 6,630,519.40-163.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.78%28.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.69%28.28%-基本每股收益-0.16 0.33-148.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,863,868.76 37,623,208.96-25.94%负债总计 6,874,616.23 11,387,255.74-39.63%归属于挂牌公司股东的净资产 20,989,252.53 26,235,953.22-20.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 2.34-55.31%资产负债率%（母公司）22.76%29.16%-资产负债率%（合并）24.67%30.27%-流动比率 3.7589 4.2838-利息保障倍数-8.70 55.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,583,881.20-6,871,831.31-123.05%应收账款周转率 0.8295 1.7290-存货周转率 11.7069 53.2790-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-25.94%15.94%-营业收入增长率%-50.07%16.02%-净利润增长率%-148.60%6.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,048,000 11,200,000.00 79.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,201.64 计入当期损益的政府补助 1,100,034.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,454.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,088,287.36 所得税影响数 163,243.10 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 925,044.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00-应收账款 28,150,626.93 0.00-应收票据及应收账款 0.00 28,150,626.93-应付票据 0.00 0.00-应付账款 3,137,582.52 0.00-应付票据及应付账款 0.00 3,137,582.52-管理费用 11,494,449.52 6,727,577.12-研发费用 0.00 4,766,872.40-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是软件和信息技术服务行业的软件开发商及服务提供商，拥有 CMMI 认证、双软认证、系统集成及安防施工资质、ISO9001 质量管理体系认证，为政府、企业与社会公众提供环保及城管等方面的解决方案、软件应用平台及专业化运营服务。公司通过直销与分销相结合的方式开拓业务，收入来源是产品销售及运营服务。公司客户中主要包括政府及国有企业，其中政府机构占比较高，各级政府机构订单通过参与用户招投标取得；国有企业的订单主要为技术合作或者分包的方式取得；非国有企业一般是销售团队在市场开拓过程中通过商业洽谈取得。销售业务主要通过参与用户招投标取得。公司实行项目团队整体负责制，销售人员了解到市场需求后，通过销售、技术方案支持和项目实施三位一体的运作，与客户进行深度沟通，共同以客户为核心进行项目的论证与开发。项目团队全程跟踪整个项目，包括负责为客户提供技术咨询、系统升级、售后服务等全过程服务。同时，公司也与全国具有实力的集成商合作，建立销售渠道，提供系统开发、集成和技术服务。基于城市管理运行与服务的智慧城管产品线和基于环境监测、环境管控、网格化理念和遥感技术的智慧环保产品线日趋丰满与成熟，环保和城管已经成为公司发展的核心业务，最终以这两个板块的发展带动其他业务的成长和发展。公司将不断在环保和城管两个领域投入资源，做大做强，为城市环境、生态、秩序和运行提供集咨询、顶层设计、软件研发、实施及运维于一体的综合性服务提供商。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度公司董事会未下达经营计划。报告期内公司财务情况如下：公司报告期末总资产 2,786.39 万元，较报告期初的 3,762.32 万元，减少 25.94%，主要原因是报告期内公司减少了经营性往来款项的规模、对股东分派现金股利以及出现较大金额的亏损。报告期内，公司实现营业收入 1,958.40 万元，较上年同期的 3,922.58 万元，减少 50.07%。其中系统集成收入 131.73 万元，占总收入的 6.73%，自制及定制软件收入 1,288.12 万元，占总收入的 65.77%，技术服务收入 538.55 万元，占总收入的 27.50%。营业收入大幅下降的主要原因是：一、2017 年年底项目均已在当期确认收入，报告期内承接的是往期项目的运维服务，此类服务多数在免费运维有效期内，对增加营业收入影响不大。二、报告期内，公司结合自身技术优势及环保行业发展趋势，重新调整了业务板块，由多个产品聚焦在了城管及环保两个领域，产品线减少直接导致了营业收入降低。2018 年毛利率为 69.77%，上年同期毛利率为 62.13%，未发生较大变化。报告期内研发费用为 788.50 万元,较上年同期的 476.69 万元大幅增加。原因是公司业务聚焦后，为了提升城管及环保相关产品的技术实力，打造核心竞争力，公司加大了技术研发投入和高端技术人才的引入，导致了研发费用的增加。报告期内公司净利润为-325.31 万元，较上年同期的 669.31 万元大幅减少，主要原因是公司收入规模大幅减少导致毛利额大幅减少。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 158.39 万元，较上年同期的-687.18 万元大幅增加，主要原因是：一、收回较多去年已确认收入但未回款的资金；二、报告期业务规模大幅减少使得购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少。公司筹资活动产生的现金流量净额为-248.66 万元，较上年同期的119.06 万元大幅减少，主要原因是：一、公司上年同期收回约 259 万元借款保证金；二、报告期公司分派现金股利 199 万元，较上年同期 134 万元增加 65 万元。(二二)行业情况行业情况 1.2018 年 1 月，由国家发展和改革委主管中国信息协会专家委员会指导的新型智慧城市惠民服务评价指数报告 2017在“2018 首届中国智慧社会发展大会”上正式发布。1.1 杭州成为“新型智慧城市”的标杆，作为中国信息化、数字化建设的领先城市，近年来在智慧政务、智慧公共服务和智慧产业等领域，以数字化、智能化带动技术、管理、服务、产业创新，努力打造“国内领先、世界一流”的“智慧城市”；1.2 北京市经历了“数字北京”、“智慧北京”阶段，正迈向新型“智慧北京”，凭借自身的禀赋特征，以及 IT 基础和数据资源丰富等优势，在信息化的各个方面都取得了较大突破，实现了从“数字北京”向“智慧北京”全面跃升，城市服务保障能力进一步增强，产业融合创新发展取得明显成效，整体水平处于国内领先、国际先进阶段；1.3 上海市全面推进面向未来的智慧城市建设，“十三五”期间更是加快互联网、大数据、人工智能等与实体经济的深度融合，最终建设一个泛在化、融合化、智敏化的新型智慧城市。1.4 深圳市新型智慧城市将力争到 2020 年构建起宽带、泛在、融合、安全的智慧城市基础设施，形成高效便捷、无处不在的信息服务，建设全程全时的公共服务体系，打造低碳绿色环境友好的宜居城市。深圳市新型智慧城市建设将在公共服务、社会治理、信息经济、城市环境、基础设施和信息安全等方面着力。2.党的十九大指出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，2018年两会将生态文明写入宪法；2018年5月史上规格最高的第八次全国生态环保大会将生态文明建设的高度进一步提升至关系中华民族永续发展的“根本大计”，赋予环保空前的地位，从上至下贯彻环保压力，奠定了环保高压常态化基调。习近平主席出席会议并强调，加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。3.2018 年 6 月 13 日，国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划。打赢蓝天保卫战三年行动计划将京津冀及周边地区、长三角地区和汾渭平原被划为重点区域。党和中央一系列动作表明了生态环境是不可碰触的高压线，显示了国家对环境污染治理的决心和需求大幅提升，加速了环境监测和治理行业空间释放。公司致力于智慧城市中智慧政务及环保产品的互联网及网格化平台建设，拥有累计 15 年的项目基础及核心技术，因此公司产品在国家宏观的战略背景及众多一线城市建设经验借鉴的情况下，未来几年将会有较大的业务提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,459,014.31 19.59%6,617,798.46 17.59%-17.51%应收票据与应收账款 18,267,309.46 65.56%28,150,626.93 74.82%-35.11%存货 978,096.56 3.51%33,333.73 0.09%2,834.25%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 1,288,124.31 4.62%1,258,490.18 3.34%2.35%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 4,900,000.00 17.59%2,000,000.00 5.32%145.00%长期借款 0.00 0.00%3,000,000.00 7.97%-100.00%其他应收款 754,208.83 2.71%506,368.31 1.35%48.94%预付账款 241,301.68 0.87%331,467.51 0.88%-27.20%资产总计 27,863,868.76 100.00%37,623,208.96 100.00%-25.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款 报告期末公司应收票据与应收账款净额为 1,826.73 万元，较上年期末 2,815.06 万元大幅减少，主要原因是报告期公司营业收入大幅减少，产生的应收款项减少，同时公司收回较多去年已确认收入但未回款的资金。2、短期借款 报告期末公司短期借款为 490.00 万元，较上年期末 200.00 万元大幅增加，主要原因是上年期末的短期借款 200.00 万元和长期借款 300 万元在 2018 年均已还清，截止到报告期末，公司只有一笔建设银行的短期借款 490.00 万元。3、公司资产负债结构合理，偿债能力较强。公司资产质量较好，不存在需要计提大额资产减值的情况。公司负债较少，不会对现金流及经营活动正常开展造成重大不利影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 19,584,003.13-39,225,803.87-50.07%营业成本 5,920,343.64 30.23%14,856,613.46 37.87%-60.15%毛利率%69.77%-62.13%-管理费用 6,305,847.30 32.20%6,727,577.12 17.15%-6.27%研发费用 7,884,963.91 40.26%4,766,872.40 12.15%65.41%销售费用 4,079,353.81 20.83%4,027,830.80 10.27%1.28%财务费用 341,846.76 1.75%152,205.67 0.39%124.60%资产减值损失-42,922.51-0.22%978,739.44 2.50%-104.39%其他收益 1,923,378.10 9.82%1,003,230.94 2.56%91.72%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%15,390.37 0.04%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-3,066,341.89-15.66%8,240,130.49 21.01%-137.21%营业外收入 38,976.30 0.20%231,273.84 0.59%-83.15%营业外支出 18,163.93 0.09%173,029.48 0.44%-89.50%净利润-3,253,100.70-16.61%6,693,108.92 17.06%-148.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 1,958.40 万元，较上年同期的 3,922.58 万元，减少 50.07%。其中系统集成收入 131.73 万元，占总收入的 6.73%，自制及定制软件收入 1,288.12 万元，占总收入的 65.77%，技术服务收入 538.55 万元，占总收入的 27.50%。营业收入大幅下降的主要原因是：一、2017 年年底项目均已在当期确认收入，报告期内承接的是往期项目的运维服务，此类服务多数在免费运维有效期内，对增加营业收入影响不大。二、报告期内，公司结合自身技术优势及环保行业发展趋势，重新调整了业务板块，由多个产品聚焦在了城管及环保两个领域，产品线减少直接导致了营业收入降低。2、营业成本 报告期内公司营业成本随着营业收入的减少而减少。2018 年毛利率为 69.77%，上年同期毛利率为62.13%，未发生较大变化。3、研发费用 报告期内研发费用为 788.50 万元,较上年同期的 476.69 万元大幅增加。原因是公司业务聚焦后，为了提升城管及环保相关产品的技术实力，打造核心竞争力，公司加大了技术研发投入和高端技术人才的引入，导致了研发费用的增加。4、营业利润和净利润 报告期内公司营业利润和净利润均大幅减少，主要原因是公司收入规模大幅减少导致毛利额大幅减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,584,003.13 39,225,803.87-50.07%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 5,920,343.64 14,856,613.46-60.15%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%系统集成 1,317,284.08 6.73%10,883,948.76 27.75%自制及定制软件 12,881,203.75 65.77%23,205,127.90 59.16%技术服务 5,385,515.30 27.50%5,136,727.21 13.10%合计 19,584,003.13 100.00%39,225,803.87 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司自制及定制软件收入减少较多，但主营业务占比以及按产品进行分类的收入构成指标未发生较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 廊坊市环境保护局 16,450,786.27 84.00%否 2 廊坊市环境保护局文安分局 623,458.04 3.18%否 3 无极县城市管理局 428,122.27 2.19%否 4 大城县城市管理行政执法局 377,511.69 1.93%否 5 大厂回族自治县北辰街道办事处 367,345.09 1.88%否 合计合计 18,247,223.36 93.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北华航天工业学院 2,523,226.01 30.83%否 2 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司 1,302,264.14 15.91%否 3 北京创想天空科技有限公司 677,999.72 8.29%否 4 文安县翼阳信息技术服务中心 505,000.00 6.17%否 5 廊坊市华盾商贸有限公司 308,060.00 3.76%否 合计合计 5,316,549.87 64.96%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,583,881.20-6,871,831.31-123.05%投资活动产生的现金流量净额-701,152.72-39,200.00 1,688.65%筹资活动产生的现金流量净额-2,486,593.45 1,190,620.79-308.85%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 158.39 万元，较上年同期的-687.18 万元大幅增加，主要原因是：一、收回较多去年已确认收入但未回款的资金；二、报告期业务规模大幅减少使得购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少。2.投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额是-70.12 万元，较上年同期增加 1,688.65%，主要原因为本期购入了车辆、机房设备、开发平台等金额较大的固定资产及无形资产。3.筹资活动产生的现金流量净额 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-248.66 万元，较上年同期的 119.06 万元大幅减少，主要原因是：一、公司上年同期收回约 259 万元借款保证金；二、报告期公司分派现金股利 199 万元，较上年同期 134 万元增加 65 万元。4.本年度经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要原因是收回较多去年已确认收入但未回款的资金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司新增一家子公司维尔达软件（固安）有限公司。公司的子公司北京维尔达软件有限公司本期营业收入 33.98 万元，净利润-29.77 万元；大厂回族自治县维尔达智慧城市信息技术有限公司本期营业收入 0.00 万元，净利润-12.98 万元；维尔达软件（固安）有限公司本期营业收入 0.00 万元，净利润-0.14 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策的变更：变更前采取的会计政策：财务报表格式执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知财会201730 号相关规定。变更后采取的会计政策：财务报表格式执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）相关规定。本次公司会计政策变更系根据财政部规定变更，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。根据上述政策变更：（1）将 2017 年原“应收账款”28,150,626.93 元，列示在“应收票据及应收账款”项目下。（2）将 2017 年原“应付账款”3,137,582.52 元，列示在“应付票据及应付账款”项目下。（3）将 2017 年计入“管理费用”的研发费用 4,766,872.40 元，计入“研发费用”单独列示。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年纳入合并报表范围的子公司 3 家，新增维尔达软件（固安）有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 1.股东权益保护 公司严格按照公司法、证券法及股转系统相关法律法规的要求，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，不断提升公司治理水平，充分保障全体股东的合法权益。2.职工权益保护 公司严格遵守劳动法等法律法规，依法与员工签订劳动合同，保护员工的合法权益。公司按时、足额向员工发放劳动报酬、缴纳社保及公积金，并依法制定实施带薪休假相关的管理制度。多措并举激发每一位员工的工作热情和创造力，为员工提供长期的可持续发展的机会和空间。3.精准扶贫，奉献爱心 2018 年 6 月 14 日,公司董事长房红记同志及 2 名员工组成的 3 人慰问团到达张家口市宣化县李家堡乡小白阳村，董事长房红记与村支两委、驻村扶贫工作队对扶贫户进行慰问，为当地小学送去捐助款，为当地贫困户送去食用油、大米，小电器等慰问品，详细了解了他们生产生活中遇到的实际困难，以精神关怀和物质资助的形式给慰问对象送去温暖，帮助其改善生活，希望他们能够早日脱贫致富，并向他们提前送上端午节的祝福，鼓励他们树立生活信心，战胜困难。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。公司持续发展主营核心业务，重点客户关系稳定且项目运营良好，项目回款状况良好。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.税收优惠政策变动的风险 依据国务院下发的 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退的优惠政策。根据国财税201337 号交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。此外，公司属于高新技术企业，适用 15%的企业所得税税率。未来若上述税收政策发生变化，或公司未能持续获得高新技术企业资格认定，则势必会对公司经营业绩产生一定程度的影响。措施：公司将在依法纳税，守法经营的前提下，密切关注国家税收政策的变化趋势，通过持续的技术进步及新产品开发，不断增强公司的盈利能力及市场竞争力，以便降低税收政策变化对公司经营业绩的不利影响。2.市场区域集中风险 报告期内，公司主营业务收入全部来自河北省