834826_2018_常青树_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 1 2018 年度报告 常青树 NEEQ:834826 山东常青树胶业股份有限公司 Shandong Evergain Adhesive Co.,Ltd 山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、常青树、股份公司 指 山东常青树胶业股份有限公司 广东绿洲 指 广东绿洲化工有限公司 四川常青树 指 四川常青树新材料有限公司 艾威古德 指 珠海市艾威古德投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东常青树胶业股份有限公司公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑秀明、主管会计工作负责人齐军波及会计机构负责人（会计主管人员）齐军波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失和核心技术泄密风险 公司核心技术是通过长期实验研究、经验总结和生产实践形成的，是公司保持竞争优势的核心。稳定的研发团队是公司核心技术始终保持领先的保证，是公司保持核心竞争力的基础。公司研发以团队为单位，按岗位分工，职责分离，使关键技术由多人共同掌握，单个技术人员无法全面掌握整项技术，个别研发人员的流动对公司的影响可控。公司胶粘剂产品的技术核心是配方以及关键的生产工艺参数，这是公司长期保持盈利和创新的关键因素之一。公司重视技术保护工作，在技术保护方面建立了系统、完善的管理制度。公司与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议，公司对核心技术人员进行激励，关键原料、半成品、成品在场内流转一律采用编码而不出现名称，建立了严格的配方等技术文件存放、保管、调阅制度，通过申请专利等方式对核心技术进行必要的保护。但是如果未来公司核心技术人员流失，仍然会使公司部分核心技术产生流失的风险，会对公司生产经营造成一定的影响。原材料价格波动的风险 公司胶粘剂生产的主要原材料包括溶剂油、橡胶、树脂、二甲基硅氧烷混合环体、二氯甲烷等基础化工品，山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 5 2018 年公司主要产品生产成本中上述原材料占比为91.91%，占比超过了 90%。这些基础化工品价格与原油价格有很强的正相关性，易受原油价格影响出现较大波动。如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。公司业务受房地产、建筑行业发展产生波动的风险 公司主要从事万能胶、喷胶、鞋胶、玻璃胶、发泡胶、白乳胶、免钉胶等七大系列共百余种型号胶粘剂产品的研发、生产和销售，主要产品广泛应用于与房地产、建筑、家居装修等相关行业。近年来，国家相继出台了多项房地产调控政策，这些政策的实施导致房地产、建筑行业发生了很大的变化，一线城市以及部分二线城市房地产限购政策趋紧。虽然公司通过合理布局、扩大出口等措施保持销售的持续增长，但如果未来房地产、建筑等行业出现下滑，公司的产品市场需求随之下降，公司销售存在一定下滑的风险。产品质量风险 公司胶粘剂产品的质量关系到用户的健康，而产品质量取决于原材料选购、产品配方、生产过程控制、产品检测等各个环节，公司具备较强的研发能力、检测分析能力和生产过程控制能力，并严格执行了产品质量控制标准。公司成立以来从未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但如果公司产品未来出现质量问题，这将给公司品牌形象与信誉造成损害，给公司生产经营带来不利影响。资产减值的风险 公司 2018 年 12 月 31 日存货余额为 3038.01 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 64.23%和 19.58%，公司存货的账面价值占流动资产和总资产的比例相对较大。虽然公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单情况采购原材料、生产产品，公司储备原材料主要是为了满足订单的要求生产相关产品而不是出售；公司报告期末库存商品皆有订单相匹配，不存在售价低于成本的情形；公司报告期内存货构成和余额保持相对稳定的水平，未出现存货大量积压的情形；公司产品的销售价格大于公司的生产成本，期末未发现存货存在破损、变质等减值迹象，但是如果出现产品或原材料价格大幅下降，导致存货的账面价值高于可变现净值公司将面临资产减值的风险，从而影响公司的经营业绩。汇率波动的风险 2018 年汇率波动产生的汇兑损益分别为-15.16 万元，汇率波动对公司业绩具有一定的影响。随着公司外销规模的不断扩大，未来美元若持续大幅贬值，若海外客户拒绝公司提价要求，将对公司盈利能力产生重大不利影响。针对上述风险情况，公司采取的对策为：一方面积极跟踪美元走势，在美元汇率频繁波动时采取套期山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 6 保值的方式锁定利润，另一方面争取在与客户签订的合同中，增加汇率波动补偿条款，降低交货时再变动结算价格的不确定性。安全生产风险 公司部分产品生产过程中使用溶剂油等危险化学品。溶剂油在储存、运输过程中存在发生火灾和爆炸的危险。公司已取得安全生产及危险化学品相关许可及项目批复，制定了涵盖安全生产责任、防火防爆、消防管理、禁烟与动火管理、重大危险源管理、安全生产奖惩等安全生产的各个环节的管理制度，注重提高全员安全防范意识及分析处理事故的能力。报告期内，公司没有发生安全生产事故，但如果公司出现安全生产责任意识不强，设备不能及时有效维护，物品保管及操作不当或自然灾害等情况，将可能导致安全生产事故，公司可能因此停产或减产、承担经济赔偿责任或遭受行政处罚，从而对经营业绩产生不利影响。环境保护的风险 公司在生产过程中会产生少量废水、废气、固废和噪音等，公司一直注重环境保护，具有完善的环保设施和管理措施，确保相关排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。但是随着整个社会环境保护意识的增强，国家环境保护力度不断加强，并可能在未来出台更为严格的环境标准，这将对胶粘剂行业提出更高的环保要求。环境标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能对公司盈利水平带来一定影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人郑秀明先生直接和通过艾威古德间接持有公司 68.27%的股份，同时郑秀明先生担任公司董事长及总经理，对公司经营决策、人事和财务等均可施加重大影响。虽然公司已经建立了股东大会、董事会和监事会等完善的公司治理结构，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等对公司经营、人事和财务等进行不当控制，可能会损害公司和少数权益股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东常青树胶业股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Evergain Adhive Co.,Ltd 证券简称 常青树 证券代码 834826 法定代表人 郑秀明 办公地址 山东省东营市河口区海宁路 777 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 齐军波 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0546-7716630 传真 0546-7716608 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省东营市河口区海宁路 777 号，257200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料及化学制品制造业-265 合成材料制造-2659其他合成材料制造 主要产品与服务项目 万能胶、喷胶、鞋胶、玻璃胶、发泡胶、白乳胶、免钉胶等七大系列共百余种型号的胶粘剂 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑秀明 实际控制人及其一致行动人 郑秀明 山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370500676838356L 否 注册地址 山东省东营市河口区海宁路 777号 否 注册资本（元）40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李秋波、张军 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 150,243,492.31 156,670,956.83-4.10%毛利率%16.26%19.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,037,732.11 418,886.37-2,018.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,755,933.96-447,122.23-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.55%0.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.40%-0.50%-基本每股收益-0.20 0.01-2,100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 155,219,338.89 160,220,479.15-3.12%负债总计 75,081,008.04 72,044,416.19 4.21%归属于挂牌公司股东的净资产 80,138,330.85 88,176,062.96-9.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 2.20-9.12%资产负债率%（母公司）34.85%29.49%-资产负债率%（合并）48.37%44.97%-流动比率 0.65 0.71-利息保障倍数-1.85 1.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,957,181.62 9,336,486.05-79.04%应收账款周转率 28.43%50.48-存货周转率 4.10 3.98-山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.12%-6.54%-营业收入增长率%-4.10%-8.00%-净利润增长率%-2,018.83%-93.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 7,099.37 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 952,175.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,932.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 792,342.30 所得税影响数 74,140.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 718,201.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内专业生产胶粘剂的大型企业，主要从事万能胶、喷胶、鞋胶、玻璃胶、发泡胶、白乳胶、免钉胶等七大系列共百余种型号的胶粘剂的研发、生产和销售。“常青树”品牌 SBS 万能胶产品曾被选用于北京奥运会“鸟巢”及北京五棵松体育馆内部装修。2011年，公司高固含、低 VOC、环保 SBS 万能胶获山东省 2011 年科学技术发展计划（政策引导类）项目立项；2012 年，水性胶粘剂项目被科技部列为国家火炬计划项目立项；2017 年公司的“常青树”品牌苯乙烯丁二烯共聚物 SBS 肢粘剂产品被山东省质量强省及品牌战略推进工作领导小组办公室认定为“山东名牌”产品；2017 年，山东省经济和信息化委员会认定公司为省级企业技术中心；2017 公司再次被山东省科学技术厅、山东省财政局、山东省国家税务局及山东省地方税务局联合通过高新技术企业认定。公司以郑秀明先生为核心的技术团队负责“苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚（SBS)胶 粘剂”国家标准的起草和制定，该标准于 2012 年 5 月 1 日己颁布实施（标准号为 GB/T27561-2011)。报告期内公司及子公司拥有 50 项专利，其中发明专利 4 项、实用新型专利 27 项、外观设计 19 项，公司自设立以来一直专注于胶粘剂的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。公司产品在全国各大中城市都有销售，产品用途广泛、客户分布较广，主要应用于建筑、家具、装饰、制鞋、五金、配件、交通运输等行业，公司产品同时出口到亚洲、非洲、欧洲等国家。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内公司经营情况 1、公司资产总额 15522 万元，比上年末下降 3.12%，下降主要原因为期末货币资金较期初减少 630 万元；净资产总额 8014 万元，较上年末下降 9.12%，下降主要原因为 2018年度亏损所致。2、公司实现营业收入 15024 万元，同比下降 4.10%；营业成本 12582 万元，同比持平，净利润-804 万元，同比下降 2018.83%。以上指标下降的主要原因为：山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 12 受国家房地产政策宏观调控影响，房地产发展速度有所放缓，对公司建筑胶市场有很大影响，导致公司主要产品玻璃胶、免钉胶、白乳胶销量下滑。在经济新常态下，传统制造行业亦面临巨大的挑战，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，工业胶需求下降，导致公司喷胶、鞋胶销量减少。受国际金融环境影响，外汇管制、人民币升值等原因，毛利率较高的出口产品销量同比持平，人民币升值产生汇兑收益 15.16 万元。随着市场竞争激烈，导致公司产品产量下滑，收入减少，报告期内国家对安全环保的整治，原材料价格大幅上升导致生产成本增加，净利润-804 万元，同比下降 2018.83%。3、经营活动产生的现金流量净额为 196 万元，同比减少 738 万元，主要是公司营业收入较上年同期减少 643 万元所致。二、报告期内公司业务情况 公司为达成 2018年经营计划及适应市场激烈竞争的实际情况，以质量为生命，以产品成本为抓手，优化内部管理，积极探索创新途径。1、加大研发投入，提升产品研发技术水平和工艺，完善产品结构，积极开拓高附加值的产品。2、积极参加国内外的贸易展销会，加强重点客户维护及潜在客户开发。3、报告期内新上生态板、五金等项目，并在央视投放广告，产生了一定效益。4、推行全面成本质量管理、安全生产管理，不断强化中高层管理者的管理意识。5、公司信息化建设，建立了 ERP 系统，对研发、生产、物流、销售、财务进行一体化管理，实现了客户相关信息在公司内部相关部门之间的共享，以确保各类客户订单的处理能够及时、高效的完成。6、引进技术类人才，増强公司可持续发展动力，为公司注入新的活力，提升公司创新水平。7、重视法律宣传及公司制度建设，完善各项制度和奖励机制，提升公司合理化治理水平。(二二)行业情况行业情况 我国正处于经济平稳发展的阶段，现代工业建设和科技发展都需要大量的高效能胶粘剂产品，新能源、电子电器、精密仪器仪表、汽车、航天航空等行业的发展极大的刺激了国内市场对胶粘剂的需求。在应用领域方面，胶粘剂消耗量最大的是建筑建材和室内外装饰装修行业，约占我国胶粘剂总产量的 28%，其次是包装和标签及木材加工行业，交通运输行业和装配行业对胶粘剂的市场需求量也在不断扩大。其中影响行业发展的有利外部因素有：1、产业政策的支持国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020)中提出：“重点研究开发满足国民经济基 础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料”。高新技术企业认定管理办法提出高性能环保型胶粘剂作为国家重点支持的高新技术产品。石油和化学工业“十二五”发展指南中提出要加快胶粘剂高端产品开发，提高产品的稳定性、安全性和可靠性。产业结构调整指导目录提出鼓励改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶开发与生产，胶粘剂材料作为重点高 新技术产品，列入国家鼓励发展行业，为胶粘剂企业提供了有利的政策环境。2、应用领域不断扩大 伴随着中国经济近 20 年的快速发展，中国胶粘剂行业从小变大、由弱变强，技术和产山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 13 品质量不断提 升，在国内各行业简化工艺、节约能源、降低成本、提高效益，发挥着越来越重要的作用；胶粘剂行业己经成为中国精细化工行业的一支发展迅速、朝气蓬勃的生力军，表现为生产规模迅速扩大，产品产量、销售额高速増长，应用领域不断扩展，各类胶粘剂产品己广泛应用到电子电器、建筑建材、汽车与交通 运输、机械制造、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域。中国己跨入世界胶粘剂生产和消费大国。目前我国胶粘剂己拥有低、中、高档产品牌号上万种，不仅能基本满足国内需求且远销国外。胶粘剂产品出口量大幅増长，平均年増长率为 12%，预计未来几年，中国胶粘剂市场仍将以年均超过 10%的速度増长。（数据来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会）3、知识产权保护胶粘剂行业属于技术、资金密集型行业，研发、实验需要大量的技术人员和资金，其核心技术是产品配方，如果产品配方被盗或者企业疏于管理导致流出，往往会给企业生产、经营带来重大影响。近年来，随着知识产权保护方面的法律法规陆续出台，政府执法力度加大，企业自身知识产权保护意识増强等等，这对有自主研发能力和重视知识产权保护的企业持续经营提供了有力的保障。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,538,730.01 4.21%12,834,758.39 8.01%-49.06%应收票据与应收账款 7,192,092.40 4.63%4,086,854.45 2.55%75.98%存货 30,380,146.74 19.57%30,996,713.68 19.35%1.99%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 70,927,357.84 45.69%75,131,565.64 46.89%-5.60%在建工程 11,358,317.82 7.32%9,582,784.05 5.98%18.53%短期借款 31,899,990.00 20.55%20,469,732.91 12.78%55.84%长期借款 -资产总计 155,219,338.89-160,220,479.15-3.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 47.41%，主要原因为营业收入较上年同期减少 643 万元和应收账款较年初增加 311万元所致；2、应收票据与应收账款增加 81.65%，主要原因为国外销售未到合同规定收款期所致；3、在建工程增加 22.35%，主要原因为子公司四川常青树正在土建，截止期末尚未完工。报告期基建建设增加 150 万元；4、短期借款增加 60.86%，主要原因为报告期增加母公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订编号为 A52182302007-1 的有追索权快捷保理合同，借款金额为玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元整（小写：9999990.00 元）和母公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订编号为 A52182302007-2 的有追索权快捷保理合同，借款金额为柒佰万元（小写：7000000.00 元）所致。山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 14 2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 150,243,492.31-156,670,956.83-4.10%营业成本 125,816,799.10 83.74%126,694,822.68 80.87%-0.69%毛利率%16.25%-18.80%-管理费用 10,899,502.52 7.25%8,617,582.85 5.50%26.48%研发费用 8,347,841.10 5.56%8,198,958.02 5.23%1.82%销售费用 8,727,789.24 5.81%8,073,535.16 5.15%8.10%财务费用 3,195,268.10 2.13%3,303,415.62 2.11%-3.27%资产减值损失 792,710.48 0.53%122,747.71 0.08%545.80%其他收益 796,362.08 0.53%828,586.08 0.53%-3.89%投资收益 0.00 0.00%38,372.60 0.02%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 7,099.37 0.00%-15,159.13-0.01%146.83%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-8,915,665.19-5.93%163,792.03 0.10%-5,543.28%营业外收入 228,821.64 0.15%264,612.13 0.17%-13.53%营业外支出 239,940.79 0.16%48,276.57 0.03%397.03%净利润-8,037,732.11-5.35%418,886.37 0.27%-2,018.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：2018 年变动比例相比上年度超过 30%的项目原因如下：1、本期资产减值损失较上期增加 545.80%，主要原因为应收账款提取坏账准备增加所致；2、本期投资收益较上期减少 100%，主要原因为上期公司利用自有资金购买银行短期理财产品收益，本期没有购买；3、本期资产处置收益较上期增加 146.83%，主要原因为本期资产处置收益为正数 7099.37 元，上期为负数 15159.13 元；4、本期营业利润较上期下降 5543.28%，主要原因为本期毛利率下降造成亏损所致；5、本期营业外支出较上期增加 397.03%，主要原因为罚款滞纳金和捐赠支出较上年同期增加所致；6、本期净利润较上期下降 2018.83%，主要原因为营业收入同比下降 4.10%和报告期内国家对安全环保的整治，原材料价格大幅上升导致生产成本增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 149,346,697.97 151,278,224.72-1.28%其他业务收入 896,794.34 5,392,732.11-83.37%山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 15 主营业务成本 124,954,804.98 122,830,986.13 1.73%其他业务成本 861,994.12 3,863,836.55-77.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%万能胶 35,172,876.77 23.55%33,705,252.24 22.28%喷胶 39,372,991.22 26.36%37,418,450.84 24.73%鞋胶 27,102,727.53 18.15%22,659,321.65 14.98%玻璃胶 23,998,274.88 16.07%31,802,523.72 21.02%免钉胶 7,756,294.86 5.19%10,435,268.47 6.90%白乳胶 6,596,238.34 4.42%7,994,995.74 5.28%发泡胶 7,876,222.26 5.27%7,262,412.06 4.80%真瓷胶 1,009,631.28 0.68%0.00 0.00%生态板 233,848.64 0.16%0.00 0.00%水性漆 165,111.42 0.11%0.00 0.00%五金 62,480.77 0.04%0.00 0.00%合计 149,346,697.97 100.00%151,278,224.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 123,676,946.67 82.82%133,808,224.26 88.45%国外 25,669,751.30 17.18%17,470,000.46 11.55%合 计 149,346,697.97 100.00%151,278,224.72 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年收入构成变动比例相比上年度超过 10%的项目原因如下：1、本期其他业务收入较上期减少 83.37%，主要原因为上期变卖销售了部分不用的玻璃胶产品原料所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Chemem Company Limited（伯克曼）6,157,292.07 4.12%否 2 广州市宝知路环保材料有限公司 5,569,574.56 3.73%否 3 AMEYAW BRAKO ENTERPRISE 5,251,689.99 3.52%否 4 沧州市建海建筑装饰装修工程有限公司 5,042,623.56 3.38%否 5 临沂拓高建材有限公司 4,134,955.02 2.77%否 合计合计 26,156,135.20 17.52%-山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 C-GDJY 22,314,440.90 17.37%否 2 山纳合成橡胶有限责任公司 6,368,317.12 4.96%否 3 东莞市宏川化工供应链有限公司 4,610,301.41 3.59%否 4 开平市和润化工有限公司 3,728,251.14 2.90%否 5 肇庆市中大科技有限公司 3,580,777.20 2.79%否 合计合计 40,602,087.77 31.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,957,181.62 9,336,486.05-79.04%投资活动产生的现金流量净额-6,086,392.90-4,719,237.01-28.97%筹资活动产生的现金流量净额-2,063,927.35-3,090,775.71 33.22%现金流量分析现金流量分析：2018 年现金流量变动比例相比上年度超过 30%的项目原因如下：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 7379304.43 元，减少 79.04%，主要系营业收入较上年同期减少 643 万元和应收账款较年初增加 311 万元所致；2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1026848.36 元，增加 33.22%，主要系增加借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司子公司包括广东绿洲化工有限公司、四川常青树新材料有限公司，其中四川常青树尚在基建状态，尚未投产，报告期主要的子公司是广东绿洲化工有限公司，其净利润对公司净利润影响达 10%以上，2018 年广东绿洲化工有限公司的财务状况如下：资产87164232.40 元、净资产 4683857.64 元、营业收入 93929044.11 元、净利润-4433949.11元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。公司遵循以人为本的核心价值观，把握员工需求，建立健全员工关爱机制，解决员工工作生活中的实际问题；完善收入分配制度，不断提高员工薪酬和福利；完善教育培训，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；着力培育积极履行社会责任的企业文化，并与员工培训相结合，激发员工公益心、慈爱心和责任心。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司资产负债率 48.37%，营业收入指标比较稳定，未存在偿债能力和经营业绩的重大不利风险；2、公司为高新技术企业、省级企业技术中心和山东名牌产品获得者企业，在所处行业有良好的声誉；在产品技术与创新能力方面，有较强的研发能力。未来公司新产品的上市也将给公司销售增长带来契机；3、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失和核心技术泄密风险 公司核心技术是通过长期实验研究、经验总结和生产实践形成的，是公司保持竞争优势的核心。稳定的研发团队是公司核心技术始终保持领先的保证，是公司保持核心竞争力的基础。公司研发以团队为单位，按岗位分工，职责分离，使关键技术由多人共同掌握，单个技术人员无法全面掌握整项技术，个别研发人员的流动对公司的影响可控。公司胶粘剂产品的技术核心是配方以及关键的生产工艺参数，这是公司长期保持盈利和创新的关键因素之一。公司重视技术保护工作，在技术保护方面建立了系统、完善的管理制度。公司与核心技术人员签 订了保密协议、竞业禁止协议，公司对核心技术人员进行激励，关键原料、半成品、成品在场内流转一律采用编码而不出现名称，建立了严格的配方等技术文件存放、保管、调阅制度，通过申请专利等方式对核 心技术进行必要的保护。但是如果未来公司核心技术人员流失，仍然会使公司部分核心技术产生流失的风险，会对公司生产经营造成一定的影响。应对措施：公司研发以团队为单位，按岗位分工，职责分离，使关键技术由多人共同山东常青树胶业股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-003 18 掌握，单个技术人员无法全面掌握整项技术，个别研发人员的流动对公司的影响可控。公司重视技术保护工作，在技术保护方面建立了系统、完善的管理制度。公司与核心技术人员签订了保密协议、竞业禁止协议，公司对核心技术人员进行激励，关键原料