835285_2018_悉知科技_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 悉知科技 NEEQ:835285 郑州悉知信息科技股份有限公司（Zhengzhou Xizhi Information Technology Co,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年4月8日，悉知科技入库河南省2018年第五批科技型中小企业。2018 年 6 月 27 日，悉知科技荣获郑州市委组织部颁发的“市级先进基层党组织”称号，助力互联网党建工作。2018 年 6 月 29 日，2018 金梧奖移动广告创意节颁奖盛典暨第四届 WMMS 营销峰会顺利召开，悉知科技凭借“想念食品挑战最长面条吉尼斯世界纪录”营销案例，从 780多件参赛作品案例中脱颖而出，荣获“整合营销-经典案例奖”。2018 年 11 月 9 日，悉知科技成功举办 2018年企业线上生态建设高峰论坛，100 多位企业家、管理者齐聚一堂，共同探讨研究制造企业在当今浪潮下的的数字转机。2018 年 11 月 29 日，悉知科技再次荣获国家高新技术企业称号。2018 年 12 月，世界工厂网获批“郑州市互联网企业党建示范点”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 悉知科技、公司、本公司 指 郑州悉知信息科技股份有限公司 实际控制人 指 杨松科 股东大会 指 郑州悉知信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州悉知信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州悉知信息科技股份有限公司监事会 主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 公司章程 指 郑州悉知信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 效果营销服务、交易在线撮合服务 指 线上撮合采购商和供应商达成交易，并按成交金额的一定比例向供应商收取交易服务费 行业运营商 指 郑州悉知信息科技股份有限公司签约的行业合作伙伴 万元、元 指 人民币万元、人民币元 企业服务 指 郑州悉知信息科技股份有限公司提供的企业线上线下融合服务，包括企业 B2B 服务、企业外贸出口服务、企业互动品牌推广服务等网络新营销服务 企业 B2B 服务 指 郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助中国制造型企业通过互联网实现转型升级、快速发展，而提供的企业电子商务综合服务及线上生态建设服务 企业外贸出口服务 指 郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，促使企业客户获得外贸订单，而提供的 Google 推广、Yandex推广、Bing 推广、Link In 推广、SNS 推广等外贸推广服务 企业互动品牌推广服务 指 郑州悉知信息科技股份有限公司为帮助企业提升品牌价值，而提供的社会化媒体营销、视频营销、移动互联网广告定制化投放、互动创意营销等多元化的品牌营销服务 企业线上生态思想 指 企业线上生态思想是由杨松科先生在新时代背景下、在互联网高速发展的特定历史阶段、在中国制造企业数十年的成功失败案例中实践并验证的一整套的企业战略思想、管理理论和营销方法的总称。企业线上生态思想是世界工厂网为企业提供服务的核心指导思想。企业线上生态服务 指 公司为企业提供的线上生态建设服务内容涵盖线上总部建设、线上团队管理支持、内贸服务、外贸服务、品牌提升服务和商业数据支持服务等多项服务。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨海涛、主管会计工作负责人龙翠平及会计机构负责人（会计主管人员）龙翠平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 互联网系统性风险 公司所提供的企业服务主要通过互联网平台得以实现。网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪有可能导致本公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成一定影响。信息发布产生的风险 公司所提供的企业服务之一为电子商务综合服务，供应商在公司运营的电子商务平台世界工厂网()发布信息。公司对信息发布严格管理，即时处理包含违法违规内容的信息，但仍不能完全避免恶意发布法律法规禁止信息的风险，该问题一旦发生，将对公司的正常经营活动和市场形象造成不良影响。关键资源丧失的风险 公司与谷歌广告(上海)有限公司签订战略合作协议，获得 Google AdWords 代理权，并以此为基础为客户提供企业外贸出口服务。2014 年双方签订合作协议，约定合作期限一年，2015 年双方续签合作协议，约定合作期限两年。2017 年双方续签合作协议，约定合作期限一年。2018 年双方续签合作协议，约定合作期限一年。2019 年双方续签合作协议，约定合作期限一年。若公司未来丧失谷歌广告公司合作机会，会对公司相关业务开展造成影响和损失。国内及国际经济环境变化产生的风险 公司所提供的企业服务的主要客户是国内生产制造型企业，企6 业客户的活跃度与经济是否持续稳定增长有密切关系；公司所提供的企业外贸出口服务，服务于国内有出口需求的中小型生产制造型企业，其产品推广需求受国际市场需求的影响。在增长放缓甚至衰退的经济环境下，公司相关业务的开展和销售收入会受到影响。商业模式风险 报告期内，公司依托自主研发的世界工厂网电商平台继续探索发展交易在线撮合服务，并以“线上总部”思想为依据，新增在全球市场格局内的营销、采购、品牌、团队、商务、转化、产品等领域的服务，客户理解和接受可能需要一定时间，公司为此需要投入较大的市场推广成本。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为杨松科，共计持有公司 68.15%的股权，对公司具有绝对控股权。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。产品服务的市场开发风险 报告期内，公司依托自主研发的世界工厂网电商平台继续探索发展交易在线撮合服务，并以“线上总部”思想为依据，新增在全球市场格局内的营销、采购、品牌、团队、商务、转化、产品等领域的服务，但由于在前期市场开发中行业分散造成客户集中度不够，导致公司需要投入较多的资金人力资源才能保证各行业内的客户服务效果。经营活动产生的现金流量紧张产生的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-15,954,811.24 元，同比减少 2,142.80%。截止至报告期末，资产负债率为 227.85%，公司营运资金紧张,公司已采取加强公司各项业务的市场开发，促使公司销售商品提供劳务收到的现金增加,建立更加科学的预算制度，加快内部资金流转速度，统筹安排公司各项业务成本的支付周期等各项措施，,但是未来公司仍需投入较多的资金扩展公司业务，因此公司仍有经营活动产生的现金流量紧张产生的风险。经营持续亏损风险 报告期内，公司实现营业收入 45,742,169.27 元，营业利润-12,382,713.63 元，净利润-12,312,503.06 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-14,360,431.46 元。报告期内，公司交易在线撮合服务收入和软件销售收入下降，虽然公司外贸电子商务服务收入大幅增加造成公司收入有所提高，且公司已经采取优化各岗位职能，节约人工成本支出的措施，但是未来公司仍需投入较多的资金扩展公司业务，因此公司仍有经营持续亏损的风险。经营持续亏损导致净资产为负数的风险 由于持续亏损，截止本期末，净资产为-9,353,012.91 元,公司除采取减少亏损、有效改进经营性现金流的措施外，还将积极募集资金,并且控股股东承诺提供借款,但是未来公司仍需投入较多的资金扩展公司业务，因此公司仍有经营持续亏损导致净资产为负数的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 与持续经营相关的重大不确定性风险 公司 2018 年发生净亏损 12,312,503.06 元，归属于母公司所有者权益-9,353,012.91 元，且于 20187 年 12 月 31 日悉知科技公司流动负债高于流动资产 10,339,222.35 元，表明存在可能导致公司持续经营能力相关的重大不确定性风险。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州悉知信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Xizhi Information Technology Co,Ltd.证券简称 悉知科技 证券代码 835285 法定代表人 杨海涛 办公地址 郑州高新区科学大道 169 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈雅丽 职务 董事会秘书 电话 0371-86688230 传真 0371-67998669 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新区科学大道 169 号 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省郑州市高新区科学大道 169 号公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 30 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I 64）-其他互联网服务（I 6490）主要产品与服务项目 企业线上生态服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）27,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海西芝矿山工程机械有限公司 实际控制人及其一致行动人 杨松科 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101005976422320 否 注册地址 郑州高新区科学大道 169 号 1 幢 1号楼 否 注册资本（元）2700 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李留庆 陈新爽 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,742,169.27 36,580,429.80 25.05%毛利率%18.45%27.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,312,503.06-6,469,718.69-90.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,360,231.47-11,862,827.81-21.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-488.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-895.49%-基本每股收益-0.46-0.28-64.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 7,315,790.32 10,345,404.03-29.28%负债总计 16,668,803.23 7,385,913.88 125.68%归属于挂牌公司股东的净资产-9,353,012.91 2,959,490.15-416.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.35 0.11-416.03%资产负债率%（母公司）227.85%70.30%-资产负债率%（合并）227.85%71.39%-流动比率 0.38 1.13-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,594,811.24-695,328.64-2,142.80%应收账款周转率 126.38 17.05-存货周转率 -四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-29.28%-0.23%-营业收入增长率%25.05%11.52%-净利润增长率%-90.31%68.49%-11 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,000,000 27,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,862,502.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 169,409.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,620.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,436.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,047,728.41 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,047,728.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 173,228.41 0.00 4,075,904.20 0.00 应收票据及应收账款 0.00 173,228.41 0.00 4,075,904.20 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 232,522.00 0.00 399,590.80 0.00 应付票据及应付账款 0.00 232,522.00 0.00 399,590.80 12 管理费用 14,253,654.52 7,130,663.22 22,110,156.52 10,636,302.21 研发费用 0.00 7,122,991.30 0.00 11,473,854.31 上述主要是因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如上表所述。13 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务行业的互联网服务提供商，拥有自主建设的电子商务综合服务平台世界工厂网（）和大中华区首家谷歌体验中心，并拥有 323 项自主知识产权（其中，发明专利 23 项、外观专利 47 项、计算机软件著作权 201 项、商标 52 项），167 人规模的专业互联网团队，同时拥有增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、出版物经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、互联网药品信息服务资格证和电信网码号资源使用证书。公司为传统企业提供便捷、高效、低成本的企业线上生态服务，具体涵盖线上总部建设服务、线上团队管理支持服务、内贸服务服务、外贸服务、品牌提升服务和商业数据支持服务等多个模块。公司提供企业线上生态建设服务，致力于为企业提供高标准的线上生态建设服务，以“线上总部”思想为依据，服务客户在全球市场格局内的营销、采购、品牌、团队、商务、转化、产品等领域的全面升级。公司通过电话直销、网络直销、客户拜访和渠道分销等方式开拓业务，收入来源目前主要包括交易在线撮合服务、软件销售服务、信息技术服务、网盟推广服务和外贸电子商务服务等。报告期内，公司拥有的发明专利新增 21 项，技术、商标、经营许可资质、域名以及互联网技术人才等关键资源未发生明显变化。除上述内容外，报告期内公司商业模式各项要素并未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 45,742,169.27 元，较 2017 年同期 36,580,429.80 元增加 25.05%；公司营业成本总计 37,303,355.82 元，较 2017 年同期 26,642,832.91 元增加 40.01%；公司销售费用总计7,833,417.75 元，较 2017 年同期 9,252,731.02 元减少 15.34%；公司管理费用总计 5,780,810.02 元，较 2017 年同期 7,130,663.22 元减少 18.93%；公司实现净利润-12,312,503.06 元，较 2017 年同期-6,469,718.69 元减少 90.31%。1、报告期内，公司营业收入增加，主要原因是外贸电子商务服务收入、网盟推广服务收入和信息技术服务收入和增加所致。公司积极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸电子商务服务业务，先后与 Google、Yandex、Link In、Bing 建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速15 推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值，因此报告期内公司外贸电子商务服务收入提升至 33,405,072.15 元，较 2017 年同期 27,993,893.81 元增加 19.33%。公司自有电子商务服务平台世界工厂网在报告期内积极拓展强化运营体系的 V3.6 版本，升级版后的世界工厂网 V3.6 启用权重和搜索引擎友好性更强的新二级域名体系，使注册供应商的商铺和产品信息收录更快、权重更高，与微信公众号系统深度结合，便于注册供应商快速处理询盘、报价、订单等业务，因此报告期内公司网盟推广服务收入提升至 1,810,808.79 元，较 2017 年同期 1,273,083.47 元增加42.24%。公司为帮助企业提升品牌价值，而提供的社会化媒体营销、视频营销、移动互联网广告定制化投放、互动创意营销等多元化的品牌提升服务，在报告期内积极开发新客户并与老客户建立长期合作关系，因此报告期内公司信息技术服务收入提升至 10,392,443.41 元，较 2017 年同期 5,481,168.91 元增加 89.60%。2、报告期内，公司净利润减少，亏损金额增加，主要原因是（1）公司营业成本增加，毛利率为 18.45%，较 2017 年同期 27.17%减少 8.72 个百分点：报告期内信息技术服务收入的毛利率，较 2017 年下降了6.40%，主要是因为随着信息技术服务收入的增加，人工成本也逐步增加；网盟推广服务收入的毛利率较 2017 年下降了 25.01%，主要是报告期内升级了 V3.6 版本，升级过程中投入了较多的技术服务成本。外贸电子商务收入的毛利率较 2017 年下降了 10.96%，主要是公司拓展了更多的外贸电商客户以及新增了更多的技术服务人员，从而促使外贸电商的服务成本增加；而且 2018 年公司核心供应商谷歌广告（上海）有限公司将公司的购买成本上调了两个百分点从而使公司的外贸电商服务成本增加。（2）报告期内公司获得的政府补助减少至 169,409.45 元，较 2017 年同期 7,252,334.87 元减少 97.66%。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-15,594,811.24 万元，同比减少 2142.80%，主要原因如下：本期收到其他与经营活动有关的现金 98,161.06 元，较去年同期 6,919,613.83 减少 98.58%，主要原因是报告期内公司获得的政府补助减少至 92,700.00 元，较 2017 年同期 7,252,334.87 元减少 98.72%。本期购买商品、接受劳务支付的现金 38,023,110.34 元，较去年同期 26,153,838.64 元增加 45.38%，主要原因是（1）本期实现营业收入 45,742,169.27 元，较 2017 年同期 36,580,429.80 元增加 25.05%，导致营业成本同比增加；（2）公司收入结构发生变化，营业成本较高的外贸电子商务服务收入本期占比73.03%，外贸电子商务服务成本本期占比 88.60%，从而导致营业成本上升。本期支付其他与经营活动有关的现金 8,040,975.17 元，较去年同期 6,270,396.11 元上升 28.24%，主要原因是行业运营商运营合同到期，退回保证金款 2,094,500.00 元。4、报告期内，公司为增强营收能力，积极推广企业线上生态建设服务，服务内容涵盖线上总部建设、线上团队管理支持、内贸服务、外贸服务、品牌提升服务和商业数据支持服务等多项服务。企业线上生态建设服务旨在让网络营销发挥真正的作用，公司将通过各种推广方法（如企业官方网站、海内外搜索引擎、博客、社区、论坛、行业网站、电子商务平台、SNS、新媒体等推广渠道），以及在线客户沟通和客户服务的工具(如网站商务通软件、即时通讯工具、电子邮件、网络机器人等)紧密的结合起来，通过网络推广、客户沟通和客户服务来树立企业的网络品牌，达到营销推广的目的。公司预期新产品将逐步取代公司原有交易在线撮合服务和软件销售服务，并与公司原有的信息技术服务、外贸电子商务服务和网盟推广服务形成互补作用，提高公司营收的增长。(二二)行业情况行业情况 互联网信息传输凭借其独有的速度高、成本低、范围广的优势，已渗透到当代社会经济生活的各个领域，为人们日常工作、学习和生活提供了极大便利，对全球信息化和经济社会的繁荣发展起到了积极的推动作用。2018 年，我国互联网和相关服务业保持平稳较快增长。在物联网、大数据、云计算等信息技术和资本力量共同催化作用下，互联网行业业务不断创新拓展，共享经济、数字支付、跨界电商等新兴业态不断孕16 育发展壮大，激发居民消费需求加快升级，对经济社会发展的支撑作用不断增强。2018 年，我国规模以上（指上年度互联网和相关服务收入 300 万元以上，按照 2017 年检结果核定）互联网和相关服务企业完成业务收入 9562 亿元，比上年增长 20.3%。主要省份保持良好增长态势，互联网业务收入总量居前三位的广东、上海、北京互联网业务收入分别增长 26.5%、20%和 25.2%。企业研发投入不断增强。2018 年，全行业研发投入 490 亿元，比上年增长 19%。互联网信息服务收入增长保持领先，行业创新创业活力强劲。2018 年，互联网和相关服务业企业完成信息服务收入达到 8594 亿元，比上年增长 20.7%，占互联网业务收入比重为 89.4%。其中，电子商务平台收入 3667 亿元，比上年增长 13.1%；网络游戏（包括客户端游戏、手机游戏、网页游戏等）业务收入1948 亿元，比上年增长 17.8%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,500,587.88 47.85%5,382,573.87 52.03%-34.96%应收票据与应收账款 417,179.84 5.70%173,228.41 1.67%140.83%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 894,983.30 1,948,475.32 -54.07%在建工程 短期借款 长期借款 预付账款 1,166,449.74 15.94%861,236.68 8.32%35.44%其他应收款 1,194,929.46 16.33%1,115,738.79 10.78%7.10%其他流动资产 50,433.96 0.69%782,445.53 7.56%-93.55%递延所得税资产 31,935.53 0.44%13,944.74 0.13%129.01%应付票据及应付账款 196,856.27 2.69%232,552.00 2.25%-15.35%预收款项 3,655,130.46 49.96%3,625,819.26 35.05%0.81%其他应付款 12,684,251.15 173.38%3,242,497.93 31.34%291.19%资产总计 7,315,790.32 100.00%10,345,404.03 100.00%-29.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期公司货币资金较上期减少 34.96%,主要原因是报告期内公司本期营业成本增加 40.01%，公司获得的政府补助减少 98.72%，经营活动产生的现金流量净额-15,594,811.24 万元，同比减少 2,142.80%2、本期公司应收票据与应收账款较上期增加 140.83%，主要原因是存在尚在信用期内的客户欠款。3、本期固定资产较上期减少 54.07%，主要原因是报告期内固定资产折旧额的增加和转让子公司导致固17 定资产的减少。4、本期预付账款较上期增加 35.44%，主要原因是报告期内公司积极拓展业务，按照合同规定预付给供应商的款项增加，合同仍在履行中。5、本期其他流动资产较上期减少 93.55%，主要原因是报告期内收到前面年度多缴税金退回。6、本期递延所得税资产较上期增加 129.01%，主要原因是报告期内公司计提的坏账准备增加。7、本期应付票据及应付账款较上期减少 15.35%，主要原因是报告期内公司对于供应商已完全履行的合同，及时付款结算。8、本期其他应付款较上期增加 291.19%，主要原因是报告期内公司为补充流动资金，向关联方河南黎明重工科技股份有限公司借款 12,500,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 45,742,169.27-36,580,429.80-25.05%营业成本 37,303,355.82 26,642,832.91 72.83%40.01%毛利率%18.45%-27.17%-管理费用 5,780,810.02 7,130,663.22 19.49%-18.93%研发费用 8,956,823.29 19.58%7,122,991.30 19.47%25.75%销售费用 7,833,417.75 17.13%9,252,731.02 25.29%-15.34%财务费用 9,938.31 0.02%4,487.08 0.01%121.49%资产减值损失 156,193.87 0.34%25,930.31 0.07%502.36%其他收益 139,346.27 0.30%3,441,234.87 9.41%-95.95%投资收益 1,862,502.37 4.07%0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-12,382,713.63-27.07%-10,258,173.33-28.04%20.71%营业外收入 60,611.46 0.13%3,811,109.12 10.42%-98.41%营业外支出 14,731.69 0.03%18,000.00 0.05%-18.16%净利润-12,312,503.06-26.92%-6,469,718.69-17.69%90.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期公司营业收入较上期增加 25.05%,主要原因是外贸电子商务服务收入、网盟推广服务收入和信息技术服务收入和增加所致。公司积极拓展外贸电子商务服务客户，深耕外贸电子商务服务业务，先后与 Google、Yandex、Link In、Bing 建立合作伙伴关系，专注于为国内企业客户提供外贸电子商务服务方案，帮助企业客户将产品快速推广到有购买需求的国际采购商面前，从而促使客户获得外贸订单，为客户创造价值，因此报告期内公司外贸电子商务服务收入提升至 33,405,072.15 元，较 2017 年同期 27,993,893.81 元增加 19.33%。公司自有电子商务服务平台世界工厂网在报告期内积极拓展强化运营体系的 V3.6 版本，升级版后的世18 界工厂网 V3.6 启用权重和搜索引擎友好性更强的新二级域名体系，使注册供应商的商铺和产品信息收录更快、权重更高，与微信公众号系统深度结合，便于注册供应商快速处理询盘、报价、订单等业务，因此报告期内公司网盟推广服务收入提升至 1,810,808.79 元，较 2017 年同期 1,273,083.47 元增加42.24%。公司为帮助企业提升品牌价值，而提供的社会化媒体营销、视频营销、移动互联网广告定制化投放、互动创意营销等多元化的品牌提升服务，在报告期内积极开发新客户并与老客户建立长期合作关系，因此报告期内公司信息技术服务收入提升至 10,392,443.41 元，较 2017 年同期 5,481,168.91 元增加 89.60%。2、本期公司营业成本较上期增加 40.01%，营业收入未同比上升，毛利率较上期下降，主要原因有：信息技术服务收入的毛利率为 61.11%，较 2017 年 37.51%下降了 6.40%，主要是因为随着信息技术服务收入的增加，人工成本也逐步增加；网盟推广服务收入的毛利率为 25.86%，较 2017 年 50.86%下降了 25.01%，主要是报告期内升级了 V3.6版本，升级过程中投入了较多的技术服务成本。外贸电子商务收入的毛利率为 4.71%，较 2017 年 15.67%下降了 10.96%，主要是公司拓展了更多的外贸电商客户以及新增了更多的技术服务人员，从而促使外贸电商的服务成本增加；而且 2018 年公司核心供应商谷歌广告（上海）有限公司将公司的购买成本上调了两个百分点从而使公司的外贸电商服务成本增加。3、本期管理费用较上期减少 18.93%，主要原因是公司公司优化各岗位职能，节约人工成本支出，支付的员工工资及福利、社保统筹、住房公积金等费用，缩减日常开支，减少招待费、办公费、差旅费等管理费用。4、本期研发费用较上期增加 25.75%，主要原因是公司加大研发力度，研发人员增加，导致研发支出中人工成本增加。5、本期销售费用较上期减少 15.34%，主要原因是公司缩减日常开支，减少招待费、办公费、差旅费、广告宣传费等销售费用。6、本期财务费用较上期增加 121.49%，主要原因是公司银行存款减少，利息收入减少。7、本期资产减值损失较上期增加 502.36%，主要原因是客户拖欠公司 97,000.00 元欠款，经过诉讼途径仍不予归还，公司计提的坏账损失增加。8、本期其他收益较上期减少 95.95%，主要原因是公司收到的计入当期其他收益的政府补助较上期减少96.84%。9、本期投资收益较上期增加 1,862,502.37 元，主要原因是公司处置处于亏损状态的子公司，使得公司亏损减少。10、本期营业利润较上期减少 20.71%，主要原因是营业成本较高的外贸电子商务服务收入本期占比73.03%，外贸电子商务服务成本本期占比 88.60%，从而导致营业利润减少。11、本期营业外收入较上期减少 98.41%，主要原因是公司收到的计入当期损益的政府补助较上期减少98.42%。12、本期营业外支出较上期减少 18.16%，主要原因是诉讼和解费减少。13、本期净利润较上期减少 90.31%，主要原因是报告期内公司获得的政府补助减少至 169,409.45 元，较 2017 年同期 7,252,334.87 元减少 97.66%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 45,742,169.27 36,580,429.80 25.05%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 37,303,355.82 26,642,832.91 40.01%19 其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息技术服务 10,392,443.41 22.72%5,481,168.91 14.98%软件销售服务 37,753.43 0.08%1,254,853.61 3.43%网盟推广服务 1,810,808.79 3.96%1,273,083.47 3.48%交易在线撮合服务 96,091.49 0.21%359,974.43 0.98%外贸电子商务服务 33,405,072.15 73.03%27,993,893.81 76.53%其他 217,455.57 0.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 5,283.02 0.01%146,928.11 0.40%华北地区 2,024,290.31 4.43%2,484,321.27 6.79%华中地区 12,629,504.39 27.61%12,768,022.46 34.90%华东地区 2,