834664_2018_中元天能_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

公告编号：公告编号：20192019-004004 证券证券代码代码：834664 834664 证券简称：中元天能证券简称：中元天能 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 1 中元天能NEEQ:834664 新疆中元天能油气科技股份有限公司(CentralCentral Tanon Oil&Gas Technology Tanon Oil&Gas Technology Co.,LTDCo.,LTD)年度报告 2018 公告编号：公告编号：20192019-004004 证券证券代码代码：834664 834664 证券简称：中元天能证券简称：中元天能 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2017 年 11 月 20 日、2017 年 12 月 6 日经第一届董事会第十二次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过，启动挂牌后的第一轮定增，本次新增自然人股东 2 人，新增股票 900,000 股，募集资金总额 4,500,000.00 元。2018 年 1 月 17 日公司取得全国股转系统股票发行股份登记的函（股转系统2018261 号）。本次股票发行的总股数为 900,000股，其中无限售条件 450,000 股，限售条件 450,000 股。无限售条件股份于 2018 年 3 月 5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2、2018 年 8 月 20 日，因公司第一届董事会、第一届监事会届满，经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，选举出第二届董事会、第二届监事会成员。2018 年 8 月 27日，经公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议选举产生公司董事长、监事会主席，并续聘公司总经理、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。3、报告期内，公司获得国家知识产权局“一体型涡街节流式气液两相流量计”、“气液两相流量计”、“除砂器”三项实用新型专利。4、2018 年 3 月公司参加了第十八届中国国际石油石化技术装备展览会（cippe2018），公司的主打产品：气液两相流量计、油气水三相流量计以及最新的页岩气、天然气场站的创新工艺都成为中元天能在本次展会中的亮点，展会中反响热烈，极大提高了公司在油气田企业中的知名度。公告编号：2019-004 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中元天能 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司 股东大会 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司章程 多相流量计 指 一种用于石油天然气勘探测试和生产计量的气液两相或油、气、水三相在线不分离计量装置。在油井管理方面,多相流量计可以提供持续的数据输出,给出油井动态的有价值信息,也可以实现节约成本 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 中审众环、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢玖庆、主管会计工作负责人张泳风及会计机构负责人（会计主管人员）张泳风保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、季节性风险 公司产品销售收入具有季节性不均衡的特点,石油和天然气勘探开采受季节影响较为严重,在冬季该行业基本处于暂时停业的状态,此外,石油和天然气勘探开采设备采购执行预算管理制度,各石油公司每年的投资立项申请和审批集中于上半年,实施投资计划相对集中于下半年,并受预算支出影响项目进度。因此,公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度,具有明显的季节性特征。2、核心技术泄露的风险 公司在多年的发展过程中一直专注于石油和天然气勘探开采流量计量设备的研发、生产、销售和服务且公司已在市场中赢得了竞争优势,研发实力与生产技术获得客户及行内认可,同时在未来的发展过程中核心技术有可能被竞争对手及下游客户抄袭,给公司未来经营带来不利影响。公告编号：2019-004 6 3、技术人员不足和核心人员流失风险 多相流计量领域是一个典型的技术密集型行业,这表现在产品的开发、生产和应用等方面都需要具备多学科的研究开发能力、工程设计能力和技术应用能力的专业人才。虽然公司目前拥有稳定的研发团队以及合作多年的核心技术成员组,但是随着多相流计量领域市场竞争的加剧,企业对高级技术人才、专业服务人员和新技术研发团队的需求也日益迫切。本公司地处于西北地区,地区经济相对落后,专业技术人才、服务人才和高水平的研发人员的可获得性相对较差,核心技术人员流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响,进而会对公司的市场竞争力产生一定影响。4、实际控制人不当控制风险 截至本年度报告出具之日,卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生共持有本公司 80%的股份,系公司实际控制人。卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响,虽然公司已建立了“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度,但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位,通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司中小股东的利益。5、内部管理风险 股份公司设立后,已建立健全了法人治理结构,制定了完备的公司章程适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短,公司及管理层规范运作意识的逐步提高,相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。6、客户集中程度较高的风险 公司的下游客户为石油和天然气勘探开采公司。2018年、2017年及 2016 年,公司前五名客户营业收入占总营业收入的比例分别为 80.12%、58.78%和 63.07%。公司客户的集中程度较高,尽管公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系,并且已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度,通过公告编号：2019-004 7 进一步开发稳定的客户,将在未来实现客户的多元化,降低前五名客户在公司销售收入中的占比,减少对前五大客户的依赖。但如果客户未来采购策略发生变化,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,导致公司与主要客户的合作关系发生变化,将可能对公司的生产经营带来不利影响。7、国际油价变动风险 石油和天然气开采服务业受石油公司的勘探和生产支出等因素直接影响,而油价通过对石油公司勘探和生产支出的影响,间接影响到本公司。近年来,国际油价大幅波动,影响油气行业的景气度和需求的变动,若油价持续大幅波动将影响石油公司的勘探和新增油井数量,将可能对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆中元天能油气科技股份有限公司 英文名称及缩写 Central Tanon Oil&Gas Technology Co.,LTD 证券简称 中元天能 证券代码 834664 法定代表人 卢玖庆 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 9 楼 905-906 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张泳风 职务 财务负责人、董事会秘书 电话 0991-3836378 传真 0991-3821581 电子邮箱 公司网址 http:/C 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 9 楼905-906 室(830026)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 20 日 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）采矿业(B)-开采专业及辅助性活动(B-11)-石油和天然气开采专业及辅助性活动(B112)-石油和天然气开采专业及辅助性活动(B1120)主要产品与服务项目 多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 卢玖庆 实际控制人及其一致行动人 卢玖庆、何丽君、卢嘉骏 公告编号：2019-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91650100722362775Q 否 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号G1栋9楼905-906 室 是 注册资本 10,900,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 居来提、王红波 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,658,657.80 6,760,159.09 176.01%毛利率%49.00%33.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,245,003.50-3,252,587.53 169.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,231,003.12-3,745,188.23 159.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.82%-40.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.70%-46.44%-基本每股收益 0.21-0.33 163.64%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,638,031.82 26,630,626.45 0.03%负债总计 13,499,748.42 15,822,709.60-14.68%归属于挂牌公司股东的净资产 13,138,283.40 10,807,916.85 21.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 0.99 22.22%资产负债率%（母公司）50.68%59.42%-资产负债率%（合并）50.68%59.42%-流动比率 132.31%112.66%-利息保障倍数 9.58-5.98-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,684,376.37 2,710,525.56-37.86%应收账款周转率 215.69%85.31%-存货周转率 255.30%100.16%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.03%15.53%-营业收入增长率%176.01%42.71%-净利润增长率%169.02%-4.01%-公告编号：2019-004 11 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,900,000 10,900,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,000.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 14,000.38 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-8,909,527.41-应收票据 883,000.00-应收账款 8,026,527.41-其他应收款 85,730.49 85,730.49-固定资产 2,015,041.17 2,015,041.17-在建工程 26,113.76 26,113.76-应付票据及应付账款-1,327,682.54-应付账款 1,327,682.54-其他应付款 8,406,621.45 8,406,621.45-管理费用 4,147,112.71 2,122,600.61-公告编号：2019-004 12 研发费用 0.00 2,024,512.10-财务费用 470,636.24 470,636.24-其中：利息费用-466,163.72-利息收入-1,699.20-2018年6月财政部发布财会 2018 15 号 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年的财务报表列报项目进行追溯调整。公告编号：2019-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:1、公司所处行业 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）的标准，公司所处行业属于“B11 开采辅助活动”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017）公司所处行业属于“1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“1120 石油和天然气开采辅助活动”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于“10101011 石油、天然气设备与服务业”。公司一直专注于多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务，公司产品主要用于油田勘探和生产过程中对油井进行计量和测试，现已发展成为国内具有较强竞争能力的油气田流量计量设备提供商之一。公司被评为“高新技术企业”，在油气田流量测量领域拥有自己的核心技术，并积累了丰富的制造经验。公司目前产品主要为气液分离计量装置和多相流量计。公司主要有两种销售模式：直接面向油田用户销售和通过经销商销售。公司销售产品的主要渠道为通过拜访潜在客户、参加行业协会、行业技术交流会以及公司经营多年产品质量、技术得到客户认可所享有的声誉等带来的合作。2、公司主营业务 多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务。3、公司客户类型 公司主要服务于油气田地面工艺生产领域。4、商业模式要素 从采购角度来看，生产所需的主要原材料均由公司按产品质量标准和订单要求自主进行采购；生产方面，“以销定产”，生产产品主要以销售订单进行批量式生产，公司会根据市场需求，结合生产能力及库存情况，生产少量标准规格产品，而大部分产品会根据客户订单的具体要求以及油井的实地情况，定制化的生产产品；由于公司产品以及应用领域的特定性决定了产品的销售模式-个性化定制销售。公司秉承一切以客户为中心的服务理念，为客户提供量身定制的各种型号和参数的产品，建立了客户导向型的销售模式。公司设立专职的销售人员，收集和反馈客户需求；同时配备资深研发人员、生产技术人员等专业人员协同处理客户需求，并与客户进行有效沟通，保证产品得到客户的认可。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。公告编号：2019-004 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司积极拓展国内市场，开发新的客户及拓展新的业务领域，取得了重大进展，凭借 良好的技术、服务水平及行业声誉使业绩较大增长，2018年公司实现营业收入1,865.87万元，比上年同期676.02万元增长176.01%；营业成本951.57万元，比上年同期447.80万元增长112.50%；实现净利润224.50万元，比上年同期增长169.02%。公司在销售规模和利润指标方面均有较大增长。1、前几年油气行业不景气，国内油气资本开支较少，导致石油和天然气产量增速较低，为应对石油和天然气的需求高增，2018年国家陆续出台了多项“保供”政策，国内油气资本开支亦有所提升，油服企业收入激增。公司调整战略，加大研发符合国家政策支持、鼓励的、有潜力可持续发展的和市场竞争力强的技术产品的力度；公司研发的清洁能源天然气、页岩气和煤层气开发相关的技术产品，2018年在四川盆地作业的西南油气田市场销售份额大幅增长；2、报告期内，公司的产能得到提升，为公司未来实现大发展打下了坚实的基础，公司不断改进完善产品升级换代,减少材料耗用，加强费用控制和采购成本控制，使产品毛利率提高；3、报告期内，公司夯实管理基础，改善营运效率；通过不断优化供应链管理等措施，使公司营运管理效率得到进一步提高。公司重视产品质量和售后服务质量的提高，将进一步提高产品设计、加工水平，提升公司售后服务质量，提升公司的品牌形象。公告编号：2019-004 15 （二）（二）行业情况行业情况 2018 年，国际油气行业波动十分剧烈。国际油价波动性加大，全年最大波幅达 71%。同时，油气秩序出现新变化，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强。在结构上，2018 年，全球化石能源消费增长 2.4%，超过非化石能源消费增长(2.1%)，其中天然气消费增长 5%以上，超过预期。在非化石能源技术取得重大突破之前，化石能源的清洁低碳化发展仍将是能源转型的主要内容。2018 年我国原油产量下降势头得到有效遏制，天然气供应保障体系建设取得积极进展；国际油气秩序重构，石油地缘政治博弈加剧。布伦特和 WTI 原油期货均价分别为 71.69 美元/桶和 64.90 美元/桶，同比分别上涨 31.0%和 27.6%，带动油气行业整体回暖。“2018 年是极不平凡的一年，油气行业充满变革、充满挑战。”中国石油天然气股份有限公司副总裁李鹭光表示，面对复杂形势，中国石油集团等三大石油公司迎难而上、勇于担当，大力提升勘探开发力度、加强天然气产供储销体系建设、深化国际合作，全力保障国家能源安全；进一步优化油气产业链、加快动能转换、理顺体制机制、强化提质增效，实现了高质量发展。2018 年，国内三大石油公司加大勘探开发力度，保障国家能源安全，在渤海湾、新疆、川渝等地区取得一系列新突破。原油产量止跌回稳，估计年产 1.89 亿吨，同比下降 1%，跌幅明显收窄。从行业改革来看，中国油气行业改革深入推进。2018 年，中国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起；天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面，对冬季天然气保供起到关键作用；外资进入步伐明显加快、力度明显加大。在取得显著成绩的同时，我国油气行业还存在一定的隐忧。首先是对外依存度持续快速攀升。继 2017 年成为世界最大原油进口国之后，2018 年我国又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量 4.4 亿吨，同比增长 11%，石油对外依存度升至 69.8%；天然气进口量 1254 亿立方米，同比增长 31.7%，对外依存度升至 45.3%。油气对外依存度增长以及油价回升对中国油气勘探开发起到积极的推动作用。围绕增强上游勘探开发活力，今年油气体制改革也有望进一步加大力度，包括近年来国家推动的矿权流转、降低上游勘探开发门槛、混合所有制改革等多个方面。要推动落实油气探矿权竞争出让、加快区块流转、设立综合性示范区等政策措施，大力提升油气勘探开发力度。形成多方参与上游勘探开发的局面。为提升能源安全保障程度，尽可能降低油气对外依存度，国内油企加大油气勘探开发力度，常规油气与非常规油气齐步推进。公告编号：2019-004 16 随着油企加大油气勘探开发力度，国内油气设备与服务市场也逐步复苏,油井生产、增产阶段相关业务首先回暖,钻井、勘探等阶段业务依次次之。中石化、中石油、中海油三大石油集团的重组改制实现了主副业分离,打破了行业垄断和市场封闭,引入了竞争机制,为石油天然气工业的健康持续发展奠定了基础,使油田技术服务市场实现了良性发展,市场规则逐步完善,市场秩序逐步规范化。这些政策变化都将有利于石油技术服务市场的发展,也有利于各类石油技术服务企业参与竞争并发展壮大。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 2,981,497.70 11.19%5,196,276.99 19.51%-42.62%应收票据与应收账款 10,248,516.84 38.47%8,909,527.41 33.46%15.03%存货 4,022,713.70 15.10%3,431,858.77 12.89%17.22%固定资产 2,112,311.16 7.93%2,015,041.17 7.57%4.83%无形资产 6,618,637.55 24.85%6,763,857.95 25.40%-2.15%投资性房地产-短期借款 1,780,000.00 6.68%-应付票据及应付账款 2,295,990.45 8.62%1,327,682.54 4.99%72.93%预收账款 2,073,300.85 7.78%231,352.82 0.87%796.16%应付职工薪酬 932,134.72 3.50%274,925.08 1.03%239.05%其他应付款 5,997,056.53 22.51%8,406,621.45 31.57%-28.66%长期借款-一年内到期的非流动负债-5,000,000.00 18.78%-100.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:本年期末余额较上年期末降幅42.62%,主要是2017年底定向增发股票450万元未使用。2、应收票据与应收账款：本年期末余额较上年期末增幅15.03%,主要是因为报告期内第四季度实现销售收入较多，较大金额的货款尚未到回款周期。3、存货:本年期末较上年期末增幅17.22%,主要是公司根据市场需求增加材料及产品备货量所致。4、固定资产:本年期末余额较上年期末增幅4.83%,主要是2018年新购置设备资产39.8万元所致。公告编号：2019-004 17 5、短期借款:本年期末余额较上年期末增加178万元,主要是公司根据经营需要补充流动资金借款增加所致。6、应付票据及应付账款：期末余额较上年期末增加96.83万元，增幅为72.93%，是因为报告期内四季度产量增加购买原材料增多所致。7、预收账款：本年期末余额较上年期末增加184.19万元，增幅796.16%，主要是因为12月收客户预付款180万元，未达到销售收入确认条件结算所致。8、应付职工薪酬：本年期末余额较上年期末增加65.72万元，增幅239.05%，主要原因：销售业绩增长应计奖金增加所致。9、其他应付款：本年期末余额较上年期末减少240.96万元，降幅28.66%，主要原因：公司收入增加，归还部分以前年度个人借款。10、一年内到期的非流动负债:本年减少500万元,降幅100%，主要原因：按期偿还银行借款500万元。2、营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 18,658,657.80-6,760,159.09-176.01%营业成本 9,515,652.63 51.00%4,477,979.62 66.24%112.50%毛利率 49.00%-33.76%-管理费用 2,665,487.89 14.29%2,122,600.61 31.40%25.58%研发费用 1,726,512.17 9.25%2,024,512.10 29.95%-14.72%销售费用 1,946,475.90 10.43%1,169,167.87 17.29%66.48%财务费用 262,463.97 1.41%470,636.24 6.96%-44.23%资产减值损失 8,329.70 0.04%95,846.23 1.42%-91.31%其他收益-420,600.00 6.22%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,231,003.12 11.96%-3,324,588.23-49.18%167.11%营业外收入 14,000.38 0.08%72,000.70 1.07%-80.56%营业外支出-净利润 2,245,003.50 12.03%-3,252,587.53-48.11%169.02%公告编号：2019-004 18 项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：2018年营业收入1,865.87万元，较上年同期增加1,189.85万元，增幅176.01%，其中产品销售收入1,637.41万元，增幅219.28%，主要是前3年油气行业不景气，油价低迷，国内油气资本开支较少，导致石油和天然气产量增速较低，2018年国家陆续出台了多项“保供”政策，国内油气资本开支亦有所提升，油服企业收入激增。公司调整战略，加大研发符合国家政策支持、鼓励的、有潜力可持续发展的和市场竞争力强的技术产品的力度；公司研发的清洁能源天然气、页岩气和煤层气开发相关的技术产品，2018年在四川盆地作业的西南油气田市场销售份额大幅增长，实现公司新的利润增长。2、营业成本：2018年营业成本951.57万元，较上年同期增加503.77万元，增幅112.50%，主要是报告期内营业收入增长，导致对应的营业成本随收入变动增长所致，营业成本增长的幅度小于营业收入增长的幅度主要原因是公司产量增加，摊薄固定成本，加强成本管理，降低成本，产品毛利率提高。3、管理费用：2018年管理费用266.55万元，较上年同期增加54.29万元，增幅25.58%，主要是报告期内公司提高员工薪资及奖金，使职工薪酬增加所致，职工薪酬同比增加66.71万元。4、研发费用：2018年研发费用172.65万元，较上年同期降幅14.72%，主要原因：近3年研发产品趋于成熟，新产品研发投入材料费用有所减少。5、销售费用：2018年销售费用194.65万元，较上年同期增加77.73万元，增幅66.48%，主要是由于职工薪酬增加，销售额增加，销售费用中运输费、检测费、服务费也随之增加。职工薪酬同比增加20.44万元，运输费同比增加5.26万元，车辆费用同比增加8.79万元，检测费同比增加17.42万元，服务费同比增加11.32万元。6、财务费用：2018年财务费用26.25万元，较上年同期减少20.82万元，降幅44.23%，主要是因为本年银行借款减少、利息支出减少所致。7、资产减值损失：较上年同期减少8.75万元，降幅91.31%，主要是因为本年收回长期应收账款减少计提坏账准备。8、其他收益：较上年同期减少42.06万元，降幅100%，主要原因：公司本年的政府补贴较2017年减少42.06万元。9、营业外收入：较上年同期减少5.80万元，降幅80.56%，主要原因：公司本年的政府补贴较2017年减少5.80万元。综上所述，公司报告期内净利润较上年同期增加549.76万元，增幅169.02%，主要是因为报告期内营业收入增加，毛利率增加所致。公告编号：2019-004 19 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,658,657.80 6,760,159.09 176.01%其他业务收入-主营业务成本 9,515,652.63 4,477,979.62 112.50%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%产品销售收入小计 16,374,124.40 87.76%5,128,408.55 75.86%气液分离计量装置-0.00%1,530,769.25 22.64%孔板流量计 7,107,930.44 38.09%1,919,075.20 28.39%楔形流量计 1,015,470.04 5.44%638,461.54 9.44%其他产品 106,481.37 0.57%115,316.24 1.71%气液两相流量计 8,144,242.55 43.65%924,786.32 13.68%商品销售收入小计 1,172,976.39 6.29%1,012,505.16 14.98%仪器仪表 1,172,976.39 6.29%1,012,505.16 14.98%技术服务收入 1,111,557.01 5.96%619,245.38 9.16%合 计 18,658,657.80 100.00%6,760,159.09 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司产品销售收入1,637.41万元，较上年同期增加1,124.57万元，增幅219.28%，主要是前3年油气行业不景气，油价低迷，国内油气资本开支较少，导致石油和天然气产量增速较低，2018年国家陆续出台了多项“保供”政策，国内油气资本开支亦有所提升，油服企业收入激增。公司调整战略，加大研发符合国家政策支持、鼓励的、有潜力、可持续发展的和市场竞争力强的技术产品的力度；公司研发的清洁能源天然气、页岩气和煤层气开发相关的技术产品，2018年在四川盆地作业的西南油气田市场销售份额大幅增长，实现公司新的收入增长点。2、报告期内，公司商品销售收入较上年同期增加16.05万元，增幅15.85%，同比略有增加。3、报告期内，公司技术服务收入111.13万元，较上年同期增加49.23万元，增幅79.50%，主要是产公告编号：2019-004 20 品销售量增加随之产品服务收入增加。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 四川科宏石油天然气工程有限公司 6,930,000.02 37.14%否 2 新疆石油管理局有限公司 5,913,005.84 31.69%否 3 克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司 1,046,338.05 5.61%否 4 北京安控油气科技有限责任公司 572,413.77 3.07%否 5 新疆美克化工股份有限公司 487,282.11 2.61%否 合计合计 14,949,039.79 80.12%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都合众新源科技有限公司 2,040,621.38 22.72%否 2 成都广汇高科科技有限公司 1,511,999.96 16.84%否 3 重庆智美电机有限公司 1,012,874.66 11.28%否 4 福州昌晖自动化系统有限公司 895,992.98 9.98%否 5 科隆测量仪器(上海)有限公司 462,648.48 5.15%否 合计合计 5,924,137.46 65.97%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,684,376.37 2,710,525.56-37.86%投资