834833_2018_成都文旅_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

2018 年度报告 成都文旅 NEEQ:834833 成都文化旅游发展股份有限公司（Chengdu Culture&Tourism Development Co.,Ltd.）成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月 5 日，公司在成都宽窄巷子举办西岭雪山景区大绿季消夏避暑节开幕式。本次活动以“决战成都之巅”为总主题，利用抖音平台，整合抖音一线达人资源为景区导流，联合达人、现场游客和专业视频团队，为活动现场生产了一系列西岭雪山景区专属抖音视频。同时，为西岭雪山景区量身定制了世界杯 AR 游戏，利用时下最新、最流行的元素全面实现为景区导流。2018 年 10 月 27 日，由成都市体育局等单位主办的“大美成都:我们的公园城市”无人机航拍大赛第三站走进西岭雪山景区。在西岭雪山景区举办的分站赛，共吸引省内外近 70 名选手参赛，选手们通过精湛的航拍技术将西岭雪山景区秋季层林尽染的美景，雁过留声的秋意化作帧帧秒秒的影像，让天府之国“窗含西岭千秋雪”的盛景以全新的角度重现于人们眼前。此次航拍大赛不但给予参赛者难得的拍摄体验和知识，更将文化、旅游与科技三大元素有机整合，赋予西岭雪山“成都之巅”的形象更为现代化的含义。2018 年 7 月 20 日，公司与成都中国青年旅行社共同策划“万人畅游西岭登高成都之巅主题游”旅游产品正式对外推广销售，7 月 28 日顺利启动。该活动共计吸引 1000 余名游客踊跃报名参加，创造了今年 7 月西岭雪山景区单日团队最大游客量。同时，公司积极开展场内二次营销，有效地提升了游客的现场体验度和满意度。2018 年 12 月 20 日，“中国 四川（成都）西岭雪山第19届南国国际冰雪节”在西岭雪山景区隆重开幕。本届冰雪节由成都市体育局、成都市旅游局、大邑县人民政府、成都文化旅游发展集团有限责任公司主办。冰雪节以“为热爱加冕，为冬奥助力”为主题，突出“宣传冬奥、助力冬奥、体验冬奥、参与冬奥”四大板块内容。现场设有冬奥会历史展示墙、冬奥会项目及装备器械展示区，方便游客系统了解冬奥会和冰雪运动项目知识。体感游戏体验冬奥会项目，趣味冰壶比赛、雪球大战、极限冰雪项目挑战、冬奥心愿树等活动，让现场游客和冰雪运动爱好者充分感受到了冬奥会项目以及冰雪运动所带来的魅力和乐趣。成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 文旅股份公司、公司、本公司 指 成都文化旅游发展股份有限公司 运营分公司 指 成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司 文旅集团 指 成都文化旅游发展集团有限责任公司 体产公司 指 成都体育产业有限责任公司 天府华侨城 指 成都天府华侨城实业发展有限公司 西岭雪山公司 指 成都西岭雪山旅游开发有限责任公司 枫叶宾馆 指 成都大邑西岭雪山枫叶宾馆有限责任公司 都江堰御庭 指 都江堰御庭旅游项目投资有限公司 都江堰安缇缦 指 都江堰安缇缦旅游资源开发有限公司 成都市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会 总规 指 西岭雪山风景名胜区总体规划 详规 指 西岭雪山风景名胜区大邑片区重点地段详细规划 国家级风景名胜区 指 原称国家重点风景名胜区,由国务院批准公布。根据中华人民共和国国务院于2006年9月19日公布并自2006年12月1日起施行的风景名胜区条例,国家级风景名胜区是指具有观赏、文化或者科学价值,自然景观、人文景观比较集中,环境优美,可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域。风景名胜区划分为国家级风景名胜区和省级风景名胜区,其中自然景观和人文景观能够反映重要自然变化过程和重大历史文化发展过程,基本处于自然状态或者保持历史原貌,具有国家代表性的,可以申请设立国家级风景名胜区,报国务院批准公布。国家 4A 级景区 指 经全国旅游景区质量等级评定委员会组织评定的国家AAAA 级旅游景区 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西南联交所 指 西南联合产权交易所 审计报告 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2018 年审计报告(天职业字20197143 号)本报告、本年度报告、年度报告 指 公司 2018 年年度报告 股东大会 指 成都文化旅游发展股份有限公司股东大会 董事会 指 成都文化旅游发展股份有限公司董事会 监事会 指 成都文化旅游发展股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 5 公司章程、章程 指 成都文化旅游发展股份有限公司章程 三会议事规则 指 成都文化旅游发展股份有限公司股东大会议事规则、成都文化旅游发展股份有限公司董事会议事规则、成都文化旅游发展股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴晓龙、主管会计工作负责人胡晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）林麒斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、业务依托西岭雪山旅游资源的风险 公司业务主要分布于西岭雪山风景区及其周边,以西岭雪山的旅游资源为依托,主要服务对象为来西岭雪山旅游观光、休闲度假的游客。因此,公司的发展对西岭雪山旅游资源存在较大的依赖性。如果国内国际发生不利于西岭雪山的事件,或者西岭雪山的自然资源及人文景观由于意外原因遭到破坏,都将对本公司的业务造成不利影响。目前公司所在区域内及周边地区已有多家雪场建成并投入运营,包括茂县太子岭雪场、广元曾家山雪场、重庆仙女山雪场、贵州玉舍雪场、理县鹧鸪山雪场等;在建或拟建的雪场包括汉中龙头山、雅安牛背山、泸定海螺沟、石棉王岗坪等。以上已建成或在建的雪场短期内尚不会影响到公司在区域内的行业领先地位,尚未形成较大的竞争和客源分流,但在产品开发、同质化竞争、宣传促销、客源竞争等方面给公司造成了一定的冲击。2、重大疫情、自然灾害等不可抗力风险 重大疫情、自然灾害是旅游业以及本公司在经营中的不可抗力因素,特别是在旅游旺季,将直接对公司的经营业绩产生不利影响。虽然公司已建立针对重大疫情、自然灾害风险的应急机制,力图将可能带来的损失降低到最小,但不排除今后重大疫情以及自然灾害等不可抗力风险的发生对公司业绩造成不利影响的可能性。3、风景区政策风险 公司所处的西岭雪山风景区为 4A 级旅游景区、国家级风景名胜区、世界自然遗产-四川大熊猫栖息地。由于风景名胜资源成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 7 具有稀缺性和不可再生性,国家一直重视对风景区的保护和规划管理,以避免风景区的旅游资源遭到破坏,确保风景区旅游事业的可持续发展。因此,国家对风景区开发的严格控制将在一定程度上限制公司的业务拓展。4、税收优惠政策变化风险 公司享受西部大开发税收优惠政策,减按 15.00%的税率缴纳企业所得税。根据 2016 年 12 月 21 日财政部和国家税务总局 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知(财税2016140号)中第11条的规定,索道行业按照“文化体育服务”缴纳增值税。目前公司的索道、滑雪及娱乐项目、酒店等主营业务均按 6%的增值税税率及附加征收。若国家有关政策发生变动或公司不再符合相关税收优惠的认定标准,公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性,一旦上述税收优惠政策发生不利变动,将会对公司的税后利润产生不利影响。5、部分建设项目未来无法取得主管机关批复文件的风险 按中华人民共和国环境保护部关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知（环办环监201646号）、四川省政府办公厅关于印发四川省清理整顿违规违法建设项目工作方案的通知（川办发201590号）、成都市环境保护局关于违法违规建设项目清理整顿工作环保指导意见的函（成环函201634 号）、大邑县清理整顿环保违法违规建设项目工作领导小组办公室关于清理整顿环保违法违规建设项目工作的实施方案（大整违建办20161号）等文件的规定，2015年1月1日以前已建的未批先建项目，污染物达标排放且环境风险可控的，但因产业政策及规划而不符合补办环评手续的项目，以及通过整改后符合污染物达标排放、重点污染物排放符合总量控制要求、环境风险可控的项目，应实施环保备案管理。环保备案流程为：委托有环评资质的机构编制项目环境影响备案报告，由大邑县环保局组织专家组对项目环境影响备案报告进行审查，再由成都市环保局梳理汇总并报属地政府统筹评估确定。属于公司投建的日月坪观景索道项目环评、属于原西岭雪山公司投建但已通过资产划转方式划转至公司的交通索道上下站房、滑雪度假村等项目的项目环评工作已于 2016 年 12 月经市县主管单位公示并批准备案。公司已取得了大邑县规划管理局、大邑县城乡建设局、大邑环境保护局等主管部门出具的合规证明。公司承诺严格按照相关规定办理规划、环保等批复手续，但西岭雪山属于国家级风景名胜区，未来仍存在部分建设项目不能取得规划、环保部门等主管机关批复文件的风险。6、无法取得土地使用证、房屋所有权证的风险 公司尚有部分土地（约 10.33 亩）由于历史原因，暂未取得土地使用权证，并由此导致位于该土地上的建筑物尚未取得房产证等权属证明。1999 年 6 月 30 日，大邑县委员会办公室与大邑县交通局签订转让协议书，约定大邑县委员会办公室将日月坪接待站（占地 10.33 亩）及两栋木楼转让给大邑县交通局，转让价款为50.00 万元，该笔转让款由西岭雪山公司于 1999 年 7 月 30 日支成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 8 付。2012 年 12 月，因文旅集团内部旅游资源整合与资产重组，文旅集团将西岭雪山公司索道资产、滑雪娱乐资产、酒店资产和经营管理资产等经营性资产及相应负债无偿划转至公司。自此，日月坪接待站在此次资产重组中划转至公司。由于政府部门换届的原因，导致该部分土地暂未取得土地使用权证。该部分土地已按法律法规履行相关程序签订土地转让协议并缴纳土地出让金。公司已取得土地使用权证的面积为 230.99 亩，未取得土地使用权证的面积占公司全部土地面积比例为 4.28%。日月坪土地上主要建筑物为首峰别苑及日月坪观景索道上站房。首峰别苑主要收入为餐饮及住宿业务收入，对公司的收入、利润贡献极小。首峰别苑已取得大邑县国土资源局、大邑县规划管理局、大邑县房产管理局等主管部门出具的证明，以上各主管部门均支持公司办理相关证照。首峰别苑已取得餐饮服务许可证、卫生许可证、特种行业许可证，但若无法取得相关权属证明，仍会对公司经营造成一定影响。日月坪观景索道上站房目前已竣工验收投入使用，大邑县国土资源局、大邑县房产管理局已为公司出具合规证明。大邑县交通局同意积极配合和协助公司将上述土地证尽快办理给公司，2015 年 11 月 6 日，中共大邑县委办公室在成都日报发布土地证遗失公告，公告内容为：中共大邑县委员会办公室所属的西岭雪山日月坪土地国土证遗失，证号：大邑国用（1999）字第 10314 号。公司正在积极解决前述资产土地证、房产证办理事宜，并取得了大邑县房产管理局、大邑县城市规划管理局及相关主管单位的支持，但仍存在无法取得土地使用权证、房产使用权证的风险。7、季节性风险 西岭雪山位于四川省成都市,区内大雪塘海拔 5,364 米,是成都第一峰,终年积雪不化。西岭雪山目前开发运营的游览区域的海拔主要为2,200米到2,400米之间,游客也主要在低海拔高度活动。旅游旺季集中在西岭雪山雪季(当年 12 月至次年 3 月),游客数量及由此产生的旅游收入占全年 60%以上。因此,公司盈利具有明显的季节性特征,在非雪季可能出现亏损。本期重大风险是否发生重大变化：否 成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都文化旅游发展股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Culture&Tourism Development Co.,Ltd.证券简称 成都文旅 证券代码 834833 法定代表人 吴晓龙 办公地址 成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴晓龙 职务 董事长、董事会秘书 电话 028-87397587 传真 028-87397568 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 地址:成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-6 号 邮编:610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 10 月 26 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商业服务业门类:L729 其他商务服务业;园和游览景区管理(行业代码:785):游览景区管理(行业代码:7852)主要产品与服务项目 索道缆车业务、酒店业务、滑雪项目业务、娱乐项目业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 成都文化旅游发展集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 成都市国有资产监督管理委员会 成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100054934722W 否 注册地址 成都市大邑县晋原镇甲子东路 98 号 2 栋 否 注册资本（元）75,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 申军、刘浪 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 177,277,785.22 165,144,090.86 7.35%毛利率%53.49%53.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 51,891,780.58 45,885,248.92 13.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,274,772.78 46,660,301.61 7.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.83%7.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.59%7.57%-基本每股收益 0.69 0.61 13.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 746,668,679.79 678,396,547.02 10.06%负债总计 139,724,023.04 47,895,967.96 191.72%归属于挂牌公司股东的净资产 613,724,533.53 636,832,752.95-3.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.18 8.49-3.65%资产负债率%（母公司）15.63%3.78%-资产负债率%（合并）18.71%7.06%-流动比率 1.47 2.59-利息保障倍数 125.52 98.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 94,291,660.58 86,744,004.78 8.70%应收账款周转率 224.68 208.05-存货周转率 39.27 29.36-成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%10.06%4.62%-营业收入增长率%7.35%15.33%-净利润增长率%13.31%44.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,000,000 75,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 （1）非流动性资产处置损益-3,068,795.43（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,911,835.54（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 589,050.00（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 （6）非货币性资产交换损益 （7）委托他人投资或管理资产的损益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （9）债务重组损益 （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 13 负债和可供出售金融资产取得的投资收益（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 （16）对外委托贷款取得的损益 （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 （19）受托经营取得的托管费收入 （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282,763.33（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,714,853.44 所得税影响数 83,214.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,631,639.13 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 691,098.48 896,526.24 应收账款 691,098.48 896,526.24 应付票据及应付账款 13,118,597.45 15,161,254.14 应付账款 13,118,597.45 15,161,254.14 营业收入 165,156,049.59 165,144,090.86 其他收益 68,600.05 80,558.78 成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属旅游服务行业，目前拥有西岭雪山景区（世界自然遗产-四川大熊猫栖息地、国家级风景名胜区、国家 4A 级景区）的索道缆车业务、酒店业务、滑雪（草）项目的经营管理权，业务涵盖了旅游服务业的吃、住、行、游、购、娱等主要要素。为到西岭雪山景区旅游的游客，包括：通过公司直销的散客、渠道代销商如南京途牛国际旅行社有限公司、同程国际旅行社（苏州）有限公司、成都携程信息技术有限公司等组织的团队客户，提供索道缆车交通、酒店住宿与餐饮、滑雪（草）游乐项目服务。公司通过对景区品牌和产品的营销推广，同知名旅游电商、旅游服务机构开展渠道合作等方式，开拓业务、增加游客量。公司的收入来源于提供索道缆车交通、酒店住宿与餐饮、滑雪（草）等游乐项目收取的服务费，商业模式具有可持续性。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司对外“坚持以市场为导向”，强化品牌塑造、灵活营销策略、深化精准营销，抓实节假日及淡季经营突破，对内以“产品、安全和服务提升”为抓手，刚性和软性的旅游产品得到进一步完善丰富，游客满意度进一步提升。1、主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入17,727.78万元，较上年同期增加1,213.37万元，增幅为7.35%；枫叶宾馆实现经营收入466.89万元，较上年同期增加38.99万元，增幅为9.11%。公司营业总成本为11,677.29万元，较上年同期增加865.00万元，增幅为8.00%；净利润实现5,144.41万元，较上年同期增加604.23万元，增幅为13.31%。净利润增加主要原因系游客人数及收入较去年同期均有大幅增长。2、资产状况 2018年末公司资产总额74,666.87万元，较年初增加6,827.21万元，增幅为10.06%，其中：流动资产20,497.72万元，较年初增加8,074.01万元；非流动资产54,169.15万元，较年初减少1,246.79万元。资产总额的增加主要来自于流动资产的增加。公司资产状况继续保持良性运行状态。3、现金流量情况 公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 9,429.17 万元，较上年增加 754.77 万元，增幅为成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 15 8.70%。其中：销售商品、提供劳务的现金流入 19,167.07 万元，较上年增加 1,527.24 万元，增幅为 8.66%；收到其他与经营活动有关的现金流入 1,197.59 万元，较上年增加 290.62 万元，增幅为 32.04%；购买商品、接受劳务的现金流出 4,215.82 万元，较上年增加 1,415.15 万元，增幅为 50.53%；支付给职工以及为职工支付的现金流出 3,378.18 万元，较上年减少 300.09 万元，降幅为 8.16%。支付各项税费的现金流出688.80 万元，较上年减少 287.02 万元，降幅为 29.41%；支付其他与经营活动有关的现金流出 2,652.69万元，较上年增加 235.06 万元，增幅为 9.72%。公司 2018 年度投资活动产生的现金流量净额为-109.09万元，较上年增加 3,669.68 万元，增幅为 97.11%。投资活动产生的现金流出为股权购买、购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金、投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金。公司 2018年度无筹资活动产生的现金流量，较上年增加 1,477.31 万元，增幅为 100%，主要原因系 2017 年子公司枫叶宾馆偿还借款及利息 1,370.06 万元。4、公司经营能力和品牌影响力双提升（1）持续推出成熟亮点品牌活动，确保景区品牌宣传效果，加大游客参与度。通过举办“世界雪日暨儿童滑雪比赛”、“西岭大师邀请赛”、“森林大课堂”、“大学生游学”、“西岭消夏避暑节”、“挑战成都之巅西岭狂欢节”、“重阳登高活动”、“万人游西岭”等一系列有针对性的成熟亮点活动对市场进行营销，扩大景区品牌知名度，吸引到更多游客参与进来。（2）推出亮点项目。为了丰富西岭雪山景区的娱乐项目，加大整个景区的市场影响力和吸引力，充分利用西岭雪山的自然资源和闲置场地开展低空旅游观光项目，让游客能够充分领略西岭雪山的纵深，公司经过充分论证后在 2018 年与航空公司签订合作协议，引进了直升机低空旅游观光项目。未来还将与航空公司继续深入合作，并联合大邑县应急、医疗等相关部门架设西岭雪山至大邑县空中应急救援生命通道。（3）精准营销实现常态化，强调突出营销投放的传播性、到达性和有效转化。一是精准客群，二是精准区域，三是精准投放，四是精准重要节点，今年除了抓实传统的冬季元旦春节及寒假游客高峰外，还尝试探索在春季、暑期和相对较淡的小长假的的经营创新，一方面保持了景区的持续发声，另一方面也取得直接的经济收益增长。（4）加强对外合作，充分发挥淡季存量资源价值创造收益。深入与携程、驴妈妈、成都中青旅、专业协会及培训机构等合作，通过推出 360 系列产品、88 元不限时产品、140 元双索道往返套票、一卡通等产品，对客流起到积极带动作用，实现同比收入增长。（5）高频率媒体曝光，进一步提升景区品牌形象。平均每周在主流媒体曝光量约为 15 次/周；针对大型活动组织平面、网络、电视、电台等多家媒体对现场进行实况报道。同时，在景区大绿季、雪季期间通过报纸、户外、网络、电台等多家媒体大规模进行宣传推广，投放各个区域市场。通过高频率的媒体曝光，进一步提升了景区的品牌形象。（6）挖掘公司“平台”价值，开展“旅游+”系列品牌活动，以此为契机探索新的盈利模式。（7）国庆期间创新营销方式，实现营收新高。2018 年国庆黄金周，免除鸳鸯池索道票，降低景区门槛，与其他景区形成差异化竞争，大大促进了游客在景区的二次消费，推动景区经营向引导性消费模式转变。实现游客人数及收入创历年国庆黄金周新高。（8）推动智慧景区建设，提升游客体验度。西岭雪山景区积极响应政府号召，努力践行“旅游+互联网+金融”发展战略，借助移动互联网技术和金融手段，于 2018 年国庆前正式推出了“微信公众号”快速扫码购票系统，景区现场新增多台现代新型自助购票设备，与人工售票一起，实现了景区现场三种售票方式并驾齐驱的格局，此举一是为游客提供了多种购票方式，大大节约游客现场排队时间，提高游客现场购票的体验感，增加游客在景区的停留时间，提升景区游乐项目转换率；二是节约售票窗口人力成本支出（减少一半的售票人员）；三是压缩了倒、贩票行为的生存空间，极大遏制了现场倒票、贩票行为；四是开启了景区使用身份证、手机二维码等无纸通行的新模式，实现绿色、环保、节约；五是利用“微信公众号”收集游客信息，为未来进行游客大数成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 16 据分析，进行精准营销提供强力支撑；更可通过“吸粉”成为未来网红景区，开创粉丝新经济模式；六是对已建成的信息系统进行集成，实现集中指挥调度。(二二)行业情况行业情况 上世纪六十年代以来，全球旅游经济增速总体高于全球经济增速，旅游业逐渐发展成为全球最大的新兴产业。近年来，随着国民经济的增长，大众对旅游度假的需求呈同步快速增长态势，根据国务院 关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发【2014】31 号），到 2020 年，我国境内旅游总消费额将达到5.5 万亿元，城乡居民年人均出游 4.5 次。随着旅游人数和消费的不断增长，未来国内旅游行业将保持持续增长态势。自冬奥申办成功以来，冰雪旅游繁荣发展，中国滑雪产业进入快速发展阶段。2018 年，国内冰雪产业整体呈现稳中有进的增长趋势，滑雪场及室内滑雪场馆的数量持续增长，滑雪人数增幅明显，据中国旅游研究院携程旅行网大数据联合实验室共同发布的中国冰雪旅游消费大数据报告（2019）数据显示，2017-2018 年冰雪季我国冰雪旅游人数达到 2 亿人次，冰雪旅游收入约合 3300 亿元，分别比 2016-2017年度冰雪季增长 16%、22%，预计到 2021-2022 冰雪季，我国冰雪旅游人数将达到 3.4 亿人次，冰雪旅游收入将达到 6800 亿元，我国冰雪旅游产业发展步入快速发展通道。2019 年 1 月 15 日，国家体育总局、发改委印发 进一步促进体育消费的行动计划（20192020 年），提出要通过打造各类体育综合体及加强便民体育设施建设，拓展体育消费空间。行动计划称，要大力发展健身休闲消费。重点支持消费引领性强的健身休闲项目发展，推动水上运动、山地户外、航空运动、汽摩运动、马拉松、自行车、击剑等运动项目产业发展规划的细化落实，形成新的体育消费热点。借助 2022 北京冬奥会契机，持续实施“冰雪运动南展西扩东进”战略，促进冰雪旅游、冰雪场馆建设、冰雪培训、冰雪器材装备等相关产业发展。要拓展体育消费空间，打造各类体育综合体。鼓励和引导利用废旧厂房等现有设施，改造成健身休闲与商业服务融合发展的体育综合体；持续推进公共体育场馆“改造功能、改革机制”两改工程，增加体育场地设施和功能，改造成体育综合体；支持旅游景区引入体育资源，增设体育消费项目，升级成体育与旅游高度融合的体育综合体；细化落实运动休闲特色小镇规划建设，推动试点项目健康有序发展，打造成生产、生态、生活“三生融合”的体育综合体；积极推动航空飞行营地、汽车自驾运动营地、山地户外营地等建设，打造成体育综合体；大力实施百万公里健身步道工程实施方案，把美丽乡村串联成集文化、旅游、休闲、观光于一体的体育综合体。2018 中国滑雪产业白皮书数据显示，2000 年中国滑雪场总数只有 50 家，截至 2018 年末，国内滑雪场总数已上升到 742 家，其中 2018 年国内雪场新增 39 家（含室内馆）；全国有架空索道的雪场数量新增 4 家，总量达到 149 家；国内开设的室内滑雪场馆新增 5 家，总量达到 26 家。我国滑雪场数量占全球比例已超过三分之一。2018 年冰雪运动赛事开展活跃，国际赛事层面，中国冰雪健儿表现优异，捷报连连；国家层面，积极申请承办国际赛事，如冬奥会、冬残奥会等，举办速滑、花滑、冰壶等冰雪赛事；此外，国务院办公厅发布关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见，预计 2025 年体育竞赛表演产业总规模将达到 2 万亿元，基本形成产品丰富、结构合理、基础扎实、发展均衡的体育竞赛表演产业体系，以冰雪赛事带动产业发展，促进餐饮、住宿、交通、商务消费等，构建经济增长极。省市层面，北京、吉林、辽宁、黑龙江等北方城市，发挥冰雪资源优势，承办或举办各类冰雪赛事，带动冰雪旅游经济，四川、重庆、浙江等南方城市，将利用室内冰雪场馆和本地滑雪场，开展趣味性冰雪比赛，引爆冰雪运动。将于 2022 年举办的北京冬奥会正持续点燃国人冰雪运动激情，我国总滑雪人次再创新高，达到空前的 2113 万人次，同比 2017 年的 1847 万人次足足增长了 14.4%，需求端增速远超供给端增速，滑雪产业还有很大市场空间值得挖掘。成都文化旅游发展股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-015 17 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 196,841,709.39 26.36%103,640,931.48 15.28%89.93%应收票据与应收账款 886,937.69 0.12%691,098.48 0.10%28.34%存货 2,608,556.16 0.35%1,590,087.13 0.23%64.05%投资性房地产 -长期股权投资-14,556,372.05 2.15%-100.00%固定资产 507,567,792.99 67.98%521,261,535.71 76.84%-2.63%在建工程 4,253,592.94 0.57%5,205,498.50 0.77%-18.29%短期借款-长期借款-资产总计 746,668,679.79 -678,396,547.02 -10.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司货币资金上升 89.93%，主要为公司经营收入较上年增长，且均为现款交易，导致公司货币资金增长幅度较大。公司存货增加 64.05%，主要为公司旺季的经营做准备，年末的采购业务较上年有所增长。公司长期股权投资较上年减少 100.00%，原因为公司对都江堰御庭股权投资持股比例由 33%下降为 16.34%，对都江堰御庭不再具有重大影响，由长期股权投资权益法核算转为按成本计量的可供出售金融资产核算。公司在建工程减少 18.29%，主要为在建工程投入 638.12 万元，清洁能源改造项目转固 529.24 万元，景区 10KV 电力扩容项目转固 204.08 万元，转固减少在建工程 733.31 万元。报告期内，公司各项指标变动正常，对经营活动无影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例