834567_2018_华多科技_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

2018 年度报告 华多科技 NEEQ:834567 华多九州科技股份有限公司（HODOJOU TECHNOLOGY CO.,LTD.）公司年度大事记公司年度大事记 北京中科软件有限公司获得由诚信长城杯企业认定办公室颁发的“2018 诚信长城杯企业”的荣誉证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。北京中科软件有限公司获得中国国际智能建筑展览会智能建筑杂志社颁发“2018 年中国智能建筑行业最具影响力品牌”奖项。北京中科软件有限公司获得由北京建筑业联合会颁发的“北京建设行业诚信企业”的荣誉证书。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、有限公司、华多科技、挂牌公司 指 华多九州科技股份有限公司 中科软件 指 北京中科软件有限公司，本公司全资子公司 中科志诚 指 中科志诚科技（北京）有限公司，本公司分公司 吉林中科 指 吉林中科软件有限公司，本公司孙公司 九州合众 指 北京九州合众资产管理中心（有限合伙），本公司股东 云投控股 指 云南省投资控股集团有限公司 云投信产 指 云南省信息产业投资有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 易创盛源 指 北京易创盛源科技发展有限公司 股东大会 指 华多九州科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华多九州科技股份有限公司董事会 监事会 指 华多九州科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 2016年1月27日经公司股东大会批准的华多九州科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人温培斌、主管会计工作负责人张登文及会计机构负责人（会计主管人员）崔乃莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司主要业务是建筑智能化工程业务，下游行业主要涉及建筑业、房地产业等受国家宏观经济运行波动影响较大的行业。当宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业建设项目减少、投资规模缩减、付款延迟或逾期不还的情况出现，对公司目前所处行业将会产生不利影响。因此，若宏观经济出现较大幅度波动，公司将面临由此带来的运营风险。应收账款和融资风险 智慧城市行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，随着公司业务规模的持续增长，应收账款规模也将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。核心技术人员流失的风险 公司所处智慧城市和软件行业均属于知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术与人才。虽然目前公司通过发展已形成了一个稳定的研发团队以及人才培养体系，但随着行业的快速发展，公司将会面临来自于竞争对手对自身技术与人才的争夺。若公司未能保持或持续引进人才，则可能会面临技术升级受到阻碍、核心技术流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华多九州科技股份有限公司 英文名称及缩写 HODOJOU Technology Co.,LTD 证券简称 华多科技 证券代码 834567 法定代表人 温培斌 办公地址 北京市海淀区万柳中路 6 号院 4 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 彭世菊 职务 董事会秘书 电话 010-53277079 传真 010-53277229 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区万柳中路 6 号院 4 号楼 100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务 653信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 技术开发与服务、智能建筑工程 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）76,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 云南省信息产业投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 云南省国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108794057091P 否 注册地址 北京市海淀区万柳中路6号院4号楼 1 层 101 否 注册资本（元）76,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 联系电话 010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨勇胜 施丹丹 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 做市商数量目前变更为 4 家，云投信产于 2019 年 1 月 21 日更名为“云南省信息产业投资集团有限公司”第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 312,264,719.91 308,095,885.89 1.35%毛利率%9.43%11.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 233,880.59 3,041,903.24-92.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,383,342.20 5,441,064.90-74.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.19%2.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.13%4.51%-基本每股收益 0.003 0.04-92.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 540,122,481.11 686,840,291.99-21.36%负债总计 417,663,929.91 564,615,621.38-26.03%归属于挂牌公司股东的净资产 122,458,551.20 122,224,670.61 0.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.61 1.60 0.63%资产负债率%（母公司）31.36%9.15%-资产负债率%（合并）77.33%82.20%-流动比率 1.13 1.11-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,540,167.03-34,216,411.94-应收账款周转率 0.80 0.70-存货周转率 4.89 3.85-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-21.36%-1.28%-营业收入增长率%1.35%-40.81%-净利润增长率%-92.31%-28.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 76,200,000 76,200,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 522.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）104,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,241,835.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,871.08 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,143,183.87 所得税影响数 6,277.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,149,461.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 第四节第四节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、智慧城市+物联网+大数据+移动互联 本公司是国内领先的智慧城市综合服务运营商，一直在积极实践“智慧城市+物联网+大数据+移动互联”的商业模式。软件产业作为国家的基础型、战略性产业，在促进国民经济和发展信息化中具有重要的地位和作用。公司积极开展和参与智慧城市研究，打造领先的城市管理智慧信息化解决方案及实施运营能力。公司以国家发展战略为指导，在注重科研与应用相结合的基础上不断对自身的实力和潜能进行激发与创新，在电子与智能化工程、物联网、大数据及网络金融安全、互联网教育、智慧文博、智慧环保和艺术互联网领域持续开拓进取。2、形成招投标和 PPP 业务模式 作为以提供应用型智慧城市建设和运营的可行性方案的提供商，以承接各类智慧城市建设解决方案项目的方式，公司主要是通过参与招投标和 PPP 的方式进行业务开拓，为国家机关部委、金融建筑等非商业建筑以及商业广场、酒店、民营企业大楼等商业建筑提供智能建筑服务业务；为各省市提供以物联网、大数据、移动互联技术为主的智慧城市建设和服务（如智慧教育、智慧环保、智慧水务等）；为故宫、中国美术馆、国家博物馆等文博行业客户提供软件开发与相关技术服务。报告期内主要收入来源于智能建筑、智慧城市、软件开发与销售。3、提升建筑智能行业资质 公司通过多年的发展，拥有建筑智能化专项系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI 和安防工程企业资质壹级等十四项齐备的行业资质。公司业界口碑良好，2018 年度获得了中国智能建筑行业最具影响力品牌殊荣。公司注重技术研发与专利保护，目前已获得 3 项发明专利、128 项软件著作权。2018 年完成研发 ZKNT2.0 智能工业网关软件 2.0、HD Pass 大数据服务平台 1.0 和 HDW Pass物联网云平台 v1,0 三个科研项目，另外收购北京易创盛源科技发展有限公司拥有的 32 项著作权，目前该 32 项著作权的权属正在变更至公司名下。公司通过参与北京市智慧管廊智能化工程技术规范、智慧城市基础设施数据交换与共享指南中国智慧城市信息安全蓝皮书等国内标准的制定工作，积极推进智慧城市行业软件的标准化和规范化建设，借此助力公司主业发展。本报告期内，公司在“智慧城市+物联网+大数据+移动互联”的商业模式下，重点推进物联网和大数据在智慧城市领域的运用，以及互联网金融安全产品的在金融行业的推广与运用。本报告期内公司在智慧城市商业模式未发生变化。报告期末至年报披露之日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 报告期末，公司资产总额为540,122,481.11元，较期初的686,840,291.99元减少了146,717,810.88元，主要原因为项目结算收回应收账款并给供应商支付应付账款，资产减少，同时本期大部分工程完工结算导致存货中建造合同形成已完工未结算资产大幅减少。报告期末归属挂牌公司的净资产122,458,551.20 元，较期初的 122,224,670.61 元，增加 233,880.59 元，主要原因为公司 2018 年经营产生的净利润所致。报告期内，公司实现营业收入 312,264,719.91 元，同比增加 1.35%，约有增长的原因有二个方面：（1）本期公司承接的工程类项目数量较上期增加，且金额较大，由于工程项目周期较长，对于以前年度尚未完工的项目，本期大部分结算完工，确认的收入增加；（2）企业针对长期挂账的项目，一般为 12 年以前签订的项目进行关闭，主要系这些项目已经过了质保期（一般为 5 年），或者由于项目无法实施，关闭项目时应收账款和应付账款分别冲减当期的收入成本，本期企业关闭项目的数量较上期减少，冲减当期销售收入的项目较少。实现的归属挂牌公司股东的本期净利润为 233,880.59 元，上期为 3,041,903.24 元，同比减少92.31%，主要原因为销售毛利减少，销售毛利减少的原因主要人工成本和采购成本增加，同时本期管理费用和销售费用总和较上期增加，故导致本期净利润大幅减少。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,383,342.20 元，上年同期 5,441,064.90元，同比减少 78.50%，主要原因为处置交易性金融资产及公允价值变动收益相对减少而导致扣非后净利润增加。2、“智慧城市+物联网+大数据+移动互联”提升核心竞争力 2018 年，公司仍然积极践行“智慧城市+物联网+大数据云服务+移动互联”的商业模式，在保持智能建筑稳健发展之余，在以下五个方面进行业务创新和深化：（1）充分发挥在湖南安化智慧教育项目取得的经验，采用 BOOPPP 模式，完善升级“互联网+教育”的运营平台，实现智慧教育的产业化；（2）继续积极探索艺术 3D 网站华多秀结合 VR 加艺术大数据商业模式的可行性；（3）融合原有智慧水务业务解决方案和产品，积累物联网智能网关产品，积极开拓部署城市智慧环保物联网应用解决方案和服务。（4）在软件定义数据中心领域 PAAS 和 SAAS 层面，打造云超融合架构，通过软件高效完成以前各种专有设备的功能。面向 Saas 产业的应用服务，包括智慧健康、智慧教育、智慧旅游。面向大数据技术的应用服务，包括数据挖掘、数据可视化服务、大数据 AI 服务。（5）面向区块链的技术及应用服务。包括区块链技术投资服务；区块链结合产业的应用服务，如扶贫与普惠金融服务、供应链金融服务、智慧城市建设服务、社会信用建设服务、银行债券金融资产服务等 3、加强研发投入 报告期内，公司在确保稳定增长的前提下，根据公司业务开展，研究开发具备公司核心竞争力的新产品，并将其与公司主营业务有效结合，大大提升公司核心优势，完成了三项研发项目。(二二)行业情况行业情况 我国智能建筑行业从上世纪九十年代起源，到现在发展不到三十年，但已经从零开始达到万亿市场规模，发展速度非常快，近两年出现加速发展趋势。随着技术的不断进步和市场领域的延伸，未来几年智能建筑市场前景仍然巨大，特别是智能家居和安防监控等细分领域。城镇化的加速带动了建筑业的持续快速发展，并在国民经济中占据重要地位。根据数据显示：目前智能建筑工程的投资约占建筑总投资的 5%-10%，有的可达 15%。我国智能建筑市场总体规模大约为 4,000 亿元/年，其中公共建筑和商业地产的建筑智能化工程总投资大约为 3,200 亿元，政府保障房、经济适用房和住宅地产的建筑智能化工程总投资大约为 800 亿元。从建筑类型来看，智能建筑工程市场主要以商业建筑、办公建筑、住宅建筑为主，其中商业建筑工程市场占比 20%，办公建筑占比 15%，住宅建筑占比 11%。随着我国区域经济、新型城镇化、智慧城市建设和高新技术产业的大力发展，建筑智能化行业的发展方向将立足于智能建筑、面向智慧城市；与建筑的绿色、节能、低碳、环保等功能目标紧密结合，全面提升我国新型城镇化建设发展水平。一、有利因素 1、国家政策大力支持 根据十二五规划、十一五规划、绿色建筑技术导则、建筑及居住区数字化技术应用等一系列支持行业发展的政策和措施，新技术、新设备、新材料的应用，设计和评价标准的具体实施，有力地推动了智能建筑行业的发展。同时，党的十八大报告提出走中国特色新型城镇化道路，推动工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，实现四化同步发展。特别是 2014 年 3 月，国务院在国家新型城镇化规划（2014 年-2020 年）中，将智慧城市发展做为“新型城镇化”的重要手段，并列入国家级战略。由此，中国的城镇智能化建设将持续长久地受到政策支持，从客观上促进了智能建筑行业的发展。2、有利的社会环境 国家对环保与节能的极大重视促进弱电工产品及工程向高标准发展，国家智能建筑奖及绿色建筑奖等国家奖项的设立为建筑智能化和系统集成工程提供了很大动力。城市中，道路拥堵，治安问题，交通诉求及农村的环境污染工业发展等一系列需求也使得智能交通、平安城市、数字城管等系统成为迫切任务。国家在这些领域中投资的加大为此类公共信息数字平台的建设提供了巨大的支持和空间。另外数字校园、数字医院、数字图书馆、数字信息化等现代化组织运用管理平台也蓬勃发展。3、行业发展空间广泛 智慧城市建设涉及的领域非常广泛，如智慧交通、智慧医疗、智慧城市管理、智慧城市安防、智慧环保、智慧建筑、智慧应用等。因此，以软件业、电子信息制造业、云计算、物联网、移动互联网等为代表的新一代信息技术发展前景广阔，集成厂商、运营商、互联网企业、高端服务器、存储、终端生产商、数据中心服务企业、数据智能分析、数据安全和管理类企业都可能在智慧城市的建设中获益，从而促进产业升级，为一大批新兴技术、新兴产业提供发展空间，并将成为带动产业结构调整、促进经济发展的重要动力。4、技术进步带动产业发展 国家目前正大力发展物联网、云计算、大数据等新一代 IT 技术，而这些技术也将广泛应用于建筑智能化的过程当中。新的技术可以更有效的带动智慧城市的发展，为智能建筑行业打开了新的发展空间。5、城镇化进程快速发展 城镇化程度尽管增长较快，但仍远低于发达国家 85%的水平，城镇化发展空间巨大。城镇化是现代化的必然趋势，城镇化快速发展是今后相当长时间内国家建设的一项重要内容，从而带动建筑智能化市场快速增长。二、不利因素 1、市场集中度较低 智能建筑行业目前存在一个大行业、小公司的问题，即市场集中度较低，目前行业前十名企业完成总产值合计不足市场规模 5%。虽然行业发展空间大，但市场集中度较低，大部分企业聚集在低端市场，导致低端市场竞争激烈，影响企业盈利能力，限制企业研发投入，不利于行业整体技术水平的提高。2、技术水平与国际企业相比还存在差距 智能建筑行业所涉及的物联网、移动互联、大数据、云技术等新技术的等核心技术在国内起步较晚，运行实践数据积累不足，整体技术水平和开发能力与国际领先水平相比存在差距。3、创新能力不足 目前大部分智能建筑从业企业还停留在常规的系统集成服务上，而不具备针对不同行业的业务流程、客户需求进行整体智能化解决方案的研发、软硬件产品的定制能力。建筑智能化只有与行业智能化解决方案结合才能达到智慧城市的高度，才能进一步提升行业价值。经济全球化化是今天时代下的一个发展潮流，一方面促进经济交融，一方面带来激烈竞争。为在竞争中处于主导地位有必要加深对弱电行业的研究及创新力度，充分利用良好的社会环境，创立精良的专业化的操作团队。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 79,290,304.99 14.68%84,925,191.27 12.36%-6.64%应收票据与应收账款 315,931,494.38 58.49%375,137,789.35 54.62%-15.78%存货 32,343,287.70 5.99%83,243,986.97 12.12%-61.15%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,414,487.81 0.45%3,112,047.49 0.45%-22.41%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项 15,675,878.75 2.90%33,536,614.48 4.88%-53.26%无形资产 18,838,174.10 3.49%21,455,113.06 3.12%-12.20%商誉 3,856,209.31 0.71%3,856,209.31 0.56%0.00%长期待摊费用 7,508,262.56 1.39%8,735,217.84 1.27%-14.05%递延所得税资产 19,599,192.24 3.63%18,886,216.30 2.75%3.78%其他非流动资产 16,836,792.40 3.12%6,836,792.40 1.00%146.27%应付票据及应付账款 360,440,175.69 66.73%440,452,670.57 64.13%-18.17%预收款项 22,449,307.07 4.16%85,718,793.08 12.48%-73.81%应付职工薪酬 3,048,648.87 0.56%2,036,804.29 0.30%49.68%应交税费 11,934,852.86 2.21%9,955,978.21 1.45%19.88%其他应付款 19,790,945.42 3.66%25,761,290.09 3.75%-23.18%递延所得税负债 690,085.14 0.10%-100.00%股本 76,200,000.00 14.11%76,200,000.00 11.09%0.00%所有者权益合计 122,458,551.20 22.67%122,224,670.61 17.80%0.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期公司存货为 32,343,287.70 元，上期为 83,243,986.97 元，减少 61.15%，主要是因为公司智慧城市及智能化工程项目完工结算，存货中建造合同形成已完工未结算资产大幅减少。2、本期公司预付账款为 15,675,878.75 元，上期为 33,536,614.48 元，减少 53.26%，主要是因为本期工程项目完工结算、集成产品项目和技术开发服务项目完工验收导致预付账款大幅减少 3、本期公司其他非流动性资产为 16,836,792.40 元，上期为 6,836,792.40 元，增加 146.27%，主要是因为公司收购北京易创盛源科技有限公司支付第一期收购款 10,000,000.00 元所致。4、本期公司预收账款为 22,449,307.07 元，上期为 85,718,793.08 元，减少 73.81%，主要是因为报告期内部分建造合同已结算完工所致。5、本期公司应付职工薪酬 3,048,648.87 元，上期为 2,036,804.29 元，增加 49.68%，主要是因为本期公司人工成本增加，同时 2017 年公司未发年终奖，2018 年公司管理层决策发年终奖，本期计提年终奖所致。6、本期公司递延所得税负债为 0，上期为 690,085.14 元，减少 100%，主要是因为一是母公司华多科技本期交易性金融资产全部卖出，因公允价值变动损益变动计提的递延所得税负债本期冲回 483503.99 元；二是子公司中科志诚本期交易性金融资产的账面价值低于计税基础，冲回前期计提的递延所得税负债206581.15 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 312,264,719.91-308,095,885.89-1.35%营业成本 282,830,566.96 90.57%273,428,198.87 88.75%3.44%毛利率%9.43%-11.25%-管理费用 22,945,573.84 7.35%20,083,478.62 6.52%14.25%研发费用 4,413,437.77 1.41%3，888，698.64 1.26%13.49%销售费用 64,256.62 0.02%1,155,091.48 0.37%-94.44%财务费用-244,417.81-0.08%-387,449.32-0.13%-36.92%资产减值损失 77,452.95 0.02%1,020,152.32 0.33%-92.41%其他收益 271,521.30 0.09%82,187.52 0.03%230.37%投资收益 1,533,827.36 0.49%-7,336,038.19-2.38%-公允价值变动收益-2,775,662.75-0.89%4,197,332.33 1.36%-166.13%资产处置收益 522.60 0.00%-汇兑收益-营业利润-188,744.98-0.06%4,833,317.74 1.57%-103.91%营业外收入 1.10 0.00%0.11 0.00%900.00%营业外支出 5,872.18 0.00%60,996.47 0.02%-90.37%净利润 233,880.59 0.07%3,041,903.24 0.99%-92.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司销售费用本期 64,256.62 元，上期为 1,155,091.48 元，减少了 1,090,834.86 元，主要原因为是公司子公司中科志诚本期开展业务有限，业务处于停滞状态。2、资产减值损失本期 77,452.95 元，上期为 1,020,152.32，比上期减少了 942,699.37 元，主要原因为本期项目完工结算，公司加大项目回款进度，对账龄较长的应收账款催回款，导致本期资产减值损失大幅下降。3、其他收益本期为 271,521.30 元，上期为 82,187.52 元，比上期增加了 189,333.78 元，主要原因为本期销售软件即征即退比上期增加 85,333.78 元，同时本期新增中关村企业信用促进会服务资金补助104,000.00 元。4、投资收益本期为 1,533,827.36 元，上期为-7,336,038.19 元，比上期增加了 8,869,865.55 元，主要原因为本期母公司华多科技和子公司中科志诚的交易性金融资产处置时的价格大于账面价值所致。5、公允价值变动收益本期为-2,775,662.75 元，上期为 4,197,332.33 元，比减少了 6,972,995.08 元，主要原因为交易性金融资产处置时收益大幅减少所致。6、公司营业利润本期-188,744.98 元，上期为 4,833,317.74 元，减少 5,022,062.72 元，主要原因是投资收益减少所致。7、营业外支出本期 5,872.18 元，上期 60,996.47 元，减少了 55,124.29 元，主要原因为上期非流动资产毁损报废损失 60,932.80 元，本期主要是滞纳金支出 5,234.40 元。8、实现的归属挂牌公司股东的本期净利润为 233,880.59 元，上期为 3,041,903.24 元，同比减少 92.31%，主要原因为销售毛利减少，销售毛利减少的原因主要人工成本和采购成本增加，同时本期管理费用和销售费用总和较上期增加，故导致本期净利润大幅减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 312,264,719.91 308,095,885.89 1.35%其他业务收入-主营业务成本 282,830,566.96 273,428,198.87 3.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程项目 300,952,709.80 96.38%290,276,379.67 94.22%技术服务 11,312,010.11 3.62%17,819,506.22 5.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南省投资控股集团有限公司 59,324,724.10 19.00%是 2 桂林市经济建设投资总公司 43,435,432.71 13.91%否 3 甘李药业股份有限公司 42,562,934.31 13.63%否 4 南昌大学第二附属医院 40,701,433.41 13.03%否 5 长春市人力资源和社会保障局 39,213,444.00 12.56%否 合计合计 225,237,968.53-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 明德汇成（北京）科技有限公司 32,867,432.93 11.62%否 2 北京合福永文化发展有限公司 30,041,859.82 10.62%否 3 阔扬科技集团有限公司 31,456,208.65 11.12%否 4 吉林省路博科技有限公司 22,714,543.76 8.03%否 5 北京优伦智能技术有限公司 17,266,871.42 6.11%否 合计合计 134,346,916.58-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,540,167.03-34,216,411.94-66.27%投资活动产生的现金流量净额 6,432,982.04 32,480,838.31-80.20%筹资活动产生的现金流量净额 0 5,435,892.20-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额为-11,540,167.03 元，上期为-34,216,411.94 元，比上期少流出 22,676,244.91 元，主要是本期项目较上期增加，前期项目本期完工结算，并及时收回项目款，导致经营活动产生的现流增加。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额为 6,432,982.04 元，上期为 32,480,838.31 元，比上期减少26,047,856.27 元，主要是上期收回理财资金和处置可供出售金融资产而本期投资活动有限导致。2、本期筹资活动产生的现金流量净额 0 元，上期为 5,435,892.20 元，主要原因是上期发生承兑贴现5,435,892.20 元而本期没有。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司下属全资子公司以及孙子公司，分别为具体情况如下：北京中科软件有限公司，成立于 1999 年，注册资本 5000 万元人民币，系公司全资子公司，主营业务为智慧城市。报告期内，中科软件实现营业收入 306,471,536.08 元、实现净利润 4,105,613.08 元。中科志诚科技（北京）有限公司，成立于 2010 年，注册资本 1000 万元人民币，系公司子公司，主营业务为技术开发。报告期内，中科志诚实现营业收入 960,337.73 元、亏损 566,858.11 元。吉林中科软件有限公司，成立于 2013 年，注册资本 200 万人民币，系公司全资孙公司，中科软件全资子公司，主营业务为建筑智能化。报告期内，吉林中科实现营业收入 0 元、实现净利润-64,105.56 元。北京华旦科技有限公司，成立于 2016 年 11 月，注册资本 500 万人民币，系公司控股子公司，其中公司拟出资人民 3,500,000.00 元，占注册资本的 70.00%，主营业务技术开发、技术咨询、技术服务等。主要业务是代理上海天旦网络科技发展有限公司的全线产品，拓展公司经营业务规模的同时满足公司在智慧金融和大数据业务领域的发展需要。实现营业收入 91,790.30 元，亏损 853,152.70 元。北京易创盛源科技发展有限公司，成立于 2008 年，注册资本 600 万元人民币，2018 年 9 完成工商变更。但公司的资产权属尚未变更完成，股权转让协议约定第二笔股权转让款 500 万元支付前本公司不享有易创盛源公司的实际控制权。报告期内公司尚未享有易创盛源实际控制权。报告期内，本公司取得和处置参股公司的情况：北京华多汇安数据技术有限公司,成立于 2016 年 12 月,注册资本 200 万元人民币,系公司参股子公司。2018 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第三十九次董事会审议通过关于参股公司北京华多汇安数据技术有限公司关闭及注销事项 议案议案，报告期末已经完成注销。北京中科水滴大数据技术服务有限公司，设立时间为 2018 年 1 月，系公司参股子公司。2018 年 7 月 18日召开的第一届董事会第三十八次董事会审议通过华多九州科技股份有限公司关于拟关闭北京水滴大数据技术服务有限公司议案，报告期末已经进入注销流程。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一直把履行社会责任放在公司发展的重要位置，把